Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка чипсетов Powered Ethernet — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка чипсетов Powered Ethernet

• Объем мирового рынка чипсетов для Ethernet-сетей в 2024 году оценивался в 860,13 млн долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2222,64 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 12,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением технологии Power over Ethernet (PoE) в интеллектуальных зданиях, устройствах Интернета вещей и корпоративной сетевой инфраструктуре, чему способствуют достижения в области подключения и энергоэффективных решений.
• Растущий спрос на интегрированные, масштабируемые и энергоэффективные системы подачи питания в коммерческих и промышленных приложениях позиционирует чипсеты Ethernet с питанием как важнейший компонент современных сетевых экосистем.

Анализ рынка чипсетов Powered Ethernet

• Чипсеты Powered Ethernet, обеспечивающие одновременную передачу данных и электроэнергии по одному кабелю Ethernet, необходимы для поддержки растущей экосистемы устройств Интернета вещей, интеллектуальной инфраструктуры и сетевых систем в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
• Рост спроса обусловлен широким внедрением технологий Интернета вещей, растущей потребностью в эффективном управлении питанием подключенных устройств и растущим предпочтением упрощенных решений по электропроводке в интеллектуальных зданиях и промышленной автоматизации.
• Северная Америка доминировала на рынке чипсетов Powered Ethernet с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением Интернета вещей и интеллектуальной инфраструктуры, высокотехнологичными инвестициями и присутствием крупных игроков отрасли.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая урбанизация, повышение уровня промышленной автоматизации и увеличение инвестиций в инициативы «умных городов».
• Сегмент чипсетов для устройств с питанием по Ethernet (PoE) занял самую большую долю рынка в 54,7% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на компактные и легкие устройства с поддержкой PoE, такие как IP-камеры, VoIP-телефоны и датчики Интернета вещей, которые в значительной степени зависят от чипсетов PD для бесперебойной работы в таких отраслях, как ИТ, телекоммуникации и интеллектуальные здания.

Область применения отчета и сегментация рынка чипсетов Powered Ethernet 

Тенденции рынка чипсетов Powered Ethernet

«Растущая интеграция Интернета вещей и передовых сетевых технологий»

• На мировом рынке чипсетов Powered Ethernet наблюдается значительная тенденция к интеграции Интернета вещей (IoT) и передовых сетевых технологий, таких как 5G и Wi-Fi 6.
• Эти технологии обеспечивают улучшенную передачу данных и электропитания по кабелям Ethernet, поддерживая широкий спектр подключенных устройств в умных зданиях, промышленной автоматизации и умных городах.
• Решения на базе чипсетов Powered Ethernet на базе Интернета вещей упрощают мониторинг и управление в режиме реального времени такими устройствами, как сетевые камеры, VoIP-телефоны и точки беспроводного доступа, повышая эффективность работы и масштабируемость.
  • Например, компании используют чипсеты Powered Ethernet для питания и подключения устройств Интернета вещей, таких как интеллектуальные системы освещения и камеры безопасности, оптимизируя энергопотребление и снижая сложность инфраструктуры.
• Эта тенденция повышает привлекательность чипсетов Powered Ethernet как для коммерческих, так и для промышленных приложений, способствуя их внедрению в различных секторах.
• Расширенная аналитика, интегрированная с чипсетами Powered Ethernet, может обрабатывать данные с таких устройств, как датчики приближения и коммутаторы Ethernet, обеспечивая прогностическое обслуживание и оптимизируя производительность сети.

