Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка защитных покрытий – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка защитных покрытий

• Объем мирового рынка защитных покрытий оценивается в 15,39 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 25,09 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,3% в прогнозируемый период.
• Этот рост обусловлен развитием строительной отрасли во всем мире, что стало существенным фактором, обусловившим спрос на защитные покрытия. 

Анализ рынка защитных покрытий

• Мировой рынок защитных покрытий демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на коррозионно-стойкие и высокопроизводительные покрытия в таких отраслях, как нефтегазовая, судоходная, строительная и автомобильная. По мере ускорения развития инфраструктуры и промышленной деятельности потребность в защитных решениях для повышения долговечности активов продолжает расти.
• На рынке наблюдается значительный сдвиг в сторону экологически чистых и низколетучих органических соединений (ЛОС). С ростом экологических норм и инициатив в области устойчивого развития производители инвестируют в разработку водорастворимых, порошковых и УФ-отверждаемых покрытий, которые снижают воздействие на окружающую среду без ущерба для производительности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке защитных покрытий, на его долю в 2025 году придется основная доля в 45,7%. Ожидается, что регион сохранит свое доминирование за счет масштабных строительных работ, промышленного роста и увеличения инвестиций в инфраструктурные проекты в таких странах, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия.
• Северная Америка занимает вторую по величине долю рынка в 23,3%, во главе с США, где строгие правила защиты активов в сочетании со стареющей инфраструктурой стимулируют спрос на передовые технологии нанесения покрытий. Регион также демонстрирует устойчивый спрос в аэрокосмическом и морском секторах.
• На основе технологий рынок защитных покрытий сегментируется на растворимые, водорастворимые, порошковые и другие. В 2025 году растворимые покрытия будут занимать наибольшую долю, составляя примерно 33,8% от общего объема рынка. Тем не менее, сегмент водорастворимых покрытий, как ожидается, будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 6,4% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено соблюдением нормативных требований и повышением осведомленности об устойчивых решениях для покрытий.

Область применения отчета и сегментация рынка защитных покрытий

Тенденции рынка защитных покрытий

« Развитие устойчивых и высокопроизводительных технологий нанесения покрытий »

• Конечные пользователи в таких отраслях, как инфраструктура, судостроение, нефтегазовая отрасль и автомобилестроение, все чаще отдают предпочтение защитным покрытиям, которые обеспечивают как производительность, так и устойчивость. Растет спрос на покрытия, которые обеспечивают коррозионную стойкость, защиту от УФ-излучения и химическую стойкость, а также соответствуют экологическим стандартам.
• По мере усиления нормативного давления и повышения экологической осведомленности неуклонно растет внедрение покрытий с низким содержанием ЛОС, на водной основе и порошковых покрытий. Эти формулы снижают выбросы вредных веществ и способствуют созданию более безопасных условий применения, что соответствует мировым тенденциям соблюдения экологических норм.
• Производители активно внедряют инновации для разработки экологически чистых покрытий нового поколения, не снижающих эксплуатационные характеристики.

Например, AkzoNobel представила Interpon Reflex — порошковое покрытие для алюминиевых архитектурных приложений, которое не только обеспечивает исключительную устойчивость к погодным условиям, но и улучшает отражение солнечного света, снижая потребление энергии зданием. Продукт не содержит растворителей и выделяет почти нулевое количество летучих органических соединений, что делает его предпочтительным вариантом для проектов зеленого строительства.

• Растущая популярность зеленых сертификатов, таких как LEED, BREEAM и IGBC, стимулирует использование устойчивых защитных покрытий в коммерческом и промышленном строительстве. Эти сертификаты способствуют использованию экологически ответственных продуктов, подталкивая спецификаторов и строителей к использованию покрытий с низким воздействием на окружающую среду.
• Переход к устойчивому строительству и методам защиты активов усиливает спрос на покрытия, которые продлевают срок службы активов, минимизируя при этом воздействие на окружающую среду. Эта тенденция подчеркивает более широкую приверженность отрасли к охране окружающей среды и энергоэффективным решениям, что еще больше ускоряет рост рынка.

