Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка необслуживаемых терминалов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка необслуживаемых терминалов

• Объем мирового рынка необслуживаемых терминалов в 2024 году оценивался в 2,95 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,83 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,9% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением решений по самообслуживанию платежей в секторах розничной торговли, транспорта, гостиничного бизнеса и банковского дела, что обусловлено потребностью в более быстрых транзакциях, повышенном удобстве для клиентов и снижении эксплуатационных расходов.
• Кроме того, растущее внимание к минимизации человеческого контакта при совершении транзакций, особенно после пандемии COVID-19, ускорило внедрение автоматических терминалов в различных приложениях государственного и частного секторов.

Анализ рынка необслуживаемых терминалов

• Рынок автоматических терминалов демонстрирует устойчивый рост благодаря растущему переходу к бесконтактным платежам, прогрессу в технологиях безопасности платежей и расширению безналичных экосистем по всему миру.
• Растущий спрос на эффективную обработку транзакций в местах с высокой посещаемостью, таких как аэропорты, заправочные станции и торговые точки, стимулирует внедрение
• Более того, интеграция с передовыми методами аутентификации, включая биометрическую верификацию и обнаружение мошенничества на основе искусственного интеллекта, повышает эффективность и безопасность терминала, что дополнительно способствует расширению рынка.
• Северная Америка заняла лидирующие позиции на рынке необслуживаемых терминалов с самой большой долей выручки в 2024 году благодаря быстрому внедрению решений самообслуживания в розничной торговле, на автозаправочных станциях, в транспортных узлах и развлекательных заведениях.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка беспилотных терминалов, что обусловлено растущим внедрением цифровых платежей среди потребителей, растущей урбанизацией и инвестициями в модернизацию розничной торговли и банковской инфраструктуры.
• Сегмент заправки доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 46,5% в 2024 году благодаря широкому распространению АЗС самообслуживания и растущему спросу на круглосуточную доступность услуг. Операторы выигрывают от снижения затрат на рабочую силу и ускорения обработки транзакций, а клиенты ценят удобство и быстрое обслуживание. Интеграция платёжных технологий, программ лояльности и автоматизированных проверок безопасности дополнительно укрепляет позиции этого сегмента.

Область применения отчета и сегментация рынка необслуживаемых терминалов      

Тенденции рынка необслуживаемых терминалов

Интеграция ИИ и Интернета вещей в автоматические платежные терминалы

• Растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT) меняет представление о беспилотных терминалах, позволяя проводить более быстрые, персонализированные и безопасные транзакции. Аналитика в реальном времени и возможности адаптивного обучения повышают уровень обнаружения мошенничества, процент одобрения транзакций и вовлеченность клиентов.
• Спрос на умные, подключенные к Интернету вещей киоски и торговые автоматы стремительно растёт как в развитых, так и в развивающихся странах. Эти терминалы с поддержкой Интернета вещей предлагают удалённый мониторинг, предиктивное обслуживание и мгновенное обновление программного обеспечения, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы операторов.
• Возможность сбора и анализа данных о поведении потребителей делает автоматические терминалы привлекательным инструментом для целевых акций и программ лояльности. Компании могут использовать эти данные для повышения удержания клиентов и увеличения продаж без вмешательства человека.
• Например, в 2023 году несколько европейских транзитных узлов развернули билетные киоски на базе искусственного интеллекта, которые адаптировали свои интерфейсы на основе истории пользователей и языковых предпочтений, что повысило скорость транзакций и удовлетворенность клиентов.
• Хотя интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей (ИИ) является движущей силой значительных достижений, их успех зависит от решения проблем кибербезопасности, обеспечения совместимости с существующими системами и сохранения доступности для малых и средних предприятий (МСП). Производителям и поставщикам услуг необходимо сосредоточиться на масштабируемых, безопасных и простых в интеграции решениях для максимального охвата рынка.