Динамика рынка чипсетов Powered Ethernet

Водитель

«Растущий спрос на упрощенную инфраструктуру и энергоэффективность»

• Растущий спрос на оптимизированную сетевую инфраструктуру, в которой и питание, и данные передаются по одному кабелю Ethernet, является ключевым фактором развития мирового рынка чипсетов Powered Ethernet.
• Чипсеты Powered Ethernet повышают эффективность работы, обеспечивая питанием такие устройства, как сетевые камеры, VoIP-телефоны, коммутаторы Ethernet, инжекторы, беспроводные точки радиодоступа и датчики приближения без необходимости использования отдельных источников питания.
• Правительственные инициативы, продвигающие интеллектуальную инфраструктуру и энергоэффективные решения, особенно в Северной Америке, которая доминирует на рынке, стимулируют внедрение чипсетов Powered Ethernet.
• Распространение Интернета вещей и внедрение технологии 5G обеспечивают более быструю передачу данных и меньшую задержку, расширяя возможности применения чипсетов Powered Ethernet в области связи, информационно-развлекательных систем, светодиодного освещения и безопасности.
• Производители все чаще интегрируют чипсеты Powered Ethernet в качестве стандартной функции в устройства, чтобы удовлетворить ожидания конечных пользователей в отношении экономически эффективных и гибких решений для коммерческого, промышленного и жилого секторов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные затраты и проблемы совместимости»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для аппаратного обеспечения, программного обеспечения и интеграции чипсета Powered Ethernet, включая коммутаторы и инжекторы с поддержкой PoE, создают существенный барьер, особенно на чувствительных к стоимости рынках, таких как некоторые регионы Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на то, что это самый быстрорастущий регион.
• Модернизация существующей сетевой инфраструктуры для поддержки чипсетов Powered Ethernet, таких как совместимые со стандартами 802.3af, 802.3at и 802.3bt, может быть сложной и дорогостоящей.
• Проблемы совместимости между различными стандартами PoE (например, 802.3af, 802.3at и 802.3bt) и устаревшими устройствами создают трудности, потенциально приводя к проблемам взаимодействия в смешанных средах.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности имеют важное значение, поскольку чипсеты Powered Ethernet передают конфиденциальные данные с таких устройств, как сетевые камеры и VoIP-телефоны, что повышает риск нарушений и проблем с соблюдением различных международных норм по защите данных.
• Эти факторы могут замедлить рост рынка в регионах с высокой чувствительностью к затратам или строгими правилами конфиденциальности данных, ограничивая широкое распространение.

Рынок чипсетов Powered Ethernet

Рынок сегментирован по типу, стандарту, устройству, применению и конечным пользователям.

• По типу

По типу мировой рынок чипсетов Powered Ethernet сегментируется на чипсеты для устройств с питанием по Ethernet (PoE) и чипсеты для устройств с питанием по Ethernet (PoE). Сегмент чипсетов для устройств с питанием по Ethernet (PoE) обеспечил наибольшую долю рынка в 54,7% в 2024 году. Это обусловлено растущим спросом на компактные и лёгкие устройства с поддержкой PoE, такие как IP-камеры, VoIP-телефоны и датчики Интернета вещей (IoT), которые в значительной степени зависят от чипсетов PD для бесперебойной работы в таких отраслях, как ИТ, телекоммуникации и интеллектуальные здания.

Ожидается, что сегмент чипсетов для оборудования подачи питания PoE продемонстрирует самые высокие темпы роста в 13,5% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением приложений с высокой мощностью, поддерживаемых передовыми стандартами PoE, такими как IEEE 802.3bt, который поддерживает до 90 Вт, что позволяет подавать питание на несколько подключенных устройств, например, современные камеры видеонаблюдения и системы светодиодного освещения.

• По стандарту

В зависимости от стандарта мировой рынок чипсетов Powered Ethernet сегментирован на стандарты 802.3af, 802.3at и 802.3bt. Сегмент стандарта 802.3at обеспечил наибольшую долю рынка в 48% в 2024 году благодаря способности обеспечивать мощность до 25,5 Вт, что делает его идеальным для устройств средней мощности, таких как IP-камеры высокой чёткости, передовые точки беспроводного доступа и системы видеоконференцсвязи, особенно в секторах безопасности, образования и здравоохранения.

Ожидается, что сегмент стандарта 802.3bt будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 15,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено расширенными возможностями подачи питания (до 90 Вт) и поддержкой более широкого спектра устройств, таких как PTZ-камеры, цифровые табло и светодиодное освещение. Функция Autoclasis стандарта оптимизирует распределение мощности, повышая эффективность и внедрение в различных секторах.

