Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка RegTech — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ мирового рынка RegTech

Глобальный рынок regtech переживает стремительный рост, обусловленный растущей потребностью в соблюдении нормативных требований, управлении рисками и предотвращении мошенничества в финансовом и нефинансовом секторах. Регуляторные технологии (regtech) используют ИИ, блокчейн , большие данные и облачные вычисления для оптимизации процессов соответствия, сокращения расходов и повышения операционной эффективности. Рынок расширяется из-за строгих нормативных рамок, роста финансовых преступлений и цифровой трансформации в банковской сфере и на рынках капитала. Последние разработки включают решения по обеспечению соответствия на основе ИИ, мониторинг транзакций в реальном времени и автоматизацию нормативной отчетности. Основные игроки инвестируют в передовые решения по аналитике и кибербезопасности для удовлетворения меняющихся требований соответствия. Кроме того, принятие облачных решений regtech ускоряется из-за тенденций удаленной работы и возросших угроз кибербезопасности. Поскольку правительства и организации сосредоточены на повышении прозрачности и смягчении рисков, рынок regtech настроен на дальнейшее расширение, предлагая масштабируемые и инновационные решения по обеспечению соответствия для предприятий по всему миру.

Размер мирового рынка RegTech

Объем мирового рынка regtech оценивался в 26,71 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 793,71 млрд долларов США к 2032 году со среднегодовым темпом роста 52,80% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо таких аналитических данных о рынке, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции мирового рынка RegTech

«Расширенное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения»

Ключевой тенденцией на мировом рынке RegTech является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в процессы соответствия. Эти технологии революционизируют подход компаний к соблюдению нормативных требований, автоматизируя критические задачи, такие как мониторинг в реальном времени, оценка рисков и обнаружение мошенничества. ИИ и МО позволяют решениям RegTech быстро и точно анализировать огромные объемы данных, выявляя закономерности или нарушения, которые могут указывать на потенциальные проблемы соответствия или мошеннические действия. В результате организации могут повысить эффективность, сократить человеческие ошибки и поддерживать постоянное соответствие меняющимся нормативным требованиям. Эта тенденция меняет то, как компании справляются с нормативными проблемами, предлагая более интеллектуальные, экономически эффективные и масштабируемые решения для быстро меняющейся нормативной среды.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка RegTech     

Определение глобального рынка RegTech

Глобальный regtech (регулятивные технологии) относится к использованию технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО), блокчейна, больших данных и облачных вычислений, чтобы помочь компаниям соблюдать нормативные требования более эффективным, автоматизированным и экономически эффективным способом. Решения Regtech помогают в таких областях, как управление рисками, мониторинг соответствия, обнаружение мошенничества, борьба с отмыванием денег (AML) и нормативная отчетность. Используя передовые технологии, regtech стремится оптимизировать сложные и часто ресурсоемкие процессы соответствия, снизить риск человеческой ошибки и обеспечить анализ данных в реальном времени для обеспечения постоянного соблюдения нормативных требований. Глобальный рынок regtech значительно вырос, поскольку организации стремятся соблюдать все более строгие правила и управлять меняющимся ландшафтом финансовых преступлений, угроз кибербезопасности и законов о защите данных.

Динамика мирового рынка RegTech

Драйверы

• Растущая сложность регулирования

Поскольку правительства по всему миру продолжают внедрять более строгие правила в различных отраслях, компании все чаще обращаются к решениям regtech для более эффективного управления соответствием. Эти решения позволяют организациям автоматизировать задачи по обеспечению соответствия, отслеживать изменения в нормативных требованиях в режиме реального времени и обеспечивать соблюдение сложных требований. Используя передовые технологии, такие как ИИ, машинное обучение и аналитика данных, regtech помогает компаниям минимизировать риск несоответствия и избегать дорогостоящих штрафов. Растущая потребность в эффективном управлении регулированием является ключевым фактором мирового рынка regtech, поскольку компании стремятся оптимизировать операции, сократить человеческие ошибки и поддерживать постоянное соответствие в меняющейся нормативной среде.

• Внедрение облачных решений

Переход к облачным вычислениям в значительной степени стимулирует рост мирового рынка regtech. Облачные решения предоставляют компаниям гибкость в масштабировании своих инструментов соответствия в соответствии с их потребностями без высоких первоначальных затрат, связанных с традиционным локальным программным обеспечением. Это особенно выгодно для малых и средних предприятий (МСП), у которых может не быть ресурсов для инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру. Благодаря облачным технологиям компании могут получить доступ к недорогим, эффективным и работающим в режиме реального времени решениям regtech, которые оптимизируют процессы соответствия, снижают сложность операций и улучшают нормативную отчетность, что делает их ключевым фактором расширения рынка.

