Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка беспилотных морских транспортных средств — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка беспилотных морских транспортных средств

• Объем мирового рынка беспилотных морских транспортных средств оценивается в 4,87 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  8,38 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,02% в прогнозируемый период.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен капиталовложениями компаний, занимающихся добычей нефти и газа на шельфе, увеличением расходов на оборону стран по всему миру и спросом на данные об океане и его картографирование.

Анализ рынка беспилотных морских транспортных средств

• Беспилотные морские аппараты (UMV) преобразуют морские операции, обеспечивая автономные и дистанционно управляемые возможности для подводных и надводных миссий.
• Рост рынка обусловлен растущими потребностями в обороне и безопасности, растущей деятельностью по разведке нефти и газа на шельфе и увеличением инвестиций в автономные морские технологии. Достижения в области ИИ, интеграции датчиков и срока службы батарей также ускоряют внедрение UMV как в коммерческих, так и в военных областях.
• Северная Америка доминирует на рынке беспилотных морских транспортных средств с наибольшей долей выручки в 48,01% в 2024 году, чему способствуют значительные оборонные бюджеты, авторитетные морские научно-исследовательские институты и присутствие ведущих производителей беспилотных морских транспортных средств и технологических новаторов.
• Ожидается, что самый быстрый рост будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за растущих проблем с безопасностью морских границ, расширения проектов в области морской энергетики и государственного финансирования исследований в области морской робототехники в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент автономных транспортных средств (АТС) займет самую большую долю рынка в 54,20% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в картографировании морского дна, глубоководных исследованиях и военной разведке, где вмешательство человека либо ограничено, либо небезопасно.

Область применения отчета и сегментация рынка беспилотных морских транспортных средств

Тенденции рынка беспилотных морских транспортных средств

«Интеграция ИИ, автономной навигации и обработки данных в реальном времени в морских операциях»

• Ключевой тенденцией, преобразующей глобальный рынок беспилотных морских транспортных средств (UMV), является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), автономных навигационных систем и возможностей обработки данных в реальном времени. Эти технологии обеспечивают большую точность, выносливость и адаптивность к задачам как в оборонных, так и в коммерческих морских операциях.
• UMV все чаще оснащаются алгоритмами планирования пути на основе искусственного интеллекта, избегания препятствий и машинного обучения для адаптивного поведения в динамических морских условиях. Передача и обработка данных в реальном времени повышают эффективность миссии, позволяя проводить мгновенный анализ и принимать решения.

Например,

• В марте 2024 года европейский оборонный подрядчик развернул автономные подводные аппараты с искусственным интеллектом для военно-морского наблюдения в Средиземном море, используя данные гидролокатора в реальном времени и бортовую аналитику для обнаружения потенциальных угроз без вмешательства человека.
• Эта тенденция ускоряет внедрение в таких областях, как картирование морского дна, проверка трубопроводов и военная разведка, где автономное принятие решений повышает точность и снижает стоимость миссии.

Динамика рынка беспилотных морских транспортных средств

Водитель

«Растущий спрос на морское наблюдение и разведку на шельфе»

• Растущее внимание к безопасности на море, мониторингу побережья и разведке ресурсов в мире является ключевым фактором рынка UMV. Правительства и частные компании инвестируют в беспилотные надводные и подводные аппараты для улучшения наблюдения, снижения эксплуатационных рисков и расширения радиуса действия миссии в сложных морских условиях.

Например:

• В августе 2024 года ВМС США расширили свой беспилотный флот в Индо-Тихоокеанском регионе для отслеживания несанкционированного перемещения судов и поддержки сбора разведывательной информации в уязвимых морских зонах.
• Аналогичным образом компании, занимающиеся добычей энергии на шельфе, используют беспилотные летательные аппараты для регулярных проверок подводных трубопроводов и платформ, что снижает необходимость в дорогостоящих пилотируемых миссиях и повышает безопасность в зонах повышенного риска.

Сдержанность/Вызов

«Эксплуатационные ограничения и сложности регулирования в международных водах»

• Одной из ключевых проблем на рынке UMV является навигация по эксплуатационным ограничениям и сложным международным морским правилам. Они включают ограничения на автономную навигацию, использование спектра для связи и соблюдение протоколов безопасности в общих или спорных водах.

