Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка упаковочных технологий – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка упаковочных технологий

• Объем мирового рынка упаковочных технологий в 2024 году оценивался в 210,31 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  236,92 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 1,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на экологически чистые и инновационные упаковочные решения в секторах продуктов питания и напитков, фармацевтики и электронной коммерции.
• Достижения в области интеллектуальной упаковки, растущая осведомленность потребителей о безопасности продукции, а также внедрение автоматизации и робототехники в упаковочные процессы способствуют расширению рынка.

Анализ рынка упаковочных технологий

• Растущее внимание к экологически чистым материалам и принципам циклической экономики побуждает производителей внедрять биоразлагаемые, перерабатываемые и многоразовые методы упаковки.
• Рост урбанизации и изменение образа жизни усиливают потребность в удобной упаковке с защитой от несанкционированного вскрытия и контролем порций, особенно в сегменте готовой к употреблению еды и еды на вынос.
• Северная Америка доминировала на рынке упаковочных технологий с наибольшей долей выручки в 36,7% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на автоматизированные упаковочные линии и устойчивые форматы упаковки в секторах продуктов питания, фармацевтики и потребительских товаров.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка упаковочных технологий, что будет обусловлено расширением производственной деятельности, увеличением располагаемых доходов и государственными инициативами, продвигающими разумные и устойчивые методы упаковки.
• Сегмент формования, наполнения и запечатывания доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокой скорости работы и эффективности упаковки широкого ассортимента продукции в различных форматах. Такие отрасли, как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и косметика, активно используют системы формования, наполнения и запечатывания для снижения человеческого фактора и поддержания гигиенических стандартов, особенно в условиях крупносерийного производства.

Область применения отчета и методы упаковки. Сегментация рынка.      

Тенденции рынка упаковочных технологий

«Растущий спрос на устойчивые и экологичные упаковочные материалы»

• Растущий спрос на устойчивые и экологически чистые упаковочные материалы побуждает производителей переходить на биоразлагаемые пленки, перерабатываемые композиты и растительные полимеры, поскольку потребители и регулирующие органы требуют снижения воздействия на окружающую среду.
• Рост популярности моделей электронной коммерции и прямых продаж потребителю обуславливает потребность в прочных, защищенных от несанкционированного доступа и легких упаковочных решениях, способных выдерживать транспортировку на большие расстояния и обеспечивать целостность продукции на протяжении всей цепочки поставок.
• Технологические достижения в области интеллектуальной упаковки, такие как интеграция RFID-меток, QR-кодов и термочувствительных этикеток, улучшают мониторинг и прослеживаемость в режиме реального времени, особенно в сфере логистики продуктов питания и фармацевтики.
• Переход к минималистичным, функциональным и визуально привлекательным дизайнам упаковки побуждает компании внедрять оптимизированные производственные процессы, которые сокращают расход материалов, повышают эффективность и соответствуют предпочтениям потребителей в отношении эстетики без лишних деталей.
  • Например, компания Amcor представила решения по производству гибкой упаковки, пригодной для вторичной переработки, которая сокращает выбросы углекислого газа до 70% по сравнению с традиционными пластиковыми форматами, что отражает общую тенденцию отрасли к переходу на принципы циклической экономики.

Динамика рынка упаковочных технологий

Водитель

«Растущая потребность в безопасности продукции, гигиене и увеличенном сроке хранения»

• Растущая потребность в безопасности продукции, гигиене и длительном сроке хранения в секторах продуктов питания, напитков и фармацевтики подталкивает к внедрению передовых технологий, таких как упаковка в модифицированной газовой среде (МГС), вакуумная герметизация и асептическая обработка, для сохранения свежести и предотвращения загрязнения.
• Повышение осведомленности потребителей в сочетании с нормативными требованиями по защите окружающей среды стимулирует развитие устойчивых технологий, включая ламинирование без растворителей, компостируемые пленки и клеи на водной основе, которые отвечают как стандартам производительности, так и стандартам соответствия.
• Рост городского населения и развитие розничной инфраструктуры обуславливают спрос на инновационные и компактные конструкции упаковки, которые легко размещать на полках, привлекают внимание и удобны для транспортировки, что стимулирует инвестиции в цифровую печать и автоматизацию упаковочных линий.
• Компании отдают предпочтение легким и экономичным форматам упаковки, чтобы оптимизировать транспортировку, сократить выбросы углерода и повысить рентабельность, особенно в сегментах быстро реализуемых потребительских товаров и средств личной гигиены.
  • Например, компания Tetra Pak внедрила технологию асептической картонной упаковки, которая обеспечивает безопасность продукта без охлаждения, что позволяет удовлетворить потребности регионов с ограниченной инфраструктурой холодильной цепи и подчеркнуть растущее влияние передовых инноваций в области упаковки.

