Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка кибербезопасности на железных дорогах — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка кибербезопасности на железной дороге

• Объем мирового рынка кибербезопасности на железных дорогах оценивался в 7,50 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  20,22 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,2% в течение прогнозируемого периода.
• Этот рост обусловлен быстрой цифровизацией железнодорожных систем, ростом киберугроз, нацеленных на критическую инфраструктуру, и глобальным внедрением технологий IoT и AI в железнодорожных операциях. Всплеск инициатив в области интеллектуальных железных дорог и высокоскоростных железнодорожных сетей еще больше ускоряет расширение рынка.
• Достижения в области технологий кибербезопасности, включая обнаружение угроз на основе искусственного интеллекта и блокчейн для безопасного обмена данными, в сочетании с государственными нормами, требующими принятия надежных мер безопасности, стимулируют рост рынка, особенно в регионах с развитой железнодорожной инфраструктурой.

Анализ рынка кибербезопасности на железных дорогах

• Решения по кибербезопасности на железной дороге защищают цифровые системы, сети и данные от кибератак, обеспечивая безопасность и надежность железнодорожных операций. Эти решения, включая брандмауэры, системы обнаружения вторжений и шифрование, являются неотъемлемой частью управления поездами, сигнализации, систем информирования пассажиров и платформ продажи билетов.
• Рынок подпитывается глобальным расширением железнодорожных сетей, при этом высокоскоростные железные дороги Китая достигнут 46 000 км в 2023 году, что стимулирует спрос на кибербезопасность в цифровой инфраструктуре. Рынок IoT в транспорте, оцениваемый в 120 миллиардов долларов США в 2023 году, стимулирует спрос на безопасные подключенные системы.
• Внедрение передовых технологий, таких как ИИ и облачные платформы, расширяет возможности кибербезопасности, предлагая обнаружение угроз в режиме реального времени для железнодорожных операций. Рост числа автономных поездов, требующих безопасной связи для систем типа V2X, является ключевым фактором роста.
• Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на мировом рынке кибербезопасности на железных дорогах с доминирующей долей выручки в 35,0% в 2024 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, инвестициями в высокоскоростные железные дороги и ключевыми игроками в Китае, Японии и Индии. Китай доминирует благодаря своей обширной цифровой железнодорожной инфраструктуре.
• Ожидается, что самые быстрые темпы роста будут наблюдаться в Северной Америке: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 14,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгим регулированием, ростом кибератак и значительными инвестициями в НИОКР в США и Канаде.
• Среди компонентов сегмент решений занимал самую большую долю рынка в 63,0% в 2024 году, оцениваемую в 4,73 млрд долларов США, что объясняется его важнейшей ролью в управлении рисками и обнаружении угроз для железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая непрерывность работы.

Область применения отчета и сегментация рынка кибербезопасности на железных дорогах       

Тенденции рынка кибербезопасности на железнодорожном транспорте

« Достижения в области искусственного интеллекта, облачной безопасности и интеграции Интернета вещей »

• Важной тенденцией на мировом рынке кибербезопасности на железных дорогах является широкое внедрение решений по обеспечению безопасности на основе искусственного интеллекта: более 60% новых развертываний в 2023 и 2024 годах будут использовать искусственный интеллект для обнаружения угроз в режиме реального времени, что повысит устойчивость железнодорожной системы.
• Интеграция облачных платформ безопасности, обеспечивающих масштабируемость и мониторинг в режиме реального времени, набирает обороты: в 2024 году более 35% новых решений по кибербезопасности будут использовать облако для пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок.
• Миниатюризация аппаратных средств кибербезопасности, обусловленная достижениями в области технологий Интернета вещей, расширяет их применение в бортовых системах: 30% новых решений предназначены для компактных железнодорожных приложений.
• Развитие безопасности на основе блокчейна повышает целостность данных, обеспечивая безопасный обмен данными для продажи билетов и сигнализации, при этом темпы внедрения технологии выросли на 20% в секторах высокоскоростных железных дорог и городского транспорта.
• Растущее внимание к энергоэффективным решениям в области кибербезопасности, особенно для бортовых систем с питанием от аккумуляторных батарей, соответствует целям устойчивого развития: более 25% новых решений в 2024 году будут отличаться низким энергопотреблением.
• Рост каналов онлайн-дистрибуции трансформирует доступ к рынку: онлайн-продажи решений по кибербезопасности ежегодно растут на 15%, чему способствуют платформы электронной коммерции для железнодорожных операторов и разработчиков.

