Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка доставки в тот же день — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка доставки в тот же день

• Объем мирового рынка доставки в тот же день оценивался в 9,58 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 42,32 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 20,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен быстрым развитием платформ электронной коммерции, а также технологическими достижениями в области логистики и решений по доставке «последней мили», что позволяет быстрее и эффективнее выполнять заказы в различных секторах.
• Кроме того, растущие ожидания потребителей в отношении мгновенных и гибких вариантов доставки вынуждают розничных торговцев и поставщиков услуг внедрять модели доставки в тот же день, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка доставки в тот же день

• Службы доставки в тот же день гарантируют, что товары будут собраны и доставлены конечному покупателю в течение того же календарного дня, используя передовую оптимизацию маршрутов, отслеживание в режиме реального времени и локализованные центры выполнения заказов для удовлетворения потребностей в высокоскоростной доставке.
• Растущий спрос на доставку в тот же день обусловлен, прежде всего, ростом популярности онлайн-покупок, усилением конкуренции среди участников рынка электронной коммерции и растущим вниманием к удовлетворенности клиентов за счет сверхбыстрых и надежных логистических решений.
• Северная Америка доминировала на рынке доставки в тот же день с долей 39,1% в 2024 году благодаря высокому уровню проникновения электронной коммерции, развитой логистической инфраструктуре и растущему желанию потребителей быстрой доставки.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке доставки в тот же день в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, роста располагаемых доходов и ускоренного перехода к онлайн-покупкам на таких ключевых рынках, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент B2B (Business to Business) доминировал на рынке с долей рынка 62% в 2024 году благодаря большому объёму срочных поставок между поставщиками, производителями и дистрибьюторами в таких секторах, как здравоохранение, автомобилестроение и электроника. Компании полагаются на доставку в тот же день для обеспечения непрерывности работы, выполнения требований по своевременному пополнению запасов и сокращения простоев, особенно при работе с критически важными компонентами и документами. Этот сегмент также выигрывает от налаженных договорных отношений и регулярного спроса, что обеспечивает стабильные объёмы поставок и более высокую рентабельность для поставщиков услуг.

Объем отчета и сегментация рынка доставки в тот же день 

Тенденции рынка доставки в тот же день

«Передовые технологии оптимизации маршрутов»

• Рынок доставки в тот же день переживает стремительный рост, поскольку поставщики логистических услуг используют передовые технологии оптимизации маршрутов, такие как алгоритмы искусственного интеллекта, аналитика дорожного движения в реальном времени и прогнозное планирование спроса, чтобы обеспечить более быструю и надежную доставку в условиях все более сложной городской среды.
  • Например, такие лидеры, как Amazon, FedEx, UPS, и поставщики технологических решений, такие как Bringg и Onfleet, внедряют платформы динамической маршрутизации и автоматизированные инструменты отправки, чтобы минимизировать сроки доставки, оптимизировать сети водителей и поддерживать масштабируемое выполнение заказов по требованию для секторов электронной коммерции и розничной торговли.
• Внедрение датчиков на базе Интернета вещей, интеллектуального отслеживания посылок и автоматизированного складирования повышает прозрачность и обеспечивает непрерывный мониторинг, снижая риск задержек и потери грузов.
• Появление решений для автономной доставки — от дронов до беспилотных автомобилей — трансформирует логистику последней мили и расширяет потенциальную зону обслуживания для сверхбыстрой доставки.
• Урбанизация, растущие ожидания потребителей в отношении мгновенного выполнения заказов и потребность в дифференцированном клиентском опыте стимулируют постоянные инвестиции в развитую логистическую инфраструктуру и микроцентры выполнения заказов.
• Модели устойчивой доставки, такие как автопарки на электромобилях и варианты доставки с нулевым уровнем выбросов углерода, набирают обороты, при этом оптимизация маршрутов играет ключевую роль в снижении выбросов и общего пробега доставки.

