Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем мониторинга подстанций – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем мониторинга подстанций

• Объем мирового рынка систем мониторинга подстанций оценивался в 5,81 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,21 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,3% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением инвестиций в инфраструктуру интеллектуальных сетей и растущим спросом на мониторинг активов подстанций в режиме реального времени для повышения надежности сети и эксплуатационной эффективности.
• Более того, коммунальные предприятия быстро внедряют интеллектуальные системы мониторинга для поддержки интеграции возобновляемых источников энергии, сокращения продолжительности отключений и обеспечения предиктивного обслуживания. Эти факторы ускоряют внедрение решений для мониторинга подстанций, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка систем мониторинга подстанций

• Системы мониторинга подстанций — это интеллектуальные решения, которые позволяют собирать данные в режиме реального времени, оценивать состояние и отслеживать производительность оборудования подстанций с помощью датчиков, протоколов связи и аналитических платформ. Эти системы помогают коммунальным предприятиям обеспечивать стабильность энергосистемы, своевременно выявлять неисправности и оптимизировать управление активами в сетях передачи и распределения электроэнергии.
• Растущий спрос на эти решения обусловлен, прежде всего, усложнением электросетей, переходом к интеграции возобновляемых источников энергии и необходимостью автоматизации сетей для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и соблюдения нормативных требований.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке систем мониторинга подстанций с долей 41,51% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, значительным инвестициям в инфраструктуру интеллектуальных сетей и растущему спросу на электроэнергию в развивающихся странах.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке систем мониторинга подстанций в течение прогнозируемого периода благодаря более широкому внедрению технологий интеллектуальных сетей, более высоким бюджетам на инфраструктуру и более сильной нормативной поддержке модернизации сетей.
• Сегмент аппаратного обеспечения доминировал на рынке с долей 61,9% в 2024 году благодаря растущему использованию датчиков, интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) и коммуникационных модулей на подстанциях для обеспечения мониторинга оборудования в режиме реального времени. Растущая потребность в модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры и обеспечении бесперебойного электроснабжения побуждает коммунальные предприятия внедрять современные аппаратные системы, повышающие прозрачность, выявляемость неисправностей и возможности предиктивного обслуживания. Надежность и масштабируемость этих аппаратных компонентов делают их незаменимыми для модернизации как новых, так и существующих подстанций.

Область применения отчета и сегментация рынка систем мониторинга подстанций      

Тенденции рынка систем мониторинга подстанций

Растущие инициативы по модернизации сетей

• Рынок систем мониторинга подстанций переживает стремительный рост, поскольку коммунальные предприятия и правительства по всему миру уделяют первоочередное внимание модернизации сетей для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и стареющей инфраструктуры.
  • Например, такие компании, как Schneider Electric и ABB, предлагают передовые решения для мониторинга подстанций в рамках крупных проектов по модернизации сетей, помогая коммунальным предприятиям интегрировать возобновляемые источники энергии, автоматизировать операции и сокращать время простоя с помощью прогнозной аналитики и диагностики в режиме реального времени.
• Интеграция технологий Интернета вещей и аналитики на основе искусственного интеллекта позволяет осуществлять удаленный мониторинг состояния активов, обнаружение неисправностей и оптимизированное обслуживание, предоставляя полезную информацию для повышения эксплуатационной эффективности.
• Правительства инвестируют в проекты интеллектуальных сетей, требующие мониторинга подстанций для управления растущими нагрузками, размещения распределенных энергетических ресурсов и обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.
• Растущая урбанизация и индустриализация, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создают дополнительный спрос, поскольку современным городам требуются стабильные и эффективные сети электроснабжения, поддерживаемые постоянным контролем подстанций.
• Стандарты кибербезопасности и взаимодействия (например, IEC 61850) внедряются в новых системах для защиты данных и обеспечения бесперебойной связи между интеллектуальными электронными устройствами.

