Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка поверхностных акустических волн (ПАВ) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка поверхностных акустических волн (ПАВ)?

• Объем мирового рынка поверхностных акустических волн (ПАВ) в 2024 году оценивался в 2,75 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  4,01 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,80% в течение прогнозируемого периода .
• Устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ) широко используются в различных приложениях, таких как беспроводная связь, датчики и обработка сигналов. Устройства на ПАВ генерируют и детектируют акустические волны, распространяющиеся вдоль поверхности пьезоэлектрического материала. Ожидается, что рынок устройств на ПАВ значительно вырастет в ближайшие годы благодаря растущему спросу на высокопроизводительные, недорогие и миниатюрные компоненты.
• К числу ключевых факторов, влияющих на рост рынка, относятся разработка новых материалов и технологий, появление 5G и IoT, а также растущее внедрение устройств на ПАВ в автомобильной, медицинской и промышленной отраслях.

Каковы основные выводы рынка поверхностных акустических волн (ПАВ)?

• Ожидается, что рынок поверхностных акустических волн значительно расширится в ближайшие годы благодаря растущему спросу на беспроводную связь в различных секторах. Устройства на поверхностных акустических волнах обладают такими преимуществами, как низкое энергопотребление, высокая надежность и компактный размер, что делает их подходящими для применения в таких областях, как датчики , фильтры, генераторы и преобразователи.
• Ожидается, что растущее внедрение этих устройств в таких отраслях, как здравоохранение, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и производство потребительской электроники, будет способствовать росту рынка поверхностных акустических волн в течение прогнозируемого периода.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ) с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, устойчивым ростом потребительской электроники и широким внедрением технологий беспроводной связи.
• Ожидается, что в Северной Америке будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 12,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением подключенных устройств, автономных транспортных средств и телекоммуникационных систем нового поколения.
• Сегмент фильтров доминировал на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ) с наибольшей долей выручки рынка в 47,6% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обработке сигналов в телекоммуникационных и беспроводных коммуникационных устройствах.

Область применения отчета и сегментация рынка поверхностных акустических волн (ПАВ)       

Какова основная тенденция на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ)?

Миниатюризация и интеграция с устройствами Интернета вещей

• Одной из основных тенденций на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ) является растущая миниатюризация компонентов и их полная интеграция в устройства Интернета вещей, носимые устройства и смартфоны . По мере того, как потребительская электроника становится меньше и компактнее, растёт спрос на миниатюрные ПАВ-фильтры и резонаторы, сохраняющие свои характеристики.
• Например, компания Murata Manufacturing разработала сверхкомпактные ПАВ-фильтры для сетей 5G и Wi-Fi 6E, которые интегрируются в смартфоны и носимые устройства нового поколения. Эти компоненты меньшего размера обеспечивают улучшенные радиочастотные характеристики без ущерба для габаритов устройства.
• Устройства на ПАВ всё чаще используются в приложениях Интернета вещей благодаря своей низкой стоимости, высокой надёжности и пассивному режиму работы. Это делает их идеальными для работы от аккумуляторов в датчиках Интернета вещей, RFID- системах и беспроводных коммуникационных модулях в умных домах , системах мониторинга в здравоохранении и промышленной автоматизации.
• Датчики SAW также набирают популярность в автомобильной промышленности, особенно в системах контроля давления в шинах (TPMS), благодаря своей способности работать без батареек и выдерживать суровые условия.
• Ведущие игроки, такие как Qualcomm Technologies и Qorvo, Inc., инвестируют в интеграцию компонентов на основе ПАВ в многофункциональные интерфейсные модули RF, используемые в устройствах Интернета вещей и мобильной связи.
• Эта тенденция к миниатюрным интегрированным компонентам SAW создает новые возможности для роста в автомобильной промышленности, здравоохранении и промышленных приложениях Интернета вещей.

Каковы основные движущие силы рынка поверхностных акустических волн (ПАВ)?

