Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка прецизионной ферментации – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка прецизионной ферментации

• Объем мирового рынка прецизионной ферментации в 2024 году оценивался в 2,67 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  61,86 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 48,12% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на устойчивые и альтернативные источники белка, достижениями в области биотехнологических процессов и растущим предпочтением потребителей экологически безопасных и этичных методов производства продуктов питания.
• Растущее применение прецизионной ферментации в пищевой, фармацевтической и винодельческой промышленности, а также увеличение инвестиций в биотехнологические стартапы значительно ускоряют рост отрасли.

Анализ рынка прецизионной ферментации

• Точная ферментация предполагает использование микроорганизмов, таких как дрожжи, водоросли, грибки и бактерии, для производства определенных ингредиентов, таких как белки и ферменты, предлагая устойчивые альтернативы традиционным методам сельскохозяйственного и животноводческого производства.
• Рынок стимулируется растущей осведомленностью потребителей об устойчивом развитии, потребностью в масштабируемом и экономически эффективном производстве ингредиентов, а также интеграцией прецизионной ферментации в производство продуктов питания и напитков, таких как растительные белки и функциональные ингредиенты.
• Северная Америка доминировала на рынке прецизионной ферментации с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением биотехнологических инноваций, значительными инвестициями в НИОКР и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая урбанизация, повышение спроса на устойчивые решения в области продовольствия и рост инвестиций в биотехнологии в таких странах, как Китай и Индия.
• В 2024 году сегмент дрожжей занял самую большую долю рынка, составившую 40%, благодаря его широкому использованию в производстве высококачественных белков и ферментов, особенно в пищевой промышленности и производстве напитков.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка прецизионной ферментации     

Тенденции рынка прецизионной ферментации

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• Глобальный рынок прецизионной ферментации переживает трансформационную тенденцию благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку и анализ данных, предлагая более глубокое понимание микробной активности, эффективности производства и оптимизации ингредиентов.
• Платформы ферментации на базе искусственного интеллекта способствуют проактивной оптимизации, прогнозируя потенциальные проблемы с производством до того, как они приведут к неэффективности или проблемам с качеством.
  • Например, компании используют системы на базе искусственного интеллекта для анализа моделей роста микроорганизмов, оптимизации условий ферментации и улучшения прогнозов выхода таких ингредиентов, как сывороточный белок или ферменты.
• Эта тенденция повышает ценность прецизионной ферментации, делая ее более привлекательной для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности за счет повышения масштабируемости и экономической эффективности.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать обширные наборы данных, связанных с поведением микроорганизмов, например, темпами роста, выработкой метаболитов и реакцией на окружающую среду, что позволяет точно корректировать результаты для достижения максимального результата.

Динамика рынка прецизионной ферментации

Водитель

«Растущий спрос на экологически чистые продукты на растительной основе»

• Растущий потребительский спрос на устойчивые, экологически чистые продукты растительного происхождения, такие как заменители молочных продуктов и мяса, является ключевым фактором развития мирового рынка прецизионной ферментации.
• Точная ферментация позволяет производить высококачественные белки, ферменты и другие ингредиенты, не прибегая к традиционному животноводству, что соответствует экологическим и этическим нормам.
• Нормативная поддержка, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Европа, способствует внедрению устойчивых пищевых технологий посредством стимулов и упрощенных процессов утверждения.
• Распространение достижений биотехнологии и усовершенствованных штаммов микроорганизмов еще больше расширяет возможности применения прецизионной ферментации, позволяя ускорить производство и получать более качественные продукты.
• Компании все чаще включают ингредиенты, ферментированные методом точной ферментации, такие как сывороточные белки и казеин, в состав основных продуктов, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей в отношении экологичных и полезных для здоровья вариантов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие издержки производства и нормативные препятствия»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для инфраструктуры прецизионной ферментации, включая биореакторы, инструменты генной инженерии и квалифицированную рабочую силу, представляют собой значительный барьер, особенно на развивающихся рынках.
• Масштабирование производства для удовлетворения коммерческого спроса остается сложным и дорогостоящим, что ограничивает внедрение для небольших компаний или в регионах, чувствительных к затратам.
• Проблемы безопасности данных и интеллектуальной собственности также представляют собой проблему, поскольку прецизионная ферментация основана на запатентованных штаммах микроорганизмов и процессах, что повышает риск утечки данных или их ненадлежащего использования.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах, с различными стандартами в отношении генетически модифицированных организмов (ГМО) и безопасности пищевых продуктов, усложняет работу производителей и поставщиков услуг на мировом рынке.
• Эти факторы могут отпугивать потенциальных инвесторов и ограничивать рост рынка, особенно в регионах со строгим регулированием или низким уровнем потребительского признания биоинженерной продукции.

Область применения точной ферментации

Рынок сегментирован по признаку микробов и ингредиентов.