Динамика рынка доставки в тот же день

Водитель

«Увеличение инвестиций в доставку на последней миле»

• Растущая конкуренция в сфере электронной коммерции и розничной торговли обусловливает существенные инвестиции в системы доставки «последней мили», позволяя компаниям предлагать быструю доставку и удовлетворять растущие ожидания потребителей в отношении удобства и скорости.
  • Например, лидеры рынка, включая Amazon, DHL, JD.com и SF Express, продолжают инвестировать в специализированные автопарки для доставки в тот же день, локальные центры выполнения заказов и собственное программное обеспечение для логистики, позиционируя себя таким образом, чтобы максимально повысить эффективность доставки как для городских, так и для пригородных клиентов.
• Розничные торговцы и сторонние поставщики логистических услуг формируют стратегические партнерства с технологическими компаниями и местными курьерскими сетями для расширения географического охвата, сокращения сроков доставки и эффективного управления пиковыми объемами заказов.
• Распространение скрытых складов, городских распределительных центров и гибких платформ для развития экономики свободного заработка обеспечивает мгновенный доступ к запасам и сокращает последний этап цепочки поставок.
• Расширение доступности мобильных приложений и отслеживание заказов в режиме реального времени повышает вовлеченность клиентов, стимулирует повторные покупки и способствует дальнейшему освоению платформы.

Сдержанность/Вызов

«Высокие эксплуатационные расходы»

• Высокие эксплуатационные расходы, связанные с доставкой в тот же день, включая автопарки, инвестиции в технологии, рабочую силу, складирование и инфраструктуру оптимизации маршрутов, представляют собой значительный барьер, особенно для небольших игроков и в менее густонаселенных районах.
  • Например, такие гиганты отрасли, как FedEx, UPS и Amazon, вкладывают значительные средства в эксплуатацию современных сетей доставки в тот же день, в то время как более мелкие и развивающиеся компании могут столкнуться с трудностями при покрытии этих расходов без значительного масштаба или технологических партнерств.
• Рост расходов на топливо и рабочую силу в сочетании со строгими требованиями к уровню обслуживания для сверхбыстрых поставок снижают рентабельность и превращают контроль затрат в важнейшую задачу.
• Необходимость эффективной обратной логистики (обработка возвратов и невыполненных поставок) еще больше увеличивает операционные расходы, особенно в секторах с высоким уровнем возвратов, таких как мода и электроника.
• Сезонные всплески спроса и непредсказуемые скачки заказов усложняют планирование мощностей и управление затратами, требуя гибкого распределения ресурсов и расширенной аналитики для поддержания рентабельности.

Объем рынка доставки в тот же день

Рынок сегментирован по принципу применения, способа транспортировки, конечного пользователя и обслуживания.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок доставки в тот же день сегментируется на следующие направления: розничная торговля, электронная коммерция, здравоохранение, производство, доставка документов и писем и другие. Сегмент электронной коммерции занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено, главным образом, растущими ожиданиями потребителей в отношении быстрой доставки и резким ростом онлайн-покупок в городских и пригородных регионах. Крупные онлайн-ритейлеры и торговые площадки вложили значительные средства в инфраструктуру фулфилмента и логистические партнерства для обеспечения более быстрых сроков выполнения заказов, укрепляя доминирующее положение этого сегмента. Спрос на экспресс-доставку в электронной коммерции дополнительно поддерживается инновациями в области доставки «последней мили» и возможностями отслеживания в режиме реального времени, которые повышают удовлетворенность клиентов.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено острой потребностью в своевременной доставке медицинских материалов, рецептурных препаратов, лабораторных образцов и оборудования. Доставка в тот же день в здравоохранении обеспечивает минимальное нарушение графика лечения и улучшает результаты лечения пациентов, особенно в экстренных случаях и при хронических заболеваниях. Растущее распространение услуг домашнего ухода и телемедицины также обуславливает потребность в быстрых и надежных решениях для доставки в этом сегменте.

