Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка беспилотных наземных транспортных средств – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка беспилотных наземных транспортных средств?

• Объем мирового рынка беспилотных наземных транспортных средств в 2024 году оценивался в 6,57 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  18,63 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 13,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением инвестиций в модернизацию обороны, более широким внедрением беспилотных наземных транспортных средств в военных, правоохранительных органах, промышленной автоматизации и коммерческих приложениях, а также постоянным технологическим прогрессом в области автономной навигации и систем искусственного интеллекта.
• Кроме того, растущая потребность в удаленных и автоматизированных наземных операциях, повышении безопасности в опасных условиях и экономически эффективных решениях для логистики и наблюдения ускоряют внедрение беспилотных наземных транспортных средств во всем мире, стимулируя общее расширение отрасли.

Каковы основные выводы рынка беспилотных наземных транспортных средств?

• Беспилотные наземные транспортные средства становятся важнейшими активами в секторах обороны, безопасности, промышленной автоматизации и коммерческого сектора, предлагая удаленное управление, автономные возможности и повышенную безопасность для персонала в сложных условиях.
• Растущее внимание к автономным технологиям, потребность в снижении человеческого риска при выполнении опасных операций и интеграция современных датчиков, искусственного интеллекта и систем связи являются ключевыми факторами, способствующими внедрению беспилотных наземных транспортных средств.
• Более того, расширяющееся использование беспилотных наземных транспортных средств в логистике, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и ликвидации последствий стихийных бедствий подчеркивает их растущую универсальность и важность в различных отраслях промышленности по всему миру.
• Северная Америка доминировала на рынке беспилотных наземных транспортных средств с наибольшей долей выручки в 41,21% в 2024 году, что обусловлено значительными расходами на оборону, технологическим прогрессом и широким внедрением беспилотных наземных транспортных средств для военных, коммерческих и промышленных целей.
• Ожидается, что рынок беспилотных наземных транспортных средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,21% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать модернизация обороны, быстрая индустриализация и растущая обеспокоенность по поводу безопасности в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
• Сегмент колесных транспортных средств доминировал на рынке беспилотных наземных транспортных средств с наибольшей долей выручки рынка в 45,6% в 2024 году, в первую очередь благодаря своей простоте, высокой скорости на ровной местности и низким затратам на техническое обслуживание.

Область применения отчета и сегментация рынка беспилотных наземных транспортных средств

Какова основная тенденция на рынке беспилотных наземных транспортных средств?

« Интеграция автономности на базе искусственного интеллекта и обработки данных в реальном времени »

• Важной тенденцией на мировом рынке беспилотных наземных транспортных средств (БНА) является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и периферийных вычислений , что позволяет осуществлять навигацию в режиме реального времени, избегать препятствий и принимать решения на основе данных без вмешательства человека.
• Современные беспилотные наземные транспортные средства разрабатываются с автономными возможностями, которые позволяют им перемещаться по сложной местности, распознавать объекты и динамически корректировать маршруты в зависимости от данных окружающей среды.
• Например, платформы Probot компании Roboteam и THeMIS компании Milrem Robotics все чаще оснащаются модулями на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают автономное патрулирование и выполнение миссий для целей обороны и внутренней безопасности.
• Сочетание искусственного интеллекта с технологией слияния датчиков ( LiDAR , радар, GPS и компьютерное зрение ) значительно повышает ситуационную осведомленность, позволяя беспилотным наземным транспортным средствам эффективно функционировать в условиях отсутствия сигнала GPS или в опасных условиях.
• Эта тенденция меняет операционную эффективность в военном секторе, сфере реагирования на стихийные бедствия, горнодобывающей промышленности и логистике, делая ИИ краеугольным камнем разработки беспилотных наземных транспортных средств следующего поколения.
• Поскольку спрос на интеллектуальные, автономные наземные операции в зонах повышенного риска растет, компании быстро внедряют инновации для внедрения более интеллектуальных и безопасных функций на базе искусственного интеллекта в беспилотные наземные транспортные средства.

Каковы основные драйверы рынка беспилотных наземных транспортных средств?