Динамика рынка систем мониторинга подстанций

Водитель

Достижения в области сенсорных технологий

• Достижения в области сенсорных технологий являются ключевым фактором, позволяющим собирать данные с высоким разрешением в режиме реального времени для более быстрого и обоснованного принятия решений при эксплуатации сетей.
  • Например, компании Siemens и General Electric представили датчики нового поколения со встроенным искусственным интеллектом, позволяющие проводить предиктивное обслуживание и раннее обнаружение неисправностей, чтобы свести к минимуму незапланированные простои и сократить расходы на ремонт.
• Новые конструкции датчиков отличаются повышенной точностью, энергоэффективностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды, что позволяет осуществлять надежный мониторинг в различных и суровых условиях подстанции.
• Беспроводные сенсорные сети расширяют зону покрытия и упрощают установку, упрощая модернизацию устаревших подстанций с помощью современных систем мониторинга.
• Многопараметрические датчики, способные отслеживать температуру, электрическую нагрузку, влажность, вибрацию и другие критические факторы, помогают операторам управлять состоянием жизненно важных активов подстанции, обеспечивая максимальную непрерывность обслуживания.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиции

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для установки систем мониторинга подстанций, представляют собой серьезное препятствие, особенно для коммунальных предприятий и операторов в развивающихся регионах.
  • Например, таким компаниям, как Emerson Electric и Eaton, приходится решать проблемы сложной интеграции и высоких капитальных затрат при развертывании крупномасштабных решений по мониторингу, включающих новое оборудование, современные датчики, системы SCADA и инфраструктуру кибербезопасности.
• Операционные бюджеты часто ограничены нормативными или финансовыми ограничениями, что заставляет коммунальные предприятия откладывать или останавливать проекты модернизации из-за больших первоначальных затрат.
• Интеграция с устаревшей инфраструктурой может повысить сложность и стоимость проекта, особенно если существующие системы несовместимы с современными платформами Интернета вещей и программного обеспечения.
• Необходимость постоянного обучения персонала, мер кибербезопасности и постоянной поддержки еще больше увеличивает общую стоимость владения, замедляя внедрение на рынках, чувствительных к бюджету.

Объем рынка систем мониторинга подстанций

Рынок сегментирован по признакам компонентов, напряжения, коммуникационных технологий, сектора и отрасли.

• По компонентам

По компонентному составу рынок систем мониторинга подстанций сегментируется на аппаратное и программное обеспечение. В 2024 году на долю аппаратного сегмента пришлась наибольшая доля выручки – 61,9% – благодаря растущему внедрению датчиков, интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) и коммуникационных модулей на подстанциях для обеспечения мониторинга оборудования в режиме реального времени. Растущая потребность в модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры и обеспечении бесперебойного электроснабжения побуждает коммунальные предприятия внедрять современные аппаратные системы, повышающие прозрачность, выявляющие неисправности и возможности предиктивного обслуживания. Надежность и масштабируемость этих аппаратных компонентов делают их незаменимыми как для модернизации новых, так и существующих подстанций.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать ускоряющийся переход к цифровым операциям с сетями и управлению активами на основе данных. Передовые программные платформы всё чаще используются для анализа эксплуатационных данных, оптимизации графиков технического обслуживания и поддержки принятия решений с помощью алгоритмов машинного обучения и интеграции с облаком. В связи с тем, что коммунальные предприятия стремятся повысить эффективность и надёжность сетей, ожидается быстрый рост спроса на интеллектуальное программное обеспечение для мониторинга подстанций как на развитых, так и на развивающихся рынках.

• По напряжению

По уровню напряжения рынок сегментирован на низкое и среднее напряжение. Сегмент среднего напряжения занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году, что обусловлено, главным образом, широким внедрением подстанций среднего напряжения в промышленных и коммунальных системах. Эти подстанции играют важнейшую роль в распределении электроэнергии от высоковольтных систем электропередачи до конечных потребителей. Рост инвестиций в интеграцию возобновляемых источников энергии и проекты городской инфраструктуры дополнительно увеличивает спрос на решения для мониторинга подстанций среднего напряжения.

