Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка буровых райзеров для морского бурения – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка райзеров для морского бурения?

• Объем мирового рынка морских буровых стояков в 2024 году оценивался в 7,52 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  10,69 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,50% в течение прогнозируемого периода .
• Автоматизированный метод добычи нефти и природного газа со дна моря – морское бурение. Для этого используется стационарная или мобильная платформа, расположенная в открытом океане и глубоководных районах у побережья. Обычно нефть добывается из горных пород, залегающих под морским дном. В связи с ростом потребления нефти и нефтепродуктов в мире, морское бурение набирает популярность.

Каковы основные выводы рынка райзеров для морского бурения?

• Резкий рост инвестиций в деятельность по разведке и добыче (E&P), который приведет к увеличению числа предстоящих проектов, либерализация мексиканской нефтегазовой отрасли наряду с ростом спроса на нефть и газ во всем мире, усиление внимания к глубоководному бурению, рост числа транспортных средств на дорогах увеличил ежедневный спрос на энергию, ускорение роста отрасли грузовых и пассажирских перевозок являются некоторыми из основных и жизненно важных факторов, которые, вероятно, увеличат рост рынка морского бурения.
• Северная Америка доминировала на рынке морских буровых райзеров с наибольшей долей выручки в 36,14% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в морскую разведку и буровую инфраструктуру, а также присутствием ведущих нефтегазовых компаний.
• Ожидается, что рынок буровых райзеров для шельфового бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 5,69% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрыми темпами разведки и добычи на шельфе в таких странах, как Китай, Индия, Австралия и Индонезия.
• Сегмент морских буровых стояков доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году. Это доминирование в первую очередь обусловлено широким использованием морских буровых стояков на плавучих буровых установках и платформах, где они обеспечивают критически важную структурную поддержку и циркуляцию жидкости для морских буровых работ.

Область применения отчета и сегментация рынка райзеров для морского бурения       

Какова основная тенденция на рынке райзеров для морского бурения?

Расширенная интеграция цифровизации и автоматизации

• Важной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке райзеров для морского бурения является всё более широкое внедрение цифровых технологий, таких как передовые системы автоматизации и решения для мониторинга в режиме реального времени. Это изменение повышает эксплуатационную эффективность, позволяет проводить предиктивное обслуживание и повышает общую надёжность оборудования.
• Например, ведущие компании, такие как GE, интегрировали датчики с поддержкой Интернета вещей в морские буровые стояки для непрерывного сбора данных о состоянии конструкции, помогая операторам оптимизировать операции и сократить время простоя. Аналогичным образом, Mitsubishi Power предлагает интеллектуальные системы управления, которые динамически корректируют параметры бурения в зависимости от условий окружающей среды и состояния оборудования.
• Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения способствует развитию предиктивной аналитики, которая позволяет прогнозировать износ, оптимизировать графики технического обслуживания и минимизировать незапланированные простои и эксплуатационные расходы. Эта интеллектуальная автоматизация повышает безопасность и эксплуатационные характеристики, одновременно снижая воздействие на окружающую среду.
• Внедрение централизованных цифровых платформ управления обеспечивает полную интеграцию морских буровых стояков с более широкими системами управления и мониторинга буровых установок. Операторы могут дистанционно контролировать работу нескольких буровых установок, точно настраивать параметры и быстро реагировать на изменяющиеся условия, повышая гибкость и надежность системы.
• Это движение к интеллектуальным, подключенным к сети буровым стоякам меняет ожидания отрасли, поскольку такие компании, как Ormat Technologies, разрабатывают адаптивные функции диагностики и управления в реальном времени, которые повышают безопасность и эксплуатационную эффективность.
• Спрос на цифровые интегрированные буровые стояки для морского бурения растет во всем мире, что обусловлено потребностью в более высокой эффективности, снижении затрат и более строгом соблюдении экологических норм как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Каковы основные движущие силы рынка райзеров для морского бурения?

