Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка вакцин – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка вакцин

• Объем мирового рынка вакцин оценивается в 82,80 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  186,73 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,70% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен повышением осведомленности об иммунизации, расширением государственных программ вакцинации и продолжающимися усилиями по НИОКР для борьбы с новыми инфекционными заболеваниями , что в совокупности повышает доступность и эффективность вакцин во всем мире.
• Кроме того, растущий спрос на профилактическое здравоохранение, расширение логистики холодовой цепи и ускоренное одобрение новых вакцин закрепляют вакцины как важнейший компонент глобальной инфраструктуры общественного здравоохранения. Эти сходящиеся факторы способствуют устойчивому принятию вакцин во всех возрастных группах, тем самым значительно стимулируя рост отрасли

Анализ рынка вакцин

• Вакцины, обеспечивающие иммунологическую защиту от широкого спектра инфекционных заболеваний, остаются важнейшими компонентами программ общественного здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся регионах благодаря своей доказанной эффективности в профилактике заболеваний, экономической эффективности и поддержке коллективного иммунитета.
• Растущий спрос на вакцины обусловлен в первую очередь возросшими государственными инициативами по иммунизации, ростом глобального бремени болезней и технологическими достижениями в системах доставки вакцин , такими как платформы мРНК и комбинированные вакцины.
• Северная Америка доминировала на рынке вакцин с самой большой долей выручки в 38,3% в 2024 году, характеризуясь хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, высоким охватом вакцинацией и мощной поддержкой инноваций как со стороны государственных учреждений, так и биотехнологических компаний, при этом в США наблюдался рост вакцинации взрослых и ревакцинации, обусловленный политическими стимулами и кампаниями по повышению осведомленности.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке вакцин в прогнозируемый период из-за роста населения, расширения доступа к здравоохранению и увеличения инвестиций в отечественные мощности по производству вакцин.
• Сегмент детских вакцин доминировал на рынке вакцин с долей рынка 46,1% в 2024 году, что было обусловлено обязательными графиками иммунизации и поддерживаемыми правительством программами вакцинации детей во многих странах.

Область применения отчета и сегментация рынка вакцин     

Тенденции рынка вакцин

«Достижения в области мРНК и технологий вакцин следующего поколения»

• Значительная и ускоряющаяся тенденция на мировом рынке вакцин — это быстрое развитие и принятие платформ вакцин на основе мРНК и следующего поколения. Эти инновации трансформируют скорость, эффективность и адаптивность разработки вакцин, особенно в ответ на возникающие инфекционные заболевания и пандемии.
  • Например, вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna mRNA COVID-19 продемонстрировали потенциал этой технологии для предоставления высокоэффективных решений по иммунизации в сжатые сроки. После этого успеха обе компании расширяют свой конвейер mRNA для борьбы с такими заболеваниями, как грипп, RSV и некоторые виды рака.
• Вакцины мРНК позволяют точно нацеливать антигены и могут быть разработаны значительно быстрее, чем традиционные вакцины. Они также предлагают более адаптируемую платформу для решения вирусных мутаций. Такие компании, как CureVac и BioNTech, продолжают совершенствовать формулы мРНК для повышения стабильности и снижения требований к хранению, увеличивая тем самым свой глобальный охват
• Интеграция технологий следующего поколения, таких как самоусиливающаяся РНК, доставка на основе наночастиц и термостабильные формулы, оптимизирует глобальную логистику и администрирование вакцин. Эти достижения особенно полезны в условиях ограниченных ресурсов, улучшая доступ к вакцинам и охват
• Более того, ИИ и машинное обучение используются для ускорения обнаружения антигенов, прогнозирования иммунных реакций и оптимизации дизайна клинических испытаний, что приводит к более эффективным процессам разработки вакцин. Такие компании, как GSK и Sanofi, вкладывают значительные средства в научно-исследовательские инициативы, поддерживаемые ИИ, чтобы оставаться на переднем крае инноваций в области вакцин
• Эта тенденция к высокотехнологичным, персонализированным и адаптируемым вакцинам фундаментально меняет ландшафт вакцин. В результате глобальные фармацевтические компании и биотехнологические фирмы все больше внимания уделяют стратегическому сотрудничеству и поглощениям для расширения своих технологических возможностей и предложений в конкурентном пространстве вакцин.

