Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка бумажной тары – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бумажных контейнеров

• Объем мирового рынка бумажной тары в 2024 году оценивался в 104,69 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается, он достигнет 155,73 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 5,09% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим переходом на экологически чистые упаковочные решения, обусловленным нормативными запретами на одноразовый пластик и растущей осведомленностью потребителей об охране окружающей среды в таких отраслях, как производство продуктов питания, напитков и потребительских товаров.
• Кроме того, растущий спрос со стороны секторов электронной коммерции и розничной торговли на легкую, пригодную для вторичной переработки и экономичную упаковку в сочетании с достижениями в области прочности бумаги, барьерных покрытий и технологий печати ускоряет внедрение бумажной тары, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка бумажных контейнеров

• Бумажные контейнеры, выступающие в качестве экологически чистой альтернативы пластиковой и другой небиоразлагаемой упаковке, приобретают все большее значение в современных стратегиях упаковки в различных отраслях промышленности из-за их пригодности для вторичной переработки, универсальности и соответствия глобальным целям устойчивого развития.
• Растущий спрос на бумажные контейнеры обусловлен в первую очередь нормативным давлением, направленным на сокращение использования пластика, растущим предпочтением потребителей экологичной упаковке, а также быстрым развитием электронной коммерции и служб доставки продуктов питания, которым требуются прочные, легкие и экологически безопасные упаковочные решения.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бумажной тары с долей 39,8% в 2024 году благодаря бурно развивающейся электронной коммерции, росту городского населения и повышению спроса на экологичную упаковку в секторах потребительских товаров и продуктов питания.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке бумажной тары в прогнозируемый период из-за растущего понимания проблем окружающей среды и увеличения спроса на возобновляемую упаковку в секторах продуктов питания, электроники и розничной торговли.
• Сегмент коробок доминировал на рынке с долей рынка 49,1% в 2024 году из-за их широкого использования в различных отраслях, включая продукты питания и напитки, потребительские товары и электронную коммерцию. Их структурная целостность, простота печати для брендинга и пригодность к вторичной переработке делают коробки предпочтительным упаковочным решением, особенно для доставки и розничной торговли. Рост онлайн-ритейла значительно увеличил спрос на гофрированные и складные картонные коробки из-за их защитных качеств и экономической эффективности

Объем отчета и сегментация рынка бумажных контейнеров    

Тенденции рынка бумажных контейнеров

«Растущее расширение услуг по доставке еды»

• Значительной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке бумажной тары является растущее расширение услуг по доставке продуктов питания, что обуславливает спрос на экологически чистые, долговечные и функциональные упаковочные решения, соответствующие как целям бренда, так и целям защиты окружающей среды.
  • Например, такие крупные игроки, как Graphic Packaging International, WestRock Company и Smurfit Kappa Group, представили инновационные контейнеры на бумажной основе, разработанные специально для секторов общественного питания и еды на вынос, включая жиростойкие коробки, удерживающие тепло лотки и перерабатываемые складные контейнеры, которые сохраняют целостность продуктов питания во время транспортировки.
• Рост популярности онлайн-заказов еды, особенно через такие платформы, как Swiggy, DoorDash и Uber Eats, усилил потребность в легкой, штабелируемой и настраиваемой упаковке, которая обеспечивает защиту продукта и в то же время улучшает потребительский опыт. Эти упаковочные решения также служат носителями бренда, часто с высококачественной печатью и экологической маркировкой
• Технологические достижения в области барьерных покрытий и водостойких картонных материалов позволяют бумажным контейнерам для пищевых продуктов напрямую конкурировать с пластиком по показателям производительности и срокам хранения. Например, Huhtamaki предлагает компостируемые бумажные контейнеры, которые обеспечивают устойчивость к маслу и влаге без использования полиэтиленовых вкладышей
• Эта тенденция к устойчивой упаковке в экосистеме доставки еды кардинально меняет стратегии брендов в области упаковки и ожидания потребителей. В результате поставщики упаковки наращивают производство перерабатываемых и биоразлагаемых форматов, адаптированных к меняющимся моделям общественного питания
• Спрос на бумажные контейнеры на расширяющемся рынке доставки продуктов питания стремительно растет как в развитых, так и в развивающихся странах, поскольку потребители и компании отдают приоритет экологически чистым решениям, не жертвуя при этом функциональностью и визуальной привлекательностью.

