Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка малых дронов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка малых дронов

• Объем мирового рынка малых беспилотных летательных аппаратов оценивается в 18,38 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  53,98 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 14,42% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на беспилотные летательные аппараты в военных, коммерческих и потребительских целях, чему способствуют достижения в области технологий беспилотных летательных аппаратов, экономически эффективные решения и растущие потребности в наблюдении, доставке и аэрофотосъемке.
• Растущая осведомленность о преимуществах небольших дронов, таких как улучшенная маневренность, портативность и интеграция с передовыми датчиками, стимулирует спрос на рынках OEM и вторичного рынка.

Анализ рынка малых дронов

• Рынок малых беспилотников переживает устойчивый рост, поскольку отрасли и потребители отдают приоритет таким сферам применения, как воздушное наблюдение, точное земледелие и доставка «последней мили», а также рекреационному использованию.
• Спрос со стороны военного, гражданского и коммерческого секторов побуждает производителей внедрять инновации, предлагая легкие, прочные и автономные решения для беспилотных летательных аппаратов, оснащенных передовой полезной нагрузкой, такой как камеры и датчики химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.
• Северная Америка доминирует на рынке малых беспилотников с наибольшей долей выручки в 35,2% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием OEM-производителей, технологическими достижениями и широким внедрением в военных целях и в сфере национальной безопасности.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрые улучшения в регулировании беспилотных летательных аппаратов, расширение их коммерческого применения и рост инвестиций в технологии беспилотных летательных аппаратов в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания.
• Ожидается, что сегмент литий-ионных аккумуляторов займет самую большую долю рынка в 67,4% в 2024 году благодаря своей высокой плотности энергии, надежности и широкой доступности, что позволит поддерживать различные операции с беспилотниками.

Объем отчета и сегментация рынка малых дронов        

Тенденции рынка малых дронов

«Растущая популярность дронов с гибридным крылом»

• Беспилотные летательные аппараты с гибридным крылом набирают популярность благодаря уникальному сочетанию возможностей вертикального взлета и посадки (VTOL) и расширенному диапазону конструкций с фиксированным крылом.
• Эти беспилотники обеспечивают повышенную эффективность, более длительное время полета и возможность нести более тяжелую полезную нагрузку, что делает их идеальными для применений, требующих гибкости и выносливости.
• В регионах с разнообразным рельефом, таких как Северная Америка и Европа, гибридные беспилотники предпочитают использовать для таких задач, как сельскохозяйственный мониторинг, управление чрезвычайными ситуациями и логистика.
• Военные и коммерческие пользователи выбирают гибридные беспилотники из-за их универсальности, сочетающей маневренность роторных беспилотников с эффективностью моделей с неподвижным крылом.
  • Например, такие компании, как A2Z Drone Delivery, Inc., представили гибридные беспилотники вертикального взлета и посадки, такие как RDSX Pelican, чтобы удовлетворить растущий спрос на решения для доставки и наблюдения.
• Дилерские центры и поставщики услуг все чаще предлагают гибридные беспилотные решения в составе индивидуальных пакетов для таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и национальная безопасность.

Динамика рынка малых дронов

Водитель

«Растущий спрос на повышенную эффективность и универсальность»

• Растущая осведомленность о преимуществах небольших дронов, таких как экономически эффективное наблюдение, сбор данных в режиме реального времени и доступ к труднодоступным районам, стимулирует спрос на рынке.
• Малые беспилотники повышают эффективность работы за счет снижения потребности в пилотируемых операциях, сокращения расходов и повышения безопасности в таких областях применения, как военная разведка, осмотр инфраструктуры и службы доставки.
• Эти беспилотники обеспечивают критически важные возможности, такие как получение изображений с высоким разрешением и мониторинг в реальном времени, улучшая процесс принятия решений в военном, гражданском и коммерческом секторах, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Европа.
• Автопроизводители и технологические компании реагируют на это, интегрируя дроны в свои экосистемы или сотрудничая с производителями дронов для предложения индивидуальных решений.
  • Например, в декабре 2022 года Министерство обороны Великобритании заключило с Lockheed Martin контракт на сумму 157 миллионов долларов США на поставку мини-дронов, включая гибридные и модели с фиксированным крылом, для военного применения.

