Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка розничной торговли туристическими товарами – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка розничной торговли туристическими товарами

• Объем мирового рынка розничной торговли товарами для путешественников в 2024 году оценивался в 79,93 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  229,45 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 14,09% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом международного туризма, увеличением пассажиропотока авиатранспорта и растущим спросом на товары премиум-класса и товары беспошлинной торговли среди путешественников по всему миру.
• Рост рынка также поддерживается расширением инфраструктуры аэропорта и стратегическим размещением торговых точек, предлагающих предметы роскоши, косметику и алкогольные напитки, что повышает общий уровень шопинга для путешественников.

Анализ рынка розничной торговли туристическими товарами

• Рынок розничной торговли туристическими товарами переживает бурный рост, поскольку путешественники со всего мира все чаще предпочитают совершать покупки в аэропортах, покупая эксклюзивные товары без налогов, особенно в таких категориях, как косметика, мода и алкоголь.
• Ведущие бренды повышают узнаваемость и продажи с помощью интерактивных розничных предложений, цифровых акций и ограниченных серий предложений, разработанных специально для международных пассажиров.
• В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке розничной торговли туристическими товарами благодаря активному международному туризму, росту численности населения среднего класса и увеличению инвестиций в инфраструктуру аэропортов и развитие розничной торговли предметами роскоши.
• Ожидается, что в европейском регионе будут наблюдаться самые высокие темпы роста на мировом рынке розничной торговли туристическими товарами, что обусловлено возрождением международного туризма, увеличением инвестиций в аэропорты и растущим спросом на товары премиум-класса и класса люкс среди путешественников.
• Сегмент парфюмерии и косметики обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому интересу потребителей к премиальной косметике и эксклюзивным предложениям, доступным только в путешествиях. Бренды часто выпускают лимитированные серии товаров и дорожные наборы, повышая привлекательность товаров для иностранных путешественников, ищущих выгодные покупки.

Объем отчета и сегментация рынка розничной торговли туристическими услугами

Тенденции рынка розничной торговли туристическими товарами

«Экспериментальный шопинг повышает вовлеченность потребителей в сфере розничной торговли туристическими товарами»

• Бренды используют всплывающие окна и интерактивные стенды для повышения вовлеченности в магазинах. Например, Chanel организовала эксклюзивные всплывающие окна с косметическими средствами в аэропортах, предлагающие индивидуальные консультации по уходу за кожей.
• Персонализированные рекомендации по продуктам и консультации в режиме реального времени улучшают покупательский опыт, например, Dior предоставляет инструменты для анализа кожи в магазинах беспошлинной торговли
• Сенсорные элементы, такие как зоны ароматов и практическое знакомство с продукцией, создают эмоциональные связи и повышают намерение совершить покупку среди путешественников.
• Бренды алкогольных напитков и косметики предлагают дегустации и захватывающие виртуальные истории брендов в магазинах аэропорта, чтобы информировать и привлекать международных потребителей.
• Форматы розничной торговли, основанные на опыте, увеличивают время пребывания, стимулируют импульсивные покупки и формируют лояльность к бренду в конкурентной среде розничной торговли в сфере путешествий.

Динамика рынка розничной торговли туристическими товарами

Водитель

«Увеличение международного пассажиропотока и рост туризма»

• Рост числа международных авиаперевозок и туризма значительно увеличивает посещаемость аэропортов, круизных лайнеров и магазинов беспошлинной торговли, что приводит к повышению спроса на розничную торговлю в транзитных зонах.
• Улучшенная инфраструктура аэропортов и запуск новых международных маршрутов расширяют возможности шопинга для путешественников во время путешествий.
• Розничная торговля для путешественников использует лояльную аудиторию в сфере беспошлинной торговли, где привлекательные цены на товары премиум-класса стимулируют импульсивные и роскошные покупки.
• Путешественники все чаще рассматривают покупки в пути как часть опыта, особенно отдавая предпочтение эксклюзивным и тематически оформленным местным товарам.
  • Например, такие аэропорты, как сингапурский Чанги и Дубайский международный аэропорт, расширяют торговые площади, открывая магазины предметов роскоши и косметики, чтобы удовлетворить растущие ожидания пассажиров и увеличить их расходы.

