Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка смартфонов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка смартфонов

• Объем мирового рынка смартфонов в 2024 году оценивался в 520,95 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 881,79 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим распространением смартфонов среди городского и сельского населения, что обусловлено расширением инфраструктуры мобильного интернета, повышением цифровой грамотности и растущим спросом на подключенные устройства, которые поддерживают общение, развлечения и производительность.
• Более того, растущий потребительский спрос на высокопроизводительные, многофункциональные и экономичные устройства превращает смартфоны в незаменимый личный и профессиональный инструмент. Сочетание этих факторов ускоряет внедрение смартфонов, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка смартфонов

• Смартфоны — это портативные устройства, сочетающие в себе вычислительные, коммуникационные и мультимедийные функции. Они поддерживают широкий спектр приложений: от социальных сетей и потокового видео до мобильного банкинга, игр и корпоративного ПО, выступая незаменимым инструментом для повседневной жизни и работы.
• Растущий спрос на смартфоны обусловлен, прежде всего, ростом проникновения интернета, растущим предпочтением потребителей мобильным решениям, быстрым технологическим прогрессом в области процессоров, камер и технологий отображения, а также растущей доступностью устройств в различных ценовых диапазонах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке смартфонов с долей 48,2% в 2024 году благодаря росту проникновения смартфонов, расширению инфраструктуры мобильного интернета и растущему спросу на доступные и многофункциональные устройства.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке смартфонов в течение прогнозируемого периода благодаря высокому потребительскому спросу на инновационные устройства, повсеместному внедрению 5G и растущему предпочтению к премиальным смартфонам.
• В 2024 году сегмент Android доминировал на рынке с долей 61,9% благодаря широкой доступности устройств в различных ценовых категориях и широким возможностям персонализации. Смартфоны Android рассчитаны на широкую аудиторию благодаря разнообразию аппаратных возможностей, обширной совместимости приложений и интеграции с различными сервисами и экосистемами. Доступность, частые инновации в технологиях камер и дисплеев, а также поддержка новых стандартов подключения ещё больше укрепляют их доминирующее положение.

Объем отчета и сегментация рынка смартфонов       

Тенденции рынка смартфонов

Растущее использование смартфонов 5G

• Рынок смартфонов всё больше формируется под влиянием растущего внедрения устройств с поддержкой 5G, поскольку потребители требуют более быстрого подключения, бесперебойной потоковой передачи видео и улучшенных игровых возможностей. Смартфоны с поддержкой 5G становятся популярными во многих ценовых сегментах, ускоряя замену и обновление устройств по всему миру.
  • Например, Samsung расширила линейку Galaxy доступными моделями с поддержкой 5G, чтобы повысить доступность, а серия iPhone от Apple поддерживает глобальные сети 5G, способствуя более широкому распространению. Эти запуски демонстрируют, как игроки рынка премиум-класса и массового рынка стимулируют широкий спрос на 5G-смартфоны.
• Интеграция с 5G обеспечивает эффективное использование облачных сервисов, приложений виртуальной и дополненной реальности. По мере расширения зоны покрытия сетей операторами связи всё больше потребителей переходят на устройства, способные использовать высокоскоростное соединение с малой задержкой для цифровых услуг.
• Кроме того, смартфоны 5G способствуют переходу к более эффективным корпоративным мобильным решениям. Повышенная скорость и функции безопасности позволяют компаниям внедрять инструменты для удалённой работы и стратегии, ориентированные на мобильные устройства, которые оптимизируют производительность труда.
• Внедрение 5G-телефонов также стимулирует инновации в области чипсетов, побуждая такие компании, как Qualcomm и MediaTek, разрабатывать экономичные процессоры, которые подходят для массового внедрения 5G без ущерба для производительности. Это расширяет привлекательность 5G за пределы устройств премиум-класса.
• Растущее распространение смартфонов 5G отражает кардинальную трансформацию рынка. Благодаря расширению сетей, снижению цен на устройства и повышению ожиданий потребителей в отношении производительности, 5G-смартфоны имеют все шансы стать отраслевым стандартом, способствуя долгосрочному росту на мировых рынках смартфонов.