Динамика рынка вакцин

Водитель

«Растущие глобальные инициативы по иммунизации и усилия по профилактике заболеваний»

• Растущее внимание к глобальным кампаниям по иммунизации в сочетании с растущим бременем инфекционных заболеваний является существенным фактором, стимулирующим спрос на рынке вакцин.
  • Например, в январе 2024 года Gavi (Альянс по вакцинам) объявил о расширенных обязательствах по финансированию поддержки внедрения вакцин в странах с низким и средним уровнем дохода, намереваясь иммунизировать более 500 миллионов человек к 2030 году. Ожидается, что такие инициативы будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
• Поскольку органы здравоохранения и правительства отдают приоритет вакцинации для предотвращения вспышек и снижения расходов на здравоохранение, спрос на плановые и новые вакцины продолжает расти. Программы, направленные на такие заболевания, как ВПЧ, грипп и ротавирус, расширяются как в развитых, так и в развивающихся странах
• Кроме того, международное сотрудничество и государственно-частное партнерство, такие как CEPI и инициатива ВОЗ COVAX, обеспечивают более широкий доступ к вакцинам и масштабируемость производства, особенно в регионах с ограниченной инфраструктурой здравоохранения.
• Технологические достижения в разработке вакцин, такие как платформы мРНК, рекомбинантные технологии и адъювантные системы, делают вакцины более эффективными, безопасными и быстрыми в разработке. Эти инновации имеют решающее значение в реагировании на возникающие заболевания и потенциальные пандемии
• Повышение осведомленности о преимуществах иммунизации, увеличение государственного финансирования и улучшение систем поставок для распространения вакцин являются ключевыми факторами, поддерживающими расширение рынка во всех демографических группах. Включение вакцин для взрослых и бустерных вакцин в национальные программы иммунизации также играет ключевую роль в обеспечении долгосрочного роста рынка

Сдержанность/Вызов

«Логистика холодовой цепи и сложность соблюдения нормативных требований»

• Строгие требования к холодовой цепи и сложные нормативные рамки создают значительные проблемы для более широкой доступности и распространения вакцин, особенно в регионах с низкими ресурсами и отдаленных регионах. Многие вакцины, особенно те, которые основаны на мРНК или живых ослабленных вирусах, требуют ультрахолодных условий хранения для сохранения эффективности
  • Например, во время внедрения вакцины COVID-19 вакцина Pfizer-BioNTech требовала хранения при температуре -70°C, что создавало логистические препятствия в ряде стран, где отсутствовала необходимая инфраструктура. Такие ограничения продолжают ограничивать эффективную доставку вакцин, чувствительных к температуре
• Решение этих проблем хранения и транспортировки требует огромных инвестиций в инфраструктуру холодовой цепи и системы мониторинга, что часто невыполнимо для стран с ограниченными ресурсами. Это привело к неравному доступу к вакцинам и задержке усилий по иммунизации в некоторых регионах
• Кроме того, необходимость прохождения разнообразных и развивающихся процессов утверждения регулирующих органов в разных странах усложняет и увеличивает время, необходимое для разработки и коммерциализации вакцины. Различия в требованиях к клиническим испытаниям, стандартах документации и политике постмаркетингового надзора могут задержать глобальное развертывание
• Высокая стоимость и длительность исследований и разработок вакцин в сочетании с неопределенностью в прогнозировании спроса и механизмах закупок еще больше ограничивают возможности небольших компаний по выходу на рынок.
• Преодоление этих проблем посредством инноваций в термостабильных формулах вакцин, гармонизации нормативных процессов и глобальной финансовой поддержки развития инфраструктуры будет иметь решающее значение для обеспечения равноправного доступа и устойчивого роста рынка.

