Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка страхования на основе использования — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка страхования на основе использования

• Объем мирового рынка страхования на основе использования оценивался в 39,83 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  263,86 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 26,66% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка во многом обусловлено ускорением интеграции технологий. Подключенные устройства и интеллектуальные системы способствуют повышению цифровизации как в жилых, так и в коммерческих средах, делая решения UBI более жизнеспособными
• Кроме того, растущий потребительский спрос на безопасные, удобные и интегрированные решения делает UBI современным выбором страхования. Эти сходящиеся факторы значительно стимулируют рост отрасли за счет увеличения использования полисов, основанных на данных

Анализ рынка страхования на основе использования

• Страхование на основе использования (UBI) использует телематику и данные в режиме реального времени для предложения персонализированных страховых премий на основе поведения водителя и пробега, поощряя более безопасное вождение и согласовывая расходы на страхование с индивидуальными профилями риска.
• Рост популярности подключенных транспортных средств, потребительский спрос на доступное страхование и достижения телематических технологий являются основными факторами, способствующими росту рынка UBI во всем мире.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке UBI с долей выручки 42,3% в 2024 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом продаж транспортных средств и мощной государственной поддержкой полисов страхования на основе телематики в таких странах, как Китай и Индия.
• Северная Америка является самым быстрорастущим регионом благодаря раннему принятию моделей UBI, прочным партнерским отношениям страховщиков с автопроизводителями и растущему интересу потребителей к программам страхования Pay-As-You-Drive (PAYD) и Pay-How-You-Drive (PHYD).
• Сегмент Pay-How-You-Drive (PHYD) лидирует с долей рынка 45,3% в 2024 году, предлагая большие скидки за безопасное вождение и снижение расходов на урегулирование претензий, что делает его предпочтительным как для страховщиков, так и для страхователей.

Отчет о сегментации рынка страхования по объему и использованию    

Тенденции рынка страхования на основе использования

« Расширенная телематика и оценка рисков на основе искусственного интеллекта »

• Ключевой тенденцией на мировом рынке страхования на основе использования (UBI) является растущая интеграция искусственного интеллекта и передовой телематики, что позволяет страховщикам анализировать поведение водителей в режиме реального времени для более точного профилирования рисков и персонализированных премий.
  • Например, программа моментальных снимков Progressive использует телематические данные в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта для оценки привычек вождения, предлагая индивидуальные скидки и оповещения, в то время как приложение Drivewise от Allstate предоставляет страхователям обратную связь в режиме реального времени и советы по безопасности.
• Интеграция ИИ позволяет страховщикам выявлять рискованные модели вождения, прогнозировать вероятность аварии и оптимизировать обработку претензий. Например, некоторые поставщики используют модели машинного обучения, чтобы отмечать неустойчивое торможение или превышение скорости для вмешательства и корректировки страховых премий
• Объединение телематики с мобильными приложениями на базе искусственного интеллекта повышает вовлеченность пользователей, позволяя водителям отслеживать свои показатели, получать консультации и повышать свои показатели безопасности, что со временем может привести к снижению расходов на страхование.
• Эта тенденция к более умным, основанным на данных решениям в области страхования меняет ожидания клиентов. Такие компании, как Metromile, предлагают полисы с оплатой за милю на основе искусственного интеллекта, которые обеспечивают гибкое покрытие и аналитику использования в режиме реального времени, привлекая городских водителей и операторов автопарков.
• Спрос на продукты UBI, использующие искусственный интеллект и телематику, стремительно растет, что обусловлено стремлением потребителей к справедливому ценообразованию и стремлением страховщиков сократить расходы на урегулирование претензий за счет более эффективного управления рисками и проактивной поддержки водителей.    

