Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка тунца – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тунца

• Объем рынка тунца в 2024 году оценивался в 48,44 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 65,12 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 3,77% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением потребительского спроса на полезные, богатые белком морепродукты в переработанном и свежем виде в сегментах розничной торговли, общественного питания и готовой к употреблению продукции.
• Кроме того, растущая осведомленность об устойчивых методах рыболовства и достижения в технологиях аквакультуры способствуют стабильности цепочки поставок и качеству продукции, тем самым значительно ускоряя расширение рынка.

Анализ рынка тунца

• Тунец, ценимый за высокое содержание белка и богатый омега-3 жирными кислотами, широко потребляется в свежем, консервированном и замороженном виде на мировых рынках и пользуется значительным спросом в розничной торговле, сфере общественного питания и сегментах готовых к употреблению продуктов благодаря своей питательной ценности и универсальности.
• Растущая сознательность в отношении здоровья и предпочтение удобных, богатых белком вариантов морепродуктов, наряду с достижениями в области устойчивого рыболовства и аквакультуры, способствуют ускоренному внедрению ответственно закупленной продукции из тунца.
• Европа доминировала на рынке тунца, завоевав наибольшую долю выручки в 37,7% в 2024 году, чему способствовало устойчивое внутреннее потребление, расширение инфраструктуры аквакультуры и рост экспортной деятельности. Такие страны, как Япония и Индонезия, продемонстрировали значительный рост производства и переработки тунца.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке тунца в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий потребительский спрос на экологически чистые морепродукты, инновации в области готовых к употреблению продуктов из тунца и повышение осведомленности о тенденциях в области здоровья и благополучия.
• Сегмент полосатого тунца доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,5% в 2024 году, что было обусловлено его широкой доступностью, низкой стоимостью и популярностью в консервированной продукции из тунца.

Объем отчета и сегментация рынка тунца     

Тенденции рынка тунца

«Устойчивый рост и инновации на рынке тунца»

• Важной и набирающей силу тенденцией на рынке тунца является растущее внимание к технологиям устойчивого рыболовства и аквакультуры, которые обеспечивают ответственное снабжение и поддерживают здоровую популяцию тунца, одновременно удовлетворяя растущий потребительский спрос на высококачественные морепродукты.
• Например, передовые системы аквакультуры и селективные методы рыболовства позволяют производителям оптимизировать урожайность, улучшать здоровье рыб и снижать воздействие на окружающую среду. Такие компании, как Thai Union и Dongwon, лидируют в области внедрения прослеживаемости и устойчивых методов на всех этапах своих цепочек поставок.
• Инновации в технологиях переработки и упаковки поддерживают свежесть продукта, продлевают срок его годности и повышают удобство для потребителей, способствуя более широкому внедрению готовых к употреблению и более ценных продуктов из тунца на рынках розничной торговли и общественного питания.
• Интеграция сертификаций устойчивого развития, таких как MSC (Морской попечительский совет) и BAP (Передовые практики аквакультуры), в глобальные цепочки поставок способствует прозрачности и отвечает растущим ожиданиям регулирующих органов и потребителей в отношении экологически чистых морепродуктов.
• Эта тенденция к устойчивому производству в сочетании с продуктовыми инновациями меняет отрасль переработки тунца. Крупные игроки, такие как Bumble Bee и Starkist, активно инвестируют в повышение устойчивости цепочек поставок и разработку новых форматов продукции, чтобы соответствовать меняющимся предпочтениям рынка.
• Спрос на питательную и удобную в употреблении продукцию из тунца, полученную ответственным образом, стремительно растет на рынках розничной торговли, общественного питания и экспортных рынках, что обусловлено заботой потребителей о своем здоровье и повышением осведомленности о сохранении океанов и устойчивом управлении рыболовством.