Динамика рынка бумажных контейнеров

Водитель

«Растущий спрос на устойчивую упаковку»

• Растущий спрос на экологичную упаковку в различных отраслях промышленности является существенным фактором роста рынка бумажной тары, поскольку предприятия и потребители все чаще отказываются от пластика из-за экологических проблем и нормативного давления.
  • Например, в марте 2024 года Smurfit Kappa Group запустила новую линейку полностью перерабатываемых и компостируемых бумажных контейнеров для сектора свежих продуктов, стремясь помочь клиентам в достижении целей устойчивого развития и выполнении требований по сокращению пластика. Ожидается, что такие инициативы ключевых компаний будут способствовать расширению рынка в течение прогнозируемого периода
• Поскольку потребители все больше осознают влияние климата и жизненный цикл продукта, бренды все больше подвергаются давлению, заставляющему их использовать экологичные упаковочные альтернативы. Бумажные контейнеры предлагают возобновляемые, биоразлагаемые и перерабатываемые решения, что хорошо соответствует этим меняющимся предпочтениям потребителей.
• Кроме того, правительства по всему миру вводят строгие правила, запрещающие использование одноразового пластика и продвигающие модели экономики замкнутого цикла, которые ускоряют переход к упаковке на основе волокна.
• Растущее внимание к корпоративной устойчивости в сочетании с инновациями в области прочности картона, влагостойкости и пригодности для печати способствуют широкому внедрению бумажной тары в сфере общественного питания, розничной торговли и промышленности.

Сдержанность/Вызов

«Ограниченная долговечность бумажных контейнеров»

• Ограниченная долговечность бумажных контейнеров представляет собой значительную проблему для более широкого проникновения на рынок, особенно в приложениях, требующих высокой устойчивости к влаге, смазке или механическому напряжению. В отличие от пластиковых или металлических аналогов, традиционные бумажные контейнеры могут не обладать структурной целостностью, необходимой для интенсивного или длительного использования, что может препятствовать внедрению в таких секторах, как замороженные продукты, промышленная упаковка и жидкости
  • Например, компании по доставке продуктов питания выразили обеспокоенность по поводу протечек и деформации бумажных контейнеров и лотков во время транспортировки, что побудило такие компании, как Huhtamaki и WestRock Company, инвестировать в передовые технологии покрытий и многослойные картонные композиции.
• Устранение этих ограничений долговечности с помощью инноваций в области материалов, таких как биоразлагаемые барьерные покрытия, повышенная прочность гофрированного картона и гибридные волокнистые композиции, имеет решающее значение для расширения использования в категориях с высоким спросом. Компании, включая Graphic Packaging International, представили решения из влагостойкого картона, нацеленные на замену пластика в охлажденных и замороженных продуктах питания
• Однако достижение этого баланса между долговечностью и полной перерабатываемостью остается сложным, поскольку некоторые покрытия могут поставить под угрозу биоразлагаемость или перерабатываемость конечного продукта. Это вызвало беспокойство среди потребителей и регулирующих органов, заботящихся об окружающей среде.
• Преодоление этих проблем будет зависеть от постоянных инвестиций в НИОКР, совместных инноваций между компаниями, занимающимися упаковкой, и конечными пользователями, а также от разработки универсальных, пригодных для вторичной переработки, высокопрочных решений на основе бумаги, которые не ставят под угрозу экологические цели.

Объем рынка бумажных контейнеров

Рынок сегментирован по типу продукта, типу плиты и конечному использованию.

• По типу продукта

По типу продукта рынок бумажной тары сегментируется на коробки, тубы, лотки, картонные коробки для жидкостей, раскладушки и другие. Сегмент коробок доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 49,1% в 2024 году благодаря их широкому использованию в различных отраслях, включая продукты питания и напитки, потребительские товары и электронную коммерцию. Их структурная целостность, простота печати для брендинга и возможность вторичной переработки делают коробки предпочтительным упаковочным решением, особенно для доставки и розничной торговли. Рост онлайн-ритейла значительно увеличил спрос на гофрированные и складные картонные коробки из-за их защитных качеств и экономической эффективности.

Ожидается, что сегмент картонной упаковки для жидкостей будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на устойчивую упаковку в сегментах молочных продуктов, соков и готовых к употреблению напитков. Картонная упаковка для жидкостей легкая, ее легко штабелировать, и она помогает сохранять свежесть, что крайне важно для скоропортящихся жидкостей. Растущие экологические проблемы и нормативное давление на использование пластика ускоряют переход к альтернативам на основе волокон, таким как асептическая и картонная упаковка для жидкостей с двускатным верхом.

