Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

• Объем мирового рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод оценивался в 14,79 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 21,68 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,9% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом урбанизации, индустриализации и растущей потребностью в эффективных системах управления водоснабжением и сточными водами в муниципальном и промышленном секторах.
• Кроме того, строгие экологические нормы, правительственные инициативы по очистке чистой воды и сточных вод, а также растущие инвестиции в устойчивую инфраструктуру ускоряют внедрение современного оборудования для очистки первичной воды и сточных вод, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

• Оборудование для первичной очистки воды и сточных вод включает в себя решетное оборудование, системы осаждения, установки первичной фильтрации, системы подачи реагентов и системы первичной обработки ила. Эти системы необходимы для удаления взвешенных веществ, снижения органической нагрузки и подготовки воды для вторичной очистки в муниципальных и промышленных целях.
• Растущий спрос на оборудование для первичной очистки воды обусловлен, прежде всего, растущими проблемами загрязнения воды, более строгими нормативными стандартами для сброса сточных вод, необходимостью устойчивого повторного использования и переработки воды, а также модернизацией устаревшей инфраструктуры очистки воды в развивающихся и развитых регионах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке первичного оборудования для очистки воды и сточных вод с долей в 36% в 2024 году благодаря быстрой урбанизации, росту промышленности и увеличению государственных инвестиций в проекты по развитию водной инфраструктуры.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке оборудования для первичной очистки воды и сточных вод в течение прогнозируемого периода в связи с растущей модернизацией инфраструктуры, потребностями в управлении промышленными сточными водами и внедрением передовых технологий очистки.
• Муниципальный сегмент доминировал на рынке с долей рынка 64,3% в 2024 году благодаря широкой потребности в крупных очистных сооружениях для управления ростом городского населения и муниципальными сточными водами. Правительства вкладывают значительные средства в модернизацию очистных сооружений и обновление оборудования первичной очистки в соответствии со строгими экологическими и санитарно-гигиеническими стандартами. Муниципальный сектор выигрывает от долгосрочных контрактов на обслуживание, структурированных бюджетов и надежной операционной системы, которые стимулируют внедрение высокоэффективных систем осаждения и подачи химикатов. Рост урбанизации и повышение осведомленности об устойчивых методах управления водными ресурсами дополнительно усиливают спрос в этом сегменте.

Область применения отчета и сегментация рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод      

Тенденции рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

Растущее внедрение автоматизированных и энергоэффективных систем очистки

• Растущий спрос на автоматизированные и энергоэффективные решения для очистки воды и сточных вод меняет отрасль, внедряя передовые технологии в оборудование первичной очистки. Операторы и муниципалитеты делают акцент на системах, которые минимизируют ручное вмешательство, оптимизируют энергопотребление и обеспечивают постоянное соблюдение меняющихся норм качества воды.
  • Например, такие компании, как Xylem Inc., предлагают инновационные автоматизированные системы очистки сточных вод, предназначенные для повышения энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов коммунальных служб. Аналогичным образом, Veolia Water Technologies разрабатывает интеллектуальные очистные сооружения, оснащенные датчиками мониторинга и средствами автоматизации, которые максимально повышают эффективность очистки и сокращают потери ресурсов.
• Автоматизация позволяет в режиме реального времени контролировать такие параметры качества воды, как мутность, содержание взвешенных частиц и нефтепродуктов, что позволяет компаниям быстро корректировать технологические процессы. Это гарантирует соблюдение строгих норм сброса сточных вод, а также сокращает время простоя и эксплуатационные риски, тем самым повышая надежность работы установки.
• Энергоэффективные конструкции также набирают популярность, поскольку коммунальные предприятия и промышленность сталкиваются с высоким энергопотреблением традиционных систем очистки. Производители оборудования активно разрабатывают энергосберегающие осветлители, системы обработки ила и системы аэрации, которые могут значительно сократить потребление электроэнергии без ущерба для производительности.
• Интеграция цифровых платформ, таких как системы SCADA и мониторинг на базе Интернета вещей, способствует повышению эффективности предиктивного обслуживания и принятия более обоснованных решений на очистных сооружениях. Эти возможности снижают риск внезапных поломок, увеличивают срок службы оборудования и обеспечивают со временем экономию средств для операторов.
• Следовательно, растущее внедрение автоматизированных и энергоэффективных систем первичной очистки меняет подход к управлению водными ресурсами, побуждая коммунальные предприятия и промышленные предприятия уделять первостепенное внимание устойчивому развитию, соблюдению нормативных требований и экономической эффективности своей деятельности. Ожидается, что эта тенденция будет усиливаться по мере ужесточения дефицита воды и требований нормативных актов во всем мире.