• Растущие оборонные бюджеты и растущая потребность в автономном наблюдении, разведке и боевой поддержке во враждебных или удаленных районах существенно повышают спрос на беспилотные наземные транспортные средства.
  • Например, в октябре 2023 года армия США заключила контракты с компаниями General Dynamics Land Systems и Textron Systems на разработку прототипов роботизированных боевых машин, оснащенных искусственным интеллектом для обеспечения автономности выполнения задач и быстрого реагирования.
• Растущее внедрение беспилотных наземных транспортных средств в коммерческих и гражданских приложениях, таких как сельское хозяйство (для точного земледелия), горнодобывающая промышленность, нефтегазовая отрасль и складская логистика, дополнительно стимулирует рост рынка.
• Беспилотные наземные транспортные средства повышают безопасность и эффективность труда работников в опасных или трудоемких условиях за счет снижения воздействия на человека токсичных сред или экстремальных условий местности.
• Технологические достижения в области беспроводной связи, сенсорных технологий и модульных систем полезной нагрузки позволяют беспилотным наземным транспортным средствам выполнять более широкий спектр задач: от наблюдения за границей до тушения пожаров и поисково-спасательных операций.
• Эти многофункциональные транспортные средства становятся незаменимыми во всех секторах, поскольку отрасли все больше нуждаются в автоматизированных, масштабируемых и экономичных решениях для наземной мобильности.

Какой фактор препятствует росту рынка беспилотных наземных транспортных средств?

• Уязвимости кибербезопасности и риски, связанные с подавлением связи и взломом, вызывают серьезную обеспокоенность относительно широкого внедрения, особенно в оборонных и критически важных инфраструктурных приложениях.
  • Например, в 2022 году были высказаны опасения относительно потенциальных атак с использованием спуфинга на беспилотные системы, используемые силами НАТО, что подчеркнуло необходимость создания зашифрованных и отказоустойчивых систем управления.
• Кроме того, беспилотные наземные транспортные средства, используемые в условиях отсутствия GPS, часто сталкиваются с проблемами навигации и локализации, особенно когда они зависят от облачных систем или спутниковых данных.
• Высокие первоначальные затраты на разработку, развертывание и обучение беспилотных наземных транспортных средств также являются препятствиями, особенно для малых и средних предприятий в секторах, не связанных с обороной.
• Более того, нормативная неопределенность и отсутствие универсальных стандартов безопасности в разных странах ограничивают коммерческую масштабируемость беспилотных наземных транспортных средств в городских условиях.
• Решение этих проблем потребует более мощных архитектур с киберзащитой, стандартизированных протоколов тестирования и экономически эффективных моделей развертывания для обеспечения массового принятия на рынке и устойчивого роста в отрасли беспилотных наземных транспортных средств.

Как сегментирован рынок беспилотных наземных транспортных средств?

Рынок сегментирован по принципу применения, размера, системы, мобильности и режима работы.

• По мобильности

По мобильности рынок беспилотных наземных транспортных средств подразделяется на колесные, гусеничные, гибридные и шагающие. Сегмент колесных беспилотных наземных транспортных средств доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 45,6% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, простотой конструкции, высокой скоростью передвижения по ровной местности и низкими затратами на техническое обслуживание. Колесные беспилотные наземные транспортные средства широко используются в логистике, коммерческих доставке и городском патрулировании, благодаря повышенной энергоэффективности и простоте конструкции.

Ожидается, что сегмент гусеничной техники продемонстрирует самые высокие темпы роста — 6,9% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением использования техники в оборонном и промышленном секторах для работы на пересеченной местности, бездорожье и пересеченной местности. Гусеничные беспилотные наземные транспортные средства обеспечивают превосходное сцепление и устойчивость, что делает их подходящими для военных задач, горнодобывающей промышленности и поисково-спасательных операций.

• По размеру

По размеру рынок сегментируется на малые, средние, большие, очень большие и чрезвычайно большие. На средний сегмент пришлась наибольшая доля рынка в 33,1% в 2024 году благодаря его универсальности для применения в военном, промышленном и коммерческом секторах. Беспилотные наземные аппараты среднего размера предлагают идеальный баланс между грузоподъемностью, мобильностью и энергоэффективностью, что делает их популярным выбором для многоцелевого применения.

Прогнозируется, что сегмент малых беспилотных летательных аппаратов продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 7,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим использованием в задачах наблюдения, навигации внутри помещений и обнаружения взрывных устройств. Малые беспилотные наземные аппараты лёгкие, маневренные и всё чаще используются в городских условиях и ограниченных пространствах, особенно правоохранительными органами и службами реагирования на стихийные бедствия.

• По применению

По сфере применения рынок беспилотных наземных транспортных средств подразделяется на коммерческие, военные, правоохранительные, федеральные правоохранительные и гражданские. Военный сегмент лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,8% в 2024 году благодаря растущим программам модернизации обороны, автономной логистике на поле боя и расширению возможностей разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Ожидается, что коммерческий сегмент продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,1% в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать автоматизация складского хозяйства, сельского хозяйства и услуг доставки «последней мили». Растущее внедрение роботизированной наземной мобильности в логистике, интеллектуальном сельском хозяйстве и инспекции инфраструктуры расширяет коммерческое применение беспилотных наземных транспортных средств.

