Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка олеохимических продуктов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка олеохимических продуктов

• Объем мирового рынка олеохимических продуктов в 2024 году оценивался в 28,95 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается, он достигнет 45,72 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,88% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено растущим спросом на биотехнологические, устойчивые альтернативы нефтехимическим продуктам в таких отраслях, как производство средств личной гигиены, продуктов питания и фармацевтики, а также растущей осведомлённостью об окружающей среде и давлением со стороны регулирующих органов.
• Кроме того, достижения в области «зелёной» химии и производственных технологий повышают эффективность и масштабируемость, способствуя более широкому применению. Эти тенденции в совокупности ускоряют внедрение олеохимических продуктов, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ мирового рынка олеохимических продуктов

• Олеохимические продукты, получаемые из натуральных жиров и масел, становятся все более востребованными в широком спектре применений в таких отраслях, как средства личной гигиены, фармацевтика, пищевая промышленность и промышленное производство, благодаря своей биоразлагаемости, возобновляемости и уменьшенному воздействию на окружающую среду.
• Растущий спрос на олеохимические продукты обусловлен, прежде всего, глобальным переходом к экологически чистым продуктам и продуктам на основе биологического сырья, ужесточением экологических норм и повышением осведомленности потребителей об экологически чистых ингредиентах.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке олеохимических продуктов с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2024 году, чему способствовал устойчивый спрос в индустрии личной гигиены и продуктов питания, технологические достижения в производственных процессах и присутствие ключевых игроков рынка, инвестирующих в инновации в области зеленой химии.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке олеохимических продуктов в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой индустриализации, увеличению численности населения среднего класса и увеличению потребления средств личной гигиены и обработанных пищевых продуктов.
• Сегмент жирных кислот доминировал на рынке с самой большой долей выручки в 43,2% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в мыле, моющих средствах, смазочных материалах, косметике и пищевых продуктах.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка олеохимических продуктов       

Тенденции мирового рынка олеохимических продуктов

Технологические достижения, способствующие экологичному и эффективному производству олеохимических продуктов

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке олеохимических продуктов является внедрение передовых технологий, таких как ферментативный катализ, «зелёная» химия и непрерывная переработка. Эти инновации значительно повышают эффективность производства, снижают воздействие на окружающую среду и обеспечивают устойчивое производство олеохимических продуктов.
  • Например, ведущие компании, такие как BASF и Evonik, инвестируют в ферментные процессы, которые позволяют более избирательно и энергоэффективно перерабатывать натуральные масла в высококачественные олеохимические продукты. Это снижает использование агрессивных химикатов и минимизирует образование отходов.
• Ферментативные и биокаталитические технологии также позволяют проводить реакции в более мягких условиях, повышая безопасность и снижая эксплуатационные расходы. Кроме того, технологии непрерывной переработки всё чаще применяются для повышения производительности, стабильности и масштабируемости производства, что особенно важно в условиях растущего мирового спроса на экологичные химикаты.
• Эти технологические достижения способствуют диверсификации применения олеохимических продуктов в новых секторах, таких как производство биоразлагаемых пластиков, экологически чистых смазочных материалов и поверхностно-активных веществ на биологической основе, помогая производителям соответствовать более строгим экологическим нормам и меняющимся предпочтениям потребителей.
• Такие компании, как Croda International и IOI Group, также используют молекулярную инженерию и прецизионную ферментацию для создания высокоэффективных олеохимических продуктов, предназначенных для специализированных конечных применений, таких как фармацевтические вспомогательные вещества и активные косметические ингредиенты.
• Стремление к инновациям не только повышает устойчивость олеохимического производства, но и расширяет функциональность продукции, позволяя компаниям выделяться в конкурентной среде. Поскольку отрасли всё активнее ищут более экологичные альтернативы нефтехимическим продуктам, внедрение передовых технологий в олеохимическую переработку становится ключевым фактором роста рынка.