Динамика рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

Водитель

Растущая урбанизация и промышленный спрос на воду

• Беспрецедентные темпы урбанизации и промышленного развития привели к резкому росту спроса на эффективные решения для очистки воды и сточных вод. Быстрый рост населения в городских центрах создает дополнительную нагрузку на существующую инфраструктуру водоснабжения, делая оборудование первичной очистки необходимым для обеспечения чистой воды и безопасного сброса сточных вод.
  • Например, SUEZ активно реализует проекты в Азии и Африке, где ускоряется рост городов и развитие промышленности. Эти инициативы включают в себя внедрение масштабируемых систем очистки сточных вод, отвечающих растущим потребностям растущих городов и промышленности в регионах с дефицитом воды.
• Растущий спрос на использование промышленной воды в таких отраслях, как энергетика, обрабатывающая промышленность и химическая переработка, ещё больше расширяет сферу применения очистного оборудования. Промышленным предприятиям необходима чистая вода для производственных процессов, и они вынуждены очищать сточные воды перед сбросом в соответствии со строгими экологическими стандартами.
• Миграция в города и индустриализация также обострили проблему утилизации муниципальных отходов, что потребовало модернизации очистных сооружений, способных эффективно справляться с возросшими объёмами сточных вод. Эта тенденция побуждает правительства и частный сектор инвестировать значительные средства в модернизацию устаревшей инфраструктуры с помощью современного оборудования.
• В целом, рост урбанизации в сочетании с ростом потребностей промышленности в воде формирует долгосрочный спрос на современное очистное оборудование. Этот фактор гарантирует, что рост городов и промышленности будет напрямую связан с устойчивым ростом мирового рынка оборудования для очистки воды и сточных вод.

Сдержанность/Вызов

Высокие капитальные и эксплуатационные затраты

• Одной из наиболее серьёзных проблем, препятствующих внедрению оборудования для первичной очистки воды и сточных вод, являются высокие капитальные вложения, необходимые для создания современных систем. Создание крупных очистных сооружений с автоматизированным и энергоэффективным оборудованием требует значительных первоначальных затрат, что создаёт препятствия для муниципалитетов и малого бизнеса.
  • Например, компания Evoqua Water Technologies отмечает, что первоначальные инвестиции в современные очистные сооружения, особенно оснащённые интеллектуальной автоматикой и энергосберегающими системами, часто достигают миллионов долларов, что ограничивает их внедрение в регионах с низким уровнем дохода. Даже при государственной поддержке проектов посредством субсидий или партнёрств финансовые ограничения замедляют темпы внедрения.
• Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию также увеличивают нагрузку, особенно при использовании современных приборов мониторинга, систем фильтрации или аэрации. Эти расходы растягиваются на весь жизненный цикл оборудования, что заставляет операторов предприятий с осторожностью относиться к долгосрочным обязательствам, особенно в регионах с ограниченными ресурсами.
• Кроме того, технические сложности ремонта и необходимость привлечения специализированной рабочей силы дополнительно увеличивают эксплуатационные расходы. В частности, в отдалённых и слаборазвитых регионах возникают логистические проблемы с получением запчастей и квалифицированных специалистов, что усложняет обслуживание системы и увеличивает время простоя.
• В результате высокие капитальные затраты в сочетании с дорогостоящим обслуживанием остаются структурными препятствиями для широкого внедрения современного очистного оборудования. Решение этой проблемы потребует инновационных механизмов финансирования, экономически эффективных конструкций и поддерживаемых государством инициатив, направленных на снижение барьеров и создание устойчивых путей для более широкого роста рынка.