• Растущее внимание к сокращению выбросов углекислого газа и переходу на более чистые источники энергии во всем мире является основным фактором, стимулирующим инвестиции в передовые технологии морских буровых райзеров. Правительства и энергетические компании уделяют все больше внимания устойчивым методам морской разведки.
• В марте 2024 года компания Mitsubishi Power объявила о стратегическом партнерстве по развертыванию современных систем морских буровых стояков по всей Юго-Восточной Азии, что будет способствовать расширению инфраструктуры более чистой энергетики в регионе и отразит позитивную динамику рынка.
• Технологические усовершенствования повысили долговечность райзера, рабочую глубину и безопасность, сделав морское бурение более рентабельным и надежным по сравнению с традиционными методами.
• Увеличение государственных стимулов, субсидий и программ финансирования, направленных на содействие устойчивой разведке морских энергетических ресурсов, способствует внедрению современных решений в области райзеров.
• Растущий интерес к гибридным морским платформам, которые сочетают в себе буровые стояки и возобновляемые источники энергии, такие как морские ветровые электростанции, также стимулирует рост рынка за счет повышения эксплуатационной гибкости и стабильности сети.

Какой фактор препятствует росту рынка райзеров для морского бурения?

• Высокие первоначальные капитальные затраты и длительные сроки разработки проектов остаются существенными препятствиями, особенно в развивающихся регионах, где получение финансирования может быть сложной задачей, несмотря на многообещающие долгосрочные доходы.
• Технические проблемы, такие как сложные подводные условия, усталость оборудования и специфические геологические условия на месте, увеличивают проектные риски и усложняют планирование и реализацию.
• Недостаточная инфраструктура и нехватка квалифицированных специалистов в некоторых регионах ограничивают быстрое развертывание и эффективную эксплуатацию систем морских буровых райзеров.
• Экологические проблемы, включая потенциальное воздействие на морскую экосистему, риски сейсмической активности и строгие нормативные требования, могут привести к задержкам в реализации проекта и увеличению расходов на соблюдение требований.
• Чтобы решить эти проблемы, участники отрасли инвестируют в инновационные технологии бурения, модульные конструкции райзеров и государственно-частные партнерства, направленные на снижение рисков и затрат, поддерживая более широкое внедрение передовых решений по использованию райзеров для морского бурения.

Как сегментирован рынок райзеров для морского бурения?

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу рынок морских буровых райзеров сегментируется на морские буровые райзеры и буровые райзеры с креплением на цапфе. Сегмент морских буровых райзеров доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 58,4% в 2024 году. Это доминирование обусловлено, прежде всего, широким использованием морских буровых райзеров на плавучих буровых установках и платформах, где они обеспечивают критически важную опору конструкции и циркуляцию бурового раствора для морских буровых работ.

Морские буровые стояки пользуются популярностью благодаря своей надежности, универсальности и способности выдерживать суровые морские условия. Их широкое применение в мелководном и глубоководном бурении способствует росту этого сегмента.

• По применению

По области применения рынок райзеров для морского бурения сегментируется на мелководные, глубоководные и сверхглубоководные. В 2024 году на долю глубоководного сегмента пришлась наибольшая доля рынка – 51,7%, что обусловлено ростом объемов геологоразведочных работ на глубоководных шельфовых нефтегазовых месторождениях. Для глубоководного бурения требуются передовые технологии райзеров, способных выдерживать высокие давления и сложные подводные условия, что обуславливает высокий спрос на специализированные райзеры.

Сегмент сверхглубоких вод является наиболее быстрорастущим благодаря технологическим достижениям, позволяющим проводить разведку на ранее недоступных глубинах.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка райзеров для морского бурения?

• Северная Америка доминировала на рынке морских буровых райзеров с наибольшей долей выручки в 36,14% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в морскую разведку и буровую инфраструктуру, а также присутствием ведущих нефтегазовых компаний.
• Передовые технологические возможности региона и сильная нормативная база способствуют внедрению инновационных решений в области буровых райзеров, поддерживая спрос как на мелководных, так и на глубоководных проектах.
• Это доминирование еще больше усиливается продолжающимися геологоразведочными работами в Мексиканском заливе и на атлантическом побережье США, что делает Северную Америку ключевым регионом для развертывания буровых стояков на шельфе.

Обзор рынка буровых райзеров для морского бурения в США

В 2024 году на долю рынка райзеров для морского бурения США пришлась наибольшая доля в Северной Америке, чему способствовали масштабные проекты по разведке нефти и газа на шельфе и благоприятная государственная политика, направленная на развитие энергетики. Технологические достижения в проектировании и производстве райзеров повысили безопасность и эксплуатационную эффективность, ускоряя рост рынка. США также обладают мощной морской инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой, что делает страну лидером в области инноваций в области райзеров.

Обзор европейского рынка буровых райзеров для морского бурения

Прогнозируется, что европейский рынок райзеров для морского бурения будет устойчиво расти благодаря увеличению объёмов бурения в Северном море и нормативной поддержке более безопасных и эффективных технологий райзеров. Растущий спрос на нефть и газ, а также инвестиции в возобновляемые морские проекты способствуют расширению рынка. Технологический опыт и сотрудничество европейских компаний способствуют инновациям в области райзерных систем, что ещё больше укрепляет рынок.