Динамика рынка необслуживаемых терминалов

Водитель

Растущий спрос на бесконтактные платежи и решения самообслуживания

• Переход к бесконтактным платежам способствует быстрому внедрению автоматических терминалов в розничной торговле, транспорте, гостиничном бизнесе и государственном секторе. Пандемия COVID-19 значительно ускорила этот переход, подтолкнув как компании, так и потребителей к использованию малоконтактных и гигиеничных платёжных решений. Эта тенденция превратилась в долгосрочное изменение поведения, подтвердив актуальность автоматизированных технологий самообслуживания.

• Потребители всё больше ценят удобство, сокращение очередей и возможность совершать покупки без участия человека. Это предпочтение привело к значительным инвестициям в современные киоски, торговые автоматы и системы самообслуживания для улучшения качества обслуживания клиентов. Растущее использование персонализации на основе искусственного интеллекта в этих системах дополнительно повышает вовлечённость и частоту повторных покупок.

• Отраслевые инициативы и нормативные акты, поддерживающие безналичную экономику, наряду с быстрым расширением инфраструктуры цифровых платежей, создают прочную основу для роста. Страны, продвигающие финансовую доступность посредством цифровизации, активно стимулируют установку точек автоматической оплаты. Такое согласование государственной политики и инноваций частного сектора способствует ускорению процесса внедрения.

• Например, в 2022 году крупные сети ресторанов быстрого обслуживания в США развернули по всей стране киоски с поддержкой NFC, что привело к увеличению пропускной способности и снижению затрат на рабочую силу. Внедрение этих киосков также повысило скорость обработки заказов, минимизировало количество ошибок и повысило уровень удовлетворенности клиентов. Такие примеры из реальной жизни мотивируют другие отрасли к использованию аналогичных решений.

• Хотя предпочтения потребителей и поддержка со стороны регулирующих органов являются движущей силой развития, для долгосрочного внедрения необходимы регулярные обновления программного обеспечения, интуитивно понятные интерфейсы и повышенная безопасность данных. Расширенные методы аутентификации, такие как биометрия и токенизация, все чаще внедряются для укрепления доверия. Компании, для которых первостепенное значение имеют пользовательский опыт и соответствие требованиям, получат конкурентное преимущество в этой меняющейся ситуации.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты на развертывание и уязвимости безопасности

• Значительные капиталовложения, необходимые для современных автономных терминалов, особенно с интегрированной биометрической аутентификацией, возможностями искусственного интеллекта и высоконадежным шифрованием, ограничивают их внедрение среди малого бизнеса и операторов с небольшим объемом продаж. Высокие затраты на закупку в сочетании с текущими расходами на обслуживание создают финансовый барьер, препятствующий модернизации или замене оборудования. Это замедляет проникновение на рынок в сегментах, чувствительных к стоимости, несмотря на растущий спрос.

• Риски кибербезопасности, включая потенциальные утечки данных, скимминг и уязвимости сети, остаются главной проблемой как для операторов, так и для клиентов. Поскольку необслуживаемые терминалы часто работают без контроля на месте, их защита как от физического вмешательства, так и от цифрового вторжения имеет решающее значение. Соблюдение нормативных требований дополнительно усложняет эксплуатацию, увеличивая потребность в надежных инвестициях в безопасность.

• В некоторых регионах по-прежнему отсутствует надежная цифровая инфраструктура, что приводит к нестабильному подключению и сбоям в транзакциях. Это снижает доверие клиентов и ограничивает возможности внедрения в сельских или развивающихся районах, где отсутствуют надежные широкополосные или мобильные сети. Отсутствие стабильной бесперебойной работы приводит к потере доходов и репутационным рискам, что еще больше замедляет внедрение на этих рынках.

• Например, в 2023 году серия нарушений безопасности на беспилотных заправочных станциях в Юго-Восточной Азии продемонстрировала важность передовых протоколов шифрования и упреждающего обнаружения угроз в беспилотных системах. Эти инциденты побудили ряд операторов внедрить многоуровневые меры безопасности, включая обнаружение аномалий на основе ИИ и проверку транзакций на блокчейне. Однако такие решения ещё больше увеличивают затраты на внедрение.