Объем рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

Рынок сегментирован по типу оборудования, области применения и отрасли конечного пользователя.

• По типу оборудования

По типу оборудования рынок оборудования для первичной очистки воды и сточных вод сегментируется на сортировочное оборудование, седиментационное оборудование, системы первичной фильтрации, системы подачи реагентов и оборудование для первичной очистки ила. Сегмент седиментационного оборудования занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в удалении взвешенных твердых частиц и снижении органической нагрузки на начальных этапах очистки. Муниципальные и промышленные предприятия часто отдают предпочтение седиментационному оборудованию из-за его надежности, эффективности и простоты интеграции в существующую инфраструктуру очистки. Сегмент также выигрывает от технологических усовершенствований, таких как наклонные пластинчатые и трубчатые отстойники, которые повышают эффективность осаждения и уменьшают площадь, занимаемую оборудованием. Растущий спрос на экономически эффективные и энергоэффективные решения для первичной очистки дополнительно усиливает внедрение седиментационного оборудования на предприятиях по очистке воды и сточных вод.

Ожидается, что сегмент систем первичной фильтрации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением в промышленном и муниципальном секторах. Эти системы обеспечивают точное удаление мелких взвешенных частиц, повышая эффективность очистки на последующих этапах и отвечая строгим нормативным требованиям. Передовые технологии фильтрации, включая мембранные и автоматизированные фильтрующие установки, обеспечивают эксплуатационную гибкость и низкие требования к обслуживанию. Растущее внимание к повторному использованию и переработке воды, а также соблюдению экологических норм обуславливает внедрение систем первичной фильтрации как в новых, так и в модернизируемых проектах.

• По применению

По области применения рынок оборудования для первичной очистки воды и сточных вод сегментируется на водоподготовку, очистку сточных вод, а также повторное использование и переработку. Сегмент очистки сточных вод занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в очистке муниципальных и промышленных стоков перед сбросом в естественные водоемы. Рост населения, урбанизация и индустриализация привели к ужесточению нормативно-правового регулирования очистки сточных вод, что повышает спрос на надежное оборудование для первичной очистки. На очистных сооружениях все чаще применяются системы осаждения, фильтрации и подачи реагентов для снижения уровня загрязняющих веществ и эффективного соблюдения экологических стандартов. Кроме того, модернизация устаревшей инфраструктуры и необходимость внедрения устойчивых методов водопользования являются ключевыми факторами, поддерживающими доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент повторного использования и переработки будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать глобальная ориентация на водосбережение и внедрение принципов циклической экономики. Предприятиям, внедряющим решения по повторному использованию воды, требуется современное оборудование для первичной очистки, чтобы обеспечить высокое качество сточных вод, пригодное для промышленного, сельскохозяйственного и муниципального применения. Технологические инновации, включая автоматизированные и модульные системы, повышают эффективность очистки, снижают эксплуатационные расходы и обеспечивают масштабируемость внедрения. Поддержка со стороны регулирующих органов и инициативы в области корпоративной устойчивости также стимулируют инвестиции в проекты по переработке воды в различных секторах.

• По отраслям конечного пользователя

По отраслям-конечным потребителям рынок оборудования для первичной очистки воды и сточных вод сегментируется на муниципальный, промышленный и коммерческий секторы. В 2024 году муниципальный сегмент занимал наибольшую долю рынка – 64,3% – в связи с растущей потребностью в крупных очистных сооружениях для управления ростом городского населения и муниципальными сточными водами. Правительства вкладывают значительные средства в модернизацию очистных сооружений и оборудования первичной очистки в соответствии со строгими экологическими и санитарно-гигиеническими стандартами. Муниципальный сектор выигрывает от долгосрочных сервисных контрактов, структурированных бюджетов и надежной операционной системы, что способствует внедрению высокоэффективных систем осаждения и подачи реагентов. Рост урбанизации и повышение осведомленности об устойчивых методах управления водными ресурсами дополнительно усиливают спрос в этом сегменте.

