Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

• Объем мирового рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля оценивался в 19,05 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  36,91 млрд долларов США к 2032 году  при среднегодовом темпе роста 9,9% в прогнозируемый период.
• Этот устойчивый рост обусловлен растущей потребностью в обеспечении целостности активов и безопасности в важнейших секторах, включая нефтегазовую, аэрокосмическую, автомобильную, энергетическую и строительную отрасли, где неразрушающий контроль играет важную роль в обнаружении структурных дефектов без повреждения испытываемых материалов или систем.
• Кроме того, технологические достижения, такие как автоматизированный ультразвуковой контроль (AUT), радиографический контроль с цифровой визуализацией и распознавание дефектов с использованием ИИ, повышают точность тестирования, сокращают время простоя и повышают эффективность работы. Эти инновации вносят значительный вклад в рост рынка

Анализ рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

• Глобальный рынок услуг и оборудования для неразрушающего контроля (НК) охватывает технологии и услуги, используемые для оценки свойств материалов, компонентов и конструкций без причинения ущерба, обеспечивая безопасность, качество и надежность в таких отраслях, как нефтегазовая, аэрокосмическая и обрабатывающая промышленность.
• Спрос на неразрушающий контроль в значительной степени обусловлен глобальными инвестициями в инфраструктуру: в 2024 году на строительные и энергетические проекты ежегодно будет выделяться 3,5 трлн долларов США, и 70% этих проектов требуют неразрушающего контроля для обеспечения качества.
• Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке, занимая 36,0% доли рынка в 2025 году благодаря своей прочной промышленной базе и строгим нормативным стандартам.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом из-за быстрой индустриализации в Китае и Индии, где прогнозируется среднегодовой темп роста в 11,5%.
• Ожидается, что сегмент услуг будет доминировать на рынке с долей 65,2% в 2025 году из-за высокой стоимости оборудования и предпочтения аутсорсинга специализированным поставщикам.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

Тенденции рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

« Расцвет робототехники, автоматизации и технологий дистанционного контроля »

• Заметной тенденцией, которая меняет глобальный рынок услуг и оборудования для неразрушающего контроля, является ускоренное внедрение робототехники, дронов и автоматизированных систем для неразрушающего контроля в опасных, крупномасштабных или труднодоступных средах. Эти технологии повышают эффективность работы, снижают человеческий риск и обеспечивают высокоточные инспекции.
• Например, в январе 2024 года компания Eddyfi Technologies запустила «Lyft Pro» — систему импульсного вихретокового контроля (PEC) нового поколения, которая автоматизирует рабочие процессы проверки и позволяет в режиме реального времени обнаруживать дефекты в сценариях коррозии под изоляцией (CUI).
• Аналогичным образом в марте 2023 года компания Intertek представила решения для роботизированного ультразвукового контроля (УЗК), позволяющие повысить скорость и надежность инспекций морских нефтяных платформ, что подчеркивает растущий спрос на беспилотные и дистанционные системы неразрушающего контроля.
• Визуальные и тепловые инспекции неразрушающего контроля с использованием дронов набирают обороты, особенно в таких секторах, как энергетика и инфраструктура. В апреле 2024 года Inspection Robotics компании GE Vernova представила автономные услуги инспекции с использованием дронов для контроля лопаток турбин и котлов, что сокращает время простоя и расходы на инспекцию.
• Интеграция алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения с инструментами неразрушающего контроля также становится тенденцией, что позволяет автоматизировать распознавание дефектов, предиктивное обслуживание и принятие решений на основе данных, тем самым преобразуя ландшафт традиционных служб контроля. 

Динамика рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

Водитель

«Строгие нормативные стандарты и модернизация инфраструктуры»

• На мировом рынке неразрушающего контроля существенное влияние оказывают ужесточение требований к соблюдению нормативных требований и старение инфраструктуры, что обусловливает необходимость постоянного тестирования и контроля целостности конструкции.
• В апреле 2024 года Bureau Veritas объявило о расширении услуг неразрушающего контроля в Европе и Северной Америке в связи с ужесточением требований ЕС к проверкам мостовой и железнодорожной инфраструктуры после структурных разрушений в старых транспортных сетях.
• Кроме того, правительственные инвестиции в промышленную безопасность и надежность активов способствуют принятию. Например, в феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о финансировании передовых технологий неразрушающего контроля для поддержки проверок целостности трубопроводов в рамках своей стратегии энергетического перехода.
• Нефтегазовый, аэрокосмический и ядерный секторы особенно зависят от передовых услуг неразрушающего контроля для снижения эксплуатационных рисков, соответствия стандартам ISO и ASME и продления жизненного цикла активов. В октябре 2023 года Applus+ RTD расширила свои услуги ультразвукового контроля для заводов СПГ в Катаре, чтобы соответствовать обновленным правилам безопасности.

