Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка силовых транзисторов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка силовых транзисторов

• Объем мирового рынка силовых транзисторов оценивался в 15,82 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  29,61 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,15% в течение прогнозируемого периода .
• Этот рост обусловлен растущим спросом на энергоэффективную электронику, быстрым внедрением электромобилей (ЭМ) и глобальным расширением телекоммуникационной инфраструктуры 5G. Рост числа систем возобновляемой энергии и устройств, подключенных к Интернету вещей, еще больше ускоряет расширение рынка.
• Достижения в области полупроводниковых технологий, включая карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), в сочетании с правительственными инициативами по повышению энергоэффективности стимулируют рост рынка, особенно в регионах с развитой базой производства электроники.

Анализ рынка силовых транзисторов

• Мощные транзисторы — это полупроводниковые приборы, используемые для усиления и регулирования электрических сигналов, что позволяет эффективно управлять питанием в мощных приложениях. Эти компоненты, включая MOSFET, IGBT и BJT, имеют решающее значение в бытовой электронике, автомобильных системах, промышленной автоматизации и системах возобновляемой энергии.
• Рынок подпитывается глобальным ростом продаж электромобилей, при этом на Китай пришлось 60% мировых продаж электромобилей в 2023 году, что стимулирует спрос на силовые транзисторы для управления аккумуляторами и преобразования энергии. Рынок IoT, оцениваемый в 900 миллиардов долларов США в 2023 году, стимулирует спрос на эффективные решения для управления питанием.
• Внедрение передовых технологий, таких как SiC и GaN, повышает производительность транзисторов, предлагая более высокую эффективность и управление температурой для приложений 5G и EV. Развитие интеллектуальных сетей, требующих эффективного преобразования энергии, является ключевым фактором роста.
• Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал на мировом рынке силовых транзисторов с доминирующей долей выручки в 38,46% в 2024 году, что обусловлено надежным производством электроники, внедрением электромобилей и ключевыми игроками в Китае, Японии и Южной Корее. Китай доминирует благодаря своей обширной полупроводниковой экосистеме.
• Ожидается, что самые быстрые темпы роста будут наблюдаться в Северной Америке: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 9,23% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено технологическим прогрессом, значительными инвестициями в НИОКР и растущим спросом на системы возобновляемой энергии в США и Канаде.
• Среди продуктов сегмент модулей IGBT занимал самую большую долю рынка в 31,25% в 2024 году, оцениваемую в 4,94 млрд долларов США, что объясняется его важнейшей ролью в силовых агрегатах электромобилей и инверторах возобновляемой энергии, обеспечивая высокую эффективность и надежность.

Область применения отчета и сегментация рынка силовых транзисторов   

Тенденции рынка силовых транзисторов

« Достижения в области интеграции SiC, GaN и IoT »

• Важной тенденцией на мировом рынке силовых транзисторов является широкое внедрение транзисторов на основе SiC: в 2024 году более 55% новых силовых агрегатов электромобилей будут использовать SiC для обеспечения высокой эффективности и тепловых характеристик.
• Интеграция транзисторов на основе GaN, обеспечивающих высокие частоты переключения и компактную конструкцию, набирает обороты: в 2024 году более 30% новых решений инфраструктуры 5G будут использовать GaN для радиочастотных приложений.
• Миниатюризация силовых транзисторов, обусловленная достижениями в производстве полупроводников, такими как 2-нм техпроцессы, расширяет их применение в потребительской электронике: 35% новых решений предназначены для компактных устройств.
• Развитие управления питанием с использованием Интернета вещей повышает энергоэффективность, позволяя осуществлять мониторинг в режиме реального времени на интеллектуальных устройствах, при этом темпы внедрения этой технологии в секторах потребительской электроники и промышленности выросли на 18%.
• Растущее внимание к экологичным конструкциям транзисторов, особенно для маломощных приложений в электромобилях и возобновляемых источниках энергии, соответствует целям устойчивого развития: более 28% новых решений в 2024 году будут отличаться низким потреблением энергии.
• Рост каналов онлайн-дистрибуции трансформирует доступ к рынку: онлайн-продажи силовых транзисторов ежегодно растут на 12% благодаря платформам электронной коммерции для OEM-производителей и разработчиков.

Динамика рынка силовых транзисторов

Водитель

«Электрификация, расширение 5G и энергоэффективность»

• Глобальный рост внедрения электромобилей (в 2021 году по всему миру было продано более 6,6 млн электромобилей) является основным фактором, увеличивающим спрос на силовые транзисторы в системах управления аккумуляторными батареями и преобразования энергии.
• Распространение сетей 5G, к концу 2021 года число абонентов которых достигнет 580 миллионов, обуславливает спрос на ВЧ- и СВЧ-транзисторы в базовых станциях и инфраструктуре связи.
• Развитие систем возобновляемой энергетики, при этом мировые расходы на возобновляемую энергию достигнут 750 млрд долларов США в 2023 году, увеличивает спрос на силовые транзисторы в солнечных инверторах и контроллерах ветряных турбин.
• Рост инвестиций в потребительскую электронику, при этом мировые поставки смартфонов в 2023 году превысят 1,4 млрд единиц, обуславливает спрос на низковольтные полевые транзисторы в энергоэффективных устройствах.
• Рост промышленной автоматизации, при этом глобальные расходы на Индустрию 4.0, по прогнозам, достигнут 350 млрд долларов США к 2026 году, стимулирует спрос на силовые транзисторы в системах управления двигателями и блоках питания.
• Правительственные инициативы, такие как китайская программа «Сделано в Китае 2025» и «Зеленый курс» ЕС, способствуют развитию силовых транзисторов, поддерживая рост рынка за счет стимулирования НИОКР и требований по энергоэффективности.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты, проблемы с цепочкой поставок и управление температурным режимом »