• По режиму работы

По принципу работы рынок сегментируется на автономные, телеуправляемые и привязанные. Сегмент телеуправляемых систем занял наибольшую долю рынка — 50,2% — в 2024 году благодаря широкому применению в тактических военных миссиях и опасных промышленных условиях, где управление человеком в режиме реального времени обеспечивает безопасность и точность.

Прогнозируется, что сегмент автономных транспортных средств будет расти самыми быстрыми темпами — на 9,3% в период с 2025 по 2032 год, благодаря развитию искусственного интеллекта, машинного обучения и алгоритмов принятия решений в режиме реального времени. Полностью автономные беспилотные наземные транспортные средства всё чаще используются в разведке, патрулировании и городских условиях, где вмешательство человека минимально или нецелесообразно.

• По системе

По системному признаку рынок беспилотных наземных транспортных средств сегментируется на полезную нагрузку, навигационную систему, систему управления, систему электропитания и прочее. Сегмент навигационных систем доминировал на рынке с долей выручки 34,7% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в обеспечении автономного движения, обхода препятствий и позиционирования в режиме реального времени в различных условиях местности.

Ожидается, что сегмент полезных нагрузок продемонстрирует самый высокий темп роста в 8,6% в прогнозируемый период благодаря более широкому использованию беспилотных наземных аппаратов для решения конкретных задач, таких как размещение датчиков, систем вооружения и погрузка-разгрузка материалов. Возможность оснащения беспилотных наземных аппаратов специализированными полезными нагрузками значительно повышает их практическую ценность и рыночный спрос во всех секторах.

На какой регион приходится наибольшая доля рынка беспилотных наземных транспортных средств?

• Северная Америка доминировала на рынке беспилотных наземных транспортных средств с наибольшей долей выручки в 41,21% в 2024 году, что обусловлено значительными расходами на оборону, технологическим прогрессом и широким внедрением беспилотных наземных транспортных средств для военных, коммерческих и промышленных целей.
• Регион получает выгоду от крупных инвестиций в исследования и разработки, государственных контрактов и присутствия ведущих производителей беспилотных наземных транспортных средств, что способствует инновациям и росту рынка.
• Высокий спрос со стороны оборонных ведомств, правоохранительных органов и промышленных секторов на автономные и дистанционно управляемые наземные транспортные средства укрепляет лидерство Северной Америки на рынке.

Обзор рынка беспилотных наземных транспортных средств в США

В 2024 году на американский рынок беспилотных наземных транспортных средств пришлась наибольшая доля выручки в Северной Америке благодаря быстрому внедрению технологий в секторах обороны, безопасности и промышленной автоматизации. Значительные оборонные бюджеты правительства США и акцент на автономных системах являются основными драйверами роста. Более того, внедрение этих технологий частным сектором в логистику, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность дополнительно стимулирует расширение рынка. Интеграция беспилотных наземных транспортных средств с передовыми датчиками, искусственным интеллектом и системами связи укрепляет лидирующие позиции США на рынке.

Обзор европейского рынка беспилотных наземных транспортных средств

Ожидается, что европейский рынок беспилотных наземных транспортных средств будет устойчиво расти благодаря расширению программ модернизации обороны, более широкому применению в правоохранительных органах и тенденциям промышленной автоматизации. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, инвестируют в технологии беспилотных наземных транспортных средств для охраны границ, наблюдения и работы с опасными материалами. Строгие правила безопасности и ориентация на устойчивые и автономные решения также стимулируют спрос в коммерческом и военном секторах.

Обзор рынка беспилотных наземных транспортных средств в Великобритании

Ожидается, что рынок беспилотных наземных транспортных средств в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами благодаря модернизации оборонных предприятий, внедрению робототехники в охранные операции и промышленному применению, такому как логистика и инспекции. Государственная поддержка и контракты с поставщиками технологий для автономных наземных систем дополнительно стимулируют рост рынка. Рост числа операций по борьбе с терроризмом и обезвреживанию взрывных устройств, требующих использования беспилотных наземных транспортных средств, является дополнительным фактором, стимулирующим спрос.

Обзор рынка беспилотных наземных транспортных средств в Германии

Прогнозируется, что рынок беспилотных наземных транспортных средств в Германии будет стабильно расти благодаря значительным инвестициям в оборонную робототехнику, промышленную автоматизацию и исследовательские инициативы. Акцент страны на интеграции беспилотных наземных транспортных средств в системы наблюдения, производства и ликвидации последствий стихийных бедствий способствует росту рынка. Немецкие производители разрабатывают экологичные беспилотные наземные транспортные средства с искусственным интеллектом, что соответствует приоритетам страны в области устойчивого развития и технологических инноваций.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке беспилотных наземных транспортных средств?