• Растущий спрос на радиочастотные фильтры для смартфонов, носимых устройств и подключенных устройств является основным драйвером рынка ПАВ. В связи с ростом потребления мобильных данных, внедрением сетей 5G и многодиапазонными технологиями, ПАВ-фильтры широко используются для подавления помех и повышения качества связи.
• Например, в марте 2024 года компания TDK Electronics расширила свою линейку продуктов SAW-фильтров для поддержки диапазонов 5G ниже 6 ГГц, удовлетворяя растущую потребность в компактной и эффективной фильтрации радиочастот в потребительской электронике.
• Развитие автомобильной электроники, особенно в области связи между транспортным средством и другими системами (V2X) и систем ADAS, повышает спрос на датчики SAW. Их способность работать по беспроводной связи и в экстремальных условиях делает их идеальными для таких применений.
• Кроме того, спрос растет благодаря все более широкому применению в промышленных приложениях, таких как беспроводные датчики для мониторинга состояния и управления технологическими процессами. Пассивная работа датчиков SAW, не требующая обслуживания, отлично подходит для удаленных или опасных сред.
• Развитие умных городов и связанной с ними инфраструктуры также стимулирует интеграцию компонентов SAW в различные системы: от общественного транспорта до умных счетчиков коммунальных услуг.

Какой фактор препятствует росту рынка поверхностных акустических волн (ПАВ)?

• Ключевой проблемой для рынка ПАВ являются ограничения производительности на высоких частотах. Хотя устройства на ПАВ весьма эффективны на низких частотах (до 2,5 ГГц), в более высоких диапазонах частот они сталкиваются с проблемами эффективности, что ограничивает их применение в современных сетях 5G и высокоскоростных беспроводных сетях.
• Например, устройства на объемных акустических волнах (BAW) предпочтительнее фильтров на ПАВ для приложений, требующих частот свыше 3 ГГц, например, в высокопроизводительных смартфонах 5G и маршрутизаторах Wi-Fi 6/7.
• Это техническое ограничение ограничивает потенциал SAW в высококачественных коммуникационных модулях, где производительность, пропускная способность и миниатюризация имеют решающее значение.
• Более того, растущая сложность входных радиочастотных модулей обуславливает переход к интегрированным решениям, сочетающим несколько технологий фильтрации. Такие компании, как Qorvo и Murata, разрабатывают гибридные модули, включающие как компоненты на ПАВ, так и на ОАВ, что усиливает конкуренцию в этом сегменте.
• Наконец, ценовая конкуренция со стороны китайских и тайваньских производителей, предлагающих недорогие компоненты SAW, создаёт давление на маржу для существующих глобальных игроков. Поддержание инноваций при сохранении конкурентоспособности по цене остаётся сложной задачей.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, компаниям необходимо инвестировать в НИОКР для высокочастотных инноваций на ПАВ, сотрудничать с производителями оригинального оборудования для разработки специализированных конструкций и внедрять экономически эффективные технологии производства, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Как сегментирован рынок поверхностных акустических волн (ПАВ)?

Рынок сегментирован по типу, применению и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок поверхностных акустических волн (ПАВ) сегментируется на фильтры, генераторы, резонаторы, преобразователи и другие. Сегмент фильтров доминировал на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ), обеспечив наибольшую долю рынка в 47,6% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обработке сигналов в телекоммуникационных и беспроводных устройствах. ПАВ-фильтры высоко ценятся за компактный размер, высокую производительность и экономичность, что делает их идеальными для использования в качестве входных радиочастотных модулей в смартфонах, планшетах и устройствах Интернета вещей.

Ожидается, что сегмент резонаторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их всё более широкому применению в генераторах и системах управления частотой. Превосходная стабильность частоты и точность в компактном форм-факторе делают их неотъемлемым компонентом автомобильной электроники и беспроводных сенсорных сетей.