Сдержанность/Вызов

«Нормативные ограничения на эксплуатацию дронов»

• Нормативные ограничения на эксплуатацию дронов, такие как ограничения воздушного пространства и классификации максимального взлетного веса (MTOW), влияют на рост рынка и выбор пользователей.
• В разных странах действуют разные законы, что усложняет стандартизацию для производителей и операторов на глобальных рынках, таких как Северная Америка и Европа.
• Избыточная автономность или грузоподъемность, особенно для дронов весом более 25–150 кг, часто рассматриваются как риски безопасности из-за потенциальных столкновений, проблем с конфиденциальностью и сложностей в управлении воздушным движением.
  • Например, многие штаты США и европейские страны вводят строгие правила, такие как требование к дистанционно управляемым или опционально пилотируемым беспилотникам работать в пределах прямой видимости (VLOS) и ограничение автономных полетов в городских районах.
• Эти строгие правила препятствуют широкому внедрению, особенно для потребительских и гражданских целей, и могут привести к штрафам или запретам на эксплуатацию, ограничивая расширение рынка.

Масштаб рынка малых дронов

Рынок сегментирован по типу, максимальному взлетному весу, источнику питания, режиму работы, применению и полезной нагрузке.

• По типу

По типу рынок малых дронов сегментируется на фиксированное крыло, винтокрылое и гибридное крыло. Ожидается, что сегмент винтокрылых аппаратов займет наибольшую долю рынка в 62,8% в 2024 году, что обусловлено его универсальностью, простотой использования и способностью зависать и маневрировать в ограниченном пространстве, что делает его идеальным для таких применений, как аэрофотосъемка, наблюдение и инспекции.

Ожидается, что сегмент гибридных самолетов продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать сочетание выносливости самолета с фиксированным крылом и маневренности винтокрыла, что позволит удовлетворить современные военные и коммерческие потребности.

• По максимальному взлетному весу

На основе максимального взлетного веса рынок малых дронов сегментируется на менее 5 кг, от 5 до 25 кг и более 25–150 кг. Ожидается, что сегмент менее 5 кг будет доминировать с долей выручки рынка 58,3% в 2024 году, что объясняется его доступностью, портативностью и широким распространением в потребительских, коммерческих и развлекательных приложениях.

Прогнозируется, что сегмент от 5 до 25 кг будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны военных и гражданских приложений на повышенную грузоподъемность и большую продолжительность полета.

• По источнику питания

На основе источника питания рынок малых дронов сегментируется на литий-ионные, солнечные элементы, гибридные элементы и топливные элементы. Ожидается, что сегмент литий-ионных батарей займет наибольшую долю рынка в 67,4% в 2024 году благодаря своей высокой плотности энергии, надежности и широкой доступности, поддерживающей разнообразные операции дронов.

Ожидается, что сегмент солнечных элементов продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области солнечных технологий и растущий спрос на экологически чистые, долговечные беспилотные летательные аппараты для дистанционного мониторинга и охраны окружающей среды.

• По режиму работы

На основе режима работы рынок малых дронов сегментируется на дистанционно пилотируемые, опционально пилотируемые и автономные. Ожидается, что сегмент дистанционно пилотируемых будет лидировать с долей выручки на рынке в 55,7% в 2024 году, что обусловлено его широким использованием в военных, внутренних и коммерческих приложениях, требующих человеческого контроля для точности и безопасности.

Прогнозируется, что сегмент автономных транспортных средств будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий, что позволит выполнять полностью автоматизированные миссии по наблюдению, доставке и сельскому хозяйству.