• Несмотря на продолжающееся развитие рынка, преодоление ценовых барьеров и обеспечение высочайшего уровня безопасности будут иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала решений для автономных терминалов, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса и удалённых приложений. Способность предлагать доступные, но безопасные решения будет определять темпы их внедрения в долгосрочной перспективе. Партнёрства между поставщиками технологий, финансовыми учреждениями и операторами сетей могут помочь преодолеть эти пробелы в ближайшие годы.

Объем рынка необслуживаемых терминалов

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По применению

По сфере применения рынок автоматических терминалов подразделяется на АЗС, автомойки, торговые центры и другие. Сегмент АЗС доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли выручки в 46,5% в 2024 году благодаря широкому распространению АЗС самообслуживания и растущему спросу на круглосуточную доступность услуг. Операторы получают выгоду от снижения затрат на рабочую силу и ускорения обработки транзакций, а клиенты ценят удобство и быстрое время выполнения заказов. Интеграция платёжных технологий, программ лояльности и автоматизированных проверок безопасности дополнительно усиливает внедрение в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент автомоек будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на автоматизированные бесконтактные решения для мойки автомобилей. Операторы автомоек используют автоматические терминалы для оптимизации процессов оплаты, сокращения времени ожидания и предоставления персонализированных вариантов обслуживания. Рост урбанизации, а также популярность подписки на услуги автомоек, дополнительно стимулируют расширение этого сегмента.

• По типу

По типу рынок бесконтактных терминалов сегментируется на контактные и бесконтактные. Сегмент бесконтактных терминалов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, чему способствовало растущее предпочтение бесконтактных транзакций в розничной торговле, гостиничном бизнесе, транспорте и государственных услугах. Бесконтактные терминалы обеспечивают более высокую скорость обработки платежей, улучшенную гигиену и лучшую совместимость с картами с поддержкой NFC и мобильными платежными платформами, что делает их предпочтительным выбором в местах с высокой проходимостью.

Ожидается, что сегмент контактных платежных систем будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в отраслях, где для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований по-прежнему требуется физическая вставка карты или ввод PIN-кода. Эти терминалы сохраняют свою актуальность в ряде банковских, государственных и корпоративных приложений, где многоуровневая верификация и прямое взаимодействие необходимы для соблюдения операционных или нормативных стандартов.

Региональный анализ рынка необслуживаемых терминалов

• Северная Америка доминировала на рынке необслуживаемых терминалов с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением решений самообслуживания в розничной торговле, на автозаправочных станциях, в транспортных узлах и развлекательных заведениях.

• Компании в регионе все больше инвестируют в автоматические платежные киоски и автоматизированные пункты обслуживания для повышения операционной эффективности, снижения затрат на рабочую силу и удовлетворения растущего спроса потребителей на быстрые бесконтактные транзакции.

• Дополнительную поддержку рынку оказывают широко распространенная инфраструктура цифровых платежей, благоприятная нормативно-правовая база для безналичных платежей и технически подкованная потребительская база, которая ценит удобство, скорость и безопасность.

Обзор рынка необслуживаемых терминалов в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю рынка в Северной Америке благодаря значительному присутствию ресторанов быстрого обслуживания, крупных розничных сетей и беспилотных заправочных станций, которые устанавливают современные киоски и платёжные терминалы. Растущее внедрение систем с поддержкой NFC, искусственного интеллекта и биометрических технологий согласуется с потребительским спросом на беспроблемные транзакции. Кроме того, США обладают мощной экосистемой поставщиков платёжных технологий, передовыми протоколами кибербезопасности и высоким доверием потребителей к цифровым транзакциям, что ещё больше способствует проникновению на рынок.

Обзор рынка автоматических терминалов в Европе

Ожидается, что рынок автономных терминалов в Европе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на автоматизацию в розничной торговле, транспорте и общественной инфраструктуре. Рост стоимости рабочей силы в сочетании с мощной поддержкой безналичной экономики подталкивают компании к переходу на автономные решения. Кроме того, акцент в регионе на безопасных платежных системах, соответствующих стандарту EMV, и защите данных в соответствии с GDPR способствует их внедрению.

