Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка технологий оплаты с помощью QR-кодов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка технологий оплаты с помощью QR-кодов

• Объем мирового рынка технологий оплаты с помощью QR-кодов в 2024 году оценивался в 15,35 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 179,81 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 36,01% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен широким распространением смартфонов и ускорением перехода к безналичным транзакциям, что приводит к повышению уровня цифровизации в секторах розничной торговли, банковского дела и государственных услуг.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на быстрые, безопасные и бесконтактные способы оплаты делает технологию QR-кодов предпочтительным решением как для офлайн-, так и для удалённых транзакций. Эти факторы способствуют интеграции QR-платежей в мобильные кошельки, банковские приложения и торговые платформы, что значительно ускоряет рост отрасли.

Анализ рынка технологий оплаты с помощью QR-кодов

• Технологии оплаты с помощью QR-кодов позволяют пользователям совершать цифровые транзакции, сканируя код с помощью мобильного устройства, предлагая недорогую, эффективную и бесконтактную альтернативу традиционным способам оплаты. Эти системы широко используются в P2P-переводах, розничных платежах, электронной коммерции и государственных услугах, повышая удобство и доступность.
• Растущий спрос на платежи с использованием QR-кодов обусловлен, прежде всего, ростом проникновения смартфонов, расширением мобильного интернета и растущей поддержкой со стороны финтех-платформ и правительств. Простота интеграции QR-кодов и их совместимость как со смартфонами, так и с POS-системами ещё больше ускоряют их внедрение на рынке во всех странах мира.
• Северная Америка доминировала на рынке технологий оплаты с помощью QR-кодов быстрого реагирования с долей 39,5% в 2024 году благодаря высокому уровню проникновения смартфонов, цифровых кошельков и мобильного банкинга в регионе.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке технологий оплаты с помощью QR-кодов в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому распространению смартфонов, поддерживаемым государством инициативам цифровой экономики и широкому принятию платежей торговцами.
• Сегмент бесконтактных платежей доминировал на рынке с долей рынка 61,9% в 2024 году благодаря растущему использованию смартфонов со встроенной функцией сканирования QR-кодов и более широкому использованию бесконтактных платежных решений среди розничных продавцов и потребителей. Широкое внедрение QR-платежей в POS-системы и цифровые кошельки позволило потребителям совершать быстрые и безопасные транзакции без физического контакта, что соответствует постпандемическим гигиеническим предпочтениям и цифровому удобству.

Область применения отчета и сегментация рынка платежных технологий с использованием QR-кодов быстрого реагирования

Тенденции рынка платежных технологий с использованием QR-кодов

«Расширение использования бесконтактных платежей»

• Значительной и набирающей обороты тенденцией на рынке технологий оплаты с помощью QR-кодов является повсеместное внедрение бесконтактных платежей, чему способствует потребительский спрос на удобство, гигиену и скорость проведения транзакций, особенно после пандемии COVID-19.
  • Например, такие крупные компании, как PayPal, Block, Inc. (Square), Revolut Ltd и Mastercard, активно расширяют свои решения по оплате с помощью QR-кодов, позволяя продавцам и потребителям совершать транзакции без физического контакта.
• Простота технологии, требующая только смартфона и сканируемого кода, способствовала ее внедрению в различных секторах, включая розничную торговлю, гостиничный бизнес, транспорт и здравоохранение. Крупные розничные сети, такие как Starbucks, Walmart и Target, интегрируют оплату по QR-коду на кассе, чтобы упростить процесс покупки.
• В Азии платежи с помощью QR-кодов стали доминирующим методом как официальных, так и неофициальных транзакций, поддерживаемым мобильными кошельками и национальными платежными системами, которые обеспечивают операционную совместимость и финансовую доступность.
• На рынке также наблюдаются инновации в области трансграничных платежей, поддержки нескольких валют и интеграции с программами лояльности, поскольку поставщики услуг конкурируют за привлечение продавцов и потребителей в быстрорастущей цифровой экономике.
• Растущее предпочтение потребителей быстрым, безопасным и бесконтактным способам оплаты делает технологии оплаты с помощью QR-кодов ключевым компонентом будущей экосистемы цифровых платежей, стимулируя дальнейшие инновации и внедрение во всем мире.