Масштаб рынка вакцин

Рынок сегментирован по составу, типу, виду, возрасту введения, заболеванию, способу введения, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По составу

На основе состава рынок вакцин сегментируется на комбинированные вакцины и моновакцины. Сегмент комбинированных вакцин доминировал на рынке в 2024 году из-за растущего спроса на эффективные решения для иммунизации, которые сокращают количество инъекций и визитов к врачу. Эти вакцины особенно популярны в педиатрических программах, где требуется вакцинация от нескольких заболеваний в раннем возрасте, что повышает соответствие и удобство.

Ожидается, что сегмент моновакцин будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, особенно в иммунизации взрослых и иммунизации, связанной с поездками, где целевая защита имеет важное значение. Эти вакцины предпочтительны, когда требуется иммунный ответ, специфичный для одного патогена.

• По типу

По типу рынок вакцин сегментирован на субъединичные, рекомбинантные, полисахаридные и конъюгированные вакцины, живые ослабленные вакцины, инактивированные вакцины, вакцины-анатоксины и ДНК-вакцины. Сегмент субъединичных, рекомбинантных, полисахаридных и конъюгированных вакцин лидировал на рынке в 2024 году, что обусловлено достижениями в формулах на основе белка и сахара, которые обеспечивают целевой иммунитет с меньшим количеством побочных эффектов. Эти вакцины широко используются у детей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Ожидается, что ДНК-вакцины будут демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря многообещающим результатам доклинических и клинических испытаний и быстрой адаптации к новым патогенам.

• По виду

По типу рынок вакцин сегментируется на плановые вакцины, рекомендуемые вакцины и обязательные вакцины. Сегмент плановых вакцин доминировал на рынке в 2024 году благодаря их включению в национальные программы иммунизации от таких заболеваний, как корь, гепатит и полиомиелит. Эти вакцины составляют основу стратегий общественного здравоохранения во всем мире.

Ожидается, что сегмент рекомендуемых вакцин будет быстро расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено более широким внедрением схем вакцинации взрослых, планами медицинского страхования работодателей и требованиями вакцинации во время путешествий.

• По возрасту администрации

По возрасту рынок вакцин сегментируется на детские вакцины и взрослые вакцины. Сегмент детских вакцин занимал наибольшую долю рынка в 46,1% в 2024 году, чему способствовали обязательные программы иммунизации детей во всем мире и рост рождаемости в развивающихся регионах.

Ожидается, что сегмент вакцинации взрослых покажет значительный рост в течение прогнозируемого периода в связи с повышением осведомленности о ревакцинационных дозах и вакцинах для стареющего населения, таких как вакцины от гриппа, опоясывающего лишая и пневмококковой инфекции.

• По болезни

По заболеваемости рынок вакцин сегментирован на пневмококковую инфекцию, корь, эпидемический паротит и ветряную оспу, АКДС, гепатит, грипп, брюшной тиф, менингококковую инфекцию, бешенство, японский энцефалит, желтую лихорадку и др. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент гриппа из-за широкомасштабных сезонных вакцинаций и высокого спроса как среди детей, так и среди пожилых людей.

Сегменты менингококковой инфекции и японского энцефалита ожидают быстрого роста в течение прогнозируемого периода в связи с ростом распространенности заболевания в эндемичных районах и ростом вакцинации во время путешествий.

• По способу введения

По способу введения рынок вакцин делится на инъекционные, пероральные и назальные вакцины. В 2024 году на рынке лидировал сегмент инъекционных вакцин, поскольку большинство вакцин вводятся путем инъекций, что обеспечивает более быстрый иммунный ответ и более широкий охват.

Ожидается, что назальный сегмент будет быстро расти в течение прогнозируемого периода, особенно среди пациентов детского возраста, ввиду его неинвазивного характера и растущей разработки интраназальных вакцин против гриппа.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок вакцин сегментируется по конечному пользователю на общественные больницы, больницы, специализированные центры, клиники и т. д. Больничный сегмент доминировал в 2024 году, что обусловлено концентрацией программ иммунизации и инфраструктуры для крупномасштабного введения вакцин в больничных условиях.

Ожидается, что сегменты общественных больниц и клиник будут расти в течение прогнозируемого периода за счет децентрализованных моделей здравоохранения и усилий по расширению охвата вакцинацией в сельских и пригородных районах.

