Анализ размера, доли и тенденций рынка операторов виртуальных сетей мобильной связи в глобальном масштабе – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка операторов виртуальной мобильной связи?

• Объем мирового рынка операторов мобильной связи и виртуальных сетей в 2024 году оценивался в 16,24 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  26,49 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,31% в прогнозируемый период.
• Увеличение распространенности широкой потребительской базы по всему миру, растущий спрос на мобильный широкополосный доступ и смартфоны, распространенность демографически ориентированных клиентских услуг, рост использования данных и услуг с добавленной стоимостью, таких как потоковое вещание и услуги мобильной коммерции, легкая доступность современных услуг, таких как транзакции между машинами (M2M) и мобильные деньги, являются некоторыми из основных и важных факторов, которые, таким образом, ускорят рост рынка операторов виртуальной мобильной сети связи.

Каковы основные выводы рынка операторов виртуальных сетей мобильной связи?

• Растущее число технологических достижений, таких как облачные сервисы, а также растущее внедрение Интернета вещей, которые будут способствовать созданию огромных возможностей, которые приведут к росту рынка операторов виртуальных сетей мобильной связи в вышеупомянутые прогнозируемые сроки.
• Недостаточная осведомлённость и нехватка квалифицированных кадров, вероятно, станут рыночными ограничениями для роста операторов мобильной виртуальной сети в вышеупомянутые прогнозируемые сроки. Строгие государственные нормы и правила станут самым серьёзным препятствием для роста рынка.
• Европа доминировала на рынке операторов мобильной виртуальной сети (IPTV) с наибольшей долей выручки в 41,85% в 2024 году, что было обусловлено ростом проникновения широкополосной связи, высоким уровнем внедрения смарт-телевизоров и сильным предпочтением потребителей гибких потоковых сервисов с поддержкой рекламы.
• Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,5% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов и расширение пользовательской базы смарт-телевизоров и мобильных устройств в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• В 2024 году сегмент реселлеров доминировал на рынке с долей выручки 42,5%, что обусловлено низкими барьерами для входа и минимальными требованиями к инфраструктуре.

Область применения отчета и сегментация рынка операторов виртуальных сетей мобильной связи  

Какова основная тенденция на рынке операторов виртуальных сетей мобильной связи?

Персонализация на основе искусственного интеллекта и интеллектуальные решения для подключения

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке операторов мобильной связи (MVNO) является внедрение искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и инструментов цифрового управления для оптимизации использования сети, персонализации предложений и повышения вовлеченности абонентов. ИИ позволяет MVNO анализировать поведение клиентов, прогнозировать модели использования и предлагать индивидуальные тарифные планы, которые максимизируют ценность для каждого пользователя.
  • Например, Verizon и AT&T используют аналитику на основе искусственного интеллекта для оптимизации производительности сети, разработки индивидуальных тарифных планов и предоставления интеллектуальных оповещений о характере использования, повышая удобство и удовлетворенность пользователей. Lycamobile и Virgin Mobile также используют ИИ для предиктивного обслуживания, оптимизации услуг и автоматизированной поддержки клиентов.
• Кроме того, MVNO интегрируют ИИ с платформами на базе приложений для самостоятельного управления аккаунтами, мгновенного изменения тарифных планов и мониторинга использования данных в режиме реального времени, что повышает операционную эффективность и сокращает время реагирования.
• Голосовые помощники на базе искусственного интеллекта, такие как Alexa, Google Assistant и Siri, все чаще интегрируются для управления без помощи рук, позволяя пользователям активировать услуги, проверять баланс или устранять неполадки с помощью команд на естественном языке.
• Эта тенденция меняет рынок MVNO, предлагая более интеллектуальный, адаптивный и ориентированный на пользователя опыт, повышая лояльность и увеличивая удержание абонентов. В связи с этим MVNO активно инвестируют в платформы на базе искусственного интеллекта, чтобы укрепить свои конкурентные позиции и дифференцировать предлагаемые услуги.

Каковы основные драйверы рынка операторов виртуальных сетей мобильной связи?