• По применению

По сфере применения рынок поверхностных акустических волн (ПАВ) сегментируется на телекоммуникации, автомобилестроение, бытовую электронику и другие. Сегмент телекоммуникаций занял наибольшую долю рынка – 42,3% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на фильтрацию высокочастотных сигналов в системах мобильной связи, инфраструктуре 5G и спутниковой связи. Устройства на ПАВ играют ключевую роль в повышении чёткости сигнала и снижении помех, обеспечивая эффективную передачу данных.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей интеграции датчиков и компонентов SAW в современные системы помощи водителю (ADAS), системы контроля давления в шинах и информационно-развлекательные системы. Растущие тенденции в области автоматизации и электрификации автомобилей дополнительно ускоряют этот рост.

• По каналу продаж

По каналам сбыта рынок поверхностных акустических волн (ПАВ) сегментируется на прямые и косвенные каналы. Косвенный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,4% в 2024 году, поскольку многие производители предпочитают сотрудничество со сторонними дистрибьюторами, OEM-производителями и платформами электронной коммерции для широкого охвата рынка и оптимизации логистики. Этот канал позволяет быстрее выходить на мировые рынки и поддерживает инфраструктуру обслуживания клиентов.

Ожидается, что сегмент прямых продаж будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на индивидуальные решения и усилению роли сотрудничества с OEM-производителями для разработки продуктов для конкретных приложений. Прямые продажи также позволяют производителям лучше контролировать ценообразование, брендинг и обратную связь с клиентами.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка поверхностных акустических волн (ПАВ)?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ) с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, устойчивым ростом потребительской электроники и широким внедрением технологий беспроводной связи.
• Такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, лидируют в использовании компонентов на основе SAW в смартфонах, автомобильной промышленности и телекоммуникациях благодаря высокотехнологичной производственной экосистеме.
• Регион также выигрывает от благоприятной государственной политики, роста располагаемых доходов и масштабного развертывания инфраструктуры 5G, что еще больше стимулирует спрос на фильтры и датчики на ПАВ.

Обзор рынка поверхностных акустических волн (ПАВ) в Китае

Рынок поверхностно-акустических волн (ПАВ) в Китае занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря своему положению мирового центра производства электроники. Основными драйверами роста являются масштабное внедрение сетей 5G в стране, рост проникновения смартфонов и появление «умных городов». Кроме того, сильные внутренние игроки и увеличение инвестиций в НИОКР повышают доступность и качество компонентов на основе поверхностных акустических волн (ПАВ), расширяя их применение в телекоммуникационных, автомобильных и потребительских устройствах.

Обзор рынка поверхностных акустических волн (SAW) в Японии

Рынок поверхностных акустических волн в Японии стабильно растёт благодаря развитой индустрии потребительской электроники и интеграции компонентов на ПАВ в системы Интернета вещей и автомобильные системы. Японские производители уделяют большое внимание миниатюризации, высокочастотным характеристикам и экологической устойчивости, что способствует росту спроса. В связи с акцентом страны на развитие систем «умного дома» и автоматизированных систем, датчики и фильтры на ПАВ находят всё более широкое применение как в коммерческих, так и в промышленных целях.

Обзор рынка поверхностных акустических волн (SAW) в Индии

Прогнозируется, что рынок поверхностных акустических волн в Индии будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему будут способствовать такие инициативы цифровой трансформации, как «Цифровая Индия» и «Миссия умных городов». Телекоммуникационный сектор быстро внедряет ПАВ-фильтры в инфраструктуру 4G/5G, а производители бытовой электроники и автомобилестроения внедряют ПАВ-датчики для локализации, измерения вибрации и беспроводной связи. Увеличение прямых иностранных инвестиций и государственная поддержка местного производства служат дополнительными катализаторами роста.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ)?