Динамика рынка тунца

Водитель

Растущая потребность в связи с ростом спроса на экологически чистые и удобные продукты из тунца

• Растущее предпочтение потребителями полезных, богатых белком морепродуктов в сочетании с растущей осведомленностью об экологически устойчивых методах рыболовства является важным фактором более широкого внедрения ответственно закупленной продукции из тунца в сегментах розничной торговли, общественного питания и готового к употреблению питания.
• Например, в начале 2024 года компания Thai Union объявила о новых инициативах по расширению экологически чистых источников тунца и внедрению экологичной упаковки, что соответствует глобальным целям устойчивого развития. Ожидается, что такие инновации ключевых компаний будут способствовать росту рынка тунца в прогнозируемый период.
• Поскольку правила сохранения морской среды ужесточаются, а потребители требуют прозрачности, тунец, выловленный экологически безопасным способом и имеющий такие сертификаты, как MSC и BAP, обеспечивает конкурентное преимущество по сравнению с обычными продуктами.
• Кроме того, растущий спрос на удобные, готовые к употреблению блюда и закуски из тунца стимулирует внедрение инноваций в производство и расширение рынка, особенно в Северной Америке и Европе.
• Тенденция к ответственному выбору поставщиков и росту потребления на развивающихся рынках стимулирует внедрение экологически устойчивых методов выращивания тунца во всем мире. Инвестиции в развитие аквакультуры и прослеживаемость цепочек поставок дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

«Опасения по поводу устойчивости цепочки поставок и ценового давления»

• Проблемы, связанные с переловом, истощением запасов и незаконным рыболовством, продолжают создавать риски для долгосрочных поставок дикого тунца, вызывая обеспокоенность у производителей, регулирующих органов и потребителей.
• Например, колебания объемов вылова тунца и нормативные ограничения могут привести к перебоям в поставках и повышению стоимости сырья, что скажется на ценах и доступности.
• Кроме того, устойчивые методы рыболовства и аквакультуры часто влекут за собой более высокие эксплуатационные расходы, что может привести к повышению цен и отпугнуть покупателей, чувствительных к цене, особенно на развивающихся рынках.
• Такие компании, как Bumble Bee и Dongwon, инвестируют в устойчивое управление рыболовством и инновации в аквакультуре для решения проблем с поставками и повышения экономической эффективности.
• Однако ощущение ограниченной доступности в сочетании со сложностью цепочки поставок и требованиями сертификации может замедлить широкое внедрение продукции из тунца, полученной с использованием экологически чистых источников.
• Решение этих проблем посредством совершенствования управления ресурсами, экономически эффективных технологий аквакультуры и просвещения потребителей о ценности устойчивого развития будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Сфера применения тунца на рынке

Рынок сегментирован по виду, типу и каналу сбыта.

• По видам

Рынок тунца сегментирован по видам на полосатого и длинноперого тунца. Сегмент полосатого тунца доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,5% в 2024 году благодаря его широкой доступности, более низкой стоимости и популярности в консервированной продукции. Полосатый тунец популярен благодаря своему более мягкому вкусу и пригодности для различных кулинарных применений, что делает его основным продуктом во многих регионах мира. Кроме того, к промыслу полосатого тунца всё чаще применяются методы устойчивого рыболовства и сертификация, что способствует его доминированию на рынке.

Ожидается, что сегмент тунца альбакор будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 18,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на премиальные продукты из тунца с повышенным содержанием омега-3 и более плотной текстурой. Тунец альбакор часто выбирают в свежем виде и в консервированном виде, особенно на развитых рынках, где потребители ищут более полезные и изысканные морепродукты.

• По типу

По типу рынок тунца сегментируется на консервированный и свежий. Сегмент консервированного тунца занимал наибольшую долю рынка – 67,4% – в 2024 году благодаря длительному сроку хранения, удобству использования и широкому использованию в готовых блюдах. Консервированный тунец – основной продукт во многих домохозяйствах и предприятиях общественного питания, чему способствуют разветвлённые дистрибьюторские сети и разнообразные форматы упаковки.

Ожидается, что сегмент свежего тунца продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на свежие и высококачественные морепродукты, особенно в ресторанах премиум-класса и на рынках, ориентированных на здоровый образ жизни. Росту спроса на свежий тунец также способствует рост потребления суши и сашими во всем мире, а также развитие инфраструктуры холодильной цепи, обеспечивающей более широкую доступность.

• По каналу распространения

Рынок сегментирован по каналам сбыта на гипермаркеты, супермаркеты и специализированные магазины. Гипермаркеты и супермаркеты доминировали на рынке с долей выручки 54,7% в 2024 году благодаря широкому охвату, конкурентоспособным ценам и возможности предлагать широкий ассортимент продукции из тунца, удовлетворяющей разнообразные потребности потребителей. Эти торговые точки выигрывают от тесной интеграции цепочки поставок и проведения рекламных акций, которые способствуют высоким объёмам продаж.