Сдержанность/Вызов

« Нехватка квалифицированной рабочей силы и бремя расходов на оборудование »

• Основным ограничением на рынке услуг и оборудования для неразрушающего контроля является растущая нехватка сертифицированных и опытных специалистов по неразрушающему контролю, особенно в таких передовых методах, как ультразвуковой контроль с фазированной решеткой (PAUT) и радиографический контроль (RT).
• В мае 2023 года Американское общество неразрушающего контроля (ASNT) сообщило о глобальной нехватке более 25 000 подготовленных специалистов, что свидетельствует о растущем разрыве в навыках, который влияет на возможности проведения испытаний и качество услуг.
• Более того, высокие капитальные затраты, связанные с приобретением и обслуживанием современного оборудования для неразрушающего контроля, такого как портативные цифровые рентгенографические системы, автоматизированные сканеры и инструменты контроля на базе искусственного интеллекта, по-прежнему создают проблемы для малых и средних поставщиков услуг.
• Например, в июле 2023 года компания Waygate Technologies выпустила дефектоскоп «Mentor Flex» PAUT/TOFD с расширенными возможностями визуализации. Несмотря на превосходную производительность, его высокая цена ограничивает доступ для операторов развивающихся рынков.
• Эти проблемы подчеркивают необходимость увеличения инвестиций в обучение специалистов по неразрушающему контролю, виртуальные обучающие платформы и более экономически эффективные, масштабируемые решения для контроля с целью демократизации доступа и поддержки расширения мирового рынка.

Сфера рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

Рынок сегментирован по типу, технике, методу и вертикали.

• По типу

По типу рынок услуг и оборудования неразрушающего контроля сегментируется на услуги и оборудование.

• Прогнозируется, что сегмент услуг будет доминировать на рынке в 2025 году, что обусловлено растущей тенденцией аутсорсинга инспекций и технического обслуживания сторонним экспертам для экономической эффективности, соответствия требованиям и доступа к передовым технологиям. Ведущие игроки, такие как Applus+, MISTRAS Group и TÜV Rheinland, расширяют свои портфели услуг для поддержки таких секторов, как нефть и газ, аэрокосмическая промышленность и общественная инфраструктура. Например, в апреле 2024 года Applus+ запустила новые услуги инспекции неразрушающего контроля в реальном времени для морских платформ на Ближнем Востоке, используя инструменты удаленного мониторинга.
• Ожидается, что сегмент оборудования будет демонстрировать устойчивый рост с 2025 по 2032 год, поддерживаемый технологическими достижениями в области портативных и автоматизированных систем неразрушающего контроля. Внедрение таких устройств, как сканер Krautkrämer ROTO UT компании Waygate Technologies и семейство систем PAUT TOPAZ компании Zetec, улучшает возможности обнаружения дефектов и стимулирует спрос во всех отраслях.

• По технике

Рынок неразрушающего контроля по технологии подразделяется на ультразвуковой контроль (UT), визуальный контроль, магнитопорошковый контроль (MPT), капиллярный контроль (LPT), вихретоковый контроль (ECT), радиографический контроль (RT) и акустико-эмиссионный контроль (AET).

• Ультразвуковой контроль (UT) занимает самую большую долю рынка в 2025 году благодаря своей универсальности и точности в обнаружении внутренних дефектов. Этот метод широко применяется в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и нефтегазовая. Последние инновации, такие как устройство GE Mentor UT Phased Array, повышают скорость и точность контроля.
• Радиографический контроль (РТ) набирает популярность с внедрением цифровой радиографии (ЦР) и компьютерной радиографии (КР), особенно в секторах энергетики и обороны.
• Ожидается, что акустическая эмиссионная проверка (AET) покажет заметный рост, поскольку она все чаще используется в приложениях для мониторинга состояния конструкций, включая трубопроводы и мосты. Например, в 2023 году KRN Services внедрила системы AET для оценки распространения трещин в сосудах высокого давления.

• По методу

По методу рынок сегментирован на визуальный осмотр, поверхностный осмотр и объемный осмотр.

• Объемный контроль станет лидером рынка в 2025 году, поскольку он позволяет обнаруживать внутренние дефекты с использованием таких методов, как ультразвуковой и радиационный контроль, что имеет решающее значение для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в таких отраслях, как аэрокосмическая, нефтегазовая и электроэнергетическая.
• Поверхностный контроль также широко применяется, особенно в автомобильной и обрабатывающей промышленности, где такие методы, как MPT и LPT, необходимы для обнаружения поверхностных трещин и пористости в сварных соединениях.
• Визуальный осмотр, хотя и является базовым, остается фундаментальным методом, часто используемым в качестве предварительного шага перед детальным тестированием. Внедрение дронов и камер с поддержкой ИИ модернизировало методы визуального осмотра, особенно в удаленных или опасных условиях.

