Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка устройств мониторинга пациентов нового поколения

• Объем мирового рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения оценивался в 6,23 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  9,35 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен достижениями в области носимых технологий, интеграции искусственного интеллекта и решений для дистанционного здравоохранения, которые улучшают отслеживание состояния здоровья в режиме реального времени и взаимодействие с пациентами.
• Более того, рост распространённости хронических заболеваний в сочетании с растущим спросом на домашний уход и непрерывный мониторинг позиционируют устройства нового поколения как важнейшие инструменты современного здравоохранения. Эти конвергентные тенденции ускоряют внедрение передовых технологий мониторинга, тем самым значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения

• Устройства для мониторинга состояния пациентов нового поколения, включающие в себя современные носимые устройства, инструменты удаленного мониторинга и аналитику на основе искусственного интеллекта, становятся важнейшими компонентами современных медицинских учреждений благодаря своей способности предоставлять непрерывные данные о состоянии здоровья в режиме реального времени и поддерживать проактивное принятие медицинских решений в условиях стационаров и учреждений по уходу на дому.
• Растущий спрос на эти устройства обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических заболеваний, старением населения, растущим вниманием к персонализированной медицине и все более широким внедрением моделей телемедицины и удаленной помощи.
• Северная Америка доминировала на рынке устройств для мониторинга пациентов нового поколения с наибольшей долей выручки в 42,2% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, быстрым внедрением технологий и благоприятными системами возмещения расходов, при этом США лидируют на рынке благодаря раннему развертыванию программ удаленного мониторинга пациентов и интеграции с электронными медицинскими картами (ЭМК).
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке устройств для мониторинга пациентов следующего поколения в течение прогнозируемого периода, что объясняется ростом инвестиций в цифровое здравоохранение, увеличением численности пожилых людей и усилением государственных инициатив по улучшению доступности здравоохранения.
• Сегмент носимых устройств доминировал на рынке с долей рынка 45,8% в 2024 году, что обусловлено их неинвазивным характером, простотой использования и растущим интересом потребителей к технологиям отслеживания фитнеса и здоровья, интегрированным с мобильными платформами.

Область применения отчета и сегментация рынка устройств мониторинга пациентов нового поколения

Тенденции рынка устройств мониторинга пациентов нового поколения

«Интеграция ИИ и носимых устройств для предиктивного и персонализированного мониторинга»

• Одной из основных тенденций, определяющих глобальный рынок устройств для мониторинга состояния пациентов нового поколения, является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и носимых устройств, что позволяет проводить предиктивную аналитику, получать персонализированную информацию о состоянии здоровья и проводить раннее вмешательство. Эти инновации трансформируют традиционную реактивную медицинскую помощь в проактивную, основанную на данных, систему оказания медицинской помощи.
  • Например, BioIntelliSense BioButton обеспечивает непрерывный мониторинг температуры, частоты дыхания и пульса с помощью небольшого носимого устройства, предоставляя врачам оповещения на основе искусственного интеллекта о раннем ухудшении состояния. Аналогичным образом, носимые биосенсоры Philips, интегрированные с алгоритмами искусственного интеллекта, способствуют раннему выявлению ухудшения состояния пациентов в больницах.
• ИИ обеспечивает расширенные функции, такие как обнаружение отклонений, персонализированные базовые показатели и предиктивное моделирование для лечения хронических заболеваний. Устройства могут отслеживать незначительные физиологические изменения и отправлять оповещения до проявления симптомов, что значительно улучшает результаты лечения пациентов.
• Интеграция с цифровыми системами здравоохранения и электронными медицинскими картами обеспечивает централизованный доступ к данным пациентов, улучшая координацию лечения и снижая нагрузку на врачей. Удаленный мониторинг с помощью носимых устройств с искусственным интеллектом позволяет медицинским работникам точно и эффективно управлять большими группами пациентов.
• Сочетание искусственного интеллекта и носимых устройств революционизирует мониторинг состояния пациентов, делая медицинское обслуживание более доступным, непрерывным и персонализированным. Такие компании, как Masimo и Current Health, фокусируются на масштабируемых платформах на базе искусственного интеллекта с функциями многопараметрического отслеживания и удалённого мониторинга как в стационарных условиях, так и на дому.
• Спрос на интеллектуальные, сетевые и персонализированные решения для мониторинга стремительно растет в больницах, амбулаторных отделениях и домах, что обусловлено необходимостью эффективного лечения хронических заболеваний и переходом к ценностно-ориентированной медицинской помощи.

