Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка вакуумного газойля – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка вакуумного газойля

• Объем мирового рынка вакуумного газойля в 2024 году оценивался в 1,18 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 1,82 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на более чистое транспортное топливо и все более широким внедрением передовых технологий переработки, которые преобразуют вакуумный газойль (ВГО) в высококачественные конечные продукты, такие как дизельное топливо, бензин и реактивное топливо.
• Кроме того, рост мирового потребления топлива в сочетании с ужесточением экологических норм подталкивает нефтеперерабатывающие заводы к инвестициям в процессы гидрокрекинга и каталитического крекинга, где вакуумный газойль играет важнейшую роль в качестве основного сырья. Сочетание этих факторов ускоряет рост спроса на вакуумный газойль, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка вакуумного газойля

• Вакуумный газойль — это тяжёлый нефтяной дистиллят, получаемый при вакуумной перегонке сырой нефти, и в основном используется в качестве сырья в установках каталитического крекинга (FCC) и гидрокрекинга для получения лёгких и средних дистиллятов.
• Растущий спрос на VGO обусловлен его важной ролью в максимизации производства более чистого топлива на нефтеперерабатывающих заводах, его способностью адаптироваться к меняющимся стандартам качества топлива и глобальным стремлением к эффективному использованию тяжелых нефтяных фракций для удовлетворения растущих потребностей в энергии.
• Северная Америка доминировала на рынке вакуумного газойля с долей 46,3% в 2024 году благодаря наличию сложных нефтеперерабатывающих заводов, мощной перерабатывающей инфраструктуры и устойчивому спросу на транспортное топливо.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке вакуумного газойля в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому экономическому развитию, росту урбанизации и расширению нефтеперерабатывающих мощностей в ключевых странах.
• Сегмент вакуумного газойля с низким содержанием серы (VGO) доминировал на рынке с долей 61,9% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в соблюдении строгих международных норм по содержанию серы, таких как стандарты IMO 2020 и Euro VI. Нефтеперерабатывающие заводы предпочитают низкосернистый VGO, чтобы снизить потребность в дорогостоящих процессах десульфурации и обеспечить соблюдение экологических требований. Его использование способствует более плавной последующей переработке и соответствует глобальному переходу к более чистым альтернативным видам топлива.

Объем отчета и сегментация рынка вакуумного газойля     

Тенденции рынка вакуумного газойля

Расширение операций по переработке нефти

• Рынок вакуумного газойля расширяется, поскольку нефтеперерабатывающие заводы по всему миру увеличивают мощности переработки и модернизируют оборудование для удовлетворения растущего спроса на транспортное топливо и нефтехимические продукты.
  • Например, ведущие нефтеперерабатывающие компании, такие как ExxonMobil, Shell и ЛУКОЙЛ, вкладывают значительные средства в новые установки вакуумной перегонки и расширение мощностей каталитического крекинга для оптимизации производства вакуумного газойля и повышения рентабельности переработки.
• Технологические достижения в области вакуумной перегонки и флюид-каталитического крекинга повышают эффективность конверсии, позволяя увеличить выход высококачественных продуктов, таких как дизельное топливо, бензин и реактивное топливо, из тяжелых фракций сырой нефти.
• Растущее внимание со стороны регулирующих органов к производству более чистого топлива побудило нефтеперерабатывающие заводы внедрять передовые технологии гидрокрекинга вакуумного газойля (VGO), которые снижают содержание серы и выбросы, одновременно повышая качество топлива.
• Расширение нефтехимической промышленности по всему миру, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, увеличивает спрос на вакуумный газойль как важнейшее сырье для производства нафты и ароматических углеводородов.
• Интеграция операций по переработке нефти с биопереработкой и совместной переработкой биотоплива с вакуумным газойлем становится тенденцией к повышению устойчивости и сокращению углеродного следа при производстве топлива.

Динамика рынка вакуумного газойля

Водитель

Растущий спрос на нефтепродукты

• Расширение мирового транспортного сектора и промышленной деятельности приводит к росту спроса на очищенные нефтепродукты, такие как дизельное топливо, бензин и авиакеросин, что напрямую подпитывает потребность в вакуумном газойле в качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов.
  • Например, по данным IMARC Group, такие компании, как PetroChina и Saudi Aramco, широко используют вакуумный газойль в установках каталитического крекинга для удовлетворения растущего потребления дизельного топлива и бензина в развивающихся и развитых экономиках.
• Рост урбанизации, экономический рост и увеличение числа владельцев транспортных средств в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, в значительной степени способствуют росту спроса на нефтепродукты.
• Рост авиаперевозок и грузоперевозок приводит к росту потребления реактивного топлива, косвенно увеличивая спрос на вакуумный газойль, используемый при очистке компонентов реактивного топлива.
• Такие тенденции в отрасли, как повышенное внимание к качеству топлива и снижению выбросов, стимулируют инвестиции в технологии модернизации вакуумного газойля и перерабатывающие мощности.

