Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка никотиновых пакетиков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка никотиновых пакетиков

• Объем мирового рынка никотиновых пакетиков в 2024 году оценивался в 2,97 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 48,06 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 41,60% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим переходом потребителей на бездымные и менее вредные никотиновые альтернативы, обусловленным растущей осведомленностью о рисках для здоровья, связанных с традиционными табачными изделиями. Спрос на незаметные, удобные и ароматные системы доставки никотина быстро растет как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Более того, растущее признание никотиновых подушечек регулирующими органами как средств снижения вреда, в сочетании с инновациями в области вкусов, крепости и упаковки, привлекает более широкую потребительскую базу. Эти факторы ускоряют внедрение продукта, способствуют проникновению на рынок и вносят значительный вклад в общий рост индустрии никотиновых подушечек.

Анализ рынка никотиновых пакетиков

• Никотиновые подушечки – это оральные, безтабачные или содержащие никотин изделия, помещаемые в рот между десной и губой, представляющие собой бездымную и не вызывающую рвоты альтернативу традиционному табакокурению. Эти изделия доступны с различной крепостью никотина, вкусами и размерами порций, чтобы удовлетворить различные предпочтения потребителей.
• Растущий спрос на никотиновые подушечки обусловлен, прежде всего, растущим интересом потребителей к своему здоровью, ростом урбанизации, растущей тенденцией к снижению вреда от табака и удобством использования на ходу и незаметно. Кроме того, инновации в электронной коммерции и персонализации продуктов способствуют дальнейшему распространению этой технологии на мировых рынках.
• Северная Америка доминировала на рынке никотиновых поучей с долей 78,9% в 2024 году благодаря растущему предпочтению к менее рискованным альтернативам сигаретам и высокой осведомленности потребителей о пероральных никотиновых продуктах.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке никотиновых поучей в течение прогнозируемого периода из-за повышения осведомленности о бездымных никотиновых вариантах, роста располагаемых доходов и увеличения городского населения в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент обычных никотиновых подушечек доминировал на рынке с долей рынка 72,9% в 2024 году благодаря высокому потребительскому спросу среди людей, ищущих бездымные альтернативы традиционным табачным изделиям. Их незаметное использование, удобство и доступность с различными вкусами сделали их особенно привлекательными как для новых пользователей, так и для тех, кто отказывается от сигарет. Более того, ужесточение регулирования в отношении горючего табака и рост осведомленности о пероральных системах доставки никотина усиливают доминирование обычных никотиновых подушечек на рынке. Этот сегмент выигрывает от широкого распространения в Северной Америке и Европе, где потребители все чаще переходят на продукты с пониженным риском никотинового отравления.

Объем отчета и сегментация рынка никотиновых пакетов  

Тенденции рынка никотиновых пакетиков

Растет популярность неброских никотиновых продуктов, которые можно носить с собой

• Рынок никотиновых подушечек переживает стремительный рост, поскольку взрослые потребители все чаще ищут бездымные, незаметные варианты, которые можно использовать в социальных или профессиональных условиях, не привлекая внимания, не создавая запаха и не создавая ограничений, связанных с курением.
  • Например, компания Swedish Match, ведущий игрок на рынке перорального никотина, зафиксировала значительное распространение своего бренда никотиновых паучей ZYN в Соединенных Штатах, завоевав популярность благодаря удобству, портативности и чистоте, отсутствию табака.
• Растущее число людей, заботящихся о своем здоровье, стимулирует спрос на никотиновые подушечки, поскольку считается, что они обеспечивают никотин без вредных смол и дыма. Это восприятие позиционирует подушечки как привлекательную альтернативу сигаретам и вейпам.
• Кроме того, никотиновые подушечки набирают популярность среди молодёжи благодаря разнообразию вкусов, возможности выбора крепости и инновационному дизайну упаковки. Эта тенденция особенно сильна на западных рынках, где уровень курения неуклонно снижается.
• Цифровые каналы и платформы электронной коммерции играют решающую роль в расширении охвата потребителей. Удобство онлайн-заказа и конфиденциальной доставки на дом способствует росту популярности среди потребителей в городских и пригородных районах по всему миру.
• Ожидается, что растущая популярность товаров для жизни «на ходу» будет способствовать дальнейшему росту этой категории. Поскольку потребители всё чаще ведут активный образ жизни, никотиновые подушечки предлагают портативные и простые в использовании решения, идеально вписывающиеся в повседневную жизнь.