Обзор рынка необслуживаемых терминалов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено высоким уровнем внедрения в городских транспортных системах, на автомойках и в торговых центрах. Растущее признание потребителями систем самообслуживания, подкрепляемое развитой экосистемой цифровых платежей, стимулирует спрос на современные автоматизированные решения. Кроме того, инициативы, ориентированные на устойчивое развитие, такие как электронные чеки и энергоэффективные киоски, влияют на решения о закупках.

Обзор рынка необслуживаемых терминалов в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря развитому сектору розничной торговли, развитой системе общественного транспорта и инновациям в производстве. Высокие ожидания потребителей в отношении безопасности и эффективности транзакций приводят к интеграции передовых технологий шифрования и биометрической аутентификации в автоматизированные системы. Акцент на инженерное совершенство и соответствие требованиям ЕС о безопасности платежей дополнительно способствует их внедрению на рынке.

Обзор рынка необслуживаемых терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок беспилотных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, распространением цифровых платежей и ростом присутствия беспилотных розничных форматов в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Поддерживаемые государством инициативы, способствующие развитию безналичной экономики и инфраструктуры «умных городов», создают благоприятные условия для расширения рынка.

Обзор рынка необслуживаемых терминалов в Японии

Ожидается, что рынок Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитая культура автоматизации, передовая интеграция робототехники и открытость потребителей к форматам розничной торговли без участия человека. Высокая плотность населения в городских центрах в сочетании с акцентом на эффективность обслуживания приводят к широкому распространению торговых автоматов, киосков по продаже транспортных билетов и автоматизированных точек розничной торговли. Интеграция с платежами по QR-кодам и бесконтактными системами IC-карт дополнительно укрепляет позиции рынка.

Обзор рынка необслуживаемых терминалов в Китае

В 2024 году на Китай пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря бурно развивающемуся сектору электронной коммерции, высокому уровню проникновения смартфонов и быстрому расширению сети беспилотных магазинов. Интеграция мобильных платёжных платформ, таких как Alipay и WeChat Pay, с беспилотными терминалами трансформирует розничные и сервисные транзакции. Внутренние инновации, конкурентоспособные производственные затраты и масштабные проекты «умных городов» дополнительно стимулируют рост рынка.

Доля рынка необслуживаемых терминалов

Лидерами отрасли необслуживаемых терминалов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Apple, Inc. (США)
• Корпорация NCR (США)
• Temenos AG (Швейцария)
• VeriFone Holdings, Inc. (Francisco Partners) (США)
• Capgemini SE (Франция)
• Scheidt & Bachmann GmbH (Германия)
• Finastra Group Holdings Limited (Vista Equity Partners) (Великобритания)
• Dover Fueling Solutions (Dover Corporation) (США)
• Invenco Group Ltd. (Новая Зеландия)
• Gilbarco, Inc. (Fortive Corporation) (США)

Последние разработки на мировом рынке необслуживаемых терминалов

• В июне 2022 года компания Finastra объявила о запуске своего встроенного решения для потребительского кредитования, призванного предоставить потребителям доступ к традиционным регулируемым вариантам кредитования непосредственно в точке продажи. Ожидается, что это решение расширит выбор потребительского финансирования, предлагая альтернативу модели «Купи сейчас, плати позже», тем самым повышая гибкость для конечных пользователей и повышая удовлетворенность клиентов. Эта инициатива, вероятно, укрепит позиции Finastra в экосистеме цифрового кредитования и будет способствовать внедрению решения среди розничных продавцов, ищущих удобные платежные решения.
• В мае 2022 года компания Finastra заключила стратегическое партнерство с Mindtree, поставщиком услуг цифровой трансформации и технологий, для интеграции своей технологии Fusion Payments To Go в банки Ирландии и Великобритании. Эта интеграция, реализованная в облачной инфраструктуре Mindtree, призвана предоставить финансовым учреждениям масштабируемые и эффективные возможности обработки платежей. Ожидается, что это сотрудничество повысит операционную эффективность банков, ускорит цифровую трансформацию в платежном секторе и усилит присутствие Finastra на европейском рынке финансовых услуг.

SKU-70514