Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка подержанных автомобилей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка подержанных автомобилей

• Объем мирового рынка подержанных автомобилей в 2024 году оценивался в 132,18 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  212,28 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей доступностью подержанных автомобилей, растущим спросом на персональную мобильность, развитием онлайн-платформ по продаже автомобилей и выгодными вариантами финансирования в странах с развивающейся экономикой.
• Кроме того, стремительная цифровая трансформация экосистемы перепродажи автомобилей и возросшая осведомленность потребителей об отчетах об истории транспортных средств существенно стимулируют спрос на рынке.

Анализ рынка подержанных автомобилей

• Растущее предпочтение потребителями экономичных решений для мобильности, особенно на рынках, чувствительных к цене, стимулирует продажи подержанных автомобилей во всем мире.
• Растущее внедрение программ сертификации подержанных автомобилей (CPO) автопроизводителями повышает доверие клиентов и влияет на поведение покупателей.
• Северная Америка доминировала на рынке подержанных автомобилей с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2024 году, что обусловлено высоким потребительским спросом на доступные решения для мобильности, высоким уровнем владения транспортными средствами и развитой экосистемой перепродажи.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке подержанных автомобилей, что обусловлено ростом урбанизации, разрывом в доступности новых и подержанных автомобилей, усилиями правительства по формализации экосистемы подержанных автомобилей и ростом проникновения Интернета, поддерживающего цифровые платформы продаж.
• Сегмент автомобилей с пробегом от 6 до 10 лет доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 45,6% в 2024 году благодаря балансу между доступной ценой и производительностью. Автомобили этого класса обычно подвергаются умеренному износу, что делает их экономичным выбором, при этом предлагая относительно современные характеристики и приемлемый пробег. Покупатели также отдают предпочтение этой категории из-за доступности моделей с достаточной историей обслуживания и расширенной гарантией.

Объем отчета и сегментация рынка подержанных автомобилей

Тенденции рынка подержанных автомобилей

«Расширение онлайн-платформ розничной торговли автомобилями меняет потребительское поведение»

•  Онлайн-платформы меняют рынок подержанных транспортных средств, предлагая комплексные цифровые решения, включая поиск автомобиля, финансирование, страхование, документацию и доставку на дом — все в рамках единого унифицированного интерфейса.
•  Теперь потребители могут удаленно просматривать тысячи автомобилей, отсортированных по таким параметрам, как цена, модель, тип топлива или пробег, что позволяет принимать более взвешенные и быстрые решения без посещения нескольких дилерских центров.
•  Такие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение, используются для персонализации пользовательского опыта путем показа тщательно подобранных рекомендаций на основе истории просмотров, шаблонов поиска и предпочтений бюджета.
•  Эти платформы уменьшают трудности, связанные с традиционными дилерскими центрами, обеспечивая прозрачное ценообразование, проверенную документацию, доступность в режиме реального времени, политику возврата и гарантии обслуживания, что повышает доверие и удобство покупателей.
•  Например, такие платформы, как Carvana (США), стали пионерами в области бесконтактной онлайн-покупки автомобилей с обзором автомобиля на 360 градусов, мгновенным одобрением кредита и 7-дневным периодом возврата, что произвело революцию в том, как потребители покупают подержанные автомобили онлайн.

Динамика рынка подержанных автомобилей

Водитель

« Растущая доступность и ценовое преимущество подержанных автомобилей по сравнению с новыми »

•  Подержанные автомобили обычно стоят на 30–50 % дешевле новых, что привлекает покупателей, чувствительных к цене, владельцев, впервые приобретающих автомобиль, а также тех, кто ищет вторичный или служебный автомобиль для домашнего или коммерческого использования.
•  Благодаря растущему спросу и увеличению срока службы транспортных средств подержанные автомобили сегодня сохраняют более высокую стоимость при перепродаже, что помогает потребителям сократить долгосрочные расходы на владение и потери от амортизации.
•  Финансовые инновации, такие как быстрая выдача кредитов, гибкие планы EMI и гарантированные предложения обратного выкупа, делают подержанные автомобили более доступными как через банки, так и через платформы цифрового финансирования.
•  Программы сертификации подержанных автомобилей (CPO), проводимые автопроизводителями и организованными игроками, теперь включают многоточечные проверки, расширенные гарантии и сервисные гарантии, устраняя разрыв в доверии между покупателями новых и подержанных автомобилей.
•  Например, компания Spinny (Индия) завоевала доверие в сегменте подержанных автомобилей, предлагая проверку транспортных средств по 200 пунктам, фиксированные цены, политику возврата в течение 5 дней и возможность обратного выкупа, что повышает как доступность, так и надежность для потребителей.

