Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка транспортных услуг по требованию — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка перевозок по требованию

• Объем мирового рынка транспортных услуг по запросу в 2024 году оценивался в 209,31 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  564,36 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим внедрением цифровых платформ, растущей урбанизацией и растущим предпочтением потребителей удобным, гибким и экономичным транспортным решениям.
• Резкий рост проникновения смартфонов и развитие технологий мобильных приложений значительно повысили доступность и популярность услуг общественного транспорта по запросу, особенно в городских районах.

Анализ рынка перевозок по требованию

• Транспортные услуги по требованию, включающие платформы совместных поездок, проката автомобилей и каршеринга, предоставляют гибкие и эффективные решения для обеспечения мобильности с помощью цифровых приложений, удовлетворяя потребности как в пассажирских, так и в грузовых перевозках.
• Растущий спрос на транспорт по требованию обусловлен увеличением загруженности городов, растущими экологическими проблемами, способствующими развитию коллективной мобильности, и удобством систем бронирования на основе приложений.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке перевозок по требованию с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено высокой плотностью населения, быстрой урбанизацией и широким внедрением мобильных транспортных платформ, особенно в таких странах, как Китай и Индия.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать технологический прогресс, растущая популярность совместных поездок среди потребителей и присутствие крупных игроков отрасли, внедряющих инновации в области интеграции автономных и электрических транспортных средств.
• Сегмент совместных поездок (райдшеринга) занял наибольшую долю рынка в 45,2% в 2024 году благодаря широкому распространению в городских районах для экономичных и экологичных поездок на работу. Такие сервисы, как Uber, Lyft и Didi Chuxing, используют мобильные приложения для удобного бронирования и отслеживания поездок в режиме реального времени, удовлетворяя потребность потребителей в удобстве и доступности.

Объем отчета и сегментация рынка перевозок по требованию

Тенденции рынка перевозок по требованию

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• На мировом рынке транспортных услуг по запросу наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку данных, предоставляя более глубокое понимание поведения пользователей, схем трафика и эффективности работы.
• Платформы на базе искусственного интеллекта анализируют огромные массивы данных для оптимизации алгоритмов подбора поездок, прогнозирования спроса и улучшения планирования маршрутов для сервисов совместных поездок, поиска и аренды автомобилей.
  • Например, компании используют ИИ для предоставления динамических моделей ценообразования, персонализированных рекомендаций по поездкам и прогностического обслуживания транспортных средств с целью сокращения времени простоя и повышения надежности обслуживания.
• Аналитика больших данных помогает операторам выявлять зоны с высоким спросом, оптимизировать использование автопарка и повышать удовлетворенность клиентов за счет предоставления индивидуальных услуг.
• Эта тенденция повышает эффективность и привлекательность транспортных услуг по запросу, способствуя их принятию как частными пользователями, так и предприятиями.

Динамика рынка перевозок по требованию

Водитель

«Растущий спрос на удобные и устойчивые решения для мобильности»

• Растущий потребительский спрос на удобные, гибкие и экономичные варианты транспорта, такие как совместные поездки, электронный заказ такси и совместное использование автомобилей, является ключевым фактором развития мирового рынка транспортных услуг по запросу.
• Услуги по запросу обеспечивают бесперебойный доступ к транспорту через мобильные приложения, предлагая отслеживание в режиме реального времени, безналичные платежи и динамическую маршрутизацию для улучшения пользовательского опыта.
• Растущая урбанизация и пробки на дорогах, особенно в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, стимулируют внедрение решений для совместного передвижения, позволяющих снизить зависимость от личных транспортных средств.
• Государственные инициативы, направленные на продвижение экологически устойчивых перевозок, такие как стимулирование использования электромобилей в автопарках совместных поездок, еще больше ускоряют рост рынка.
• Распространение технологий 5G и IoT обеспечивает более быструю передачу данных и поддерживает расширенные функции, такие как обновление данных о дорожном движении в режиме реального времени и интегрированные решения для мультимодальных перевозок.
• Поставщики услуг все чаще интегрируют транспорт по требованию с системами общественного транспорта, улучшая связь последней мили и общую городскую мобильность.