Прогнозируется, что промышленный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением производственной базы и ужесточением требований к сбросу сточных вод в различных отраслях. Промышленным предприятиям требуется специализированное оборудование для первичной очистки, способное обрабатывать высококонцентрированные сточные воды и специфические для технологического процесса загрязнения. Для повышения эффективности очистки и сокращения простоев всё чаще внедряются современные системы с автоматизированным мониторингом и дозированием реагентов. Растущее внимание к соблюдению экологических норм, восстановлению ресурсов и программам корпоративной устойчивости ускоряет инвестиции в промышленность в решения для первичной очистки воды и сточных вод.

Региональный анализ рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке первичного оборудования для очистки воды и сточных вод с наибольшей долей выручки в 36% в 2024 году, что было обусловлено быстрой урбанизацией, ростом промышленности и увеличением государственных инвестиций в проекты по инфраструктуре водоснабжения.
• Рентабельный производственный ландшафт региона, растущее внедрение передовых технологий очистки и растущий акцент на устойчивом управлении водными ресурсами ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, поддерживающая государственная политика и быстрая индустриализация в развивающихся странах способствуют более широкому внедрению решений по очистке воды и сточных вод.

Обзор рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря масштабным инвестициям в муниципальные и промышленные водоочистные сооружения. Активные программы развития инфраструктуры страны, государственное стимулирование инициатив по обеспечению чистой водой и растущая промышленная база являются ключевыми факторами роста. Повышение осведомленности о необходимости борьбы с загрязнением воды и модернизация устаревших очистных сооружений дополнительно стимулируют спрос на оборудование для первичной очистки.

Обзор рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют рост городского населения, индустриализация и такие государственные инициативы, как Национальная миссия за чистый Ганга и AMRUT. Расширение проектов по очистке муниципальных и промышленных сточных вод в сочетании с инвестициями в передовые системы первичной очистки способствуют быстрому внедрению этой технологии на рынок. Ужесточение экологических норм и акцент на повторное использование и переработку воды способствуют активному росту рынка.

Обзор европейского рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

Европейский рынок стабильно растёт, чему способствуют строгие экологические нормы, высокие стандарты сброса сточных вод и увеличение инвестиций в решения для устойчивого водопользования. В регионе особое внимание уделяется энергоэффективным и передовым технологиям очистки сточных вод, особенно в городских и промышленных зонах. Растущий спрос на оборудование, обеспечивающее соблюдение нормативных требований и снижение эксплуатационных расходов, дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод в Германии

Рынок Германии движим лидерством в области управления промышленными водными ресурсами, ориентацией на технологические инновации и сильной нормативно-правовой базой. Страна активно инвестирует в модернизацию муниципальной и промышленной очистной инфраструктуры, уделяя особое внимание энергоэффективному и экологичному оборудованию первичной очистки. Особенно высок спрос на современные системы осаждения и фильтрации, обеспечивающие соблюдение нормативных требований и эксплуатационную эффективность.

Обзор рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается растущими инвестициями в модернизацию инфраструктуры водоснабжения, строгими нормами очистки сточных вод и всё более широким внедрением передовых решений в области очистки. Государственные инициативы, направленные на улучшение качества воды, а также необходимость устойчивого управления городским водоснабжением стимулируют внедрение систем первичной очистки в муниципальном и промышленном секторах.

Обзор рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста, обусловленные модернизацией инфраструктуры, потребностями в управлении промышленными сточными водами и внедрением передовых технологий очистки. Растущее внимание к устойчивому развитию, повторному использованию воды и строгому соблюдению экологических норм стимулирует спрос.

Обзор рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод в США

В 2024 году США занимали наибольшую долю на североамериканском рынке благодаря развитой муниципальной и промышленной инфраструктуре водоочистки, мощному научно-исследовательскому потенциалу и благоприятной нормативно-правовой базе. Инвестиции в модернизацию устаревших очистных сооружений, внедрение энергоэффективного оборудования и акцент на повторное использование и переработку воды укрепляют лидирующие позиции страны в регионе.