• Растущий спрос на гибкую и недорогую мобильную связь и распространение смартфонов являются основными факторами, ускоряющими рост рынка MVNO. Потребители всё чаще отдают предпочтение доступным предоплаченным и повременным тарифам с удобным управлением через приложение.
  • Например, в 2024 году Boost Mobile и Lycamobile представили возможность персонализации тарифных планов на основе искусственного интеллекта и пополнения баланса через приложение, чтобы привлечь пользователей, чувствительных к цене и разбирающихся в технологиях, которые ищут альтернативы традиционным операторам. Аналогичным образом, Tesco Mobile расширил предоплаченные предложения для студентов и городских специалистов.
• Технологические достижения в сетях 4G LTE и 5G расширяют покрытие и скорость передачи данных, способствуя внедрению услуг MVNO в городских и пригородных регионах. Интеграция с интеллектуальными устройствами и экосистемами Интернета вещей также стимулирует их внедрение среди подключенных домохозяйств.
• Кроме того, растущий интерес к корпоративным решениям MVNO для поддержки мобильности сотрудников, централизованного управления и безопасной связи стимулирует расширение рынка в сегменте B2B. Малый и средний бизнес получает выгоду от экономичного управления мобильными устройствами без инвестиций в инфраструктуру.
• Стратегическое партнерство с операторами хост-сетей и усовершенствованные платформы цифровых услуг позволяют MVNO предлагать конкурентоспособные цены, поддержку нескольких устройств и услуги с добавленной стоимостью, что еще больше стимулирует рост рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка операторов виртуальных сетей мобильной связи?

• Зависимость от базовых мобильных сетей и ограниченный контроль над инфраструктурой создают серьёзную проблему, снижая качество и дифференциацию услуг. Виртуальным операторам мобильной связи приходится полагаться на операторов связи в вопросах покрытия и пропускной способности, что ограничивает гибкость.
  • Например, небольшие MVNO часто сталкиваются с проблемами перегрузки сети и более низкой скоростью передачи данных по сравнению с операторами, предоставляющими полный спектр услуг, что снижает удовлетворенность и удержание пользователей.
• Высокая конкуренция со стороны традиционных операторов и других MVNO ограничивает рост доли рынка, что требует постоянных инноваций в ценообразовании, акциях и услугах с добавленной стоимостью для привлечения и удержания клиентов.
• Такие нормативно-правовые сложности, как распределение спектра, требования к лицензированию и правила конфиденциальности данных, создают операционные проблемы для трансграничных или многорегиональных операций MVNO.
• Для поддержания долгосрочного роста виртуальным операторам связи (MVNO) необходимо сосредоточиться на оптимизации сети, персонализации на основе искусственного интеллекта, инновационных моделях ценообразования и стратегическом сотрудничестве с хост-сетями. Улучшение цифровых платформ, повышение качества обслуживания клиентов и обеспечение соответствия нормативным требованиям имеют решающее значение для успеха в конкурентной экосистеме MVNO.

Как сегментирован рынок операторов виртуальной мобильной связи?

Рынок операторов виртуальных сетей мобильной связи сегментирован на основе операционной модели, абонента, размера организации и категории.

• По операционной модели

На основе операционной модели рынок телекоммуникационных MVNO сегментируется на реселлеров, операторов услуг, полноценных MVNO и операторов с расширенными услугами. Сегмент реселлеров доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 42,5%, что обусловлено низкими барьерами для входа и минимальными требованиями к инфраструктуре. Реселлеры MVNO приобретают пакеты доступа к сети у хост-операторов и перепродают их под своим брендом, что делает их экономически эффективными и масштабируемыми для нишевых провайдеров и малого бизнеса. Полноценные MVNO, владеющие компонентами ядра сети, предлагают более высокий уровень контроля и настройки услуг.

Прогнозируется, что сегмент расширенных услуг продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 23,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на поддержку клиентов на базе искусственного интеллекта, интегрированные услуги Интернета вещей и предложения с добавленной стоимостью, которые привлекательны как для частных лиц, так и для корпоративных пользователей, ищущих передовые интеллектуальные решения для подключения.

• Подписчиком

По типу абонента рынок MVNO сегментируется на два сегмента: потребительский и корпоративный. Наибольшая доля выручки в 2024 году составила 61,7%, что обусловлено широким распространением предоплаченных и гибких тарифных планов мобильной связи, высоким уровнем проникновения смартфонов и предпочтением услуг с самостоятельным управлением через приложения. Потребители отдают предпочтение доступному, настраиваемому подключению с поддержкой нескольких устройств, что делает этот сегмент доминирующим.