Динамика рынка защитных покрытий

Водитель

« Расширение промышленности и развитие инфраструктуры »

• Глобальный рынок защитных покрытий переживает сильный рост, обусловленный расширением промышленных объектов и инфраструктурных проектов в таких секторах, как нефть и газ, судоходство, строительство и автомобилестроение. Эти секторы в значительной степени зависят от покрытий для защиты активов от коррозии, износа и ухудшения состояния окружающей среды.
• Быстрая индустриализация в странах с развивающейся экономикой является одним из основных факторов. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в инфраструктуру Индии, по прогнозам, достигнут 1,4 триллиона долларов США к 2030 году, что значительно увеличит спрос на защитные покрытия для трубопроводов, мостов и промышленного оборудования.
• Поддерживаемые правительством программы развития инфраструктуры также подпитывают расширение рынка. Например, Закон США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), который выделяет более 1,2 триллиона долларов США, включает существенное финансирование транспорта, коммунальных услуг и общественных зданий — областей, требующих обширного нанесения защитного покрытия для повышения долговечности и сокращения обслуживания.
• Помимо новых проектов, глобальная тенденция к обслуживанию активов и продлению жизненного цикла увеличивает спрос на услуги по повторному покрытию и восстановлению, особенно на зрелых рынках. Эти инициативы поддерживают отрасль покрытий, способствуя повторному использованию продукта с течением времени.

Сдержанность/Вызов

« Колебания цен на сырье и сбои в цепочке поставок »

• Индустрия защитных покрытий крайне чувствительна к волатильности цен на сырье, особенно на такие ключевые материалы, как диоксид титана, эпоксидные смолы, полиуретаны и растворители. Эти колебания могут существенно повлиять на себестоимость продукции и общую прибыльность.
• Геополитическая напряженность, такая как российско-украинский конфликт, и логистические проблемы, включая нехватку контейнеров и перегруженность портов, еще больше усугубили нестабильность цепочек поставок, из-за чего компаниям стало сложнее обеспечивать своевременные поставки сырья.
• Эта неопределенность затрат часто заставляет производителей либо поглощать убытки маржи, либо перекладывать бремя затрат на конечных пользователей, что потенциально ослабляет спрос. Более того, это усложняет долгосрочное планирование, контрактное ценообразование и управление запасами по всей цепочке создания стоимости.
• Чтобы снизить эти риски, производители покрытий инвестируют в обратную интеграцию, диверсифицированные сети поставщиков и альтернативные формулы. Однако продолжающаяся волатильность остается основной проблемой для устойчивого роста и прибыльности в отрасли.

Объем рынка защитных покрытий

Рынок сегментирован по признакам смолы, технологии и применения.

• По смоле

На основе смол рынок защитных покрытий сегментируется на акриловые, эпоксидные, полиуретановые, алкидные, полиэфирные и другие. В 2025 году сегмент эпоксидных смол будет занимать самую большую долю рынка на рынке защитных покрытий, составляя примерно 35,8% мирового дохода на основе смол. Эпоксидные смолы пользуются популярностью за их превосходную адгезию, химическую стойкость и механическую прочность, что делает их пригодными для широкого спектра применений, включая защиту нефтегазовой, морской и промышленной техники. В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год ожидается, что сегмент полиуретана будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста около 5,9%, что обусловлено его превосходной прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и растущим спросом в таких секторах, как строительство, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность, где критически важны эксплуатационные характеристики в суровых условиях.

• По технологии

На основе технологии рынок защитных покрытий сегментируется на растворимые, водные, порошковые и другие. Сегмент растворимых технологий будет доминировать на рынке в 2025 году с долей рынка приблизительно 41,2%. Его широкое использование в тяжелых условиях, таких как морские платформы, трубопроводы и конструкционная сталь, объясняется его высокой эффективностью в суровых условиях. Однако экологические нормы и растущее предпочтение устойчивым решениям влияют на изменение спроса. Следовательно, сегмент водорастворимых покрытий, как ожидается, зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 6,3% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено его низкими выбросами ЛОС, соответствием экологическим нормам и растущим внедрением в жилищном и коммерческом строительстве, а также в общих промышленных приложениях.