Динамика рынка платежных технологий с использованием QR-кодов

Водитель

«Расширение проникновения смартфонов»

• Стремительный рост проникновения смартфонов является основным драйвером развития рынка технологий оплаты с помощью QR-кодов, поскольку он позволяет более широкому кругу населения получать доступ к цифровым платежным решениям и использовать их.
  • Например, такие компании, как PayPal, Stripe и SumUp, используют растущую базу пользователей смартфонов для расширения своих предложений по оплате с помощью QR-кодов, что упрощает как малому бизнесу, так и крупным предприятиям прием цифровых платежей без дорогостоящих инвестиций в оборудование.
• Распространение цифровых кошельков и мобильных банковских приложений, поддерживающих платежи с помощью QR-кодов, еще больше стимулирует рост рынка, поскольку потребители все чаще используют свои мобильные устройства для совершения покупок, банковских операций и одноранговых переводов.
• Простота использования и доступность платежей с помощью QR-кодов привлекает молодых, технически продвинутых потребителей, а также позволяет сократить разрыв в доступе к финансовым услугам в развивающихся странах, где традиционная банковская инфраструктура может быть ограничена.
• Поскольку использование смартфонов продолжает расти во всем мире, ожидается, что технологии оплаты с помощью QR-кодов станут еще более распространенными в повседневных транзакциях.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы безопасности среди пользователей»

• Проблемы безопасности остаются серьезной проблемой на рынке технологий оплаты с помощью QR-кодов, поскольку пользователи и продавцы опасаются потенциального мошенничества, фишинговых атак и утечек данных.
  • Например, риск перенаправления пользователей на мошеннические веб-сайты или кражи конфиденциальной платежной информации с помощью вредоносных QR-кодов побудил такие компании, как Mastercard и PayPal, инвестировать в усовершенствованные функции безопасности, такие как шифрование транзакций, мониторинг мошенничества в режиме реального времени и протоколы аутентификации пользователей.
• Регулирующие органы и отраслевые группы работают над созданием стандартизированных структур безопасности и передовых практик для повышения доверия пользователей и обеспечения безопасного внедрения систем оплаты с использованием QR-кодов.
• Несмотря на эти усилия, необходимы постоянные образовательные и информационные кампании, чтобы помочь пользователям распознавать подлинные QR-коды и избегать распространенных видов мошенничества, особенно по мере того, как их внедрение распространяется на новые регионы и демографические группы.
• Решение этих проблем безопасности будет иметь решающее значение для поддержания быстрого роста и повсеместного принятия технологий оплаты с помощью QR-кодов во всем мире.

Рынок платежных технологий с использованием QR-кодов быстрого реагирования

Рынок сегментирован по типу, типу покупки и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок технологий оплаты с помощью QR-кодов сегментируется на бесконтактные платежи и дистанционные платежи. Сегмент бесконтактных платежей занял наибольшую долю рынка – 61,9% – в 2024 году, что во многом обусловлено растущим распространением смартфонов со встроенной функцией сканирования QR-кодов и ростом популярности бесконтактных платежных решений среди розничных продавцов и потребителей. Широкая интеграция QR-платежей в POS-системы и цифровые кошельки позволила потребителям совершать быстрые и безопасные транзакции без физического контакта, что соответствует постпандемическим гигиеническим предпочтениям и цифровому удобству.

Ожидается, что сегмент удалённых платежей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать бурный рост электронной коммерции, сервисов доставки еды и платформ онлайн-оплаты счетов. Удалённая оплата с помощью QR-кодов предоставляет пользователям возможность сканировать коды через мессенджеры, электронную почту или веб-сайты, что повышает удобство для компаний, работающих вне традиционных магазинов. Растущая интеграция с одноранговыми (P2P) платёжными системами и удалённым выставлением счетов продавцам дополнительно способствует внедрению этой технологии в различных цифровых средах.

• По типу покупки

По типу покупок рынок сегментируется на следующие сегменты: переводы времени и пополнение счёта, денежные переводы и платежи, товары и купоны, а также путешествия и продажа билетов. Сегмент денежных переводов и платежей обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей основополагающей роли в обеспечении P2P-транзакций, оплаты счетов и бизнес-операций через QR-интерфейсы. Простота сканирования QR-кода для мгновенного перевода средств в сочетании с более низкими транзакционными издержками по сравнению с традиционными банковскими каналами стимулируют внедрение этой технологии, особенно в развивающихся странах с большой долей населения, не охваченного банковскими услугами.

