Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка Power Over Ethernet (POE) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка Power Over Ethernet (POE)

• Объем мирового рынка Power Over Ethernet (POE) в 2024 году оценивался в 3,01 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  13,04 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 20,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на централизованные системы электропитания и передачи данных в коммерческих и промышленных секторах, обусловленным расширением применения Интернета вещей и IP-приложений, включая VoIP-телефоны, беспроводные точки доступа и камеры видеонаблюдения.
• Более того, растущее предпочтение предприятий экономичной, масштабируемой и гибкой сетевой инфраструктуре делает PoE предпочтительным выбором для современных развертываний. Эти факторы ускоряют внедрение устройств и решений с поддержкой PoE, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка питания через Ethernet (POE)

• Технология Power Over Ethernet (PoE), которая обеспечивает передачу данных и электроэнергии по одному кабелю Ethernet, становится важнейшим фактором создания эффективной сетевой инфраструктуры в коммерческих, промышленных и жилых помещениях благодаря упрощенной кабельной системе, сниженным затратам на установку и возможности поддержки широкого спектра подключенных устройств.
• Растущий спрос на PoE обусловлен в первую очередь быстрым внедрением IP-систем, таких как камеры безопасности, беспроводные точки доступа, VoIP-телефоны и интеллектуальное освещение, а также растущим вниманием к энергоэффективным и масштабируемым сетевым решениям.
• Северная Америка доминировала на рынке Power Over Ethernet (POE) с наибольшей долей выручки в 39,2% в 2024 году, что объясняется широким распространением инициатив цифровой трансформации, сильной ИТ-инфраструктурой и ранним внедрением технологий интеллектуальных зданий, особенно в США, где предприятия активно инвестируют в централизованное электропитание и подключение для повышения эффективности и автоматизации.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке Power Over Ethernet (POE) в прогнозируемый период благодаря быстрому росту проектов умных городов, промышленной автоматизации и увеличению инвестиций в цифровую инфраструктуру в развивающихся экономиках, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
• Сегмент устройств с питанием от сети доминировал на рынке Power Over Ethernet (POE) с долей рынка 60,9% в 2024 году, чему способствовал рост числа установок конечных точек с поддержкой PoE, таких как IP-камеры видеонаблюдения, системы контроля доступа и сетевое освещение в коммерческих и промышленных средах.

Объем отчета и сегментация рынка Power Over Ethernet (POE) 

Тенденции рынка питания через Ethernet (POE)

Расширенная интеграция с инфраструктурой «умного здания» и Интернета вещей

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке PoE является растущая интеграция устройств с поддержкой PoE в интеллектуальные инфраструктуры зданий и экосистемы Интернета вещей (IoT), что обеспечивает эффективную централизованную подачу электроэнергии и данных для различных подключенных приложений.
• Например, коммутаторы Cisco серии Digital Building поддерживают широкий спектр устройств PoE, таких как интеллектуальное освещение, камеры видеонаблюдения и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, через единую сеть, что снижает затраты на установку и улучшает управление энергопотреблением. Аналогичным образом, решение для интеллектуального освещения Signify Interact Pro использует PoE для упрощения развертывания и управления в режиме реального времени в коммерческих помещениях.
• Развитие стандарта PoE++ (IEEE 802.3bt), поддерживающего подачу питания мощностью до 100 Вт, позволяет использовать PoE для мощных приложений, включая цифровые табло, большие PTZ-камеры и вычислительные платформы с тонкими клиентами. Это развитие делает PoE ключевым фактором энергоэффективной и масштабируемой интеллектуальной инфраструктуры.
• Интеграция с платформами Интернета вещей позволяет объектам удалённо контролировать и управлять подключёнными устройствами, собирать данные в режиме реального времени и автоматизировать работу систем освещения, безопасности и климат-контроля, работающих по технологии PoE. Конвергенция сетевых и энергетических возможностей также уменьшает количество кабелей, повышает безопасность и упрощает управление системой.
• Эта тенденция меняет подход к внедрению технологий в коммерческих зданиях, больницах, учебных заведениях и на заводах, способствуя внедрению PoE в интеллектуальных средах нового поколения. Такие компании, как Panduit и Aruba Networks, разрабатывают передовые коммутаторы PoE и решения, адаптированные для нужд интеллектуальных зданий.
• Поскольку организации ищут экономически эффективную и устойчивую цифровую инфраструктуру, спрос на интегрированные в PoE централизованно управляемые системы продолжает расти, позиционируя PoE как основополагающий элемент в развитии интеллектуальных зданий и промышленной автоматизации.