Прогнозируется, что сегмент низкого напряжения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к умным городам и распределенным источникам энергии. Низковольтные подстанции набирают популярность в жилых и коммерческих зданиях, где мониторинг в режиме реального времени критически важен для энергоэффективности и устойчивости сети. Резкий рост числа зарядных станций для электромобилей и солнечных панелей на крышах зданий также способствует ускоренному росту сегмента, требуя активного мониторинга качества электроэнергии и управления нагрузкой.

• По коммуникационным технологиям

По типу коммуникационных технологий рынок систем мониторинга подстанций сегментируется на проводные и беспроводные. На сегмент проводных систем пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря их давнему использованию на подстанциях, где стабильность, надёжность и устойчивость к электромагнитным помехам имеют решающее значение. Энергетические компании предпочитают проводные системы связи, такие как оптоволокно и Ethernet, благодаря их способности поддерживать высокую скорость передачи данных и защищённые соединения в критически важной инфраструктуре.

Ожидается, что сегмент беспроводной связи будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в гибких, масштабируемых и экономичных сетях связи, особенно на удалённых или труднодоступных подстанциях. Беспроводные технологии, включая сотовую связь, LPWAN и частные радиосети, обеспечивают быстрое развертывание и упрощают установку, что делает их идеальными для модернизации и создания динамических сетевых сред. Интеграция Интернета вещей и периферийных вычислений дополнительно расширяет возможности беспроводных систем мониторинга.

• По секторам

По отраслевому признаку рынок сегментирован на передачу и распределение. Сегмент передачи электроэнергии лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, чему способствовал рост глобальных инвестиций в высоковольтную инфраструктуру передачи электроэнергии и потребность в мониторинге сети в режиме реального времени для обеспечения энергетической безопасности. Системы мониторинга подстанций в секторе передачи электроэнергии помогают компаниям выявлять неисправности, повышать эффективность использования активов и обеспечивать соблюдение нормативных требований. Росту сегмента также способствует растущее внедрение высоковольтных линий постоянного тока и трансграничных межсетевых соединений.

Сегмент распределения электроэнергии, как ожидается, продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено децентрализацией энергосистем и развитием сетей, ориентированных на потребителей. Распределительные подстанции сталкиваются с уникальными проблемами, включая изменчивость нагрузки и растущее проникновение распределенной энергетики (DER), что обуславливает необходимость интеллектуального мониторинга для поддержания стабильности напряжения и баланса сети. Инициативы по модернизации и государственные требования к цифровизации сетей дополнительно стимулируют инвестиции в усовершенствованный мониторинг распределительных подстанций.

• По отраслям

В отраслевом разрезе рынок систем мониторинга подстанций сегментирован на коммунальные услуги, нефтегазовую отрасль, горнодобывающую промышленность, сталелитейную промышленность и транспорт. В 2024 году сектор коммунальных услуг доминировал на рынке, что объясняется постоянным вниманием к повышению надежности сетей, сокращению простоев и управлению активами в различных географических регионах. Коммунальные предприятия отдают приоритет цифровой трансформации для удовлетворения растущего спроса на энергию, интеграции возобновляемых источников энергии и соблюдения меняющихся нормативных требований, что делает их основными пользователями технологий мониторинга подстанций.

Ожидается, что транспортный сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением электрифицированных железнодорожных сетей, метрополитена и инфраструктуры электромобилей. Транспортным сетям требуется распределение энергии и мониторинг состояния системы в режиме реального времени для обеспечения непрерывности работы и безопасности. Интеграция систем мониторинга подстанций в транспортную отрасль улучшает прогностическое обслуживание, снижает эксплуатационные риски и способствует долгосрочной устойчивости инфраструктуры.