• По устройству

В зависимости от типа устройства, мировой рынок чипсетов с питанием от Ethernet сегментируется на сетевые камеры, VoIP-телефоны, Ethernet-коммутаторы и инжекторы, беспроводные точки радиодоступа, датчики приближения и другие. Сегмент VoIP-телефонов обеспечил наибольшую долю рынка в 28,3% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, расширенным функциям и улучшенному качеству связи по сравнению с традиционными телефонными системами. Технология PoE упрощает установку, обеспечивая питание и передачу данных по одному Ethernet-кабелю, что повышает спрос в крупных офисах и колл-центрах.

Ожидается, что сегмент датчиков приближения продемонстрирует самые высокие темпы роста — 14,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим внедрением энергоэффективных светодиодных решений и их интеграцией с технологией PoE. Светодиодное освещение с поддержкой PoE упрощает установку, снижает энергопотребление и обеспечивает централизованное управление, что соответствует тенденциям устойчивого развития в умных зданиях.

• По применению

В зависимости от сферы применения мировой рынок чипсетов Powered Ethernet сегментируется на сегменты, связанные с подключением, информационно-развлекательными системами, светодиодным освещением, системами безопасности и другими. Сегмент «Подключение» обеспечил наибольшую долю рынка в 35,6% в 2024 году благодаря растущему внедрению VoIP-телефонов, IP-камер и беспроводных точек доступа, использующих технологию PoE для оптимизации питания и передачи данных, что повышает эффективность в коммерческих и промышленных условиях.

Ожидается, что сегмент светодиодного освещения будет расти самыми быстрыми темпами – на 16,1% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено конкурентоспособными ценами на системы освещения с поддержкой PoE, которые снижают затраты на установку и воздействие на окружающую среду за счет устранения необходимости прокладки отдельной медной проводки. Интеграция PoE с экосистемами Интернета вещей дополнительно способствует развитию интеллектуальных систем зданий.

• Конечными пользователями

По типу конечного пользователя мировой рынок чипсетов для Ethernet-устройств с питанием сегментируется на коммерческий, промышленный и бытовой. Коммерческий сегмент доминировал на рынке с долей выручки 52,4% в 2024 году благодаря широкому внедрению технологии PoE в офисных зданиях, торговых помещениях, отелях и образовательных учреждениях для питания таких устройств, как IP-камеры, точки беспроводного доступа и VoIP-телефоны. Гибкость PoE, позволяющая размещать устройства вдали от розеток, повышает эксплуатационную эффективность.

Ожидается, что промышленный сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста — 13,8% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением технологий автоматизации и промышленного Интернета вещей. Чипсеты PoE обеспечивают эффективную подачу питания и передачу данных для датчиков, контроллеров и систем видеонаблюдения, снижая сложность кабельной разводки и повышая эксплуатационную эффективность в таких отраслях, как производство и логистика.

Региональный анализ рынка чипсетов Powered Ethernet

• Северная Америка доминировала на рынке чипсетов Powered Ethernet с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением Интернета вещей и интеллектуальной инфраструктуры, высокотехнологичными инвестициями и присутствием крупных игроков отрасли.
• Потребители отдают предпочтение чипсетам с технологией Power over Ethernet (PoE), которые обеспечивают бесперебойное подключение, энергоэффективность и упрощенную установку в таких устройствах, как IP-камеры, VoIP-телефоны и точки беспроводного доступа.
• Рост поддерживается достижениями в области стандартов PoE, таких как IEEE 802.3bt, и растущим спросом как в коммерческом, так и в промышленном секторах.