Например:

• В феврале 2024 года многонациональная исследовательская миссия с использованием беспилотных летательных аппаратов (UMV) в Южно-Китайском море была отложена из-за нормативных препятствий и проблем с дипломатическим разрешением, что привело к двухмесячной задержке.
• Эти различия в регулировании и геополитическая чувствительность могут замедлить развертывание, увеличить затраты на соблюдение требований и ограничить масштабируемость в ключевых регионах, хотя они вряд ли полностью остановят рыночную динамику.

Масштаб рынка беспилотных морских транспортных средств

Рынок сегментирован по типу, управлению, скорости, выносливости, решению и конечному применению.

По контролю

На основе управления рынок беспилотных морских транспортных средств сегментируется на дистанционно управляемые транспортные средства (ROV) и автономные транспортные средства. Сегмент автономных транспортных средств доминирует по самой большой доле рынка в 54,20% в 2024 году, подпитываемой достижениями в области искусственного интеллекта и навигационных систем. Их способность работать автономно в течение длительного времени делает их идеальными для дальнего наблюдения, картирования морского дна и сбора данных об окружающей среде.

Ожидается, что сегмент дистанционно управляемых транспортных средств продемонстрирует самые высокие темпы роста в 19,57% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их широким использованием в оборонном секторе и секторе морской энергетики, где управление в реальном времени и человеческий надзор имеют решающее значение для успеха миссии .

• По типу

По типу рынок беспилотных морских транспортных средств сегментирован на надводные транспортные средства и подводные транспортные средства. Подводные транспортные средства занимали наибольшую долю рынка в 2024 году из-за их широкого применения в глубоководной разведке, офшорной нефтегазовой инспекции и военных операциях. Их способность работать автономно в суровых и недоступных морских условиях делает их бесценными как для коммерческого, так и для оборонного сектора.

Ожидается, что сегмент наземных транспортных средств будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год из-за растущего использования в мониторинге окружающей среды, портовом надзоре и автономном грузовом транспорте. Эти транспортные средства обладают большей грузоподъемностью и их легче развертывать и извлекать по сравнению с подводными устройствами.

• По скорости

На основе скорости рынок беспилотных морских транспортных средств сегментируется на до 10 узлов, 10–30 узлов и более 30 узлов. Сегмент 10–30 узлов занимал наибольшую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено балансом между эксплуатационной эффективностью и потреблением энергии.

Ожидается, что скорость более 30 узлов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ее растущей популярностью для высокоскоростных оборонных миссий и применения в целях быстрого реагирования.

• По выносливости

На основе выносливости рынок беспилотных морских транспортных средств сегментируется на 100 часов, 100−500 часов, 500−1000 часов, 500−1000 часов. Сегмент 100–500 часов обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на миссии средней дальности в обороне, научных исследованиях и офшорных промышленных операциях. Эти транспортные средства предлагают благоприятный баланс между продолжительностью миссии и грузоподъемностью.

Ожидается, что сегмент «Более 500 часов» продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом популярности долгосрочных задач, таких как глубоководное картирование и трансокеанский сбор данных, особенно в области океанографии и изучения окружающей среды.

• По решению

На основе решения рынок беспилотных морских транспортных средств сегментируется на двигательную систему, систему связи, полезную нагрузку, материал шасси и другие решения. Сегмент двигательных систем обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году из-за его существенной роли в выполнении миссии и маневренности. Технологические инновации в гибридно-электрических и топливно-элементных системах увеличивают дальность и энергоэффективность.

Прогнозируется, что сегмент полезной нагрузки будет быстро расти, поскольку специфические требования миссий обуславливают спрос на модульные и настраиваемые комплекты датчиков, гидролокаторы и камеры для различных сфер применения: от военного наблюдения до инспекции трубопроводов.

• По конечному применению

На основе конечного использования рынок беспилотных морских транспортных средств сегментируется на оборону, исследования, коммерцию и другие. На оборонный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 2024 году, что обусловлено возросшим принятием UMV для наблюдения, противоминной борьбы, противолодочной войны и разведывательных миссий. Растущие проблемы морской безопасности и стратегические инвестиции укрепляют этот сегмент.

