Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка стручков ванили и их экстракта – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка стручков и экстракта ванили

• Объем мирового рынка стручков ванили и ее экстракта в 2024 году оценивался в 929,49 млн долларов США, а к 2032 году , как ожидается, достигнет 1 233,46 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 3,60% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим предпочтением потребителей экологически чистых, натуральных и экологически чистых ингредиентов в секторах продуктов питания, напитков и средств личной гигиены, что приводит к значительному отказу от синтетических ароматизаторов.
• Кроме того, растущий спрос на премиальные и аутентичные ароматизаторы, в сочетании с развитием пищевой промышленности и глобальным интересом к органическим продуктам и продуктам, произведенным по принципам справедливой торговли, способствует внедрению высококачественных стручков ванили и их экстрактов. Эти сопутствующие тенденции ускоряют использование натуральной ванили, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка стручков и экстракта ванили

• Ванильные стручки и экстракты получают из высушенных стручков ванильной орхидеи и широко используются в качестве ароматизаторов в различных областях, включая хлебопекарную, кондитерскую, молочную, косметическую промышленность. Известные своим насыщенным ароматом и сложным вкусовым профилем, они доступны в различных формах, таких как жидкий экстракт, порошок и паста, для удовлетворения потребностей различных отраслей.
• Растущий спрос на ванильные продукты обусловлен, прежде всего, растущим интересом к здоровому образу жизни, тенденциями к «чистой этикетке» и увеличением потребления натуральных ароматизаторов как на развитых, так и на развивающихся рынках. Кроме того, улучшение цепочек поставок и устойчивые методы закупок способствуют стабилизации глобальной доступности и поддерживают долгосрочный рост рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке стручков ванили и ее экстракта с долей в 23,4% в 2024 году благодаря мощной сельскохозяйственной базе региона, благоприятным климатическим условиям для выращивания ванили и растущему внутреннему и международному спросу на натуральные ароматизаторы.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом на рынке стручков ванили и ее экстракта с долей в прогнозируемый период в связи с растущим спросом на органические и экологически чистые пищевые ингредиенты.
• Синтетический сегмент доминировал на рынке с долей рынка 79,6% в 2024 году благодаря растущему потребительскому спросу на аутентичные вкусовые профили и продукты с чистой этикеткой, соответствующие тенденциям в области здоровья, благополучия и устойчивого развития.

Объем отчета и сегментация рынка стручков ванили и экстракта  

Тенденции рынка стручков и экстракта ванили

«Растущее предпочтение потребителей натуральным ароматизаторам»

• Значительной и набирающей силу тенденцией на рынке стручков и экстрактов ванили является переход к натуральным ароматизаторам, поскольку потребители все чаще ищут натуральные ингредиенты с чистой этикеткой в продуктах питания и напитках.
  • Например, такие компании, как Nielsen-Massey Vanillas, McCormick & Company и Symrise AG, пересматривают линейки продуктов и запускают новые предложения, в которых вместо искусственной ванили используется чистый экстракт ванили, реагируя на возросший спрос потребителей на прозрачность и натуральные ингредиенты.
• Популярность домашней выпечки, изысканных десертов и фирменных напитков обуславливает спрос на чистые стручки ванили и экстракты, особенно среди заботящихся о своем здоровье и взыскательных потребителей.
• Социальные сети, кулинарные блоги и кулинарные авторитеты усиливают привлекательность настоящей ванили, демонстрируя рецепты и продукты, которые подчеркивают ее уникальный вкусовой профиль.
• Эта тенденция также очевидна в расширении предложений со вкусом ванили в таких категориях, как молочные продукты, кондитерские изделия, мороженое и альтернативы на растительной основе, причем такие бренды, как Häagen-Dazs и Ben & Jerry's, используют премиальный имидж и сенсорную привлекательность натуральной ванили.
• Компании инвестируют в отслеживаемые источники поставок и устойчивые методы ведения сельского хозяйства, такие как программа «Выращено для хорошего» компании McCormick и инициативы по устойчивому развитию производства ванили компании Symrise, чтобы гарантировать подлинность продукта и соответствовать ожиданиям потребителей относительно этичных и экологически безопасных ингредиентов.

Динамика рынка стручков и экстракта ванили

Водитель

«Увеличение располагаемого дохода в странах с развивающейся экономикой»

• Рост располагаемого дохода в странах с развивающейся экономикой является основным драйвером рынка ванильных бобов и экстракта, поскольку все больше потребителей получают доступ к высококачественным продуктам питания и напиткам.
  • Например, такие компании, как Kerry Group, Nestlé и Unilever, расширяют свои портфели продуктов на основе ванили в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, извлекая выгоду из растущего спроса на хлебобулочные, молочные и кондитерские изделия, в которых используется чистая ваниль.
• Операторы общественного питания и торговые марки в этих регионах выводят на рынок больше продуктов со вкусом ванили, чтобы привлечь состоятельных и амбициозных потребителей, ищущих изысканные впечатления.
• Готовность платить больше за натуральные и высококачественные ингредиенты побуждает производителей инвестировать в инновационные продукты и расширять дистрибьюторские сети на быстрорастущих рынках.
• Поскольку располагаемые доходы населения продолжают расти, ожидается, что рынок ванильных бобов и экстрактов будет демонстрировать устойчивый рост, чему будет способствовать меняющиеся потребительские предпочтения и увеличение расходов на продукты питания с добавленной стоимостью.

