Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка подвижного состава – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка подвижного состава

• Объем мирового рынка подвижного состава оценивается в 67,79 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  95,67 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,40% в прогнозируемый период .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на городской рельсовый транспорт, продолжающейся модернизацией железнодорожной инфраструктуры и внедрением энергоэффективных и высокоскоростных поездов по всему миру.
• Кроме того, государственные инвестиции в электрифицированные и устойчивые транспортные решения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, ускоряют внедрение современного подвижного состава, что существенно стимулирует расширение рынка.

Анализ рынка подвижного состава

• Подвижной состав, включающий пассажирские вагоны, грузовые вагоны и локомотивы, играет важнейшую роль в повышении пропускной способности общественного транспорта, сокращении выбросов углерода и повышении эффективности логистики грузовых перевозок как в развивающихся, так и в развитых регионах.
• Растущий сдвиг в сторону электрификации, цифровизации и автоматизации железнодорожных систем является ключевым фактором спроса на рынке, поддерживаемым интеграцией интеллектуальных датчиков, мониторинга в реальном времени и технологий предиктивного обслуживания.
• Рынок также выигрывает от тенденций урбанизации, роста населения и возобновления внимания мирового сообщества к устойчивой мобильности, позиционируя подвижной состав как краеугольный камень транспортной инфраструктуры будущего.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке подвижного состава с наибольшей долей выручки в 46,23% в 2024 году, что было обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Прогнозируется, что рынок подвижного состава Ближнего Востока и Африки зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 26,33% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен крупными инвестициями в железнодорожную инфраструктуру, особенно в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и Южной Африке.
• На сегмент вагонов пришлась наибольшая доля выручки рынка в 35,55% в 2024 году, что обусловлено ростом спроса на эффективные грузовые перевозки и расширением промышленных секторов, требующих перемещения массовых грузов.

Область применения отчета и сегментация рынка подвижного состава

Тенденции рынка подвижного состава

« Интеграция передовых технологий и устойчивых мобильных решений »

• Ключевой тенденцией, формирующей мировой рынок подвижного состава, является быстрая интеграция передовых цифровых технологий и растущее внимание к устойчивому развитию . Железнодорожные операторы инвестируют в техническое обслуживание на основе искусственного интеллекта, интеллектуальные датчики и аналитику данных в реальном времени для повышения эффективности работы, сокращения простоев и повышения безопасности.
  • Например, в 2023 году компании Siemens Mobility и Deutsche Bahn запустили проект по внедрению предиктивного обслуживания поездов с использованием облачных платформ данных и искусственного интеллекта , что позволит повысить надежность и сократить расходы на обслуживание.
• В отрасли также наблюдается всплеск развития поездов на аккумуляторных батареях и водородном топливе в качестве альтернативы дизельным локомотивам, особенно в регионах, где отсутствует полная электрификация. Эти экологически чистые варианты набирают обороты на фоне ужесточения экологических норм
• Кроме того, автоматизированные и беспилотные поезда становятся футуристической инновацией, а метрополитены в таких городах, как Париж, Дубай и Сингапур, внедряют такие технологии для оптимизации городской мобильности.
• Ожидается, что переход к интеллектуальным железным дорогам и экологичному транспорту изменит ландшафт подвижного состава, поддерживая долгосрочный рост за счет цифровой и экологической трансформации.

Динамика рынка подвижного состава

Водитель

«Рост урбанизации и спрос на эффективный общественный транспорт»

• Глобальный рост городского населения и перегруженность мегаполисов обуславливают необходимость создания эффективных, безопасных и высокопроизводительных систем общественного транспорта, что стимулирует инвестиции в подвижной состав.
  • Например, в июле 2024 года компания Alstom заключила крупный контракт в Индии на поставку 200 составов метропоездов в рамках инициативы Smart Cities, направленной на улучшение городской мобильности в крупных городах.
• Правительства по всему миру отдают приоритет развитию железнодорожной инфраструктуры, выделяя значительные бюджеты на высокоскоростные железные дороги, системы метрополитена и легкорельсовые сети для сокращения выбросов углекислого газа и управления растущим населением, совершающим ежедневные поездки на работу.
• Кроме того, переход от автомобильного транспорта к железнодорожному как предпочтительному способу перевозки грузов, ввиду его экономической эффективности и низкого уровня выбросов, увеличивает спрос на новые грузовые вагоны и локомотивы.
• Эти разработки в сочетании с государственно-частным партнерством (ГЧП) и благоприятной политикой регулирования способствуют развитию мирового рынка подвижного состава.

