Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка концентрата соевого белка – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка концентрата соевого белка

• Объем мирового рынка концентрата соевого белка в 2024 году оценивался в 3,35 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 8,99 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 13,1% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим предпочтением потребителей растительной пищи и повышением осведомленности о пользе соевого белка для здоровья, в частности, его роли в поддержании мышечной массы, здоровье сердца и контроле веса. Растущий спрос на альтернативы мясу и функциональные ингредиенты в секторах продуктов питания, напитков и пищевых добавок ускоряет внедрение концентрата соевого белка на мировых рынках.
• Более того, доступность, высокое содержание белка и функциональная универсальность концентрата соевого белка делают его предпочтительным выбором для производителей, разрабатывающих продукты с «чистой этикеткой» и высоким содержанием питательных веществ. Сочетание этих факторов значительно ускоряет расширение рынка как в развитых, так и в развивающихся регионах.

Анализ рынка концентрата соевого белка

• Концентрат соевого белка – это легкоусвояемый обезжиренный соевый продукт с содержанием белка около 65–70%, широко используемый в пищевой промышленности, аналогах мяса, пищевых добавках и кормах для животных. Он обладает такими функциональными свойствами, как связывание воды, эмульгирование и текстурирование, что улучшает стабильность продукта, его текстуру и пищевую ценность.
• Растущий спрос на концентрат соевого белка обусловлен глобальным переходом на растительное питание, расширением его применения в высокобелковых пищевых рецептурах и его экономической эффективностью по сравнению с другими источниками белка. Рынок также выигрывает от развития технологий переработки сои и растущего интереса потребителей к экологичным и не содержащим ГМО решениям в области питания.
• Северная Америка доминировала на рынке концентрата соевого белка с долей 36,9% в 2024 году благодаря росту осведомленности потребителей о растительном питании и увеличению спроса на альтернативы мясу в регионе.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке концентрата соевого белка с долей в прогнозируемый период из-за растущего спроса на белок, урбанизации и изменения моделей питания в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• В 2024 году сегмент традиционного соевого белка доминировал на рынке, занимая 74,1% рынка благодаря широкому распространению, ценовым преимуществам и налаженным цепочкам поставок. Традиционный соевый белковый концентрат остается основным выбором для крупных производителей пищевых продуктов благодаря стабильному качеству, обильным поставкам и наличию разрешений регулирующих органов в различных регионах.

Объем отчета и сегментация рынка концентрата соевого белка    

Тенденции рынка концентрата соевого белка

«Растущее использование в кормах для животных»

• Рынок концентрата соевого белка стремительно растёт, поскольку производители и животноводы осознают его ценность как высокобелкового, экономически эффективного ингредиента в кормах для животных, особенно для птицеводства, свиноводства и аквакультуры.
  • Например, такие крупные компании, как Bunge, укрепили свои позиции, приобретя специализированных производителей концентрата соевого белка, таких как CJ Selecta, что позволяет им предлагать индивидуальные решения в области кормов и удовлетворять растущий спрос на экологически чистые, богатые белком корма для скота.
• Использование концентрата соевого белка в кормах для животных обусловлено его превосходным аминокислотным составом, усвояемостью и способностью повышать темпы роста и эффективность кормления, что делает его весьма привлекательным для крупных коммерческих ферм.
• Растущая обеспокоенность по поводу использования антибиотиков и необходимость оптимизации здоровья животных побуждают производителей кормов включать концентрат соевого белка в качестве функционального ингредиента для улучшения здоровья кишечника и иммунного ответа у скота.
• Технологические достижения в области переработки ведут к разработке не содержащих ГМО, низкоолигосахаридных и легкоусвояемых концентратов соевого белка, предназначенных специально для кормовой промышленности, что расширяет возможности производителей с различными потребностями.
• Устойчивое снабжение, меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с кормами на основе животного белка и повышенное внимание к прозрачности пищевой цепочки дополнительно способствуют его все более широкому внедрению в мировой кормовой промышленности.

