Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка табачной упаковки – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка табачной упаковки?

• Объем мирового рынка табачной упаковки в 2024 году оценивался в 21,35 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  27,70 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,31% в течение прогнозируемого периода.
• Основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать росту рынка табачной упаковки в прогнозируемый период, являются рост потребности в сигаретах среди курящих женщин.
• Кроме того, ожидается, что рост рабочей нагрузки и стресса, особенно в городских районах, будет способствовать росту рынка табачной упаковки. Кроме того, ожидается, что доступность бездымного табака и электронных сигарет будет сдерживать рост рынка табачной упаковки.

Каковы основные выводы рынка табачной упаковки?

• Рост обеспокоенности среди потребителей в связи со значительным негативным влиянием курения, как ожидается, будет и дальше препятствовать росту рынка табачной упаковки в рассматриваемый период.
• Кроме того, существенное влияние рекламы на продукцию создаст потенциальные возможности для роста рынка табачной упаковки в ближайшие годы. Однако рост заболеваемости различными видами рака может стать дополнительным препятствием для роста рынка табачной упаковки в ближайшем будущем.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке упаковки для табачных изделий с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что в первую очередь было обусловлено ростом располагаемых доходов, ростом распространенности курения и быстрой урбанизацией в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Индонезия.
• Регион Ближнего Востока и Африки (MEA) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,8% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом располагаемых доходов, ростом потребления сигарет и расширением розничной инфраструктуры в таких странах, как Саудовская Аравия, Южная Африка и ОАЭ.
• Сегмент первичной упаковки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,6% в 2024 году, поскольку он напрямую сохраняет свежесть, аромат и качество продукта, обеспечивая при этом соблюдение правил маркировки.

Объем отчета и сегментация рынка табачной упаковки

Какова основная тенденция на рынке табачной упаковки?

Переход к устойчивым и экологичным упаковочным решениям

• Важной тенденцией, меняющей мировой рынок упаковки для табачных изделий, является всё более широкое использование устойчивых и экологичных упаковочных материалов. Производители стремятся сократить использование пластика и перейти на биоразлагаемые, перерабатываемые и бумажные альтернативы, чтобы соответствовать глобальным целям устойчивого развития.
  • Например, компания British American Tobacco (Великобритания) внедрила перерабатываемую бумажную упаковку для своих премиальных сигарет, значительно сократив свой углеродный след. Аналогичным образом, компания Philip Morris International (США) делает акцент на инициативах циклической экономики, используя многоразовые материалы в упаковке своей табачной продукции.
• Компании также внедряют инновационный дизайн и лёгкие материалы, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом целостность продукта и его привлекательность для потребителя. Многие бренды теперь используют для упаковки чернила на растительной основе, покрытия на водной основе и компостируемые ламинаты.
• Эта тенденция отражает реакцию отрасли на растущее давление со стороны регулирующих органов и меняющиеся предпочтения потребителей в пользу экологически ответственной продукции. Переход к устойчивому развитию не только укрепляет имидж бренда, но и устанавливает новые глобальные стандарты в табачной промышленности.

Каковы основные движущие силы рынка табачной упаковки?

• Растущий спрос на высококачественные и инновационные упаковочные решения является ключевым фактором развития рынка табачной упаковки. Бренды стремятся повысить визуальную привлекательность, дифференциацию продукта и вовлечение потребителей с помощью креативной и безопасной упаковки.
  • Например, в мае 2024 года компания WestRock (США) совместно с мировым производителем табачных изделий разработала картонные коробки, пригодные для вторичной переработки, что помогло сократить использование пластика в упаковке сигарет. Аналогичным образом, компания Amcor plc (Швейцария) выпустила экологичные барьерные пленки, которые позволяют сохранять свежесть продукции и одновременно способствуют её переработке.
• Кроме того, всё более активные меры по борьбе с контрафактной продукцией, такие как использование голограмм, QR-кодов и цифровой аутентификации, стимулируют инновации. Эти функции помогают брендам обеспечивать прозрачность цепочки поставок и предотвращать незаконную торговлю.
• Более того, рост располагаемых доходов в развивающихся странах и рост урбанизации стимулируют потребление сигарет, тем самым стимулируя спрос на упаковку. Сочетание экологической сознательности и технологических инноваций создает значительные возможности для роста на мировых рынках.

Какой фактор препятствует росту рынка табачной упаковки?

