Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка переработанных упаковочных материалов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка переработанных упаковочных материалов

• Объем мирового рынка переработанных упаковочных материалов в 2024 году оценивался в 48,76 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, достигнет 73,71 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен повышением осведомленности об охране окружающей среды, строгим государственным регулированием и растущими обязательствами корпораций в области устойчивого развития, что обуславливает спрос на упаковочные материалы, изготовленные из переработанных материалов, в различных отраслях промышленности.
• Кроме того, смещение предпочтений потребителей в сторону экологически чистых продуктов и растущее давление на производителей с целью минимизации пластиковых отходов вынуждают компании внедрять перерабатываемые, биоразлагаемые и компостируемые упаковочные решения, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка переработанных упаковочных материалов

• Переработанные упаковочные материалы производятся из потребительских или промышленных отходов и включают в себя бумагу, картон, пластик, стекло, алюминий и биоразлагаемые альтернативы, предназначенные для повторного использования в упаковочных материалах в таких секторах, как производство продуктов питания и напитков, средств личной гигиены, здравоохранения и электронной коммерции.
• Растущее внедрение принципов циклической экономики в сочетании с достижениями в обработке материалов и инновациями в дизайне ускоряет интеграцию переработанных материалов в упаковку, помогая брендам сократить свой углеродный след, соблюдая при этом нормативные и потребительские требования к устойчивому развитию.
• Европа доминировала на рынке переработанных упаковочных материалов с долей в 35,5% в 2024 году благодаря строгим экологическим нормам, растущему потребительскому спросу на экологичные продукты и широкому внедрению методов циклической экономики.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке переработанных упаковочных материалов в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, роста промышленности и меняющихся правил устойчивого развития в крупнейших экономиках.
• В 2024 году сегмент бумаги и картона доминировал на рынке, занимая 39,7% рынка. Это стало возможным благодаря его долговечности, пригодности к переработке и универсальности при упаковке широкого спектра товаров, от товаров для электронной коммерции до бытовой электроники. Экономическая эффективность и масштабируемость упаковки из переработанного картона сделали её стандартным решением для розничной торговли и промышленных каналов сбыта.

Объем отчета и сегментация рынка переработанных упаковочных материалов      

Тенденции рынка переработанных упаковочных материалов

«Повышение экологической осведомлённости и ужесточение правил»

• Рынок переработанных упаковочных материалов демонстрирует уверенный рост, поскольку и потребители, и регулирующие органы стремятся к большей устойчивости, а экологическая осведомлённость стимулирует спрос на экологичную упаковку в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, здравоохранение и средства личной гигиены.
  • Например, ведущие компании, такие как International Paper Company, Mondi Group и Smurfit Kappa, инвестируют в решения по переработке упаковки и расширяют линейки своей продукции, чтобы соответствовать более строгим государственным нормам и растущим ожиданиям потребителей в отношении устойчивого развития.
• Развитие электронной коммерции и розничной торговли обуславливает потребность в прочной, пригодной для вторичной переработки упаковке, которая минимизирует отходы и способствует достижению целей экономики замкнутого цикла.
• Технологические достижения, такие как интеллектуальная и интерактивная упаковка, функции отслеживания и интеграция искусственного интеллекта в дизайн, повышают привлекательность и функциональность переработанных упаковочных материалов.
• Корпоративные инициативы в области устойчивого развития и партнерские отношения между владельцами брендов и производителями упаковки ускоряют инновации и внедрение переработанных материалов в массовую упаковку.
• В заключение следует отметить, что сочетание мер регулирования, предпочтений потребителей и технологических инноваций позиционирует переработанные упаковочные материалы как краеугольный камень глобального перехода к устойчивой упаковке, при этом ожидается дальнейший рост до 2032 года и в последующий период.

Динамика рынка переработанных упаковочных материалов

Водитель

«Предпочтение потребителей экологически чистых продуктов»

• Растущий спрос на экологически чистую продукцию является основным драйвером рынка переработанных упаковочных материалов, поскольку потребители все чаще выбирают бренды, которые демонстрируют ощутимые усилия в области устойчивого развития.
  • Например, крупные бренды в сфере продуктов питания, косметики и электронной коммерции, включая Unilever, Nestlé и Amazon, внедряют переработанную упаковку, чтобы соответствовать потребительским ценностям и нормативным требованиям.
• Распространение инфраструктуры переработки отходов и инициатив циклической экономики облегчает компаниям поиск и использование переработанных материалов в упаковке.
• Прозрачная информация о переработанном контенте и воздействии на окружающую среду становится ключевым фактором отличия брендов на конкурентных рынках.
• Государственные стимулы и расширенные рамки ответственности производителей дополнительно поддерживают внедрение переработанных упаковочных материалов в различных секторах.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость переработанных материалов»