Динамика рынка концентрата соевого белка

Водитель

«Растущий спрос на растительные белки»

• Рост числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, в сочетании с растущей популярностью вегетарианских, веганских и флекситарианских диет значительно увеличивает мировой спрос на растительные белки в секторах продуктов питания и напитков.
  • Например, такие ведущие игроки, как DuPont и Solae, объединились для создания концентратов соевого белка с улучшенным вкусом и текстурой, что делает их более подходящими для альтернатив мясу на растительной основе и функциональных продуктов питания.
• Универсальность концентрата соевого белка — как основного ингредиента в заменителях мяса, протеиновых батончиках, молочных продуктах и пищевых добавках — обуславливает его рост на рынке как среди основных, так и среди специализированных производителей продуктов питания.
• Доступность и сбалансированный аминокислотный состав делают концентраты соевого белка привлекательной альтернативой животным белкам, особенно в регионах с ограниченным доступом к традиционным источникам белка.
• Растущее внимание к экологически чистым, не содержащим ГМО и производимым с соблюдением принципов устойчивого развития белковым ингредиентам побуждает пищевые компании включать концентрат соевого белка в свои портфели, учитывая меняющиеся потребительские предпочтения в отношении прозрачности и экологичности питания.

Сдержанность/Вызов

«Аллергические реакции на сою»

• Соя входит в восьмерку основных пищевых аллергенов в мире, и риск аллергических реакций является существенным препятствием для более широкого использования концентрата соевого белка как в пищевой, так и в кормовой промышленности.
  • Например, производители сталкиваются с нормативными ограничениями на нескольких рынках, требующими четкой маркировки ингредиентов на основе сои, и компаниям часто приходится разрабатывать протоколы управления аллергенами, чтобы гарантировать безопасность потребителей.
• Поиск гипоаллергенных формул и появление альтернативных растительных белков, таких как гороховый, рисовый и овсяный белок, усиливают конкурентное давление и стимулируют инновации для решения проблемы аллергенов.
• Потребительское восприятие сои, иногда на которое влияют мифы о генетической модификации или проблемах со здоровьем, может повлиять на решения о покупке и потребовать дополнительных образовательных или маркетинговых инвестиций со стороны брендов.
• Различия в регулировании между регионами в отношении маркировки, допустимых уровней аллергенных белков и разрешенных заявлений еще больше усложняют расширение рынка и требуют от производителей надежных стратегий соответствия требованиям.

Объем рынка концентрата соевого белка

Рынок сегментирован по признакам формы, характера, функции и применения.

• По форме

По форме рынок концентрата соевого белка сегментируется на сухой и жидкий. Сухой сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему длительному сроку хранения, удобству транспортировки и экономичности хранения и обработки насыпью. Сухой концентрат соевого белка широко используется в пищевой и кормовой промышленности благодаря высокому содержанию белка и возможности легкого включения в различные рецептуры, особенно в мясные аналоги и хлебобулочные изделия. Его универсальность и стабильность при различных условиях обработки делают его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся к улучшению функциональных и питательных свойств продуктов.

Ожидается, что сегмент жидких продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим использованием в готовых к употреблению напитках и эмульгированных пищевых системах. Жидкий концентрат соевого белка обладает быстрой растворимостью и дисперсией, что делает его идеальным для использования в высокоскоростных производственных условиях. Он набирает популярность в производстве полезных напитков, смузи и альтернатив молочным продуктам, где ключевыми приоритетами являются оптимизированная рецептура и мгновенная биодоступность.

• По природе

По принципу происхождения рынок сегментирован на органический и традиционный. В 2024 году на долю традиционного сегмента пришлась наибольшая доля рынка – 74,6%, что обусловлено его широким распространением, ценовыми преимуществами и налаженными цепочками поставок. Традиционный концентрат соевого белка остается основным выбором для крупных производителей пищевой продукции благодаря стабильному качеству, обширным поставкам и наличию разрешений регулирующих органов в различных регионах.

Прогнозируется, что сегмент органической продукции будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему потребительскому спросу на продукцию с чистой этикеткой, экологичную и не содержащую ГМО. Спрос особенно высок среди потребителей, заботящихся о своем здоровье и руководствующихся этическими принципами, которые ищут растительные белки, не содержащие синтетических пестицидов или генной модификации. Рост в категориях переработанных продуктов питания, сертифицированных как органические, дополнительно стимулирует спрос на органический соевый белковый концентрат.