Ожидается, что в коммерческом сегменте будут наблюдаться самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на инспекции подводных кабелей, мониторинг морских активов и автоматизацию судоходства .

Региональный анализ рынка беспилотных морских транспортных средств

• Северная Америка доминирует на рынке беспилотных морских транспортных средств (UMV) с наибольшей долей выручки в 48,01% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в модернизацию ВМС, технологическим лидерством в области автономных систем и высоким спросом на передовые решения по наблюдению в сфере морской обороны.
• Регион находится в авангарде внедрения беспилотных транспортных средств (БМП) благодаря своей стратегической направленности на расширение возможностей подводной войны и патрулирования обширных прибрежных границ.

Обзор рынка беспилотных морских транспортных средств в США

• В 2024 году на США пришлось более 80% доходов Северной Америки, что обусловлено значительными инвестициями Министерства обороны и растущим внедрением беспилотных транспортных средств (UMV) ВМС и береговой охраной.

• В 2024 году ВМС США продолжили разработку больших беспилотных надводных кораблей (LUSV) и сверхбольших беспилотных подводных аппаратов (XLUUV), направленных на расширение возможностей автономного нанесения ударов и разведки.

• Растущее использование беспилотных летательных аппаратов (UAV) при инспекции месторождений нефти и газа на шельфе и при подводном картировании также способствует росту в коммерческих секторах.

Обзор рынка беспилотных морских транспортных средств в Европе

Ожидается, что Европа будет регистрировать устойчивый CAGR до 2032 года, подпитываемый растущими потребностями в морской безопасности, растущими инвестициями в офшорную ветроэнергетику и обширными исследовательскими программами в области подводной робототехники. Программы модернизации обороны под руководством НАТО и ЕС стимулируют внедрение UMV для противоминных мер, пограничного контроля и противолодочных операций. Расширение использования UMV в офшорных энергетических операциях в Северном море, особенно для обслуживания и мониторинга подводной инфраструктуры, является ключевым коммерческим фактором.

Обзор рынка беспилотных морских транспортных средств в Великобритании

Великобритания является ведущим рынком в Европе благодаря значительным инвестициям в военно-морскую автономию в рамках инициативы Королевского флота «Будущие морские возможности». В 2024 году Министерство обороны Великобритании провело испытания различных автономных подводных систем для обнаружения и нейтрализации подводных мин, подчеркнув растущую роль UMV в национальной безопасности. Сильное морское наследие страны и акцент на инновациях продолжают способствовать развитию партнерских отношений между университетами, ведущими специалистами в области обороны и стартапами в области морской робототехники.

Обзор рынка беспилотных морских транспортных средств в Германии

Германия становится быстрорастущим рынком, движимым ее лидерством в области инжиниринга, мониторинга морской среды, ориентированного на устойчивое развитие, и растущим участием в морских проектах ЕС. Растущий сектор возобновляемой морской энергетики в стране также создает спрос на UMV для подводной инспекции и обслуживания.

Обзор рынка беспилотных морских транспортных средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион готов стать свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста более 18% с 2025 по 2032 год, обусловленного расширением оборонных бюджетов, быстрой морской индустриализацией и технологическими достижениями в таких ключевых странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Растущее внимание региона к военно-морскому превосходству, особенно в Южно-Китайском море и Индо-Тихоокеанском регионе, ускоряет спрос на беспилотные морские платформы.

Обзор рынка беспилотных морских транспортных средств в Японии

Япония становится свидетелем растущего внедрения UMV для океанографических исследований, мониторинга цунами и повышения безопасности на море. Академические и исследовательские институты, такие как JAMSTEC, используют AUV для глубоководных исследований и тектонического мониторинга, в то время как Береговая охрана Японии изучает решения для автономного патрулирования в своей обширной ИЭЗ. Технологическая зрелость и фокус на экологической устойчивости являются основными ускорителями рынка в Японии.

Обзор рынка беспилотных морских транспортных средств в Китае

Китай лидирует на рынке UMV в Азиатско-Тихоокеанском регионе, удерживая самую большую долю регионального дохода в 2024 году благодаря агрессивной модернизации ВМС и крупным инвестициям в подводную робототехнику на базе ИИ. UMV Китая широко используются для картирования морского дна, наблюдения за спорными водами и инспекции подводной инфраструктуры.