• Строгое государственное регулирование потребления и упаковки табачных изделий представляет собой серьёзное препятствие для роста рынка. Введение законов о простой упаковке, наглядные предупреждения о вреде для здоровья и ограничения на брендинг ограничивают возможности визуальной дифференциации дизайна.
  • Например, такие страны, как Австралия, Великобритания и Индия, ввели обязательную простую упаковку, ограничив использование логотипов, цветов и фирменных символов. Это вынудило компании полагаться исключительно на текстовую информацию и предупреждения регулирующих органов, что снизило маркетинговый потенциал упаковки.
• Кроме того, снижение уровня курения в связи с повышением осведомленности о здоровье и переходом на безникотиновые или альтернативные продукты, такие как электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия, влияет на спрос на упаковку.
• Колебание стоимости сырья, такого как картон и алюминиевая фольга, также создает финансовую нагрузку на производителей.
• Чтобы преодолеть эти трудности, компании инвестируют в диверсифицированные портфели упаковки, изучают материалы нового поколения и уделяют особое внимание экологически чистым инновациям, чтобы оставаться конкурентоспособными в жестко регулируемой среде.

Как сегментирован рынок табачной упаковки?

Рынок сегментирован по признаку продукта, материала и конечного пользователя.

• По продукту

По типу продукта рынок табачной упаковки сегментируется на первичную, вторичную и упаковку для оптовой продажи. Сегмент первичной упаковки доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 52,6% в 2024 году, поскольку он напрямую сохраняет свежесть, аромат и качество продукта, обеспечивая при этом соблюдение требований маркировки. Этот сегмент включает в себя сигаретные коробки, кисеты и фольгированную обертку, которая контролирует влажность и защищает табак от внешних повреждений. Растущий интерес потребителей к эстетике и тактильным ощущениям при упаковке премиум-класса также способствует росту сегмента.

Ожидается, что сегмент вторичной упаковки продемонстрирует самые высокие темпы роста – 20,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом мировой торговли и спросом на упаковочные решения для массовых перевозок. Растущее использование перерабатываемых картонных коробок и гофрированных коробок для брендинга и обеспечения устойчивого развития повышает привлекательность вторичной упаковки среди крупных производителей табачных изделий.

• По материалу

В зависимости от материала рынок табачной упаковки подразделяется на бумагу и картон, металл, джут, пластик и другие материалы. Сегмент бумаги и картона обеспечил наибольшую долю рынка – 48,9% – в 2024 году благодаря своей экологичности, экономической эффективности и широкому применению в нормативно-правовой среде. Растущий спрос на экологичные материалы и биоразлагаемые решения стимулирует спрос на бумажную упаковку. Ведущие табачные компании переходят на перерабатываемый картон, чтобы соответствовать экологическим целям и ожиданиям потребителей.

Ожидается, что сегмент металлической упаковки будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста – 19,4% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено её превосходной влагостойкостью и долговечностью, особенно для премиальных сигар и бездымного табака. Кроме того, достижения в области ламинирования металлической фольгой и декоративной отделки повышают дифференциацию продукции в сегменте элитных табачных изделий.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок табачной упаковки сегментируется на курительный табак, бездымный табак и табачное сырье. Сегмент курительного табака занял наибольшую долю рынка – 61,3% – в 2024 году, что обусловлено сохраняющимся мировым спросом на сигареты и сигары, особенно в развивающихся странах. Доминирование этого сегмента также подкрепляется инновациями в области компактной и фирменной упаковки, разработанной с учетом нормативных требований и удобства для потребителей.

Ожидается, что сегмент бездымного табака продемонстрирует самые высокие темпы роста – 21,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом потребления жевательного и нюхательного табака в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. Производители инвестируют во влагостойкую, многоразовую упаковку, которая продлевает срок годности и повышает привлекательность продукции, что отражает динамичный сдвиг в сторону удобства и целостности продукта в этом сегменте.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка табачной упаковки?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке упаковки для табачных изделий с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что в первую очередь было обусловлено ростом располагаемых доходов, ростом распространенности курения и быстрой урбанизацией в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Индонезия.
• Рост потребления сигарет и других табачных изделий в сочетании с расширением производственных возможностей и инновациями в области гибкой упаковки вывел Азиатско-Тихоокеанский регион в мировые лидеры.
• Более того, переход к экологически чистым и биоразлагаемым упаковочным материалам, обусловленный государственными инициативами в области устойчивого развития и предпочтениями потребителей, продолжает усиливать региональное доминирование в отрасли упаковки табачных изделий.

Обзор рынка табачной упаковки в Китае

Китайский рынок табачной упаковки занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 58% в 2024 году, чему способствовали высокие объёмы производства и внутреннего потребления табака. Значительное присутствие как государственных, так и частных производителей табачных изделий стимулирует стабильный спрос на упаковку. Для соответствия экологическим стандартам внедряются инновации в области картона, плёнки и биоразлагаемых материалов. Кроме того, обширная экспортная база табачной продукции страны обеспечивает устойчивый спрос на премиальную упаковку и брендинг.

Обзор рынка табачной упаковки в Индии

Ожидается, что рынок табачной упаковки в Индии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода благодаря росту численности молодого населения, повышению разнообразия табачной продукции и увеличению инвестиций в передовые технологии печати и маркировки. Государственные инициативы по борьбе с контрафактом и внедрение упаковки, соответствующей предупреждениям о вреде для здоровья, влияют на рыночную ситуацию. Местные производители также внедряют перерабатываемую упаковку и инновационные методы дизайна для повышения узнаваемости бренда.