Динамика рынка питания через Ethernet (POE)

Водитель

Растущий спрос на унифицированное подключение в интеллектуальной инфраструктуре

• Расширение масштабов внедрения интеллектуальной инфраструктуры в коммерческих, промышленных и городских условиях является ключевым фактором роста спроса на технологию PoE. Способность PoE одновременно передавать электроэнергию и данные по Ethernet-кабелю обеспечивает эффективное масштабируемое решение для питания IP-систем.
• Например, в марте 2024 года компания Analog Devices представила новую серию микросхем PoE с улучшенной энергоэффективностью и тепловыми характеристиками, предназначенных для развертывания интеллектуальных сетей освещения и датчиков в умных зданиях. Такие инновации способствуют более широкому внедрению PoE в различных секторах.
• Предприятия и государственные учреждения ищут сетевые решения, которые снижают энергопотребление, упрощают обслуживание и поддерживают гибкую модернизацию, и всё это благодаря PoE. Устраняя необходимость в отдельной электропроводке, PoE значительно снижает затраты на установку и повышает эффективность использования пространства.
• Распространение IP-видеонаблюдения, интеллектуального освещения, цифровых вывесок и систем контроля доступа в зданиях, которые всё чаще поддерживают технологию PoE, способствует расширению рынка. Кроме того, растущая доступность решений PoE, готовых к использованию, упрощает развертывание, даже при модернизации.

Сдержанность/Вызов

Ограничения мощности и проблемы совместимости с устаревшей инфраструктурой

• Одной из основных проблем рынка PoE является ограничение мощности и совместимости с устаревшими устройствами или старой инфраструктурой зданий. Хотя PoE++ увеличил порог мощности, некоторые мощные устройства по-прежнему требуют традиционной электропроводки, что ограничивает возможности PoE в некоторых случаях.
• Например, такие устройства, как большие светодиодные панели, лифты или старые аналоговые системы безопасности, могут быть несовместимы с PoE без дополнительных адаптеров или обновлений, что создает барьеры для интеграции в смешанных средах.
• Кроме того, могут возникнуть проблемы с централизованным питанием: если коммутатор PoE выйдет из строя, несколько подключенных устройств могут остаться без питания, что создаст проблемы с надежностью критически важных процессов. Компании реагируют на это, разрабатывая коммутаторы PoE с функциями резервирования и резервирования, хотя это увеличивает стоимость системы.
• Кроме того, рассеивание тепла и падение напряжения на длинных кабелях могут повлиять на производительность, особенно в промышленных или высокоплотных системах. Решение этих проблем требует инвестиций в высококачественные кабели и соответствия стандартам IEEE, что может привести к увеличению первоначальных затрат на внедрение.
• Дальнейшие инновации в конструкции коммутаторов PoE, более широкое внедрение высокоэффективных ИС и повышение осведомленности о передовых методах развертывания будут иметь решающее значение для преодоления этих технических барьеров и расширения целевого рынка PoE.

Объем рынка Power Over Ethernet (POE)

Рынок сегментирован по типу, устройству, порту питания, области применения и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок Power Over Ethernet (POE) сегментируется на контроллеры и ИС для источников питания (PSE) и контроллеры и ИС для питаемых устройств (PD). Сегмент контроллеров и ИС для питаемых устройств доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 58,1% в 2024 году благодаря росту числа конечных устройств с поддержкой PoE, таких как IP-камеры, точки беспроводного доступа, VoIP-телефоны и интеллектуальные системы освещения. Эти устройства требуют эффективных интегрированных решений для управления питанием и данными одновременно, что способствует переходу к централизованным сетевым системам.