Динамика рынка никотиновых пакетиков

Водитель

Переход на бездымные никотиновые альтернативы

• Значительный переход потребителей на бездымные никотинсодержащие решения становится важнейшим фактором роста рынка. Осведомлённость о рисках курения табака для здоровья побуждает людей выбирать более экологичные альтернативы, снижающие воздействие продуктов горения.
  • Например, компания British American Tobacco расширила свой бренд никотиновых подушечек Velo в нескольких регионах, позиционируя его как более безопасную альтернативу сигаретам и традиционным бездымным табачным изделиям, которые часто подвергаются давлению со стороны регулирующих органов и критике со стороны органов здравоохранения.
• Более широкое распространение никотиновых продуктов с пониженным риском также обнадеживает. Правительства некоторых регионов признают использование никотиновых пакетиков как способ снижения вреда, тем самым укрепляя уверенность взрослых курильщиков, рассматривающих переход на менее вредные продукты.
• Кроме того, доступность никотиновых подушечек по сравнению с премиальными вейп-устройствами ускоряет их внедрение на рынках, чувствительных к цене. Простота обслуживания, доступность и простота покупки делают подушечки доступными для более широкого круга потребителей никотина.
• Расширение дистрибьюторской сети, охватывающей супермаркеты, аптеки и магазины шаговой доступности, дополнительно способствует росту. Более заметная на полках продукция повышает узнаваемость, а широкая доступность обеспечивает более сильное воздействие на потребителя по сравнению с нишевыми или специализированными альтернативами для курения.

Сдержанность/Вызов

Контроль со стороны регулирующих органов и соблюдение возрастных ограничений на ключевых рынках

• Жесткий регулирующий надзор является серьезным препятствием, сдерживающим неограниченное расширение рынка. Власти разных стран обеспокоены потреблением среди молодежи, незаконной торговлей, вводящим в заблуждение маркетингом и потенциальными рисками для здоровья, связанными с ароматизированными никотиновыми пакетиками.
  • Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разослало производителям предупредительные письма в связи с потенциальной привлекательностью ароматизированных продуктов для несовершеннолетних. Такой повышенный контроль задерживает получение разрешений и приводит к дополнительным расходам на соблюдение требований для крупных брендов никотиновых пачек.
• Сложная и постоянно меняющаяся нормативная база в разных регионах затрудняет выход на рынок. Компаниям необходимо иметь штат юристов для отслеживания меняющихся стандартов соответствия, что создает барьеры как для существующих игроков, так и для новых участников.
• Кроме того, запреты на ароматизированные никотинсодержащие продукты в отдельных регионах могут снизить привлекательность рынка. Поскольку ароматизаторы существенно влияют на привлекательность целевой аудитории, ограничения напрямую замедляют рост спроса и влияют на портфельные стратегии ведущих производителей.
• Протоколы проверки возраста как в офлайн-, так и в онлайн-продажах становятся всё более строгими. Растущее бремя соблюдения требований увеличивает операционные расходы и устанавливает строгие правила продаж, ограничивая доступ и влияя на удобство использования среди конечных потребителей.

Рынок никотиновых пакетиков

Рынок сегментирован по типу продукта, содержанию никотина и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок никотиновых подушечек сегментируется на обычные никотиновые подушечки и безникотиновые подушечки. Сегмент обычных никотиновых подушечек занял наибольшую долю рынка в 72,9% в 2024 году, чему способствовал высокий потребительский спрос среди людей, ищущих бездымные альтернативы традиционным табачным изделиям. Их незаметное использование, удобство и доступность с различными вкусами сделали их особенно привлекательными как для новых пользователей, так и для тех, кто отказывается от сигарет. Более того, нормативное давление на горючий табак и растущая осведомленность о пероральных системах доставки никотина усиливают доминирование обычных никотиновых подушечек на рынке. Этот сегмент выигрывает от широкого распространения в Северной Америке и Европе, где потребители все чаще переходят на никотинсодержащие продукты с пониженным риском.

