Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка страхования от краж – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка страхования от краж

Рынок страхования от кражи переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на решения по защите от кражи личных данных и финансовой безопасности. С ростом киберпреступности и кражи личных данных потребители и предприятия ищут комплексную защиту от потенциальных финансовых потерь. На рынке наблюдается прогресс в области технологий, страховщики предлагают цифровые инструменты, такие как оповещения о мошенничестве в режиме реального времени, услуги по защите данных и мониторинг личных данных, которые повысили эффективность продуктов страхования от кражи. Кроме того, расширение онлайн-сервисов и растущее использование смартфонов способствовали всплеску преступлений, связанных с кражами, тем самым подпитывая спрос на эти страховые продукты. Ведущие компании все чаще интегрируют искусственный интеллект и машинное обучение в свои системы обнаружения краж, чтобы повысить скорость и точность обнаружения мошенничества. Например, TransUnion, NortonLifeLock и Equifax разработали передовые решения, которые отслеживают подозрительную активность и оказывают немедленную помощь страхователям. По мере того, как рынок продолжает развиваться, все больше внимания уделяется предоставлению индивидуальных планов страхования, которые учитывают конкретные потребности клиентов, включая покрытие онлайн-транзакций, мошенничества с кредитными картами и кражи личных данных. Эта тенденция, вероятно, будет способствовать развитию рынка страхования от краж в ближайшие годы.

Размер рынка страхования от кражи

Объем мирового рынка страхования от краж в 2024 году оценивался в 1,10 млрд долларов США, а к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 3,43 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 15,30% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо аналитических данных о рынке, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка страхования от краж

«Растущее внедрение цифровых платформ и аналитики данных»

На рынке страхования от краж наблюдается заметная тенденция к интеграции передовых цифровых инструментов, таких как обнаружение мошенничества на основе искусственного интеллекта и оповещения в режиме реального времени, для повышения эффективности услуг по защите от краж. С ростом обеспокоенности по поводу кражи личных данных и киберпреступности потребители все чаще обращаются к страховым продуктам, которые предлагают упреждающий мониторинг и быстрое вмешательство. Например, NortonLifeLock и Equifax стали пионерами в использовании алгоритмов машинного обучения для отслеживания подозрительной активности и предоставления немедленных уведомлений держателям полисов, что позволяет им принимать меры до того, как будет нанесен значительный ущерб. Кроме того, компании расширяют свои предложения, включая комплексное покрытие цифровой кражи, покрывая нарушения личных данных, мошенничество с кредитными картами и даже захваты онлайн-аккаунтов. Этот сдвиг в сторону более комплексной и персонализированной защиты от краж соответствует растущему спросу на решения по страхованию кибербезопасности, что стимулирует рост рынка. Поскольку потребители все больше осознают необходимость защиты своей личной информации, ожидается, что принятие таких передовых страховых продуктов будет расти, укрепляя тенденцию к цифровым решениям безопасности.

Объем отчета и сегментация рынка страхования от краж     

Определение рынка страхования от кражи

Страхование от кражи — это тип страхового полиса, предназначенного для предоставления финансовой защиты от потери или кражи личного имущества, ценностей или активов. Эта страховка обычно покрывает убытки, возникающие в результате взлома, кражи или вандализма, и может включать защиту как физических предметов, таких как электроника и драгоценности, так и нематериальных активов, таких как идентификационная и финансовая информация.

Динамика рынка страхования от краж

Драйверы

• Рост уровня преступности

Рост преступности является существенным фактором рынка страхования от краж, поскольку он увеличивает спрос на защитное покрытие от финансовых потерь от краж, взломов и киберпреступлений. Согласно Программе единой отчетности о преступлениях (UCR) ФБР, имущественные преступления, включающие кражи, хищения и взломы, составили почти 60% всех преступлений, зарегистрированных в США в 2020 году, что подчеркивает широко распространенный риск, с которым сталкиваются отдельные лица и предприятия. Кроме того, в последние годы резко возросло число киберпреступлений, таких как кража личных данных и онлайн-мошенничество. Федеральная торговая комиссия (FTC) сообщила о более чем 1,4 миллионах случаев кражи личных данных в 2020 году, что подчеркивает растущую уязвимость к цифровым кражам. По мере роста этих показателей преступности отдельные лица и предприятия все чаще ищут страхование от краж для защиты от потенциальных потерь, что вносит значительный вклад в рост рынка страхования от краж. Повышенный риск краж как в физическом, так и в цифровом пространстве побуждает все больше потребителей приобретать полисы, которые предлагают финансовую защиту от таких преступлений.

