Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка кисломолочных напитков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка кисломолочных напитков

• Объем мирового рынка кисломолочных напитков в 2024 году оценивался в 8,41 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  12,53 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,10% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом и осведомленностью потребителей о функциональных напитках, особенно тех, которые способствуют здоровью пищеварительной системы, укреплению иммунитета и повышению питательной ценности, что является ключевыми характеристиками кисломолочных напитков. Эта тенденция набирает силу как в развитых, так и в развивающихся регионах в связи с изменением пищевых привычек и образа жизни.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на натуральные, богатые пробиотиками и низкокалорийные альтернативы молочным продуктам делает кисломолочные напитки предпочтительным выбором для людей, заботящихся о своем здоровье. Эти факторы ускоряют внедрение решений на основе кисломолочных напитков, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка кисломолочных напитков

• Кисломолочные напитки, включая такие продукты, как кефир, пахта и другие кисломолочные напитки, становятся всё более важным компонентом функционального питания благодаря содержанию пробиотиков, пользе для пищеварения и растущему интересу потребителей к натуральным ферментированным продуктам. Эти напитки набирают популярность как на развитых, так и на развивающихся рынках благодаря своим предполагаемым полезным свойствам.
• Растущий спрос на кисломолочные напитки обусловлен, прежде всего, возросшей осведомленностью о здоровье, возросшей склонностью потребителей к здоровью кишечника, решениям для людей с непереносимостью лактозы и переходом от напитков с высоким содержанием сахара к функциональным альтернативам.
• Северная Америка доминировала на рынке кисломолочных напитков, заняв наибольшую долю выручки в 38,6% в 2024 году. Это объясняется растущим спросом потребителей на функциональные молочные продукты, увеличением этнических групп и населения, заботящегося о своем здоровье, а также развитыми сетями розничной торговли. США остаются ключевым рынком, чему способствует растущая популярность кефира и кисломолочных продуктов в качестве пищевых добавок, особенно среди миллениалов и стареющего населения.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке кисломолочных напитков в прогнозируемый период (2025–2032 гг.) из-за быстрой урбанизации, роста располагаемых доходов и растущего использования пробиотических напитков в таких странах, как Китай, Япония и Индия, где набирают обороты тенденции в области здорового пищеварения.
• Сегмент бутылок доминировал на рынке кисломолочных напитков с долей рынка 39,6% в 2024 году, благодаря возможности повторной герметизации, портативности и высокой узнаваемости. Бутылированные кисломолочные напитки пользуются большой популярностью как в розничной торговле, так и в сфере потребления на вынос, поскольку они удобны и сохраняют свежесть длительное время. Их доминирование подкрепляется широкой доступностью в супермаркетах, магазинах шаговой доступности и торговых точках.

Объем отчета и сегментация рынка кисломолочных напитков    

Тенденции рынка кисломолочных напитков

« Растущая сознательность в отношении здоровья и предпочтения в отношении функционального питания »

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке кисломолочных напитков является растущая тенденция перехода потребителей к функциональным и богатым пробиотиками напиткам, обусловленная растущей осведомленностью о здоровье кишечника, укреплении иммунитета и общем благополучии. Эта тенденция, ориентированная на здоровый образ жизни, особенно заметна среди миллениалов, людей пожилого возраста и потребителей, заботящихся о своем здоровье.
  • Например, кефир и пахта набирают популярность в розничной торговле и сфере общественного питания благодаря содержанию пробиотиков, пикантному вкусу и способности улучшать пищеварение. Эти напитки всё чаще используются в качестве альтернативы сладким напиткам, особенно в завтраках и послетренировочном питании.
• Инновации в рецептурах кисломолочных продуктов, такие как безлактозные версии, ароматизированные кефиры, органические варианты, а также низкокалорийные или ферментированные растительные альтернативы, отвечают более широкому кругу диетических предпочтений, включая веганские и диеты с ограничениями по здоровью. Эти инновации расширяют охват потребителей и стимулируют повторные покупки.
• Растущее проникновение кисломолочных напитков как через офлайн-, так и через онлайн-каналы дистрибуции, поддерживаемое информационными кампаниями и демонстрацией продукции ведущими брендами, значительно повышает узнаваемость категории и ее популярность в Северной Америке, Европе и на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Этот переход к напиткам с чистой этикеткой, минимально обработанным и благоприятным для микробиома, кардинально меняет предложение продуктов в молочном сегменте. Крупные компании уделяют особое внимание инновациям в упаковке (например, повторно закрывающимся бутылкам и заявленному содержанию пробиотиков), технологиям продления срока годности и образовательному маркетингу для укрепления своих конкурентных преимуществ.
• Спрос на кисломолочные напитки стремительно растет как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания, при этом потребители все чаще отдают предпочтение натуральным средствам для укрепления здоровья, а не традиционным добавкам, что способствует устойчивому росту мирового рынка.