Региональный анализ рынка систем мониторинга подстанций

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке систем мониторинга подстанций с наибольшей долей выручки в 41,51% в 2024 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, значительными инвестициями в инфраструктуру интеллектуальных сетей и ростом спроса на электроэнергию в развивающихся странах.
• Расширение энергетического сектора региона, акцент на сокращение потерь электроэнергии и широкое использование возобновляемых источников энергии ускоряют внедрение передовых решений в области мониторинга.
• Более того, поддерживаемые правительством программы модернизации сетей, эффективная интеграция датчиков и IoT, а также присутствие ведущих местных производителей еще больше усиливают рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка систем мониторинга подстанций в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке систем мониторинга подстанций Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря активной реализации политики развития интеллектуальных сетей, масштабной интеграции возобновляемых источников энергии и быстрому расширению сетей передачи сверхвысокого напряжения (СВН). Опираясь на сильные государственные предприятия и финансирование из центрального правительства, страна инвестирует в инфраструктуру цифровых подстанций для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и повышения надежности. Развитие отечественного производства оборудования и программного обеспечения для мониторинга укрепляет лидерство Китая в этом сегменте.

Обзор рынка систем мониторинга подстанций в Индии

Рынок систем мониторинга подстанций в Индии переживает бурный рост, обусловленный такими национальными инициативами, как Схема модернизированного распределительного сектора (RDSS), и продолжающейся электрификацией сельских районов в рамках программы DDUGJY. Растет потребность в мониторинге в режиме реального времени для управления перегрузками сетей, снижения потерь при передаче и повышения эффективности активов. По мере перехода страны к децентрализованным источникам энергии коммунальные предприятия все чаще внедряют интеллектуальные системы мониторинга для обеспечения стабильного распределения электроэнергии и профилактического обслуживания.

Обзор рынка систем мониторинга подстанций в Европе

Ожидается, что рынок систем мониторинга подстанций в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать стремление региона к энергетическому переходу, электрификации транспорта и модернизации существующей энергетической инфраструктуры. Европейские страны активно инвестируют в передовые сетевые решения для удовлетворения растущей потребности в возобновляемой энергии и децентрализации потоков электроэнергии. Внедрение систем мониторинга подстанций стимулируется нормативными актами ЕС, направленными на повышение энергоэффективности, сокращение выбросов и цифровизацию коммунальных предприятий. Интеграция функций аналитики на основе искусственного интеллекта и кибербезопасности в платформы мониторинга набирает популярность, особенно в Западной и Северной Европе с высокоразвитой инфраструктурой.

Обзор рынка систем мониторинга подстанций в Великобритании

Рынок Великобритании стабильно растёт, поскольку коммунальные предприятия уделяют особое внимание модернизации подстанций для поддержки более гибкой и низкоуглеродной сети. Цели страны по достижению нулевых выбросов подталкивают управляющих инфраструктурой к внедрению более интеллектуальных и автоматизированных систем мониторинга. Инвестиции в зарядку электромобилей, накопление энергии и распределённую генерацию дополнительно стимулируют спрос на интеллектуальный мониторинг подстанций как в передающих, так и в распределительных сетях.

Обзор рынка систем мониторинга подстанций в Германии

Рынок систем мониторинга подстанций в Германии продолжает расти благодаря строгим целям интеграции возобновляемых источников энергии и акценту на надежности энергосистемы. Учитывая, что значительная часть энергобаланса страны приходится на ветро- и солнечную энергетику, энергосистема требует постоянного контроля и мониторинга в режиме реального времени. Германия активно заменяет старые системы цифровыми подстанциями, оснащёнными системами SCADA, системами мониторинга состояния и предиктивной аналитикой для повышения эксплуатационных характеристик и минимизации сбоев.

Обзор рынка систем мониторинга подстанций в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, чему будет способствовать более активное внедрение технологий интеллектуальных сетей, увеличение бюджетов на инфраструктуру и усиление нормативной поддержки модернизации сетей. Энергокомпании США и Канады инвестируют в системы автоматизации подстанций для предотвращения отключений, управления растущими распределенными энергоресурсами и продления срока службы устаревшего оборудования. Акцент на диагностике в режиме реального времени, интеграции с облачными платформами и аналитике на основе искусственного интеллекта способствует их внедрению. Кибербезопасность и соблюдение требований к конфиденциальности данных также являются ключевыми факторами, влияющими на стратегии разработки и внедрения продуктов в регионе.

