Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка управления железнодорожными активами – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления железнодорожными активами

• Объем мирового рынка управления железнодорожными активами в 2024 году оценивался в 12,34 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  21,04 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим внедрением цифровых технологий в железнодорожные перевозки, потребностью в эффективном управлении активами для снижения эксплуатационных расходов, а также достижениями в области предиктивного обслуживания и решений на основе Интернета вещей.
• Кроме того, растущий спрос на устойчивые и эффективные системы железнодорожного транспорта в сочетании с государственными инвестициями в модернизацию железнодорожной инфраструктуры стимулирует внедрение решений по управлению железнодорожными активами во всем мире.

Анализ рынка управления железнодорожными активами

• Решения по управлению железнодорожными активами, включающие программное обеспечение и услуги для мониторинга и оптимизации железнодорожных активов, таких как подвижной состав и инфраструктура, становятся критически важными для повышения эксплуатационной эффективности, безопасности и надежности в железнодорожной отрасли.
• Рост спроса обусловлен растущей потребностью в мониторинге активов в режиме реального времени, профилактическом обслуживании для минимизации простоев и интеграции с интеллектуальными железнодорожными системами для повышения общей производительности сети.
• Европа доминировала на рынке управления железнодорожными активами, завоевав наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря развитой железнодорожной инфраструктуре, значительным государственным инвестициям в модернизацию железных дорог и присутствию ключевых игроков отрасли. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют во внедрении инновационных технологий управления железнодорожными активами.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период благодаря быстрой урбанизации, увеличению инвестиций в высокоскоростные железнодорожные сети и растущему внедрению цифровых железнодорожных решений в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент решений занял самую большую долю рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением передовых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и аналитика больших данных, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и оптимизированное использование активов для железнодорожных операторов.

Область применения отчета и сегментация рынка управления железнодорожными активами    

Тенденции рынка управления железнодорожными активами

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• На мировом рынке управления железнодорожными активами наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку и анализ данных, обеспечивая более глубокое понимание производительности активов, эксплуатационной эффективности и потребностей в прогностическом техническом обслуживании железнодорожных систем.
• Решения по управлению железнодорожными активами на базе искусственного интеллекта способствуют упреждающему решению проблем, выявляя потенциальные проблемы в подвижном составе и инфраструктуре до того, как они приведут к дорогостоящим простоям или инцидентам, связанным с безопасностью.
  • Например, компании разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют эксплуатационные данные для оптимизации расписаний движения поездов, прогнозирования отказов оборудования и повышения энергоэффективности, тем самым снижая эксплуатационные расходы.
• Эта тенденция повышает ценность систем управления железнодорожными активами, делая их более привлекательными для железнодорожных операторов, управляющих инфраструктурой и поставщиков услуг по техническому обслуживанию.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать широкий спектр эксплуатационных показателей, включая состояние путей, производительность локомотива, состояние сигнальной системы и эффективность работы бригады, чтобы улучшить процесс принятия решений и эксплуатационную надежность.

Динамика рынка управления железнодорожными активами

Водитель

«Растущий спрос на интеллектуальные железные дороги и улучшенные функции безопасности»

• Растущий спрос на интеллектуальные железнодорожные системы, такие как мониторинг в режиме реального времени, автоматизированное управление поездами и интеллектуальное управление перевозками, является основным драйвером развития мирового рынка управления железнодорожными активами.
• Системы управления железнодорожными активами повышают безопасность за счет таких функций, как прогностическое обслуживание, мониторинг состояния в режиме реального времени и автоматическое обнаружение неисправностей, что снижает риск аварий и сбоев в обслуживании.
• Правительственные распоряжения, особенно в Европе, в рамках таких инициатив, как Европейская система управления железнодорожным движением (ERTMS), способствуют широкому внедрению передовых решений по управлению активами.
• Распространение Интернета вещей и развитие технологии 5G еще больше расширяют возможности приложений по управлению железнодорожными активами, обеспечивая более быструю передачу данных и меньшую задержку для мониторинга и управления в режиме реального времени.
• Железнодорожные операторы все чаще используют интегрированные системы управления активами в качестве стандартных решений для соответствия нормативным требованиям, повышения операционной эффективности и улучшения пассажирских и грузовых перевозок.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и проблемы безопасности данных»