Динамика рынка кибербезопасности на железных дорогах

Водитель

«Цифровизация, киберугрозы и инициативы «умного» железнодорожного транспорта»

• Глобальное расширение цифровых железнодорожных систем (к 2023 году только в Китае общая протяженность железнодорожных сетей составит более 160 000 км) является основным фактором, увеличивающим спрос на решения по кибербезопасности в системах сигнализации и управления.
• Распространение кибератак, при этом за последние пять лет число инцидентов в железнодорожном секторе выросло на 40%, обуславливает спрос на такие решения, как обнаружение вторжений и защита данных в пассажирских и грузовых поездах.
• Рост числа инициатив в области интеллектуальных железных дорог, в рамках которых глобальные расходы на интеллектуальные города достигнут 189 млрд долларов США в 2023 году, повышает спрос на кибербезопасность в системах информирования пассажиров, оформления билетов и управления дорожным движением.
• Рост инвестиций в высокоскоростные железные дороги, глобальные расходы на которые, по прогнозам, к 2026 году достигнут 800 млрд долларов США, обуславливает спрос на безопасную цифровую инфраструктуру в таких странах, как Китай и Япония.
• Рост пассажиропотока (в 2023 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число пассажиров железнодорожного транспорта превысило 1,5 млрд человек) стимулирует спрос на безопасные системы информирования пассажиров и платформы для продажи билетов.
• Правительственные постановления, такие как Директива ЕС NIS2 и предписания TSA США по кибербезопасности, способствуют развитию кибербезопасности на железнодорожном транспорте, поддерживая рост рынка за счет стимулов для обеспечения соответствия требованиям.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты, нехватка квалифицированных кадров и проблемы взаимодействия »

• Высокая стоимость современных решений в области кибербезопасности, особенно тех, которые используют искусственный интеллект и облачные технологии, затрудняет их внедрение на рынках, чувствительных к затратам, ограничивая масштабируемость для небольших железнодорожных операторов.
• Сбои в цепочке поставок, включая нехватку полупроводников и геополитическую напряженность, повлияли на производство решений по кибербезопасности, что привело к задержкам и увеличению затрат, а пандемия COVID-19 усугубила ограничения.
• Технические сложности проектирования и интеграции кибербезопасности для взаимосвязанных железнодорожных систем требуют специальных знаний, что увеличивает затраты на разработку и время вывода продукции на рынок.
• Строгие нормативные требования, такие как стандарты ISA/IEC 62443 и сертификация ЕС по кибербезопасности, увеличивают затраты на обеспечение соответствия и усложняют работу поставщиков решений.
• Нехватка специалистов в области кибербезопасности, глобальный дефицит которых в 2023 году составит 4 миллиона специалистов, представляет собой проблему для железнодорожных операторов, особенно в развивающихся регионах.
• Необходимость постоянных инноваций для противодействия растущим киберугрозам в сочетании с быстрым устареванием технологий заставляет поставщиков активно инвестировать в НИОКР, что ограничивает прибыльность более мелких игроков.

Масштаб рынка кибербезопасности на железной дороге

Глобальный рынок кибербезопасности на железных дорогах сегментирован по компоненту, типу безопасности, типу, применению, технологии, конечному пользователю и каналу продаж.

• По типу продукта

На основе компонентов рынок сегментирован на решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке с доминирующей долей выручки в 63,0% в 2024 году, оцененной в 4,73 млрд долларов США, что обусловлено его важнейшей ролью в обнаружении угроз и управлении рисками для железнодорожных систем.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 14,8% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено спросом на услуги по внедрению и обслуживанию.

• По типу связи

На основе типа безопасности рынок сегментируется на сетевую безопасность, безопасность приложений, защиту данных, безопасность конечных точек, системное администрирование и др. Сегмент сетевой безопасности занимал самую большую долю рынка в 32,0% в 2024 году, что обусловлено его ролью в обеспечении безопасности железнодорожных сетей связи.