Ожидается, что сегмент безникотиновых подушечек будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом потребительского интереса к своему здоровью и растущим спросом со стороны людей, стремящихся постепенно отказаться от никотина. Эти продукты особенно привлекательны для некурящих и бывших курильщиков, которые ищут ощутимые ощущения от подушечек без никотина. На рынке также наблюдается расширение предложения безникотиновых подушечек крупными брендами, стремящимися привлечь потребителей, заботящихся о своем здоровье, особенно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот рост поддерживается позитивным общественным мнением, поскольку безникотиновые варианты часто позиционируются как более безопасные продукты для здорового образа жизни по сравнению с никотинсодержащими альтернативами.

• По содержанию никотина

По содержанию никотина рынок никотиновых подушечек сегментируется на два сегмента: с высоким, средним и низким содержанием никотина. Сегмент с высоким содержанием никотина доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено спросом со стороны опытных курильщиков, переходящих с сигарет или бездымного табака. Эти подушечки обеспечивают более сильное воздействие никотина, что делает их привлекательными для тех, кто хочет получить мгновенное удовлетворение и получить более близкий к традиционному курению эффект. Этот сегмент пользуется большой популярностью в регионах с высокой распространенностью курения, особенно в США и некоторых странах Скандинавии. Наличие различных вариантов с высоким содержанием никотина также способствует удержанию потребителей.

Прогнозируется, что сегмент низконикотиновых сигарет будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители всё чаще предпочитают умеренное и контролируемое потребление никотина. Молодёжь и те, кто впервые использует пакетированные сигареты, стимулируют спрос на продукты с меньшей крепостью, которые обеспечивают более мягкое начало без риска развития сильной зависимости. Этот сегмент также подпитывается растущей осведомлённостью о снижении вреда и растущим вниманием со стороны регулирующих органов к ограничению воздействия никотина. Производители разрабатывают ароматизированные пакетированные сигареты с низкой крепостью, ориентированные на нерегулярное и социально мотивированное использование, что повышает привлекательность продукта для более широкой потребительской базы на развивающихся рынках.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок никотиновых поучей сегментируется на онлайн и офлайн. В 2024 году офлайн-сегмент обеспечил наибольшую долю выручки благодаря широкой доступности никотиновых поучей в магазинах шаговой доступности, супермаркетах и ​​специализированных табачных магазинах. Офлайн-дистрибуция остается основным каналом благодаря непосредственной доступности, заметности товара на физических носителях и сильному позиционированию бренда в торговых точках. Многие потребители предпочитают покупки офлайн, поскольку это позволяет быстро получить товар и гарантировать его подлинность, особенно в регионах с развитыми розничными сетями, таких как Европа и Северная Америка. Рекламные кампании и маркетинг в точках продаж также укрепляют позиции офлайн-канала.

Ожидается, что онлайн-сегмент будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря росту проникновения электронной коммерции, изменению потребительских предпочтений и растущей популярности моделей продаж по подписке. Онлайн-платформы предоставляют потребителям более широкий ассортимент товаров, более выгодные условия покупки и конкурентоспособные цены. Этот канал особенно привлекателен для технически подкованной и молодой аудитории, предпочитающей удобство цифровых технологий. Кроме того, нормативные ограничения на продажи в магазинах в некоторых странах подталкивают потребителей к онлайн-покупкам, что еще больше ускоряет рост. Возможность персонализировать предложения и напрямую ориентироваться на нишевые группы потребителей расширяет потенциал онлайн-дистрибуции.