Сдержанность/Вызов

«Нормативные ограничения и ограничения беспошлинной торговли»

• Рынок розничной торговли для путешественников сталкивается с трудностями из-за непоследовательных правил международной торговли и ограничений беспошлинной торговли, что влияет на доступность и цены товаров за рубежом.
• Путешественникам часто сложно понять ограничения на беспошлинные покупки, что может отпугнуть покупателей или привести к непреднамеренным нарушениям правил.
• Правительственные ограничения на такие товары, как алкоголь и табак, в некоторых регионах ограничивают ассортимент, который могут предложить розничные продавцы товаров для путешествий.
• Волатильность валют и изменения в налоговой политике усложняют стратегии ценообразования, особенно для глобальных брендов, стремящихся к постоянству.
  • Например, различные стандарты маркировки и упаковки в разных странах вынуждают розничных торговцев соблюдать сложные требования, что увеличивает операционную нагрузку и замедляет глобальную экспансию.

Объем рынка розничной торговли туристическими товарами

Рынок сегментирован по продукту, каналу сбыта, сектору и конечным пользователям.

• По продукту

По ассортименту продукции рынок беспошлинной торговли сегментируется на следующие сегменты: парфюмерия и косметика, вино и крепкие спиртные напитки, электроника, предметы роскоши, продукты питания, кондитерские изделия, услуги общественного питания, табачные изделия и другие. Сегмент парфюмерии и косметики обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому интересу потребителей к премиальной косметике и эксклюзивным предложениям, предназначенным только для путешествий. Бренды часто выпускают лимитированные серии товаров и дорожные наборы, повышая привлекательность товаров для иностранных путешественников, ищущих выгодные покупки.

Прогнозируется, что сегмент вин и крепких спиртных напитков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на премиальные алкогольные напитки и эксклюзивные международные издания для путешественников. Этот рост поддерживается партнёрскими отношениями между брендами и ритейлерами в аэропортах, предлагающими дегустационные станции и персонализированные шопинг-программы для повышения вовлечённости клиентов.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок розничной торговли сегментируется на магазины в аэропортах, на круизных лайнерах, на железнодорожных вокзалах, а также на приграничных территориях, в центре города и в отелях. В 2024 году сегмент аэропортов доминировал на рынке благодаря высокому пассажиропотоку и хорошо развитой розничной инфраструктуре. Аэропорты создают идеальные условия для того, чтобы бренды могли достучаться до путешественников со всего мира благодаря высокой посещаемости, обеспечивая узнаваемость и удобство.

Прогнозируется, что каналы продаж в центре города и отелях будут демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку ритейлеры расширяют свое присутствие в городских центрах и отелях, ориентируясь на туристов, проживающих за пределами аэропортов. Эти места предлагают гибкость, продленные часы работы магазинов и специализированные предложения, учитывающие местную культуру и предпочтения потребителей.

• По секторам

По отраслевому признаку рынок беспошлинной торговли делится на два сегмента: беспошлинный и платный. В 2024 году беспошлинный сегмент лидировал благодаря ценовым преимуществам и привлекательности товаров класса люкс, не облагаемых налогом. Международные путешественники часто отдают предпочтение покупкам в магазинах беспошлинной торговли во время своих поездок, особенно в крупных аэропортах.

Прогнозируется, что сегмент товаров, оплачиваемых по таможенным пошлинам, будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению числа торговых площадей в центре города и магазинов товаров для путешествий при отелях, которые обслуживают как туристов, так и деловых путешественников. Эти магазины предлагают товары премиум-класса и обеспечивают удобный доступ для путешественников, которые не могут пройти через зоны беспошлинной торговли.