Динамика мирового рынка олеохимических продуктов

Водитель

 Растущий спрос обусловлен целями устойчивого развития и внедрением биопродуктов

• Глобальное стремление к устойчивому развитию, более строгие экологические нормы и предпочтение потребителями экологически безопасных альтернатив являются основными факторами, обуславливающими растущий спрос на олеохимические продукты во многих секторах, включая средства личной гигиены, продукты питания и промышленное применение.
  • Например, в июне 2024 года компания BASF объявила о расширении своей линейки биопродуктов за счёт увеличения мощностей по производству натуральных жирных кислот в Европе в ответ на растущий спрос со стороны клиентов, ищущих экологически чистое сырье. Ожидается, что подобные стратегические инициативы ведущих компаний будут способствовать росту рынка в ближайшие годы.
• Поскольку отрасли стремятся сократить свой углеродный след и заменить продукты нефтехимического происхождения, олеохимические продукты, получаемые из возобновляемого сырья, такого как пальмовое масло, кокосовое масло и животный жир, предлагают биоразлагаемую и менее токсичную альтернативу, соответствующую корпоративным и нормативным целям устойчивого развития.
• Более того, растущее использование олеохимических продуктов на развивающихся рынках для таких применений, как мыло, моющие средства, смазочные материалы и биопластики, подчеркивает их растущую актуальность как в развитых, так и в развивающихся регионах.
• Способность олеохимических продуктов выступать в качестве универсальных промежуточных продуктов в составе поверхностно-активных веществ, эмульгаторов и стабилизаторов повышает их привлекательность, особенно в условиях, когда производители стремятся создавать более безопасные, натуральные и экологичные линейки продуктов. Продолжающееся развитие биоперерабатывающих заводов и инноваций в области «зелёной химии» ещё больше оптимизирует производство олеохимических продуктов, делая его более рентабельным и масштабируемым.

Сдержанность/Вызов

Волатильность цен на сырье и проблемы землепользования

• Одной из основных проблем мирового рынка олеохимических продуктов является волатильность цен и доступности сырья, такого как пальмовое масло, кокосовое масло и другие виды растительного сырья. Цены на эти товары подвержены колебаниям из-за климатических изменений, геополитической напряженности и изменений в сельскохозяйственной политике.
  • Например, перебои в производстве пальмового масла, вызванные неблагоприятными погодными условиями или экспортными ограничениями со стороны крупных стран-производителей, таких как Индонезия и Малайзия, могут существенно повлиять на глобальную цепочку поставок, влияя на затраты и графики производства для производителей олеохимической продукции.
• Кроме того, опасения по поводу вырубки лесов, утраты биоразнообразия и воздействия крупномасштабного выращивания масличной пальмы на окружающую среду привели к усилению внимания и давления со стороны экологических организаций и регулирующих органов. Эти опасения привели к проблемам, связанным с устойчивым снабжением и землепользованием в производстве олеохимических продуктов.
• Решение этих проблем требует инвестиций в сертифицированные устойчивые источники (например, пальмовое масло, сертифицированное RSPO), повышение прозрачности цепочки поставок и разработку альтернативного непищевого сырья, такого как масла из водорослей или жировые отходы.
• В то время как усилия по сертификации устойчивого развития и регенеративным методам ведения сельского хозяйства набирают обороты, отрасль должна продолжать находить баланс между экологическими проблемами и потребностью в масштабируемом, экономически эффективном производстве для поддержки долгосрочного роста на конкурентном и все более экологически сознательном мировом рынке.

Объем мирового рынка олеохимических продуктов

Рынок олеохимических продуктов сегментирован по типу, типу материала, процессу и применению.

• По типу

По типу мировой рынок олеохимических продуктов сегментируется на жирные кислоты, жирные спирты, глицерин/глицерин и другие. Сегмент жирных кислот доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 43,2% в 2024 году благодаря их широкому применению в производстве мыла, моющих средств, смазочных материалов, косметики и продуктов питания. Жирные кислоты пользуются популярностью благодаря своей универсальности, биоразлагаемости и совместимости с процессами «зелёной химии». Они также всё чаще используются в промышленности благодаря своим свойствам повышать производительность и экологичности.