• По виду транспорта

По способу транспортировки рынок сегментируется на авиаперевозки, автоперевозки, железнодорожные перевозки и интермодальные перевозки. Сегмент автоперевозок обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря разветвлённой дорожной сети и гибкости в маршрутизации и планировании доставки «последней мили». Автомобильные перевозки позволяют логистическим компаниям обслуживать как густонаселённые городские зоны, так и пригородные зоны, что делает их высокорентабельными и адаптивными. Растущее внедрение электромобилей и технологий оптимизации маршрутов на основе искусственного интеллекта ещё больше повысило эффективность сетей автоперевозок.

Прогнозируется, что сегмент авиаперевозок будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на трансграничную электронную торговлю и потребностью в сверхбыстрой доставке дорогостоящих или срочных товаров. Авиаперевозки позволяют осуществлять доставку на большие расстояния в тот же день, особенно на международных маршрутах и для экспресс-доставки посылок. Ожидается, что внедрение грузовых дронов и автоматизация авиаперевозок также расширят возможности этого сегмента в ближайшие годы.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок сегментируется на сегменты «бизнес для бизнеса» (B2B), «бизнес для клиента» (B2C) и «клиент для клиента» (C2C). Сегмент B2B занимал наибольшую долю рынка – 62% – в 2024 году, что обусловлено большим объемом срочных поставок между поставщиками, производителями и дистрибьюторами в таких секторах, как здравоохранение, автомобилестроение и электроника. Компании полагаются на доставку в тот же день для обеспечения непрерывности операционной деятельности, выполнения требований по своевременному пополнению запасов и сокращения простоев, особенно при доставке критически важных компонентов и документов. Этот сегмент также выигрывает от налаженных договорных отношений и регулярного спроса, что обеспечивает стабильные объемы поставок и более высокую рентабельность для поставщиков услуг.

Ожидается, что сегмент C2C будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря развитию платформ P2P и услуг персональной курьерской доставки. Потребители всё чаще обмениваются подержанными товарами, дарят подарки и пользуются услугами фриланс-логистики, что требует возможности доставки в тот же день для локализованных и гиперперсонализированных отправлений. Распространение приложений для доставки по запросу и сетей курьерских служб, работающих на основе краудсорсинга, способствует быстрому масштабированию этого сегмента в городских центрах.

• По службе

По типу обслуживания рынок сегментирован на международные и внутренние перевозки. Сегмент внутренних перевозок обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своему доминированию в городских логистических экосистемах, где ритейлеры и логистические компании взаимодействуют для выполнения внутригородских доставок в течение нескольких часов. Рост урбанизации, увеличение потребительского спроса на быструю доставку и развитая внутригосударственная транспортная инфраструктура являются ключевыми факторами, способствующими развитию внутренних перевозок в тот же день.

Ожидается, что сегмент международных услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с продолжающимся ростом глобализации торговли и международных рыночных транзакций. Компании стремятся получить конкурентные преимущества за счет сокращения сроков международной доставки, особенно для срочных грузов, таких как юридические документы, дорогостоящие товары и скоропортящиеся продукты. Технологические достижения в области таможенного оформления, интегрированные логистические платформы и глобальные сети авиаперевозок способствуют росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка доставки в тот же день

• Северная Америка доминировала на рынке доставки в тот же день с наибольшей долей выручки в 39,1% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем проникновения электронной коммерции, развитой логистической инфраструктурой и растущим спросом потребителей на быструю доставку.
• Потребители в регионе ожидают быстрых и гибких вариантов доставки, что побуждает розничных торговцев и поставщиков логистических услуг инвестировать в инновации доставки «последней мили» и системы отслеживания в режиме реального времени.
• Расширение сетей городской доставки в сочетании с высоким уровнем использования Интернета и внедрением мобильной коммерции усиливает спрос на услуги доставки в тот же день как в каналах B2B, так и B2C.