• По каналу распространения

На основе распределения рынок вакцин сегментируется на больничную аптеку, розничную аптеку и интернет-аптеку. Сегмент больничной аптеки составил наибольшую долю в 2024 году, поддержанную прямыми государственными закупками и массовым хранением вакцин для инициатив общественного здравоохранения.

Ожидается, что сегмент интернет-аптек будет расти самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим внедрением платформ электронного здравоохранения, услуг по иммунизации на дому и удобством планирования вакцинации.

Региональный анализ рынка вакцин

• Северная Америка доминировала на рынке вакцин с наибольшей долей выручки в 38,3% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, высоким охватом вакцинацией и мощной поддержкой инноваций со стороны как государственных учреждений, так и биотехнологических компаний, при этом в США наблюдался рост вакцинации взрослых и ревакцинации, обусловленный политическими стимулами и кампаниями по повышению осведомленности.
• Регион получает выгоду от широкого доступа как к плановым, так и к передовым вакцинам, поддерживаемым государственными программами, такими как инициатива «Вакцины для детей» (VFC) в США, а также государственного финансирования вакцинации взрослых.
• Высокие расходы на здравоохранение, сильное присутствие ведущих производителей вакцин и быстрое внедрение новых технологий вакцин, таких как платформы мРНК, способствуют устойчивому лидерству на рынке. Кроме того, повышенное внимание к иммунизации взрослых, ревакцинациям и вакцинам для путешествий усиливает спрос на вакцины в Северной Америке среди различных возрастных групп и демографических групп

Обзор рынка вакцин в США

Рынок вакцин США получил наибольшую долю выручки в 82% в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено сильными федеральными программами иммунизации, высокой осведомленностью общественности и быстрым внедрением инновационных технологий вакцин. Правительственные инициативы, такие как программа «Вакцины для детей» (VFC), и значительные инвестиции в НИОКР фармацевтических гигантов, таких как Pfizer и Moderna, способствуют внедрению вакцин. Кроме того, растущее внимание к иммунизации взрослых и графикам ревакцинации, а также широкое страховое покрытие поддерживают устойчивый рост рынка во всех возрастных группах.  

Обзор рынка вакцин в Европе

Ожидается, что рынок вакцин в Европе будет расширяться с устойчивым среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет поддерживаемых правительством программ иммунизации и растущего спроса на вакцины против гриппа, ВПЧ и пневмококка. Реализация общеевропейской политики здравоохранения и растущее внимание к готовности к пандемии стимулируют трансграничную координацию и накопление критически важных вакцин. Кроме того, растущее доверие общественности к национальным системам здравоохранения и акцент на программах вакцинации на базе школ способствуют устойчивому спросу как в педиатрическом, так и во взрослом сегментах.

Обзор рынка вакцин в Великобритании

Ожидается, что рынок вакцин Великобритании будет расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подкрепленным сильной инфраструктурой общественного здравоохранения и комплексной Национальной программой иммунизации. Высокая грамотность в отношении вакцин, проактивные кампании общественного здравоохранения и раннее внедрение новых технологий вакцин поддерживают растущий рынок. Лидерство Великобритании в борьбе с пандемией и приверженность глобальной справедливости вакцин посредством партнерств с такими инициативами, как COVAX, еще больше укрепляют ее позиции на рынке вакцин.

Обзор рынка вакцин в Германии

Ожидается, что рынок вакцин в Германии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста, поддерживаемым высокими расходами на здравоохранение, увеличением охвата вакцинацией взрослых и широким принятием плановых прививок. Сильный регулирующий надзор и сотрудничество с биотехнологическими фирмами способствуют инновациям и разработке вакцин в стране. Кроме того, инициативы по оцифровке записей об иммунизации и расширению доступа общественности к новым вакцинам улучшают уровень внедрения в различных демографических сегментах.