Ожидается, что сегмент глицерина/глицерола будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущим спросом в фармацевтической промышленности, средствах личной гигиены и пищевой промышленности, где глицерин используется в качестве увлажнителя, растворителя и подсластителя. Его растущее использование в биотопливе и промышленных целях также поддерживается ростом производства биодизеля, где глицерин является основным побочным продуктом.

• По типу материала

По типу сырья рынок сегментируется на тропические масла, мягкие масла, животные жиры и другие. Сегмент тропических масел обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокой доступности и экономической эффективности такого сырья, как пальмовое и кокосовое масло, в основном поставляемого из Юго-Восточной Азии. Эти масла являются ключевым сырьем для широкого спектра олеохимических продуктов и пользуются спросом благодаря высокой производительности и эффективности промышленной переработки.

Ожидается, что сегмент мягких масел будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на альтернативные масла, получаемые из экологически чистых источников, не содержащие пальмового масла. Мягкие масла, получаемые из сои, подсолнечника и рапса, набирают популярность в пищевой промышленности, косметике и средствах личной гигиены. В ответ на экологические и этические проблемы, связанные с пальмовым маслом, производители переходят на олеохимические продукты на основе мягких масел, особенно в регионах со строгой нормативно-правовой базой или экологически сознательными потребителями.

• По процессу

В зависимости от технологического процесса мировой рынок олеохимических продуктов сегментируется на гидрирование, гидролиз, переэтерификацию и другие. В 2024 году на рынке доминировал процесс гидролиза, обеспечивший наибольшую долю выручки благодаря его широкому применению для расщепления натуральных масел и жиров на жирные кислоты и глицерин. Этот процесс имеет решающее значение для производства высокочистых жирных кислот и широко применяется в средствах личной гигиены, моющих средствах и пищевой промышленности. Его эффективность и масштабируемость делают его ключевым методом для многих крупных производителей.

Прогнозируется, что процесс переэтерификации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим применением в производстве биодизеля и растущим спросом на решения в области устойчивой энергетики. Этот процесс широко используется для преобразования жиров и масел в метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) и глицерин, что делает его важнейшим процессом в производстве возобновляемого топлива. Инновации в области катализаторов и условий переработки дополнительно повышают эффективность и способствуют его внедрению.

• По применению

По сфере применения мировой рынок олеохимических продуктов сегментируется на фармацевтические препараты и средства личной гигиены, продукты питания и напитки, мыло и моющие средства, полимеры и другие. Сегмент мыла и моющих средств занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря стабильному мировому спросу на чистящие и гигиенические средства. Олеохимические продукты, такие как жирные кислоты и глицерин, являются основными ингредиентами в этих рецептурах благодаря своим эмульгирующим, пенообразующим и очищающим свойствам. Переход на натуральное и бессульфатное мыло дополнительно усиливает спрос.

Ожидается, что сегмент фармацевтической продукции и средств личной гигиены будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему предпочтению потребителей к био- и нетоксичным ингредиентам в продуктах для здоровья и красоты. Олеохимические продукты широко используются в качестве смягчающих средств, эмульгаторов и носителей в кремах, лосьонах и лекарственных составах. Нормативная поддержка использования экологически чистых и безопасных сырьевых материалов в сочетании с инновациями в области экологичных косметических составов продолжает стимулировать уверенный рост в этом сегменте.

Региональный анализ мирового рынка олеохимических продуктов

• Северная Америка доминировала на мировом рынке олеохимических продуктов с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом в секторах личной гигиены, продуктов питания и промышленности, а также хорошо налаженной инфраструктурой производства олеохимических продуктов.
• Потребители и производители в регионе всё больше отдают предпочтение экологичным и биопродуктам, что способствует внедрению олеохимических продуктов, полученных из возобновляемого сырья. Нормативная поддержка экологичных химикатов и растущая осведомлённость о воздействии на окружающую среду способствуют дальнейшему росту рынка.
• Это доминирование подкрепляется передовыми технологическими возможностями, присутствием ключевых игроков отрасли и значительными инвестициями в НИОКР, ориентированные на инновационные применения олеохимических продуктов. Акцент региона на стандарты качества и экологичные рецептуры делает его ключевым центром как производства, так и потребления олеохимической продукции.

