Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем освещения взлетно-посадочных полос – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем освещения взлетно-посадочной полосы

• Объем мирового рынка систем освещения взлетно-посадочных полос в 2024 году оценивался в 4,95 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  7,48 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением объемов воздушного движения, модернизацией инфраструктуры аэропортов и внедрением энергоэффективных технологий освещения, в частности, светодиодных систем.
• Ужесточение требований безопасности и необходимость улучшения видимости в неблагоприятных погодных условиях еще больше повышают спрос на современные системы освещения взлетно-посадочных полос, позиционируя их как важнейшие компоненты безопасности и эффективности аэропортов.

Анализ рынка систем освещения взлетно-посадочных полос

• Системы освещения взлетно-посадочной полосы, необходимые для безопасной эксплуатации воздушных судов во время взлета, посадки и руления, становятся все более неотъемлемой частью современной инфраструктуры аэропортов из-за их роли в обеспечении видимости и эксплуатационной безопасности в условиях ограниченной видимости.
• Растущий спрос на системы освещения взлетно-посадочных полос обусловлен глобальными проектами расширения аэропортов, строгими стандартами безопасности полетов и переходом к устойчивым, энергоэффективным решениям в области светодиодного освещения.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке систем освещения взлетно-посадочных полос с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2023 году, что обусловлено быстрым развитием аэропортов, увеличением пассажиропотока и государственными инвестициями в авиационную инфраструктуру, особенно в таких странах, как Китай и Индия.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода благодаря продолжающимся программам модернизации аэропортов, технологическим достижениям в системах освещения и сильному присутствию ключевых игроков отрасли в США и Канаде.
• Сегмент минимального освещения взлетно-посадочных полос занял самую большую долю рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасных полетов воздушных судов в условиях ограниченной видимости, таких как туман или ночное время, как в коммерческих, так и в военных аэропортах.

Объем отчета и сегментация рынка систем освещения взлетно-посадочных полос    

Тенденции рынка систем освещения взлетно-посадочных полос

«Расширение внедрения интеллектуальных и энергоэффективных световых решений»

• На мировом рынке систем освещения взлетно-посадочных полос наблюдается выраженная тенденция к интеграции интеллектуальных и энергоэффективных технологий, в частности светодиодных систем.
• Светодиодные системы освещения обеспечивают превосходную энергоэффективность, более длительный срок службы и более низкие затраты на обслуживание по сравнению с традиционными несветодиодными системами, что делает их весьма привлекательными для операторов аэропортов.
• Интеллектуальные системы освещения с функциями мониторинга в реальном времени и адаптивного управления внедряются для динамической регулировки интенсивности освещения в зависимости от погодных условий, объема воздушного движения и требований к видимости.
  • Например, такие компании, как ADB SAFEGATE, внедрили современные светодиодные системы освещения осевой линии взлетно-посадочной полосы, которые улучшают видимость для пилотов и повышают эффективность работы.
• Эти технологии соответствуют глобальным целям устойчивого развития, сокращая потребление энергии и выбросы углерода, что является ключевым направлением для аэропортов по всему миру.
• Интеграция Интернета вещей и искусственного интеллекта в системы освещения взлетно-посадочной полосы позволяет проводить предиктивное обслуживание, выявляя потенциальные проблемы до того, как они приведут к сбоям в работе, тем самым повышая безопасность и надежность.

Динамика рынка систем освещения взлетно-посадочных полос

Водитель

«Рост воздушного движения и модернизация аэропортов»