• Микроб

По типу микроорганизмов мировой рынок прецизионной ферментации сегментируется на дрожжи, водоросли, грибы и бактерии. Сегмент дрожжей занял наибольшую долю рынка – 40% – в 2024 году, что обусловлено его широким применением для производства высококачественных белков и ферментов, особенно в пищевой промышленности и производстве напитков. Дрожжи, такие как Saccharomyces cerevisiae, пользуются популярностью благодаря высокой усвояемости, способности к секреции и способности производить белки неживотного происхождения, такие как сывороточный и яичный белок, что соответствует предпочтениям потребителей в отношении экологичных альтернатив.

Ожидается, что сегмент бактерий продемонстрирует самые высокие темпы роста – 46,5% – в период с 2025 по 2032 год благодаря его быстрому развитию, возможности генетической модификации и обширным метаболическим путям. Бактерии, включая молочнокислые бактерии и виды Bacillus, всё чаще используются для производства ферментов, органических кислот и экологически чистых пищевых ингредиентов, что открывает значительный потенциал для разработки новых белковых решений.

• По ингредиентам

По составу ингредиентов мировой рынок прецизионной ферментации сегментирован на следующие сегменты: сывороточный и казеиновый протеин, яичный белок, коллагеновый протеин, гемовый протеин и ферменты. В 2024 году сегмент сывороточного и казеинового протеина занял вторую по величине долю рынка, составившую 30%, после ферментов. Этот сегмент движим высокой питательной ценностью и функциональными свойствами сывороточных и казеиновых протеинов, широко используемых в спортивном питании, пищевой промышленности и производстве напитков. Прецизионная ферментация позволяет производить эти белки экологически безопасным способом, не используя компоненты животного происхождения, что отвечает растущему спросу на альтернативные молочные продукты.

Ожидается, что сегмент яичного белка будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 47,2% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен растущим спросом на не содержащие аллергенов, низкокалорийные и высокобелковые альтернативы яйцам, особенно в пищевой промышленности, а также растущим распространением вегетарианских и экологически чистых диет, особенно в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион.

Региональный анализ рынка прецизионной ферментации

• Северная Америка доминировала на рынке прецизионной ферментации с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением биотехнологических инноваций, значительными инвестициями в НИОКР и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Потребители отдают предпочтение ингредиентам точной ферментации из-за их экологичности, этических преимуществ и способности производить высококачественные белки, такие как сывороточный, казеин и гем, удовлетворяя растущий спрос на альтернативные белки в пищевой промышленности и производстве напитков.
• Росту способствуют достижения в области микробной инженерии, включая дрожжи, водоросли, грибы и бактерии, а также растущее внедрение в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Обзор рынка прецизионной ферментации в США

Рынок прецизионной ферментации в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 85,9%. Этому способствовали значительные инвестиции в биотехнологии и растущая осведомленность потребителей об экологически чистых альтернативных источниках белка. Тенденция к переходу на растительное питание и ужесточение нормативных требований, направленных на внедрение экологически безопасных стандартов производства, дополнительно стимулируют расширение рынка. Ведущие компании, такие как Impossible Foods и Perfect Day, стимулируют инновации, дополняя как OEM-производство, так и вторичный рынок.

Обзор европейского рынка прецизионной ферментации

Ожидается, что европейский рынок прецизионной ферментации продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать особое внимание со стороны регулирующих органов к устойчивому развитию и благополучию животных. Потребители ищут такие ингредиенты, как сывороточные белки, казеин и коллагеновые белки, которые улучшают питательные свойства и одновременно снижают воздействие на окружающую среду. Рост заметен как в пищевой промышленности, так и в фармацевтической отрасли, причём такие страны, как Германия и Великобритания, демонстрируют заметный рост благодаря растущей обеспокоенности состоянием окружающей среды и потребительскому спросу на веганские продукты.

Обзор рынка прецизионной ферментации в Великобритании

Ожидается, что рынок прецизионной ферментации в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на экологически чистые ингредиенты и экологически сознательными предпочтениями потребителей в городских и пригородных районах. Возросший интерес к растительным белкам, таким как яичный белок и гем, а также растущая осведомленность о пользе для здоровья и окружающей среды, способствуют их внедрению. Развивающиеся нормативные акты, способствующие устойчивому производству продуктов питания, влияют на выбор потребителей, обеспечивая баланс между инновациями и соблюдением требований.

Обзор рынка прецизионной ферментации в Германии

Ожидается, что рынок прецизионной ферментации в Германии будет стремительно расти благодаря развитому сектору биотехнологий и высокой ориентацией потребителей на устойчивое развитие и здоровье. Немецкие потребители предпочитают технологически передовые ингредиенты, такие как ферменты и коллагеновые белки, которые повышают качество продуктов питания и способствуют экологической эффективности. Интеграция этих ингредиентов в высококачественные пищевые продукты и фармацевтические препараты способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка прецизионной ферментации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением производства продуктов питания и напитков, а также ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности об устойчивом развитии, пользе для здоровья и альтернативных источниках белка, таких как сывороточный белок, казеин и яичный белок, стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на продвижение экологичного производства и продовольственной безопасности, дополнительно стимулируют использование передовых технологий прецизионной ферментации.