Динамика рынка кисломолочных напитков

Водитель

«Растущая потребность в функциональных напитках обусловлена ростом осведомленности о здоровье и спроса на них»

• Растущая распространенность проблем с пищеварением, заболеваний, связанных с образом жизни, и растущее внимание к здоровью кишечника среди потребителей являются существенными факторами повышенного спроса на кисломолочные напитки.
  • Например, в апреле 2024 года компания Danone SA объявила о расширении своей линейки кефирных продуктов на европейских рынках, включив в неё улучшенные пробиотические формулы. Ожидается, что такие стратегии ключевых компаний будут способствовать росту рынка кисломолочных напитков в прогнозируемый период.
• Поскольку потребители все больше узнают о пользе для здоровья ферментированных молочных продуктов, кисломолочные напитки предлагают такие преимущества, как поддержка пробиотиков, улучшение пищеварения и повышение иммунитета, что делает их привлекательной альтернативой сладким безалкогольным и газированным напиткам.
• Кроме того, растущая популярность функциональных продуктов питания и напитков, а также стремление к натуральным, минимально обработанным продуктам делают кисломолочные напитки неотъемлемой частью здорового питания, особенно среди городского населения.
• Удобство упаковки, готовой к употреблению, доступность различных вкусов и растущая дистрибуция через современные розничные и электронные платформы являются ключевыми факторами, способствующими распространению кисломолочных напитков как в развитых, так и в развивающихся регионах. Тенденция к использованию продукции с «чистой этикеткой» и растущая доступность безлактозных и растительных кисломолочных напитков дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

« Опасения относительно срока годности и высоких производственных затрат »

• Опасения, связанные с ограниченным сроком годности и необходимостью охлаждения кисломолочных напитков, представляют собой серьёзную проблему для их более широкого проникновения на рынок. Эти продукты часто требуют логистики в рамках холодильной цепи, что может привести к увеличению затрат и ограничению доступности в отдалённых или слаборазвитых регионах.
  • Например, порча во время транспортировки или в розничных точках может привести к потерям, что удерживает некоторых дистрибьюторов от крупных инвестиций в такую продукцию, особенно на рынках, где отсутствует надежная инфраструктура холодильной цепи.
• Решение этих проблем посредством усовершенствования технологий консервирования пищевых продуктов, асептической упаковки и оптимизации цепочек поставок имеет решающее значение для укрепления доверия розничных продавцов и потребителей. Такие компании, как Nestlé SA и FrieslandCampina , инвестируют в технологии продления срока годности, чтобы снизить риск порчи. Кроме того, относительно высокая стоимость производства премиальных кисломолочных напитков, особенно с добавлением пробиотиков или сертифицированных как органические, может стать препятствием для потребителей, чувствительных к цене.
• Несмотря на то, что появляются доступные варианты, особенно на местных рынках, премиальные формулы с заявлениями о пользе для здоровья часто имеют более высокую цену, что ограничивает их распространение.
• Преодоление этих проблем посредством инноваций в области рецептур длительного хранения, обучения по вопросам пользы для здоровья и масштабирования производства для снижения удельных затрат будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Объем рынка кисломолочных напитков

Рынок сегментирован по типу продукта, вкусу, каналу сбыта и упаковке.

• По типу продукта

По типу продукта мировой рынок кисломолочных напитков сегментируется на кефир, пахту, ласси, пробиотические напитки и другие. Сегмент кефира занял наибольшую долю рынка – 35,8% – в 2024 году, что обусловлено растущей осведомленностью о его высоком содержании пробиотиков и связанных с этим преимуществах для здоровья кишечника. Рост потребления функциональных молочных напитков среди потребителей, заботящихся о своем здоровье, сделал кефир одним из ведущих продуктов, особенно в Северной Америке и Европе.

