Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка нафтеновых базовых масел – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка нафтеновых базовых масел

• Объем мирового рынка нафтеновых базовых масел в 2024 году оценивался в 2,84 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 4,34 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,45% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высокопроизводительные смазочные материалы и специальные масла в автомобильной, металлообрабатывающей и промышленной отраслях, что обуславливает внедрение нафтеновых базовых масел благодаря их превосходной растворяющей способности, низким температурам застывания и совместимости с различными присадками.
• Кроме того, рост индустриализации, развитие инфраструктуры и расширение производственной деятельности, особенно в странах с развивающейся экономикой, увеличивают потребность в нафтеновых базовых маслах для технологических масел, электротехнических масел и смазок. Эти факторы ускоряют расширение рынка и делают нафтеновые базовые масла предпочтительным выбором для различных промышленных применений.

Анализ рынка нафтеновых базовых масел

• Нафтеновые базовые масла, характеризующиеся высокой растворяющей способностью, низкой летучестью и превосходной термической стабильностью, все чаще используются в специальных смазочных материалах, трансформаторных маслах и технологических маслах, что делает их незаменимыми в автомобильной, металлообрабатывающей и электротехнической промышленности.
• Растущее внедрение экологически чистых и энергоэффективных смазочных материалов в сочетании с технологическими достижениями в области переработки и производства обуславливает спрос на высококачественные нафтеновые базовые масла, в то время как растущая осведомленность об устойчивых и эффективных промышленных методах дополнительно способствует росту рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке нафтеновых базовых масел с долей более 48% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, расширению автомобильной и металлообрабатывающей отраслей, а также сильному присутствию центров по производству базовых масел.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке нафтеновых базовых масел в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на промышленные смазочные материалы, технологические масла и жидкости для металлообработки.
• Сегмент 80-130 SUS доминировал на рынке с долей рынка 43% в 2024 году благодаря оптимальному балансу вязкости, термической стабильности и смазывающих свойств, что делает его пригодным для широкого спектра промышленных и автомобильных применений. Этот тип предпочтителен для применения в смазочно-охлаждающих жидкостях, технологических маслах и промышленных смазочных материалах благодаря превосходной растворяющей способности и низкой температуре застывания, что повышает эффективность и срок службы оборудования. Производители отдают предпочтение этому типу за его адаптивность к высокоэффективным составам и совместимость с различными присадками. Кроме того, его экономичность по сравнению с более тяжелыми или специальными марками подтверждает высокий спрос на него на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка нафтеновых базовых масел

Тенденции рынка нафтеновых базовых масел

Растущее использование нафтеновых масел на биологической основе

• На рынке нафтеновых базовых масел наблюдается рост интереса к биореакторам, поскольку производители переходят на экологически чистое и возобновляемое сырье. Растущее давление со стороны регулирующих органов, направленное на сокращение выбросов углерода и внедрение экологичных смазочных материалов, стимулирует инновации в этом сегменте, позволяя компаниям снизить зависимость от источников нефтяного происхождения.
  • Например, компания Nynas AB разрабатывает бионафтеновые масла, получаемые из возобновляемого сырья, для таких применений, как трансформаторные масла и технологические масла с улучшенными профилями биоразлагаемости. Аналогичным образом, компания Calumet Specialty Products расширила свои исследования в области возобновляемых альтернативных базовых масел, которые сохраняют высокие эксплуатационные характеристики и обеспечивают снижение углеродного следа.
• Нафтеновые масла на основе биомассы получают всё большее распространение благодаря своим неотъемлемым преимуществам, таким как отличная растворяющая способность, низкая температура застывания и высокая термическая стабильность. Эти свойства делают их пригодными для применения в сложных условиях, включая составы для шин, смазочно-охлаждающие жидкости, электроизоляцию и резиновые смеси, повышая общую эффективность процесса и эксплуатационные характеристики материалов.
• Интеграция возобновляемых нафтеновых базовых масел в рецептуры соответствует международным стандартам устойчивого развития, включая соблюдение требований REACH и цели углеродной нейтральности. Компании, использующие биоресурсы, могут укрепить свои экологические позиции и удовлетворить растущий спрос на экологичные смазочные материалы на промышленных и автомобильных рынках.
• Сотрудничество между нефтеперерабатывающими заводами, исследовательскими институтами и конечными потребителями ускоряет коммерциализацию технологий производства биомасл. Усилия направлены на достижение паритета по устойчивости к окислению, низкотемпературным свойствам и контролю вязкости с традиционными нефтяными маслами.
• Растущее внедрение нафтеновых масел на биологической основе знаменует собой значительный сдвиг в сторону устойчивого развития в отрасли базовых масел. Эта трансформация будет продолжаться, поскольку нормативно-правовая база и рыночные предпочтения всё больше отдают предпочтение возобновляемым химическим решениям, обеспечивающим эксплуатационную надёжность и экологическую безопасность.