Динамика рынка смартфонов

Водитель

Растущий спрос на высокопроизводительные и доступные устройства

• Растущий потребительский спрос на смартфоны, сочетающие высокую производительность и доступность, является важным фактором роста рынка. Потребители на развивающихся и развитых рынках ищут устройства с передовыми функциями без дополнительных затрат, что открывает возможности для покупки в различных ценовых категориях.
  • Например, Xiaomi и Realme увеличили своё присутствие на рынке, предлагая многофункциональные смартфоны по средней цене, в то время как такие бренды, как OnePlus и Samsung, ориентированы как на ценителей экономии, так и на покупателей премиум-класса. Эта стратегия наглядно демонстрирует, как производители удовлетворяют растущий спрос потребителей на доступные по цене производительные устройства.
• Высокопроизводительные смартфоны с несколькими камерами, игровыми процессорами и увеличенным временем автономной работы больше не считаются эксклюзивом для моделей премиум-класса. Демократизация технологий позволила доступным устройствам обеспечить пользователям высокий уровень удобства в области фотографии, развлечений и работы.
• Кроме того, расширение интернет-доступности и цифровой образ жизни ускоряют спрос на устройства, сочетающие вычислительную мощность с доступностью. Это особенно заметно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где недорогие смартфоны способствуют широкому распространению цифровых технологий и мобильной коммерции.
• Растущий спрос на производительные и при этом доступные смартфоны обеспечивает устойчивые инновации на рынке. Поскольку производители конкурируют не только по качеству, но и по цене, смартфоны становятся доступнее для более широкой глобальной аудитории, что способствует постоянному росту во всех потребительских сегментах.

Сдержанность/Вызов

Нехватка цепочек поставок и компонентов

• Сбои в цепочках поставок и дефицит комплектующих создают серьёзные проблемы для рынка смартфонов, влияя на графики производства, цены и глобальную доступность. Дефицит полупроводников, дисплеев и аккумуляторов ограничивает возможности производителей по удовлетворению растущего спроса.
  • Например, Apple и Samsung сообщили о влиянии на поставки смартфонов из-за глобального дефицита полупроводников, в то время как менее крупные игроки, такие как Oppo и Vivo, столкнулись с задержками в поставках дисплеев. Эти ограничения подчеркивают хрупкость цепочек поставок смартфонов, которые сильно зависят от своевременной доступности компонентов.
• Высокий спрос на передовые чипсеты, включая процессоры 5G и системы на кристаллах с поддержкой искусственного интеллекта, ещё больше обостряет конкуренцию между производителями. Небольшие компании часто сталкиваются с трудностями в обеспечении критически важных поставок по сравнению с известными брендами с более высокой покупательной способностью, что влияет на конкурентоспособность рынка.
• Кроме того, геополитическая напряженность, торговые ограничения и сбои в логистике усиливают волатильность цепочек поставок. Эти непредсказуемые факторы способствуют нестабильности цен и ограничивают постоянную доступность устройств на региональных рынках.
• Решение проблемы дефицита цепочек поставок и компонентов будет иметь решающее значение для поддержания роста индустрии смартфонов. Создание устойчивых сетей поставщиков, диверсификация стратегий закупок и инвестиции в мощности по производству полупроводников останутся важнейшими стратегиями для преодоления этих проблем и обеспечения долгосрочной стабильности рынка.

Объем рынка смартфонов

Рынок сегментирован по признакам операционной системы, канала распространения, цены и объема оперативной памяти.

• По операционной системе

По типу операционной системы рынок смартфонов сегментирован на Android, iOS и Windows. Сегмент Android занял наибольшую долю рынка – 61,9% – в 2024 году благодаря широкой доступности устройств в различных ценовых категориях и широким возможностям персонализации. Смартфоны на базе Android ориентированы на широкую пользовательскую базу благодаря разнообразию аппаратных возможностей, обширной совместимости приложений и интеграции с различными сервисами и экосистемами. Доступность, частые инновации в технологиях камер и дисплеев, а также поддержка новых стандартов подключения ещё больше укрепляют их доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент iOS будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать высокая лояльность к бренду, регулярные обновления программного обеспечения и безупречная интеграция с экосистемой устройств и сервисов Apple. Высокие стандарты безопасности, эксклюзивные приложения и премиальный пользовательский интерфейс продолжают привлекать как индивидуальных, так и корпоративных пользователей, способствуя быстрому внедрению.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок смартфонов сегментируется на OEM-производителей, розничных продавцов и интернет-магазины. Сегмент розничных продавцов обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря доверию потребителей к физическим магазинам, которые предлагают личный опыт, мгновенную покупку и персонализированную поддержку. Розничные продавцы также предлагают комплексные акции, послепродажную поддержку и варианты финансирования, что делает их предпочтительным выбором для широкого круга пользователей.

Ожидается, что сегмент электронной коммерции будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост популярности онлайн-покупок, удобство, конкурентоспособные цены и доставка на дом. Платформы электронной коммерции предоставляют подробную информацию о товарах, отзывы покупателей и инструменты сравнения, позволяя потребителям принимать обоснованные решения о покупке, что способствует быстрому росту этого канала.