• По применению

На основе сферы применения рынок защитных покрытий сегментируется на строительство, нефть и газ, авиакосмическую промышленность, промышленность, судостроение, автомобилестроение, производство электроэнергии, горнодобывающую промышленность и другие. Среди сфер применения строительный сегмент станет ведущим в 2025 году, заняв долю рынка около 26,5%. Продолжающийся бум в развитии инфраструктуры, урбанизации и общественных строительных проектах по всему миру, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, сохраняет свое доминирующее положение. Между тем, ожидается, что аэрокосмический сегмент станет свидетелем самого высокого среднегодового темпа роста в 6,7% с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен ростом инвестиций в авиационную инфраструктуру, увеличением спроса на авиаперевозки и потребностью в высокопроизводительных покрытиях, которые могут выдерживать экстремальные температуры и условия давления, особенно в экстерьерах и компонентах самолетов.

Региональный анализ мирового рынка защитных покрытий

Обзор рынка защитных покрытий в Северной Америке

Северная Америка занимает доминирующее положение на мировом рынке защитных покрытий, на долю которого в 2024 году придется значительная доля выручки, что в первую очередь обусловлено высоким спросом в строительном, нефтегазовом, судоходном и промышленном секторах.

Региональный акцент на коррозионно-стойких и долговечных покрытиях для инфраструктуры, трубопроводов и тяжелой техники продолжает поддерживать расширение рынка. Более того, растущие инвестиции в восстановление инфраструктуры и передовое производство способствуют росту высокоэффективных защитных покрытий.

• Обзор рынка защитных покрытий в США

Рынок защитных покрытий США получил наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2025 году, что обусловлено широким применением в промышленных проектах по обслуживанию, транспортировке и коммерческом строительстве. Рост в энергетическом секторе, особенно в нефтегазовом секторе и возобновляемых источниках энергии, создает спрос на покрытия, обеспечивающие долговечность в экстремальных условиях. Кроме того, США лидируют в НИОКР для низколетучих и экологически чистых покрытий, что поощряется федеральными нормами и инициативами в области устойчивого развития.

• Обзор рынка защитных покрытий в Канаде

Ожидается, что канадский рынок защитных покрытий будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, поддерживаемого модернизацией инфраструктуры, морскими применениями и ростом в горнодобывающей промышленности и энергетике. Растущее внимание страны к климатически устойчивым конструкциям и принятие экологически чистых методов строительства повышают спрос на экологически чистые защитные покрытия. Кроме того, строительный бум в Канаде, особенно в городских центрах, таких как Торонто и Ванкувер, способствует более высокому потреблению коррозионно- и атмосферостойких покрытий.

Обзор европейского рынка защитных покрытий

Европейский рынок защитных покрытий, как ожидается, будет демонстрировать сильный рост в прогнозируемый период, поддерживаемый строгими экологическими стандартами, стареющей инфраструктурой и увеличением установок возобновляемой энергии. На рынке наблюдается растущий спрос на высокопрочные покрытия, соответствующие требованиям ЛОС, в строительной, энергетической и судостроительной отраслях. Региональная политика, способствующая энергоэффективным зданиям и устойчивому развитию, выступает в качестве ключевых катализаторов расширения рынка.

• Обзор рынка защитных покрытий в Германии

Германия остается ключевым игроком на европейском рынке защитных покрытий, движимая своим мощным промышленным сектором и высокими стандартами в области проектирования и производительности. Автомобильная, машиностроительная и строительная отрасли страны широко используют защитные покрытия на основе эпоксидной смолы и полиуретана для защиты металлических и бетонных поверхностей. Более того, лидерство Германии в экономике замкнутого цикла и экологически чистых технологиях стимулирует внедрение современных систем защитных покрытий с низким уровнем выбросов.

• Обзор рынка защитных покрытий во Франции

Ожидается, что французский рынок защитных покрытий значительно вырастет из-за продолжающейся модернизации общественной инфраструктуры и повышенного внимания к устойчивому строительству. С заметными инвестициями в проекты по офшорной ветровой и солнечной энергетике растет потребность в долговечных и коррозионно-стойких покрытиях. Нормативное давление Франции на решения с низким содержанием ЛОС и энергоэффективные здания стимулирует разработку и внедрение инновационных формул защитных покрытий.