Сдержанность/Вызов

« Отсутствие стандартизации и контроля качества в неорганизованном секторе »

•  Значительная доля рынка подержанных автомобилей в развивающихся экономиках по-прежнему принадлежит неорганизованным дилерам, которые часто работают без официальной инфраструктуры, цифровых записей или прозрачных методов ведения бизнеса.
•  Отчеты о состоянии транспортного средства, история прошлых аварий и фактические показания одометра часто изменяются или скрываются, что приводит к проблемам после продажи и отсутствию доверия между покупателями и продавцами.
•  Потребители часто испытывают трудности с проверкой документов о праве собственности, проверкой наличия юридических обременений и подтверждением истории обслуживания на неформальных рынках, что делает транзакции рискованными и препятствует широкому распространению.
•  Несоответствия в ценообразовании и ограниченные возможности правовой защиты в спорах создают дополнительные препятствия, задерживая формализацию сектора и ограничивая масштабируемость для организованных игроков.
•  Например, в Нигерии неконтролируемый приток импортируемых подержанных автомобилей, известных как «автомобили Токунбо», часто не соответствует нормам выбросов и стандартам безопасности, что вызывает опасения покупателей относительно соответствия нормам, целостности транспортного средства и пригодности его к эксплуатации.

Объем рынка подержанных автомобилей

Рынок сегментирован по признакам возраста транспортного средства, типа транспортного средства, типа двигателя, канала продаж и типа рынка.

• По возрасту автомобиля

В зависимости от возраста автомобилей рынок подержанных автомобилей сегментируется на автомобили в возрасте от 0 до 5 лет, от 6 до 10 лет и от 10 лет и старше. Сегмент автомобилей в возрасте от 6 до 10 лет доминировал на рынке, заняв наибольшую долю рынка в 45,6% в 2024 году благодаря балансу между доступной ценой и производительностью. Автомобили этого класса обычно подвергаются умеренному износу, что делает их экономичным выбором, при этом предлагая относительно современные характеристики и приемлемый пробег. Покупатели также отдают предпочтение этой категории за доступность моделей с достаточной историей обслуживания и расширенной гарантией.

Ожидается, что сегмент автомобилей в возрасте от 0 до 5 лет будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая популярность программ сертифицированных подержанных автомобилей (CPO). Эти автомобили часто поставляются с расширенной гарантией, подтвержденными отчетами о техосмотре и современными технологиями безопасности, что привлекает покупателей, которые ищут практически новые автомобили по цене, сравнимой с ценой новых.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок сегментирован на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны городских домохозяйств и индивидуальных покупателей. В этом сегменте доминируют компактные седаны, хэтчбеки и внедорожники, особенно в густонаселенных городах, где ключевыми приоритетами являются доступность и топливная экономичность. Легковые автомобили также широко представлены как в организованном, так и в неорганизованном секторах, что обеспечивает широкую доступность.

Ожидается, что сегмент коммерческих автомобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу со стороны небольших логистических компаний и операторов автопарков. Подержанные лёгкие коммерческие автомобили (LCV) и грузовики представляют собой экономичные варианты транспортировки, особенно для доставки «последней мили» и региональных перевозок.

• По движению

По типу двигателя рынок подержанных автомобилей сегментируется на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили (ЭМ). Сегмент ДВС занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей широкой доступности и узнаваемости среди покупателей. В структуре запасов преобладают подержанные автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями, что обусловлено развитой заправочной инфраструктурой и более низкими первоначальными ценами.