• Более высокие затраты, связанные с поиском, переработкой и сертификацией переработанных материалов, могут ограничить их внедрение, особенно для чувствительных к затратам предприятий и регионов.
  • Например, такие компании, как Mondi Group и Smurfit Kappa, сталкиваются с трудностями в поиске баланса между ценовой надбавкой к цене переработанного материала и конкурентоспособными рыночными ценами, особенно в условиях колебаний цен на сырье или непостоянства поставок.
• Сбор, сортировка и переработка вторсырья требуют значительных инвестиций в инфраструктуру и технологии, что может стать препятствием для небольших компаний или в регионах с неразвитыми системами переработки.
• Контроль качества и однородность переработанных материалов не всегда соответствуют показателям первичных материалов, что влияет на эксплуатационные характеристики и восприятие потребителями.
• Процессы соответствия нормативным требованиям и сертификации усложняют и увеличивают расходы, что затрудняет для некоторых компаний масштабирование использования переработанных упаковочных материалов.

Объем рынка переработанных упаковочных материалов

Рынок сегментирован по типу материала, типу упаковки и отрасли конечного использования.

• По типу материала

По типу материала рынок переработанных упаковочных материалов сегментируется на следующие виды: стекло, бумага, пластик, жесть, дерево, алюминий, биоразлагаемый пластик и переработанная бумага. В 2024 году бумажный сегмент доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки благодаря широкому использованию бумаги во вторичной и третичной упаковке в различных отраслях. Биоразлагаемость, простота получения из потребительских отходов, а также пригодность для печати и брендинга делают её предпочтительным выбором для экологически ответственных компаний. Внедрению переработанной бумаги также способствуют нормативные стимулы и запреты на одноразовый пластик во многих странах.

Прогнозируется, что сегмент биоразлагаемого пластика будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено технологическим прогрессом в области биосмол и растущим спросом на компостируемые альтернативы одноразовой упаковке. Растущий интерес потребителей к экологичной упаковке и растущее число брендов, обязующихся перейти на экологически чистые материалы, ускоряют внедрение биоразлагаемого пластика, особенно в сфере общественного питания и средств личной гигиены.

• По типу упаковки

По типу упаковки рынок переработанных упаковочных материалов подразделяется на бумагу и картон, упаковку с заполнением пустот, пузырчатую пленку, а также пакеты и конверты. Сегмент бумаги и картона лидировал на рынке в 2024 году, обеспечив наибольшую долю выручки в 39,7%, что обусловлено, главным образом, его долговечностью, пригодностью к переработке и универсальностью при упаковке широкого спектра продукции, от товаров для электронной коммерции до бытовой электроники. Экономическая эффективность и масштабируемость упаковки из переработанного картона сделали ее стандартным решением для розничной торговли и промышленных каналов сбыта.

Ожидается, что сегмент пакетов и конвертов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать бурный рост электронной коммерции и услуг доставки «последней мили». Лёгкие, компактные и персонализируемые пакеты и конверты из переработанных материалов набирают популярность среди интернет-магазинов и логистических компаний, стремящихся сократить отходы упаковки и углеродный след, сохраняя при этом защитные свойства.

• По отраслям конечного использования

По отраслям конечного использования рынок переработанных упаковочных материалов сегментируется на сектор здравоохранения, индустрию средств личной гигиены и косметики, а также индустрию продуктов питания и напитков. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сектор продуктов питания и напитков благодаря строгим правилам упаковки, повышению уровня экологической осведомлённости потребителей и высокому спросу на экологичные решения для упаковки продуктов питания, напитков и доставки еды. Высокий объём и регулярные потребности в упаковке в этом секторе дополнительно повышают зависимость от перерабатываемых и биоразлагаемых материалов.

Ожидается, что индустрия средств личной гигиены и косметики будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать внедрение брендами премиум-класса принципов устойчивого развития в свои упаковочные стратегии, чтобы соответствовать экологическим ценностям потребителей. Растущий интерес к роскошной экологичной упаковке, многоразовым форматам и инициативам в области экономики замкнутого цикла стимулируют использование переработанных упаковочных материалов в средствах по уходу за кожей, волосами и косметике.