Динамика рынка нафтеновых базовых масел

Водитель

Растущий спрос на высокоэффективные смазочные материалы

• Спрос на высокоэффективные смазочные материалы в автомобильной, промышленной и энергетической отраслях является одним из основных факторов роста популярности нафтеновых базовых масел. Их превосходная растворяющая способность, термическая стабильность и низкая температура застывания делают их идеальными для сложных условий эксплуатации, где производительность и надежность имеют первостепенное значение.
  • Например, PetroChina и Nynas AB поставляют нафтеновые масла для трансформаторов и холодильного оборудования, где критически важны стойкость к окислению и эксплуатационные характеристики при низких температурах. Эти масла повышают энергоэффективность и помогают продлить срок службы оборудования в энергетике и тяжёлом машиностроении.
• Развитие современного машиностроения и высокоскоростных промышленных процессов обусловило необходимость в смазочных материалах, способных работать в условиях экстремальных нагрузок и перепадов температур. Нафтеновые базовые масла обеспечивают оптимальный контроль вязкости и способствуют снижению трения и износа, способствуя повышению эксплуатационной эффективности и увеличению интервалов технического обслуживания.
• Растущий интерес к энергосберегающим смазочным материалам в автомобильной и производственной отраслях дополнительно стимулирует развитие рынка. Способность масел эффективно растворять присадки обеспечивает гибкость при смешивании, позволяя производителям специализированных смазочных материалов создавать индивидуальные рецептуры.
• Производители, стремящиеся к разработке высокоэффективных смазочных материалов, всё чаще используют нафтеновые базовые масла для достижения стабильности и долговечности. Сочетание экономичности и эксплуатационных характеристик способствует их широкому применению в различных отраслях промышленности, где требуется надёжность и повышенная защита оборудования.

Сдержанность/Вызов

Волатильность цен на сырую нефть

• Колебания цен на сырую нефть представляют собой ключевую проблему для рынка нафтеновых базовых масел, поскольку стоимость сырья напрямую влияет на экономику производства и стабильность цепочки поставок. Любое изменение мировых цен на сырую нефть может привести к непредсказуемой структуре затрат для нефтеперерабатывающих заводов и разработчиков рецептур, работающих в этом сегменте.
  • Например, компании Nynas AB и Ergon International столкнулись с ростом производственных издержек в периоды резких скачков цен на сырую нефть, что повлияло на рентабельность и гибкость ценообразования на конечную продукцию. Такая волатильность часто вынуждает производителей корректировать уровни запасов и ценовые стратегии для поддержания рентабельности.
• Глобальная экономическая нестабильность, сбои в цепочках поставок и геополитическая напряженность могут еще больше усилить колебания цен на сырую нефть, что приведет к нестабильной доступности сырья. Это влияет на способность нефтеперерабатывающих заводов эффективно планировать производство и подрывает прозрачность ценообразования на рынках переработки нефти.
• Производители обращаются к стратегиям диверсификации, таким как поиск альтернативного сырья и внедрение эффективных технологий переработки, чтобы ограничить финансовые последствия колебаний цен на сырую нефть. Однако такие корректировки часто требуют значительных капиталовложений и времени, что замедляет принятие срочных мер по смягчению последствий.
• Решение этой проблемы будет зависеть от повышения устойчивости цепочек поставок и расширения использования возобновляемого или переработанного сырья. Стабилизация затрат на производство за счёт стратегических источников поставок и интеграции биотехнологий укрепит долгосрочную устойчивость и стабильность маржи на рынке нафтеновых базовых масел.