Ожидается, что сегмент путешествий и продажи билетов будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая цифровизация общественного транспорта, сервисов заказа поездок и регистрации на рейсы. QR-коды всё чаще используются для мобильных посадочных талонов, билетов на мероприятия и бронирования билетов, что позволяет оптимизировать операции и сократить необходимость в бумажной документации. Переход к бесконтактным решениям для путешествий и интеграция QR-платежей в мобильные приложения для путешествий дополнительно ускоряют рост этого сегмента.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на следующие сферы: гостиничный и туристический бизнес, бизнес-финансирование, медиа и развлечения, розничная торговля, образование, а также ИТ и телекоммуникации. В 2024 году розничная торговля заняла наибольшую долю рынка, что обусловлено быстрым переходом на безналичные платежи, особенно среди малых и средних торговых предприятий, использующих платежные системы на основе QR-кодов для доступности и удобства использования. Розничные торговцы получают выгоду от ускорения процесса оплаты, улучшения качества обслуживания клиентов и снижения зависимости от физического оборудования, такого как считыватели карт.

Прогнозируется, что сектор гостеприимства и туризма будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на удобные и гигиеничные способы оплаты в отелях, ресторанах и туристических услугах. Платежи с помощью QR-кодов позволяют осуществлять бесконтактное обслуживание номеров, заказы через приложение и мобильную оплату, что отвечает потребностям путешественников, хорошо разбирающихся в цифровых технологиях, и повышает операционную эффективность. Внедрение QR-технологий в этом секторе также способствует многоязычным и трансграничным платежам, что соответствует тенденциям восстановления мирового туризма.

Региональный анализ рынка технологий оплаты с помощью QR-кодов

• Северная Америка доминировала на рынке технологий оплаты с помощью QR-кодов быстрого реагирования, завоевав наибольшую долю выручки в 39,5% в 2024 году благодаря высокому уровню проникновения смартфонов, цифровых кошельков и мобильного банкинга в регионе.
• Потребители в регионе все чаще отдают предпочтение платежам на основе QR-кодов из-за их скорости, простоты использования и бесконтактности, особенно в таких секторах, как розничная торговля, общественное питание и электронная коммерция.
• Широкое использование мобильных платежных платформ, развитая финансовая инфраструктура и технологически подкованное население способствуют быстрому внедрению, позиционируя решения на основе QR-кодов как основной способ оплаты в Северной Америке.

Обзор рынка технологий оплаты QR-кодами в США

В 2024 году на рынок США пришлась наибольшая доля выручки Северной Америки, чему способствовала растущая тенденция к цифровым транзакциям и интеграция QR-кодов в розничные POS-системы, банковские приложения и платформы одноранговых платежей. Широкое внедрение таких платформ, как PayPal, Venmo и Apple Pay со встроенной функцией QR-кодирования, а также растущее признание их торговцами, значительно способствует расширению рынка. Кроме того, всё более широкое использование QR-кодов в билетах на мероприятия, меню ресторанов и программах лояльности продолжает укреплять их позиции в повседневном взаимодействии с потребителями.

Обзор европейского рынка технологий оплаты с помощью QR-кодов

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода европейский рынок продемонстрирует устойчивый рост, обусловленный повышенным спросом на безопасные безналичные способы оплаты и нормативной поддержкой цифровой трансформации. Европейские ритейлеры, системы общественного транспорта и финансовые учреждения всё активнее внедряют системы оплаты с использованием QR-кодов для повышения операционной эффективности и удобства потребителей. Распространению также способствуют рост использования смартфонов, увеличение объёма транзакций в электронной коммерции и повышенное внимание к конфиденциальности и безопасности данных.

Обзор рынка технологий оплаты QR-кодами в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода благодаря росту бесконтактной торговли и мобильного банкинга. Платежи по QR-кодам набирают популярность в таких секторах, как розничная торговля, гостиничный бизнес и транспорт, где простота доступа и скорость транзакций имеют решающее значение. Инновации в сфере финтеха, конкурентная среда цифровых платежей и смещение потребительских предпочтений в сторону мобильных кошельков и касс самообслуживания способствуют проникновению на рынок.

Обзор рынка технологий оплаты QR-кодами в Германии

Рынок Германии стабильно растёт благодаря растущей осведомлённости о цифровых финансовых инструментах и всё более широкому использованию QR-кодов в платёжных экосистемах B2C и B2B. Немецкие потребители постепенно переходят на оплату с помощью QR-кодов в магазинах, при оплате счетов и в государственных услугах. Усилия регулирующих органов по поддержке финансовой цифровизации и акцент на безопасной аутентификации платежей повышают доверие к системам QR-платежей, особенно в розничной торговле, здравоохранении и государственном секторе.