Обзор рынка вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок вакцин Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом инвестиций в здравоохранение, повышением осведомленности о заболеваниях и проводимыми правительством кампаниями по иммунизации в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия. Региональные производственные центры и партнерства между международными организациями и местными органами власти повышают доступность и охват вакцин. Растущее внимание к здоровью матери и ребенка, а также расширение городского здравоохранения стимулируют внедрение вакцин в городских и сельских районах

Обзор рынка вакцин в Японии

Рынок вакцин в Японии набирает обороты из-за роста численности пожилого населения, акцента на сезонной иммунизации и более широкого внедрения современных формул вакцин. Государственная поддержка вакцинации взрослых и путешественников, а также внутреннее производство критически важных вакцин способствуют устойчивому росту рынка. Кроме того, интеграция цифровых медицинских карт и предиктивной аналитики улучшает охват вакцинацией и соблюдение требований среди населения.

Обзор рынка вакцин в Индии

Рынок вакцин Индии обеспечил наибольшую долю выручки рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется агрессивными национальными кампаниями по иммунизации, местными производственными мощностями и растущим государственно-частным партнерством. Роль Индии как крупного поставщика недорогих вакцин через такие компании, как Serum Institute of India, усиливает ее глобальное влияние. Урбанизация, кампании по повышению осведомленности и включение новых вакцин в Программу всеобщей иммунизации (UIP) продолжают стимулировать рост в сегментах вакцин для детей, взрослых и путешественников.

Доля рынка вакцин

Индустрию вакцин в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Pfizer Inc. (США)
• Moderna, Inc. (США)
• GSK plc (Великобритания)
• Санофи (Франция)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Bharat Biotech International Limited (Индия)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Индия)
• Merck & Co., Inc. (США)
• CSL Limited (Австралия)
• Novavax, Inc. (США)
• Корпорация Dynavax Technologies (США)
• Biological E. Limited (Индия)
• Zydus Lifesciences Limited (Индия)
• Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. (Китай)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (Китай)
• CanSino Biologics Inc. (Китай)
• Sinovac Biotech Ltd. (Китай)
• China National Pharmaceutical Group Co Ltd. (Китай)
• Emergent BioSolutions Inc. (США)

Каковы последние события на мировом рынке вакцин?

• В апреле 2023 года компания Moderna, Inc. объявила о начале клинического испытания фазы 3 своей вакцины против гриппа на основе мРНК, направленной на обеспечение более широкой и адаптивной защиты от сезонного гриппа. Это развитие подчеркивает стратегическое расширение Moderna за пределы COVID-19 в более широкий портфель вакцин на основе мРНК, подчеркивая растущую важность платформенных технологий для быстрой разработки вакцин и повышения эффективности в борьбе с эволюционирующими штаммами вируса.
• В марте 2023 года GlaxoSmithKline (GSK) и CureVac AG сформировали стратегическое сотрудничество для совместной разработки вакцин мРНК следующего поколения, нацеленных на респираторные вирусы, включая грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Это партнерство подчеркивает ускоряющуюся конвергенцию биотехнологий и фармацевтики для использования платформ мРНК для более надежных, масштабируемых решений по иммунизации, особенно подходящих для сезонных и новых респираторных угроз
• В марте 2023 года компания Bharat Biotech получила одобрение на интраназальную вакцину COVID-19 iNCOVACC в качестве бустерной дозы в Индии. Эта разработка знаменует собой важную веху в неинвазивной доставке вакцины, потенциально улучшая соблюдение и простоту введения, особенно в масштабных программах иммунизации в условиях ограниченных ресурсов.
• В феврале 2023 года компания Pfizer объявила о расширенных испытаниях своей пятивалентной менингококковой конъюгированной вакцины (MenABCWY), которая направлена ​​на защиту от пяти распространенных серогрупп менингококков. Этот шаг отражает растущую ориентацию рынка на комбинированные вакцины, которые обеспечивают более широкий охват, меньшее количество доз и улучшенную приверженность среди целевых групп населения, особенно подростков и молодых людей
• В январе 2023 года компания Sanofi запустила глобальную инициативу по расширению доступа к своей шестивалентной детской вакцине Hexaxim на развивающихся рынках при поддержке Gavi. Это развитие демонстрирует приверженность компании принципу вакцинного равенства, а также растущий спрос на комбинированные детские вакцины в странах с низким и средним уровнем дохода. Это также укрепляет государственно-частное сотрудничество в укреплении программ иммунизации во всем мире

SKU-53099