Ожидается, что сегмент пробиотических напитков продемонстрирует самые высокие темпы роста — 22,6% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено расширением исследований и разработок в области пробиотических штаммов, ростом популярности ферментированных функциональных напитков и расширением ассортимента продукции мировых молочных брендов.

• По вкусу

По вкусовым качествам мировой рынок кисломолочных напитков сегментируется на простые, фруктовые, травяные/пряные и подслащенные. Наибольшая доля рынка в 2024 году пришлась на сегмент простых напитков – 37,2%, что объясняется их традиционным применением в кулинарии и изначальной пригодностью как для непосредственного употребления, так и для смешивания с другими ингредиентами.

Прогнозируется, что сегмент продуктов с фруктовым вкусом будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста на уровне 21,3% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено предпочтением потребителей приятным вкусовым профилям и доступностью разнообразных фруктовых смесей, предназначенных для молодежи и детей.

• По каналу распространения

По каналам сбыта мировой рынок кисломолочных напитков сегментируется на супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома, интернет-магазины, специализированные магазины и другие. В 2024 году на сегмент супермаркетов/гипермаркетов пришлась наибольшая доля рынка – 41,5%, что обусловлено высокой посещаемостью, широким ассортиментом продукции и эффективными акциями и дегустациями в магазинах.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 24,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост популярности электронной коммерции, услуги по доставке полезных напитков по подписке и улучшение логистики холодовой цепи.

• По упаковке

По типу упаковки мировой рынок кисломолочных напитков сегментируется на бутылки, стаканчики/пакеты, тетрапаки/картонные упаковки и другие. Сегмент бутылок лидировал на рынке с самой высокой долей выручки в 39,6% в 2024 году. Этот сегмент популярен благодаря возможности повторной герметизации, портативности и узнаваемости для потребителей.

Прогнозируется, что сегмент тетрапаков/картонных упаковок продемонстрирует самые высокие темпы роста — 21,9% в период с 2025 по 2032 год — благодаря их экологичности, длительному сроку хранения без охлаждения и растущему использованию порционных форматов в развивающихся регионах.

Региональный анализ рынка кисломолочных напитков

• Северная Америка доминировала на рынке кисломолочных напитков с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что обусловлено растущим интересом потребителей к здоровью кишечника, растущим спросом на функциональные напитки и повышением осведомленности о пользе пробиотиков и ферментированных молочных продуктов.
• Потребители в регионе высоко ценят удобные, готовые к употреблению продукты для здоровья, а присутствие ведущих игроков, таких как Danone, Nestlé и Yakult, дополнительно стимулирует развитие рынка.
• Широкое распространение продукции подкрепляется развитыми дистрибьюторскими сетями, высоким уровнем располагаемых доходов и растущей тенденцией к здоровому образу жизни, что делает кисломолочные напитки предпочтительным выбором для потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Обзор рынка кисломолочных напитков в США

Рынок кисломолочных напитков в США занял наибольшую долю выручки в 61% в Северной Америке в 2024 году, что обусловлено возросшим интересом потребителей к здоровому пищеварению и функциональному питанию. Растущая популярность кефира, пахты и молочных продуктов, обогащённых пробиотиками, способствует быстрому росту рынка. Активное проникновение электронной коммерции в сочетании с доступностью продукции в супермаркетах и специализированных магазинах расширяет доступность кисломолочных напитков по всей стране. Миллениалы и представители поколения Z, заботящиеся о своём здоровье, особенно тяготеют к ферментированным напиткам, что дополнительно стимулирует рыночный спрос.

Обзор европейского рынка кисломолочных напитков

Прогнозируется, что рынок кисломолочных напитков в Европе будет расти со среднегодовым темпом роста 7,8% в период с 2025 по 2032 год, что в первую очередь обусловлено традиционными моделями потребления ферментированных молочных продуктов в регионе и растущей осведомлённостью о здоровом образе жизни. В таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, наблюдается возрождение спроса на продукты с высоким содержанием пробиотиков. Инновации во вкусовых профилях и позиционирование продукции с «чистой этикеткой» дополнительно способствуют росту в сегментах бытового, розничного и гостиничного бизнеса.