• Растущий мировой спрос на авиаперевозки, обусловленный увеличением пассажиропотока и грузоперевозок, является основным драйвером рынка систем освещения взлетно-посадочных полос.
• Системы освещения взлетно-посадочной полосы, включая посадочные огни, входные огни и концевые огни, имеют решающее значение для обеспечения безопасной эксплуатации воздушных судов во время взлета, посадки и руления, особенно в условиях ограниченной видимости.
• Государственные постановления и стандарты безопасности полетов, установленные, например, Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Федеральным авиационным управлением (ФАУ), предписывают использование современных систем освещения, что стимулирует рост рынка.
• Распространение проектов модернизации и расширения аэропортов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует спрос на сложные системы освещения взлетно-посадочных полос для обслуживания более крупных самолетов и увеличения объемов трафика.
• Развитие технологий 5G и Интернета вещей обеспечивает более быструю передачу данных и более совершенные системы управления освещением, повышая эксплуатационную эффективность.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на установку и соблюдение нормативных требований»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для установки и модернизации систем освещения взлетно-посадочной полосы, включая оборудование, программное обеспечение и интеграцию, представляют собой значительный барьер, особенно для небольших и региональных аэропортов.
• Модернизация существующей инфраструктуры аэропорта с использованием современных светодиодных или интеллектуальных систем освещения может быть сложной и дорогостоящей, что препятствует внедрению этих технологий в регионах с ограниченным бюджетом.
• Соблюдение строгих и различных нормативных стандартов в разных странах, таких как стандарты ИКАО и FAA, усложняет и удорожает внедрение, особенно для операторов международных аэропортов.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности, связанные с интеллектуальными системами освещения, которые собирают и передают эксплуатационные данные, создают проблемы, связанные с потенциальными киберугрозами и соблюдением правил защиты данных.
• Эти факторы могут ограничивать рост рынка, особенно на развивающихся рынках, где финансовые ограничения и нормативная фрагментация более выражены.

Рынок систем освещения взлетно-посадочных полос

Рынок сегментирован по типу, технологии, интенсивности, использованию света и конечному пользователю.

• По типу

По типу мировой рынок систем светосигнального оборудования ВПП сегментируется на минимальное и дополнительное светосигнальное оборудование ВПП. Сегмент минимального светосигнального оборудования ВПП обеспечил наибольшую долю рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасной эксплуатации воздушных судов в условиях ограниченной видимости, например, в тумане или ночью, как в коммерческих, так и в военных аэропортах.

Ожидается, что сегмент дополнительного освещения взлетно-посадочных полос будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2031 год, что обусловлено увеличением числа проектов по модернизации аэропортов и потребностью в усовершенствованных системах визуального наведения для поддержки сложных операций на взлетно-посадочных полосах и более крупных воздушных судов.

• По технологии

В зависимости от технологии мировой рынок систем освещения взлётно-посадочных полос сегментирован на светодиодное и несветодиодное освещение. Ожидается, что в 2024 году на долю светодиодного сегмента придётся наибольшая доля выручки – 68,7%. Это обусловлено его энергоэффективностью, увеличенным сроком службы и более низкими затратами на обслуживание по сравнению с традиционными решениями в области освещения, такими как галогенные лампы или лампы накаливания. Внедрение светодиодных технологий соответствует глобальным целям устойчивого развития и нормативным требованиям к энергоэффективной инфраструктуре аэропортов.

Ожидается, что сегмент систем без светодиодов будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2031 год, особенно в небольших или старых аэропортах, где ограничения по стоимости задерживают переход на светодиодные системы, хотя ожидается, что их доля на рынке будет постепенно снижаться.

• По интенсивности

В зависимости от интенсивности освещения мировой рынок систем освещения взлётно-посадочных полос сегментируется на сегменты высокой, средней и низкой интенсивности. Ожидается, что сегмент систем высокой интенсивности обеспечит наибольшую долю рынка в 55,4% в 2024 году, поскольку он критически важен для пилотирования в сложных погодных условиях и условиях ограниченной видимости, обеспечивая безопасные взлёты и посадки.

Прогнозируется, что сегмент освещения средней интенсивности продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2031 год, что обусловлено его растущим использованием в небольших аэропортах и региональных узлах, где требуются экономичные, но надежные решения в области освещения для поддержки растущего воздушного движения.

• С помощью света

По принципу использования света мировой рынок систем освещения ВПП сегментируется на посадочные огни, входные огни ВПП, конечные огни ВПП и другие. Сегмент посадочных огней ВПП доминировал на рынке с долей выручки 48,6% в 2024 году, что обусловлено их важной ролью в обозначении границ ВПП и обеспечении безопасной навигации для пилотов во время взлета, посадки и руления.

Ожидается, что сегмент входных огней взлетно-посадочной полосы будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2031 год, что обусловлено ростом инвестиций в расширение аэропортов и потребностью в точных визуальных подсказках для пилотов на критических этапах посадки.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя мировой рынок систем освещения взлетно-посадочных полос подразделяется на военный, коммерческий и прочие. В 2024 году на коммерческий сегмент пришлась наибольшая доля рынка – 70,2%. Это обусловлено большим объемом коммерческих аэропортов по всему миру и растущим пассажиропотоком, что обуславливает необходимость использования современных систем освещения для безопасной и эффективной эксплуатации.