• По типу платы

По типу картона рынок бумажной тары сегментируется на картон, тарный картон и другие. Сегмент тарного картона занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено его широким применением в производстве гофрированных коробок для упаковки и транспортировки. Прочность тарного картона, его пригодность для вторичной переработки и высокая устойчивость к сжатию делают его идеальным для транзитной упаковки. Растущий спрос со стороны электронной коммерции и промышленной логистики еще больше подпитывает его доминирование.

Прогнозируется, что сегмент картона будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, благодаря его растущему внедрению в потребительские товары и высококачественную упаковку. Картон обеспечивает гладкую поверхность для высококачественной графики, что делает его весьма привлекательным для брендинга в области личной гигиены, фармацевтической продукции и упаковки пищевых продуктов. Спрос на компактную, визуально привлекательную и экологичную упаковку стимулирует внедрение картона в различных секторах розничной торговли.

• По конечному использованию

На основе конечного использования рынок бумажной тары сегментируется на продукты питания и напитки, химикаты и удобрения, фармацевтику, автомобильную и смежные отрасли, электротехнику и электронику, потребительские товары и другие. Сегмент продуктов питания и напитков доминировал на рынке в 2024 году с наибольшей долей выручки из-за растущего предпочтения потребителей к устойчивой биоразлагаемой упаковке и ужесточения нормативных запретов на одноразовый пластик. Бумажные контейнеры, такие как лотки, коробки и картонные коробки, широко используются для упаковки фаст-фуда, хлебобулочных изделий, замороженных продуктов и напитков. Их совместимость с печатью для брендинга, простота обращения и возможность вторичной переработки способствуют их широкому использованию.

Ожидается, что фармацевтический сегмент будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на безопасные, защищенные от несанкционированного вскрытия и экологически чистые форматы упаковки. Поскольку фармацевтические компании стремятся сократить использование пластика и достичь целевых показателей соответствия экологическим нормам, бумажные альтернативы для блистерных упаковок, коробок для таблеток и вторичной упаковки набирают обороты. Строгие стандарты безопасности и устойчивости дополнительно поддерживают рост бумажной упаковки в этом секторе.

Региональный анализ рынка бумажных контейнеров

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бумажной тары с наибольшей долей выручки в 39,8% в 2024 году, что обусловлено бурным развитием электронной коммерции, ростом городского населения и повышенным спросом на экологичную упаковку в секторах потребительских товаров и продуктов питания.
• Рост обусловлен быстрой индустриализацией, ростом располагаемых доходов и правительственными инициативами, продвигающими альтернативы пластику и сокращение отходов.
• Регион получает выгоду от крупномасштабного местного производства, расширения розничной инфраструктуры и роста инвестиций в автоматизированное оборудование для упаковки бумаги в странах с развивающейся экономикой.

Обзор рынка бумажных контейнеров в Японии

Рынок Японии неуклонно расширяется из-за растущего спроса на высококачественную, компактную и экологичную упаковку для продуктов питания, косметики и электроники. Потребители предпочитают минималистичную, но функциональную упаковку, а решения на основе бумаги соответствуют стандартам устойчивости и гигиены. Отечественные производители фокусируются на инновациях в легкой, высококачественной упаковке с высокой степенью переработки, чтобы соответствовать потребительским ценностям и государственным нормам.

Обзор рынка бумажных контейнеров в Китае

На китайский рынок бумажной тары пришлось наибольшая доля в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовала крупная производственная база страны, быстрый рост онлайн-ритейла и услуг по доставке еды. Правительственные меры по ограничению использования пластика и политика поддержки экологичной упаковки ускорили переход к альтернативам на основе бумаги. Крупные отечественные игроки наращивают производство и инвестируют в биоразлагаемые и перерабатываемые материалы для удовлетворения как внутреннего, так и международного спроса.

Обзор европейского рынка бумажных контейнеров

Ожидается, что рынок Европы будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено строгими экологическими нормами и высокой осведомленностью потребителей об устойчивом потреблении. Страны региона активно внедряют принципы экономики замкнутого цикла, повышая спрос на перерабатываемую и биоразлагаемую бумажную упаковку. Производители продуктов питания и напитков переходят с пластика на бумажные коробки, лотки и раскладушки, чтобы соответствовать целям Зеленого соглашения ЕС.

Обзор рынка бумажных контейнеров в Великобритании

Рынок Великобритании переживает заметный рост, поскольку компании адаптируются к целям сокращения отходов упаковки и растущему предпочтению потребителей к перерабатываемым материалам. С запретом на одноразовый пластик и всплеском органических продуктовых линеек бренды быстро переходят на бумажную упаковку в пищевой, косметической и розничной торговле. Местные инновации в области формованной волокнистой упаковки и картонных решений, пригодных для печати, еще больше способствуют расширению рынка.