Региональный анализ рынка переработанных упаковочных материалов

• Европа доминировала на рынке переработанных упаковочных материалов с наибольшей долей выручки в 35,5% в 2024 году, что было обусловлено строгими экологическими нормами, растущим потребительским спросом на экологичные продукты и широким внедрением методов циклической экономики.
• Лидерство региона в области зеленых инноваций, развитая инфраструктура переработки отходов и правительственные распоряжения о сокращении использования одноразового пластика значительно увеличили использование переработанных упаковочных материалов во многих секторах, включая пищевую, косметическую промышленность и розничную торговлю.
• Возросшая осведомленность потребителей и производителей о воздействии на окружающую среду в сочетании со стимулами, продвигающими выбор экологичной упаковки, прочно утвердили Европу в качестве доминирующей силы на мировом рынке переработанной упаковки.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в Великобритании

Рынок переработанной упаковки в Великобритании в 2024 году занимал самую большую долю выручки в Европе, чему способствовало введение налога на пластиковую упаковку и активное внимание правительства к сокращению зависимости от свалок. Британские потребители всё чаще требуют экологичной упаковки, что побуждает розничных продавцов и бренды переходить на переработанную бумагу, картон и биоразлагаемые пластики. Развивающиеся в стране секторы электронной коммерции и доставки еды стимулируют спрос на экологичные пакеты, решения для заполнения пустот и конверты. Розничные продавцы также переходят на замкнутые циклы и форматы многоразовой упаковки для достижения нулевых выбросов и укрепления имиджа бренда.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в Германии

Рынок переработанной упаковки в Германии демонстрирует устойчивый рост, чему способствует давнее лидерство страны в области экологической политики и инноваций. Двойная система сбора и переработки отходов в стране обеспечивает высокий уровень переработки бумажной, пластиковой и стеклянной упаковки. Немецкие производители, особенно в пищевой, автомобильной и медицинской промышленности, внедряют переработанную упаковку, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и нормативным требованиям. Государственные стимулы и государственно-частное сотрудничество ускоряют разработку новых перерабатываемых материалов и дизайна упаковки, в которых приоритет отдается как функциональности, так и экологичности.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в Северной Америке

В Северной Америке продолжается устойчивый рост рынка переработанных упаковочных материалов, чему способствуют растущая осведомлённость о проблеме загрязнения пластиком, расширение инфраструктуры переработки и растущее давление со стороны потребителей, требующих устойчивого развития по всей цепочке создания стоимости. Корпорации ставят перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития, такие как использование 100% перерабатываемой упаковки к 2030 году, и активно инвестируют в альтернативные варианты, такие как переработанный пластик и биоразлагаемые материалы. Государственное регулирование и запреты на некоторые виды одноразового пластика также играют решающую роль в формировании спроса. Возросшие потребности в упаковке в таких секторах, как электронная коммерция, доставка еды и средства личной гигиены, дополнительно стимулируют внедрение решений из переработанных материалов.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в США

В 2024 году США занимали наибольшую долю рынка в Северной Америке благодаря развитию экосистемы электронной коммерции, усилению внимания корпораций к целям ESG и развитию упаковочных технологий. Крупные производители потребительских товаров внедряют форматы перерабатываемой упаковки в ответ на нормативные требования на уровне штатов и растущие ожидания потребителей. Города и штаты внедряют системы расширенной ответственности производителей (EPR), поощряя компании перерабатывать упаковку и инвестировать в системы сбора. Ключевыми драйверами являются производство продуктов питания, напитков и средств личной гигиены, где бренды заменяют традиционную пластиковую упаковку переработанной бумагой, картоном и биопластиком, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые быстрые темпы среднегодового роста, обусловленные быстрой урбанизацией, ростом промышленности и меняющимися нормами устойчивого развития в крупнейших экономиках. Рост экологической осведомлённости в сочетании с расширением участия в глобальных обязательствах по устойчивому развитию побуждает правительства и промышленность инвестировать в инфраструктуру переработки упаковки. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, принимают законы о сокращении пластиковых отходов и продвигают альтернативные варианты, такие как переработанная бумага, картон и биоразлагаемые пластики. Расширение среднего класса и растущий спрос на упакованные товары в городских районах дополнительно способствуют высоким перспективам роста региона.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовали амбициозные национальные цели по сокращению отходов и лидерство в мировом производстве. Запрет правительства на неразлагаемые пластиковые пакеты и новые стандарты для перерабатываемых материалов меняют упаковочную отрасль. Китайские компании внедряют переработанную и компостируемую упаковку, чтобы соответствовать как внутренней политике, так и международным экспортным требованиям. Рост популярности экологичной упаковки для электронной коммерции и рост спроса со стороны электроники, продуктов питания и товаров повседневного спроса стимулируют быстрые инновации и инвестиции в технологии переработки.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в Индии

Индия становится одним из самых перспективных рынков переработанных упаковочных материалов, чему способствуют эффективные меры политики в рамках Правил обращения с пластиковыми отходами и растущая осведомленность общественности об экологических проблемах. Благодаря большой потребительской базе и быстрорастущему сектору онлайн-торговли, резко растёт спрос на экологичные форматы упаковки, такие как переработанный картон, биоразлагаемые пакеты и экологичные заполнители пустот. Усилия правительства по продвижению расширенной ответственности производителя (РОП) побуждают компании переосмысливать дизайн упаковки и увеличивать использование переработанных потребительских отходов.