Динамика рынка страхования на основе использования

Водитель

«Растущий спрос из-за растущих проблем с безопасностью дорожного движения и внедрения подключенных транспортных средств»

• Растущая обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения и рост числа дорожно-транспортных происшествий в сочетании с более широким внедрением технологий подключенных автомобилей являются основными факторами, повышающими спрос на страхование на основе использования во всем мире.
  • Например, в марте 2025 года Progressive расширила свою телематическую программу Snapshot, интегрировав более совершенные датчики поведения водителя, что позволит точнее оценивать риски и персонализировать страховые премии, что, как ожидается, ускорит внедрение UBI.
• Поскольку потребители ищут доступные варианты страхования, привязанные к фактическим привычкам вождения, UBI предлагает такие преимущества, как оплата по мере вождения, содействие более безопасному вождению и поощрение поведения с низким уровнем риска по сравнению с традиционными полисами с фиксированной ставкой.
• Кроме того, правительственные постановления, поощряющие более безопасное вождение и прозрачность страхования в таких регионах, как Европа и Северная Америка, способствуют более широкому принятию телематического страхования.
• Растущее проникновение смартфонов, устройств Интернета вещей и доступного телематического оборудования делает UBI доступным для более широких слоев населения, в то время как партнерство страховщиков с автопроизводителями облегчает встраивание телематики непосредственно в новые транспортные средства.

Сдержанность/Вызов

« Опасения относительно конфиденциальности данных и высоких затрат на внедрение »

• Проблемы конфиденциальности данных и безопасности личной информации представляют собой серьезную проблему для внедрения UBI, поскольку эти системы собирают подробные данные о поведении водителя, данные о местоположении и другую конфиденциальную информацию с помощью телематических устройств и мобильных приложений.
  • Например, многочисленные группы по защите прав потребителей в Европе выразили обеспокоенность по поводу того, как страховщики используют и хранят телематические данные, что привело к ужесточению правил обработки данных в рамках таких нормативных актов, как Общий регламент по защите данных (GDPR).
• Для решения этих проблем конфиденциальности страховщикам необходимо принять прозрачную политику обработки данных, надежные стандарты шифрования и обмен данными на основе согласия, что имеет важное значение для укрепления доверия потребителей к программам UBI.
• Кроме того, относительно высокие первоначальные инвестиции в телематическое оборудование, разработку мобильных приложений и инфраструктуру внутренней аналитики могут стать препятствием, особенно для небольших страховщиков и на развивающихся рынках с ограниченной технологической зрелостью.
• В то время как мобильные модели UBI предлагают более доступную точку входа, полнофункциональные решения с расширенной аналитикой и отслеживанием в реальном времени часто требуют значительных первоначальных затрат на внедрение и постоянное обслуживание системы.
• Преодоление этих проблем с помощью надежных методов кибербезопасности, прозрачной коммуникации и внедрения недорогих телематических решений будет иметь решающее значение для более широкого внедрения UBI во всем мире.

Сфера применения рынка страхования на основе использования

Рынок сегментирован по типу транспортного средства, типу комплектации, предлагаемым устройствам, технологиям, возрасту транспортного средства, а также типу электромобиля и гибридного транспортного средства.

По типу транспортного средства:

Сегмент легковых автомобилей занимает самую большую долю рынка (более 67% в 2023 году). Это доминирование обусловлено огромным объемом легковых автомобилей во всем мире и растущим принятием телематического страхования отдельными автовладельцами, которые ищут премии на основе фактического использования и поведения вождения, что обеспечивает значительную экономию средств.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств будет демонстрировать существенный рост. Несмотря на меньший объем, спрос в этом секторе растет, поскольку компании ищут способы снижения расходов на страхование и контроля поведения водителей в работе автопарка. Несмотря на сложности в управлении автопарком, преимущества UBI становятся все более привлекательными для коммерческих организаций.

По типу упаковки:

Система оплаты по мере вождения (PAYD) заняла самую большую долю рынка, захватив более 66,4% отрасли UBI в 2023 году. Такое доминирующее положение обусловлено ее простым подходом, при котором премии напрямую связаны с пробегом, что особенно привлекательно для водителей с небольшим пробегом, ищущих экономически эффективные и гибкие альтернативы традиционным страховым полисам с фиксированной ставкой.