Обзор рынка технологий оплаты QR-кодами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым распространением смартфонов, поддерживаемыми государством инициативами в области цифровой экономики и широким признанием со стороны торговых организаций. Потребители в таких странах, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, переходят на мобильные платежи, при этом QR-коды играют ключевую роль как в городах, так и в сельской местности. Развивающаяся в регионе финтех-среда и экономическая эффективность QR-решений ускоряют их внедрение во многих секторах.

Обзор рынка технологий оплаты QR-кодами в Японии

Рынок оплаты с помощью QR-кодов в Японии стабильно растёт, увеличивая его использование в розничной торговле, гостиничном бизнесе и транспортных системах. Хотя традиционно он опирался на наличные и карты с микросхемой, рынок меняется, поскольку крупные компании и государственные кампании продвигают внедрение QR-кодов. Интеграция с программами лояльности и функциями безопасной аутентификации повышает привлекательность для пользователей. Стремление Японии к эффективному и высокотехнологичному предоставлению услуг согласуется с развитием технологий QR-платежей.

Обзор рынка технологий оплаты QR-кодами в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря массовому внедрению мобильных кошельков, таких как Alipay и WeChat Pay, которые используют QR-коды в качестве основного способа оплаты. QR-платежи глубоко укоренились в потребительской экономике — от уличных торговцев до розничных магазинов премиум-класса. Развитая финтех-инфраструктура, практически повсеместное распространение смартфонов и широкое использование QR-кодов как среди потребителей, так и среди продавцов обеспечивают лидерство Китая в этой сфере.

Доля рынка платежных технологий с использованием QR-кодов

Лидерами отрасли технологий оплаты с помощью QR-кодов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Mastercard (США)
• Econet Wireless Зимбабве (Зимбабве)
• Виза (США)
• American Express Company (США)
• Boku Inc. (США)
• Airtel India (Индия)
• Полоса (США)
• PayPal (США)
• Microsoft (США)
• Vodacom (Южная Африка)
• PayU (Нидерланды)
• Комвива (Индия)
• Novatti Group Pty Ltd (Австралия)
• Paysafe Holdings UK Limited (Великобритания)
• Корпорация Банка Америки (США)
• Wirecard (Германия)
• Paytm (Индия)
• Apple Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке технологий оплаты с помощью QR-кодов (быстрого реагирования)

• В июне 2024 года Динара, известная блогерша из Москвы, привлекла всеобщее внимание в интернете своим необычным поиском мужа-индийца. В индийском торговом центре она позировала с манекеном-мужчиной, держа в руках забавную табличку с надписью «Ищу мужа-индийца (не замужем)». Для удобства она добавила на табличку QR-код, ведущий напрямую на её профиль в Instagram.
• В мае 2024 года PhonePe, гигант финансовых технологий из Бангалора, заключил партнерское соглашение с LankaPay для внедрения платежей PhonePeUPI на Шри-Ланке. Это инновационное платёжное решение призвано улучшить качество цифровых транзакций для пользователей и стимулировать индийский туризм в островном государстве. Оптимизируя платёжные процессы, оно, как ожидается, внесет позитивный вклад в местную экономику Шри-Ланки, привлекая больше туристов и стимулируя трансграничную торговлю.
• В феврале 2024 года компания SuperUs, индийский технологический новатор, представила инновационное устройство с динамическим QR-кодом, которое призвано преобразить рынок цифровых платежей в Индии. Это устройство легко интегрируется с кассовыми терминалами и терминалами оплаты, повышая эффективность транзакций и качество обслуживания клиентов. Компании выиграют от простоты внедрения и оптимизации процесса оплаты, что потенциально повысит удовлетворенность клиентов и будет способствовать росту в быстро развивающемся секторе финансовых технологий.
• В декабре 2022 года бразильская компания Matera, специализирующаяся на технологии QR-кодов и решениях для мгновенных платежей, расширила свою деятельность в США, открыв новую штаб-квартиру в Сан-Франциско. Этот стратегический шаг обусловлен впечатляющим успехом Pix, системы мгновенных платежей, которой пользуются 70% бразильцев. Matera стремится расширить свое международное присутствие, адаптируясь к быстро меняющемуся платежному ландшафту и удовлетворяя потребности потребителей по всему миру.

SKU-60284