Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка средств защиты семян – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка защиты семян

• Объем мирового рынка средств защиты семян в 2024 году оценивался в 7,38 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 13,76 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, более широким внедрением передовых методов ведения сельского хозяйства и повышением осведомленности о качестве сельскохозяйственных культур и защите урожая, что приводит к повышению спроса на решения по обработке семян для основных сельскохозяйственных культур.
• Более того, растущее внимание к устойчивому земледелию в сочетании с технологическим прогрессом в области покрытий и протравливания семян побуждает фермеров инвестировать в эффективные решения для защиты семян. Эти факторы в совокупности способствуют развитию индустрии защиты семян во всем мире.

Анализ мирового рынка защиты семян

• Решения по защите семян, включая химическую обработку и покрытие семян, становятся все более важными компонентами современных методов ведения сельского хозяйства и управления посевами как в крупных, так и в мелких фермерских хозяйствах благодаря их способности улучшать всхожесть, защищать от вредителей и болезней, а также повышать общее качество урожая.
• Растущий спрос на средства защиты семян обусловлен, прежде всего, растущей потребностью в более высокой урожайности сельскохозяйственных культур, повышением осведомленности об устойчивых методах ведения сельского хозяйства и все более широким внедрением технологически передовых решений по обработке семян.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке защиты семян с наибольшей долей выручки в 34% в 2024 году, что характеризовалось ранним внедрением передовых методов ведения сельского хозяйства, крупными инвестициями в агротехнологии и сильным присутствием ведущих компаний по защите семян, при этом в США наблюдается существенный рост использования обработанных семян для основных сельскохозяйственных культур, обусловленный инновациями в области биологической и химической обработки семян.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке защиты семян в течение прогнозируемого периода благодаря повышению уровня механизации сельского хозяйства, росту доходов фермерских хозяйств и расширению государственных инициатив, поддерживающих защиту сельскохозяйственных культур и повышение урожайности.
• Сегмент покрытий семян доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено его способностью равномерно доставлять активные ингредиенты, защищать семена от патогенов и повышать показатели всхожести.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка средств защиты семян     

Тенденции мирового рынка защиты семян

Улучшенная защита урожая за счет передовых технологий обработки семян

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке средств защиты семян является внедрение передовых технологий обработки семян, включая биопокрытия, нанотехнологии и формулы точного внесения. Эти инновации значительно повышают всхожесть семян, устойчивость к вредителям и общую урожайность.
  • Например, семена, обработанные фунгицидом, и семена, покрытые инсектицидом, обеспечивают двойную защиту от почвенных патогенов и насекомых-вредителей, обеспечивая более высокую выживаемость сеянцев. Аналогичным образом, семена с полимерным покрытием улучшают удержание влаги и доставку питательных веществ, обеспечивая лучшую адаптацию к изменяющимся условиям окружающей среды.
• Усовершенствованные формулы обеспечивают целенаправленную и эффективную доставку активных ингредиентов, сокращая расход химикатов и одновременно улучшая защиту. Некоторые покрытия для семян также содержат полезные микроорганизмы для улучшения усвоения питательных веществ и повышения устойчивости к стрессу. Технологии точного внесения позволяют фермерам оптимизировать дозировку обработки семян, минимизируя отходы и воздействие на окружающую среду.
• Интеграция этих инновационных решений для защиты семян с цифровыми сельскохозяйственными инструментами, такими как интеллектуальное посевное оборудование и платформы мониторинга урожая, способствует более эффективному управлению фермерским хозяйством. Благодаря единому подходу фермеры могут контролировать урожайность семян, отслеживать уровень заболеваемости и оптимизировать вложения для повышения эффективности и урожайности.
• Эта тенденция к более эффективным, устойчивым и технологичным решениям для защиты семян коренным образом меняет методы ведения сельского хозяйства. В связи с этим такие компании, как Bayer CropScience и Syngenta, разрабатывают передовые покрытия и комплексы для обработки семян, обладающие повышенной эффективностью против вредителей, болезней и неблагоприятных факторов окружающей среды.
• Спрос на высокопроизводительные, многофункциональные решения по защите семян стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку фермеры все больше внимания уделяют урожайности, устойчивости и устойчивости сельскохозяйственных культур к биотическим и абиотическим стрессам.