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования, программного обеспечения и интеграции систем управления железнодорожными активами, могут стать серьезным препятствием для внедрения, особенно на развивающихся рынках с ограниченным бюджетом.
• Модернизация существующей железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава с использованием современных технологий управления активами может быть сложной и дорогостоящей, создавая проблемы для старых железнодорожных сетей.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку системы управления железнодорожными активами собирают и передают огромные объемы конфиденциальных эксплуатационных и пассажирских данных, что повышает риск нарушений или неправомерного использования.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах в отношении сбора, хранения и использования данных усложняет соблюдение требований для глобальных железнодорожных операторов и поставщиков услуг.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение и ограничивать расширение рынка, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или строгими правилами конфиденциальности данных.

Рынок управления железнодорожными активами

Рынок сегментирован на основе предложения, способа развертывания и применения.

• Предлагая

Рынок управления железнодорожными активами сегментируется по принципу предложения на решения и услуги. Сегмент решений обеспечил наибольшую долю рынка в 62,3% в 2024 году благодаря широкому внедрению передовых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и аналитика больших данных, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и оптимизируют использование активов для железнодорожных операторов.

Ожидается, что сегмент услуг, охватывающий профессиональные и управляемые услуги, продемонстрирует самые высокие темпы роста в 7,8% в период с 2025 по 2032 год. Растущая сложность железнодорожных систем и потребность в специализированных экспертных знаниях в области внедрения, обслуживания и эксплуатационной поддержки обуславливают спрос на индивидуальные предложения услуг, особенно в связи с тем, что железнодорожные операторы стремятся повысить эффективность и сократить эксплуатационные расходы.

• По режиму развертывания

По способу развертывания рынок управления железнодорожными активами сегментируется на облачные и локальные решения. Локальный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 65,2% в 2024 году, что обусловлено предпочтением железнодорожных операторов повышенным требованиям безопасности, контролю над эксплуатационными данными и соблюдению строгих нормативных требований. Локальные решения особенно ценны для защиты критически важной инфраструктуры и создания индивидуальных предложений, адаптированных к конкретным эксплуатационным потребностям.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 9,1% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен масштабируемостью, гибкостью и экономической эффективностью облачных решений, которые снижают потребность в значительных инвестициях в оборудование и технический персонал. Растущее внедрение облачных архитектур и SaaS-сервисов повышает доступность и обеспечивает бесперебойную модернизацию систем управления железнодорожными активами.

• По применению

По сфере применения рынок управления железнодорожными активами сегментируется на подвижной состав и инфраструктуру. Сегмент подвижного состава занимал наибольшую долю рынка – 62,2% – в 2024 году, что обусловлено острой необходимостью эффективного управления как моторизованным, так и немоторизованным железнодорожным транспортом. Управление подвижным составом обеспечивает повышение производительности, своевременное техническое обслуживание и экономичность эксплуатации, решая такие задачи, как длительный срок службы и внеплановое техническое обслуживание.

Прогнозируется, что сегмент инфраструктуры продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 8,5%. Этот рост обусловлен увеличением глобальных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, особенно в странах с развивающейся экономикой, а также внедрением систем предиктивного обслуживания и мониторинга в режиме реального времени для путей, систем сигнализации и станций. Необходимость оптимизации затрат, повышения безопасности и обеспечения соответствия нормативным требованиям дополнительно повышает спрос на решения для управления активами, ориентированные на инфраструктуру.