• По вертикали

По вертикалям рынок сегментирован на производство, нефть и газ, аэрокосмическую и оборонную промышленность, общественную инфраструктуру, автомобилестроение и энергетику.

• Нефтегазовый сектор станет крупнейшим источником дохода в 2025 году, поскольку строгие правила безопасности и устаревшая инфраструктура требуют частых оценок неразрушающего контроля. Например, в 2024 году компания Oceaneering International Inc. расширила свои услуги неразрушающего контроля в Северном море, включив автоматизированный UT и AET для подводных трубопроводов.
• Ожидается, что сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности будет расти самыми быстрыми темпами CAGR с 2025 по 2032 год, что обусловлено возросшим спросом на высокоточные проверки композитных и металлических деталей самолетов. В мае 2023 года Spirit AeroSystems объявила о расширенном партнерстве с Zetec для систем UT в реальном времени.
• Сегмент общественной инфраструктуры переживает растущий спрос из-за растущей потребности в инспекциях мостов, туннелей и железных дорог. Правительства по всей Азии и Европе инвестируют в программы неразрушающего контроля для обеспечения долговечности и безопасности инфраструктуры.
• В производстве и автомобилестроении НК обеспечивает целостность продукта и эффективность процесса, особенно с ростом Индустрии 4.0. Автоматизация дефектоскопии с использованием PAUT и вихретокового контроля становится все более распространенной.
• Энергетика, особенно атомная и ветровая, также инвестирует в современные инструменты неразрушающего контроля для проверки турбин, котлов и сосудов высокого давления, обеспечивая долгосрочную надежность и соответствие нормативным требованиям .

Региональный анализ рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

• Северная Америка доминирует на рынке услуг и оборудования для неразрушающего контроля с наибольшей долей выручки в 40,01% в 2024 году, что обусловлено наличием зрелого промышленного сектора, строгими нормативными стандартами и растущими инвестициями в обслуживание инфраструктуры.
• Региональное внимание к соблюдению норм безопасности, особенно в нефтегазовом, аэрокосмическом и энергетическом секторах, поддерживает высокий спрос как на услуги НК, так и на передовое инспекционное оборудование. Такие компании, как MISTRAS Group, Olympus Corporation и Waygate Technologies (GE) являются основными игроками, стимулирующими инновации и региональную экспансию.
• Правительственные инициативы и стареющая инфраструктура, особенно в сфере транспорта и коммунального хозяйства, еще больше обусловливают необходимость частых проверок, создавая возможности для устойчивого роста поставщиков услуг неразрушающего контроля.

Обзор рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля в США

В 2025 году США получили самую большую долю выручки в Северной Америке — 81%, чему способствовала их обширная промышленная база, развитый производственный сектор и особое внимание со стороны регулирующих органов к стандартам безопасности и охраны окружающей среды (например, соответствие стандартам ASME, ASTM и OSHA).

Страна лидирует в принятии автоматизированных и роботизированных систем неразрушающего контроля, особенно в аэрокосмической и оборонной промышленности. Например, FAA предписывает регулярные ультразвуковые и радиографические проверки для самолетов, что повышает спрос на оборудование UT и RT. Кроме того, цифровая трансформация в отраслях стимулирует интеграцию устройств неразрушающего контроля на базе ИИ и Интернета вещей, улучшая обнаружение дефектов в реальном времени и предиктивное обслуживание.  

Обзор европейского рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля

Ожидается, что европейский рынок услуг и оборудования неразрушающего контроля будет расти существенными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено приверженностью региона безопасности инфраструктуры, зеленой энергетике и передовому производству.

Неразрушающий контроль все чаще применяется при проверке атомных электростанций, ветряных турбин, железнодорожных систем и общественных сооружений, а строгие директивы ЕС по качеству и безопасности способствуют повышению спроса на эти услуги.

Широкое внедрение цифровой радиографии, фазированной решеточной ультразвуковой дефектоскопии и вихретокового контроля трансформирует традиционные процессы контроля.

Обзор рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать стремление к развитию устойчивой инфраструктуры, инвестиций в оборону и интеллектуальных транспортных систем.

Растущее внимание к проектам в области возобновляемых источников энергии (морская ветроэнергетика, водород) требует регулярных и расширенных проверок, особенно методов ультразвукового и лазерного контроля, для конструктивных элементов.

Приверженность Великобритании обеспечению качества при техническом обслуживании оборонной и авиационной техники дополнительно способствует внедрению передового оборудования неразрушающего контроля.  