Сдержанность/Вызов

«Высокие эксплуатационные расходы и нормативные препятствия»

• Высокие затраты, связанные с разработкой и обслуживанием платформ транспортных перевозок по требованию, включая разработку приложений, техническое обслуживание транспортных средств и поощрения водителей, представляют собой существенное препятствие, особенно для небольших операторов.
• Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и 5G, в услуги по запросу требует значительных инвестиций, что может ограничить выход на рынок в регионах, чувствительных к стоимости.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезные проблемы, поскольку платформы по запросу собирают конфиденциальные данные пользователей, включая местоположение, платежные данные и маршруты поездок, что повышает риск утечек и несоблюдения нормативных требований.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах, с ее различными правилами в отношении заказа поездок, аренды транспортных средств и защиты данных, усложняет работу глобальных поставщиков услуг.
• Сопротивление со стороны традиционных транспортных секторов, таких как службы такси, а также обеспокоенность общественности по поводу благополучия водителей и практики гиг-экономики еще больше сдерживают расширение рынка.
• Эти проблемы могут отпугнуть потенциальных пользователей и операторов, особенно в регионах со строгим регулированием или высоким уровнем осведомленности о проблемах конфиденциальности данных.

Рынок перевозок по требованию Сфера применения

Рынок сегментирован по типу, типу транспортного средства, области применения и обслуживанию.

• По типу

По типу мировой рынок транспортных услуг по запросу сегментируется на райдшеринг, прокат/лизинг автомобилей и райдсорсинг. Сегмент райдшеринга обеспечил наибольшую долю рынка в 45,2% в 2024 году благодаря широкому распространению в городских районах для экономичных и экологичных поездок на работу. Такие сервисы, как Uber, Lyft и Didi Chuxing, используют мобильные приложения для удобного бронирования и отслеживания в режиме реального времени, удовлетворяя потребность потребителей в удобстве и доступности.

Ожидается, что сегмент райд-сорсинга будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 18,7% — в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на транспортные решения по запросу, основанные на приложениях и предлагающие гибкие и персонализированные варианты мобильности. Достижения в области искусственного интеллекта и технологий динамической маршрутизации дополнительно улучшают пользовательский опыт и операционную эффективность.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства глобальный рынок транспортных услуг по требованию сегментируется на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили, тяжёлые коммерческие автомобили и микромобильность. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке с долей выручки 68,4% в 2024 году, что обусловлено его широким использованием в райдшеринге и сервисах райдсорсинга для личного транспорта. Этому доминированию способствуют большой объём легковых автомобилей и предпочтение комфорта и удобства потребителями.

Ожидается, что сегмент микромобильности будет демонстрировать самые высокие темпы роста – 20,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экологичные и экономичные решения, такие как электросамокаты и прокат велосипедов в городских районах. Этот сегмент отвечает потребностям в поездках на короткие расстояния и соответствует тенденциям устойчивого развития, особенно в густонаселенных городах.

• По применению

По сфере применения глобальный рынок транспортных услуг по запросу сегментируется на пассажирские и грузовые перевозки. Сегмент пассажирских перевозок занял наибольшую долю рынка – 82,7% – в 2024 году благодаря широкому распространению услуг совместных поездок и онлайн-заказа для ежедневных поездок на работу, отдыха и деловых поездок. Удобство бронирования через приложение и отслеживания в режиме реального времени повышает потребительский спрос на эти услуги.

Ожидается, что сегмент грузоперевозок продемонстрирует устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 17,2%. Рост электронной коммерции и потребность в эффективных решениях для доставки «последней мили» стимулируют внедрение перевозок товаров по запросу, в частности, с использованием легкого и тяжелого коммерческого транспорта для логистики и грузоперевозок.

• По службе

По типу услуг глобальный рынок перевозок по требованию сегментируется на онлайн-заказ такси, прокат автомобилей и каршеринг. На сегмент онлайн-заказа пришлась наибольшая доля выручки рынка – 57,9% в 2024 году – благодаря широкому распространению в городских районах для удобного бронирования поездок через мобильное приложение. В этом сегменте доминируют такие компании, как Uber, Ola и Grab, предлагающие отслеживание в режиме реального времени, гибкие системы оплаты и улучшенные функции безопасности.