Объем рынка нафтеновых базовых масел

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

На основе типа рынок нафтеновых базовых масел сегментируется на 35-60 SUS, 80-130 SUS, 200-300 SUS, 400-800 SUS и выше 1200 SUS. Сегмент 80-130 SUS доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 43% в 2024 году, что обусловлено его оптимальным балансом вязкости, термической стабильности и смазывающей способности, что делает его пригодным для широкого спектра промышленных и автомобильных применений. Этот класс предпочтителен в смазочно-охлаждающих жидкостях, технологических маслах и промышленных смазочных материалах из-за его превосходной растворяющей способности и низкой температуры застывания, что повышает эффективность и срок службы оборудования. Производители предпочитают этот тип за его адаптивность при смешивании высокопроизводительных рецептур и совместимость с различными присадками. Кроме того, его экономическая эффективность по сравнению с более тяжелыми или специальными классами усиливает его высокий рыночный спрос.

Ожидается, что сегмент стали марки 200-300 SUS будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом в высокотемпературных и тяжелых промышленных условиях. Эта марка обладает превосходной несущей способностью и термической стабильностью, что делает её идеальной для промышленных смазочных материалов, консистентных смазок и масел для обработки резины. Росту рынка способствует её растущее применение в таких отраслях, как металлообработка, автомобилестроение и электротехническая промышленность, где длительный срок службы и стабильная производительность имеют решающее значение. Способность соответствовать строгим нормативным и экологическим требованиям, а также повышенная стойкость к окислению дополнительно способствуют расширению рынка этой марки.

• По применению

На основе области применения рынок нафтеновых базовых масел сегментируется на металлообработку, технологические масла, электротехнические масла, промышленные смазки и консистентные смазки, резиновые масла и другие. Сегмент металлообработки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в высокоэффективных смазочных материалах, которые снижают трение, износ и тепловыделение при механической обработке. Нафтеновые базовые масла предпочтительны в смазочно-охлаждающих жидкостях, гидравлических жидкостях и прокатных маслах из-за их превосходной растворяющей способности, низкой температуры застывания и способности стабилизировать присадки. Растущая индустриализация и расширение секторов точного машиностроения во всем мире также поддерживают устойчивый спрос в этом сегменте. Кроме того, тенденция к экологичным и биоразлагаемым жидкостям для металлообработки усиливает зависимость от нафтеновых базовых масел с высокой растворяющей способностью и смазывающей способностью.

Ожидается, что сегмент промышленных смазочных материалов и пластичных смазок будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны тяжёлого машиностроения, автомобилестроения и обрабатывающей промышленности. Нафтеновые базовые масла обладают превосходными загущающими свойствами, термической стабильностью и стойкостью к окислению, что делает их подходящими для высокоэффективных смазочных материалов и пластичных смазок. Росту сегмента также способствуют растущие требования к техническому обслуживанию оборудования и строгие промышленные стандарты эффективности и надёжности оборудования. Расширение промышленной инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой также способствует быстрому внедрению промышленных смазочных материалов на основе нафтеновых материалов.

Региональный анализ рынка нафтеновых базовых масел

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке нафтеновых базовых масел с наибольшей долей выручки, превышающей 48% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, расширением автомобильной и металлообрабатывающей отраслей, а также значительным присутствием центров производства базовых масел.
• Экономически эффективные производственные возможности региона, увеличение инвестиций в специальные смазочные материалы и рост экспорта промышленных масел ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, поддерживающая государственная политика и растущий спрос со стороны тяжелой промышленности и предприятий, использующих технологические масла, способствуют увеличению потребления нафтеновых базовых масел во всем регионе.