Доля рынка оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

Отрасль первичного оборудования для очистки воды и сточных вод представлена ​​в основном хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Veolia Environnement (Франция)
• СЮЭЗ (Франция)
• Xylem Inc. (США)
• Evoqua Water Technologies (США)
• Pentair plc (Великобритания)
• GE Water & Process Technologies (США)
• Grundfos (Дания)
• Aquatech International (США)
• Корпорация Danaher (США)
• Kurita Water Industries Ltd. (Япония)
• Hitachi Ltd. (Япония)
• Toray Industries, Inc. (Япония)
• Thermo Fisher Scientific (США)
• IDE Technologies (Израиль)
• Мотт Макдональд (Великобритания)
• Ovivo Inc. (Канада)
• Корпорация Parkson (США)
• Альфа Лаваль (Швеция)
• DuPont Water Solutions (США)
• H2O Innovation Inc. (Канада)

Последние разработки на мировом рынке оборудования для первичной очистки воды и сточных вод

• В июне 2023 года компания DESOTEC, европейский лидер в области промышленных мобильных решений для фильтрации, завершила сделку по приобретению подразделения Evoqua Water Technologies по реактивации угля и обслуживанию шлама примерно за 100 миллионов долларов США. Этот стратегический шаг позволяет Evoqua сосредоточиться на своем основном бизнесе по очистке воды, в то время как DESOTEC расширяет свое присутствие на рынке США. Сделка включает в себя объекты по реактивации и сопутствующее оборудование в Пенсильвании и Аризоне, а также производственный объект в Калифорнии. Соглашение о поставке реактивированного угля гарантирует непрерывное обслуживание существующих клиентов.
• В январе 2023 года компания Xylem Inc., глобальная компания в области технологий водоподготовки, объявила о завершении сделки по приобретению Evoqua Water Technologies Corp., в рамках которой все акции были проданы компании на сумму около 7,5 млрд долларов США. Это приобретение расширяет портфель Xylem в области оборудования для первичной очистки воды и очистки сточных вод, объединяя сильные стороны обеих компаний для решения глобальных проблем в области водоснабжения. В результате слияния появляется ведущий поставщик инновационных решений в области водоподготовки, что укрепляет позиции Xylem в отрасли и расширяет её возможности в области устойчивого управления водными ресурсами.
• В августе 2022 года Veolia согласилась продать подразделение SUEZ по управлению отходами в Великобритании австралийской частной инвестиционной компании Macquarie за 2,4 млрд евро. Эта продажа стала стратегическим шагом, направленным на решение проблем с конкуренцией, поднятых Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) после приобретения Veolia SUEZ. Продажа позволила Veolia оптимизировать свою деятельность и сосредоточиться на своих основных экологических услугах, сохраняя при этом сильное присутствие на британском рынке. Сделка также предоставила Veolia дополнительную финансовую гибкость для инвестирования в высокодоходные рынки и снижения долговой нагрузки.
• В марте 2022 года Veolia North America объявила о завершении приобретения активов SUEZ в области водоснабжения и очистки сточных вод в США и Канаде. Эта интеграция делает Veolia ведущей компанией по системам водоснабжения и очистки сточных вод для городов и муниципалитетов США с штатом сотрудников в 10 000 человек. Это объединение расширяет спектр услуг Veolia и укрепляет её присутствие на рынке Северной Америки.
• В январе 2022 года консорциум, включающий Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) и французскую группу Caisse des Dépôts, завершил сделку по приобретению SUEZ в рамках более широкого соглашения о слиянии с Veolia. Этот шаг ознаменовал собой существенную реструктуризацию в глобальном секторе водоснабжения и водоотведения: международные операции SUEZ были поглощены Veolia, в то время как её французские активы остались за консорциумом. Целью сделки было создание более конкурентоспособной и устойчивой глобальной компании в сфере экологических услуг, расширение возможностей в области инноваций и управления ресурсами.

SKU-72799