Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка вторичных макронутриентов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка вторичных макронутриентов?

• Объем мирового рынка вторичных макронутриентов оценивался в 34,38 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  47,78 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,20% в течение прогнозируемого периода.
• Развитие сельскохозяйственной отрасли и рост популярности макронутриентов для здорового роста растений являются основными факторами, стимулирующими рост рынка вторичных макронутриентов. Рост спроса на ценные культуры, такие как фрукты и овощи, а также расширение применения технических культур ускоряют рост рынка.
• Растущая потребность в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур, рост населения и потребности в продовольствии во всем мире также влияют на рынок. Свойство макронутриентов, устойчивых к загрязняющим веществам, повышает спрос на них.

Каковы основные выводы рынка вторичных макронутриентов?

• Рост осведомленности о преимуществах вторичных макронутриентов и ограниченности пахотных земель положительно влияет на рынок вторичных макронутриентов.
• Кроме того, управление питательными веществами на местах с помощью точного земледелия, рост спроса на технические культуры и инвестиции в сельскохозяйственную деятельность в развивающихся странах расширяют возможности получения прибыли для участников рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке вторичных макронутриентов с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году, что обусловлено быстрым ростом сельскохозяйственного сектора региона, более широким внедрением сбалансированных методов управления питательными веществами и мощной государственной поддержкой программ по улучшению здоровья почв.
• Прогнозируется, что рынок вторичных макронутриентов в Северной Америке будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 10,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к устойчивому сельскому хозяйству, инициативам по восстановлению почв и передовым технологиям в сельском хозяйстве.
• Сегмент серы доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,3% в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в улучшении синтеза белка и образования хлорофилла в таких культурах, как масличные, бобовые и злаковые.

Область применения отчета и сегментация рынка вторичных макронутриентов 

Какова основная тенденция на рынке вторичных макронутриентов?

Растущее внедрение решений точного земледелия и интеллектуального земледелия

• Важной новой тенденцией на мировом рынке вторичных макронутриентов является интеграция технологий точного земледелия, таких как датчики Интернета вещей , аналитика данных и системы управления питательными веществами на основе искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют фермерам оптимизировать внесение таких питательных веществ, как кальций , магний и сера, с высокой точностью, повышая как урожайность, так и здоровье почвы.
  • Например, компания Yara International ASA представила свою цифровую платформу Atfarm, которая использует спутниковые снимки и искусственный интеллект для мониторинга уровня азота в растениях и оптимизации использования удобрений, включая вторичные макроэлементы. Аналогичным образом, компания ICL Group Ltd. инвестировала в цифровые решения для управления питанием растений, чтобы поддерживать методы ведения сельского хозяйства на основе данных.
• Использование интеллектуальных систем фертигации и инструментов мониторинга питательных веществ в почве позволяет в режиме реального времени корректировать внесение питательных веществ, минимизируя потери и воздействие на окружающую среду. По мере перехода фермеров к устойчивым моделям производства спрос на технологически интегрированные вторичные макроэлементы продолжает расти.
• Эта тенденция меняет рынок, продвигая принятие решений на основе данных, эффективное использование ресурсов и устойчивое развитие сельского хозяйства. Производители реагируют на это разработкой интеллектуальных удобрений и систем подачи питательных веществ с цифровым мониторингом, следуя глобальным целям устойчивого и точного земледелия.

Каковы основные движущие силы рынка вторичных макронутриентов?

• Растущее понимание проблемы ухудшения состояния почв и необходимость сбалансированного удобрения являются основными факторами, обуславливающими спрос на вторичные макроэлементы, такие как кальций, магний и сера. Эти питательные вещества играют важнейшую роль в метаболизме растений, их усвоении и устойчивости к болезням.
  • Например, в июне 2024 года компания The Mosaic Company (США) выпустила новую линейку удобрений с повышенным содержанием серы, предназначенную для повышения эффективности питательных веществ и содействия устойчивому росту сельскохозяйственных культур. Аналогичным образом, компания Nutrien Ltd. (Канада) расширила свой портфель вторичных питательных веществ для удовлетворения растущего спроса в регионах с высокоинтенсивным земледелием.
• Растущее число государственных инициатив, продвигающих устойчивое сельское хозяйство и программы точного управления питательными веществами в таких странах, как Индия, Китай и Бразилия, стимулирует рост рынка. Более того, опасения по поводу изменения климата и стремление к регенеративному земледелию усиливают использование вторичных макроэлементов для восстановления баланса почвы.
• Кроме того, внедрение современных систем орошения и фертигации в сочетании с растущим спросом на высококачественные культуры, такие как фрукты и овощи, продолжает улучшать перспективы рынка. В совокупности эти факторы позиционируют вторичные макронутриенты как важнейшие компоненты современного устойчивого сельского хозяйства.