Сдержанность/Вызов

«Высокие капиталовложения»

• Высокие капиталовложения, связанные с установкой современного упаковочного оборудования, робототехники и автоматизированных систем, остаются основным барьером для входа на рынок для малых и средних предприятий, ограничивая их способность конкурировать в премиальном сегменте.
• Региональные различия в стандартах материалов, возможностях переработки и инфраструктуре управления отходами создают трудности при внедрении универсальных методов устойчивой упаковки в глобальных цепочках поставок.
• Строгие нормативные требования, особенно в пищевой и фармацевтической промышленности, требуют тщательного тестирования, проверки и соблюдения требований, что может задержать запуск новых технологий упаковки и увеличить эксплуатационные расходы.
• В странах с развивающейся экономикой ограниченная осведомленность потребителей и более медленное внедрение технологий препятствуют проникновению на рынок передовых технологий, особенно в сельских и чувствительных к ценам регионах, где по-прежнему доминируют традиционные методы упаковки.
  • Например, многие мелкие производители в Юго-Восточной Азии продолжают полагаться на многослойную пластиковую упаковку из-за отсутствия доступа к перерабатываемым альтернативам и ограниченных стимулов для внедрения экологически чистых технологий.

Сфера применения рынка упаковочных технологий

Рынок сегментирован по признаку оборудования, материала и упаковки.

• По оборудованию

В зависимости от оборудования рынок упаковочных технологий подразделяется на следующие виды оборудования: формование, наполнение и запечатывание, наполнение и дозирование, картонажная упаковка, упаковка в ящики, обертывание и обвязку, маркировка и кодирование, инспекция, детектирование и другие. Сегмент формования, наполнения и запечатывания доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокой скорости работы и эффективности упаковки широкого ассортимента продукции в различных форматах. Такие отрасли, как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и косметика, активно используют системы формования, наполнения и запечатывания для снижения человеческого фактора и поддержания гигиенических стандартов, особенно в условиях крупносерийного производства.

Ожидается, что сегмент маркировки и кодирования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ужесточением нормативных требований к прослеживаемости, аутентификации продукции и прозрачности цепочки поставок. В связи с растущим спросом на сериализацию, маркировку сроков годности и интеграцию QR-кодов производители быстро внедряют передовые решения для маркировки и кодирования, чтобы соответствовать стандартам и обеспечивать безопасность потребителей.

• По материалу

В зависимости от материала рынок упаковочных технологий сегментируется на металл, стекло и дерево, бумагу и картон, пластик и другие материалы. Сегмент пластиков занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей универсальности, лёгкости и экономической эффективности в различных отраслях. Пластики широко используются как для жёсткой, так и для гибкой упаковки и особенно востребованы в пищевой промышленности, средствах личной гигиены и бытовой электронике благодаря своим барьерным свойствам и долговечности.

Ожидается, что сегмент бумаги и картона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущая обеспокоенность по поводу окружающей среды и глобальный переход к экологичным альтернативам в области упаковки. Давление со стороны регулирующих органов, направленное на сокращение использования пластика, в сочетании с предпочтением потребителей перерабатываемым и биоразлагаемым материалам ускоряют внедрение бумажной упаковки в розничной торговле, сфере общественного питания и электронной коммерции.

• По упаковке

По типу упаковки рынок упаковочных технологий сегментируется на жёсткую и гибкую упаковку. Гибкая упаковка заняла лидирующие позиции на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей лёгкой конструкции, удобству в обращении и сокращению расхода материала, что в совокупности обеспечивает значительную экономию средств. Гибкая упаковка набирает популярность в пищевой, фармацевтической и бытовой химии благодаря длительному сроку хранения и совместимости с передовыми технологиями печати и дизайна.

Ожидается, что сегмент жёсткой упаковки будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать её структурная целостность и пригодность для брендинга премиум-класса. Такие отрасли, как производство напитков, косметики и электроники, продолжают отдавать предпочтение жёсткой упаковке благодаря её устойчивости к взлому, защите продукта и привлекательному виду на полках в условиях конкуренции в розничной торговле.

Региональный анализ рынка упаковочных технологий

• Северная Америка доминировала на рынке упаковочных технологий с наибольшей долей выручки в 36,7% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на автоматизированные упаковочные линии и устойчивые форматы упаковки в секторах продуктов питания, фармацевтики и потребительских товаров.

• Регион получает выгоду от крупных инвестиций в инновации в области упаковки, хорошо налаженной производственной инфраструктуры и растущей потребности в экономически эффективных и трудосберегающих решениях для повышения производительности производства.

• Кроме того, строгие нормативные рамки, способствующие переработке и отслеживаемости, ускоряют внедрение современного упаковочного оборудования и материалов, при этом гибкая упаковка приобретает все большую популярность среди владельцев крупных брендов.

Обзор рынка упаковочных технологий в США

Рынок упаковочных технологий США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря стремительному развитию автоматизации, цифровой печати и интеллектуальных упаковочных решений. Мощные отрасли потребительских товаров и здравоохранения страны постоянно инвестируют в высокоскоростные и точные упаковочные системы для повышения операционной эффективности. Более того, растущее внимание к экологичной упаковке и меняющиеся правила маркировки стимулируют спрос на такое оборудование, как этикетировочные и кодировочные машины, системы формовки, наполнения и запечатывания, а также на экологичные материалы.