Обзор рынка олеохимических продуктов в США

Рынок олеохимических продуктов США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%, что обусловлено высоким спросом в секторах средств личной гигиены, продуктов питания и промышленности. Растущее предпочтение потребителями биоматериалов и экологически чистых ингредиентов в сочетании со строгими экологическими нормами стимулирует рост рынка. Присутствие ведущих производителей олеохимических продуктов, инвестирующих в инновации и технологии «зелёной химии», дополнительно укрепляет рынок. Кроме того, расширение применения в фармацевтике, косметике и биоразлагаемых продуктах способствует устойчивому спросу.

Обзор европейского рынка олеохимических продуктов

Ожидается, что рынок олеохимических продуктов в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать прочная нормативно-правовая база, способствующая развитию устойчивых и биотехнологических химических продуктов. Растущее внимание к сокращению выбросов углерода и отходов в регионе способствовало внедрению олеохимических продуктов в косметической, моющей и пищевой промышленности. Росту также способствуют спрос на экологически чистые альтернативы и расширение исследований в области «зелёной» химии. Ключевой вклад вносят такие развитые рынки, как Германия, Франция и Великобритания, которые инвестируют значительные средства в возобновляемые источники сырья и устойчивые производственные процессы.

Обзор рынка олеохимических продуктов в Великобритании

Ожидается, что рынок олеохимических продуктов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено повышением осведомленности потребителей об устойчивом развитии и ростом спроса на био-средства личной гигиены и чистящие средства. Приверженность страны достижению нулевых выбросов углерода и увеличение инвестиций в экологичные технологии стимулируют использование олеохимических продуктов. Кроме того, развивающиеся фармацевтический и пищевой секторы внедряют олеохимические продукты благодаря их натуральным и безопасным свойствам. Высокий акцент Великобритании на инновациях и экологичном производстве способствует дальнейшему расширению рынка.

Обзор рынка олеохимических продуктов в Германии

Ожидается, что рынок олеохимических продуктов Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать промышленная мощь страны, ориентация на устойчивое развитие и технологический прогресс. Развитая инфраструктура химического производства Германии в сочетании со строгой экологической политикой стимулирует использование возобновляемого сырья и олеохимических продуктов на биологической основе. Рынок движим растущим спросом на автомобильные смазочные материалы, косметику и биоразлагаемые полимеры. Рост потребительского спроса на экологичные продукты и внедрение принципов циклической экономики дополнительно способствуют росту.

Обзор рынка олеохимических продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок олеохимических продуктов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 24% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом располагаемых доходов населения и растущим спросом со стороны развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Индонезия. Регион обладает богатым предложением сырья, особенно пальмового и кокосового масел, которые являются ключевыми видами сырья. Государственные инициативы, направленные на развитие биотехнологий и устойчивое развитие, также ускоряют внедрение. Кроме того, расширение сферы применения в сфере средств личной гигиены, продуктов питания и фармацевтики, а также расширение экспортных возможностей способствуют устойчивому росту рынка.

Обзор рынка олеохимических продуктов в Японии

Рынок олеохимических продуктов в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на высококачественные, экологичные продукты и инновации в области «зелёной» химии. Росту способствует растущий спрос со стороны косметической, фармацевтической и пищевой отраслей. Старение населения Японии и предпочтение натуральным и безопасным ингредиентам дополнительно стимулируют применение олеохимических продуктов, особенно в сфере личной гигиены и здравоохранения. Интеграция передовых производственных технологий и государственная поддержка отраслей на основе биотехнологий повышают рыночный потенциал.

Обзор рынка олеохимических продуктов в Китае

В 2024 году китайский рынок олеохимических продуктов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрорастущей промышленной базой страны, увеличением среднего класса и сильным акцентом правительства на устойчивое развитие. Китай является крупным производителем и потребителем олеохимических продуктов, которые всё чаще применяются в средствах личной гигиены, моющих средствах и биоразлагаемых пластиках. Рост отечественной химической промышленности в сочетании с увеличением инвестиций в возобновляемое сырье и передовые технологии переработки стимулирует развитие рынка. Урбанизация и повышение экологической осведомлённости потребителей дополнительно стимулируют спрос.