Ожидается, что рынок беспилотных наземных транспортных средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 11,21% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено модернизацией оборонной промышленности, быстрой индустриализацией и растущими проблемами безопасности в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Ключевыми факторами роста являются рост государственных расходов на автономные военные системы и их внедрение в логистику, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. Регион также становится центром производства компонентов беспилотных наземных транспортных средств, повышая их доступность и финансовую доступность.

Обзор рынка беспилотных наземных транспортных средств в Японии

Рынок беспилотных наземных транспортных средств в Японии набирает обороты благодаря передовой технологической экосистеме, старению населения и растущему спросу на автоматизацию в промышленности и обороне. Страна сосредоточена на разработке автономных наземных транспортных средств для реагирования на стихийные бедствия, обеспечения безопасности и логистики, поддерживаемых государственными инициативами по развитию робототехники и технологий искусственного интеллекта. Интеграция с системами Интернета вещей и интеллектуальной инфраструктурой стимулирует внедрение этих технологий на рынке.

Обзор рынка беспилотных наземных транспортных средств в Китае

Китай занимает лидирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимая наибольшую долю рынка беспилотных наземных транспортных средств, что обусловлено значительными инвестициями в модернизацию вооруженных сил, интеллектуальное производство и безопасность инфраструктуры. Быстрая урбанизация и цифровая трансформация страны стимулируют внедрение беспилотных наземных транспортных средств в области промышленной автоматизации, общественной безопасности и логистики. Местные производители расширяют возможности в области автономной навигации, обработки полезной нагрузки и систем связи, способствуя росту рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке беспилотных наземных транспортных средств?

Лидерами отрасли беспилотных наземных транспортных средств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BAE Systems (Великобритания)
• Northrop Grumman Corporation (США)
• Корпорация Lockheed Martin (США)
• Rheinmetall AG (Германия)
• ICOR Technology (Канада)
• Autonomous Solutions Inc. (США)
• ГРУППА ECA (Франция)
• Oshkosh Defense, LLC (США)
• ASELSAN A.Ş. (Турция)
• L3Harris Technologies, Inc. (США)
• Roboteam (Израиль)
• DOK-ING doo (Croatia)
• Роботы SuperDroid (Великобритания)
• Clearpath Robotics Inc. (США)
• KNDS NV (Нидерланды)
• General Dynamics Corporation (США)
• QinetiQ (Нидерланды)
• Leonardo SpA (Италия)

 Каковы последние тенденции на мировом рынке беспилотных наземных транспортных средств?

• В мае 2024 года армия Великобритании заключила с компанией L3Harris Technologies Inc. контракт стоимостью 26 миллионов долларов США на поставку 50 роботов-разрушителей взрывоопасных предметов (EOD) T4. Начало поставок запланировано на конец года. Это важный шаг в укреплении робототехнического оборонного потенциала Великобритании и подчёркивает растущие инвестиции в беспилотные системы.
• В апреле 2023 года Россия разместила на Украине четыре беспилотных наземных аппарата «Маркер», разработанных компанией «Андроидная техника», оснащенных модульными системами вооружения для разведки и поражения целей. Это развертывание отражает стратегический акцент России на интеграции беспилотных систем в современные боевые действия.
• В марте 2023 года Великобритания провела испытания трёх тяжёлых беспилотных наземных транспортных средств (H-UGV), включая ROBUST UGV от Elbit Systems, оснащённый 30-мм автономной башней и системой активной защиты Iron Fist, продемонстрировав скорость и управляемость на местности. Эти испытания подчёркивают приверженность Великобритании повышению автоматизации поля боя посредством развития беспилотных наземных транспортных средств.
• В мае 2022 года компания BAE Systems представила свой роботизированный демонстратор технологий M113 (RTD), разработанный в соответствии с требованиями RCV-M армии США. Он представляет собой платформу с нижним корпусом для усовершенствованной боевой автоматизации. Эта инновация позиционирует BAE Systems как ключевого игрока в развитии автономных военных наземных транспортных средств.
• В январе 2020 года компания ECA GROUP представила автономный роботизированный транспортный модуль (AGV) для использования внутри и снаружи помещений, предназначенный для автоматизации логистики и производства в рамках концепции «Индустрии 4.0», предлагая экономичные решения. Этот запуск способствовал повышению коммерческой привлекательности и промышленной востребованности беспилотных наземных транспортных средств во всем мире.

SKU-36863