• По функции

Рынок концентратов соевого белка сегментируется по функциональному признаку: растворимость, гелеобразование, эмульгирование, связывание воды, пенообразование, текстурирование, стабилизатор, загуститель, питательные вещества, абсорбция жира и воды и другие. Сегмент текстурирующих агентов занял наибольшую долю в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в разработке альтернатив мясу и текстурированных растительных белков (TVP). Производители используют концентрат соевого белка для воссоздания вкусовых ощущений и жевательной консистенции мяса животных, что стало основным фактором спроса в секторе продуктов питания растительного происхождения.

Ожидается, что сегмент эмульгирования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением применения в производстве аналогов молочных продуктов, спредов, соусов и кремов для выпечки. Способность концентрата соевого белка стабилизировать смеси масла и воды, улучшая при этом вкусовые качества и консистенцию продукта, повышает спрос на него среди производителей, стремящихся к созданию высококачественных продуктов длительного хранения.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментирован на продукты питания, напитки, нутрицевтики и диетические добавки, косметику и средства личной гигиены, корма для животных, фармацевтические препараты и другие. Сегмент продуктов питания доминировал на рынке в 2024 году благодаря росту потребления мяса растительного происхождения, инновациям в хлебопечении и производству снеков, обогащенных белком. Функциональная универсальность и питательная ценность концентрата соевого белка, особенно высокое содержание легкоусвояемого белка, делают его незаменимым в современных системах питания.

Ожидается, что сегмент нутрицевтиков и диетических добавок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку концентрат соевого белка всё чаще используется в протеиновых порошках, продуктах спортивного питания и добавках для поддержания здоровья. Рост популярности профилактической медицины и фитнеса в сочетании с растущей осведомлённостью о пользе сои для снижения уровня холестерина и наращивания мышечной массы ускоряет рост спроса в этом сегменте.

Региональный анализ рынка концентрата соевого белка

• Северная Америка доминировала на рынке концентрата соевого белка с наибольшей долей выручки в 36,9% в 2024 году, что было обусловлено ростом осведомленности потребителей о растительном питании и растущим спросом на альтернативы мясу в регионе.
• Рынок выигрывает от хорошо налаженной пищевой промышленности и растущего интереса к высокобелковому питанию среди потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Популярность продуктов с чистой этикеткой, без ГМО и аллергенов стимулирует использование концентрата соевого белка в самых разных областях, включая закуски, хлебобулочные изделия, спортивное питание и корма для животных.

Обзор рынка концентрата соевого белка в США

Рынок концентрата соевого белка в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке благодаря высокому спросу на функциональные ингредиенты в переработанных пищевых продуктах и пищевых добавках. Развитая инфраструктура производства продуктов питания в стране и широкое распространение источников растительного белка способствуют дальнейшему расширению рынка. Кроме того, получение разрешений от регулирующих органов и широкая доступность органических и не содержащих ГМО вариантов способствуют устойчивому использованию концентрата в пищевой промышленности, нутрицевтиках и кормах для животных.

Обзор европейского рынка концентрата соевого белка

Ожидается, что европейский рынок концентрата соевого белка будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено строгими целями устойчивого развития, ростом популярности вегетарианства и спросом на функциональные пищевые ингредиенты. Потребители в регионе активно ищут альтернативы животному белку по соображениям здоровья и этики. Европейские производители продуктов питания включают концентрат соевого белка в заменители мяса, спортивное питание и обогащенные продукты, чтобы удовлетворить меняющиеся потребительские предпочтения в отношении экологичных и богатых питательными веществами продуктов.

Обзор рынка концентрата соевого белка в Великобритании

Ожидается, что рынок концентрата соевого белка в Великобритании будет расти среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущая тенденция к гибкому питанию и спрос на продукты растительного происхождения с высоким содержанием белка. Растущий интерес к обогащению пищевых продуктов и производству продуктов с «чистой этикеткой», а также государственные инициативы в области здравоохранения способствуют увеличению использования концентрата соевого белка как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания.

Обзор рынка концентрата соевого белка в Германии

Ожидается, что рынок концентрата соевого белка в Германии будет стабильно расти, что обусловлено акцентом страны на экологически чистом производстве продуктов питания и растущей популярностью веганского и вегетарианского образа жизни. Пищевая промышленность Германии всё больше внимания уделяет обогащению белком и разработке альтернатив без мяса, что ускоряет внедрение концентрата соевого белка в различные функциональные пищевые продукты.