• По применению

На основе сферы применения рынок малых дронов сегментируется на военный, гражданский и коммерческий, для внутренней безопасности и потребительский. Ожидается, что военный сегмент будет доминировать с долей выручки 48,6% в 2024 году, что обусловлено критической ролью малых дронов в разведке, обнаружении целей и мониторинге поля боя.

Ожидается, что гражданский и коммерческий сегмент будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено более широким внедрением в сельском хозяйстве, инспекции инфраструктуры, логистике и аэрофотосъемке, а также смягчением регулирования и технологическим прогрессом.

• По полезной нагрузке

На основе полезной нагрузки рынок малых дронов сегментируется на камеры, датчики CBRN, электронную разведку и радары БПЛА. Ожидается, что сегмент камер займет наибольшую долю рынка в 60,2% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на изображения высокого разрешения в области наблюдения, картографии и потребительской фотографии.

Прогнозируется, что сегмент радаров БПЛА будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим использованием в военных целях и в целях национальной безопасности для обнаружения, отслеживания и навигации в сложных условиях.

Региональный анализ рынка малых дронов

• Северная Америка доминирует на рынке малых беспилотников с наибольшей долей выручки в 35,2% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием OEM-производителей, технологическими достижениями и широким внедрением в военных целях и в сфере национальной безопасности.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрые улучшения в регулировании беспилотных летательных аппаратов, расширение их коммерческого применения и рост инвестиций в технологии беспилотных летательных аппаратов в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания.

Обзор рынка малых дронов в США

США лидируют на североамериканском рынке малых дронов, чему способствует устойчивый спрос со стороны военных, служб внутренней безопасности и коммерческих секторов. Высокая осведомленность потребителей о преимуществах дронов, таких как наблюдение, доставка и точное земледелие, в сочетании с благоприятными правилами FAA ускоряет расширение рынка. Сосредоточение OEM-производителей на передовых, интегрированных системах дронов еще больше поддерживает рост.

Обзор рынка малых дронов в Европе

Ожидается, что Европа станет свидетелем значительного роста, обусловленного нормативной поддержкой интеграции дронов в воздушное пространство, растущим спросом на коммерческие приложения, такие как доставка и инспекция инфраструктуры, а также акцентом на безопасность и устойчивость. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют в принятии, движимые технологическими инновациями и экологическими проблемами.

Обзор рынка малых дронов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет испытывать здоровый рост, подпитываемый спросом на дроны в сфере городского планирования, сельского хозяйства и внутренней безопасности. Растущий интерес к автономным и подключенным решениям на основе дронов, наряду с нормативными достижениями для безопасной эксплуатации, стимулирует принятие. Потребительский и коммерческий акцент на эффективности и безопасности еще больше стимулирует рынок.

Обзор рынка малых дронов в Германии

Ожидается, что Германия увидит устойчивый рост на рынке малых дронов, что объясняется ее передовым производственным сектором, сильным акцентом на точном машиностроении и внедрением в сельское хозяйство, логистику и наблюдение. Высокий спрос на эффективные, экологически чистые решения для дронов и интеграция OEM-производителей в инновационные приложения поддерживают устойчивое расширение рынка.

Обзор рынка малых дронов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать значительную долю, что обусловлено быстрой урбанизацией, растущим внедрением дронов в сельском хозяйстве и потребительских приложениях, а также поддерживающей государственной политикой в ​​таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост инвестиций в умные города и мониторинг инфраструктуры еще больше ускоряет рост рынка.

Обзор рынка малых дронов в Японии

Прогнозируется, что рынок малых дронов в Японии будет активно расти, что обусловлено предпочтением потребителей передовых высококачественных решений в области дронов для наблюдения, управления стихийными бедствиями и сельского хозяйства. Интеграция дронов крупными производителями в предложения OEM и растущий спрос на послепродажную кастомизацию способствуют проникновению на рынок топлива.