• По цене

В зависимости от цены рынок смартфонов делится на два сегмента: смартфоны высокого, среднего и низкого класса. В 2024 году наибольшую долю рынка составил сегмент среднего класса, что обусловлено растущим спросом на многофункциональные смартфоны по доступным ценам. Потребители всё чаще ищут баланс между производительностью, возможностями камеры, временем автономной работы и дизайном, что и предлагают смартфоны среднего класса. Этот сегмент также выигрывает от частых обновлений, широкой доступности и сильных брендов.

Ожидается, что сегмент смартфонов премиум-класса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать такие премиальные функции, как продвинутые камеры, складные дисплеи, функции на базе искусственного интеллекта и передовая производительность. Рост располагаемых доходов и растущая популярность премиальных технологических продуктов среди городских пользователей способствуют ускоренному распространению смартфонов высокого класса.

• По размеру оперативной памяти

В зависимости от объёма оперативной памяти рынок смартфонов сегментируется на модели с объёмом менее 2 ГБ, от 2 до 4 ГБ и до 8 ГБ. Сегмент с объёмом 2–4 ГБ обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря возможности эффективно работать с повседневными приложениями, социальными сетями и мультимедийными задачами по доступной цене. Этот диапазон оперативной памяти обеспечивает сбалансированную производительность для большинства потребителей, обеспечивая плавную многозадачность и более длительное использование устройства.

Ожидается, что сегмент памяти до 8 ГБ будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокопроизводительные смартфоны, способные работать с играми, видеомонтажом и приложениями на базе искусственного интеллекта. Расширение возможностей многозадачности, улучшение пользовательского опыта и растущее внедрение ресурсоемких приложений стимулируют расширение этого сегмента с большим объемом оперативной памяти.

Региональный анализ рынка смартфонов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке смартфонов с наибольшей долей выручки в 48,2% в 2024 году, что обусловлено ростом проникновения смартфонов, расширением инфраструктуры мобильного интернета и растущим спросом на доступные и многофункциональные устройства.
• Эффективная с точки зрения затрат производственная экосистема региона, наличие квалифицированной рабочей силы и сильное присутствие ведущих производителей смартфонов ускоряют расширение рынка.
• Быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов и поддерживающие государственные инициативы по развитию цифровой связи способствуют более широкому использованию смартфонов как городским, так и сельским населением.

Обзор рынка смартфонов в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке смартфонов Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своей позиции глобального центра производства и исследований и разработок смартфонов. Разветвлённая цепочка поставок, мощная промышленная база и государственная поддержка технологических инноваций способствуют эффективности производства и конкурентоспособности. Китай также выигрывает от обширной внутренней потребительской базы, требующей высокопроизводительных смартфонов среднего класса, а также от растущего экспорта на развивающиеся рынки, что ещё больше укрепляет его лидерство на рынке.

Обзор рынка смартфонов в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют стремительное распространение смартфонов, рост проникновения интернета и растущая популярность онлайн-покупок. Государственные инициативы, такие как «Цифровая Индия» и «Сделано в Индии», в сочетании со стимулированием местного производства укрепляют производственные возможности. Развитие электронной коммерции, рост численности молодого населения и растущий спрос на доступные и многофункциональные устройства способствуют устойчивому росту рынка.

Обзор европейского рынка смартфонов

Европейский рынок смартфонов стабильно растёт благодаря высокой покупательной способности потребителей, спросу на премиальные устройства и растущему внедрению инновационных технологий, таких как 5G и складные дисплеи. Особое внимание к дизайну, качеству и правилам конфиденциальности данных формирует потребительские предпочтения, особенно на развитых рынках. Рынок также выигрывает от развитых дистрибьюторских сетей, налаженных каналов сбыта и растущего интереса к экологически безопасным и энергоэффективным смартфонам.

Обзор рынка смартфонов в Германии

Рынок смартфонов в Германии движим высоким потребительским спросом на премиальные и высокопроизводительные устройства, а также значительными инвестициями в технологии и инновации. Страна обладает развитой электронной экосистемой и обширным научно-исследовательским потенциалом, что способствует инновациям в области функций устройств, пользовательских интерфейсов и мобильной безопасности. Немецкие потребители ценят качество, долговечность и технологический прогресс, что способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка смартфонов в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается развитой индустрией потребительской электроники, высоким уровнем проникновения смартфонов и активным внедрением новейших технологий. Расширение рынка обусловлено ростом популярности электронной коммерции, ростом спроса на премиальные смартфоны, а также постоянным акцентом на инновации и интеграцию экосистемы программного обеспечения. Великобритания также выигрывает от развитой инфраструктуры послепродажного обслуживания и активного участия ведущих мировых брендов смартфонов.