Обзор рынка прецизионной ферментации в Японии

Ожидается, что рынок прецизионной ферментации в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, экологичные ингредиенты, повышающие безопасность и пищевую ценность пищевых продуктов. Присутствие крупных производителей продуктов питания и напитков, а также интеграция ингредиентов прецизионной ферментации в продукты растительного происхождения ускоряют проникновение на рынок. Росту также способствует растущий интерес к кастомизации продукции на вторичном рынке и здоровому питанию.

Обзор рынка прецизионной ферментации в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке прецизионной ферментации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост спроса на продукты питания и всё более широкое внедрение устойчивых белковых решений. Растущий средний класс страны и ориентация на инновационное производство продуктов питания способствуют внедрению таких ингредиентов, как гем и ферменты. Высокий потенциал национальной биотехнологии и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка точной ферментации

Лидерами отрасли точной ферментации являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Идеальный день (США)
• Гельтор (США)
• Impossible Foods (США)
• Motif FoodWorks (США)
• MycoTechnology (США)
• Каждая компания (США)
• Clara Foods (США)
• BlueNalu (США)
• Новая культура (США)
• DSM (Нидерланды)
• Novozymes (Дания)
• Ingredion (США)
• Биомилк (Израиль)
• Solar Foods (Финляндия)
• Мясной (Нидерланды)
• Nourish Ingredients (Австралия)
• Eden Brew (Австралия)
• Change Foods (США)
• Fybraworks Foods (США)
• Shiok Meats (Сингапур)

Каковы последние события на мировом рынке точной ферментации?

• В феврале 2025 года компания Nature's Fynd, специализирующаяся на технологиях в области пищевой промышленности, основанных на ферментации, объявила об открытии нового крупномасштабного производственного объекта в южной части Чикаго. Площадка площадью 200 000 квадратных футов (19 000 кв. м) в торговом центре Marina Crossings значительно расширяет производственные мощности компании по сравнению с первоначальными 35 000 квадратных футов (35 000 кв. м) на историческом складе Union Stockyards. На новом объекте также разместится современный Центр исследований, разработок и инноваций, который будет способствовать коммерциализации Fy™ – запатентованного Nature's Fynd белка на основе грибов, разработанного методом прецизионной ферментации. Расширение является частью миссии компании по разработке экологичных белковых решений без использования компонентов животного происхождения и удовлетворению растущего мирового спроса.
• В феврале 2025 года Vivici, голландский стартап, специализирующийся на прецизионной ферментации, при поддержке DSM-Firmenich и Fonterra, получил финансирование в рамках раунда А. Лидером раунда выступила компания APG, представляющая пенсионный фонд ABP, совместно с Invest-NL и InnovationQuarter. Это финансирование ускорит выход Vivici на рынок молочных белков без животного происхождения, поддержит запуск второго белкового ингредиента и поможет создать долгосрочные производственные возможности. Запатентованная платформа Vivici Vivitein™ использует прецизионную ферментацию для производства экологически чистых высококачественных молочных белков, обеспечивая значительные экологические преимущества, такие как сокращение потребления воды и выбросов углерода.
• В июне 2024 года компания EVERY Company совместно с Landish Foods выпустила FERMY™ – новую линейку готовых к смешиванию протеиновых порошков. Ассортимент FERMY включает Protein Coffee Enhancer и Protein Matcha Latte, оба из которых основаны на белке яичного белка EVERY, полученном методом точной ферментации. Каждая порция содержит 8 граммов легкоусвояемого белка с чистым вкусом и нежной текстурой. В состав также входят масло MCT и гриб ежовик гребенчатый, что делает их привлекательными для потребителей, ценящих экологичное, полезное для мозга и удобное питание. Этот запуск отражает растущий спрос на функциональные белковые решения без животных компонентов, которые легко интегрируются в повседневный рацион.
• В феврале 2024 года компания Nestlé SA представила свой первый молочный белковый порошок, полученный методом прецизионной ферментации, что стало важным шагом на пути компании к устойчивому и инновационному питанию. Этот сывороточный изолят без животных компонентов и лактозы обладает той же высокой ценностью белка, что и традиционные молочные продукты, но без использования животных компонентов и лактозы, что делает его подходящим для более широкого спектра диетических потребностей. Этот продукт отражает растущие инвестиции Nestlé в альтернативные белки и технологии прецизионной ферментации, что соответствует мировым тенденциям в области экологически чистых и инклюзивных решений в области питания.
• В мае 2023 года компании EVERY и Alpha Foods официально заключили соглашение о совместной разработке, направленное на запуск нового поколения альтернативных мясных продуктов. Это сотрудничество объединяет опыт EVERY в производстве белков животного происхождения, полученных методом точной ферментации, таких как сертифицированный Vegan Society EVERY EggWhite™, с растительными продуктами Alpha Foods, разработанными шеф-поварами. Цель — улучшить вкус, текстуру и функциональность растительного мяса, создавая продукты, максимально приближенные к продуктам животного происхождения, но без негативного воздействия на окружающую среду и вреда для здоровья. Ожидается, что это партнерство ускорит инновации в области альтернативных белков и повысит потребительскую привлекательность.

SKU-74333