 Прогнозируется, что в специализированных магазинах будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 16,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребительским спросом на премиальные, органические и экологически чистые продукты из тунца. Специализированные ритейлеры часто ориентируются на нишевые рынки, уделяя особое внимание качеству, прослеживаемости и выбору деликатесов, привлекая взыскательных покупателей и представителей высокодоходных слоёв населения в городских районах.

Региональный анализ рынка тунца

• Европа доминировала на рынке тунца с наибольшей долей выручки в 37,7% в 2024 году, что было обусловлено растущим потребительским спросом на высококачественные, экологически чистые морепродукты в сегментах розничной торговли, общественного питания и готового к употреблению мяса.
• Производители и поставщики в регионе отдают приоритет продукции из тунца, полученной из экологически чистых источников, в связи с растущей сознательностью в отношении здоровья, экологической осведомленности и строгими требованиями к прослеживаемости морепродуктов как со стороны регулирующих органов, так и со стороны потребителей.
• Эта сильная рыночная позиция дополнительно подкрепляется значительными инвестициями в технологии аквакультуры, развитую перерабатывающую инфраструктуру и комплексные программы сертификации устойчивого развития, что способствует быстрому внедрению ответственных методов рыболовства и инновационных продуктов из тунца в динамично развивающейся индустрии морепродуктов Северной Америки.

Обзор рынка тунца в США

В 2024 году доля американского рынка тунца в выручке Северной Америки составила 27%. Это обусловлено растущим потребительским спросом на полезные, богатые белком морепродукты и растущим спросом на удобные, готовые к употреблению продукты из тунца. Повышение осведомленности об устойчивых методах рыболовства и прослеживаемости стимулирует спрос на тунец, выловленный ответственными способами. Кроме того, росту рынка способствуют расширяющийся сектор общественного питания и инновации в упаковке консервированного и свежего тунца.

Обзор европейского рынка тунца

Ожидается, что европейский рынок тунца будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие правила безопасности пищевых продуктов и растущее внимание потребителей к экологически чистым морепродуктам. Урбанизация и рост располагаемых доходов способствуют росту потребления тунца в розничной торговле и сфере общественного питания. Спрос на сертифицированный экологически чистый тунец и высококачественные готовые к употреблению продукты стимулирует рост в жилом и коммерческом секторах, включая рестораны и кейтеринг.

Обзор рынка тунца в Великобритании

Ожидается, что рынок тунца в Великобритании заметно вырастет в прогнозируемый период, чему будет способствовать рост интереса к здоровому образу жизни и растущая потребность в удобных и питательных морепродуктах. Растущая обеспокоенность вопросами устойчивого развития океанов и этичного отбора поставщиков побуждает потребителей и компании выбирать сертифицированную продукцию из тунца. Развитая инфраструктура розничной торговли и электронной коммерции в Великобритании дополнительно способствует доступности и популярности широкого ассортимента продукции из тунца.

Обзор рынка тунца в Германии

Ожидается, что рынок тунца в Германии будет стабильно расти, чему способствует растущая осведомлённость потребителей о здоровье и устойчивом развитии. Строгие правила прослеживаемости морепродуктов и их воздействия на окружающую среду, а также растущий спрос на органический тунец, выращенный ответственным образом, формируют рыночные тенденции. Всё чаще продукты из тунца используются в готовых блюдах и полуфабрикатах, особенно в городских районах с активным образом жизни.

Обзор рынка тунца в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок тунца в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 6,8% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и ростом среднего класса в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Рост потребления морепродуктов и государственные инициативы, направленные на развитие устойчивого рыболовства и аквакультуры, ускоряют рост рынка. Расширение возможностей региона в области переработки и экспорта пищевой продукции дополнительно повышает доступность тунцовой продукции.

Обзор рынка тунца в Японии

Рынок тунца в Японии набирает обороты благодаря глубоко укоренившейся в стране культуре морепродуктов, высокому спросу на свежий и высококачественный тунец, а также развитию рациональных методов рыболовства. Рост числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, и включение тунца в готовые к употреблению и премиальные наборы блюд стимулируют расширение рынка. Более того, старение населения Японии обуславливает спрос на удобные и простые в приготовлении морепродукты как в бытовом, так и в коммерческом секторе.