Сдержанность/Вызов

Волатильность цен на сырую нефть

• Колебания и непредсказуемость цен на сырую нефть создают проблемы для стабильности рынка вакуумного газойля, поскольку затраты на сырье напрямую влияют на рентабельность НПЗ и цены на продукцию переработки.
  • Например, внезапные скачки или падения цен, вызванные геополитической напряженностью, дисбалансом спроса и предложения или решениями ОПЕК+ о добыче, влияют на экономику производства вакуумного газойля для таких компаний, как Shell и ExxonMobil, влияя на инвестиционные решения и рост рынка.
• Нестабильные цены на сырую нефть также могут влиять на выбор сырья на нефтеперерабатывающих заводах, что приводит к изменению доступности и качества вакуумного газойля, что усложняет структуру переработки и ценообразования.
• Нестабильность цен препятствует заключению долгосрочных контрактов и капиталоемким инвестициям в модернизацию инфраструктуры, замедляя технологический прогресс и расширение мощностей в некоторых регионах.
• Неопределенность также влияет на перерабатывающие отрасли, зависящие от стабильных поставок и цен на вакуумный газойль, что может привести к сбоям в цепочке поставок и росту издержек.

Объем рынка вакуумного газойля

Рынок сегментирован по продукту, содержанию серы и области применения.

• По продукту

По продукту рынок вакуумного газойля сегментируется на тяжёлый вакуумный газойль (ТВГО) и лёгкий вакуумный газойль (ЛВГО). Сегмент тяжёлого вакуумного газойля занял наибольшую долю рынка в 2024 году, главным образом благодаря его широкому использованию в процессах гидрокрекинга и каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих заводах. ТВГО ценится за свою более высокую молекулярную массу и содержание углерода, что делает его предпочтительным сырьем для производства дизельного топлива и других средних дистиллятов. Возможность его адаптации к различным установкам облагораживания на сложных нефтеперерабатывающих заводах усиливает его роль в повышении общей производительности и рентабельности.

Прогнозируется, что сегмент лёгкого вакуумного газойля будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на более лёгкие и чистые виды топлива на фоне ужесточения норм выбросов. LVGO, обладающий меньшей вязкостью и улучшенными характеристиками текучести, приобретает популярность на современных нефтеперерабатывающих заводах, где ключевыми факторами являются гибкость в смешивании сырья и эксплуатационная эффективность. Растущий акцент на производстве более ценных видов топлива с меньшим воздействием на окружающую среду способствует расширению использования LVGO, особенно в регионах, инвестирующих в передовые технологии нефтепереработки.

• По содержанию серы

По содержанию серы рынок сегментирован на низкосернистый и высокосернистый вакуумный газойль. На низкосернистый вакуумный газойль (ВГО) в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки рынка – 61,9%, что обусловлено его важнейшей ролью в соблюдении строгих международных норм по содержанию серы, таких как стандарты IMO 2020 и Euro VI. Нефтеперерабатывающие заводы предпочитают низкосернистый ВГО, чтобы снизить потребность в дорогостоящих процессах десульфурации и обеспечить соблюдение экологических требований. Его использование способствует более плавной последующей переработке и соответствует глобальному переходу к более чистым альтернативным видам топлива.

Ожидается, что наиболее быстрый рост производства высокосернистого вакуумного газойля (ВГО) будет наблюдаться в период с 2025 по 2032 год, особенно на рынках с ослабленными ограничениями на содержание серы или там, где экономическая целесообразность благоприятствует использованию высокосернистого сырья. Развивающиеся экономики с ограниченной модернизацией НПЗ и мягким экологическим законодательство продолжают перерабатывать высокосернистый ВГО благодаря его более низкой стоимости и совместимости со старыми крекинг-установками. Однако технологические достижения в области установок регенерации серы позволяют расширить его применение, эффективно контролируя выбросы.

• По применению

По областям применения рынок сегментирован на производство бензина и дизельного топлива или керосина. Производство бензина занимало наибольшую долю рынка вакуумного газойля в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на личный транспорт и широкое применение вакуумного газойля (ВГО) в установках каталитического крекинга (ФКК) для получения высокооктановых компонентов бензина. Нефтеперерабатывающие заводы продолжают оптимизировать выход бензина, используя ВГО, поскольку это позволяет добиться баланса между эксплуатационными затратами и ценностью продукта.

Прогнозируется, что сегмент производства дизельного топлива и керосина будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост мирового потребления дизельного топлива в транспортном, логистическом и промышленном секторах. Возможность гидрокрекинга вакуумного газойля (VGO) для получения дизельного топлива и керосина делает его стратегическим сырьем в условиях ужесточения нормативных требований и растущего спроса на средние дистилляты. Переход на более экологичные виды топлива и расширение авиационной и грузовой инфраструктуры дополнительно ускоряют использование VGO в производстве дизельного топлива и керосина.