Обзор рынка систем мониторинга подстанций в США

США заняли самую большую долю выручки на североамериканском рынке систем мониторинга подстанций в 2024 году благодаря продолжающемуся федеральному и региональному финансированию модернизации энергетической инфраструктуры. Растущая обеспокоенность по поводу устойчивости сетей, рост электрификации промышленных предприятий и широкое внедрение возобновляемых источников энергии побуждают коммунальные предприятия внедрять передовые технологии мониторинга. Интеграция аналитики данных в реальном времени, обслуживания по состоянию и периферийных вычислений на подстанциях позволяет быстрее принимать решения, сокращать время простоев и способствовать достижению долгосрочных целей устойчивого развития энергосистемы страны.

Доля рынка систем мониторинга подстанций

В отрасли систем мониторинга подстанций лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• CG Power & Industrial Solutions Ltd. (Индия)
• АББ (Швейцария)
• Honeywell International Inc. (США)
• Хаббелл (США)
• Сименс (Германия)
• Cadillac Automation & Controls (Индия)
• Schneider Electric (Франция)
• NovaTech, LLC. (США)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Эмерсон (США)
• IGRID, SL (Испания),
• General Electric (США)
• Итон (Ирландия)
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (США)
• ACUITY BRANDS, INC. (США)

Последние разработки на мировом рынке систем мониторинга подстанций

• В октябре 2024 года компания Schneider Electric представила на выставке Enlit Europe 2024 свои новейшие разработки в области интеллектуальных сетей, включая виртуальные подстанции и усовершенствованные решения для цифровых сетей. Эти достижения готовы оказать значительное влияние на рынок систем мониторинга подстанций, повысив устойчивость и эксплуатационную гибкость сетей. Помогая коммунальным предприятиям эффективнее справляться с экстремальными погодными условиями и интегрировать распределенные энергетические ресурсы, Schneider Electric решает ключевые проблемы, с которыми сталкиваются современные электросети, тем самым укрепляя свое лидерство в области цифровизации сетей.
• В августе 2024 года GE Vernova заключила стратегическое партнерство с Systems With Intelligence, подписав Меморандум о взаимопонимании (MoU) для совместной разработки передовых решений для мониторинга подстанций. Это партнерство объединяет передовые технологии, такие как газоанализаторы и инфракрасная термография, стремясь обеспечить более высокий уровень диагностической аналитики и контроля производительности активов. Ожидается, что эта инициатива ускорит внедрение интеллектуальных систем мониторинга в энергокомпаниях по всему миру, укрепив позиции GE Vernova в области предиктивного обслуживания и аналитики интеллектуальных сетей.
• В мае 2024 года компания ABB Ltd. совместно со шведской энергетической компанией внедрила инновационные решения по защите от замыканий на землю, разработанные для подстанций, отвечающих требованиям будущего. Повышая безопасность и надежность энергосистемы, особенно в аварийных ситуациях, этот проект подчеркивает роль ABB в развитии устойчивой сетевой инфраструктуры. Внедрение таких современных систем защиты, вероятно, будет способствовать дальнейшим инвестициям в модернизацию подстанций, особенно в регионах, где особое внимание уделяется поддержанию стабильности сети в условиях растущего спроса на электроэнергию.
• В марте 2023 года компания Toshiba Energy Systems получила заказ от Tohoku Electric Power на разработку СТАТКОМа (статического синхронного компенсатора), предназначенного для стабилизации сети и повышения надежности передачи электроэнергии. Эта разработка отражает растущий спрос на динамические решения для управления реактивной мощностью на рынке мониторинга подстанций, поскольку коммунальные предприятия стремятся снизить последствия сбоев в электроснабжении и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в районах с высоким спросом.
• В августе 2021 года компания Hitachi ABB Power Grids Ltd. (Индия) представила портфель услуг удалённого мониторинга парка трансформаторов TXpert. Это инновационное предложение обеспечивает комплексную поддержку, включая консультации, устранение неполадок и рекомендации с использованием технологии дополненной реальности. Hitachi ABB Power Grids использует свой опыт для анализа обширных наборов данных, что упрощает создание подробных отчётов, необходимых для разработки оптимальных стратегий технического обслуживания.

SKU-68284