Доля мирового рынка олеохимикатов

В отрасли олеохимии лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Procter & Gamble (P&G Chemicals) (США)
• Wilmar International Ltd. (Сингапур)
• Cargill Incorporated (США)
• BASF SE (Германия)
• Evonik Industries (Германия)
• Godrej Group (Индия)
• PTT Global Chemical Public Company Limited (Таиланд)
• Компания Stepan (США)
• Emery Oleochemicals Group (США)
• Stern-Wywiol Gruppe (Берг + Шмидт) (Германия)
• Корпорация Као (Япония)
• Croda International Plc (Великобритания)
• Ecogreen Oleochemicals (Малайзия)
• Avril Group (Oleon NV) (Бельгия)
• Группа IOI (Малайзия)
• Куала-Лумпур Кепонг Берхад (Малайзия)
• Эвьяп (Турция)
• HIG Capital, LLC (Vantage Specialty Chemicals) (США)
• Группа Arkema (Франция)
• Fairfax India Holdings Corporation (Fairchem Organics Limited) (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке олеохимических продуктов?

• В апреле 2023 года компания BASF SE, мировой лидер в области химического производства, объявила о стратегическом расширении своих производственных мощностей по производству олеохимических продуктов в Малайзии для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые биопродукты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта инициатива подчеркивает приверженность BASF инновациям и устойчивому развитию, использованию передовых технологий для повышения качества и эффективности производства олеохимических продуктов, а также удовлетворению потребностей регионального рынка. Укрепляя свое присутствие на местном рынке, BASF стремится поддержать развивающиеся отрасли, зависящие от олеохимических продуктов, и укрепить свои позиции на быстрорастущем мировом рынке олеохимических продуктов.
• В марте 2023 года компания Wilmar International Ltd., крупный игрок в секторе олеохимии, выпустила новую линейку специализированных жирных кислот, предназначенную для индустрии средств личной гигиены и косметики. Эта линейка продуктов, разработанная с акцентом на натуральные и экологичные ингредиенты, призвана удовлетворить растущий потребительский спрос на экологичные рецептуры. Успех Wilmar подчеркивает стремление компании расширять свой ассортимент продукции и предлагать инновационные решения, отвечающие меняющимся рыночным тенденциям и нормативным требованиям по всему миру.
• В марте 2023 года компания Cargill Incorporated успешно ввела в эксплуатацию новый биоперерабатывающий завод в США, предназначенный для производства высокочистого глицерина и жирных спиртов из возобновляемого сырья. Этот проект соответствует стратегии Cargill по увеличению устойчивых производственных мощностей и снижению воздействия на окружающую среду. Биоперерабатывающий завод способствует расширению промышленного и фармацевтического применения олеохимических продуктов, что отражает ориентацию компании на технологические инновации и приверженность принципам циклической экономики на мировом рынке олеохимических продуктов.
• В феврале 2023 года компания Stepan объявила о стратегическом партнерстве с ведущим производителем косметической продукции с целью разработки индивидуальных олеохимических смесей для средств личной гигиены. Целью этого сотрудничества является повышение эффективности продукции и обеспечение устойчивого развития за счет использования возобновляемого сырья. Эта инициатива демонстрирует стремление Stepan к развитию инноваций и удовлетворению растущего спроса потребителей и производителей на экологически чистые ингредиенты для средств личной гигиены по всему миру.
• В январе 2023 года компания Evonik Industries представила новую линейку поверхностно-активных веществ на биооснове на конференции Европейского совета химической промышленности (Cefic). Эти поверхностно-активные вещества, разработанные для моющих и чистящих средств, отличаются повышенной биоразлагаемостью и сниженным воздействием на окружающую среду. Выпуск Evonik этих передовых формул подчёркивает лидерство компании в области устойчивых инноваций в области олеохимии, предоставляя производителям более экологичные решения для соответствия более строгим международным нормам и ожиданиям потребителей.

SKU-50153