Напротив, ожидается, что сегмент Enterprise будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 22,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено внедрением решений MVNO для коммуникаций между сотрудниками, удаленного мониторинга и централизованного управления доступом, особенно в малых и средних предприятиях и крупных корпорациях, которым требуются безопасные и экономичные решения для подключения сотрудников в разных местах.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок сегментируется на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. Сегмент крупных предприятий доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 58,3%, что обусловлено потребностью в надежных мобильных решениях, способных поддерживать несколько площадок, мобильность сотрудников и интегрированные возможности Интернета вещей или подключения к умным офисам. МСП все чаще используют решения MVNO, чтобы воспользоваться экономичными мобильными услугами и масштабируемой инфраструктурой.

Ожидается, что сегмент МСП продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 21,9% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено инициативами по цифровой трансформации, спросом на гибкие и ориентированные на мобильные устройства бизнес-модели, а также потребностью в масштабируемых решениях по подключению без крупных первоначальных инвестиций.

• По категориям

По категориям рынок сегментирован на постоплатные MVNO и предоплаченные MVNO. Сегмент предоплаченных MVNO занял наибольшую долю рынка – 65,4% – в 2024 году. Это обусловлено высоким спросом потребителей на тарифные планы с оплатой по факту использования, которые предлагают гибкость, доступность и простое управление аккаунтом через мобильные приложения. Предоплаченные решения особенно популярны в развивающихся регионах, среди студентов и домохозяйств с ограниченным бюджетом.

Прогнозируется, что сегмент постоплатных MVNO продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 20,8% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом внедрения на корпоративном уровне, спросом на пакетные услуги и интеграцией с интеллектуальными устройствами и решениями по подключению на базе Интернета вещей, что позволит пользователям эффективно управлять несколькими услугами в рамках одной постоплатной учетной записи.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка операторов виртуальных сетей мобильной связи?

• Европа доминировала на рынке операторов мобильной виртуальной сети (IPTV) с наибольшей долей выручки в 41,85% в 2024 году, что было обусловлено ростом проникновения широкополосной связи, высоким уровнем внедрения смарт-телевизоров и сильным предпочтением потребителей гибких потоковых сервисов с поддержкой рекламы.
• Потребители в Европе отдают предпочтение бесплатному IPTV из-за его доступности, широкого разнообразия контента и возможности использования на нескольких устройствах, а также благодаря надежной цифровой инфраструктуре и нормативной поддержке альтернативных потоковых решений.
• Более того, присутствие крупных поставщиков технологии IPTV в сочетании с растущими тенденциями отказа от кабельного телевидения в регионе усиливает рост рынка как в жилом, так и в коммерческом секторе, укрепляя лидирующие позиции Европы в мире.

Обзор рынка операторов мобильной виртуальной сети Великобритании

В 2024 году на долю Великобритании пришлась наибольшая доля в Европе благодаря широкому охвату широкополосным доступом, росту аудитории OTT и растущему использованию смарт-телевизоров. Потребители всё чаще отдают предпочтение бесплатным и платным IPTV-платформам, таким как Pluto TV и Rakuten TV, что отражает отход от традиционного платного телевидения. Интеграция с рекомендациями контента на основе искусственного интеллекта и потоковой передачей на нескольких экранах дополнительно улучшает пользовательский опыт, делая Великобританию ключевым региональным центром роста.

Обзор рынка операторов виртуальной мобильной связи в Германии

Прогнозируется, что рынок Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря развитию технологической инфраструктуры, высокому проникновению интернета и популярности бесплатных платформ IPTV. Растущий интерес к региональному контенту в сочетании с регуляторной поддержкой цифрового вещания стимулирует его распространение в городских и пригородных домохозяйствах. Кроме того, партнёрские отношения между местными провайдерами IPTV и создателями контента расширяют разнообразие контента, что ещё больше ускоряет рост немецкого рынка.

Обзор рынка оператора виртуальной мобильной сети France Telecom

Рынок IPTV во Франции демонстрирует устойчивый рост благодаря широкой доступности широкополосного доступа, государственным инициативам по продвижению цифровых услуг и растущей популярности платформ с рекламой и без подписки. Потребители ценят гибкость, экономичность и доступность на нескольких устройствах. Совместные усилия французских провайдеров IPTV по предоставлению локализованного и многоязычного контента способствуют дальнейшему развитию рынка, делая Францию ​​ключевым игроком в доминировании в Европе.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке операторов виртуальной мобильной связи?

