Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка роторных управляемых систем – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка роторных управляемых систем

• Объем мирового рынка роторных управляемых систем в 2024 году оценивался в 5,72 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 10,43 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,80% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на точное направленное бурение и навигацию по скважинам в режиме реального времени, особенно в сложных наземных и морских резервуарах, где традиционные системы неэффективны.
• Более того, достижения в роторных управляемых технологиях, интеграция с цифровыми буровыми платформами и общеотраслевая ориентация на максимизацию контакта с пластом и эффективности бурения ускоряют внедрение РУС в глобальных нефтегазовых операциях.

Анализ рынка роторных управляемых систем

• Роторные управляемые системы представляют собой современные буровые инструменты, обеспечивающие непрерывное управление буровым долотом во время вращения, что обеспечивает улучшенное расположение ствола скважины, повышенную скорость бурения и сокращение непроизводительного времени.
• Рост применения инструментов RSS обусловлен увеличением объемов горизонтального и глубокого бурения, ростом инвестиций в глубоководную разведку и стратегическим переходом нефтегазового сектора к решениям в области автоматизации и высокоэффективного бурения.
• Северная Америка доминировала на рынке роторных управляемых систем с долей 51,5% в 2024 году благодаря значительному присутствию зрелых нефтяных месторождений и высокому уровню технологического прогресса в буровых работах.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке роторных управляемых систем в течение прогнозируемого периода в связи с расширением деятельности по разведке и добыче на шельфе и нетрадиционных месторождениях в Китае, Индии, Австралии и Юго-Восточной Азии.
• В 2024 году наземный сегмент бурения доминировал на рынке, достигнув доли 68,3% благодаря высокому объёму бурения на суше и сравнительно низким эксплуатационным расходам. На наземных месторождениях, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Ближний Восток, наблюдается значительное внедрение РУС для максимального контакта с пластом и повышения скорости бурения. Сегмент получает выгоду от продолжающейся разведки сланцевых пород, работ по реконструкции скважин и интеграции РУС в автоматизированные буровые установки. Экономическая эффективность и возможность быстрого развертывания сделали РУС привлекательным вариантом для операторов, стремящихся повысить экономичность бурения.

Область применения отчета и сегментация рынка роторных управляемых систем      

Тенденции рынка роторных управляемых систем

Цифровая интеграция роторных управляемых систем

• Роторные управляемые системы (РУС) все чаще интегрируются с цифровыми технологиями, такими как Интернет вещей, передовые сенсорные массивы и аналитика данных в реальном времени, что повышает точность направленного бурения и позволяет автоматически корректировать параметры бурения для оптимального расположения ствола скважины.
• Например, такие компании, как Schlumberger и Baker Hughes, включают облачный мониторинг и предиктивное обслуживание на основе искусственного интеллекта в свои решения RSS, что повышает эксплуатационную бесперебойность и сокращает непродуктивное время за счет раннего обнаружения отклонений и оптимизации траекторий буровых долот.
• Внедрение технологии цифровых двойников позволяет проводить виртуальное моделирование и оптимизацию буровых работ, что позволяет лучше оценивать риски и принимать более обоснованные решения до и во время бурения.
• Интеграция с платформами Industry 4.0 обеспечивает бесперебойный поток данных между буровой площадкой и центрами централизованного управления, повышая эффективность работы и позволяя удаленно управлять сложными буровыми работами.
• Расширенные возможности подключения поддерживают развертывание интеллектуальных систем бурения с автоматизированным управлением, что снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, повышает безопасность и сокращает время цикла бурения как на суше, так и на море.
• Достижения в области совместимости и стандартизации программного обеспечения расширяют возможности многовендорных сред, позволяя операторам использовать лучшие в своем классе технологии RSS, одновременно улучшая системную интеграцию и управление жизненным циклом.