Модель Pay-How-You-Drive (PHYD) является самым быстрорастущим сегментом. Это быстрое расширение обусловлено ее фокусом на мониторинге определенных поведенческих факторов вождения (скорость, торможение) и поощрением безопасных практик. Поскольку потребители становятся все более сознательными в вопросах безопасности, способность PHYD стимулировать и предоставлять обратную связь по ответственному вождению подпитывает ее растущую популярность.

По предлагаемым устройствам:

Устройства, предоставляемые компанией (донглы OBD-II, черные ящики), исторически занимали значительную долю благодаря своей точности и прямой интеграции с диагностикой автомобиля. Страховщики предоставляют их для обеспечения последовательного сбора данных, предлагая подробные сведения о моделях вождения для точной оценки риска и расчета премии.

Сегмент Bring Your Own Device (BYOD), в первую очередь решения на базе смартфонов, является самым быстрорастущим. Его рост обусловлен широким распространением смартфонов и удобством для пользователя, что устраняет необходимость в установке дополнительного оборудования. Приложения для смартфонов используют встроенные датчики, предлагая экономически эффективную и удобную платформу для сбора данных UBI и обратной связи с водителями.

По технологии:

Технология OBD-II (бортовая диагностика II) заняла доминирующее положение на рынке, заняв более 45,1% рынка UBI в 2023 году. Ее лидерство обусловлено подтвержденной надежностью и точностью устройств OBD-II при сборе комплексных данных о характеристиках транспортного средства и поведении водителя, что делает ее надежным выбором для страховщиков, оценивающих риски.

Технология на основе смартфонов является самым быстрорастущим сегментом. Это связано с растущей сложностью мобильных приложений и их удобством для пользователя, что позволяет водителям удобно отслеживать привычки и получать мгновенную обратную связь. Используя данные GPS и акселерометра, смартфоны предлагают комплексные сведения без дополнительного оборудования.

По возрасту автомобиля:

Сегмент новых транспортных средств занимал самую большую долю рынка в 2023 году и, как ожидается, будет самым быстрорастущим. Это обусловлено ростом продаж новых автомобилей по всему миру, которые часто оснащены передовыми функциями безопасности и предварительно установленными телематическими устройствами, что привлекает выгодные страховые премии и создает новые источники дохода для страховщиков.

Сегмент On-Road Vehicles (подержанные автомобили) также занимает существенную долю, обслуживая большой существующий парк транспортных средств. Хотя он не является самым быстрорастущим, его постоянный спрос обусловлен огромным количеством старых транспортных средств, подпадающих под UBI, предлагая экономически эффективные альтернативы традиционному страхованию.

По типу электромобиля и гибридного автомобиля:

Сегмент гибридных электромобилей (HEV) в настоящее время занимает значительную долю, учитывая их более длительное присутствие на рынке и растущее внедрение. Решения UBI для HEV отслеживают типичные модели использования, поощряя эффективное вождение, которое соответствует преимуществам гибридной системы, делая страхование для этих транспортных средств более привлекательным.

Ожидается, что аккумуляторные электромобили (BEV) UBI станут самым быстрорастущим сегментом. Этому способствуют растущие мировые продажи и государственные стимулы для электромобилей. По мере того, как становится доступно больше данных о парках электромобилей, страховщики могут лучше оценивать риски и предлагать индивидуальные, часто более низкие премии, что способствует внедрению BEV в UBI.

По типу электромобиля и гибридного автомобиля:

На основе типа электрического и гибридного транспортного средства рынок UBI сегментируется на гибридные электромобили (HEV), подключаемые гибридные автомобили (PHEV) и аккумуляторные электромобили (BEV). Ожидается, что сегмент аккумуляторных электромобилей (BEV) станет свидетелем существенного роста внедрения UBI, обусловленного уникальными моделями вождения электромобилей (короткие поездки, особые режимы зарядки) и потребностью в специализированном страховании.

Сегменты гибридных электромобилей (HEV) и подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) также открывают возможности для роста для UBI, поскольку страховщики все чаще адаптируют полисы с учетом комбинированных моделей использования топлива и электроэнергии.