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 8,5% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, увеличение располагаемых доходов и растущая база пользователей смарт-телевизоров и мобильных устройств в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Распространение доступных широкополосных услуг, появление региональных бесплатных платформ IPTV и государственные инициативы, способствующие цифровизации и развитию умных городов, ускоряют внедрение в жилом и коммерческом секторах, делая АТР самым динамично развивающимся регионом в мире.

Обзор рынка оператора виртуальной мобильной сети China Telecom

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря высокому проникновению оптоволоконного широкополосного доступа и доминированию внутренних бесплатных платформ IPTV. Спрос на контент на региональных языках и локализованный контент в сочетании с поддержкой интеграции с системами «умного дома» способствуют его распространению. Развитая внутренняя инфраструктура IPTV и экономичные интернет-услуги дополнительно укрепляют лидерство Китая в регионе.

Обзор рынка операторов виртуальной мобильной сети Japan Telecom

В Японии наблюдается быстрый рост IPTV, чему способствуют высокая цифровая зрелость, развитая экосистема «умного дома» и потребительский спрос на высококачественный контент по запросу. Услуги IPTV без подписки, предлагающие настраиваемый опыт и интеграцию с развлекательными системами Интернета вещей, становятся всё более популярными. Расширение использования сетей 5G повышает скорость и надёжность потоковой передачи, способствуя дальнейшему развитию рынка.

Обзор рынка операторов виртуальной мобильной сети India Telecom

Прогнозируется, что в период с 2025 по 2032 год Индия будет расти впечатляющими среднегодовыми темпами, благодаря развитию цифровой инфраструктуры, доступному интернету и увеличению проникновения смартфонов. Платформы IPTV без подписки на региональные языки набирают популярность среди городских и сельских потребителей. Такие инициативы, как «Цифровая Индия» и развертывание высокоскоростных оптоволоконных сетей, укрепляют экосистему IPTV, позиционируя Индию как ключевой развивающийся рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке операторов виртуальных сетей мобильной связи?

Лидерами отрасли операторов виртуальных сетей мобильной связи являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Virgin Media (Великобритания)
• DataXoom (США)
• Лебара (Великобритания)
• KDDI CORPORATION (Япония)
• Asahi Net, Inc. (Япония)
• FRiENDi. (Австралия)
• Boost Mobile (США)
• Lycamobile (Великобритания)
• Tesco Mobile (Великобритания)
• Airvoice Wireless (США)
• ASDA (Великобритания)
• Гиффгафф (Великобритания)
• Kajeet, Inc. (США)
• Voiceworks BV (Нидерланды)
• Тинг (США)
• Red Pocket Mobile (США)
• Consumer Cellular, Inc (США)
• Lyca Mobile India (Индия)
• Интеллектуальная собственность AT&T (США)
• Корпорация IBM (США)

Каковы последние события на мировом рынке операторов виртуальных сетей мобильной связи?

• В октябре 2024 года компания FRiENDi Mobile подписала долгосрочное соглашение с Vodafone Oman о переходе около 800 000 клиентов в передовую сеть 5G Vodafone, начав переход в декабре 2024 года. Ожидается, что это обеспечит более высокую скорость, улучшенное покрытие и повышенную надежность для пользователей FRiENDi Mobile, что станет важной вехой в развитии рынка MVNO в Омане.
• В январе 2023 года компания T-Mobile заключила партнерское соглашение с Nextbase, поставщиком интеллектуальных автомобильных видеорегистраторов, что позволило внедрить видеорегистраторы IQ с сетевым подключением, которые обеспечивали беспроводные уведомления, обновления и видео в режиме реального времени, расширяя возможности подключенных автомобилей и улучшая пользовательский опыт во всех транспортных средствах.
• В декабре 2022 года Charter объявила о планах по разработке гибридных оптоволоконных/коаксиальных (HFC) тарифных планов по цене 100 долларов США за район, а также о улучшении многогигабитных тарифных планов, развертывании спектра CBRS и укреплении партнерства MVNO с Verizon Wireless с целью значительного улучшения производительности сети Wi-Fi и услуг подключения клиентов.
• В декабре 2022 года компания Grover сотрудничала с Gigs, платформой подписки на данные «телекоммуникации как услуга», для запуска услуг операторов виртуальной мобильной сети, включая решения eSIM в США и выход на европейские рынки, расширяя свое присутствие и диверсифицируя предложения услуг в глобальной экосистеме MVNO.

SKU-58905