Обзор рынка кисломолочных напитков в Великобритании

Ожидается, что рынок кисломолочных напитков в Великобритании будет расти со среднегодовым темпом роста 7,2% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей популярностью полезных для здоровья напитков. Рост числа случаев непереносимости лактозы также способствовал росту спроса на безлактозные кисломолочные напитки и их альтернативы. Кроме того, развитая розничная инфраструктура страны и кампании, ориентированные на здоровый образ жизни, способствуют узнаваемости продукта и его принятию потребителями.

Обзор рынка кисломолочных напитков в Германии

Ожидается, что рынок кисломолочных напитков в Германии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в 7,5% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено давней традицией потребления кисломолочных продуктов в стране и акцентом на здоровье пищеварительного тракта. Растущая доступность органических кисломолочных напитков без добавок в немецких супермаркетах и биомагазинах способствует этому росту. Спрос на экологичную упаковку и продукцию с чистой этикеткой также определяет развитие продуктов на этом рынке.

Обзор рынка кисломолочных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок кисломолочных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,6% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и повышением осведомленности о здоровом образе жизни в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Потребители в регионе все чаще включают ферментированные молочные продукты в свой рацион, особенно в городских центрах. Рынок выигрывает как от традиционного потребления (например, ласси и напитки типа якульта), так и от современных инноваций в области ароматизированных и растительных продуктов.

Обзор рынка кисломолочных напитков в Японии

Рынок кисломолочных напитков в Японии набирает обороты благодаря прочной культурной основе ферментированных продуктов и напитков, а также растущему предпочтению потребителей к продуктам, полезным для здоровья кишечника. Высокая плотность населения в городах и активный образ жизни стимулируют спрос на удобные, готовые к употреблению варианты, такие как кефир и пробиотические напитки. Кроме того, старение населения Японии стимулирует спрос на функциональные напитки, способствующие пищеварению и укреплению иммунитета.

Обзор рынка кисломолочных напитков в Китае

В 2024 году доля китайского рынка кисломолочных напитков в выручке Азиатско-Тихоокеанского региона составила 37,3%, что обусловлено ростом среднего класса, повышением интереса к здоровому образу жизни и значительными внутренними производственными возможностями. На китайском рынке наблюдается всплеск инноваций, связанных с кисломолочными напитками как на молочной, так и на растительной основе. Усилия правительства по популяризации здорового питания и благополучия, а также развитие платформ электронной коммерции, обеспечивают более широкий доступ к этим продуктам как в городских, так и в сельских районах.

Доля рынка кисломолочных напитков

В отрасли производства кисломолочных напитков лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Yakult Honsha Co. , Ltd. (Япония)
• Danone SA (Франция)
• Nestlé SA (Швейцария)
• Группа Lactalis (Франция)
• Arla Foods amba (Denmark)
• FrieslandCampina (Netherlands)
• Fage International SA (Греция)
• Kerry Group plc (Ирландия)
• BioCare Copenhagen A/S (Дания)
• GoodBelly (NextFoods, Inc.) (США)

Последние события на мировом рынке кисломолочных напитков

• В январе 2024 года компания Straus Family Creamery представила органические кефиры с низким содержанием жира в двух вариантах: обычный и черничный, упакованные в многоразовые стеклянные бутылки. Эти кефиры, изготовленные с минимальной обработкой, обладают сливочным, пикантным вкусом и богаты полезными культурами, кальцием и пребиотиками. Они подходят для веганов, не содержат глютен и имеют сертификат «Не содержит ГМО».
• В сентябре 2024 года компания Pure Culture Organics (Чикаго) представила на выставке Natural Products Expo West новую линейку кефира, включающую такие вкусы, как «Обезжиренный без сахара», «Клубника со сливками», «Персик/ваниль», «Дикая черника», «Терпкая летняя вишня» и «Цельное молоко без сахара» — в бутылках объёмом 32 унции (960 мл). Бренд также анонсировал варианты «Кефир с коллагеном» и «Кефир с сосновой ягодой», запланированные к выпуску осенью/зимой.
• В мае 2025 года компания CP-Meiji представила в Японии свой пробиотический кисломолочный напиток со вкусами «Лимон» и «Оригинал». Этот напиток без сахара и жира содержит 3 миллиарда пробиотиков на бутылку объёмом 300 мл, обеспечивая всего 60 ккал, и обладает лёгкой, нежной текстурой, которая хвалят за освежающее ощущение «А ...

SKU-72773