Возможности

• Расширение на развивающихся рынках

Поскольку развивающиеся экономики, такие как Индия, Китай и Бразилия, продолжают укреплять нормативно-правовую базу, спрос на решения regtech стремительно растет. Эти регионы переживают значительный экономический рост, и предприятия сталкиваются с большим давлением в плане соответствия меняющимся правилам. Это представляет собой существенную возможность для компаний regtech внедрять экономически эффективные инструменты соответствия, адаптированные к конкретным потребностям этих рынков. С растущим вниманием к оптимизации процессов соответствия и снижению операционных рисков компании в этих развивающихся экономиках активно ищут масштабируемые, доступные и эффективные решения, создавая многообещающую возможность роста для глобального рынка regtech.

•  Фокус на кибербезопасности

По мере того, как киберугрозы продолжают расти, потребность в надежных решениях regtech, которые предлагают повышенную безопасность и защиту данных, становится все более критичной. Организации испытывают все большее давление, чтобы соответствовать строгим правилам защиты данных, таким как GDPR, и при этом защищать конфиденциальную информацию от кибератак и нарушений. Этот растущий спрос представляет собой значительную рыночную возможность для компаний regtech разрабатывать передовые инструменты, ориентированные на безопасность данных, управление соответствием и предотвращение мошенничества. Предлагая инновационные решения, которые снижают риски и обеспечивают соблюдение законов о защите данных, компании regtech могут извлечь выгоду из растущей потребности в безопасных, соответствующих требованиям операциях в современной цифровой среде.

Ограничения/Проблемы

• Проблемы конфиденциальности и безопасности данных

Поскольку решения regtech обрабатывают огромные объемы конфиденциальных данных, опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных становятся все более выраженными. Предприятия должны гарантировать, что они соблюдают строгие правила защиты данных, такие как GDPR и другие региональные законы, чтобы защитить данные клиентов и корпорации. Потенциальные риски утечки данных, кибератак и несанкционированного доступа могут удерживать организации от полного внедрения инструментов regtech, особенно если они не уверены в функциях безопасности этих решений. Обеспечение надежных протоколов защиты данных и завоевание доверия к безопасности решений regtech является серьезной проблемой для рынка, поскольку предприятия отдают приоритет защите конфиденциальной информации.

• Высокие первоначальные инвестиции

Хотя решения regtech обеспечивают долгосрочную экономию средств за счет автоматизации процессов соответствия, первоначальные инвестиции в передовые технологии, такие как ИИ, машинное обучение и блокчейн, могут быть непомерно дорогими. Для небольших предприятий, особенно с ограниченным бюджетом, первоначальные затраты, связанные с внедрением решений regtech, могут стать существенным препятствием. Интеграция передовых технологий часто требует значительных финансовых ресурсов, а также квалифицированного персонала для управления и обслуживания систем. Эта финансовая проблема может ограничить внедрение инструментов regtech среди малых и средних предприятий (МСП), ограничивая общий рост рынка и затрудняя доступ к преимуществам автоматизации и эффективности.

Масштаб мирового рынка RegTech

Рынок сегментирован на основе компонента, модели развертывания, размера организации, приложения и конечных пользователей. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Компонент

• Решение
• Услуги

Модель развертывания

• Облако
• Локально

Размер организации

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия (МСП)

Приложение

• Управление рисками и соответствием требованиям
• Управление идентификацией
• Нормативная отчетность
• Борьба с отмыванием денег и мошенничеством
• Регулятивная разведка

Конечные пользователи

• Банковское дело и рынки капитала
• Страхование
• Нефинансовые

Региональный анализ мирового рынка RegTech

Проводится анализ рынка, а также предоставляются сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, компонентам, моделям развертывания, размерам организаций, приложениям и конечным пользователям, как указано выше.

В отчете о рынке рассматриваются следующие страны: США, Канада, Мексика в Северной Америке, Германия, Швеция, Польша, Дания, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальные страны Европы в Европе, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA).

Северная Америка является доминирующим регионом на рынке regtech, что обусловлено ранним принятием и широким распространением решений regtech. Регион выигрывает от строгих нормативных требований и растущих технологических достижений, которые подпитывают спрос на инструменты соответствия. Кроме того, растущее внимание к цифровой трансформации и операционной эффективности еще больше ускоряет принятие решений regtech в Северной Америке.