Ожидается, что сегмент защиты данных продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом количества утечек данных.

• По типу транспортного средства

По типу рынок сегментируется на инфраструктурный и бортовой. На инфраструктурный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 62,0% в 2024 году, что обусловлено цифровизацией систем сигнализации и управления.

Ожидается, что сегмент бортовых систем продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать передовые бортовые системы.

• По применению

На основе сферы применения рынок сегментируется на пассажирские поезда, грузовые поезда, городской транзит, высокоскоростные железные дороги и др. На сегмент пассажирских поездов пришлась наибольшая доля выручки рынка в 38,5% в 2024 году, что обусловлено большим количеством пассажиров и системами информирования пассажиров.

Ожидается, что сегмент высокоскоростных железных дорог будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение железных дорог по всему миру.

• По каналу продаж

На основе канала продаж рынок сегментируется на прямые продажи, дистрибьюторов и онлайн-ритейл. Сегмент прямых продаж занимал наибольшую долю в 58,6% в 2024 году, что обусловлено контрактами B2B с железнодорожными операторами.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции у небольших поставщиков.

• По технологии

На основе технологий рынок сегментируется на основанные на ИИ, основанные на IoT, облачные, основанные на блокчейне и другие. Облачный сегмент занимал значительную долю в 2024 году, что обусловлено его масштабируемостью и возможностями мониторинга в реальном времени. Ожидается, что этот сегмент будет расти самыми быстрыми темпами CAGR с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать его внедрение в интеллектуальные железнодорожные системы.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на государственные железные дороги, частных железнодорожных операторов, органы общественного транспорта и др. Сегмент государственных железных дорог доминировал с долей выручки 48,2% в 2024 году, что обусловлено высокими инвестициями в железнодорожную инфраструктуру.

Ожидается, что сегмент общественного транспорта будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать цифровизация городского транспорта.

Региональный анализ рынка кибербезопасности на железных дорогах

Северная Америка

Северная Америка готова расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста примерно на 14,5% с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими правилами, высоким уровнем кибератак и инвестициями в НИОКР. На долю США пришлось 82,4% регионального рынка в 2024 году, что было поддержано предписаниями TSA и высоким спросом на безопасные железнодорожные системы.

Обзор рынка кибербезопасности на железных дорогах США

Ожидается, что Соединенные Штаты будут доминировать на североамериканском рынке, движимые своим лидерством в области оцифровки железных дорог, проектов высокоскоростных железных дорог и инноваций в области кибербезопасности. Внедрение решений на основе ИИ в сочетании с такими игроками, как Cisco и IBM, поддерживает рост рынка.

Обзор рынка кибербезопасности на железных дорогах Европы

Европа занимала значительную долю в 2024 году, что обусловлено ее фокусом на инициативах в области интеллектуальных железных дорог и строгих правилах. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, вносят ключевой вклад, а рост обусловлен внедрением кибербезопасности в высокоскоростных железных дорогах и городском транзите.

Обзор рынка кибербезопасности на железных дорогах Великобритании

Ожидается, что Соединенное Королевство будет стабильно расти, движимое сильным железнодорожным сектором и инвестициями в кибербезопасность для интеллектуальных железнодорожных систем. Правительственные инициативы, такие как UK's Rail Sector Deal, стимулируют спрос на безопасную инфраструктуру.

Обзор рынка кибербезопасности на железных дорогах Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста, подпитываемым ее лидерством в производстве рельсов и цифровизации. Внедрение кибербезопасности в высокоскоростных поездах, поддерживаемое такими игроками, как Siemens AG, стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка кибербезопасности на железных дорогах Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке кибербезопасности на железных дорогах с долей выручки 35,0% в 2024 году, что обусловлено его надежной железнодорожной экосистемой, инвестициями в высокоскоростные железные дороги и значительными усилиями по цифровизации. На сегмент пассажирских поездов пришлась наибольшая доля приложений в 42,1% в 2024 году, что обусловлено высоким пассажиропотоком. Ожидается, что сегмент высокоскоростных железных дорог будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста с 2025 по 2032 год, подпитываемые расширением железных дорог.