Ожидается, что сегмент электромобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомленности о воздействии на окружающую среду и растущей доступностью подержанных электромобилей. Государственные стимулы и расширение инфраструктуры для зарядки электромобилей дополнительно поддерживают перепродажную стоимость и спрос на подержанные электромобили.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок сегментируется на франчайзинговых, независимых автодилеров, компании по прокату автомобилей и другие. Сегмент независимых автодилеров обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря разветвлённой сети, знанию местного рынка и конкурентоспособным ценовым стратегиям. Эти дилеры часто ориентируются на клиентов с ограниченным бюджетом, которым необходимы гибкие варианты оплаты и широкий ассортимент автомобилей.

Ожидается, что сегмент франчайзинга будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено предпочтением потребителей автомобилей с гарантией и соответствием стандартам, установленным брендом. Автопроизводители и дилерские центры расширяют свои программы CPO, чтобы повысить доверие и удержать клиентов в экосистеме своих брендов.

• По типу рынка

По типу рынка рынок подержанных автомобилей сегментируется на онлайн- и офлайн-продажи. Офлайн-сегмент лидировал по доле выручки в 2024 году, чему способствовала склонность потребителей к физическому осмотру, тест-драйвам и личным переговорам. Многие покупатели по-прежнему предпочитают посещать местных дилеров или прямых продавцов для непосредственной оценки состояния автомобиля.

Ожидается, что онлайн-сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря развитию цифровых платформ, предлагающих прозрачное ценообразование, проверенные объявления и услуги доставки на дом. Онлайн-площадки, такие как CarMax и Cars24, стремительно набирают популярность благодаря своему удобству, поддержке клиентов и бесперебойному процессу совершения сделок.

Региональный анализ рынка подержанных автомобилей

•  Северная Америка доминировала на рынке подержанных автомобилей с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2024 году, что обусловлено высоким потребительским спросом на доступные решения для мобильности, высоким уровнем владения транспортными средствами и развитой экосистемой перепродажи.
•  Потребители в регионе все чаще отдают предпочтение подержанным автомобилям из-за их более низких первоначальных затрат, выгодных условий финансирования и наличия сертифицированных программ для подержанных автомобилей, которые гарантируют качество и гарантийное покрытие.
•  Дополнительную поддержку рынку оказывает наличие хорошо зарекомендовавших себя онлайн-платформ и дилерских сетей, а также растущий спрос на выгодные покупки как в городских, так и в пригородных регионах.

Обзор рынка подержанных автомобилей в США

Рынок подержанных автомобилей в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря наличию высокоразвитой инфраструктуры перепродажи автомобилей и растущему предпочтению к экономичному владению транспортными средствами. Расширение потребительской базы сертифицированных подержанных автомобилей в сочетании с цифровыми достижениями в области листинга автомобилей, финансирования и логистики внесли значительный вклад в рост рынка. Такие компании, как CarMax и AutoNation, продолжают лидировать, обеспечивая сильную интеграцию онлайн- и офлайн-торговли. Кроме того, инфляционное давление на цены новых автомобилей ускорило переход к покупкам подержанных автомобилей как среди частных лиц, так и среди компаний.

Обзор европейского рынка подержанных автомобилей

Ожидается, что европейский рынок подержанных автомобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внимание к устойчивому развитию, циклической экономике и строгим нормам выбросов, влияющим на доступность новых автомобилей. Потребители всё чаще обращаются к подержанным автомобилям как к практичной и экономичной альтернативе. Структурированные системы техосмотра и регистрации транспортных средств в регионе повышают доверие покупателей и прозрачность рынка. Ожидается, что растущее признание подержанных электромобилей (ЭМ), особенно в таких странах, как Германия, Франция и Нидерланды, будет способствовать дальнейшему росту рынка в ближайшие годы.

Обзор рынка подержанных автомобилей в Великобритании

Ожидается, что рынок подержанных автомобилей в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено высоким потребительским спросом на качественные подержанные автомобили и растущим влиянием онлайн-площадок по продаже автомобилей. В условиях экономической нестабильности и роста цен на новые автомобили покупатели обращаются к надежным подержанным автомобилям, подкрепленным обширной историей автомобиля и услугами по его техническому осмотру. Эффективные онлайн-платформы страны и программы обмена автомобилей, предлагаемые дилерами и автопроизводителями, также повышают доступность и финансовую доступность, особенно в таких городских регионах, как Лондон и Манчестер.