Обзор рынка табачной упаковки в Японии

Ожидается, что рынок табачной упаковки в Японии будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода благодаря высокому спросу на премиальные и экологичные форматы упаковки. Потребительское предпочтение компактного, высококачественного дизайна и передовая экосистема упаковочных технологий Японии способствуют расширению рынка. Присутствие ведущих мировых игроков и постоянные инновации в области фольгированной и пленочной упаковки улучшают эстетику продукции и ее привлекательность на полках розничного рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке табачной упаковки?

Регион Ближнего Востока и Африки (MEA) ожидает самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,8% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом располагаемых доходов, ростом потребления сигарет и расширением розничной инфраструктуры в таких странах, как Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. Продолжающийся переход региона к современным упаковочным технологиям в сочетании с растущим присутствием международных табачных брендов способствует повышению качества и разнообразия продукции. Более того, ожидается, что расширение печатных и этикетировочных мощностей, а также внедрение упаковочных решений, ориентированных на устойчивое развитие, ускорят развитие рынка.

Обзор рынка табачной упаковки в Саудовской Аравии

Рынок упаковки для табачных изделий в Саудовской Аравии демонстрирует заметный рост, обусловленный растущим спросом на фирменную и премиальную упаковку для сигарет. Государственное регулирование, стимулирующее локализацию производства и использование экологически чистых материалов, меняет ландшафт отрасли. Кроме того, рост производства бездымного табака и электронных сигарет диверсифицирует потребности в упаковке, стимулируя инновации в маркировке и дизайне.

Обзор рынка табачной упаковки в Южной Африке

Южноафриканский рынок упаковки для табачных изделий стремительно растёт благодаря росту потребления табака и ужесточению стандартов соответствия упаковки. Растёт спрос на гибкие, экономичные и экологичные упаковочные решения. Более того, инвестиции региональных упаковочных компаний и международных игроков укрепляют производственные мощности и способствуют внедрению технологий, укрепляя позиции ЮАР как ключевого центра роста на Ближнем Востоке и в Африке.

Какие компании являются ведущими на рынке упаковки для табачных изделий?

В табачной упаковочной отрасли лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Компания WestRock (США)
• Amcor plc (Швейцария)
• ITC Limited (Индия)
• British American Tobacco (Великобритания)
• Монди (Великобритания)
• International Paper (США)
• Смерфит Каппа (Ирландия)
• Innovia Films (Великобритания)
• Sonoco Products Company (США)
• Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Германия)
• JT International AG (Швейцария)
• Altria Group, Inc. (США)
• Tekni-Plex (США)
• AMVIG Holdings Limited (Гонконг)
• Marden Edwards Ltd (Великобритания)
• PGP (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке табачной упаковки?

• В апреле 2025 года компания RX Packaging представила для Fernway инновационную коробку для упаковки табака с кнопочным замком, оснащенную высокоточным замком, предотвращающим случайное открытие. Это усовершенствование повышает как удобство использования, так и привлекательность продукта, устанавливая новый стандарт удобства и изысканности дизайна табачной упаковки.
• В июле 2024 года компания Philip Morris International Inc. заключила меморандум о взаимопонимании (МОВ) с KT&G, ведущим южнокорейским производителем табачных и никотиновых изделий. Соглашение предоставляет PMI эксклюзивные права на коммерциализацию бездымной продукции KT&G за пределами Южной Кореи, укрепляя присутствие PMI в глобальном сегменте продуктов нового поколения.
• В июне 2022 года Группа Mondi приобрела Powerflute, подразделение Nordic Packaging and Container Holdings, за 398 миллионов долларов США. Powerflute управляет целлюлозно-бумажной фабрикой в ​​Финляндии с годовой производительностью 285 тыс. тонн полуцеллюлозного флютинга. Это приобретение было интегрировано в бизнес-подразделение Mondi Packaging Paper, что расширило его возможности и географическое присутствие на европейском рынке упаковки.
• В апреле 2022 года компания Siegwerk, ведущий мировой поставщик печатных красок и покрытий для упаковки, открыла новый склад и центр подбора цветов в Тауру (штат Харьяна), Индия. Это расширение призвано удовлетворить растущий спрос на упаковочные краски в Индии, а также повысить операционную эффективность Siegwerk и улучшить поддержку клиентов в регионе.
• В марте 2022 года компания WestRock, мировой производитель бумажных и упаковочных решений, расширила свой завод по производству потребительской упаковки в Клермонте на 26 000 кв. м. Это стратегическое расширение направлено на увеличение производственных мощностей и оптимизацию операций, подтверждая приверженность WestRock инновациям и повышению удовлетворенности клиентов в упаковочном секторе.

SKU-50211