Сдержанность/Вызов

« Высокие капиталовложения и инфраструктурные ограничения »

• Отрасль подвижного состава сталкивается с трудностями из-за высоких первоначальных инвестиционных требований к производству, модернизации и обслуживанию поездов и вспомогательной инфраструктуры, такой как пути и электрификация.
  • Например, стоимость электропоездов нового поколения и высокоскоростных поездов может достигать 30 миллионов долларов США за состав, что ограничивает их внедрение в регионах с ограниченным бюджетом или странах с недостаточно развитой железнодорожной системой.
• Кроме того, узкие места в инфраструктуре развивающихся регионов, включая устаревшие системы сигнализации и неадекватные сети путей, препятствуют плавному развертыванию современного подвижного состава.
• Задержки в получении разрешений от регулирующих органов и сложные процессы закупок еще больше замедляют проникновение на рынок
• Преодоление этих барьеров потребует совместных усилий правительства и промышленности, усовершенствованных моделей финансирования и поэтапных планов модернизации для поощрения более широкого внедрения и долгосрочных инвестиций.

Масштаб рынка подвижного состава

Рынок сегментирован по типу, протоколу связи, механизму разблокировки и применению.

• По типу

По типу рынок подвижного состава сегментируется на вагоны, пассажирские вагоны, локомотивы и скоростной транзит. На сегмент вагонов пришлась наибольшая доля выручки рынка в 35,55% в 2024 году, что обусловлено ростом спроса на эффективные грузовые перевозки и расширением промышленных секторов, требующих перемещения массовых грузов. Способность вагонов перевозить тяжелые материалы на большие расстояния по сниженным ценам продолжает поддерживать спрос на них во всем мире.

Ожидается, что сегмент Rapid Transit будет демонстрировать самый быстрый CAGR с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации и государственными инвестициями в проекты метрополитена. Системы Rapid Transit предоставляют высокопроизводительные, экологически чистые решения для городской мобильности, что делает их жизненно важным компонентом планов развития умных городов по всему миру.

• По технологии локомотива

На основе локомотивной технологии рынок подвижного состава сегментируется на локомотивы с турбонаддувом, обычные локомотивы и магнитную подвеску. Сегмент локомотивов с турбонаддувом занимал самую большую долю рынка в 2024 году, что обусловлено их улучшенной топливной эффективностью, более высокой выходной мощностью и эксплуатационной эффективностью на дальних маршрутах. Они особенно ценятся в грузовых перевозках, где важны высокие показатели мощности на единицу веса.

Ожидается, что сегмент Maglev (магнитной левитации) будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, поддерживаемый текущими проектами высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры в таких странах, как Япония и Китай. Технология Maglev обеспечивает непревзойденную скорость и энергоэффективность, привлекая инвестиции в проекты мобильности следующего поколения.

• По компонентам

На основе компонентов рынок подвижного состава сегментируется на системы управления поездами, системы информирования пассажиров, тормоза, системы кондиционирования воздуха, вспомогательные силовые системы, пантографы, механические компоненты, оси, колесные пары, тяговые двигатели, коробки передач, дефлекторы и сцепные устройства. Сегмент тяговых двигателей обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году из-за их критической роли в движении и эффективности локомотивов. Электрификация железнодорожных линий и растущее внедрение электровозов еще больше повышают спрос на передовые тяговые двигатели.