Обзор рынка смартфонов в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста, обусловленные высоким потребительским спросом на инновационные устройства, широким внедрением сетей 5G и растущим спросом на премиальные смартфоны. Регион выигрывает от высокой покупательной способности, раннего внедрения новых технологий и большой базы технически подкованных потребителей. Партнерство между операторами связи и производителями смартфонов, а также развитые сети электронной коммерции и розничной торговли ускоряют внедрение технологий.

Обзор рынка смартфонов в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю рынка Северной Америки благодаря высокому уровню проникновения смартфонов, развитой инфраструктуре исследований и разработок и высокому спросу на флагманские устройства. Росту способствует предпочтение потребителями устройств с передовыми функциями, поддержкой 5G и совместимостью с экосистемой приложений. Присутствие ведущих мировых брендов, эффективные маркетинговые стратегии и обширные каналы сбыта дополнительно укрепляют доминирование США на региональном рынке смартфонов.

Доля рынка смартфонов

Лидерами отрасли смартфонов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• SAMSUNG (Южная Корея)
• Apple Inc. (США)
• Lenovo (Китай)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Sony Corporation (Япония)
• Xiaomi (Китай)
• LG Electronics (Южная Корея)
• Корпорация ZTE (Китай)
• TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (Китай)
• Vivo Communication Technology Co. Ltd. (Китай)
• Nokia (Финляндия)
• OPPO (Китай)
• HTC Corporation (Тайвань)
• OnePlus (Китай)
• Mobitech Creations (Индия)
• Google (США)
• Reliance Retail Ltd. (Индия)
• ASUSTeK Computer Inc. (Тайвань)
• XOLO (Индия)
• Micromax (Индия)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)

Последние события на мировом рынке смартфонов

• В августе 2025 года компания Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, установив новый стандарт для Android-смартфонов. Эта усовершенствованная система на чипсете оснащена процессором Oryon третьего поколения, обеспечивающим повышение энергоэффективности до 35% и общую эффективность системы на чипсете на 16%. Усовершенствованный графический процессор Adreno повышает производительность в играх на 23% при снижении энергопотребления на 20%. Его нейропроцессор Hexagon поддерживает более быстрые и эффективные функции искусственного интеллекта (ИИ), обеспечивая более интеллектуальное поведение устройств. Усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP) поддерживает кодеки Advanced Professional Video (APV) и вычислительную обработку видео на базе ИИ, улучшая автофокусировку, экспозицию и цветовой баланс. Ожидается, что устройства, оснащенные этим чипсетом, будут способствовать внедрению высокопроизводительных смартфонов в премиальном сегменте Android.
• В июле 2025 года компания Apple Inc. запустила AppleCare+ One — единый тарифный план, объединяющий услуги для iPhone, Mac, iPad и Apple Watch в единый пакет. Этот план упрощает защиту устройств, включает в себя страхование от кражи и потери, а также предлагает приоритетную поддержку. Предлагая комплексную защиту для нескольких устройств, AppleCare+ One укрепляет лояльность клиентов, стимулирует использование нескольких устройств и позиционирует экосистему Apple как более интегрированное и удобное решение для клиентов премиум-класса.
• В январе 2025 года компания Google LLC приобрела часть подразделения HTC, занимающегося разработкой дополненной реальности (XR), примерно за 250 миллионов долларов США. В рамках этого приобретения Google получила доступ к некоторым инженерам, работающим над VIVE, и неисключительным правам на интеллектуальную собственность, что способствовало развитию платформы Android XR. Этот шаг укрепляет позиции Google в экосистеме XR, ускоряет внедрение инноваций в области устройств с поддержкой дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) и позволяет более тесно сотрудничать с производителями, использующими Android XR, расширяя возможности иммерсивного опыта на смартфонах и подключенных устройствах.
• В июле 2024 года корпорация Xiaomi заключила партнерское соглашение с Dixon, DBG и другими компаниями, работающими в сфере EMS, для сборки смартфонов и других устройств в Индии. Целью инициативы является достижение 55% доли местных компонентов и удвоение поставок устройств в Индию до 700 миллионов единиц в течение следующего десятилетия. Локализация производства позволяет Xiaomi снизить зависимость от импорта, повысить рентабельность и ускорить выход продукции на рынок, одновременно поддерживая такие государственные инициативы, как «Сделано в Индии», что в конечном итоге способствует росту доли на одном из самых быстрорастущих рынков смартфонов.
• В сентябре 2024 года компания Back Market запустила глобальную инициативу по популяризации восстановленных смартфонов, продвигая принципы устойчивого развития и экологичного потребления. Кампания компании призывает потребителей выбирать восстановленные устройства как экономичную и экологичную альтернативу новым смартфонам. Используя возможности перепродажи и решая проблему электронных отходов, Back Market меняет восприятие рынка и создает растущий сегмент для восстановленных устройств, особенно в сегментах потребителей, чувствительных к цене и заботящихся об окружающей среде.

SKU-44943