• Конечными пользователями

По конечным пользователям рынок туристической розничной торговли сегментируется на детей (до 18 лет), молодёжь (18–30 лет), людей среднего возраста (18–59 лет) и пожилых людей (старше 60 лет). В 2024 году наибольшую долю рынка занимала группа среднего возраста, что обусловлено более высоким располагаемым доходом, частыми путешествиями и интересом к товарам класса люкс и брендовым товарам.

Прогнозируется, что молодежный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом международных поездок среди молодых людей и растущим спросом на модные, технологичные и ориентированные на впечатления покупки. Влияние социальных сетей и возможности цифровых платежей дополнительно стимулируют расходы в этой демографической группе.

Региональный анализ рынка розничной торговли туристическими товарами

• В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке розничной торговли туристическими товарами благодаря активному международному туризму, росту численности населения среднего класса и увеличению инвестиций в инфраструктуру аэропортов и развитие розничной торговли предметами роскоши.
• Потребители в регионе отдают все большее предпочтение премиальным и эксклюзивным товарам, таким как парфюмерия, косметика и предметы роскоши, которые часто приобретаются во время путешествий.
• Крупные аэропорты в таких странах, как Китай, Южная Корея и Сингапур, продолжают расширять розничные предложения, способствуя росту расходов на одного пассажира и более широкому проникновению на рынок.

Обзор рынка розничной торговли туристическими товарами в Китае

В 2024 году на китайский рынок розничной торговли туристическими товарами пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовало положение страны как крупного мирового туристического центра и быстрое развитие политики беспошлинной торговли в стране. Государственная поддержка Хайнаня как беспошлинного направления и высокий потребительский спрос на товары класса люкс являются ключевыми факторами, способствующими росту. Благодаря росту доходов и цифровой интеграции в сфере покупок туристических товаров, Китай остается доминирующей силой в расширении регионального рынка.

Обзор рынка розничной торговли туристическими услугами в Японии

Прогнозируется, что рынок розничной торговли туристическими товарами в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено возвращением въездного туризма и активным ростом внутреннего туризма. Такие аэропорты, как Нарита и Ханэда, расширяют зоны беспошлинной торговли, уделяя особое внимание японской косметике, электронике и культурным сувенирам, привлекая как местных, так и иностранных путешественников. Акцент Японии на технологиях и высоком качестве обслуживания также способствует персонализированному подходу к покупкам, что ещё больше повышает привлекательность рынка.

Обзор рынка розничной торговли туристическими товарами в Северной Америке

Рынок розничной торговли туристическими товарами в Северной Америке в 2024 году занимал значительную долю, чему способствовало возрождение международных авиаперевозок и модернизация терминалов аэропортов. Рынок выигрывает от растущего спроса на товары класса люкс, косметику и товары для здоровья среди путешественников. Инновации в розничной торговле, включая киоски самообслуживания и покупки через мобильные приложения, также повышают удобство покупок для покупателей и стимулируют их покупки в ключевых торговых центрах, таких как США и Канада.

Обзор рынка розничной торговли туристическими товарами в США

Рынок розничной торговли туристическими товарами США занял наибольшую долю в Северной Америке в 2024 году благодаря разветвлённой сети международных аэропортов и высокому спросу потребителей на брендовые и премиальные товары. Постоянные инвестиции в цифровые технологии и создание специализированных розничных магазинов, особенно в крупных аэропортах, таких как аэропорт имени Джона Кеннеди, аэропорт Лос-Анджелеса и аэропорт Атланты, стимулируют рост. Развитая туристическая индустрия страны также способствует стабильному потоку иностранных туристов, совершающих покупки в магазинах беспошлинной торговли.