• Растущая осведомленность о рисках безопасности

Растущая осведомленность о рисках безопасности стала ключевым фактором рынка страхования от краж, поскольку потребители все больше осознают необходимость защиты себя от финансовых потерь из-за кражи имущества, мошенничества и киберпреступлений. Публичные кампании, освещение в СМИ и громкие инциденты с утечками данных повысили осведомленность об уязвимостях, с которыми сталкиваются частные лица и компании. Например, после утечки данных Equifax в 2017 году, которая затронула более 147 миллионов человек, произошел заметный всплеск спроса на услуги по защите от кражи личных данных и страховые полисы. Согласно отчету Национальной ассоциации страховых комиссаров (NAIC), количество потребителей, приобретающих полисы киберстрахования, включая те, которые предлагают защиту от кражи личных данных, за последние годы увеличилось на 22%. В результате потребители более склонны инвестировать в страхование от краж, чтобы защитить себя от потенциального финансового ущерба, вызванного как физической потерей имущества, так и цифровой кражей. Эта растущая осведомленность о безопасности стимулирует рост рынка, поскольку потребители активно ищут решения для защиты своих активов.

Возможности

• Рост технологических достижений в области безопасности

Технологические достижения в области безопасности открыли значительные возможности на рынке страхования от краж, поскольку такие инновации, как камеры наблюдения, биометрическая безопасность и системы «умный дом», помогают отслеживать и предотвращать кражи и повышают ценность страховых полисов. Интеграция этих технологий обеспечивает страхователям большую уверенность в защите своего имущества, что, в свою очередь, стимулирует спрос на страхование от краж. Например, использование систем «умный дом», таких как камеры Ring doorbell и камеры безопасности Nest, доказало свою эффективность в снижении количества взломов и повышении безопасности дома. В результате страховые компании предлагают индивидуальные полисы, которые предлагают скидки или расширенное покрытие клиентам, использующим эти технологии. Кроме того, биометрические функции безопасности, такие как распознавание лиц и сканирование отпечатков пальцев, становятся все более распространенными как в жилых, так и в коммерческих помещениях, что еще больше повышает спрос на защиту от краж. Эта растущая тенденция объединения передовых систем безопасности со страхованием от краж представляет собой многообещающую рыночную возможность, поскольку потребители ищут полисы, которые дополняют их высокотехнологичные системы безопасности.

• Рост стоимости личных активов

Растущая стоимость личных активов создает значительную рыночную возможность для страхования от кражи, поскольку люди стремятся защитить свое ценное имущество от кражи или потери. С ростом владения дорогостоящими предметами, такими как электроника, ювелирные изделия и роскошные автомобили, потребность в комплексном покрытии от кражи стала более критичной. Например, рост использования дорогих смартфонов, ноутбуков и других гаджетов означает, что потребители с большей вероятностью будут искать страховку для покрытия потенциальной кражи или ущерба. Кроме того, по мере расширения рынка автомобилей класса люкс, когда такие бренды, как Tesla и Porsche, набирают популярность, владельцы автомобилей все более склонны оформлять страхование от кражи для этих дорогостоящих автомобилей. Эта тенденция еще больше подпитывается растущим осознанием рисков кражи и желанием защитить значительные инвестиции. Страховые компании извлекают выгоду из этой возможности, предлагая специализированное покрытие, которое подходит для состоятельных людей и тех, у кого есть ценные личные активы, что делает его привлекательной областью роста для рынка страхования от кражи.

Ограничения/Проблемы

• Проблемы кибербезопасности

Поскольку цифровые кражи и киберпреступность продолжают расти, рынок страхования от краж сталкивается с растущей проблемой адаптации к меняющейся природе рисков краж. Традиционные полисы страхования от краж часто фокусируются на физической краже имущества, оставляя пробел в покрытии, когда дело доходит до убытков от киберпреступлений, таких как взлом, утечка данных и кража личных данных. Например, компании, которые хранят конфиденциальные данные клиентов в Интернете, все чаще становятся мишенью киберпреступников, и потеря этих данных может привести к значительному финансовому ущербу. Однако многие традиционные полисы страхования от краж не обеспечивают адекватной защиты от этих типов цифровых угроз. Этот растущий риск кибербезопасности заставляет страховщиков переосмысливать свои предложения и разрабатывать специализированные полисы или дополнения для покрытия киберпреступлений. Сложность и стоимость создания этих комплексных вариантов покрытия представляют собой проблему для страховщиков, а также затрудняют для потребителей навигацию и понимание своих вариантов страхования. В результате рост угроз кибербезопасности создает пробел на рынке, подталкивая к необходимости новых решений, которые охватывают весь спектр рисков краж в цифровую эпоху.