Обзор рынка малых дронов в Китае

Китай занимает существенную долю рынка малых дронов Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрый промышленный рост, увеличение использования дронов в сельском хозяйстве, доставке и наблюдении, а также сильные внутренние производственные возможности. Конкурентоспособные цены, растущее технологически подкованное население и государственная поддержка интеллектуальной мобильности повышают доступность рынка.

Доля рынка малых дронов

Индустрию малых беспилотников в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Skycatch, Inc (США)
• L3Harris Technologies, Inc. (Канада)
• SCI Technology (Австралия)
• C-Astral doo (Словения)
• Боинг (США)
• Airbus (Нидерланды)
• Юник (Китай)
• Группа Thales (Франция)
• Parrot Drones SAS (Франция)
• DJI (Китай)
• 3DR, Inc. (США)
• Kespry Inc. (США)
• Textron Inc. (США)
• Northrop Grumman (США)
• BAE Systems (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке малых дронов

• В январе 2025 года Pix4D и Freefly Systems объявили о стратегическом партнерстве по интеграции передового программного обеспечения для фотограмметрии Pix4D с высокопроизводительными дронами Freefly. Это сотрудничество улучшает сбор и обработку данных с воздуха, оптимизируя рабочие процессы для таких отраслей, как строительство, геодезия и сельское хозяйство. Партнерство предоставляет пользователям бесперебойный рабочий процесс «от дрона к данным», предлагая годовую лицензию на Pix4Dmatic, Pix4Dsurvey, Pix4Dcloud или Pix4Dfields с выбранными дронами Freefly
• В сентябре 2024 года компания SAN LEANDRO представила Trace — карманный нанодрон, предназначенный для скрытой воздушной разведки и точных операций в ограниченном пространстве. Дрон весит всего 153 грамма, что делает его очень портативным, сохраняя при этом расширенные возможности полета и камеры. Trace оснащен термокамерой с карданной стабилизацией, 48-мегапиксельной камерой EO с 24-кратным зумом и фирменным радио Poplar для безопасной связи на расстоянии до 2 км. Его компактная конструкция обеспечивает бесперебойную навигацию внутри и снаружи помещений, улучшая наблюдение в реальном времени для управления инфраструктурой, правоохранительных органов и приложений национальной безопасности.
• В августе 2024 года EndureAir в сотрудничестве с IIT Kanpur представили Sabal UAV — беспилотный вертолет с тандемным ротором, разработанный для обеспечения высокой эффективности и превосходной грузоподъемности. Sabal UAV оснащен электрической силовой установкой с переменной скоростью, что обеспечивает оптимальную производительность в различных географических условиях. Благодаря возможностям вертикального взлета и посадки (VTOL) он разработан для логистических и транспортных приложений, предлагая увеличенное время полета и повышенную автономность. Варианты Sabal 10 и Sabal 20 обеспечивают грузоподъемность 10 кг и 20 кг соответственно, что делает их идеальными для доставки на средние расстояния и операций по наблюдению.
• В мае 2024 года Airbus завершила сделку по приобретению Aerovel, американской компании по производству беспилотных летательных аппаратов (UAS), вместе с ее модулем Flexrotor. Flexrotor — это небольшой тактический беспилотник, предназначенный для разведывательных, наблюдательных, целеуказания и разведывательных миссий (ISTAR) на море и на суше. Это приобретение укрепляет портфель тактических беспилотных решений Airbus и расширяет ее присутствие на рынке малых беспилотников. Flexrotor обладает возможностями вертикального взлета и посадки (VTOL), что делает его идеальным для экспедиционных миссий, требующих минимального воздействия
• В феврале 2022 года Zain Saudi Arabia заключила партнерство с King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) для продвижения технологий беспилотников посредством исследований и разработок. Это сотрудничество направлено на интеграцию систем беспилотников в коммерческие приложения, поддержку местного контента и содействие инновациям в логистике, наблюдении и реагировании на чрезвычайные ситуации. Партнерство направлено на ускорение технологических решений для частного сектора, а также на улучшение стратегических планов Саудовской Аравии в отношении приложений беспилотников.

SKU-44837