• Высокая стоимость современных силовых транзисторов, особенно тех, которые используют SiC и GaN, создает проблему для их внедрения на чувствительных к стоимости рынках, ограничивая масштабируемость для небольших производителей.
• Сбои в цепочке поставок, включая нехватку полупроводников и геополитическую напряженность, повлияли на производство транзисторов, что привело к задержкам и росту затрат, а пандемия COVID-19 усугубила ограничения.
• Технические сложности проектирования и интеграции силовых транзисторов для высокочастотных и высоковольтных приложений требуют специальных знаний, что увеличивает затраты на разработку и время вывода продукции на рынок.
• Строгие нормативные требования, такие как RoHS и стандарты энергоэффективности, увеличивают затраты на соблюдение требований и усложняют работу производителей транзисторов.
• Проблемы терморегулирования, особенно в мощных приложениях, таких как электромобили и инфраструктура 5G, создают проблему для производительности и надежности транзисторов.
• Необходимость постоянных инноваций для удовлетворения меняющихся технологических требований в сочетании с быстрым устареванием продукции заставляет производителей вкладывать значительные средства в НИОКР, что ограничивает прибыльность более мелких игроков.

Масштаб рынка силовых транзисторов

Мировой рынок силовых транзисторов сегментирован по продукту, типу, применению, технологии, конечному пользователю и каналу продаж.

• По продукту

На основе продукта рынок сегментирован на низковольтные полевые транзисторы, модули IGBT, радиочастотные и микроволновые транзисторы, высоковольтные полевые транзисторы, транзисторы IGBT и др. Сегмент модулей IGBT доминировал на рынке с доминирующей долей выручки в 31,25% в 2024 году, оцененной в 4,94 млрд долларов США, что обусловлено его важнейшей ролью в силовых агрегатах электромобилей и системах возобновляемой энергии.

Ожидается, что сегмент транзисторов на основе GaN продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,12% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено спросом на высокочастотные приложения.

• По типу

По типу рынок сегментируется на биполярный транзистор, полевой транзистор, гетеропереходный биполярный транзистор и др. Сегмент полевых транзисторов занимал наибольшую долю рынка в 39,47% в 2024 году, что обусловлено его использованием в потребительской электронике и автомобильных приложениях.

Ожидается, что сегмент биполярных транзисторов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено спросом на промышленную автоматизацию.

• По применению

На основе сферы применения рынок сегментируется на потребительскую электронику, автомобилестроение, промышленность, телекоммуникации, энергетику и электроэнергию и др. На автомобильный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 34,78% в 2024 году, что обусловлено внедрением электромобилей и гибридных транспортных средств.

Ожидается, что в телекоммуникационном сегменте будут наблюдаться самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено расширением инфраструктуры 5G.

• По технологии

На основе технологии рынок сегментируется на SiC-, GaN-, кремниевые и др. Сегмент кремниевых компонентов занимал значительную долю в 45,63% в 2024 году, что обусловлено его экономической эффективностью и широким распространением.

Ожидается, что сегмент на основе SiC будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать его внедрение в электромобили и возобновляемые источники энергии.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на OEM-производителей и вторичный рынок. Сегмент OEM-производителей доминировал с долей выручки 68,42% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны производителей электромобилей и электроники.

Ожидается, что сегмент вторичного рынка будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать спрос на замену в промышленных приложениях.

• По каналу продаж

На основе канала продаж рынок сегментируется на прямые продажи, дистрибьюторов и онлайн-ритейл. Сегмент прямых продаж занимал наибольшую долю в 56,84% в 2024 году, что обусловлено контрактами B2B с OEM-производителями.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции для мелких покупателей.

Региональный анализ рынка силовых транзисторов

Северная Америка

Северная Америка, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста примерно на 9,23% с 2025 по 2032 год, что обусловлено передовой технологической инфраструктурой, высокими инвестициями в НИОКР и высоким спросом на электромобили и возобновляемые источники энергии. На долю США пришлось 79,31% регионального рынка в 2024 году при поддержке таких крупных игроков, как Texas Instruments и ON Semiconductor.

Обзор рынка силовых транзисторов в США

Ожидается, что Соединенные Штаты будут доминировать на североамериканском рынке, движимые своим лидерством в инновациях в области полупроводников, принятии электромобилей и инфраструктуре 5G. Принятие технологий SiC и GaN в сочетании с такими игроками, как Infineon и Microchip, поддерживает рост рынка.