Обзор рынка буровых райзеров на шельфе Великобритании

Ожидается, что рынок райзеров для морского бурения в Великобритании значительно вырастет, чему будет способствовать освоение шельфовых нефтегазовых месторождений и продолжающиеся работы по выводу из эксплуатации, требующие специализированных решений. Стремление Великобритании к снижению воздействия на окружающую среду и повышению эксплуатационной безопасности стимулирует внедрение передовых технологий райзеров. Растущий интерес к проектам морской ветроэнергетики также открывает новые рыночные возможности.

Обзор рынка буровых райзеров на шельфе Германии

Ожидается, что рынок Германии будет умеренно расти, чему будут способствовать инвестиции в морскую ветроэнергетику и интеграция технологий райзеров в развивающуюся инфраструктуру возобновляемой энергетики. Акцент страны на устойчивое развитие и инновации способствует росту спроса на экологичные райзеры для морских применений, в том числе в нефтегазовой и ветроэнергетике.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке райзеров для морского бурения?

Ожидается, что рынок райзеров для морского бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год (CAGR) – 5,69% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено активными темпами разведки и добычи на шельфе в таких странах, как Китай, Индия, Австралия и Индонезия. Ключевыми факторами роста являются правительственные инициативы по стимулированию внутренней добычи нефти и газа и развитию морской инфраструктуры возобновляемой энергетики. Кроме того, расширение производственных мощностей региона и инвестиции в передовые технологии райзеров способствуют более широкому проникновению на рынок.

Обзор рынка буровых райзеров в Японии

Рынок Японии набирает обороты благодаря вниманию, которое страна уделяет энергетической безопасности и разработке морских ресурсов. Технологические инновации и государственная поддержка проектов чистой энергии и глубоководного бурения стимулируют спрос на высокопроизводительные системы водоотводных станций.

Обзор рынка буровых райзеров в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря активной разведке и добыче нефти и газа на шельфе, а также росту инвестиций в морскую ветроэнергетику. Активная государственная политика, внутренние производственные мощности и развивающийся энергетический сектор способствуют широкому внедрению передовых технологий бурения на шельфе.

Какие компании являются ведущими на рынке райзеров для морского бурения?

Лидерами отрасли по производству стояков для морского бурения являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Halliburton (США)
• Schlumberger Limited (США)
• Seadrill Limited (Бермудские острова)
• Transocean Ltd (Швейцария)
• Уэзерфорд (США)
• China Oilfield Services Limited (Китай)
• Diamond Offshore Drilling, Inc. (США)
• Baker Hughes Company (США)
• Dolphin Drilling (Норвегия)
• Maersk Drilling (Дания)
• KCA Deutag (Великобритания)
• Valaris plc (Великобритания)
• Nabors Industries Ltd (Южная Африка)
• Paragon Offshore (Дельбрюк)
• Scientific Drilling International (США)
• Noble Corporation (Великобритания)
• Superior Energy Services, Inc. (США)
• Арчер (США)
• Helmerich & Payne (США)
• Patterson-UTI Energy, Inc. (США)

Каковы последние события на мировом рынке райзеров для морского бурения?

• В мае 2023 года компания Matrix Composites & Engineering заключила контракт на сумму 4 млн долларов США на поставку TransOcean модулей плавучести для буровых райзеров, предназначенных для модернизации существующей буровой установки в первом квартале 2024 финансового года. Этот контракт отражает растущие инвестиции в инфраструктуру морского бурения и модернизацию технологий.
• В июне 2022 года Schlumberger и Subsea7 продлили срок действия своего Альянса по подводной интеграции ещё на семь лет, объединив взаимодополняющие возможности и передовые технологии OneSubsea и Subsea7. Это сотрудничество продолжает предоставлять комплексные решения SPS и SURF, оптимизирующие затраты, эффективность и производительность проектов глубоководного бурения.
• В январе 2021 года компании Tenaris и Subsea7 заключили соглашение на поставку трубопроводов и услуг по их покрытию для проекта Бакаляу, оператором которого является компания Equinor. Соглашение включает производство 75 км бесшовных труб для стояков и люков на заводе Tenaris в Дальмине (Италия), что повышает надежность цепочки поставок и качество при строительстве морских трубопроводов.

SKU-70630