Ожидается, что сегмент систем информирования пассажиров будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на обновления информации о поездках в режиме реального времени, повышением удобства для пассажиров и инициативами по цифровой трансформации в системах общественного транспорта.

• По применению

По сфере применения рынок подвижного состава сегментируется на пассажирские перевозки и грузовые перевозки. Сегмент грузовых перевозок доминировал по доле выручки рынка в 2024 году, что обусловлено экономической эффективностью, топливной эффективностью и надежностью железнодорожного транспорта для доставки грузов на большие расстояния. Логистические компании все чаще обращаются к железнодорожным сетям для минимизации выбросов и оптимизации сроков доставки.

Прогнозируется, что сегмент пассажирских перевозок будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год за счет роста городского населения, повышения спроса на комфортную и быструю мобильность, а также постоянных инвестиций в высокоскоростные железнодорожные и метрополитенные транзитные системы, направленные на снижение загруженности дорог и загрязнения окружающей среды.

Региональный анализ рынка подвижного состава

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке подвижного состава с наибольшей долей выручки в 46,23% в 2024 году, что было обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Растущая в регионе тенденция к использованию «умных домов», поддерживаемая правительственными инициативами по продвижению цифровизации, стимулирует внедрение подвижного состава.
• Более того, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион становится производственным центром для компонентов и систем подвижного состава, доступность и доступность подвижного состава расширяется для более широкой потребительской базы.

Обзор рынка подвижного состава в Японии

Рынок подвижного состава в Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной культуре страны, быстрой урбанизации и спросу на удобство. Японский рынок уделяет большое внимание безопасности, а внедрение подвижного состава обусловлено растущим числом умных домов и подключенных зданий. Интеграция подвижного состава с другими устройствами IoT, такими как домашние камеры безопасности и системы освещения, подпитывает рост. Более того, стареющее население Японии может стимулировать спрос на простые в использовании и безопасные решения доступа как в жилом, так и в коммерческом секторе.  

Обзор рынка подвижного состава в Китае

На китайский рынок подвижного состава пришлась наибольшая доля выручки рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется расширением среднего класса страны, быстрой урбанизацией и высокими темпами внедрения технологий. Китай является одним из крупнейших рынков для устройств умного дома, и подвижные составы становятся все более популярными в жилых, коммерческих и арендных помещениях. Стремление к умным городам и наличие доступных вариантов подвижного состава, наряду с сильными отечественными производителями, являются ключевыми факторами, продвигающими рынок в Китае.

Обзор рынка подвижного состава в Европе

Ожидается, что рынок подвижного состава в Европе будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет строгих правил безопасности и растущей потребности в усилении безопасности в домах и офисах. Рост урбанизации в сочетании со спросом на подключенные устройства способствуют принятию подвижного состава. Европейских потребителей также привлекают удобство и энергоэффективность, которые предлагают эти устройства. В регионе наблюдается значительный рост в жилых, коммерческих и многоквартирных домах, причем подвижной состав включается как в новые конструкции, так и в проекты реконструкции.

Обзор рынка подвижного состава в Великобритании

Ожидается, что рынок подвижного состава Великобритании будет расти в заметном среднегодовом темпе в течение прогнозируемого периода, что обусловлено усиливающейся тенденцией домашней автоматизации и стремлением к повышенной безопасности и удобству. Кроме того, опасения относительно взлома и безопасности побуждают как домовладельцев, так и предприятия выбирать решения для бесключевого доступа. Ожидается, что принятие Великобританией подключенных устройств, наряду с ее надежной электронной коммерцией и розничной инфраструктурой, продолжит стимулировать рост рынка.  

Обзор рынка подвижного состава в Германии

Ожидается, что рынок подвижного состава Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подпитываемым растущей осведомленностью о цифровой безопасности и спросом на технологически продвинутые, экологически сознательные решения. Хорошо развитая инфраструктура Германии в сочетании с ее акцентом на инновации и устойчивость способствует принятию подвижного состава, особенно в жилых и коммерческих зданиях. Интеграция подвижного состава с системами домашней автоматизации также становится все более распространенной, с сильным предпочтением безопасных, ориентированных на конфиденциальность решений, соответствующих ожиданиям местных потребителей.  