Динамика рынка устройств мониторинга пациентов нового поколения

Водитель

«Рост бремени хронических заболеваний и переход к дистанционному лечению»

• Глобальный рост числа хронических заболеваний, старение населения и растущий переход к децентрализованным и удаленным моделям оказания медицинской помощи являются основными факторами, стимулирующими рынок устройств для мониторинга состояния пациентов следующего поколения.
  • Например, в мае 2024 года компания GE HealthCare расширила свой портфель носимых устройств для мониторинга, добавив решения на базе искусственного интеллекта для дистанционного обнаружения ранних признаков ухудшения состояния пациентов с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями вне стационара.
• Эти устройства обеспечивают непрерывный мониторинг в режиме реального времени в различных условиях оказания медицинской помощи, сокращая число повторных госпитализаций и обеспечивая раннее вмешательство. В связи с растущим вниманием к уходу на дому, решения, ориентированные на пациента и позволяющие удаленно отслеживать показатели жизнедеятельности и физиологические показатели, пользуются высоким спросом.
• Кроме того, государственная поддержка телемедицины, благоприятная политика возмещения расходов на развитых рынках и растущая цифровизация здравоохранения еще больше ускоряют внедрение интеллектуальных систем мониторинга.
• Удобство неинвазивных носимых устройств, аналитика в реальном времени и бесперебойный обмен данными с врачами через мобильные платформы делают эти устройства привлекательными как для медицинских работников, так и для пациентов. Их роль в улучшении результатов, снижении затрат и повышении вовлеченности пациентов делает их ключевыми для будущего здравоохранения.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы конфиденциальности данных и препятствия в соблюдении нормативных требований»

• Конфиденциальность данных, вопросы безопасности и сложные процедуры регулирования создают серьёзные препятствия для широкого внедрения устройств мониторинга состояния пациентов нового поколения. Поскольку эти решения собирают, передают и хранят конфиденциальные медицинские данные, они должны соответствовать строгим стандартам и подвергаться риску кибератак.
  • Например, растущее использование облачных платформ и алгоритмов искусственного интеллекта для мониторинга состояния пациентов создаёт проблемы с соблюдением таких нормативных требований, как HIPAA (США) и GDPR (Европа). Любая утечка медицинских данных может подорвать доверие и привести к юридическим последствиям.
• Такие компании, как Medtronic и Biobeat, решают эти проблемы, внедряя сквозное шифрование, многоуровневые протоколы кибербезопасности и обеспечивая прозрачность обработки данных. Однако адаптация к меняющимся нормативным требованиям и получение разрешений регулирующих органов на устройства с поддержкой ИИ по-прежнему требуют много времени и средств.
• Более того, высокие затраты, связанные с использованием современных платформ мониторинга, могут ограничивать доступ в условиях ограниченных ресурсов. Хотя цены постепенно снижаются, проблемы с доступностью и возмещением затрат по-прежнему влияют на кривую внедрения, особенно на развивающихся рынках.
• Преодоление этих барьеров потребует не только надежных структур кибербезопасности и гибкости регулирования, но и более широкой политической поддержки, обучения пациентов и экономически эффективных инноваций для обеспечения равноправного доступа и устойчивого роста рынка.

Рынок устройств мониторинга пациентов нового поколения

Рынок сегментирован по типу услуги, компоненту, применению и конечному пользователю.

• По типу обслуживания

По типу обслуживания рынок устройств для мониторинга пациентов нового поколения сегментируется на устройства, совместимые с МРТ, и устройства, несовместимые с МРТ. Сегмент устройств, совместимых с МРТ, доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на безопасные и надежные решения для мониторинга во время процедур МРТ. Эти устройства незаменимы для пациентов в критическом состоянии, которым требуется непрерывный мониторинг во время МРТ-сканирования, что делает их важнейшим компонентом расширенной диагностики.

Ожидается, что сегмент устройств, несовместимых с МРТ, будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением клинического применения, экономической эффективностью и более широким внедрением в больницах общего профиля и учреждениях по уходу на дому. Их применение для рутинного мониторинга пациентов, особенно в условиях, не связанных с МРТ, способствует росту их доли на рынке.

• По компонентам

По компонентному составу рынок сегментирован на носимые и неносимые компоненты. Сегмент носимых компонентов обеспечил наибольшую долю рынка в 45,8% в 2024 году благодаря растущей популярности таких устройств, как биосенсоры, патчи и умные часы для непрерывного отслеживания состояния здоровья. Носимые устройства повышают мобильность пациентов, их комфорт и приверженность к долгосрочному мониторингу, особенно при лечении хронических заболеваний и пост-острых состояниях.

Ожидается, что сегмент неносимых компонентов будет стабильно расти, чему будет способствовать применение их в больничных системах мониторинга и прикроватном оборудовании для клинической оценки в режиме реального времени. Несмотря на меньшую мобильность, эти компоненты играют важнейшую роль в оказании неотложной помощи.