Обзор рынка чипсетов Ethernet в США

Рынок чипсетов для Ethernet с питанием от сети в США занял наибольшую долю выручки в 81% в Северной Америке в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на устройства с поддержкой Интернета вещей и широкое внедрение технологии PoE в интеллектуальных зданиях и центрах обработки данных. Растущее понимание энергоэффективных решений и потребность в оптимизированной сетевой инфраструктуре стимулируют расширение рынка. Интеграция чипсетов PoE как в OEM-приложения, так и в решения для вторичного рынка, в сочетании с благоприятным регулированием, дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор европейского рынка чипсетов Ethernet Powered

Ожидается, что европейский рынок чипсетов для Ethernet с питанием от сети будет демонстрировать значительный рост, чему будет способствовать повышенное внимание со стороны регулирующих органов к энергоэффективности и надежности сетей. Потребители ищут чипсеты PoE, которые расширяют возможности подключения и одновременно упрощают прокладку кабелей. Рост заметен в таких странах, как Германия и Великобритания, благодаря более широкому внедрению PoE в умных городах, здравоохранении и автомобильной промышленности, с акцентом на передовые стандарты PoE, такие как 802.3bt, обеспечивающие более высокую мощность.

Обзор рынка чипсетов Ethernet Powered в Великобритании

Ожидается, что рынок чипсетов Ethernet с питанием от сети в Великобритании будет переживать бурный рост, обусловленный спросом на эффективные решения для подачи питания в коммерческих и промышленных приложениях. Расширение рынка обусловлено ростом популярности устройств с поддержкой PoE, таких как IP-камеры и VoIP-телефоны. Изменение нормативных требований, стимулирующих внедрение энергоэффективных технологий, и растущая тенденция развития интеллектуальной инфраструктуры дополнительно стимулируют использование современных чипсетов PoE.

Обзор рынка чипсетов Ethernet Powered в Германии

Ожидается, что рынок чипсетов Powered Ethernet в Германии значительно вырастет благодаря развитой технологической инфраструктуре и акценту на промышленную автоматизацию. Немецкие потребители предпочитают чипсеты PoE, которые поддерживают высокопроизводительные приложения и снижают энергопотребление. Интеграция этих чипсетов в премиальные устройства Интернета вещей и решения для вторичного рынка, особенно в производстве, способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка чипсетов Powered Ethernet в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные быстрой урбанизацией, расширением ИТ-сектора и ростом спроса на высокоскоростной интернет в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о преимуществах PoE, таких как экономичная установка и улучшенное подключение, стимулирует спрос. Государственные инициативы, способствующие развитию «умных городов» и промышленной автоматизации, еще больше ускоряют внедрение современных чипсетов PoE.

Обзор рынка чипсетов Ethernet на базе Японии

Ожидается, что рынок чипсетов Powered Ethernet в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные и энергоэффективные решения PoE, расширяющие возможности подключения и поддерживающие приложения Интернета вещей. Присутствие крупных производителей оборудования и интеграция чипсетов PoE в OEM-устройства способствуют проникновению на рынок. Растущий интерес к сторонним решениям для умных зданий также способствует росту.

Обзор рынка чипсетов Ethernet с питанием от сети в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке чипсетов Ethernet с поддержкой Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост внедрения устройств Интернета вещей и высокий спрос на решения для подключения. Растущая технологическая грамотность населения страны и ориентация на интеллектуальную инфраструктуру способствуют внедрению современных чипсетов PoE. Надежное внутреннее производство и конкурентоспособные цены дополнительно повышают доступность рынка.

Доля рынка чипсетов Powered Ethernet

Лидерами отрасли чипсетов для Ethernet являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cisco Systems, Inc. (США)
• FLEXCOMM Technology (Тайвань)
• Texas Instruments Incorporated (США)
• Analog Devices, Inc. (США)
• Silicon Laboratories (США)
• STMicroelectronics (Швейцария)
• Broadcom (США)
• Delta Controls (Канада)
• Kinetic Technologies (США)
• Monolithic Power Systems, Inc. (США)
• NXP Semiconductors (Нидерланды)
• Semtech (США)
• Microchip Technology Inc. (США)
• Silvertel (Великобритания)
• Infineon Technologies AG (Германия)

Каковы последние разработки на мировом рынке чипсетов Powered Ethernet?