Динамика рынка роторных управляемых систем

Водитель

Рост инвестиций в сектор морского бурения

• Рост активности в области морской разведки и добычи, обусловленный ростом мирового спроса на энергоносители, является ключевым катализатором роста для систем RSS, которые представляют собой важнейшие инструменты для комплексного управления траекторией скважин в сложных подводных условиях.
• Например, страны Северного моря, Мексиканского залива, а также глубоководные районы Бразилии и Западной Африки наблюдают значительные капиталовложения со стороны правительств и крупных нефтяных компаний, что стимулирует спрос на технологии RSS, которые повышают точность и эффективность бурения в глубоководных и сверхглубоководных скважинах.
• Расширение разработки морских месторождений углеводородов, особенно нетрадиционных месторождений нефти и газа, требует передовых решений в области направленного бурения для снижения затрат и улучшения доступа к пластам.
• Растущее внимание к бурению с большим отходом от вертикали (ERD) и проектированию многоствольных скважин на морских месторождениях усиливает потребность в надежных и высокоточных РУС для максимального извлечения ресурсов при минимальном воздействии на окружающую среду.
• Государственные стимулы и технологические инновации, снижающие эксплуатационные риски при бурении на шельфе, побуждают компании внедрять RSS для повышения качества скважин и сокращения непроизводительного времени, что соответствует целям устойчивого развития.

Сдержанность/Вызов

Экологические проблемы, связанные с процессом гидроразрыва пласта

• Экологические проблемы, связанные с гидроразрывом пласта, включая загрязнение грунтовых вод, выбросы метана и использование химикатов, создают нормативные и социальные проблемы, которые могут косвенно ограничивать рост рынка РУС, используемых в скважинах с гидроразрывом пласта.
• Например, более строгие экологические нормы и противодействие общественности на ключевых рынках, таких как Северная Америка и Европа, приводят к ограничениям и задержкам в работе, что влияет на объемы буровых работ и, как следствие, снижает спрос на технологии RSS.
• Общественный контроль за воздействием фрекинга на окружающую среду требует от операторов принятия более экологичных методов бурения, что повышает сложность и стоимость операций, связанных с интеграцией RSS.
• Проблемы управления стоками, утилизации отходов и сейсмические риски, связанные с гидроразрывом пласта, увеличивают нагрузку по соблюдению нормативных требований и эксплуатационные риски, что влияет на инвестиционные решения в области технологий направленного бурения.
• Необходимость баланса между технологическим прогрессом и заботой об окружающей среде требует дополнительных инвестиций в НИОКР для разработки более экологичных решений RSS и модернизации существующих систем для смягчения негативных последствий.

Сфера применения роторных управляемых систем

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу рынок роторных управляемых систем подразделяется на системы Push the Bit и Point the Bit. Сегмент Push the Bit занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря превосходному управлению направлением бурения и совместимости с различными породами. Операторы отдают предпочтение этому типу систем из-за его способности прилагать боковое усилие к буровому долоту, обеспечивая более высокую точность и стабильное качество ствола скважины. Он широко применяется в скважинах со сложной траекторией и на нетрадиционных месторождениях, где требуются более высокие возможности управления. Его надежность и широкое применение как на морских, так и на наземных месторождениях еще больше укрепили его позиции на рынке. Кроме того, повышение долговечности инструментов и интеграция телеметрии способствовали его широкому распространению в буровых операциях по всему миру.

Ожидается, что сегмент Point the Bit будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря повышенной точности управления в режиме реального времени и меньшей механической сложности. Этот тип долот обеспечивает прямое управление ориентацией долота путем регулировки торца инструмента, что снижает потери энергии и повышает эффективность бурения, особенно в глубоких скважинах. Он набирает популярность в бурении с большим углом наклона и большим отходом от вертикали благодаря своей способности поддерживать более высокое качество ствола скважины при минимальном искривлении ствола скважины. Ожидается, что рост инвестиций в технологии направленного бурения и более широкое внедрение в удаленных и технически сложных бассейнах будут способствовать его быстрому росту. Кроме того, интеграция с передовыми системами измерения в процессе бурения (MWD) делает его предпочтительным выбором для оптимизации бурения на основе данных.

• По применению

По области применения рынок роторных управляемых систем (РУС) сегментируется на наземные и морские. На наземный сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 68,3% в 2024 году, что обусловлено большим объемом буровых работ на суше и сравнительно низкими эксплуатационными расходами. На наземных месторождениях, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Ближний Восток, наблюдается значительное внедрение РУС для максимального контакта с пластом и повышения скорости бурения. Сегмент выигрывает от продолжающейся разведки сланцевых пород, работ по реконструкции скважин и интеграции РУС в автоматизированные буровые установки. Экономическая эффективность и возможность быстрого развертывания сделали его выгодным вариантом для операторов, стремящихся улучшить экономику бурения. Более того, постоянное внимание к повышению продуктивности скважин на зрелых месторождениях дополнительно поддерживает доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент шельфового бурения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением количества проектов глубоководного и сверхглубоководного бурения в таких регионах, как Мексиканский залив, Западная Африка и Юго-Восточная Азия. Для шельфовых проектов требуется высокоточное бурение и минимальное время простоя, поэтому технология РУС играет здесь решающую роль благодаря возможности корректировки в режиме реального времени и сокращению непроизводительного времени (НПВ). Растущее стремление к эффективной навигации по пластам и безопасному бурению в условиях высокого давления и температуры ускоряет внедрение РУС на шельфе. Более того, ожидается, что рост инвестиций в морскую геологоразведку и доступность передовых инструментов РУС, способных работать в сложных геологических условиях, будут способствовать росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка роторных управляемых систем