Обзор рынка подвижного состава на Ближнем Востоке и в Африке (MEA)

Ожидается, что рынок подвижного состава MEA зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 26,33% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен крупными инвестициями в железнодорожную инфраструктуру, особенно в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и Южной Африке. Эти страны все больше внимания уделяют диверсификации транспортных систем, повышению эффективности логистики и созданию сетей интеллектуальной мобильности. Растущий спрос на городское сообщение, трансграничные грузовые коридоры и железнодорожные проекты, связанные с туризмом, создают новые возможности для поставщиков подвижного состава в регионе.

Обзор рынка подвижного состава в ОАЭ

Рынок подвижного состава ОАЭ стремительно растет благодаря масштабным инициативам, таким как Etihad Rail, направленным на развитие национальной грузовой и пассажирской железнодорожной сети. Видение проекта по соединению крупных городов и портов создает значительный спрос на современные локомотивы, вагоны и сигнальные системы, делая ОАЭ центром развития железных дорог на Ближнем Востоке.

Доля рынка подвижного состава

В отрасли подвижного состава лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АББ (Швеция)
• Alstom SA (Франция)
• American Industrial Transport, Inc. (США)
• Бомбардье (Канада)
• CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (Испания)
• Caterpillar (США)
• CRRC Corporation Limited (Китай)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• Hyundai Motor India (Южная Корея)
• Японская транспортная инжиниринговая компания (Япония)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Япония)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• National Steel Car Limited (Канада)
• Niigata Transys Co., Ltd. (Япония)
• Тальго (Испания)
• Сименс (Германия)
• Stadler Rail AG (Швейцария)
• Корпорация Toshiba Infrastructure Systems & Solutions (Япония)
• Корпорация Wabtec (США)

Последние события на мировом рынке подвижного состава

• В феврале 2023 года Stadler Rail AG совместно с ASPIRE Engineering Research Centre и Университетом штата Юта разработали пассажирский поезд на аккумуляторных батареях на основе концепции FLIRT Akku. Проект включает проектирование, строительство и тестирование двухвагонного многосекционного поезда на аккумуляторных батареях. Тестовые запуски помогут получить ценную информацию для декарбонизации пассажирского транспорта в США с помощью аккумуляторных технологий. Это партнерство подчеркивает растущую приверженность решениям по устойчивому железнодорожному транспорту в Северной Америке.
• В феврале 2023 года Stadler Rail AG объявила о приобретении BBR Verkehrstechnik GmbH и ее дочерних компаний с целью расширения своих возможностей в области цифровизации и железнодорожной сигнализации. Этот стратегический шаг направлен на улучшение поставок передовых технологий сигнализации и поддержку продолжающейся цифровой трансформации в железнодорожном секторе. Приобретение укрепляет рыночные позиции Stadler в области интеллектуальных систем железнодорожной инфраструктуры
• В январе 2023 года Siemens Mobility заключила знаменательный контракт с Indian Railways на поставку 1200 мощных локомотивов мощностью 9000 л. с., что стало крупнейшим заказом на локомотивы в истории Siemens India и Siemens Mobility. Сделка включает полное техническое обслуживание в течение 35 лет, а производство и испытания будут проходить на заводе Indian Railways в Гуджарате в течение 11 лет. Эта сделка подчеркивает долгосрочную приверженность Siemens модернизации индийских железных дорог
• В ноябре 2022 года Siemens Mobility объявила о планах создания завода по производству тележек для поездов в Аурангабаде, Индия. Завод, работающий на платформе проектирования SF30 Combino Plus, имеет возможность выполнять крупные экспортные заказы, производя более 200 тележек, и оснащен для удовлетворения как внутреннего, так и международного спроса на подвижной состав. Этот объект укрепляет локальное производственное присутствие Siemens, одновременно поддерживая глобальные цепочки поставок для железных дорог

SKU-28468