Региональный анализ рынка страхования на основе использования

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке страхования на основе использования с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом числа владельцев транспортных средств и мощными правительственными инициативами в поддержку безопасности дорожного движения и решений по страхованию на основе телематики.
• Потребители в регионе все чаще принимают программы UBI из-за их доступности, преимуществ мониторинга в режиме реального времени и стимулов для безопасного вождения, особенно в густонаселенных странах, таких как Китай, Индия и Япония.
• Широкое распространение также подпитывается растущим проникновением смартфонов, расширением инфраструктуры подключенных транспортных средств и партнерскими отношениями между страховщиками и автопроизводителями, что позиционирует UBI как предпочтительную модель как для индивидуальных, так и для коммерческих транспортных полисов.

Обзор рынка страхования на основе использования в Японии

Япония будет занимать значительную долю рынка страхования на основе использования (UBI) в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему будет способствовать ее развитый автомобильный сектор и широкое внедрение телематики. Культура вождения, ориентированная на безопасность, в стране хорошо сочетается с моделями UBI, стимулируя интерес потребителей к страховым премиям на основе поведения. Крупнейшие автопроизводители, такие как Toyota и Nissan, интегрируют телематические системы для поддержки партнерских отношений со страховщиками. Кроме того, поддерживаемые правительством инициативы в области интеллектуальной мобильности ускоряют внедрение UBI в городских центрах.  

Обзор рынка страхования на основе использования в Китае

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Китае будет наблюдаться сильный рост рынка страхования на основе использования (UBI), обусловленный быстрой урбанизацией и всплеском внедрения подключенных транспортных средств. Государственная поддержка телематики и инициатив в области интеллектуального транспорта ускоряет интеграцию UBI. Китайские страховщики все чаще сотрудничают с отечественными автопроизводителями для внедрения телематики в новые автомобили. Растущая осведомленность потребителей о персонализированных, экономически эффективных вариантах страхования еще больше стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка страхования на основе использования в Европе

Ожидается, что Европа будет стабильно расти на рынке страхования на основе использования (UBI), чему способствуют строгие правила безопасности дорожного движения и растущий спрос на прозрачное ценообразование на основе поведения. Такие страны, как Великобритания, Германия и Италия, наблюдают рост внедрения телематических программ среди частных водителей и водителей автопарков. Страховщики используют партнерские отношения с автопроизводителями для расширения моделей PAYD и PHYD. Кроме того, растущее предпочтение потребителями экономически эффективных полисов на основе данных ускоряет внедрение UBI во всем регионе.  

Обзор рынка страхования на основе использования в Великобритании

Великобритания вносит ключевой вклад в рынок страхования на основе использования в Европе, что обусловлено растущим интересом к справедливым моделям премий на основе поведения. Британские страховщики активно внедряют телематические решения, особенно среди молодых и высокорисковых водителей. Акцент правительства на безопасности дорожного движения и цифровой трансформации еще больше поддерживает рост рынка. Кроме того, высокий потребительский спрос на экономически эффективные и прозрачные варианты страхования стимулирует принятие UBI как в городских, так и в сельских районах.  

Обзор рынка страхования на основе использования в Германии

Германия становится сильным рынком страхования на основе использования (UBI), поддерживаемым ее передовым автомобильным сектором и сильным регулирующим акцентом на безопасность дорожного движения. Страховщики внедряют телематику, чтобы предлагать индивидуальные премии, особенно для молодых и высокорисковых водителей. Сотрудничество между страховщиками и автопроизводителями, такими как BMW и Mercedes-Benz, стимулирует интеграцию UBI в транспортные средства. Кроме того, потребители Германии, осведомленные в цифровых технологиях, все чаще выбирают решения по страхованию на основе данных, которые поощряют ответственное поведение за рулем.  

Обзор рынка страхования на основе использования в Северной Америке

Северная Америка занимает лидирующие позиции на рынке страхования на основе использования (UBI), что обусловлено ранним принятием телематики и сильным акцентом на безопасность дорожного движения. США доминируют в регионе, где такие страховщики, как Progressive и Allstate, предлагают хорошо зарекомендовавшие себя программы UBI. Высокий уровень владения транспортными средствами, технически подкованные потребители и широкое использование смартфонов поддерживают расширение рынка. Кроме того, растущий спрос на персонализированные, экономически эффективные страховые планы поощряет дальнейшее принятие полисов на основе телематики в частном секторе.  