Динамика мирового рынка средств защиты семян

Водитель

Растущая потребность в связи с растущими проблемами продовольственной безопасности и устойчивыми методами ведения сельского хозяйства

• Растущие потери урожая из-за вредителей, болезней и экологических стрессов в сочетании с растущим вниманием к устойчивым методам ведения сельского хозяйства являются существенными факторами повышенного спроса на решения по защите семян.
  • Например, в 2024 году компания Syngenta запустила передовой биопрепарат для обработки семян, предназначенный для защиты основных сельскохозяйственных культур от многочисленных грибковых и бактериальных угроз. Ожидается, что такие инновации ключевых компаний будут способствовать росту рынка средств защиты семян в прогнозируемый период.
• Поскольку фермеры все больше осознают потенциальные потери урожая и проблемы с продовольственной безопасностью, решения по защите семян предлагают расширенные функции, такие как многорежимная защита, улучшенные показатели всхожести и повышенная устойчивость к стрессам, что обеспечивает неоспоримое преимущество по сравнению с необработанными семенами.
• Более того, растущее внедрение точного земледелия и интегрированных систем управления фермерским хозяйством делает защиту семян неотъемлемой частью современного сельского хозяйства, обеспечивая полную совместимость с цифровыми инструментами мониторинга и оптимизированными методами управления посевами.
• Удобство готовых к использованию средств для обработки семян в сочетании с их эффективностью в снижении послепосевных потерь и минимизации чрезмерного использования химикатов являются ключевыми факторами, способствующими внедрению решений по защите семян как на развитых, так и на развивающихся рынках. Тенденция к использованию устойчивых, экологически безопасных средств для обработки семян и растущая доступность экономически эффективных продуктов дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу воздействия на окружающую среду и высоких первоначальных затрат

• Опасения относительно потенциального воздействия химической обработки семян на окружающую среду, включая токсичность для нецелевых организмов и здоровья почвы, представляют собой серьезную проблему для более широкого проникновения на рынок.
  • Например, нормативные ограничения на некоторые фунгициды и инсектициды вынуждают некоторых фермеров сомневаться в необходимости применения традиционных методов обработки семян.
• Решение этих проблем с помощью биоальтернатив, экологичных формул и комплексных методов борьбы с вредителями имеет решающее значение для укрепления доверия фермеров. Такие компании, как Bayer CropScience и Corteva, делают акцент на экологически безопасных продуктах и ​​устойчивых решениях по обработке семян в своих маркетинговых стратегиях.
• Кроме того, относительно высокая стоимость современных средств защиты семян по сравнению с необработанными семенами может стать препятствием для их внедрения мелкими фермерами или фермерами, чувствительными к цене, особенно в развивающихся регионах. Хотя базовые средства защиты стали более доступными, высококачественные многофункциональные покрытия семян или биоулучшенные средства обработки часто стоят дороже.
• Преодоление этих проблем посредством разработки устойчивых формул, обучения фермеров безопасным методам использования и разработки более доступных решений по защите семян будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Глобальный рынок защиты семян

Рынок средств защиты семян сегментирован по методу обработки, продукту, типу и виду сельскохозяйственной культуры.

• По методу лечения

По методу обработки мировой рынок средств защиты семян подразделяется на дражирование, протравливание и гранулирование семян. Сегмент дражирования семян доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 42,5% в 2024 году благодаря способности равномерно распределять активные ингредиенты, защищать семена от патогенов и повышать всхожесть. Фермеры, выращивающие высокоценные культуры, отдают предпочтение дражированию семян, поскольку оно улучшает обработку семян, эффективность посева и урожайность.