• По применению

По области применения рынок сегментирован на два сегмента: диагностику и мониторинг лечения. В 2024 году сегмент мониторинга лечения доминировал на рынке, что обусловлено возросшей потребностью в непрерывной оценке результатов лечения при хронических заболеваниях и послеоперационном лечении. Эти устройства позволяют врачам отслеживать динамику состояния пациента в режиме реального времени, обеспечивая персонализированные и своевременные медицинские вмешательства.

Прогнозируется, что сегмент диагностики будет расти быстрыми темпами до 2032 года благодаря интеграции искусственного интеллекта и аналитики в реальном времени, которые улучшают раннее выявление заболеваний и принятие клинических решений. Рост числа профилактических осмотров и профилактической помощи также способствует расширению этого сегмента.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на больницы, клиники, амбулаторные хирургические центры, диагностические центры и учреждения по уходу на дому. Сегмент больниц лидировал по доле выручки в 2024 году, что обусловлено наличием развитой инфраструктуры, высоким потоком пациентов и необходимостью постоянного мониторинга в отделениях интенсивной терапии.

Ожидается, что сегмент услуг по уходу на дому будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют растущая тенденция к удалённому мониторингу, рост численности пожилого населения и повышение требований к эффективности расходов на здравоохранение. Технологические достижения в области беспроводных и носимых устройств для мониторинга делают уход на дому всё более эффективным и перспективным средством лечения хронических заболеваний.

Региональный анализ рынка устройств мониторинга пациентов нового поколения

• Северная Америка доминировала на рынке устройств мониторинга пациентов нового поколения с наибольшей долей выручки в 42,2% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, быстрым внедрением технологий и благоприятными условиями возмещения расходов.
• Поставщики медицинских услуг в регионе отдают приоритет решениям для удаленного мониторинга в режиме реального времени, чтобы улучшить результаты лечения пациентов и сократить число повторных госпитализаций, что приводит к широкому внедрению носимых устройств и устройств на базе искусственного интеллекта.
• Росту региона также способствуют благоприятная политика возмещения расходов, государственные инициативы по развитию телемедицины и растущее признание потребителями услуг домашнего ухода. В совокупности эти факторы позиционируют Северную Америку как ведущий центр внедрения технологий мониторинга пациентов нового поколения как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода.

Обзор рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения в США

Рынок устройств для мониторинга пациентов нового поколения в США занял наибольшую долю выручки в 80,4% в 2024 году в Северной Америке благодаря широкому внедрению цифрового здравоохранения, эффективной системе возмещения расходов и растущему спросу на технологии дистанционного мониторинга. Развитая инфраструктура здравоохранения страны способствует внедрению устройств мониторинга на базе искусственного интеллекта и носимых устройств для лечения хронических заболеваний, телемедицины и пост-острой помощи. Кроме того, рост инвестиций в уход на дому и мощная регуляторная поддержка инноваций в области цифрового здравоохранения продолжают способствовать проникновению на рынок.

Обзор европейского рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения

Ожидается, что европейский рынок устройств для мониторинга пациентов нового поколения будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие правила здравоохранения, рост числа хронических заболеваний и рост спроса на комплексные решения в области здравоохранения. Переход к моделям лечения, основанным на ценности, и раннему выявлению заболеваний стимулирует внедрение интеллектуальных технологий мониторинга. Как государственные, так и частные поставщики медицинских услуг инвестируют в цифровую трансформацию, а ориентация региона на пациентоориентированный подход к оказанию медицинской помощи ускоряет внедрение носимых устройств и систем дистанционного мониторинга.

Обзор рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения в Великобритании

Ожидается, что рынок устройств для мониторинга состояния пациентов нового поколения в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее признание удалённой помощи и инноваций в области цифрового здравоохранения. Государственная поддержка цифровой трансформации Национальной службы здравоохранения (NHS) и инициатив по самоконтролю пациентов способствует использованию современных устройств мониторинга в учреждениях первичной, вторичной и домашней медицинской помощи. Старение населения Великобритании и растущее внимание к проактивному ведению хронических заболеваний также стимулируют спрос на решения для здравоохранения в режиме реального времени, работающие в режиме реального времени.

Обзор рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения в Германии

Ожидается, что рынок устройств для мониторинга пациентов нового поколения в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря значительному финансированию государственного здравоохранения, высокой степени цифровизации медицинской инфраструктуры и растущему акценту на профилактическую помощь. Приверженность страны принципам конфиденциальности данных и клинически проверенных решений способствует внедрению безопасных и эффективных технологий мониторинга пациентов. Более того, дорожная карта цифровизации здравоохранения Германии, включая инициативы в области электронного здравоохранения, стимулирует внедрение умных носимых устройств и систем дистанционного мониторинга как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Обзор рынка устройств мониторинга пациентов нового поколения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок устройств для мониторинга пациентов нового поколения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 25,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, развитием платформ телемедицины и повышенным вниманием к лечению хронических заболеваний у стареющего населения. Лидерами этого процесса являются такие страны, как Китай, Япония и Индия, где правительства и частные компании активно инвестируют в экосистемы цифрового здравоохранения. Расширение среднего класса в регионе, повышение осведомленности о профилактической помощи и расширение доступа к недорогим носимым устройствам ускоряют рост рынка.