Региональный анализ рынка вакуумного газойля

• Северная Америка доминировала на рынке вакуумного газойля с наибольшей долей выручки в 46,3% в 2024 году, что обусловлено наличием сложных нефтеперерабатывающих заводов, мощной перерабатывающей инфраструктуры и устойчивым спросом на транспортное топливо.
• Регион получает выгоду от технологических достижений в модернизации таких установок, как гидрокрекинг и каталитический крекинг, которые эффективно используют вакуумный газойль для производства высококачественного топлива.
• Стабильная нормативно-правовая база, обильные поставки сырой нефти и постоянное расширение нефтеперерабатывающих мощностей способствуют лидирующей позиции Северной Америки на мировом рынке вакуумного газойля.

Обзор рынка вакуумного газойля в США

Рынок вакуумного газойля США занимал наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря своим нефтеперерабатывающим мощностям мирового класса и технологическому превосходству. Нефтеперерабатывающий сектор страны всё больше ориентируется на максимизацию производства средних дистиллятов для удовлетворения растущего внутреннего и экспортного спроса. В условиях строгих правил, стимулирующих использование топлива с низким содержанием серы, американские нефтепереработчики используют вакуумный газойль (VGO) на установках гидрокрекинга для производства более чистого дизельного топлива и керосина. Кроме того, доступ к рентабельным источникам сырой нефти и развитая трубопроводная и терминальная инфраструктура обеспечивают беспрепятственную интеграцию VGO в процессы нефтепереработки, что позволяет США сохранять лидирующие позиции в регионе.

Обзор европейского рынка вакуумного газойля

В 2024 году Европа заняла значительную долю мирового рынка вакуумного газойля, что обусловлено акцентом региона на более чистом производстве топлива и строгих экологических стандартах. Европейские НПЗ все чаще оптимизируют операции по переработке вакуумного газойля в малосернистое дизельное топливо и другие средние дистилляты, соответствующие нормам выбросов Евро-6. Регион активно модернизирует нефтеперерабатывающие мощности для эффективной переработки разнообразного сырья, одновременно снижая выбросы углерода и серы. Такие страны, как Германия, Нидерланды и Италия, находятся в авангарде этих разработок, чему способствуют политические инициативы и инвестиции в повышение качества топлива. Кроме того, растущий спрос на энергоэффективное транспортное топливо и переход к энергетическому переходу усиливают роль вакуумного газойля в европейской стратегии производства топлива.

Обзор рынка вакуумного газойля в Германии

Рынок вакуумного газойля в Германии ожидает значительный рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать приверженность страны принципам устойчивой энергетики и промышленным инновациям. Будучи одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров Европы, Германия активно модернизирует свои мощности для повышения глубины переработки и улучшения экологических показателей. Спрос на дизельное топливо с низким содержанием серы, особенно со стороны логистического и транспортного секторов, стимулирует использование вакуумного газойля (VGO) в современных установках гидрокрекинга. Кроме того, внимание Германии к энергоэффективности, сокращению выбросов углерода и охране окружающей среды ускоряет переход к более чистым методам производства топлива, где VGO играет ключевую роль.

Обзор рынка вакуумного газойля в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок вакуумного газойля в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым экономическим развитием, растущей урбанизацией и расширением нефтеперерабатывающих мощностей в ключевых странах. В связи с резким ростом спроса на топливо в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии региональные нефтеперерабатывающие компании все больше инвестируют в сложную нефтеперерабатывающую инфраструктуру, способную перерабатывать вакуумный газойль в продукты с более высокой добавленной стоимостью. Стремление к энергетической безопасности и самодостаточности, наряду с благоприятной государственной политикой, стимулирующей внутреннюю переработку, способствует более широкому потреблению вакуумного газойля. Более того, превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр производства и экспорта очищенного топлива дополнительно укрепляет траекторию роста рынка вакуумного газойля в регионе.

Обзор рынка вакуумного газойля в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке вакуумного газойля Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовала его обширная нефтеперерабатывающая инфраструктура и растущий спрос на экологически чистые виды топлива. По мере того, как страна продолжает модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы в соответствии с ужесточающимися требованиями к качеству топлива, вакуумный газойль (VGO) стал ключевым сырьем для каталитического и гидрокрекингового процессов. Государственные инициативы, направленные на снижение загрязнения воздуха и увеличение внутреннего производства топлива, ускоряют использование VGO, особенно в производстве дизельного топлива и бензина. Кроме того, значительное присутствие Китая среди отечественных производителей VGO и его роль центрального игрока в глобальной цепочке поставок нефтепродуктов укрепляют его лидерство на региональном рынке.