• Высокие расходы на страховые взносы

Высокие страховые взносы являются существенным барьером на рынке страхования от краж, поскольку они делают покрытие недоступным для многих лиц и предприятий. Стоимость страховых взносов может варьироваться в зависимости от таких факторов, как стоимость застрахованного имущества, профиль риска страхователя и лимиты покрытия. Например, малый бизнес, расположенный в районе с высоким уровнем преступности, может столкнуться со значительно более высокими страховыми взносами за страхование от краж по сравнению с бизнесом в районе с низким уровнем риска. Эти высокие расходы часто отпугивают потенциальных клиентов от покупки или продления своих полисов, особенно на рынках, чувствительных к ценам. Бремя дорогих страховых взносов также может привести к недострахованию, поскольку предприятия и частные лица могут выбирать минимальное покрытие, чтобы снизить расходы, что делает их уязвимыми к значительным финансовым потерям в случае кражи. В результате высокие страховые взносы представляют собой значительную проблему для страховщиков, стремящихся привлечь более широкую клиентскую базу, и для клиентов, ищущих комплексную защиту от краж без финансового напряжения.

В этом отчете о рынке содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Масштаб рынка страхования от краж

Рынок сегментирован на основе типа кражи, канала сбыта и конечного пользователя. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Тип кражи

• Банковское мошенничество
• Мошенничество с кредитными картами
• Мошенничество с телефоном/коммунальными услугами
• Мошенничество, связанное с трудоустройством/налогообложением
• Другие виды краж

Канал распространения

• Прямые продажи
• Онлайн-продажи
• Агенты и брокеры
• Банковское страхование

Конечный пользователь

• Бизнес
• Лица

Региональный анализ рынка страхования от краж

Рынок анализируется, и предоставляются сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, типу кражи, каналу сбыта и конечному пользователю. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям, как указано выше.

В отчете о рынке рассматриваются следующие страны: США, Канада, Мексика в Северной Америке, Германия, Швеция, Польша, Дания, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальные страны Европы в Европе, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA).

Северная Америка доминирует на мировом рынке страхования от краж, что обусловлено высокой осведомленностью потребителей и предприятий региона о личной и имущественной безопасности. Широкое внедрение современных мер безопасности в сочетании с ростом стоимости застрахованных активов подпитывает спрос на комплексные полисы страхования от краж. Кроме того, наличие крупных страховщиков и инновационных вариантов покрытия способствует лидерству региона на рынке. Растущая обеспокоенность ростом уровня преступности и киберкраж еще больше стимулирует внедрение страхования от краж в жилых, коммерческих и цифровых областях в Северной Америке.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) в прогнозируемый период, обусловленные быстрым экономическим развитием и растущей урбанизацией на ключевых рынках. Рост осведомленности о защите активов и растущее проникновение страховых услуг в развивающиеся экономики являются основными факторами этого роста. Кроме того, растущее население среднего класса в сочетании с ростом располагаемых доходов побуждает людей и предприятия инвестировать в решения по страхованию от краж. Динамичный рост региона дополнительно поддерживается достижениями в области цифровых технологий и растущим принятием мер кибербезопасности для борьбы с меняющимися угрозами.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы из-за большой или малой конкуренции со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.

Доля рынка страхования от кражи

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Theft Insurance Market Leaders Operating in the Market Are:

• Equifax, Inc. (U.S.)
• NortonLifeLock Inc. (U.S.)
• TransUnion LLC (U.S.)
• Experian Information Solutions, Inc. (U.S.)
• Malwarebytes Inc. (U.S.)
• LexisNexis Risk Solutions (U.S.)
• AllClearID (U.S.)
• Kroll (U.S.)
• Fair Isaac Corporation (U.S.)
• McAfee, LLC (U.S.)
• Allstate Insurance Company (U.S.)
• Aura (U.S.)
• Chubb (U.S.)
• GEICO (U.S.)
• IDShield (U.S.)
• Nationwide Mutual Insurance Company (U.S.)
• The Hanover Insurance Group (U.S.)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• MetLife Services and Solutions, LLC (U.S.)

Latest Developments in Theft Insurance Market

• In December 2024, Zetrix, a layer-1 public blockchain, announced an exclusive partnership with Astron-Xinghuo BIF, the international chain of China's national public permissioned blockchain under the Ministry of Industry and IT (MIIT). This collaboration aims to offer and promote Digital ID applications for Chinese nationals and business entities, enabling real-time, fraud-proof identity verification
• In November 2024, Veridas, a global leader in identity verification and biometric solutions, announced the launch of its Identity Verification (IDV) platform on Google Cloud Marketplace. This move empowers organizations within the Google Cloud ecosystem with advanced fraud protection capabilities
• In November 2024, NordVPN unveiled NordProtect, a new ID theft protection tool, marking a significant expansion in its cybersecurity offerings. This service is currently available for Prime users in the US, with plans for wider support in the future
• In October 2024, ExpressVPN introduced Identity Defender, a suite of services designed to protect personal information. The package includes ID Alerts, ID Theft Insurance, and Data Removal, helping users safeguard their identities effectively
• In March 2024, Vero partnered with Privacy4Cars to launch Identi-FI, a solution providing privacy tools and identity protection for connected car owners. This service includes data deletion from connected cars and recovery assistance in case of identity theft

SKU-73315