Обзор рынка бумажных контейнеров в Германии

Рынок Германии значительно расширяется, что обусловлено ее твердой приверженностью экологической устойчивости и инновациям. Имея один из самых высоких показателей переработки в мире, Германия является ключевым центром развития бумажной тары. Растущий спрос со стороны предприятий общественного питания, средств личной гигиены и промышленности поддерживается широко распространенным предпочтением потребителей к упаковке с низким уровнем воздействия, сертифицированной FSC.

Обзор рынка бумажных контейнеров в Северной Америке

Ожидается, что в Северной Америке будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущей осведомленностью об экологических проблемах и ростом спроса на возобновляемую упаковку в секторах продуктов питания, электроники и розничной торговли. Рост брендов, ориентированных на потребителя, и электронной коммерции ускоряет переход к прочным, но устойчивым форматам упаковки. Компании также реагируют на запреты на уровне штатов на пластик и политику расширенной ответственности производителей.

Обзор рынка бумажных контейнеров в США

США имели самую большую долю выручки на североамериканском рынке в 2024 году, подкрепленную растущим спросом на доставку еды, розничную торговлю и здравоохранение. Надежная инфраструктура страны и потребительский спрос на биоразлагаемую, защищенную от несанкционированного доступа и настраиваемую упаковку стимулируют непрерывные инновации. Инвестиции в переработанный тарный картон и технологии цифровой печати расширяют использование бумажной тары как в крупных корпорациях, так и в малом бизнесе.

Доля рынка бумажных контейнеров

Лидерами отрасли по производству бумажной тары являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Хухтамаки (Финляндия)
• International Paper (США)
• Группа Детмольд (Австралия)
• Джорджия-Пасифик (США)
• Монди (Великобритания)
• Tetra Pak International SA (Швейцария)
• Смерфит Каппа (Ирландия)
• Сержант Смит (Великобритания)
• NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD (Япония)
• Корпорация Oji Holdings (Япония)
• Корпорация по упаковке Америки (США)
• Pratt Industries, Inc. (США)
• Компания Sonoco Products (США)
• Визи (Австралия)

Каковы последние события на мировом рынке бумажной тары?

• В июне 2024 года Saica Group, ведущая компания в области упаковочных решений, объединилась с Mondelez, известным производителем товаров народного потребления, чтобы представить новый продукт на бумажной основе, предназначенный для многоупаковочных товаров на рынках кондитерских изделий, печенья и шоколада. Эта инновационная упаковка предназначена для вторичной переработки в потоке бумажных отходов и подходит для процессов термосваривания.
• В июне 2024 года компания Keystone Folding Box, специалист по картонной упаковке, представила Push-Pak — картонный блистерный кошелек, предназначенный для таблеток лекарств. Эта инновационная упаковка отличается простой системой открывания push-through, что исключает необходимость в сложных инструкциях. Кроме того, она может похвастаться более компактным расположением блистера, что уменьшает общий размер упаковки.
• В сентябре 2023 года Mondi в сотрудничестве с Veetee представили первую в Великобритании бумажную упаковку для сухого риса с использованием перерабатываемой бумаги FunctionalBarrier. Это нововведение заменяет пластик, а также повышает привлекательность на полке и защиту продукта, что является важной вехой в продвижении внедрения устойчивой упаковки в пищевой промышленности. Инициатива усиливает обязательства Veetee в области устойчивого развития и создает прецедент для более широкого внедрения форматов на основе бумаги в упаковке основных продуктов питания.
• В феврале 2023 года ProAmpac запустила ProActive Recyclable Paper-1000 — упаковочное решение на основе бумаги, пригодное для вторичной переработки, термосвариваемое, с прочным барьером для влаги и направленными свойствами разрыва. Это достижение расширяет портфель устойчивой продукции компании и ускоряет переход от пластика к бумаге в широком ассортименте сухих товаров и потребительских товаров, укрепляя позицию ProAmpac как лидера в области экологичной гибкой упаковки.
• В январе 2022 года Amcor представила AmFiberTM, новую платформу упаковочных продуктов на основе бумаги, разработанную для обеспечения улучшенной функциональности по сравнению с обычной бумагой. Этот стратегический запуск поддерживает видение Amcor по удовлетворению меняющихся потребительских и нормативных требований к устойчивой упаковке и повышает ее конкурентное преимущество за счет предоставления бумажных решений с улучшенной защитой и универсальностью для применения в закусках, кондитерских изделиях и других быстрооборачиваемых потребительских товарах.

SKU-46519