Какой фактор препятствует росту рынка вторичных макронутриентов?

• Серьёзной проблемой, сдерживающей рост рынка, является низкая осведомлённость мелких и средних фермеров о важности вторичных макроэлементов для сбалансированного питания растений. Многие фермеры по-прежнему отдают предпочтение основным питательным веществам (NPK), что приводит к дисбалансу микроэлементов в почве и снижению урожайности.
  • Например, исследования, проведенные в Индии и странах Африки к югу от Сахары, выявили дефицит серы и кальция в более чем 40% обрабатываемых почв, однако темпы внедрения корректирующих удобрений остаются низкими.
• Ещё одной серьёзной проблемой являются высокие транспортные расходы и ограниченная доступность специализированных формул вторичных питательных веществ в отдалённых сельскохозяйственных районах. Кроме того, колебания цен на сырье, такое как известняк и соединения магния, влияют на доступность продукции.
• Чтобы преодолеть эти трудности, такие компании, как Coromandel International Limited (Индия) и Haifa Group (Израиль), инвестируют в программы обучения фермеров, услуги по анализу почвы и региональные дистрибьюторские сети. Устранение пробелов в знаниях, снижение логистических затрат и продвижение индивидуальных решений в области агротехники будут иметь решающее значение для устойчивого проникновения на рынок и долгосрочного роста.

Как сегментирован рынок вторичных макронутриентов?

Рынок сегментирован по типу питательных веществ, способу внесения, формуле и типу сельскохозяйственной культуры.

• По питательным веществам

По типу питательных веществ рынок вторичных макронутриентов сегментируется на серу, кальций и магний. Сегмент серы доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,3% в 2024 году, что обусловлено её ключевой ролью в стимуляции синтеза белка и образования хлорофилла в таких культурах, как масличные, бобовые и зерновые. Рост площади почв с дефицитом серы во всем мире и растущий спрос на культуры с высоким содержанием белка дополнительно стимулируют рост этого сегмента. Кроме того, серные удобрения повышают эффективность использования азота, что делает их незаменимыми в современных методах агротехники.

Прогнозируется, что сегмент магния будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря расширению использования магниевых удобрений в садоводстве для стимуляции фотосинтеза и повышения качества плодов. Растущее понимание дефицита магния в регионах интенсивного земледелия и внедрение растворимых магниевых препаратов, как ожидается, будут способствовать быстрому развитию этого сегмента.

• По способу нанесения

По способу внесения рынок вторичных макроудобрений сегментируется на твердые и жидкие удобрения. На сегмент твердых удобрений в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки рынка – 58,7%, что объясняется простотой использования, длительным сроком хранения и совместимостью с традиционными системами внесения удобрений. Фермеры в развивающихся регионах предпочитают гранулированные и порошкообразные удобрения для разбрасывания и перемешивания с почвой, что делает твердые удобрения доминирующим форматом в крупномасштабном растениеводстве.

Ожидается, что сегмент жидких удобрений будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением систем фертигации и опрыскивания листьев в точном земледелии. Жидкие удобрения обеспечивают равномерное распределение питательных веществ, быстрое усвоение и совместимость с современными системами орошения. Растущая тенденция к использованию устойчивых и эффективных методов управления питательными веществами, особенно в садоводстве и выращивании высокоценных культур, продолжает стимулировать спрос на жидкие вторичные макроудобрения.

• По формулировке

По принципу действия рынок вторичных макронутриентов сегментируется на жидкие и сухие формы. Сухие формы доминировали на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 54,2% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, стабильности при хранении и широкому распространению среди фермеров, использующих традиционное оборудование для внесения удобрений. Сухие удобрения предпочтительны для внесения насыпью на обширных сельскохозяйственных угодьях и совместимы как с механизированными, так и с ручными методами обработки.

Ожидается, что сегмент жидких удобрений будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим переходом на системы точной подачи питательных веществ. Жидкие удобрения обладают лучшей растворимостью, более быстрым усвоением питательных веществ и идеально подходят для фертигации и внекорневой подкормки. Расширение использования систем контролируемой среды и гидропонных систем дополнительно способствует росту сегмента, поскольку жидкие удобрения хорошо отвечают требованиям равномерного внесения питательных веществ и эффективного использования ресурсов.

• По типу культуры

В зависимости от вида сельскохозяйственной культуры рынок вторичных макронутриентов сегментируется на зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи и другие. Сегмент зерновых доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 49,8% в 2024 году благодаря обширным площадям возделывания таких культур, как пшеница, рис и кукуруза, требующих сбалансированного управления питательными веществами для поддержания урожайности и качества. Растущее истощение питательных веществ в почве в основных зернопроизводящих регионах обусловливает увеличение объемов внесения серных и кальциевых удобрений.