Ожидается, что сегмент дражирования семян продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста – 19,8% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением точного земледелия и систем высокоплотной посадки. Дражирование семян повышает точность посева, обеспечивает одинаковый размер семян и позволяет добавлять питательные вещества или агенты биологического контроля, что делает его особенно популярным для мелкосеменных культур, таких как овощи и бобовые. В целом, развитие технологий обработки семян и рост осведомленности фермеров стимулируют спрос на все методы обработки.

• По продукту

По видам продукции мировой рынок средств защиты семян сегментируется на инсектициды, фунгициды, средства биологического контроля и другие. Сегмент фунгицидов доминировал на рынке с долей выручки 44,1% в 2024 году благодаря своей высокой эффективности против патогенов, передающихся через семена и почву, а также способности значительно повышать всхожесть и урожайность. Обработанные фунгицидами семена широко используются для выращивания зерновых, масличных и бобовых культур, что делает их неотъемлемой частью современного земледелия.

Ожидается, что сегмент биоконтроля будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 21,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на устойчивые и экологически безопасные решения для защиты растений. Средства биоконтроля, включая микробные инокулянты и биопестициды, всё чаще включаются в обработку семян для снижения зависимости от химикатов, улучшения состояния почвы и соблюдения нормативных требований к экологичному сельскому хозяйству. Эта тенденция особенно выражена в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где развиваются инициативы в области органического и устойчивого земледелия.

• По типу урожая

В зависимости от типа сельскохозяйственной культуры мировой рынок средств защиты семян сегментируется на зерновые, масличные и бобовые, а также другие виды сельскохозяйственных культур. Сегмент зерновых доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 45,3% в 2024 году, что обусловлено высоким мировым потреблением основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, кукуруза и рис, и широким распространением обработки семян для минимизации потерь от вредителей и болезней. Фермеры активно используют обработанные семена для обеспечения равномерной всхожести и стабильной урожайности этих высокообъемных культур.

Ожидается, что сегмент масличных и бобовых культур продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 20,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на пищевые масла, богатые белком бобовые и применением устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Повышение осведомленности о качестве урожая, его питательной ценности и оптимизации урожайности побуждает фермеров внедрять передовые решения для защиты семян этих культур.

• По типу

По типу мировой рынок средств защиты семян сегментируется на химическую и нехимическую обработку семян. Сегмент химической обработки семян доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 47,8% в 2024 году благодаря доказанной эффективности защиты семян от широкого спектра вредителей, грибков и бактерий. Химическая обработка остаётся предпочтительным вариантом для фермеров благодаря своей надёжности, простоте применения и совместимости с различными культурами.

Ожидается, что сегмент нехимической обработки семян продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,0% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением биотехнологических, микробных и органических методов обработки семян. Нехимическая обработка набирает популярность среди экологически сознательных фермеров и в регионах со строгим регулированием, ограничивающим использование химикатов. Тенденция к устойчивому сельскому хозяйству и спрос на более безопасные продукты питания являются ключевыми факторами роста в этом сегменте.

Региональный анализ мирового рынка средств защиты семян

• Северная Америка доминировала на мировом рынке защиты семян с наибольшей долей выручки в 34% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением передовых сельскохозяйственных технологий, поддерживающей государственной политикой и ростом осведомленности о решениях по защите растений.
• Фермеры региона отдают приоритет обработке семян благодаря её доказанной эффективности в улучшении всхожести, повышении устойчивости к вредителям и болезням, а также повышении общей урожайности. Современные препараты, включая химические и биологические средства для обработки семян, широко внедряются в современные методы ведения сельского хозяйства, обеспечивая устойчивое и высококачественное производство.
• Эта сильная рыночная позиция дополнительно подкрепляется хорошо развитой сельскохозяйственной инфраструктурой, доступом к инновационным продуктам для обработки семян и крупными инвестициями в исследования и разработки со стороны основных игроков отрасли, что превращает Северную Америку в ключевой центр внедрения защиты семян как в коммерческих, так и в крупномасштабных сельскохозяйственных операциях.