Обзор рынка концентрата соевого белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок концентрата соевого белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост спроса на белок, урбанизация и изменение рациона питания в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственные инициативы, направленные на поддержку программ продовольственной безопасности и питания, усиливают роль соевого белка в борьбе с дефицитом белка, особенно в развивающихся странах. Экономически эффективные производственные возможности региона и растущий интерес потребителей к обогащенным продуктам питания и напиткам дополнительно ускоряют рост рынка.

Обзор рынка концентрата соевого белка в Японии

Рынок концентратов соевого белка в Японии набирает обороты благодаря устоявшейся культуре употребления сои в пищу, росту численности пожилого населения и высокому спросу на пищевые добавки. Рынок развивается благодаря растущему использованию соевых ингредиентов в традиционных и современных форматах питания, при этом производители уделяют особое внимание инновациям, улучшению текстуры и функциональности продуктов, чтобы привлечь потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Обзор рынка концентрата соевого белка в Китае

В 2024 году китайский рынок концентрата соевого белка обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, росту доходов среднего класса и государственной политике, направленной на продвижение растительного питания. Доминирующая в Китае отрасль переработки сои и мощные внутренние производственные мощности обеспечивают широкое распространение концентрата соевого белка в секторах производства продуктов питания, напитков и кормов для животных. Рынок продолжает развиваться благодаря высокому спросу на доступные, богатые белком альтернативы продуктам животного происхождения.

Доля рынка концентрата соевого белка

Лидерами отрасли по производству концентрата соевого белка являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Cargill Incorporated (США)
• DuPont (США)
• АДМ (США)
• КОРПОРАЦИЯ ВИНСЕНТ (США)
• Wilmar International Ltd (Сингапур)
• Batory Foods (США)
• Nordic Soya Oy (Финляндия)
• Аминола (США)
• Crown Soya Protein Group Company (Китай)
• Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd (Китай)
• Группа компаний «Виктория» (Сербия)
• Юван (Китай)
• Shandong Yuxin Biotechnology Co., Ltd (Китай)
• Gushen Biotechnology Group Co., Ltd. (Китай)
• Arshine Pharmaceutical Co., Limited (Китай)
• Tianwei Biotech Group Co., Ltd. (Китай)
• Foodchem International Corporation (Китай)

Последние события на мировом рынке концентрата соевого белка

• В мае 2025 года компания Bunge представила на выставке IFFA новую линейку концентратов соевого белка, запуск которой запланирован на осень. Эти концентраты разработаны для решения ключевых задач в области рецептур в секторе растительного белка, предлагая чистый вкус, нейтральный цвет и экономическую эффективность. Ожидается, что это стратегическое расширение ассортимента продукции усилит присутствие Bunge на рынке и будет способствовать более широкому использованию концентрата соевого белка среди производителей продуктов питания, ищущих масштабируемые, высокоэффективные ингредиенты.
• В феврале 2024 года компания Amfora объявила о коммерческом запуске своего первого поколения продуктов с высоким содержанием растительного белка. Этот выход на рынок усиливает конкурентную среду и способствует росту спроса на экологичные, богатые питательными веществами ингредиенты. Инновация Amfora, вероятно, ускорит рост использования концентрата соевого белка в функциональных и обогащенных продуктах питания.
• В июне 2023 года компания Nutra Ingredients выпустила новый концентрат соевого белка, обогащённый незаменимыми аминокислотами, предназначенный для рынка спортивного питания. Этот инновационный продукт обещает ускоренное восстановление и рост мышц, расширяя сферу применения концентратов соевого белка в индустрии спортивного питания.
• В феврале 2022 года компания Benson Hill представила свою линейку ингредиентов соевого белка TruVail, обладающую уникальными преимуществами в области устойчивого развития и адаптированную для различных пищевых продуктов. Этот запуск ознаменовал собой важный шаг на пути к интеграции принципов охраны окружающей среды с инновациями в пищевой промышленности. Подход, ориентированный на устойчивое развитие, способствует повышению интереса рынка к экологически чистым и безопасным решениям на основе соевого белка, укрепляя взаимодействие потребителей и производителей с принципами ответственного снабжения.
• В июле 2020 года компания DuPont расширила свой портфель Danisco Planit, выпустив новые продукты, такие как Response Textured Soy Protein Concentrates и Alpha Functional Soy Protein Concentrates, которые предназначены для различных сфер применения и расширяют ассортимент соевых белковых концентратов.

SKU-61241