Ожидается, что сегмент контроллеров и микросхем для систем электропитания продемонстрирует самые высокие темпы роста — 20,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением внедрения коммутаторов и инжекторов PoE в коммерческих и промышленных сетях. По мере роста числа подключенных устройств быстро растет спрос на интеллектуальные и масштабируемые контроллеры PSE, особенно в интеллектуальных зданиях и центрах обработки данных.

• По устройству

По типу устройств рынок Power Over Ethernet (POE) сегментируется на два сегмента: источники питания и питаемые устройства. Сегмент питаемых устройств занял наибольшую долю рынка – 60,9% – в 2024 году благодаря массовому внедрению в системы видеонаблюдения, корпоративные сети и системы автоматизации зданий. Эти устройства выигрывают от технологии PoE, которая позволяет подключать устройства по принципу plug-and-play, сокращать количество кабелей и снижать стоимость установки.

Прогнозируется, что сегмент оборудования для подачи питания будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 19,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на современные коммутаторы PoE и промежуточные устройства, способные поддерживать мощные приложения и масштабную интеграцию устройств в корпоративных и промышленных средах.

• Подача питания в порт

По мощности, подаваемой на порт, рынок Power Over Ethernet (POE) сегментируется на следующие категории: до 15,4 Вт, до 30 Вт, до 60 Вт и до 100 Вт. Сегмент до 30 Вт доминировал на рынке с наибольшей долей в 42,7% в 2024 году, главным образом потому, что этот уровень мощности поддерживает наиболее распространённые PoE-устройства, такие как точки доступа Wi-Fi, VoIP-телефоны и PTZ-камеры. Он обеспечивает баланс между мощностью питания и совместимостью устройств для стандартных развёртываний.

Ожидается, что сегмент до 60 Вт покажет самые высокие темпы роста — 22,1% в период с 2025 по 2032 год, поскольку он поддерживает более мощные устройства, такие как цифровые вывески, системы светодиодного освещения и современные камеры видеонаблюдения, что обеспечивает более широкое применение в интеллектуальных зданиях и промышленной автоматизации.

• По применению

По сфере применения рынок Power Over Ethernet (POE) сегментируется на сегменты безопасности и контроля доступа, связи, светодиодного освещения и управления, информационно-развлекательных систем и управления энергопотреблением. Сегмент безопасности и контроля доступа обеспечил наибольшую долю рынка в 34,6% в 2024 году благодаря широкому использованию IP-камер с поддержкой PoE, считывателей доступа и систем сигнализации в коммерческой и общественной инфраструктуре. Простота интеграции и питания этих устройств по одному кабелю Ethernet является ключевым преимуществом.

Ожидается, что сегмент светодиодного освещения и управления продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 23,4% в период с 2025 по 2032 год, поскольку все больше зданий будут внедрять интеллектуальные системы освещения на базе PoE для достижения энергоэффективности, централизованного контроля и автоматизации управления освещением.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок Power Over Ethernet (POE) сегментируется на жилой, коммерческий и промышленный. Коммерческий сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 49,2% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением PoE в офисных зданиях, розничных магазинах, образовательных и медицинских учреждениях для питания сетевой инфраструктуры и систем видеонаблюдения.

Ожидается, что промышленный сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в 21,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом внедрения промышленного Интернета вещей, инициативами в области интеллектуального производства и спросом на гибкие и надежные решения в области передачи данных по электропитанию на заводах.