Обзор рынка защиты семян в США

Рынок средств защиты семян США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%, что обусловлено широким внедрением передовых сельскохозяйственных технологий и методов точного земледелия. Фермеры всё чаще отдают предпочтение обработанным семенам для повышения всхожести, устойчивости к вредителям и болезням и максимальной урожайности. Растущий спрос на такие ценные культуры, как кукуруза, соя и пшеница, в сочетании с мощной государственной поддержкой инициатив в области защиты растений, дополнительно стимулирует рост рынка. Более того, инвестиции в исследования и разработки со стороны крупных компаний, занимающихся обработкой семян, и интеграция цифровых сельскохозяйственных платформ для оптимизации управления посевами вносят значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка защиты семян

Ожидается, что рынок средств защиты семян в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено строгими правилами защиты растений, требованиями устойчивого развития и растущей потребностью в высококачественной сельскохозяйственной продукции. Фермеры внедряют протравленные семена для борьбы с болезнями, передающимися через семена, и повышения общей урожайности. Тенденция к органическому и экологичному земледелию также способствует использованию биопрепаратов для обработки семян. В регионе наблюдается устойчивый рост производства зерновых, масличных и бобовых культур, при этом решения для защиты семян интегрируются как в традиционные, так и в точные методы земледелия.

Обзор рынка защиты семян в Великобритании

Ожидается, что рынок средств защиты семян в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать повышение осведомленности о потерях урожая, вызванных вредителями и болезнями, а также государственные инициативы в поддержку устойчивого сельского хозяйства. Растет популярность биологических и химических средств защиты семян благодаря их эффективности в повышении урожайности и защите ценных культур. Кроме того, современные методы ведения сельского хозяйства, включая точный посев и комплексную борьбу с вредителями, побуждают фермеров использовать передовые решения по защите семян как зерновых, так и садовых культур.

Обзор рынка защиты семян в Германии

Ожидается, что рынок средств защиты семян в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря сильной нормативно-правовой базе, технологическим инновациям и устойчивому развитию сельского хозяйства. Фермеры всё чаще полагаются на современные методы обработки семян для обеспечения стабильного качества урожая, сокращения использования пестицидов и защиты от негативных воздействий окружающей среды. Акцент Германии на экологичное и точное земледелие способствует внедрению как химических, так и нехимических методов обработки семян. Интеграция с цифровыми системами управления фермерским хозяйством дополнительно повышает эффективность этих решений, особенно при выращивании зерновых, масличных и бобовых культур.

Обзор рынка защиты семян в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок средств защиты семян в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 24% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и быстрым внедрением современных методов ведения сельского хозяйства в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущее понимание важности оптимизации урожайности, продовольственной безопасности и климатически устойчивого земледелия стимулирует внедрение передовых методов обработки семян. Государственные инициативы, направленные на продвижение устойчивого сельского хозяйства и точного земледелия, дополнительно способствуют росту рынка. Роль региона как производственного центра для решений по обработке семян повышает их доступность и финансовую доступность, расширяя их применение как среди мелких, так и коммерческих фермеров.

Обзор рынка защиты семян в Японии

Рынок защиты семян в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на высокотехнологичное сельское хозяйство, продовольственную безопасность и устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Передовые методы обработки семян всё чаще применяются для повышения всхожести и устойчивости к болезням зерновых, овощей и бобовых. Интеграция с интеллектуальными системами земледелия, включая мониторинг посевов и состояния окружающей среды с помощью Интернета вещей, способствует росту рынка. Более того, старение фермерского населения увеличивает спрос на простые в использовании, эффективные и надёжные решения для защиты семян, которые снижают трудоёмкость и обеспечивают высокое качество урожая как в коммерческих, так и в мелких фермерских хозяйствах.