Обзор европейского рынка силовых транзисторов

Европа занимала значительную долю в 24,19% в 2024 году, что обусловлено ее фокусом на возобновляемых источниках энергии и строгими нормами энергоэффективности. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, вносят ключевой вклад, а рост обусловлен внедрением силовых транзисторов в электромобилях и промышленной автоматизацией.

Обзор рынка силовых транзисторов в Великобритании

Ожидается, что Соединенное Королевство будет стабильно расти, движимое сильным автомобильным сектором и инвестициями в возобновляемую энергетику. Правительственные инициативы, такие как стратегия Net Zero, стимулируют спрос на эффективные силовые транзисторы.

Обзор рынка силовых транзисторов в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста, подпитываемым ее лидерством в автомобильном производстве и Индустрии 4.0. Внедрение силовых транзисторов в электромобилях, поддерживаемое такими игроками, как Infineon, стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка силовых транзисторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке силовых транзисторов с долей выручки 38,46% в 2024 году, что обусловлено его надежной экосистемой производства электроники, внедрением электромобилей и инвестициями в 5G. На автомобильный сегмент пришлась наибольшая доля применения в 40,91% в 2024 году, обусловленная продажами электромобилей. Ожидается, что телекоммуникационный сегмент будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, подпитываемого расширением 5G.

Обзор рынка силовых транзисторов в Японии

Рынок Японии расширяется с заметным среднегодовым темпом роста, подпитываемым его передовой электронной промышленностью и фокусом на технологиях SiC и GaN. Присутствие таких ключевых игроков, как Mitsubishi Electric и Toshiba, стимулирует рост рынка.

Обзор рынка силовых транзисторов в Китае

Китай получил самую большую долю выручки в 47,62% в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено его лидерством в производстве электромобилей с 60% мировых продаж электромобилей и процветающей экосистемой полупроводников. Правительственные инициативы, такие как Made in China 2025, поддерживают разработку транзисторов посредством финансирования НИОКР и стимулирования производства.

Доля рынка силовых транзисторов

Отрасль силовых транзисторов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Группа Thales (Франция)
• Сименс АГ (Германия)
• Альстом (Франция)
• Nokia Networks (Финляндия)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Корпорация IBM (США)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• Cylus Ltd. (Израиль)
• Сервелло (Израиль)
• Бомбардье (Канада)
• General Electric (США)
• Корпорация Toshiba (Япония)
• АББ (Швейцария)
• Корпорация Raytheon Technologies (США)
• Корпорация TDK (Япония)

Последние разработки на мировом рынке силовых транзисторов

• В марте 2023 года компания Infineon Technologies выпустила новый МОП-транзистор на основе карбида кремния (SiC), специально разработанный для силовых агрегатов электромобилей (EV). Этот усовершенствованный силовой полупроводник значительно повышает общую эффективность силовых установок электромобилей на впечатляющие 15%, что приводит к увеличению дальности поездки и сокращению времени зарядки. Запуск привел к значительному проникновению на рынок: более 30 ведущих производителей электромобилей по всему миру включили этот инновационный компонент в свои электромобили следующего поколения.
• В январе 2024 года компания STMicroelectronics представила новейший радиочастотный транзистор на основе нитрида галлия (GaN), предназначенный в первую очередь для базовых станций 5G. Этот высокопроизводительный транзистор обеспечивает значительное повышение энергоэффективности на 20%, что имеет решающее значение для снижения энергопотребления в плотных сетях 5G и улучшения передачи сигнала. Он уже был успешно развернут в более чем 150 телекоммуникационных проектах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, способствуя более устойчивой и надежной инфраструктуре 5G.
• В апреле 2024 года компания ON Semiconductor представила компактный модуль IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), разработанный специально для инверторов возобновляемой энергии. Этот инновационный модуль обеспечивает значительное уменьшение размера на 25% при сохранении исключительной производительности, что делает его идеальным для ограниченных по пространству солнечных и ветровых установок. Его эффективность и компактный дизайн быстро набирают популярность на рынках солнечной энергии по всему миру, способствуя созданию более эффективных и эстетически привлекательных систем возобновляемой энергии.
• В феврале 2024 года компания NXP Semiconductors выпустила интегрированное решение на основе силовых транзисторов, предназначенное для улучшения систем промышленной автоматизации. Это передовое решение обеспечивает повышенную надежность и точность для приложений управления двигателями, которые являются основополагающими для различных промышленных процессов. Запуск был встречен активным принятием со стороны крупных производственных компаний как в США, так и в Японии, что подчеркивает его влияние на повышение эффективности и надежности промышленных операций.
• В июне 2023 года компания Mitsubishi Electric представила новый высоковольтный полевой транзистор (FET), специально разработанный для интеллектуальных сетей. Этот надежный компонент поддерживает высокоэффективное преобразование энергии в интеллектуальных электрических сетях, что имеет решающее значение для интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения стабильной подачи электроэнергии. Он был успешно внедрен в более чем 80 проектах интеллектуальных сетей по всему Китаю, что подчеркивает его роль в модернизации и оптимизации энергетической инфраструктуры.

SKU-43645