Обзор рынка страхования на основе использования в США

США являются крупнейшим участником североамериканского рынка страхования на основе использования (UBI) в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой телематики и активным участием страховщиков. Такие программы, как Snapshot от Progressive и Drivewise от Allstate, получили широкое распространение среди различных демографических групп водителей. Потребители тянутся к скидкам на основе поведения и отзывам в режиме реального времени об эффективности вождения. Кроме того, растущее проникновение смартфонов и интеграция с автомобильными системами делают UBI более доступным и привлекательным по всей стране.

Доля рынка страхования на основе использования

В отрасли страхования, основанного на использовании, лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cambridge Mobile Telematics (США)
• insurthebox (Великобритания)
• Progressive Casualty Insurance Company (США)
• Modus Group, LLC. (США)
• Inseego Corp. (США)
• Lemonade Inc. Metromile (США)
• Floow Limited (Великобритания)
• Страховая компания Allstate (США)
• Octo Group SpA (Италия)
• TomTom International BV. (Нидерланды)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Италия)
• Страховая компания Liberty Mutual Insurance (США)
• Equitable Holdings, Inc. (Италия)
• МАПФРЕ (Испания)
• Sierra Wireless (Канада)
• Verizon (США)
• Allianz Partners   (Германия) 
• ZKTeco (Китай)
• Теса (Испания)

Последние события на мировом рынке страхования, основанного на использовании

• В апреле 2024 года компания Allstate объявила, что клиенты, использующие приложение Drivewise, столкнулись с 25%-ным снижением серьезных столкновений по сравнению с теми, кто им не пользуется. Приложение предоставляет обратную связь в режиме реального времени о безопасном поведении вождения, поощряя более безопасные привычки и предлагая потенциальную экономию на страховании. Пользователи Drivewise также демонстрируют на 44% меньше использования телефона, на 23% меньше превышения скорости и на 11% меньше резких торможений, что повышает безопасность дорожного движения
• В сентябре 2023 года Definity представила Sonnet Shift — продукт страхования на основе использования (UBI), разработанный для предоставления персонализированных премий на основе поведения водителя. Эта инициатива способствует более безопасным привычкам вождения, предлагая при этом экономически эффективные страховые решения. Sonnet Shift — первый продукт UBI в Канаде, в котором предусмотрена ежеквартальная корректировка цен на основе последних оценок вождения 
• В августе 2023 года Citroën India в партнерстве с ICICI Lombard General Insurance представила программу страхования на основе использования (UBI) для своего электромобиля eC3. Эта инициатива предлагает полисы Pay-As-You-Drive (PAYD), связывающие страховые премии с индивидуальным поведением водителя. Клиенты с более высокими оценками вождения получают выгоду от более низких премий за продление, что поощряет более безопасные привычки вождения. Программу UBI можно активировать при покупке автомобиля или позже через приложение Citroën My Connect
• В июне 2023 года UnipolSai запустила BeRebel — полис страхования автомобиля с оплатой по фактическому использованию, предлагающий экономически эффективные премии на основе фактического использования транспортного средства. Клиенты платят фиксированную ежемесячную плату, покрывающую 200 км, а дополнительные километры оплачиваются по ставке .02/км. Неиспользованные километры переносятся на следующий месяц, а поведение водителя влияет на скидки. Полис полностью цифровой, управляется через приложение и включает в себя самоустанавливающееся телематическое устройство для отслеживания пробега и оказания помощи в случае аварий 
• В марте 2023 года Liberty Mutual Insurance объединилась с Ford для интеграции страхования на основе использования (UBI) в подключенные автомобили. Это сотрудничество позволяет персонализировать премии на основе данных о вождении в режиме реального времени, улучшая взаимодействие с клиентами и поощряя более безопасные привычки вождения. Инициатива устраняет необходимость в подключаемых телематических устройствах, используя FordPass Connect для бесперебойного сбора данных

SKU-26722