Ожидается, что сегмент фруктов и овощей будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на богатую питательными веществами высококачественную продукцию. Вторичные макронутриенты улучшают плотность, цвет и срок хранения плодов, что делает их критически важными для коммерческого садоводства. Ожидается, что рост мирового экспорта фруктов и овощей и переход к тепличным и защищенным системам земледелия ускорят внедрение вторичных макронутриентных удобрений в этом сегменте.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка вторичных макронутриентов?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке вторичных макронутриентов с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году, что обусловлено быстрым ростом сельскохозяйственного сектора региона, более широким внедрением сбалансированных методов управления питательными веществами и мощной государственной поддержкой программ по улучшению здоровья почв.
• Такие страны, как Китай, Индия и Австралия, находятся в авангарде этого роста, делая акцент на устойчивой продуктивности сельскохозяйственных культур за счёт использования вторичных макроэлементов, таких как сера, кальций и магний. Большая численность населения региона и высокий спрос на продовольственные культуры также способствуют широкому внедрению удобрений, обогащённых питательными веществами.
• Это доминирование дополнительно подкрепляется присутствием крупных производителей удобрений и постоянным технологическим прогрессом в разработке рецептур и методов внесения питательных веществ. Растущее внимание к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и выращиванию высококачественных культур продолжает укреплять позиции Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке вторичных макронутриентов.

Обзор рынка вторичных макронутриентов в Китае

В 2024 году рынок вторичных макронутриентов Китая занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено, главным образом, обширной сельскохозяйственной базой страны и активными государственными инициативами по восстановлению плодородия почв. Стремление Китая к устойчивому сельскому хозяйству посредством таких программ, как «Нулевой рост использования удобрений», значительно увеличило спрос на вторичные питательные вещества. В стране также наблюдается расширение внутренних мощностей по производству удобрений, особенно продуктов на основе серы и кальция. Более того, растущий спрос на богатые питательными веществами продовольственные культуры и внедрение инструментов точного земледелия дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка вторичных макронутриентов в Индии

Ожидается, что рынок вторичных макроэлементов в Индии будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать повышение осведомленности о дефиците питательных веществ в почве и поддерживаемые государством программы, способствующие сбалансированному удобрению, такие как программа «Карта здоровья почвы». Стремительное развитие садоводства и выращивания товарных культур в сочетании с растущим использованием методов капельного орошения и фертигации стимулирует внедрение жидких и растворимых формул вторичных макроэлементов. Кроме того, отечественные производители удобрений расширяют свой ассортимент продукции, предлагая индивидуальные смеси питательных веществ, отвечающие региональным требованиям к почвам, что способствует общему проникновению на рынок.

Обзор рынка вторичных макронутриентов в Австралии

Рынок вторичных макроэлементов в Австралии переживает уверенный рост, обусловленный передовыми методами ведения сельского хозяйства в стране и акцентом на устойчивое развитие почв. Фермеры всё чаще используют вторичные удобрения для борьбы с дефицитом магния и серы, характерным для песчаных почв. Государственные программы, направленные на продвижение устойчивого земледелия и эффективного использования удобрений, ещё больше укрепляют перспективы рынка. Использование технологий точного земледелия и интеллектуальных систем фертигации также расширяется в ключевых сегментах сельскохозяйственных культур, особенно зерновых, зерновых и фруктов, обеспечивая устойчивый рост рынка в течение прогнозируемого периода.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке вторичных макронутриентов?

Прогнозируется, что рынок вторичных макроэлементов в Северной Америке будет расти самыми быстрыми темпами в 10,5% в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к устойчивому сельскому хозяйству, инициативам по восстановлению почв и передовым агротехнологиям. Фермеры в США и Канаде всё больше инвестируют в системы точного управления питательными веществами и внедряют вторичные макроэлементы для решения проблемы распространённого дефицита кальция и серы в почвах. Сильная нормативная поддержка устойчивых методов ведения сельского хозяйства в регионе и растущий переход к органическому и специализированному производству культур дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка вторичных макронутриентов в США

В 2024 году рынок вторичных макронутриентов США занимал наибольшую долю в Северной Америке, чему способствовало их широкое применение в производстве высокоценных культур, таких как фрукты, овощи и бобовые. Фермеры внедряют передовые системы внесения питательных веществ, включая фертигацию и удобрения с контролируемым высвобождением, чтобы максимально повысить эффективность и минимизировать потери питательных веществ. Присутствие ведущих компаний, таких как The Mosaic Company и Nutrien Ltd., дополнительно способствует инновациям и повышению доступности продукции. Растущее внедрение методов земледелия, основанных на данных, и политики устойчивого земледелия по-прежнему делает США ключевым фактором роста регионального рынка.