Региональный анализ рынка Power Over Ethernet (POE)

• Северная Америка доминировала на рынке Power Over Ethernet (POE) с наибольшей долей выручки в 39,2% в 2024 году, что объясняется широким распространением инициатив цифровой трансформации, сильной ИТ-инфраструктурой и ранним внедрением технологий интеллектуальных зданий, особенно в США, где предприятия активно инвестируют в централизованное электропитание и подключение для повышения эффективности и автоматизации.
• Предприятия и учреждения в регионе все чаще внедряют устройства с поддержкой PoE, такие как системы IP-видеонаблюдения, точки беспроводного доступа и интеллектуальное освещение, чтобы снизить сложность эксплуатации и улучшить централизованное управление.
• Широкое внедрение подкрепляется высокой технологической готовностью, возросшими инвестициями в цифровую трансформацию и растущей осведомленностью о рентабельной модернизации инфраструктуры, что делает PoE предпочтительным решением в коммерческом, образовательном и промышленном секторах.

Обзор рынка Power Over Ethernet (POE) в США

Рынок Power Over Ethernet (POE) в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 79,3% – благодаря быстрому внедрению IP-систем в коммерческом и промышленном секторах. Компании всё чаще внедряют решения на базе PoE для таких приложений, как системы видеонаблюдения, беспроводные сети и интеллектуальное освещение. Развитая цифровая инфраструктура страны в сочетании со спросом на масштабируемое и энергоэффективное подключение способствуют внедрению PoE. Кроме того, американские предприятия активно инвестируют в технологии интеллектуальных зданий и централизованное управление сетями, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор европейского рынка Power Over Ethernet (PoE)

Ожидается, что европейский рынок Power Over Ethernet (POE) будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие энергетические нормы и растущее внимание к экологически устойчивым методам строительства. Растущий спрос на интегрированную интеллектуальную инфраструктуру в офисных зданиях, больницах и общественных местах способствует внедрению PoE. Потребители и предприятия привлекаются снижением затрат на установку, энергоэффективностью и гибкими возможностями подключения устройств, которые предлагает PoE. Модернизация устаревшей инфраструктуры в странах ЕС также ускоряет внедрение решений PoE как в новых, так и в модернизированных системах.

Обзор рынка Power Over Ethernet (PoE) в Великобритании

Ожидается, что рынок Power Over Ethernet (POE) в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать инициативы «умных городов» и цифровая модернизация общественной инфраструктуры. Растет спрос на экономичные и перспективные сетевые решения для коммерческих офисов, образовательных и медицинских учреждений. Акцент Великобритании на устойчивую энергетику и автоматизацию инфраструктуры способствует широкому внедрению PoE, особенно для питания IP-систем безопасности, систем освещения и сетевого оборудования по унифицированным кабелям.

Обзор рынка Power Over Ethernet (PoE) в Германии

Ожидается, что рынок PoE в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря мощной промышленной базе страны и спросу на высокопроизводительные и энергоэффективные решения. Лидерство Германии в сфере Индустрии 4.0 и интеллектуального производства открывает широкие возможности для использования PoE в сфере питания и подключения автоматизированного оборудования, промышленных датчиков и систем мониторинга. В коммерческой недвижимости интеграция PoE в системы управления зданиями отражает ориентацию Германии на интеллектуальную инфраструктуру и экологическую ответственность.

Обзор рынка Power Over Ethernet (PoE) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок PoE в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 25,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширение цифровой инфраструктуры и мощная государственная поддержка «умных городов» и инициатив «Индустрии 4.0». В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается всплеск внедрения PoE в таких секторах, как образование, транспорт и коммерческое строительство. Растущая роль региона как производственного центра сетевого оборудования и оборудования PoE также способствует его повсеместной доступности и доступности.

Обзор рынка Power Over Ethernet (PoE) в Японии

Рынок электропитания через Ethernet (PoE) в Японии набирает обороты благодаря технологической зрелости страны и стремлению к созданию высокоэффективной инфраструктуры. Расширение рынка обусловлено растущим внедрением интеллектуального освещения, систем видеонаблюдения и беспроводной связи с поддержкой PoE в коммерческих и общественных зданиях. В связи с акцентом Японии на автоматизацию и интеграцию Интернета вещей в здания, PoE всё чаще используется для оптимизации управления устройствами, снижения энергопотребления и повышения общей эксплуатационной эффективности.