Обзор рынка доставки в тот же день в США

В 2024 году США обеспечили наибольшую долю выручки на североамериканском рынке доставки в тот же день. Этот рост обусловлен широким распространением платформ электронной коммерции и растущим спросом потребителей на сверхбыструю доставку. В таких ключевых секторах, как здравоохранение, продукты питания и мода, наблюдается быстрое внедрение логистики с доставкой в тот же день, чему способствует конкурентное давление, направленное на удовлетворение ожиданий клиентов. Рынок США выигрывает от обширной транспортной сети, развитой экосистемы складского хозяйства и распространения моделей доставки, основанных на экономике свободного заработка. Инвестиции в автоматизацию, робототехнику и интеллектуальные логистические центры продолжают поддерживать масштабируемость и эффективность услуг доставки в тот же день по всей стране.

Обзор европейского рынка доставки в тот же день

Ожидается, что европейский рынок доставки в тот же день будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют рост урбанизации, рост спроса на быструю торговлю и активная цифровизация розничной торговли. В странах региона наблюдается рост ожиданий потребителей в отношении быстрой и удобной доставки, особенно в мегаполисах. Компании реагируют на это, открывая микроцентры обработки заказов, экологичные транспортные средства доставки и гибридные решения «последней мили». Кроме того, развитие рынка определяют экологические нормы, поощряющие использование низкоэмиссионных транспортных средств, и растущий акцент на циклической логистике. Интеграция услуг самовывоза и местных курьерских служб также набирает обороты, особенно в сегментах розничной торговли и продуктовых магазинов.

Обзор рынка доставки в тот же день в Великобритании

Ожидается, что рынок доставки в тот же день в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами до 2032 года благодаря развитой розничной инфраструктуре страны и растущему спросу на доставку в тот же день и доставку по расписанию. Электронная коммерция широко распространена, и ожидания потребителей относительно скорости доставки продолжают расти, особенно в густонаселенных городских центрах. Компании используют доставку в тот же день для повышения удовлетворенности клиентов и сокращения числа брошенных корзин. Расширение использования таких технологий, как оптимизация маршрутов на основе искусственного интеллекта, бесконтактная доставка и отслеживание заказов в режиме реального времени, помогает компаниям повышать качество доставки и эффективно управлять операционными расходами.

Обзор рынка доставки в тот же день в Германии

Ожидается, что рынок доставки в тот же день в Германии значительно вырастет в прогнозируемый период, чему будет способствовать мощная промышленная база страны и акцент на точную логистику. Компании в сфере здравоохранения, автомобилестроения и электроники всё чаще полагаются на доставку в тот же день для удовлетворения срочных операционных потребностей. Эффективная автомобильная и железнодорожная инфраструктура Германии, а также постоянные инвестиции в цифровизацию логистики и автоматизацию складов, обеспечивают надёжную доставку в тот же день. Кроме того, растущее внимание к вопросам экологии способствует использованию электромобилей и велокурьеров для доставки товаров по городу, что соответствует как предпочтениям потребителей, так и требованиям регулирующих органов.

Обзор рынка доставки в тот же день в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста рынка доставки в тот же день с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и ускоренным переходом к онлайн-покупкам на таких ключевых рынках, как Китай, Япония и Индия. Поддерживаемые государством инициативы по цифровизации цепочек поставок и модернизации транспортной инфраструктуры позволяют логистическим компаниям предлагать более быстрые и эффективные услуги доставки. Кроме того, рост числа технически подкованных потребителей в сочетании с высоким уровнем проникновения смартфонов и использования мобильной коммерции повышает спрос на услуги мгновенной доставки в розничной торговле, пищевой промышленности и здравоохранении. Наличие недорогой рабочей силы и расширяющаяся сеть сторонних логистических провайдеров также способствуют масштабируемости услуг.

Обзор рынка доставки в тот же день в Японии

Рынок доставки в тот же день в Японии набирает обороты благодаря акценту на пунктуальность, качество обслуживания и удобство для потребителей. В связи с растущим спросом на экспресс-доставку в розничной торговле и сегментах C2C японские логистические компании внедряют высокотехнологичные решения, включая робототехнику и автоматизированное складирование, чтобы удовлетворить растущие требования к качеству услуг. Старение населения страны также обуславливает потребность в простых в использовании и надежных системах доставки, особенно для фармацевтических препаратов и товаров первой необходимости. Инициативы «умных городов» и интеграция отслеживания доставки с помощью Интернета вещей еще больше повышают привлекательность услуг доставки в тот же день как в городских, так и в пригородных условиях.