• Северная Америка доминировала на рынке роторных управляемых систем с наибольшей долей выручки в 51,5% в 2024 году, что обусловлено значительным присутствием зрелых нефтяных месторождений и высоким уровнем технологического прогресса в буровых работах.
• Операторы региона все чаще используют роторные управляемые системы для повышения точности направленного бурения, сокращения непроизводительного времени и эффективного доступа к нетрадиционным запасам.
• Выгодные инвестиции в разработку сланцевых месторождений в сочетании с широким внедрением автоматизированных и цифровых технологий бурения позиционируют РУС как основной компонент современных стратегий строительства скважин.

Обзор рынка роторных управляемых систем в США

Рынок роторных управляемых систем (РУС) в США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря масштабным буровым работам на сланцевых месторождениях, таких как Пермский бассейн, Баккен и Игл-Форд. США лидируют по внедрению технологий РУС для оптимизации горизонтального и бурения с большим отходом от вертикали. Благодаря хорошо развитому сектору нефтесервисных услуг и растущей автоматизации буровых установок, операторы интегрируют инструменты РУС для повышения эффективности и снижения затрат на строительство скважин. Кроме того, рост активности в области разведки и добычи (E&P) и инвестиции в цифровые технологии добычи нефти дополнительно способствуют расширению рынка РУС.

Обзор европейского рынка роторных управляемых систем

Ожидается, что рынок роторных управляемых систем (РУС) в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать расширение проектов глубоководного бурения в Северном море и Восточном Средиземноморье. В связи с растущим вниманием к максимизации нефтеотдачи на зрелых месторождениях и разработке сложных коллекторов, системы РУС всё чаще используются благодаря их точному управлению и снижению повреждения пласта. Повышение уровня внедрения систем РУС обусловлено нормативными требованиями к экологической безопасности и точности бурения. Такие страны, как Норвегия и Великобритания, повышают эффективность бурения, используя современные роторные управляемые системы как на морских, так и наземных месторождениях.

Обзор рынка роторных управляемых систем в Великобритании

Ожидается, что рынок роторных управляемых систем в Великобритании значительно расширится благодаря активному повторному освоению зрелых месторождений в Северном море и вновь возросшему вниманию к максимизации извлечения углеводородов. Необходимость высокоточного бурения на стареющих морских объектах обусловила высокий спрос на системы с роторными управляемыми системами (РУС). Приверженность страны сокращению выбросов и оптимизации буровых работ способствует внедрению передовых технологий, таких как роторные управляемые системы. Более того, интеграция РУС с планированием скважин на основе данных набирает обороты в нефтесервисной отрасли Великобритании.

Обзор рынка роторных управляемых систем в Германии

Ожидается, что рынок роторных управляемых систем в Германии будет устойчиво расти благодаря постоянным инвестициям страны в технологии направленного бурения и её стремлению к повышению энергетической безопасности. Несмотря на то, что Германия имеет меньшие нефтегазовые ресурсы, чем некоторые европейские страны, её передовой инженерный потенциал и акцент на эффективном бурении способствовали постепенному внедрению роторных управляемых систем. Локализованные геологоразведочные работы и спрос на точные методы бурения с низким воздействием на окружающую среду также способствуют росту рынка роторных управляемых систем.

Обзор рынка роторных управляемых систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок роторных управляемых систем (РУС) в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение деятельности по разведке и добыче на шельфе и нетрадиционных месторождениях в Китае, Индии, Австралии и Юго-Восточной Азии. Рост инвестиций в энергетическую инфраструктуру и растущее стремление к энергетической независимости стимулируют спрос на высокоточный буровой инструмент. В регионе также наблюдается рост использования РУС в сложных геологических условиях, чему способствует доступность экономически эффективных услуг от региональных поставщиков нефтепромысловых технологий.