Ожидается, что военный сегмент продемонстрирует быстрый рост на 8,9% в период с 2025 по 2031 год, что обусловлено увеличением военных расходов и потребностью в надежных, высокоинтенсивных системах освещения, включая совместимые с инфракрасным излучением фонари для ночного видения на военных авиабазах.

Региональный анализ рынка систем освещения взлетно-посадочных полос

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке систем освещения взлетно-посадочных полос с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2023 году, что обусловлено быстрым развитием аэропортов, увеличением пассажиропотока и государственными инвестициями в авиационную инфраструктуру, особенно в таких странах, как Китай и Индия.
• Потребители и операторы аэропортов отдают приоритет системам освещения взлетно-посадочных полос для повышения безопасности полетов, улучшения видимости в неблагоприятных погодных условиях и обеспечения эффективной эксплуатации воздушных судов, особенно в регионах с высоким объемом воздушного движения.
• Росту способствуют достижения в области технологий освещения, такие как энергосберегающие светодиодные системы и интеллектуальные системы управления освещением, а также растущее внедрение в коммерческих и военных аэропортах.

Обзор рынка систем освещения взлетно-посадочных полос в Японии

Ожидается, что рынок систем освещения взлётно-посадочных полос в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу на высококачественные, технологически передовые системы освещения, повышающие безопасность полётов и эксплуатационную эффективность. Интеграция светодиодных посадочных огней и интеллектуальных систем управления в проекты аэропортов OEM и модернизацию послепродажного обслуживания ускоряет проникновение на рынок. Акцент страны на модернизацию авиационной инфраструктуры и поддержку высоких объёмов воздушного движения способствует росту.

Обзор рынка систем освещения взлетно-посадочных полос в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке систем освещения взлётно-посадочных полос Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, увеличение воздушного движения и значительные инвестиции в инфраструктуру аэропортов. Спрос на современные светодиодные системы освещения взлётно-посадочных полос, такие как входные и конечные огни, обусловлен необходимостью повышения безопасности и энергоэффективности. Мощные внутренние производственные мощности и государственная поддержка инициатив по созданию «умных» аэропортов способствуют доступности рынка и росту.

Обзор рынка систем освещения взлетно-посадочных полос США

Ожидается, что рынок систем освещения взлетно-посадочных полос в США будет демонстрировать значительный рост, чему будут способствовать устойчивая авиационная отрасль, значительные инвестиции в модернизацию аэропортов и строгие правила безопасности. Спрос на современные светодиодные системы освещения взлетно-посадочных полос, включая посадочные огни и входные огни, обусловлен необходимостью повышения энергоэффективности и улучшения видимости. Присутствие крупных производителей и поставщиков услуг на вторичном рынке дополнительно стимулирует расширение рынка.

Обзор европейского рынка систем освещения взлетно-посадочных полос

Ожидается, что европейский рынок систем освещения взлётно-посадочных полос продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать повышенное внимание со стороны регулирующих органов к безопасности полётов и эксплуатационной эффективности. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, активно внедряют передовые системы освещения, такие как светодиодные посадочные огни и интеллектуальные системы управления, для улучшения видимости и снижения энергопотребления. Рост заметен как в новых аэропортах, так и в проектах модернизации, обусловленных экологическими проблемами и увеличением объёма воздушного движения.

Обзор рынка систем освещения взлетно-посадочных полос в Великобритании

Ожидается, что рынок систем освещения взлётно-посадочных полос в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный увеличением воздушного движения и повышением безопасности и эффективности городских и региональных аэропортов. Широкое внедрение светодиодных огней кромки взлётно-посадочных полос и пороговых огней растёт благодаря их долговечности и низким затратам на обслуживание. Изменения в авиационных правилах, обеспечивающие баланс между требованиями безопасности и видимости, дополнительно стимулируют внедрение передовых светотехнических решений.

Обзор рынка систем освещения взлетно-посадочных полос в Германии

Ожидается, что рынок систем освещения взлётно-посадочных полос в Германии будет стремительно расти благодаря развитой авиационной инфраструктуре и повышенному вниманию к безопасности и энергоэффективности. Немецкие аэропорты отдают приоритет технологически передовым светодиодным системам, таким как ограничительные огни взлётно-посадочной полосы и индикаторы траектории точного захода на посадку (PAPI), для улучшения видимости пилотов и снижения эксплуатационных расходов. Интеграция этих систем как в коммерческих, так и в военных аэропортах способствует устойчивому росту рынка.