Региональный анализ рынка управления железнодорожными активами

• Европа доминировала на рынке управления железнодорожными активами, завоевав наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря развитой железнодорожной инфраструктуре, значительным государственным инвестициям в модернизацию железных дорог и присутствию ключевых игроков отрасли. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют во внедрении инновационных технологий управления железнодорожными активами.
• Рынок управления железнодорожными активами в Великобритании переживает значительный рост благодаря частным инвестициям в подвижной состав и модернизацию инфраструктуры. Растёт спрос на такие решения, как управление персоналом и системы безопасности, для обеспечения эксплуатационной эффективности и безопасности пассажиров.
• Германия играет ключевую роль на европейском рынке управления железнодорожными активами благодаря своему развитому сектору производства рельсов и акценту на эксплуатационную эффективность. Потребители и операторы отдают приоритет решениям, которые повышают эффективность управления жизненным циклом активов и снижают затраты на техническое обслуживание, особенно подвижного состава и инфраструктуры.

Обзор рынка управления железнодорожными активами в Северной Америке

Северная Америка занимает значительную долю мирового рынка управления железнодорожными активами, что обусловлено развитой железнодорожной инфраструктурой и растущими инвестициями в проекты модернизации. Спрос на передовые решения, такие как предиктивное обслуживание и мониторинг в режиме реального времени, обусловлен необходимостью повышения эксплуатационной эффективности и безопасности. США лидируют в регионе благодаря значительному государственному финансированию, в частности, выделенному в 2021 году в рамках Закона об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест на сумму 66 миллиардов долларов, что стимулирует внедрение технологий управления активами.

Обзор рынка управления железнодорожными активами в США

США доминируют на североамериканском рынке управления железнодорожными активами, имея наибольшую долю выручки в 2024 году. Это обусловлено высоким спросом на такие решения, как управление эффективностью активов и аналитика как для подвижного состава, так и для инфраструктуры. Внедрение технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта повышает надежность активов и сокращает время простоя. Растущее внимание регуляторов к безопасности и устойчивому развитию в сочетании с инвестициями в железнодорожную инфраструктуру способствует расширению рынка как в сегментах OEM, так и в сегментах вторичного рынка.

Обзор рынка управления железнодорожными активами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка управления железнодорожными активами, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением железнодорожных сетей и ростом инвестиций в цифровую трансформацию в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растет внедрение передовых решений, таких как предиктивное обслуживание и аналитика, для оптимизации работы подвижного состава и инфраструктуры. Государственные инициативы, направленные на продвижение энергоэффективных и безопасных железнодорожных систем, дополнительно стимулируют спрос на облачные и локальные решения.

Обзор рынка управления активами Japan Rail

Рынок управления железнодорожными активами в Японии переживает стремительный рост благодаря развитой железнодорожной инфраструктуре и высокому потребительскому спросу на высококачественные технологические решения. Крупные железнодорожные операторы и производители интегрируют системы управления активами для повышения безопасности, надежности и эффективности подвижного состава и инфраструктуры. Растущее внедрение облачных методов развертывания и технологий Интернета вещей, а также спрос на вторичном рынке ускоряют проникновение на рынок.

Обзор рынка управления активами China Rail

Китай занимает наибольшую долю на рынке управления железнодорожными активами Азиатско-Тихоокеанского региона, что обусловлено масштабным расширением железнодорожной сети и быстрой урбанизацией. Акцент страны на интеллектуальных транспортных системах и цифровой трансформации способствует внедрению таких решений, как планирование активов и управление персоналом. Конкурентоспособное внутреннее производство и государственные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру повышают доступность рынка, поскольку как облачные, так и локальные решения пользуются высоким спросом в сфере подвижного состава и инфраструктурных приложений.

Доля рынка управления железнодорожными активами

В отрасли управления железнодорожными активами лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Сименс (Германия)
• IBM (США)
• Hitachi (Япония)
• Wabtec (США)
• SAP (Германия)
• Trimble (США)
• Bentley Systems (США)
• Бомбардье (Канада)
• Аткинс (Великобритания)
• Технология DXC (США)
• Трапеция (Канада)
• Тего (США)
• Konux (Германия)
• L&T Technology Services Limited (Индия)
• Капджемини (Франция)
• Accenture (Ирландия)
• Huawei Technologies (Китай)
• Cyient (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке управления железнодорожными активами?