Обзор рынка вакуумного газойля в Индии

Ожидается, что рынок вакуумного газойля в Индии значительно вырастет в прогнозируемый период, что обусловлено ростом потребления топлива и расширением инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов. Стремление правительства к использованию более чистых видов топлива в соответствии с нормами Bharat Stage VI (BS-VI) и растущий спрос на дизельное топливо в сфере транспорта и логистики являются ключевыми факторами, стимулирующими использование вакуумного газойля. Индия инвестирует в высококонверсионные нефтеперерабатывающие установки, способные эффективно перерабатывать вакуумный газойль в топливо с низким содержанием серы, что соответствует экологическим целям и растущим потребностям в энергии. Кроме того, стратегические усилия по снижению зависимости от импорта топлива и повышению энергетической устойчивости дополнительно способствуют внедрению вакуумного газойля по всей стране.

Доля рынка вакуумного газойля

Лидерами отрасли вакуумного газойля являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ТАИФ-НК (Россия)
• Кувейтская нефтяная корпорация (Кувейт)
• КазМунайГаз (Казахстан)
• Shell (США)
• Zhejiang Petroleum & Chemical Co Ltd, (Китай)
• Вертекс (США)
• ЛУКОЙЛ (Россия)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• Saudi Arabian Oil Co. (Саудовская Аравия)
• Китайская национальная нефтяная корпорация (Китай)
• BP plc (Великобритания)
• Shell plc (Великобритания)
• PDVSA - Петролеос де Венесуэла, SA. (Венесуэла)
• Газпром (Россия)
• Корпорация Chevron. (США)
• Petrobras (Бразилия)
• ЛУКОЙЛ (Россия)
• РОСНЕФТЬ (Россия)
• Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ОАЭ)
• Китайская нефтехимическая корпорация (Китай)

Последние события на мировом рынке вакуумного газойля

• В январе 2024 года компания ExxonMobil расширила свой завод в Бомонте, штат Техас, для увеличения мощностей по производству вакуумного газойля (VGO). Этот стратегический шаг стал ответом на резкий рост мирового спроса на более экологичные виды топлива и подчёркивает стремление компании к повышению операционной эффективности и улучшению экологических показателей. Расширение расширяет возможности ExxonMobil по поставкам в Северной Америке, а также соответствует её более широким целям в области устойчивого развития, способствуя производству топлива с низким уровнем выбросов за счёт оптимизации переработки VGO.
• В декабре 2023 года компания Shell объявила о значительных инвестициях в расширение мощностей по гидрокрекингу вакуумного газойля (VGO) на своем НПЗ в Пернисе (Нидерланды). Это развитие направлено на удовлетворение растущего спроса на дизельное топливо и авиакеросин в Европе за счет повышения производительности НПЗ по переработке VGO в высококачественные средние дистилляты. Расширение мощностей по гидрокрекингу позволит Shell лучше обслуживать европейский рынок чистого топлива и усилит ее роль в поддержке усилий ЕС по переходу на альтернативные источники энергии и сокращению выбросов.
• В ноябре 2023 года компания TotalEnergies заключила договор поставки с ближневосточным поставщиком для обеспечения бесперебойных поставок вакуумного газойля на свои нефтеперерабатывающие заводы во Франции и Бельгии. Ожидается, что этот долгосрочный контракт стабилизирует цепочку поставок сырья компании, повысив операционную эффективность и объёмы производства топлива на её европейских предприятиях. Обеспечивая бесперебойный доступ к высококачественному вакуумному газойлю, TotalEnergies стремится увеличить производство экологически чистого топлива, способствуя как региональной энергетической безопасности, так и соблюдению экологических норм.
• В октябре 2023 года Индийская нефтяная корпорация (IOC) ввела в эксплуатацию новую установку гидрокрекинга вакуумного газойля (VGO) на своем НПЗ Парадип, призванную увеличить производство высококачественного топлива на основе газойля. Эта стратегическая модернизация повышает возможности НПЗ по более эффективной переработке VGO в более чистые виды топлива. Инвестиции соответствуют растущему спросу Индии на углеводороды и ее долгосрочным целям достижения нулевых выбросов, отражая стремление IOC к модернизации своей деятельности и одновременно содействуя переходу страны к более устойчивым источникам энергии.
• В июне 2022 года компания ExxonMobil завершила сделку по приобретению активов Marathon Petroleum Corporation, связанных с производством вакуумного газойля (VGO), за 2,5 млрд долларов. Сделка включала НПЗ Marathon в Гэривилле (штат Луизиана), а также её деятельность по маркетингу и торговле VGO. Это приобретение значительно расширило возможности ExxonMobil в сфере переработки и сырья, позволив ей усилить контроль над поставками VGO, расширить сеть нефтеперерабатывающих заводов и укрепить конкурентные позиции на мировом рынке VGO.

SKU-68977