Обзор рынка тунца в Китае

В 2024 году китайский рынок тунца обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, росту среднего класса и росту потребления морепродуктов в ежедневном рационе. Ключевыми факторами роста рынка являются ориентация страны на устойчивую аквакультуру, рост проникновения розничной торговли и высокие внутренние производственные мощности. Развитие платформ электронной коммерции и современной холодильной логистики делает продукцию из тунца более доступной как в городских, так и в сельских районах.

Доля рынка тунца

Ведущую роль в отрасли переработки тунца играют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Thai Union Group PCL (Таиланд)
• StarKist Co. (США)
• Dongwon Industries Co., Ltd. (Южная Корея)
• FCF Fishery Co., Ltd. (Тайвань)
• American Tuna Inc. (США)
• Группа Болтон (Италия)
• Century Pacific Food, Inc. (Филиппины)
• Grupo Calvo (Испания)
• Исихара Сангё Кайша, ООО (Япония)
• Pataya Food Group (Таиланд)
• Jealsa Rianxeira SA (Spain)
• C-Food International Co., Ltd. (Таиланд)
• Wild Planet Foods, Inc. (США)
• Pacific Tuna Corporation (Филиппины)
• Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (Япония)
• Alliance Select Foods International, Inc. (Филиппины)
• Корпорация Маруха Ничиро (Япония)
• Ocean Brands GP (Канада)
• Караты (Япония)

Каковы последние события на рынке тунца?

• В апреле 2023 года компания Thai Union Group, мировой лидер в производстве морепродуктов, запустила стратегию устойчивого развития «SeaChange® 2030», направленную на обеспечение ответственного происхождения и прослеживаемости 100% тунца. Эта инициатива подчёркивает приверженность Thai Union принципам ответственного управления окружающей средой и прозрачности на рынке тунца. Компания использует передовые цифровые инструменты прослеживаемости и сотрудничество с неправительственными организациями для борьбы с переловом и незаконным рыболовством, одновременно укрепляя своё глобальное лидерство в области устойчивых цепочек поставок тунца.
• В марте 2023 года компания Bumble Bee Foods объявила о стратегическом партнерстве с блокчейн-платформой SAP для улучшения сквозной прослеживаемости в своей цепочке поставок тунца. Эта инициатива позволяет потребителям отслеживать путь своего тунца от океана до стола, укрепляя доверие и прозрачность. Внедряя технологию блокчейн, Bumble Bee устанавливает новый стандарт в области экологически устойчивого снабжения морепродуктами и удовлетворяет растущий потребительский спрос на этичную и экологичную продукцию.
• В марте 2023 года Министерство рыболовства Индии запустило национальную инициативу по увеличению производства и экспорта тунца посредством модернизации методов рыболовства и инвестиций в инфраструктуру холодильной цепи. Эта программа, финансируемая правительством, способствует развитию центров переработки тунца и сертификации устойчивого развития, способствуя растущей роли Индии в глобальной цепочке поставок тунца и стимулируя экономическое развитие прибрежных сообществ.
• В феврале 2023 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) и несколько европейских ритейлеров, включая Tesco и Lidl, расширили свою совместную инициативу по поддержке проектов по улучшению промысла тунца (FIP) в западной и центральной частях Тихого океана. Это сотрудничество направлено на повышение устойчивости запасов тунца за счет более эффективного управления, мониторинга и соблюдения требований, что отражает растущую приверженность отрасли целям охраны окружающей среды и ответственному выбору поставщиков на европейском рынке тунца.
• В январе 2023 года компания Bolton Food, подразделение морепродуктов группы компаний Bolton, объявила о партнерстве с Морским попечительским советом (MSC) с целью увеличения объемов сертифицированного MSC тунца, выловленного из экологически чистых источников, во всех своих продуктовых линейках. Эта инициатива демонстрирует приверженность компании принципам устойчивого рыболовства и соответствует растущим ожиданиям потребителей в отношении экологически чистых и ответственно выращенных морепродуктов на мировых рынках, особенно в Европе и Латинской Америке.

SKU-74814