Ожидается, что сегмент каршеринга продемонстрирует самые высокие темпы роста — 19,1% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на решения для совместной мобильности, которые снижают стоимость владения транспортным средством и способствуют устойчивому развитию. Интеграция электромобилей и удобных платформ бронирования дополнительно ускоряет внедрение, особенно в технологически развитых регионах, таких как Северная Америка.

Региональный анализ рынка транспортных услуг по требованию

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке перевозок по требованию с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено высокой плотностью населения, быстрой урбанизацией и широким внедрением мобильных транспортных платформ, особенно в таких странах, как Китай и Индия.
• Потребители отдают предпочтение транспорту по требованию из-за его гибкости, экономичности и доступности, особенно в густонаселенных городских районах с высокой загруженностью дорог.
• Росту способствуют достижения в области технологий мобильных приложений, интеграция искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов и растущее внедрение в сегментах совместных поездок, аренды/лизинга транспортных средств и поиска попутчиков.

Обзор рынка перевозок по требованию в Японии

Рынок транспортных услуг по запросу в Японии переживает бурный рост благодаря высокой потребительской востребованности высококачественных, технологически продвинутых мобильных платформ, повышающих удобство и безопасность. Присутствие крупных технологических и автомобильных компаний, а также интеграция услуг по запросу в решения для городской мобильности ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к микромобильности и каршерингу также способствует росту.

Обзор рынка перевозок по требованию в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке транспортных услуг по запросу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев транспортных средств и рост спроса на услуги электронного заказа такси и совместных поездок. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальную мобильность способствуют внедрению передовых платформ. Развитая внутренняя технологическая инфраструктура и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Обзор рынка перевозок по требованию в США

Ожидается, что сектор перевозок по запросу в США будет демонстрировать значительный рост, чему будет способствовать высокий спрос на услуги совместных поездок и каршеринга, а также широкое распространение среди потребителей платформ электронного заказа такси. Тенденция к развитию устойчивой городской мобильности и ужесточение правил, способствующих развитию более безопасных и экологичных транспортных решений, дополнительно стимулируют расширение рынка. Интеграция услуг по запросу, предоставляемых крупными автопроизводителями и технологическими компаниями, дополняет как потребительские, так и коммерческие приложения, создавая устойчивую экосистему.

Обзор европейского рынка перевозок по требованию

Европейский рынок транспортных услуг по запросу переживает значительный рост, чему способствует особое внимание со стороны регулирующих органов к устойчивой мобильности и снижению городского трафика. Потребители ищут услуги, которые повышают удобство и одновременно снижают воздействие на окружающую среду. Заметный рост наблюдается в сфере совместных поездок и каршеринга, причем такие страны, как Германия и Франция, демонстрируют заметное распространение этой технологии благодаря растущей обеспокоенности по поводу окружающей среды и инициативам «умных городов».

Обзор рынка перевозок по требованию в Великобритании

Рынок транспортных услуг по запросу в Великобритании переживает стремительный рост, обусловленный спросом на гибкие решения для мобильности и снижением зависимости от личного автотранспорта в городских и пригородных районах. Возросший интерес к экологичному транспорту и растущая осведомленность о преимуществах экономии способствуют его внедрению. Меняющиеся правила, продвигающие экологичный транспорт, влияют на предпочтения потребителей, обеспечивая баланс между удобством и соблюдением правил.

Обзор рынка перевозок по требованию в Германии

Ожидается, что рынок транспортных услуг по запросу в Германии будет активно расти благодаря развитой автомобильной и технологической промышленности, а также высокой ориентацией потребителей на эффективную и экологичную мобильность. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые платформы, которые оптимизируют время в пути и способствуют снижению выбросов углерода. Интеграция услуг по запросу в премиальные решения для мобильности и широкое распространение каршеринга способствуют устойчивому росту рынка.