Обзор европейского рынка розничной торговли туристическими услугами

Ожидается, что европейский рынок розничной торговли туристическими товарами будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением внутриевропейских поездок и спросом на товары премиум-класса со стороны туристов. Крупные аэропорты Франции, Германии и Великобритании расширяют зоны розничной торговли предметами роскоши, чтобы удовлетворить потребности как региональных, так и международных путешественников. На рынок также влияют изменения в регулировании и меняющиеся предпочтения покупателей в отношении устойчивого и персонализированного обслуживания.

Обзор рынка розничной торговли туристическими товарами в Великобритании

Ожидается, что рынок туристической розничной торговли в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать восстановление туризма и сохраняющаяся популярность британских брендов в таких категориях, как косметика, алкоголь и мода. Ключевые аэропорты, такие как Хитроу и Гатвик, расширяют своё присутствие в розничной торговле, делая акцент на эксклюзивности и цифровом взаимодействии. Развитая туристическая инфраструктура Великобритании обеспечивает прочную основу для роста розничной торговли.

Обзор рынка розничной торговли туристическими услугами в Германии

Прогнозируется, что рынок розничной торговли туристическими товарами в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитая международная туристическая сеть и репутация поставщика высококачественных товаров. Крупные аэропорты, включая Франкфурт и Мюнхен, расширяют предложение товаров класса люкс и одежды для удовлетворения спроса путешественников. Более того, центральное положение Германии в Европе и большой поток деловых и туристических путешественников делают её стратегическим рынком как для беспошлинной, так и для платной розничной торговли туристическими товарами.

Доля рынка розничной торговли туристическими товарами

Лидерами отрасли розничной торговли туристическими товарами являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• King Power Group (Таиланд)
• Аэр Рианта Интернэшнл (Ирландия)
• DFS Group Ltd. (Гонконг)
• Dubai Duty Free (ОАЭ)
• Китайская туристическая группа (Китай)
• гебр. Heinemann SE & Co. KG (Германия)
• Duty Free Americas, Inc. (США)
• Флеминго. (Индия)
• Qatar Duty Free (Катар)
• 3Sixty Duty Free (США)
• Дюфри (Швейцария)
• Лагардер (Франция)

Последние события на мировом рынке розничной торговли туристическими товарами

• В январе 2023 года сеть магазинов Lotte Duty Free заключила партнерство с южнокорейским косметическим брендом Nonfiction, чтобы диверсифицировать свой ассортимент. Цель этого сотрудничества – привлечь путешественников, ищущих премиальные и аутентичные косметические продукты, а также повысить вовлеченность клиентов и привлекательность рынка беспошлинной торговли. Этот шаг укрепляет позиции Lotte в сфере предложения товаров известных местных брендов.
• В июне 2021 года компания LVMH объединила усилия с экологической некоммерческой организацией Canopy для продвижения устойчивых практик в своей деятельности в сфере беспошлинной розничной торговли. Эта инициатива направлена ​​на использование экологичных материалов и цепочек поставок, что соответствует растущему спросу на ответственное потребление и подтверждает приверженность LVMH принципам ответственного управления окружающей средой в глобальной розничной торговле.
• В феврале 2021 года компания Hudson Group открыла магазин Hudson Nonstop в аэропорту Даллас Лав Филд, используя технологию Amazon Just Walk Out. Это нововведение позволяет совершать покупки без кассиров, значительно повышая удобство и эффективность для путешественников. Оно знаменует собой переход к умной розничной торговле в сфере путешествий, адаптируясь к меняющимся ожиданиям потребителей.
• В феврале 2021 года DFS Group создала совместное предприятие с Shenzhen Duty Free Group для открытия центра беспошлинной торговли в районе Хайкоу Мишн-Хиллс на острове Хайнань. Стратегическое расположение ориентировано на рост туристического потока и отражает стремление отрасли к освоению перспективных рынков, ориентированных на путешествия. Этот проект расширяет присутствие DFS в Азии и отвечает спросу на доступную роскошь.

SKU-43624