Региональный анализ рынка никотиновых пакетиков

• Северная Америка доминировала на рынке никотиновых поучей с наибольшей долей выручки в 78,9% в 2024 году, что обусловлено растущим предпочтением менее рискованных альтернатив сигаретам и высокой осведомленностью потребителей о пероральных никотиновых продуктах.
• Регион выигрывает от раннего внедрения инноваций в области бездымного никотина в сочетании с доступностью множества брендов и вкусов, которые нравятся различным группам потребителей.
• Высокие располагаемые доходы, эффективные маркетинговые кампании и нормативная поддержка продуктов снижения вреда укрепили лидирующие позиции Северной Америки на рынке.

Обзор рынка никотиновых пакетиков в США

Рынок никотиновых поучей в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, чему способствовал растущий спрос среди курильщиков, переходящих с курения обычных табачных изделий. Потребители в США ценят удобство, свободу выбора и разнообразие форматов поучей, что соответствует меняющимся предпочтениям в образе жизни. Активный запуск новых продуктов, расширение розничного присутствия и растущая популярность среди более молодой аудитории способствуют дальнейшему росту. Кроме того, присутствие ведущих производителей и расширение каналов онлайн-продаж значительно укрепляют перспективы рынка США.

Обзор европейского рынка никотиновых пакетов

Ожидается, что европейский рынок никотиновых поучей будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт отказа от традиционных бездымных табачных изделий, особенно снюса, и растущего внимания к снижению вреда от табака. Рост урбанизации, повышение осведомлённости о более здоровых альтернативах и потребительский спрос на инновационные ароматизаторы ускоряют внедрение. Регион также выигрывает от благоприятной нормативно-правовой базы в некоторых странах, признающей никотиновые поучи более безопасными по сравнению с обычными сигаретами, что приводит к расширению их проникновения как на розничные, так и на онлайн-платформы.

Обзор рынка никотиновых пакетов в Великобритании

Ожидается, что рынок никотиновых поучей в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей сознательностью населения в отношении здоровья и предпочтением бездымных альтернатив. В Великобритании сложилась благоприятная среда для продуктов, снижающих вред, где потребители привлекаются поучей своим удобством и незаметностью. Расширение доступности в магазинах шаговой доступности и на онлайн-платформах, а также активное распространение среди молодого поколения, как ожидается, будут способствовать значительному расширению рынка.

Обзор рынка никотиновых пакетов в Германии

Ожидается, что рынок никотиновых поучей в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать повышение осведомленности потребителей об альтернативах никотину и высокий спрос на инновационные ароматизированные продукты. Акцент Германии на современные товары для здорового образа жизни и тенденции потребления, ориентированные на здоровый образ жизни, хорошо согласуются с распространением поучей. Переход большого числа курильщиков в стране на продукцию с пониженным риском и рост числа платформ электронной коммерции, предлагающих никотиновые поучи, являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос.

Обзор рынка никотиновых пакетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок никотиновых поучей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 46,7% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение осведомленности о бездымных никотиновых вариантах, рост располагаемых доходов и увеличение городского населения в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы, направленные на снижение вреда от табака, и расширение цифровых торговых платформ дополнительно способствуют распространению этой продукции. Ожидается, что доступность продукции, а также сильное проникновение местных и международных брендов будут способствовать росту потребления как в развитых, так и в развивающихся странах региона.

Обзор рынка никотиновых пакетиков в Японии

Рынок никотиновых поучей в Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной культуре страны, городскому образу жизни и растущему предпочтению к продуктам с пониженным риском. Японские потребители отдают предпочтение незаметным и удобным альтернативам, а никотиновые поучи всё чаще рассматриваются как современное решение для отказа от курения. Интеграция поучей в премиальные категории продуктов и влияние тенденций, ориентированных на здоровый образ жизни, способствуют их распространению, особенно среди молодёжи и специалистов в городских центрах.