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом на рынке regtech, что обусловлено быстрой цифровизацией, сильной государственной поддержкой принятия передовых технологических решений и растущей потребностью в эффективных инструментах regtech для управления рисками и нормативной разведки. Кроме того, предприятия становятся все более зависимыми от принятия решений на основе данных, что еще больше подпитывает спрос. Однако ожидается, что проблемы, связанные со сложным регулированием, особенно в финансовом секторе, и опасения по поводу конфиденциальности данных будут определять траекторию движения рынка вперед.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.

Доля на мировом рынке RegTech

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами мирового рынка RegTech, работающими на рынке, являются:

• ACTICO GmbH (Германия)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (США)
• Делойт (Великобритания)
• Группа Лондонской фондовой биржи (Великобритания)
• IBM (США)
• Хумио (США)
• MetricStream (США)
• NICE Actimize (США)
• PwC (Великобритания)
• REGIS-TR (Люксембург)
• Infrasoft Technologies (Индия)
• Thomson Reuters (Канада)
• VERMEG Ltd Legal (Франция)
• Трулио (Канада)
• Фенерго (Ирландия)
• ComplyAdvantage (Великобритания)
• IDology, Inc. (США)
• Ascent Technologies, Inc. (США)
• Авенга (Германия)
• Star Space Applications (Великобритания)

 Последние разработки на мировом рынке RegTech

• В мае 2024 года CUBE, ведущий игрок в отрасли regtech, включая Automated Regulatory Intelligence (ARI), объявила о приобретении regtech-бизнеса Thomson Reuters. Этот стратегический шаг значительно расширил клиентскую базу CUBE и укрепил ее кадровый резерв, повысив ее способность предоставлять инновационные регуляторные решения. Приобретение укрепляет позиции CUBE на рынке, позволяя ей лучше обслуживать клиентов с помощью передовых инструментов соответствия на основе искусственного интеллекта
• В июне 2023 года Dassault Systèmes усилила сектор финансовых услуг своего облачного бренда OUTSCALE, приобретя и интегрировав решения Innova RegTech. Это приобретение расширяет возможности OUTSCALE по предоставлению суверенного и устойчивого опыта как услуги, подтверждая ее позицию надежного партнера для финансовых учреждений. Благодаря интеграции решений Innova по обеспечению соответствия Dassault Systèmes стремится предлагать передовые инструменты для управления нормативными проблемами. Этот шаг еще больше укрепляет приверженность OUTSCALE предоставлению финансовым организациям инновационных, безопасных и эффективных технологий обеспечения соответствия
• В апреле 2023 года компания Hummingbird RegTech запустила новое приложение, призванное помочь профессионалам в сфере комплаенса бороться с финансовыми преступлениями. Приложение включает в себя индивидуальный технологический стек и предоставляет специализированные инструменты, которые упрощают ежедневные задачи по комплаенсу, гарантируя, что профессионалы будут соответствовать меняющимся правилам. Это инновационное решение направлено на повышение операционной эффективности и снижение рисков в сфере финансового комплаенса. Оснащая профессионалов передовыми технологиями, компания Hummingbird RegTech способствует прогрессу в борьбе с финансовыми преступлениями.
• В марте 2023 года компания Ascent Technologies, Inc. представила свою новую карту оценки соответствия требованиям — инструмент, призванный помочь компаниям ориентироваться в изменениях в регулировании. Карта оценки предлагает обновления в режиме реального времени, подробный анализ и мониторинг требований соответствия, помогая компаниям опережать нормативную кривую. Предоставляя структурированный подход к управлению соответствием требованиям, карта оценки позволяет компаниям согласовывать свои решения и услуги с последними нормативными требованиями, гарантируя, что они будут соблюдать требования, минимизируя риски
• В июне 2023 года Dassault Systèmes интегрировала решение Innova RegTech в свою платформу, расширив свои возможности по автоматизации контроля соответствия для финансовых учреждений. Эта интеграция позволяет Dassault Systèmes сотрудничать с крупными финансовыми организациями, такими как BNP Paribas Securities Services и другими лидерами отрасли. Автоматизируя и оптимизируя процессы соответствия, новая система обеспечивает повышенную операционную эффективность и соответствие нормативным требованиям, что делает Dassault Systèmes ключевым игроком в преобразовании ландшафта финансового соответствия

SKU-58588