Доля рынка систем освещения взлетно-посадочной полосы

В отрасли систем освещения взлетно-посадочных полос лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• АББ (Швейцария)
• Signify Holding (Нидерланды)
• Honeywell International Inc. (США)
• Cree, Inc. (США)
• ADB SAFEGATE (Бельгия)
• Carmanah Technologies Corp. (Канада)
• Abacus Lighting (Великобритания)
• OCEM Airfield Technology (Италия)
• atg airports limited (Великобритания)
• vosla GmbH (Германия)
• Youyang Airport Lighting Equipment Inc. (Китай)
• Airsafe Airport Equipment Co., Ltd. (Китай)
• Итон (Ирландия)
• HELLA GmbH & Co. KGaA (Германия)
• OSRAM GmbH (Германия)
• Astronics Corporation (США)
• Авлит (Австралия)
• Avionics Limited (Великобритания)
• Сименс (Германия)

Каковы последние события на мировом рынке систем освещения взлетно-посадочных полос?

• В октябре 2024 года компания Honeywell Automation India Limited получила контракт на поставку передовой системы наземного освещения аэродрома (AGL) для международного аэропорта Ноида (NIA). Проект включает в себя проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание системы AGL на взлетно-посадочной полосе 10L-28R и связанных с ней рулежных дорожках. Интеллектуальная технология освещения Honeywell улучшает визуальное управление воздушными судами, повышая безопасность и оптимизируя операции, особенно в условиях ограниченной видимости. Система автоматически регулирует освещение на основе данных наблюдения за воздушным судном, повышая ситуационную осведомленность пилотов. Эта инициатива способствует модернизации индийской авиации и соответствует цели NIA по обеспечению бесперебойного и безопасного обслуживания пассажиров.
• В октябре 2023 года компания Avlite Systems представила новую линейку энергосберегающих светодиодных фонарей для взлётно-посадочных полос, подкрепляя переход авиационной отрасли к экологичным и экономичным технологиям освещения. Эти передовые системы разработаны для улучшения видимости, снижения энергопотребления и снижения затрат на техническое обслуживание — ключевых приоритетов современных аэропортов. Светодиодные решения Avlite также соответствуют международным стандартам безопасности и подходят как для постоянного, так и для временного использования на аэродромах.
• В июле 2023 года компания Honeywell International Inc. объявила о значительном расширении своего присутствия в авиационном секторе Индии, открыв в Гургаоне производственный комплекс по производству систем наземного освещения аэродромов (AGL) площадью 41 000 квадратных футов (41 000 кв. футов). Эта инициатива соответствует программе «Сделано в Индии» и направлена на поддержку многочисленных новых проектов аэропортов по всей стране. Передовые светодиодные системы AGL разработаны для повышения безопасности на взлётно-посадочных полосах, повышения энергоэффективности и снижения затрат на техническое обслуживание. Эти системы сертифицированы FAA и соответствуют требованиям ICAO, что подтверждает приверженность Honeywell созданию устойчивой и высокопроизводительной инфраструктуры аэропортов на одном из самых быстрорастущих авиационных рынков мира.
• В марте 2023 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о крупных инвестициях в модернизацию систем освещения взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек в 82 аэропортах США. Эта инициатива, являющаяся частью двухпартийного Закона об инфраструктуре, принятого президентом Байденом, отражает растущую тенденцию к переходу на энергоэффективные светодиодные технологии в освещении аэродромов. Эти обновления направлены на улучшение видимости, снижение затрат на техническое обслуживание и повышение безопасности полетов в условиях ограниченной видимости и в ночное время.
• В январе 2023 года компания ADB SAFEGATE представила свою интеллектуальную светодиодную систему осевого освещения взлетно-посадочной полосы (SRCL) – передовое решение, направленное на повышение безопасности и эффективности эксплуатации взлетно-посадочной полосы. Система SRCL обеспечивает пилотам более чёткое и надёжное визуальное представление осевой линии взлётно-посадочной полосы, особенно в условиях ограниченной видимости. Благодаря использованию передовых светодиодных технологий она улучшает видимость, снижает потребность в техническом обслуживании и способствует устойчивой работе аэропорта.

SKU-60427