Обзор рынка доставки в тот же день в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка доставки в тот же день в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовало большое городское население, развитая цифровая инфраструктура и доминирование китайских гигантов электронной коммерции. Такие платформы, как JD.com и Alibaba, стали пионерами в области доставки в тот же день, инвестируя в интеллектуальные логистические сети и центры обработки заказов на базе искусственного интеллекта. Высокий спрос потребителей на удобство в сочетании с широким использованием мобильных кошельков и торговых приложений стимулирует спрос на мгновенную доставку в категориях розничной торговли, продуктов питания и электроники. Кроме того, быстрое внедрение в стране технологий «умных городов» и растущее присутствие стартапов в сфере внутренней доставки ускоряют инновации и расширение рынка.

Доля рынка доставки в тот же день

Лидерами рынка доставки в тот же день являются, в основном, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Компания экспресс-доставки A1 (США)
• Арамекс (ОАЭ)
• DHL International GmbH (Германия)
• Dropoff, Inc. (США)
• FedEx (США)
• Jet Delivery, Inc. (США)
• Power Link Expedite (США)
• USACouriers (США)
• XPO Logistics, Inc. (США)
• 1-800Курьер (США)
• Aztec Couriers LLC (США)
• Доставка RDS в тот же день (США)
• American Expediting (США)
• Доставка попутного ветра - Take Out LLC (США)
• DC Express, Inc. (США)
• BKS SameDay Courier, LLC (США)
• Econo-Courier (США)

Последние события на мировом рынке доставки в тот же день

• В январе 2024 года Flipkart объявила о запуске бесплатной доставки в тот же день, начиная с февраля 2024 года. Изначально сервис будет запущен в 20 городах Индии, включая Бангалор, Мумбаи, Дели и Ченнаи. Ожидается, что этот шаг значительно укрепит конкурентные позиции Flipkart на быстрорастущем рынке электронной коммерции Индии, отвечая растущим ожиданиям потребителей в отношении сверхбыстрой доставки.
• В мае 2023 года компания FedEx Express, дочерняя компания FedEx Corp, расширила свою услугу доставки в тот же день, чтобы улучшить пользовательский опыт за пределами Сеула и Большого Сеула. Эта новая услуга теперь включает входящие отправления из Азии и Европы, позволяя клиентам получать необлагаемые пошлиной отправления в день прибытия рейса. Этот шаг направлен на повышение эффективности доставки и охват большего числа клиентов.
• В апреле 2023 года компания Ecom Express Limited представила комплекс услуг экспресс-логистики — «Доставка в тот же день+» (SDD+), «Доставка в тот же день» (SDD) и «Доставка на следующий день» (NDD), — направленных на повышение уровня обслуживания компаний электронной коммерции в Индии. Эти решения призваны повысить скорость доставки и удовлетворенность клиентов, тем самым позиционируя компанию как ключевого игрока в сфере быстрого выполнения заказов в развивающейся сфере цифровой розничной торговли в Индии.
• В июне 2021 года компания FedEx заключила партнерское соглашение с Nuro для интеграции беспилотных автомобилей в свою систему доставки «последней мили». Это сотрудничество направлено на внедрение беспилотных технологий для доставки в тот же день и доставки специальных грузов. Используя опыт Nuro в области беспилотных автомобилей, FedEx стремится внедрить инновации в свои услуги доставки, повысив эффективность и потенциально сократив сроки доставки, а также расширив свои возможности.
• В декабре 2020 года Drop-off Inc завершила сделку по приобретению QCS Logistics, расширив свой географический охват. Это стратегическое приобретение позволяет Drop-off Inc улучшить качество услуг доставки в тот же день и расширить свое присутствие на рынке. Интегрируя операции QCS Logistics, Drop-off Inc стремится улучшить свои логистические возможности и расширить охват услуг, укрепляя свои позиции в секторе логистики и доставки.

SKU-65896