• В октябре 2023 года компания Norfolk Southern запустила свою технологию осмотра поездов на базе искусственного интеллекта, развернув цифровые порталы осмотра поездов в своей сети в 22 штатах. Эти порталы, разработанные совместно с Исследовательским институтом технологического института Джорджии (GTRI), используют высокоскоростные 24-мегапиксельные камеры, освещение стадионов и машинное зрение для получения сверхвысокого разрешения панорамных изображений проезжающих вагонов — до 1000 изображений на вагон на скорости до 112 км/ч. Система использует 38 алгоритмов глубокого обучения для обнаружения дефектов в режиме реального времени, улучшая прогнозируемое обслуживание и безопасность на железной дороге. Первый портал был установлен в Литоне, штат Огайо, и к концу 2024 года планируется установить ещё более десятка.
• В марте 2023 года компания Trinity Industries, Inc. завершила сделку по приобретению компании RSI Logistics, Inc. за 70 миллионов долларов. RSI, американский поставщик программного обеспечения для железнодорожной логистики, учёта грузовых перевозок, управления парком вагонов и терминальных операций, добавляет передовые цифровые возможности в портфель Trinity. Это приобретение расширяет возможности платформы Trinity Trinsight™, обеспечивая более комплексное отслеживание грузов, автоматическую отчётность и прозрачность цепочки поставок для железнодорожных грузоотправителей. Интеграция с RSI расширяет технологические возможности Trinity и укрепляет её позиции как ведущего поставщика решений для железнодорожных перевозок в Северной Америке.
• В феврале 2023 года KfW IPEX-Bank выступил уполномоченным ведущим организатором кредитных линий с приоритетным кредитованием в поддержку приобретения Rail First Asset Management, австралийской компании по лизингу подвижного состава. Сделка была организована Amber Infrastructure Group и DIF Capital Partners, что стало значительным вложением в сектор управления железнодорожными активами. Rail First владеет третьим по величине интермодальным парком в Австралии, насчитывающим около 1300 локомотивов и вагонов. Часть финансирования — 125 миллионов австралийских долларов — получила первую аккредитацию Green Loan в австралийской грузоперевозочной отрасли, что подчеркивает соответствие сделки целям устойчивого развития и транспорта с низким уровнем выбросов.
• В июне 2022 года австрийская консалтинговая компания Global Rail Trust, специализирующаяся на железнодорожной инфраструктуре, приобрела Advanced Rail Management Corp. (ARM), американского поставщика решений по обслуживанию рельсов и колёс. Сделка, о которой было объявлено на конференции Wheel Rail Interaction (WRI) в Ванкувере, расширяет присутствие Global Rail Trust в Северной Америке. ARM обладает более чем 30-летним опытом оптимизации взаимодействия колёс и рельсов в пассажирских и грузовых перевозках по всей территории США и Канады. Этот стратегический шаг расширяет возможности Global Rail Trust в области консалтинга, технического обслуживания и передачи знаний, подкрепляя её миссию по внедрению инноваций и повышению безопасности в глобальной железнодорожной инфраструктуре.
• В мае 2022 года Копенгагенский метрополитен (Metroselskabet) заключил долгосрочное соглашение об управлении цифровыми активами (DAM) с компаниями Hitachi Rail SpA и Metro Service, направленное на оптимизацию инвестиций в техническое обслуживание и инфраструктуру в течение следующих 30 лет. Партнерство направлено на разработку общей цифровой платформы, интегрирующей данные с поездов, станций и путей с помощью датчиков Интернета вещей и аналитики на основе искусственного интеллекта. Эта система будет поддерживать предиктивное обслуживание, сокращать незапланированные перерывы в обслуживании и повышать эксплуатационную эффективность. Эта инициатива отражает общую тенденцию к долгосрочному цифровому партнерству в сфере общественного транспорта для повышения надежности, устойчивости и удовлетворенности пассажиров.

SKU-54766