Обзор рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля в Германии

Ожидается, что Германия будет расти значительными среднегодовыми темпами благодаря своему развитому машиностроительному сектору, сильной автомобильной промышленности и акценту на безопасности и эффективности.

Переход страны к Индустрии 4.0 способствует более широкому использованию автоматизированных и интегрированных решений неразрушающего контроля на производственных линиях.

Немецкие компании также инвестируют в роботизированные системы визуального контроля и инструменты анализа дефектов на основе искусственного интеллекта, которые находят широкое применение в обрабатывающей промышленности и энергетике.  

Обзор рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста, превышающими 24% в 2025 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением инфраструктуры и увеличением прямых иностранных инвестиций в крупнейшие экономики.

Правительства таких стран, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, уделяют первостепенное внимание безопасности в строительстве, производстве электроэнергии и системах общественного транспорта, что стимулирует рост рынка.

Регион также становится центром производства компонентов и систем неразрушающего контроля, что повышает доступность и доступность современных средств контроля.  

Обзор рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля в Японии

Япония набирает обороты благодаря своей технологически развитой производственной базе и строгим стандартам безопасности в ядерной энергетике и транспорте.

Страна является крупным разработчиком автоматизированных систем ультразвукового и реального контроля в судостроении, аэрокосмической отрасли и тяжелом машиностроении.

Интеграция неразрушающего контроля с Интернетом вещей, робототехникой и облачными платформами становится все более популярной, повышая эффективность контроля и точность данных.  

Обзор рынка услуг и оборудования для неразрушающего контроля в Китае

В 2025 году на Китай пришлась самая большая доля выручки на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, что объясняется масштабными инфраструктурными проектами, доминирующим производственным сектором и благоприятной государственной политикой.

Инициатива страны «Один пояс, один путь» (BRI) и развитие «умных городов» требуют применения надежных методов неразрушающего контроля на мостах, в туннелях и на электростанциях.

Мощное внутреннее производство устройств неразрушающего контроля и растущий экспортный спрос превратили Китай в глобальный центр поставок оборудования неразрушающего контроля, при этом такие компании, как Sinopec NDT, Guangdong Goworld и Zhejiang Zhuoyi, стремительно расширяют свою деятельность.

Доля рынка услуг и оборудования неразрушающего контроля

Отрасль услуг и оборудования неразрушающего контроля в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Компания Baker Hughes (Waygate Technologies) (США)
• Mistras Group, Inc. (США)
• Корпорация Olympus (Япония)
• Nikon Metrology Inc. (США)
• Zetec Inc. (США)
• Previan Technologies, Inc. (Канада)
• Fischer Technology Inc. (США)
• Бюро Веритас СА (Франция)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• SGS SA (Швейцария)

Последние разработки на мировом рынке услуг и оборудования неразрушающего контроля

• В марте 2024 года корпорация Olympus в рамках своего подразделения научных решений выпустила OmniScan X3 64 — устройство ультразвукового контроля с фазированной решеткой (PAUT) нового поколения. Эта модель отличается улучшенными возможностями визуализации методом полной фокусировки (TFM) и встроенным анализом, что позволяет быстрее и точнее обнаруживать дефекты при инспекциях в аэрокосмической отрасли и трубопроводах. Запуск укрепляет лидерство Olympus в продвижении портативных систем ультразвукового контроля для критически важных промышленных применений.
•  
• В январе 2024 года MISTRAS Group объявила о расширении своей цифровой платформы OneSuite™, облачного пакета для защиты активов, который объединяет данные инспекций, полученные с помощью различных методов неразрушающего контроля, включая радиографию, вихревые токи и акустическую эмиссию. Платформа направлена ​​на оптимизацию управления данными и улучшение предиктивного обслуживания в таких секторах, как нефть и газ, инфраструктура и электроэнергетика.
• В ноябре 2023 года Waygate Technologies (бизнес Baker Hughes) представила Phoenix Power|scan HE, высокоэнергетический промышленный компьютерный томограф (КТ) для усовершенствованной 3D-визуализации в аэрокосмическом и автомобильном производстве. Эта технология позволяет проводить точные внутренние проверки плотных и сложных компонентов без деструктивного демонтажа, что является значительным шагом вперед в области объемных методов неразрушающего контроля.
• В сентябре 2023 года Applus+, ведущий поставщик услуг неразрушающего контроля, объявил о приобретении американской компании Enertest Inc., специализирующейся на услугах ультразвукового и магнитопорошкового контроля для инфраструктуры добычи нефти и газа. Это приобретение укрепляет рыночное присутствие Applus+ в Северной Америке и расширяет портфель услуг по передовой инспекции неразрушающего контроля, ориентированных на целостность трубопроводов и техническое обслуживание НПЗ.

SKU-33032