Обзор рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения в Японии

Рынок устройств для мониторинга состояния пациентов нового поколения в Японии набирает обороты благодаря развитой технологической инфраструктуре страны, стареющему населению и высоким стандартам инноваций в здравоохранении. Интеграция устройств мониторинга на базе искусственного интеллекта в больничную и домашнюю среду растёт при активной поддержке государственных программ здравоохранения. Акцент Японии на неинвазивные технологии удалённого ухода согласуется с культурным предпочтением высокотехнологичных, но при этом конфиденциальных медицинских решений, особенно среди пожилого населения.

Обзор рынка устройств для мониторинга пациентов нового поколения в Индии

В 2024 году на рынок устройств для мониторинга пациентов нового поколения в Индии пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой цифровизации, большой численности населения и растущим инвестициям в инфраструктуру здравоохранения. Рост распространенности хронических заболеваний, спрос на доступные инструменты удаленного мониторинга и рост числа стартапов в сфере цифрового здравоохранения стимулируют расширение рынка. Государственные инициативы, такие как программа «Аюшман Бхарат» и программа «Умный город», способствуют инновациям в сфере здравоохранения и доступу к мониторингу в режиме реального времени как в городских, так и в сельских районах, что делает Индию ключевым рынком роста.

Доля рынка устройств мониторинга пациентов нового поколения

Лидерами отрасли устройств для мониторинга состояния пациентов нового поколения являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• GE HealthCare (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Medtronic (Ирландия)
• Корпорация Masimo (США)
• Эбботт (США)
• Nihon Kohden Corporation (Япония)
• Biotronik SE & Co. KG (Германия)
• Schiller AG (Швейцария)
• Smiths Medical, Inc. (Великобритания)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• Honeywell International Inc. (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия)
• Vyaire Medical, Inc. (США)
• VitalConnect, Inc. (США)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Китай)
• Bittium Corporation (Финляндия)
• iRhythm Technologies, Inc. (США)

Каковы последние разработки на мировом рынке устройств мониторинга пациентов нового поколения?

• В апреле 2023 года компания GE HealthCare представила расширенный набор носимых устройств для мониторинга состояния пациентов, использующих искусственный интеллект для раннего предупреждения об ухудшении состояния пациентов как в стационарах, так и в удаленных пунктах. Эти инновации направлены на улучшение результатов лечения за счет обеспечения проактивного ухода в режиме реального времени, что отражает стратегическую приверженность GE HealthCare к интеллектуальным масштабируемым технологиям мониторинга для различных условий оказания медицинской помощи.
• В марте 2023 года компания Philips объявила о внедрении своей носимой биосенсорной системы нового поколения в нескольких системах здравоохранения США. Устройство, предназначенное для непрерывного мониторинга частоты дыхания, сердечного ритма и подвижности, помогает выявлять ухудшение состояния пациентов на ранней стадии. Этот шаг демонстрирует постоянные инвестиции Philips в цифровую трансформацию здравоохранения и её акцент на лечении пациентов в режиме реального времени на основе данных.
• В марте 2023 года корпорация Masimo представила Radius VSM — универсальный носимый монитор жизненно важных функций с возможностью беспроводного подключения и настраиваемым отслеживанием параметров. Radius VSM, предназначенный для больниц и пост-острых состояний, обеспечивает беспрепятственную мобильность пациентов, поддерживая непрерывный мониторинг, укрепляя роль Masimo в развитии беспроводных и модульных платформ мониторинга.
• В феврале 2023 года Current Health, компания Best Buy Health, расширила свою платформу удаленной медицинской помощи, интегрировав биосенсоры, одобренные FDA, и расширив возможности ИИ для предиктивного мониторинга. Эта разработка помогает системам здравоохранения в лечении хронических заболеваний и восстановлении после выписки, подчёркивая видение Current Health о сочетании мониторинга клинического уровня с удобством использования на уровне потребителя.
• В январе 2023 года компания Medtronic выпустила на новые мировые рынки свой имплантируемый кардиомонитор (ИКМ) нового поколения LINQ II. Благодаря Bluetooth-подключению и аналитике на базе искусственного интеллекта, устройство обеспечивает врачам долгосрочный мониторинг сердечного ритма при фибрилляции предсердий и других кардиологических заболеваниях. Это расширение свидетельствует о фокусировке Medtronic на малоинвазивных решениях для долгосрочной диагностики, которые позволяют осуществлять дистанционное наблюдение за пациентами.

SKU-70687