Обзор рынка переработанных упаковочных материалов в Японии

Рынок переработанных упаковочных материалов в Японии демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют приверженность страны принципам «ноль отходов», высокие потребительские стандарты и мощная поддержка экологических инноваций. Производители упаковки делают ставку на лёгкие, компактные конструкции с использованием переработанных материалов, особенно в таких секторах, как средства личной гигиены, электроника и розничная торговля продуктами питания. Японский рынок ценит упаковку, которая сочетает в себе эстетическую привлекательность и экологичность, и компании реагируют на это, предлагая решения для упаковки замкнутого цикла, соответствующие национальной политике и предпочтениям потребителей. Интеграция систем переработки в повседневную жизнь Японии обеспечивает высокую степень переработки материалов и устойчивый рост внедрения экологичной упаковки.

Доля рынка переработанных упаковочных материалов

Лидерами отрасли переработки упаковочных материалов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Lacerta Group, Inc. (США)
• Американская упаковочная корпорация (США)
• Graham Packaging Company (США)
• 3M (США)
• Монди (Великобритания)
• Salazar Packaging, Inc. (США)
• Amcor plc (Австралия)
• Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas (Индонезия)
• Gerresheimer AG (Германия)
• Ball Corporation (США)
• Ardagh Group SA (Люксембург)
• Crown Holdings (США)
• Сержант Смит (Великобритания)
• International Paper (США)
• Berry Global Inc. (США)
• БАСФ (Германия)
• Ebro Color GmbH (Германия)
• Корпорация Avery Dennison (США)
• Смерфит Каппа (Ирландия)

Последние события на мировом рынке переработанных упаковочных материалов

• В июне 2025 года, в преддверии Всемирного дня окружающей среды, компания ATP Lighting представила новую экологичную упаковку — коробку из неокрашенного натурального картона с печатью одним белым чернилом. Эта инициатива отражает стремление компании сократить своё воздействие на окружающую среду и, как ожидается, повлияет на более широкое внедрение минималистичных, экологичных упаковочных решений в секторах освещения и электроники, способствуя общему росту рынка переработанных упаковочных материалов.
• В октябре 2024 года группа компаний FUCHS, крупнейший в мире независимый поставщик смазочных материалов, представила новую упаковку для своего ассортимента продукции для вторичного рынка автомобильных запчастей, полностью изготовленную из переработанных потребительских материалов (PCR). Этот переход к упаковке замкнутого цикла, вероятно, создаст прецедент в промышленном и автомобильном секторах, усилив спрос на переработанные материалы и укрепив рыночный тренд на альтернативную экологичную упаковку.
• В апреле 2024 года компания GEKA представила новаторский материал из переработанного полипропилена (ПП), соответствующий требованиям к формуле, специально разработанный для упаковки косметики. Этот инновационный полипропилен, полученный из вторичного сырья (ПВР), является первым в своем роде, отвечающим строгим требованиям к первичной упаковке косметики. Материал отличается исключительной яркостью цвета, сохраняет визуальные эффекты без ущерба для качества и сокращает выбросы CO2 на 75% по сравнению с традиционными первичными материалами.
• В январе 2024 года компания Mars China выпустила батончик Snickers с темным шоколадом в гибкой упаковке из одного материала. Этот инновационный продукт, представленный в декабре 2023 года, представляет собой альтернативу с низким содержанием сахара и низким гликемическим индексом (ГИ). Упаковка, изготовленная из одного материала – полипропилена (ПП), соответствует концепции «Designed for Recycled» (Разработано для вторичной переработки), что упрощает переработку через специальные каналы.
• В марте 2023 года группа компаний Electrolux представила инновационную упаковку из переработанной бумаги, которая сокращает расход чернил на 70%. Эта новая упаковка, используемая для мелкой бытовой техники Electrolux и AEG, изготовлена из бумаги, сертифицированной Лесным попечительским советом, и не содержит вспененного полистирола (EPS).

SKU-60524