Доля рынка беспилотных морских транспортных средств

В отрасли беспилотных морских транспортных средств лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ASV Global (Великобритания)
• Atlas Elektronik (Германия)
• BAE Systems (Великобритания)
• Bharat Dynamics Limited (BDL) (Индия)
• Группа ECA (Франция)
• General Dynamics (США)
• L3Harris Technologies (США)
• Liquid Robotics (США)
• Northrop Grumman (США)
• Ocean Aero Inc. (США)
• Pelorus Naval Systems (США)
• Rafael Advanced Defense Systems (Израиль)
• Saab AB (Швеция)
• Sea Robotics Inc. (США)
• Teledyne Technologies Inc. (США)
• Textron Inc. (США)
• Группа Thales (Франция)
• Технология беспилотных систем (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке беспилотных морских транспортных средств

• В феврале 2025 года Kongsberg Maritime запустила HUGIN Edge, компактный и легкий автономный подводный аппарат (AUV), предназначенный для прибрежных и шельфовых операций. Этот новый продукт нацелен на коммерческих и оборонных клиентов, которым нужны возможности быстрого развертывания и картографирования морского дна с высоким разрешением. HUGIN Edge оснащен передовыми навигационными системами, гидролокатором с синтезированной апертурой и низкими логистическими требованиями, что делает его идеальным для противоминной борьбы, инспекции инфраструктуры и океанографических исследований. Запуск укрепляет позиции Kongsberg на растущем рынке экономически эффективных и высокопроизводительных AUV.
• В декабре 2024 года Teledyne Technologies приобрела 3D at Depth, специалиста по подводным решениям LiDAR и метрологии, чтобы расширить свои возможности в области сбора подводных данных и морской робототехники. Это приобретение расширяет линейку продуктов UMV компании Teledyne за счет улучшенных решений визуализации и обследования, критически важных для офшорной нефтегазовой промышленности, ветроэнергетики и оборонного сектора. Ожидается, что интеграция технологии 3D at Depth с автономными платформами Teledyne позволит создать беспилотные системы следующего поколения, способные обеспечивать превосходную ситуационную осведомленность и качество данных в подводных условиях.
• В январе 2025 года BAE Systems объявила о партнерстве с канадской фирмой Cellula Robotics с целью разработки AUV с длительным сроком службы на топливных элементах для применения в военно-морской обороне. Сотрудничество направлено на интеграцию модульных систем водородных топливных элементов BAE в платформу Solus-LR Cellula с целью увеличения продолжительности миссии более чем на 2000 км без всплытия на поверхность. Это партнерство отвечает растущему интересу обороны к постоянным возможностям подводного наблюдения, особенно в Индо-Тихоокеанском и Арктическом регионах, где стратегический контроль морского дна становится все более приоритетным.
• В октябре 2024 года компания L3Harris Technologies представила новую платформу среднего беспилотного надводного транспортного средства (MUSV), разработанную для задач разведки, наблюдения и радиоэлектронной борьбы ВМС США. Это судно оснащено модульными отсеками для полезной нагрузки, корпусом, ориентированным на скрытность, и навигацией с поддержкой ИИ для полностью автономных операций в спорных условиях. MUSV был разработан в рамках контракта с Министерством обороны США на сумму 100 млн долларов США и представляет собой постоянные инновации L3Harris в области масштабируемых беспилотных морских решений для военно-морских флотов, повышая оперативную совместимость в многодоменных операциях.
• В ноябре 2024 года шведский оборонный гигант SAAB заключил соглашение о совместной разработке с индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) для совместной разработки усовершенствованных UMV для ВМС Индии. Сотрудничество включает обмен опытом проектирования автономной навигации, интеграцию гидролокаторов и специфичные для миссии полезные нагрузки, адаптированные к индийским морским условиям. Это соответствует индийской инициативе «Make in India» и растущему вниманию к морскому региону в Индийском океане, одновременно предоставляя SAAB стратегическую опору на одном из самых быстрорастущих военно-морских рынков в мире.

SKU-38920