Обзор рынка роторных управляемых систем в Японии

Рынок роторных управляемых систем в Японии набирает обороты в связи с освоением внутреннего углеводородного потенциала страны, особенно на шельфе, для укрепления энергетической независимости. Передовая технологическая экосистема Японии поддерживает интеграцию инструментов РУС с данными в режиме реального времени и автоматизированными системами бурения. Несмотря на ограниченный объём бурения по сравнению с другими региональными рынками, акцент на эффективности, безопасности и минимальном воздействии на окружающую среду способствует внедрению РУС в отдельных высокодоходных проектах.

Обзор рынка роторных управляемых систем в Китае

Рынок роторных управляемых систем в Китае обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено активным освоением страной нетрадиционных ресурсов нефти и газа, таких как газ плотных пород и сланцевые породы. В связи с ростом инвестиций в отечественную энергетику и участием государственных предприятий в сложных геологоразведочных проектах, инструменты RSS всё чаще используются для повышения эффективности бурения. Акцент Китая на цифровые нефтяные месторождения в сочетании с масштабным строительством горизонтальных скважин значительно ускоряет рыночный спрос на роторные управляемые системы.

Доля рынка роторных управляемых систем

Лидерами отрасли роторных управляемых систем являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Halliburton (США)
• SLB (Франция)
• Уэзерфорд (США)
• APS Technology, Inc. (США)
• Baker Hughes Company (США)
• General Electric (США)
• NOV Inc. (США)
• Double Barrel RSS (США)
• Nabors Industries, Ltd. (Бермудские острова)
• Target Energy Inc. (Канада)
• Гиродата (США)

Последние разработки на мировом рынке роторных управляемых систем

• В октябре 2024 года компания Halliburton представила iCruise Force — интеллектуальную высокопроизводительную моторизованную роторную управляемую систему, предназначенную для повышения точности направленного бурения и эксплуатационной эффективности. Интеграция с платформой автоматизации и дистанционного управления LOGIX значительно расширяет возможности бурения, обеспечивая оптимальную проводку скважин и повышение эффективности извлечения активов. Этот запуск укрепляет позиции Halliburton на рынке высокопроизводительных систем управления бурением (РУС) и демонстрирует переход отрасли к автоматизированным решениям, что, как ожидается, ускорит их внедрение в сложных условиях бурения.
• В октябре 2023 года компания Weatherford представила интеллектуальную роторную управляемую систему Victus, направленную на повышение точности и эффективности бурения. Инструмент был разработан с учётом сбора данных о недрах и принятия решений в режиме реального времени. Запуск расширил портфель передовых решений Weatherford в области бурения и усилил конкуренцию среди ведущих поставщиков услуг, предлагающих интеллектуальные платформы RSS.
• В июле 2022 года компания SLB (Schlumberger) представила систему управления бурением NeoSteer, объединяющую режущие элементы и систему управления в единый интегрированный инструмент. Это нововведение ознаменовало собой скачок в эффективности бурения, обеспечив более точное расположение скважин, сокращая при этом время и стоимость бурения. Оно поддержало стратегию SLB по лидерству в области высокотехнологичных буровых решений и расширило базу внедрения систем RSS по всему миру.
• В марте 2021 года компания Enteq объявила о выпуске инструмента SABER (Steer-At-Bit Enteq Rotary Tool), новой альтернативы традиционным роторным системам управления. SABER, разработанный на основе концепции, ранее протестированной Shell и лицензированной Enteq, предназначен для более точного управления долотом с уменьшенной механической сложностью. С началом полевых испытаний инструмента эта инновация готова кардинально изменить традиционные предложения систем RSS, представив дифференцированное, потенциально экономичное решение, усилив конкурентоспособность на рынке и предложив операторам передовые технологии управления направлением бурения.
• В ноябре 2020 года компания D-Tech представила роторный управляемый инструмент Invictus (RST), который позволяет компаниям, занимающимся направленным бурением, интегрировать свои датчики измерения во время бурения (MWD) для обеспечения связи в скважине в режиме реального времени. Обеспечивая лучшую ситуационную осведомленность и снижая эксплуатационные расходы, Invictus RST расширил портфель продуктов D-Tech в области РСС и способствовал демократизации процесса внедрения РСС. Эта разработка ознаменовала собой шаг к более настраиваемым и совместимым инструментам РСС, помогая небольшим компаниям получить доступ к передовым технологиям бурения.

SKU-70551