Обзор рынка нафтеновых базовых масел в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке нафтеновых базовых масел Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своему лидерству в производстве промышленных масел, автомобилестроении и металлообработке. Развитая промышленная инфраструктура страны, благоприятная нормативно-правовая база и значительный экспортный потенциал базовых масел являются основными драйверами роста. Рост внутреннего потребления высокоэффективных смазочных материалов и продолжающиеся инвестиции в нефтеперерабатывающие и смешивающие мощности дополнительно усиливают рыночный спрос.

Обзор рынка нафтеновых базовых масел в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрое развитие производственного сектора, увеличение спроса на металлообрабатывающие и промышленные смазочные материалы, а также увеличение инвестиций в производство специализированных базовых масел. Государственные инициативы, поддерживающие концепцию «Сделано в Индии», наряду с ускоренной индустриализацией и развитием инфраструктуры, стимулируют спрос. Кроме того, рост экспорта переработанных масел и расширение мощностей по производству смазочных материалов способствуют устойчивому росту рынка.

Обзор европейского рынка нафтеновых базовых масел

Европейский рынок нафтеновых базовых масел стабильно растёт, чему способствуют строгие стандарты качества, растущий спрос на высокоэффективные смазочные материалы и увеличивающиеся инвестиции в специальные и индустриальные масла. В регионе особое внимание уделяется устойчивому развитию, соблюдению экологических норм и передовым технологиям смазочных материалов, особенно в автомобильной промышленности, металлообработке и промышленности. Рост использования синтетических и полусинтетических смесей также способствует росту рынка.

Обзор рынка нафтеновых базовых масел в Германии

Рынок нафтеновых базовых масел Германии движим мощной промышленной базой, лидерством в автомобильной и обрабатывающей промышленности, а также ориентацией на производство высококачественных смазочных материалов. Развитые научно-исследовательские сети, сотрудничество между производителями химической продукции и оборудования, а также спрос на масла, повышающие эксплуатационные характеристики для промышленного применения, способствуют постоянным инновациям. Особенно интенсивный рост наблюдается в сегментах металлообрабатывающих и специальных смазочных материалов.

Обзор рынка нафтеновых базовых масел в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается развитой обрабатывающей промышленностью, растущим внедрением высокоэффективных смазочных материалов и растущим вниманием к устойчивым производственным процессам. Инвестиции в НИОКР, производство специальных масел и технологии смешивания, а также сотрудничество между научными кругами и промышленностью, расширяют производственные возможности. Спрос в Великобритании также поддерживается автомобильным, аэрокосмическим и промышленным секторами.

Обзор рынка нафтеновых базовых масел в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста, обусловленные ростом спроса на промышленные смазочные материалы, технологические масла и смазочно-охлаждающие жидкости. Растущее внимание к высокоэффективным и экологически чистым базовым маслам, а также рост промышленного и автомобильного производства способствуют расширению рынка. Кроме того, рост спроса обусловлен переносом химического производства в другие страны и передовыми технологиями смешивания.

Обзор рынка нафтеновых базовых масел в США

В 2024 году США занимали наибольшую долю на североамериканском рынке благодаря развитым промышленным и автомобильным секторам, мощной научно-исследовательской инфраструктуре и значительным инвестициям в переработку и смешивание базовых масел. Акцент страны на высококачественных, повышающих производительность и экологичных смазочных материалах способствует их внедрению в металлообрабатывающей, промышленной и технологической отраслях. Присутствие ведущих производителей и развитая дистрибьюторская сеть дополнительно укрепляют лидирующие позиции США в регионе.