Обзор рынка никотиновых пакетов в Китае

В 2024 году китайский рынок никотиновых поуч-продуктов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали рост численности среднего класса в стране, высокая распространенность курения и растущий интерес к снижению вреда от табака. Быстрая урбанизация Китая и широкое внедрение платформ электронной коммерции способствовали значительному проникновению продукции на рынок. Местные производители все чаще выходят на рынок с конкурентоспособными по цене предложениями, в то время как международные игроки ориентируются на обширную китайскую потребительскую базу, предлагая инновационные вкусы и крепости. Это сочетание позиционирует Китай как наиболее значимый фактор регионального роста.

Доля рынка никотиновых пакетиков

Индустрию никотиновых пакетиков в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Swedish Match AB (Швеция)
• British American Tobacco (BAT) (Великобритания)
• Imperial Brands PLC (Великобритания)
• Altria Group, Inc. (США)
• Turning Point Brands, Inc. (США)
• JTI (Japan Tobacco International) (Швейцария)
• Арт-фабрика SIA (VELO) (Латвия)
• Fielder & Lundgren AB (ZYN) (Швеция)

Последние события на мировом рынке никотиновых пакетиков

• В октябре 2024 года компания British American Tobacco объявила о запуске в США новой версии своих никотиновых подушечек Velo, содержащих синтетический никотин. Это важное событие укрепляет конкурентные позиции BAT на американском рынке, где продукты с синтетическим никотином сталкиваются с меньшим количеством нормативных ограничений по сравнению с аналогами на основе табака. Ориентируясь на взрослых курильщиков, ищущих альтернативы, компания стремится расширить свою долю рынка и диверсифицировать свой портфель продуктов с пониженным риском, способствуя более быстрому внедрению в условиях высокой конкуренции.
• В апреле 2024 года Scandinavian Tobacco Group UK (STG) представила в Великобритании новую линейку никотиновых подушечек XQS по конкурентоспособной цене 5,50 фунтов стерлингов. Линейка, разработанная с уменьшенным размером подушечки для большего комфорта и предлагаемая в полностью перерабатываемой упаковке, включает четыре различных вкуса: черничную мяту, тропический, прохладный лёд и арктическую заморозку. Ожидается, что этот шаг усилит конкуренцию на рынке Великобритании, привлекая чувствительных к цене потребителей, а также будет соответствовать растущему спросу на экологичную упаковку, тем самым расширяя охват STG.
• В апреле 2024 года никотиновые поуши Zyn были отмечены как потенциально эффективные помощники для взрослых курильщиков, хотя эксперты в области общественного здравоохранения, в том числе Воган Рис из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, выразили обеспокоенность по поводу риска привлечения молодежи к употреблению никотина. Этот двойной эффект подчеркивает как возможности роста рынков услуг по отказу от курения, так и сложность контроля со стороны регулирующих органов, поскольку политики могут ужесточить контроль, чтобы предотвратить начало курения среди молодежи, что повлияет на долгосрочные стратегии роста производителей поушей.
• В марте 2024 года компания British American Tobacco открыла новый научно-исследовательский центр в Саутгемптоне (Великобритания), оснащенный пилотным заводом по производству никотиновых подушечек. Этот центр позволяет быстро, в течение часа, воплощать концепции в готовые к тестированию продукты, расширяя портфель инноваций компании. Ожидается, что эти стратегические инвестиции ускорят циклы разработки продуктов, обеспечат более быстрый вывод на рынок и укрепят лидерство BAT в секторе никотиновых подушечек благодаря оперативному реагированию на меняющиеся потребительские предпочтения.
• В марте 2023 года компания Nordic Spirit выпустила более крепкую версию своих никотиновых подушечек со вкусом мяты по цене 6,50 фунтов стерлингов, удовлетворяя растущий спрос на сверхкрепкие и крепкие варианты подушечек, которые в совокупности занимают 83,1% рынка в этой категории. Этот запуск подчеркнул растущую популярность у потребителей продукции высокой крепости, что помогло Nordic Spirit укрепить свою долю на конкурентных европейских рынках, напрямую отвечая на потребительский спрос на более интенсивные никотиновые ощущения.

SKU-70959