Обзор рынка Power Over Ethernet (PoE) в Индии

В 2024 году рынок технологий Power Over Ethernet (POE) в Индии занимал первое место по объёму выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабной цифровой трансформации в городских и пригородных районах. По мере внедрения инициатив «умных городов» и модернизации промышленных отраслей технология PoE всё чаще применяется для питания и подключения систем безопасности, беспроводных сетей и инфраструктуры освещения. Растущий ИТ-сектор Индии и рост числа компаний среднего бизнеса, ищущих экономичные и масштабируемые решения, вносят значительный вклад в развитие рынка.

Доля рынка Power Over Ethernet (POE)

Лидерами отрасли Power Over Ethernet (POE) являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Axis Communications AB (Швеция)
• Texas Instruments Incorporated (США)
• STMicroelectronics (Швейцария)
• Analog Devices, Inc. (США)
• Broadcom (США)
• Microchip Technology Inc. (США)
• Semiconductor Components Industries, LLC (США)
• Silicon Laboratories (США)
• Monolithic Power Systems, Inc. (США)
• CommScope (США)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Euromicron AG (Германия)
• Dell Inc. (США)
• Kinetic Technologies (США)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Hewlett-Packard Development Company, LP (США)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• CommScope (США)
• Silicon Laboratories (США)
• Monolithic Power Systems, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке Power Over Ethernet (POE)?

• В марте 2024 года компания Analog Devices, Inc. представила новое поколение высокоэффективных микросхем Power Over Ethernet, предназначенных для интеллектуальных зданий и промышленной автоматизации. Эти микросхемы PoE обладают улучшенными тепловыми характеристиками, улучшенной передачей питания и соответствуют стандартам IEEE 802.3bt, поддерживая уровни мощности до 90 Вт. Этот запуск подчёркивает стремление компании создавать масштабируемые и энергоэффективные решения, отвечающие растущим потребностям Интернета вещей и интеллектуальной инфраструктуры в коммерческих средах.
• В феврале 2024 года компания Cisco Systems, Inc. представила усовершенствованные коммутаторы для цифровых зданий с питанием по Ethernet (PoE) в рамках своего портфеля решений для сетей на основе намерений. Эти коммутаторы специально оптимизированы для современных рабочих мест, позволяя интегрировать такие устройства, как освещение, камеры видеонаблюдения и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), в единую IP-сеть. Эта разработка отражает стремление Cisco к упрощению сетевой инфраструктуры, повышению энергоэффективности и улучшению управления в умных зданиях.
• В феврале 2023 года компания Microchip Technology Inc. расширила свой портфель решений PoE, выпустив инжекторы и мидспаны PoE, соответствующие стандарту IEEE 802.3bt, способные обеспечивать мощность до 100 Вт на порт. Эти решения ориентированы на высоконагруженные приложения, включая подключенное светодиодное освещение, крупномасштабные системы IP-видеонаблюдения и цифровые табло. Эта инициатива укрепляет позиции Microchip как ведущего поставщика инфраструктуры PoE для высокопроизводительных корпоративных и промышленных сетей.
• В январе 2023 года компания Siemon, глобальный специалист по сетевой инфраструктуре, заключила партнерское соглашение с MHT Lighting для разработки современных систем освещения PoE, которые способствуют экономии энергии и расширению возможностей автоматизации зданий. Это сотрудничество обеспечивает централизованное управление системами освещения через стандартные кабели Ethernet, способствуя достижению целей устойчивого развития в коммерческих помещениях. Это совместное начинание иллюстрирует растущую конвергенцию сетевых технологий и управления энергопотреблением в экосистемах умных зданий.
• В январе 2023 года компания Texas Instruments (TI) выпустила линейку контроллеров и преобразователей PoE для решения задач электроснабжения в густонаселённых сетях. Новые продукты TI, разработанные для рынков промышленной автоматизации и автоматизации зданий, повышают общую эффективность и надёжность системы даже в условиях высоких температур и высоких нагрузок. Эта разработка подчёркивает стратегический фокус TI на обеспечении питания сетей промышленного Интернета вещей нового поколения с помощью надёжных и компактных решений PoE.

SKU-69146