Доля рынка нафтеновых базовых масел

Лидерами отрасли по производству нафтеновых базовых масел являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Nynas AB (Швеция)
• Royal Dutch Shell plc (Нидерланды)
• Calumet Specialty Products Partners, LP (США)
• Ergon, Inc. (США)
• Kowa India Pvt. Ltd. (Индия)
• Восточная нефтяная корпорация (США)
• Petrobras (Бразилия)
• Lubricon Industries Canada Ltd. (Канада)
• Rahaoil, Inc. (ОАЭ)
• Indo Petro Chemical (Индия)
• Synforce Lubricants (Австралия)
• ZAHARA GROUP (ОАЭ)
• Petro-Canada Lubricants LLC (Канада)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• Новитас (США)
• TULSTAR PRODUCTS INC. (США)

Последние события на мировом рынке нафтеновых базовых масел

• В мае 2025 года компания Ergon объявила о снижении цен на свои нафтеновые масла в Северной Америке, которое вступает в силу 9 мая. Это стратегическое решение было направлено на повышение конкурентоспособности компании и укрепление отношений с клиентами на рынке, крайне чувствительном к цене. Предлагая более экономичные решения для диэлектрических жидкостей, базовых и технологических масел, Ergon, как ожидается, будет стимулировать рост спроса как со стороны промышленных, так и коммерческих клиентов. Этот шаг также может побудить конкурентов скорректировать цены, что потенциально усилит динамику рынка и расширит долю Ergon в регионе.
• В декабре 2023 года компания RaceTrac завершила сделку по приобретению Gulf Oil, значительно расширив масштабы своей деятельности и дистрибьюторскую сеть. Это приобретение добавило более тысячи точек продаж Gulf в США и Пуэрто-Рико, что расширило возможности RaceTrac по обслуживанию более широкой клиентской базы. Интеграция инфраструктуры и цепочки поставок Gulf Oil укрепляет присутствие RaceTrac на рынке нафтеновых базовых масел, обеспечивая более широкую дистрибуцию, улучшенную логистику и возможность использовать эффект масштаба, что может ускорить проникновение на рынок и рост.
• В марте 2022 года компания Calumet Specialty Products Partners LP заключила долгосрочное дистрибьюторское партнерство с компанией SIP Specialty Oils and Fluids для продвижения своих нафтеновых базовых масел по всей Европе. Это сотрудничество позволяет Calumet получить доступ к существующим каналам сбыта, складам и клиентской базе SIP, способствуя более широкому охвату рынка. Ожидается, что это партнерство будет способствовать внедрению продукции Calumet на ключевых европейских рынках, удовлетворению растущего промышленного спроса на высокоэффективные нафтеновые масла и укреплению конкурентных позиций компании за счет обеспечения надежных поставок и повышения качества обслуживания клиентов.
• В июле 2021 года компания Nynas запустила линейку трансформаторных и шинных масел на биооснове, частично производимых из возобновляемого сырья. Эти инновационные продукты представляют собой экологически устойчивые альтернативы без ущерба для производительности, что соответствует растущему мировому спросу на экологичные промышленные решения. Представляя нафтеновые масла на биооснове, Nynas ориентируется на отрасли, которым требуются низкоуглеродные и экологичные смазочные материалы, укрепляя свою репутацию на рынке и выполняя нормативные требования. Ожидается, что этот шаг создаст новые рыночные возможности и укрепит лидерство Nynas в области экологичных решений на основе нафтеновых базовых масел.
• В феврале 2021 года компания Ergon объявила о повышении цен на свои нафтеновые масла в Северной Америке с 15 февраля. Это повышение отражало рост стоимости сырья и изменение рыночной конъюнктуры, что позволило Ergon сохранить качество продукции и обеспечить стабильные поставки. Это повышение повлияло на структуру затрат клиентов, использующих диэлектрические жидкости, базовые и технологические масла, побудив некоторых из них оптимизировать потребление или рассмотреть альтернативных поставщиков. Хотя это усилило краткосрочное ценовое давление, оно также укрепило способность Ergon поддерживать операционную деятельность и уровень обслуживания в условиях конкурентного рынка.

SKU-46460