Обзор рынка защиты семян в Китае

В 2024 году на китайский рынок защиты семян пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено крупной сельскохозяйственной базой страны, ростом населения среднего класса и высоким уровнем внедрения современных методов ведения сельского хозяйства. Протравка семян широко применяется для зерновых, масличных и бобовых культур для повышения урожайности и защиты от вредителей и болезней. Государственная поддержка «умного» и устойчивого сельского хозяйства, а также доступность экономически эффективных средств защиты семян от отечественных производителей, способствуют расширению рынка. Стремление к повышению продовольственной безопасности и выращиванию культур, устойчивых к изменению климата, дополнительно усиливает внедрение решений по защите семян в Китае.

Доля на мировом рынке средств защиты семян

В отрасли защиты семян лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Bayer CropScience (Германия)
• Corteva Agriscience (США)
• Syngenta AG (Швейцария)
• UPL Ltd. (Индия)
• BASF SE (Германия)
• ADAMA Agricultural Solutions (Израиль)
• Nufarm Ltd. (Австралия)
• ISK Biosciences (США)
• Valagro (Италия)
• Arysta LifeScience (Япония)
• Helena Chemical Company (США)
• AgroFresh (США)
• Kalium Chemicals (Китай)
• FMC Corporation (США)
• ChemChina (Китай)
• Indofil Industries (Индия)
• Amvac Chemical Corporation (США)
• Aceto Agricultural Chemicals (США)
• Novozymes (Дания)
• Rotam Agrochemicals (Китай)

Каковы последние события на мировом рынке защиты семян?

• В апреле 2023 года компания Bayer CropScience, мировой лидер в области решений для сельского хозяйства, запустила в Южной Африке стратегическую инициативу, направленную на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и защиту семян от вредителей и болезней с помощью передовых технологий обработки семян. Эта инициатива подчёркивает стремление компании предлагать инновационные и надёжные решения для защиты семян, адаптированные к уникальным сельскохозяйственным задачам региона. Используя свой глобальный опыт и передовые продукты, Bayer укрепляет свои позиции на быстрорастущем мировом рынке защиты семян.
• В марте 2023 года UPL Ltd., международная агрохимическая компания, представила новый биопрепарат для обработки семян, специально разработанный для зерновых и бобовых культур, который повышает всхожесть и устойчивость к болезням. Этот инновационный продукт отражает приверженность UPL устойчивым и эффективным сельскохозяйственным технологиям, обеспечивающим более высокую урожайность и устойчивость фермеров к внешним факторам.
• В марте 2023 года компания Syngenta AG успешно реализовала в Индии проект «Smart Seed Health Initiative», направленный на защиту ключевых сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и рис, посредством передовых химических и биологических методов обработки семян. Проект демонстрирует стремление Syngenta использовать передовые технологии для повышения урожайности семян и обеспечения безопасности производства продуктов питания, подчёркивая растущую важность современных решений по защите семян на развивающихся сельскохозяйственных рынках.
• В феврале 2023 года компания BASF SE, ведущий поставщик решений для защиты растений, объявила о стратегическом партнерстве с региональными сельскохозяйственными кооперативами Бразилии для содействия внедрению комплексных решений по обработке семян. Это сотрудничество направлено на повышение урожайности, защиту от болезней, передающихся через семена, и обеспечение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, что подчеркивает ориентацию BASF на инновации и операционную эффективность в секторе защиты семян.
• В январе 2023 года компания Corteva Agriscience представила на Международной выставке семян 2023 свою технологию покрытия семян нового поколения. Усовершенствованная формула повышает всхожесть семян, защищает от множества патогенов и совместима с системами точного земледелия. Это нововведение демонстрирует стремление Corteva интегрировать передовые технологии в решения для защиты семян, обеспечивая фермерам повышение производительности, устойчивости и качества урожая.

SKU-58917