Обзор рынка защитных покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок защитных покрытий Азиатско-Тихоокеанского региона зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста более 22,7% в 2025 году, поддерживаемый быстрой индустриализацией, ростом инфраструктуры и увеличением производства в развивающихся экономиках. Такие секторы, как строительство, автомобилестроение, энергетика и судостроение, наблюдают всплеск спроса на защитные покрытия, которые обеспечивают структурную целостность и эстетическую привлекательность. Правительственные инициативы, ориентированные на умные города и зеленую инфраструктуру, еще больше ускоряют внедрение во всем регионе.

• Обзор рынка защитных покрытий в Китае

Китай доминирует на рынке защитных покрытий Азиатско-Тихоокеанского региона с самой большой долей дохода, что обусловлено масштабным развитием инфраструктуры, расширением транспортных сетей и бурно развивающимся строительным сектором. Спрос на высокоэффективные защитные покрытия для мостов, туннелей, железных дорог и промышленных объектов продолжает расти. Кроме того, стремление Китая к устойчивой урбанизации и зеленому производству побуждает местных производителей внедрять инновации и поставлять передовые, экологически чистые решения для покрытий.

• Обзор рынка защитных покрытий в Индии

Ожидается, что рынок защитных покрытий в Индии будет расти исключительными темпами среднегодового темпа роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено крупномасштабными инфраструктурными проектами, расширением коммерческой недвижимости и ростом промышленного производства. Растущее использование защитных покрытий в строительстве и секторах возобновляемой энергии, особенно в ветровых и солнечных установках, поддерживает спрос. Кроме того, растущее экологическое сознание и поддерживающие политические рамки ведут к более широкому внедрению технологий покрытий с низким содержанием ЛОС и устойчивых технологий.

Защитные покрытия Доля рынка

В отрасли лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Акзо Нобель НВ (Нидерланды)
• Аркема (Франция)
• Axalta Coating Systems, LLC (США)
• PPG Industries, Inc. (США)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• RPM International Inc. (США)
• Wacker Chemie AG (Германия)
• Hempel A/S (Дания)
• Группа компаний Jotun (Норвегия)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Япония)
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Компания 3M (США)
• BASF SE (Германия)
• Sika AG (Швейцария)
• DAW SE (Caparol) (Германия)
• Tikkurila Oyj (входит в PPG Industries) (Финляндия)

Последние разработки на мировом рынке защитных покрытий

• В мае 2023 года компания Akzo Nobel NV выпустила сверхпрочное порошковое покрытие Interpon D, которое придает алюминиевым поверхностям реалистичную текстуру и внешний вид натурального камня, без стоимости или сложности самого материала. Этот продукт специально предназначен для архитекторов и дизайнеров на индийском рынке.
• В июне 2023 года компания Sherwin-Williams Company выпустила новую линейку покрытий Heat-Flex, предназначенных для решения проблемы коррозии под изоляцией (CUI). По данным компании, эта новая формула обеспечивает лучшую в своем классе производительность среди доступных в настоящее время покрытий для смягчения CUI.
• В июне 2023 года компания PPG Industries, Inc. представила новое поколение электропокрывающих продуктов, названных покрытиями PPG ENVIRO-PRIME EPIC 200R. Эти покрытия отверждаются при более низких температурах, чем конкурирующие технологии, что позволяет производителям сократить потребление энергии и выбросы углерода, одновременно достигая дополнительных преимуществ в плане устойчивости.
• В марте 2023 года компания Evonik выпустила новый выравнивающий агент TEGO Flow 380 для высококачественных автомобильных прозрачных покрытий. TEGO Flow 380 оптимизирован для покрытий на основе растворителей, обеспечивая превосходные противовзрывные характеристики и широкую совместимость. Его основные области применения — автомобильные и общепромышленные покрытия.
• В марте 2023 года компания Axalta Coating Systems, LLC представила в США новую коллекцию порошковых покрытий Alesta SD под названием ICONICA для строительного и архитектурного секторов. Ассортимент ICONICA основан на системе полиэфирных смол, сочетающей в себе высококачественные стабилизаторы и пигменты для обеспечения превосходной прочности и длительного срока службы в архитектурных решениях.

SKU-33940