Обзор рынка подержанных автомобилей в Германии

Ожидается, что рынок подержанных автомобилей в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать глубоко укоренившаяся в стране автомобильная культура и развитая инфраструктура вторичного рынка автомобилей. Потребители ценят качество, долговечность и прозрачность, что подтверждается регулируемой практикой перепродажи автомобилей в Германии и эффективными программами сертификации транспортных средств. Растущая доступность подержанных электромобилей и гибридов на рынке также привлекает покупателей, заботящихся об экологии, благодаря стимулирующим мерам и расширению зарядной инфраструктуры. Такие крупные города, как Берлин и Мюнхен, становятся центрами цифровых платформ для покупки автомобилей и обмена подержанными автомобилями.

Обзор рынка подержанных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок подержанных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, увеличением численности среднего класса и увеличением разрыва в доступности новых и подержанных автомобилей. В таких странах, как Индия, Китай и Индонезия, наблюдается резкий рост спроса благодаря распространению онлайн-платформ по продаже подержанных автомобилей, финансовых решений и увеличению числа покупателей, впервые приобретающих автомобили. Усилия правительств по формализации и цифровизации экосистемы перепродаж также способствуют росту рынка. Более того, потребители в регионе всё больше внимания уделяют сертификации автомобилей и документации об истории обслуживания.

Обзор рынка подержанных автомобилей в Японии

Ожидается, что рынок подержанных автомобилей в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать тщательная система проверки и регистрации транспортных средств в стране, гарантирующая высокое качество подержанных автомобилей. Японские потребители ценят надежность и низкие затраты на техническое обслуживание, что делает подержанные автомобили привлекательным вариантом. Кроме того, экспорт подержанных японских автомобилей в другие страны Азии и Африки вносит значительный вклад в общий объем рынка. Внутренний рынок выигрывает от наличия автомобилей с хорошим пробегом, оснащенных передовыми технологиями и системами безопасности, что делает их привлекательными как для частных лиц, так и для коммерческих покупателей.

Обзор рынка подержанных автомобилей в Китае

В 2024 году китайский рынок подержанных автомобилей обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, развитию цифровых автомобильных платформ и росту располагаемых доходов. Рынок переживает стремительную формализацию, чему способствуют изменения в регулировании, направленные на повышение прозрачности и снижение сложности транзакций. Потребители всё чаще переходят на подержанные автомобили из-за увеличивающегося разрыва в ценах между новыми и старыми моделями, особенно среди молодых и технически подкованных покупателей. Такие отечественные игроки, как Uxin и Guazi, способствуют стандартизации экосистемы, а рост дополнительно ускоряется за счёт увеличения объёмов перепродаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Доля рынка подержанных автомобилей

Лидерами рынка подержанных автомобилей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• CarMax Business Services, LLC (США)
• Мангейм (США)
• Корпорация Hertz (США)
• Cox Automotive (США)
• Sun Toyota (США)
• Alibaba Group Holding Limited (Китай)
• eBay Inc. (США)
• TrueCar, Inc. (США)
• AutoNation (США)
• VROOM (США)
• OLX (Индия)
• Asbury Automotive Group (США)
• Maruti Suzuki India Limited (Индия)
• Mahindra First Choice (Индия)
• Scout24 AG (Германия)
• Lithia Motors, Inc. (США)
• Hendrick Automotive Group (США)
• Group1 Automotive, Inc. (США)
• Quikr India Private Limited (Индия)

Последние события на мировом рынке подержанных автомобилей

• В апреле 2024 года компания Droom отметила свой 10-й юбилей, представив ряд инновационных продуктов, призванных произвести революцию в сфере продажи подержанных автомобилей. Новые предложения — MyDroom, AdReach, GoDigital и Chairman Club — предоставляют потребителям, компаниям и дилерским центрам комплексные решения для каждого этапа владения автомобилем.                   
• В апреле 2024 года компания Ashok Leyland, ведущий производитель коммерческих автомобилей, представила свою электронную торговую площадку Re-AL для подержанных коммерческих автомобилей. Эта платформа разработана для упрощения торговли подержанными автомобилями и помощи клиентам в переходе на новые грузовики и автобусы Ashok Leyland. Используя это цифровое решение, Ashok Leyland стремится повысить прозрачность на традиционно неорганизованном рынке подержанных автомобилей.

SKU-61356