• В мае 2025 года компания Infineon Technologies AG объявила о приобретении подразделения автомобильных Ethernet-решений Marvell Technology за 2,5 млрд долларов США. Сделка полностью оплачена денежными средствами. Приобретение включает в себя линейку решений Marvell Brightlane® Automotive Ethernet, включающую высокопроизводительные PHY-приёмопередатчики, коммутаторы и мосты с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Этот стратегический шаг укрепляет лидерство Infineon на рынке автомобильных полупроводников, особенно в области разработки программно-управляемых транспортных средств. Приобретённый бизнес, обслуживающий более 50 автопроизводителей, будет интегрирован в автомобильное подразделение Infineon и, как ожидается, принесёт выручку в размере 225–250 млн долларов США в 2026 году.
• В марте 2025 года, согласно отчёту SNS Insider, рынок чипсетов для питания через Ethernet (PoE) вырастет с 674,60 млн долларов США в 2023 году до 1769,97 млн ​​долларов США к 2032 году, при среднегодовом темпе роста 11,35%. Этот рост обусловлен растущим спросом на эффективные решения для электропитания и передачи данных в таких приложениях, как Интернет вещей, интеллектуальное освещение, VoIP-телефония, сетевое оборудование и промышленная автоматизация. В отчёте отмечается растущее внедрение инфраструктуры с поддержкой PoE в умных зданиях и сетях 5G, с акцентом на энергоэффективность и простоту установки.
• В марте 2025 года на выставке OFC 2025 альянс Ethernet Alliance представил будущее высокоскоростных сетей, проведя одну из своих самых передовых на сегодняшний день демонстраций совместимости. Выставка, проходившая в выставочном центре Moscone Center в Сан-Франциско, освещала растущую роль Ethernet в рабочих нагрузках, управляемых искусственным интеллектом, облачной инфраструктуре и центрах обработки данных нового поколения. На демонстрации были представлены технологии Ethernet от 10G до 800G, включая такие инновации, как электрическая сигнализация со скоростью 224 Гбит/с, линейная подключаемая оптика (LPO), балансировка нагрузки SmartNIC и жидкостное охлаждение для высокоэффективных сетей.
• В январе 2025 года альянс Ethernet Alliance опубликовал презентации своего Форума по исследованию технологий (TEF) 2024, в которых были представлены эксклюзивные идеи о том, как Ethernet способствует революции искусственного интеллекта. В мероприятии, посвящённом теме «Ethernet в эпоху искусственного интеллекта», приняли участие ведущие эксперты из Cisco, Google, Intel, Meta, Microsoft, NVIDIA и других компаний. В презентациях рассматривалась меняющаяся роль Ethernet в поддержке высокопроизводительных сетей, облачных рабочих нагрузок искусственного интеллекта и инфраструктуры нового поколения. На форуме было отмечено, как Ethernet продолжает адаптироваться к требованиям инноваций, основанных на искусственном интеллекте, подчёркивая его масштабируемость, эффективность и важнейшую роль в будущем цифровой связи.
• В октябре 2023 года компания Mouser Electronics Inc. начала предлагать промышленные однопарные Ethernet-коммутаторы (SPE) LAN8650 и LAN8651 от Microchip Technology. Эти устройства позволяют микроконтроллерам без встроенных MAC-карт Ethernet подключаться к сетям SPE 10BASE-T1S, упрощая интеграцию низкоскоростных устройств в стандартную инфраструктуру Ethernet. Разработанные для автомобильных и промышленных приложений, эти коммутаторы сочетают в себе контроллер доступа к среде передачи (MAC) и физический уровень Ethernet (PHY), а также поддерживают технологию Time-Sensitive Networking (TSN) для синхронизированной связи, критически важной для таких систем, как ADAS. Благодаря интерфейсам SPI они предлагают компактное и экономичное решение для расширения Ethernet-подключения во встраиваемых системах.

SKU-59175