Ожидается, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 12,4%, обусловленный растущим внедрением подключенных устройств, автономных транспортных средств и телекоммуникационных систем нового поколения. Технологический прогресс и мощная научно-исследовательская инфраструктура в США и Канаде ускоряют внедрение решений на основе SAW в медицинской, военной и аэрокосмической отраслях. Спрос дополнительно поддерживается ранним внедрением сетей 5G в регионе, растущей зависимостью от сенсорных технологий и ростом инвестиций в системы связи военного назначения.

Обзор рынка поверхностных акустических волн (SAW) в США

На американский рынок поверхностных акустических волн (ПАВ) в 2024 году пришлась основная доля выручки в Северной Америке, что обусловлено резким ростом продаж устройств беспроводной связи, носимых медицинских устройств и современных автомобильных систем. Тесное отраслевое сотрудничество, надежная защита интеллектуальной собственности и присутствие таких крупных игроков, как Qorvo и Qualcomm, способствуют инновациям и коммерческому внедрению компонентов ПАВ в различных секторах.

Обзор рынка поверхностных акустических волн (SAW) в Канаде

Канадский рынок поверхностных акустических волн переживает значительный рост благодаря растущему спросу на энергоэффективные и компактные сенсорные решения для промышленности и здравоохранения. Стратегические инвестиции в инфраструктуру 5G и технологии национальной обороны стимулируют их внедрение. Кроме того, растущий сектор полупроводников в Канаде и сотрудничество с академическими учреждениями способствуют инновациям в области технологии SAW.

Обзор рынка поверхностных акустических волн (SAW) в Мексике

Мексиканский рынок поверхностных акустических волн становится ключевым игроком в Северной Америке, чему способствует расширение автомобильного производства и экспорта электроники. Датчики и фильтры на ПАВ всё чаще используются в системах телематики транспортных средств, промышленной автоматизации и беспроводных системах управления. Государственные инициативы, направленные на привлечение инвестиций в полупроводниковую промышленность, также играют важную роль в развитии экосистемы ПАВ в стране.

Какие компании являются ведущими на рынке поверхностных акустических волн (ПАВ)?

Отрасль поверхностных акустических волн (ПАВ) в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Murata Manufacturing Co., Ltd. (Япония)
• Qualcomm Technologies, Inc. (США)
• Тайё Юден (Япония)
• TDK Electronics (Япония)
• Microchip Technology Inc. (США)
• SAWTRON (США)
• Управление спектром (США)
• Корпорация CTS (США)
• Корпорация KYOCERA (Япония)
• Qorvo, Inc (США)

Каковы последние разработки на мировом рынке поверхностных акустических волн (ПАВ)?

• В октябре 2022 года компания KYOCERA AVX представила MLV-системы серии VCAS с технологией FLEXITERM®, специально разработанной для удовлетворения потребностей автомобильной промышленности в повышенной прочности. Эти компоненты рассчитаны на экстремальные механические изгибы, вибрации и перепады температур, выдерживая изгиб платы до 5 мм в течение 3000 циклов при температуре до 150 °C без образования внутренних трещин и ухудшения электрических характеристик. Это нововведение укрепляет позиции KYOCERA в области поставок высоконадежных решений для SAW-сварки в автомобильной промышленности.
• В июне 2022 года компания API Technologies Corp. (APITech) объявила о выпуске первых образцов своих новых мощных ПАВ-фильтров, созданных с использованием передового производственного процесса. Эта технология обеспечивает более высокую мощность, более узкую полосу пропускания и расширенные возможности корпусирования, подходящие для требовательных радиочастотных и электронных приложений. Эта разработка подтверждает фокус APITech на высокопроизводительных ПАВ-компонентах для критически важных систем связи.
• В апреле 2022 года компания Murata Manufacturing Co., Ltd. получила Почетную грамоту 2022 года за развитие науки и технологий (в категории «Разработка») от министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. Эта награда отмечает вклад Murata в разработку компонентов на основе поверхностных акустических волн и инновационного метода производства. Эта награда подчеркивает ведущую роль Murata в развитии технологии SAW благодаря передовым исследованиям и разработкам.

SKU-70529