Обзор европейского рынка упаковочных технологий

Ожидается, что европейский рынок упаковочных технологий будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено активной позицией региона в области циклической экономики и сокращения отходов упаковки. Растущая осведомленность потребителей и производителей о воздействии на окружающую среду стимулирует спрос на бумажную и перерабатываемую упаковку. Наличие строгих нормативных актов, таких как Директива об упаковке и упаковочных отходах, дополнительно стимулирует инвестиции в устойчивые технологии и современное оборудование для контроля и маркировки в пищевой, косметической и промышленной отраслях.

Обзор рынка упаковочных технологий в Германии

Ожидается, что рынок упаковочных технологий в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря передовой инженерной базе и акценту на автоматизацию и устойчивое развитие. Лидерство Германии в производстве упаковочного оборудования подкрепляется присутствием ведущих мировых производителей оборудования и высоким внутренним спросом на интеллектуальные и эффективные упаковочные системы. Кроме того, инициативы по сокращению выбросов углерода и повышению уровня переработки побуждают промышленность переходить на картон и биоразлагаемые материалы.

Обзор рынка упаковочных технологий в Великобритании

Ожидается, что рынок упаковочных технологий в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом проникновения электронной коммерции и ростом спроса на безопасную, привлекательную и экологичную упаковку. На рынке наблюдается рост инвестиций в гибкие форматы упаковки, особенно в секторах доставки продуктов питания и товаров для здоровья. Усилия Великобритании по стандартизации упаковки, повышению уровня переработки материалов и внедрению технологий интеллектуальной маркировки определяют будущее упаковочных операций во всем регионе.

Обзор рынка упаковочных технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок упаковочных технологий Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая индустриализация, рост потребления упакованных товаров и технологический прогресс в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост инвестиций в пищевую промышленность, производство средств личной гигиены и фармацевтику создает устойчивый спрос на эффективные и высокоскоростные упаковочные системы. Расширение среднего класса в регионе и благоприятная производственная экосистема также способствуют широкому внедрению как гибких, так и жестких упаковочных решений.

Обзор рынка упаковочных технологий в Китае

Рынок упаковочных технологий Китая занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря своей роли глобального производственного центра и сильному присутствию местных производителей упаковочного оборудования. Растущий спрос на экономичную и инновационную упаковку в таких секторах, как электроника, продукты питания и электронная коммерция, способствует быстрому росту рынка. Государственные стимулы, направленные на развитие автоматизации и экологической устойчивости, дополнительно способствуют внедрению современного оборудования и экологичных материалов по всей стране.

Обзор рынка технологий упаковки в Японии

Ожидается, что рынок упаковочных технологий в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать особая ориентация на качество, гигиену и автоматизацию. Японские производители являются одними из первых, кто внедряет технологии интеллектуальной упаковки и компактное упаковочное оборудование, обеспечивающее точность и минимизацию отходов. Кроме того, старение населения страны увеличивает спрос на легко открываемую и доступную упаковку, а инициативы в области устойчивого развития стимулируют инновации в области перерабатываемых и биоразлагаемых материалов, интегрированных в автоматизированные упаковочные линии.

Доля рынка упаковочных технологий

В отрасли упаковочных технологий лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Bosch Limited (Индия)
• Coesia SpA (Италия)
• Arpac (США)
• ИМА (Италия)
• Исида (Япония)
• GEA Group Aktiengesellschaft (Германия)
• Multivac Inc (США)
• Oystar (Германия)
• Nichrome Packaging Solutions (Индия)
• Омори Машинери (Япония)
• Lindquist Machine Corporation (США)
• Kaufman Engineered Systems (США)
• ГРУППА КОМПАНИЙ ADELPHI (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке упаковочных технологий

• В июне 2022 года компания Ardagh Metal Packaging объявила о расширении своих производственных мощностей за счёт открытия нового завода в Ла-Сьота, Франция. Этот стратегический проект, поддержанный Sud Attractivité и Bpifrance, направлен на удовлетворение растущего спроса на металлическую упаковку как со стороны существующих, так и потенциальных клиентов. Ожидается, что открытие завода укрепит долгосрочные партнёрские отношения в регионах Ближнего Востока, Африки и Юго-Западной Европы, повысив эффективность цепочки поставок и укрепив присутствие на региональном рынке.
• В апреле 2022 года компания Sealed Air запустила PRISTIQ — новый бренд цифровой упаковки, ориентированный на предоставление решений для цифровой печати, интеллектуальной упаковки и услуг дизайна. Эта разработка направлена на сокращение отходов упаковки и оптимизацию использования материалов, а также на улучшение презентации продукта и взаимодействия с потребителем. Внедрение PRISTIQ призвано стимулировать инновации в области экологичной и интеллектуальной упаковки, тем самым повышая вовлеченность клиентов и операционную устойчивость на глобальном рынке.

SKU-61691