Обзор рынка вторичных макронутриентов в Канаде

Ожидается, что рынок вторичных макроэлементов в Канаде будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено стремлением страны улучшить качество почвы и эффективность использования питательных веществ при выращивании сельскохозяйственных культур. Переход канадского сельскохозяйственного сектора к точному земледелию и экологически безопасному применению питательных веществ способствует более широкому внедрению вторичных макроэлементов. Ожидается, что повышение осведомленности фермеров о долгосрочных преимуществах сбалансированного управления питательными веществами и поддержка сельскохозяйственного субсидирования будут способствовать устойчивому росту рынка во всем регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке вторичных макронутриентов?

Отрасль вторичных макронутриентов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Nutrien Ltd. (Канада)
• Yara International ASA (Норвегия)
• Компания Mosaic (США)
• ICL Group Ltd. (Израиль)
• K+S Aktiengesellschaft (Германия)
• Nufarm (Австралия)
• Koch Industries, Inc. (США)
• Coromandel International Limited (Индия)
• Группа Хайфа (Израиль)
• Ровенса (Португалия)
• Компания Kugler (США)
• Sapec Agro Business (Португалия)
• DFPCL (Индия)
• Эвергроу (Египет)
• Ameropa Australia Pty Ltd (Австралия)
• Calcium Products, Inc. (США)
• Ван Иперен Интернэшнл (Нидерланды)
• US AG, LLC (США)
• Agriculture Solutions, Inc. (Канада)
• Fertinagro India Private Limited (Индия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке вторичных макронутриентов?

• В ноябре 2024 года компания Coromandel International Limited (Индия) приобрела компанию Liberty Phosphates с целью расширения производственных мощностей и укрепления присутствия в сегменте серных удобрений. Это приобретение увеличивает долю Coromandel на быстрорастущем рынке вторичных удобрений в Индии и обеспечивает повышение доступности продукции, что соответствует правительственной инициативе по сбалансированному внесению удобрений и повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Этот стратегический шаг подтверждает приверженность Coromandel продвижению устойчивых решений в области удобрений в различных сельскохозяйственных регионах.
• В сентябре 2024 года компания Haifa Group (Израиль) запустила линейку продуктов Poly-Feed Stimulus – серию водорастворимых удобрений, обогащенных вторичными макроэлементами и биостимуляторами. Эта инновация улучшает усвоение питательных веществ, повышает стрессоустойчивость растений и способствует удовлетворению мирового спроса на климатически устойчивые и экологичные удобрения. Это развитие подчеркивает ориентацию Haifa на точное земледелие и стремление компании содействовать экологической устойчивости в современных агротехнических методах.
• В июне 2024 года компания K+S Aktiengesellschaft (Германия) увеличила производство сульфата магния на заводе в Верре, чтобы удовлетворить растущий спрос на удобрения на основе магния. Эта инициатива направлена ​​на повышение урожайности и плодородия почв на сельскохозяйственных рынках Европы и Северной Америки. Это расширение подчёркивает стратегию K+S по укреплению лидерства в области высокоэффективных решений для вторичного удобрения и устойчивого производства удобрений.
• В январе 2023 года компания K+S Aktiengesellschaft (Германия) договорилась о приобретении 75% акций подразделения Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ЮАР) по производству сельскохозяйственных ресурсов, что позволит ей расширить свое присутствие на африканском рынке и доступ к ключевым каналам сбыта сельскохозяйственной продукции. Это приобретение способствует достижению долгосрочной цели K+S по укреплению глобальной сети поставок и предоставлению комплексных решений в области питания по всему миру.
• В августе 2022 года компания Koch Industries, Inc. (США) объявила о расширении своих производственных мощностей за счёт строительства нового завода в Додж-Сити, штат Канзас, рассчитанного на производство 35 000 тонн КАС в год. Проект направлен на удовлетворение растущего спроса на удобрения и повышение эффективности цепочки поставок в Северной Америке. Эти инвестиции укрепляют роль Koch Industries как ключевого игрока в развитии надёжного и масштабируемого производства ресурсов для сельского хозяйства.
• В марте 2022 года компания Haifa Group (Израиль) заключила договор купли-продажи с HORTICOOP BV о приобретении Horticoop Andina, что позволит расширить её деятельность в Эквадоре и на более широком рынке Латинской Америки. Это приобретение позволит Haifa укрепить позиции своего бренда и расширить свою деятельность в сфере передовых решений по питанию растений. Это стратегическое расширение подчёркивает стремление Haifa стать мировым лидером в области инновационных и устойчивых решений по питанию растений.

SKU-57212