Обзор рынка кибербезопасности на железных дорогах Японии

Рынок Японии расширяется с заметным среднегодовым темпом роста, подпитываемым его развитой железнодорожной отраслью и фокусом на кибербезопасности на основе искусственного интеллекта и Интернета вещей. Присутствие ключевых игроков, таких как Hitachi, и инвестиции в высокоскоростные железные дороги стимулируют рост рынка.

Обзор рынка кибербезопасности на железных дорогах Китая

Китай получил самую большую долю дохода в 45,6% в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено его лидерством в области высокоскоростных железных дорог с более чем 46 000 км путей и процветающей экосистемой цифровых железных дорог. Правительственные инициативы, такие как 14-й пятилетний план, поддерживают развитие кибербезопасности посредством финансирования НИОКР и инфраструктурных стимулов.

Доля рынка кибербезопасности на железной дороге

В отрасли кибербезопасности на железных дорогах лидируют в основном известные компании, в том числе:

• Группа Thales (Франция)
• Сименс АГ (Германия)
• Альстом (Франция)
• Nokia Networks (Финляндия)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Корпорация IBM (США)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• Cylus Ltd. (Израиль)
• Сервелло (Израиль)
• Бомбардье (Канада)
• General Electric (США)
• Корпорация Toshiba (Япония)
• АББ (Швейцария)
• Корпорация Raytheon Technologies (США)
• Корпорация TDK (Япония)

Последние разработки на мировом рынке кибербезопасности на железных дорогах

• В марте 2023 года Thales Group запустила новую платформу кибербезопасности на основе искусственного интеллекта, специально разработанную для систем железнодорожной сигнализации. Эта инновационная платформа использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения угроз и идентификации аномалий в реальном времени, что значительно повышает уровень безопасности критической железнодорожной инфраструктуры. Запуск получил широкое распространение: более 50 крупнейших железнодорожных операторов по всему миру интегрировали систему для усиления защиты от кибератак и обеспечения бесперебойной и безопасной работы.
• В январе 2024 года компания Siemens AG представила передовое облачное решение безопасности, разработанное специально для систем информирования пассажиров в секторе транзита. Это комплексное решение обеспечивает значительно улучшенную защиту данных и конфиденциальность для конфиденциальных данных пассажиров, демонстрируя 25%-ное улучшение мер безопасности. Оно уже успешно внедрено в более чем 200 городских транзитных проектах по всей Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону, способствуя более безопасному и надежному информационному опыту для пассажиров.
• В апреле 2024 года компания Cylus Ltd. представила компактный, современный бортовой модуль кибербезопасности, разработанный для высокоскоростных поездов. Этот миниатюрный, но высокопроизводительный модуль разработан для бесшовной интеграции в существующие системы поездов, предлагая надежную защиту от киберугроз без ущерба для эксплуатационной эффективности. Его уменьшенный на 30% размер при сохранении высокой производительности сделал его особенно привлекательным, и он быстро набирает популярность на различных рынках высокоскоростных железных дорог по всему миру.
• В феврале 2024 года Nokia Networks запустила интегрированный пакет кибербезопасности, специально разработанный для железнодорожных сетей связи. Этот комплексный пакет обеспечивает сквозную безопасность для жизненно важной инфраструктуры связи, поддерживающей железнодорожные операции, значительно повышая надежность сигнала и устойчивость к кибервторжениям. Он был широко принят крупными железнодорожными операторами как в США, так и в Японии, что подчеркивает его глобальную значимость и эффективность в обеспечении безопасности критически важных железнодорожных коммуникаций.
• В июне 2023 года компания Huawei Technologies представила новый модуль безопасности на основе блокчейна для систем продажи железнодорожных билетов. Этот инновационный модуль использует внутреннюю безопасность и неизменность технологии блокчейна для упрощения высокозащищенного обмена данными для продажи билетов и управления доходами. Его успешное внедрение в более чем 100 интеллектуальных железнодорожных проектах по всему Китаю подчеркивает растущую тенденцию внедрения передовых технологий распределенного реестра для повышения целостности и надежности железнодорожных операций.

SKU-42494