Доля рынка перевозок по требованию

В отрасли перевозок по требованию лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Uber Technologies, Inc. (США)
• Lyft, Inc. (США)
• Didi Chuxing Technology Co. (Китай)
• Grab Holdings Inc. (Сингапур)
• Ola Cabs (Индия)
• Bolt Technology OÜ (Эстония)
• Карим (ОАЭ)
• Gett (Израиль)
• Гойек (Индонезия)
• Яндекс.Go (Россия)
• Turo Inc. (США)
• Zipcar, Inc. (США)
• Enterprise Holdings, Inc. (США)
• Avis Budget Group (США)
• Hertz Global Holdings, Inc. (США)
• BlaBlaCar (Франция)
• Free2Move (Франция)
• Через Transportation, Inc. (США)
• InDriver (США)
• Sixt SE (Германия)

Каковы последние события на мировом рынке перевозок по требованию?

• В мае 2025 года рынок транспортных услуг по запросу продолжал уделять особое внимание интеграции электромобилей (ЭМ) и беспилотных автомобилей (БА). Хотя в период с 2023 по 2025 год не было сообщений о крупных запусках полностью беспилотных сервисов заказа поездок, ведущие компании, такие как Uber и Lyft, добились заметных успехов. Uber заключил партнерство с May Mobility для развертывания беспилотных автомобилей в таких городах, как Арлингтон и Атланта, к концу 2025 года, а Lyft объявил о сотрудничестве с Mobileye и May Mobility, которое позволит внедрить беспилотные автомобили на своей платформе с 2025 года. Обе компании также расширяют использование электромобилей: Uber сообщила о более чем 105 миллионах поездок с нулевым уровнем выбросов только в первом квартале 2025 года. Эти события отражают устойчивый и стратегический переход к устойчивой технологичной мобильности, а не единичный прорыв.
• В феврале 2025 года глобальный рынок совместных поездок, возглавляемый такими ключевыми игроками, как Uber, Lyft, Ola, Grab и Didi, продолжает активно расширяться по регионам. Этот рост обусловлен ускорением урбанизации, широким распространением смартфонов и растущим спросом на доступный и гибкий транспорт. Компании масштабируются за счет локализованных предложений услуг, стратегических партнерств и постоянного совершенствования платформ на базе приложений, которые улучшают пользовательский опыт и операционную эффективность. Прогнозируется, что к 2035 году объем рынка достигнет 150 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 5,89% с 2025 года, что отражает его ключевую роль в формировании будущей городской мобильности.
• В ноябре 2024 года Lyft объявила финансовые результаты за третий квартал 2024 года, сообщив о рекордных 24,4 млн активных пользователей, что на 9% больше, чем годом ранее. Хотя этот всплеск активности пользователей не связан с запуском конкретного продукта или партнерством, он подчеркивает растущее присутствие Lyft на рынке и устойчивую популярность услуг по перевозке по запросу. Компания также зафиксировала 217 млн поездок, что на 16% больше, чем в предыдущем году, что подтверждает её операционную динамику и лояльность пользователей.
• В июне 2023 года Grab запустил сервис GrabRentals в Сингапуре, предлагающий пользователям возможность аренды автомобилей по часам или по дням. Этот новый сервис ознаменовал собой стратегическое расширение основных функций Grab, связанных с заказом и доставкой автомобилей, и ориентирован на людей, которым нужна гибкая и доступная мобильность. Предоставляя краткосрочный доступ к автомобилям, GrabRentals удовлетворяет более широкий спектр транспортных потребностей — от спонтанных поездок до временного использования транспортных средств, — одновременно укрепляя позиции Grab как комплексной платформы для обеспечения мобильности.
• В феврале 2023 года компания Gett объявила о стратегическом партнерстве с Curb Mobility, крупным американским оператором такси и электромобилей, направленном на расширение услуг по перевозкам по запросу в 65 городах США. Этот шаг расширяет рынок Gett, включая желтые такси и черные автомобили, а также существующие автопарки партнеров, таких как Lyft и Ola. Сотрудничество способствует переходу Gett на корпоративную платформу управления наземным транспортом (GTM), предлагая компаниям более широкий охват и больше вариантов транспортных средств, одновременно оптимизируя расходы на поездки и повышая операционную эффективность.

SKU-60112