Сдержанность/Вызов

«Производство ванили влияет на цепочку поставок»

• Нестабильность производства ванили создает серьезную проблему для рынка стручков и экстракта ванили, влияя на стабильность поставок и ценообразование.
  • Например, большая часть ванили в мире поставляется с Мадагаскара, где такие компании, как Symrise AG и Nielsen-Massey Vanillas, сильно зависят от местных фермеров; неблагоприятные погодные условия, болезни сельскохозяйственных культур и проблемы безопасности могут привести к неурожаю и дефициту поставок, вызывая резкие скачки цен и нестабильность качества.
• Трудоемкость выращивания и обработки ванили в сочетании с ограниченной географической концентрацией делает цепочку поставок уязвимой к перебоям, вызванным изменением климата, политической нестабильностью и рыночными спекуляциями.
• Колебания поставок могут вынудить таких производителей, как McCormick & Company и Kerry Group, искать альтернативные вкусовые решения или перерабатывать продукты, что может повлиять на репутацию бренда и доверие потребителей.
• Решение этих проблем потребует постоянного внимания к совершенствованию методов ведения сельского хозяйства, усилению прослеживаемости и созданию устойчивых цепочек поставок для поддержки устойчивого роста рынка ванильных бобов и экстракта.

Рынок стручков и экстракта ванили

Рынок сегментирован по типу продукта, сорту, происхождению, форме, конечному потребителю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок ванили и её экстракта сегментируется на следующие рынки: Мадагаскар, Мексика, Индия, Индонезия, Таити, Тонга, Папуа, Уганда и другие. Мадагаскарский сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему всемирно признанному качеству, высокому содержанию ванилина и насыщенному вкусовому профилю. Мадагаскарская ваниль широко используется в производстве высококачественных продуктов питания, напитков и косметики, что делает её наиболее предпочтительным вариантом как для производителей, так и для конечных потребителей. Многолетняя репутация и надёжная цепочка поставок способствуют устойчивому спросу со стороны крупных международных покупателей.

Ожидается, что угандийский сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению инвестиций в выращивание ванили, благоприятным агроклиматическим условиям и увеличению объёмов экспорта. Расширение присутствия Уганды на мировом рынке ванили поддерживается государственными инициативами и партнёрством с частными игроками, направленными на повышение стандартов производства и прослеживаемости.

• По классам

По сортам рынок сегментирован на класс А, класс В и другие. Сегмент класса А занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему превосходному качеству, высокому содержанию влаги и применению в деликатесных и коммерческих рецептурах. Ванильные стручки класса А пользуются популярностью в сфере общественного питания и производства деликатесов благодаря своей привлекательности и насыщенному аромату, что делает их идеальными для непосредственного использования в изысканных кулинарных рецептах.

Прогнозируется, что сегмент класса B будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году благодаря его широкому использованию в производстве экстрактов. Его доступная цена и возможность массовой переработки привлекают производителей, специализирующихся на ароматизации продуктов питания и напитков в крупных масштабах.

• По происхождению

По происхождению рынок ванили сегментируется на натуральную и синтетическую ваниль. Синтетический сегмент доминировал на рынке с долей выручки 79,6% в 2024 году благодаря растущему потребительскому спросу на аутентичные вкусовые характеристики и продукцию с «чистой этикеткой», соответствующую тенденциям в области здоровья, благополучия и устойчивого развития.

Ожидается, что сегмент натуральной ванили будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему потребительскому спросу на продукцию с «чистой этикеткой» и прозрачности поставок. Натуральная ваниль, получаемая непосредственно из стручков ванили, соответствует тенденциям органической и не содержащей ГМО продукции, что делает её предпочтительным выбором для премиальных продуктов.

• По форме

По форме рынок сегментируется на жидкие, порошкообразные и пастообразные продукты. В 2024 году жидкий сегмент лидировал по доле рынка благодаря широкому применению в выпечке, производстве молочных продуктов и напитков. Жидкий ванильный экстракт отличается простотой смешивания, точной дозировкой и насыщенным вкусом, что делает его наиболее популярной формой как в коммерческих, так и в домашних условиях.

Ожидается, что сегмент порошков будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста к 2032 году благодаря более длительному сроку годности, удобству хранения и растущему спросу на сухие смеси и готовые к употреблению продукты. Ванильный порошок особенно популярен в промышленных пищевых рецептурах, где необходимо контролировать содержание влаги.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на продукты питания, напитки, средства личной гигиены, фармацевтическую промышленность, домашнюю кухню и другие. Сегмент продуктов питания занимал лидирующие позиции в 2024 году благодаря активному использованию в хлебобулочных, кондитерских изделиях и полуфабрикатах. Стабильное качество вкуса и ассоциация ванили с изысканностью и узнаваемостью продолжают способствовать её использованию в фасованных и ремесленных продуктах.

Ожидается, что сегмент средств личной гигиены будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку экстракт ванили и отдушки всё чаще используются в средствах по уходу за кожей, волосами и ароматерапии. Растущая популярность натуральных и растительных ингредиентов в косметических составах способствует развитию этого сегмента.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на B2B и B2C. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на сегмент B2B, что обусловлено масштабными закупками производителей продуктов питания, напитков и косметических компаний. Долгосрочные контракты с поставщиками, разработка индивидуальных рецептур и потребность в бесперебойных поставках в промышленных процессах являются ключевыми факторами доминирования B2B.

Ожидается, что сегмент B2C будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, чему будут способствовать рост онлайн-торговли, тенденции в кулинарии для гурманов и предпочтение потребителями высококачественных ванильных продуктов для домашнего использования. Развитие платформ электронной коммерции и специализированных брендов, ориентированных непосредственно на потребителя, повышает доступность и разнообразие продукции в этом канале.

Региональный анализ рынка стручков и экстракта ванили

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке стручков и экстракта ванили с наибольшей долей выручки в 23,4% в 2024 году, что обусловлено сильной сельскохозяйственной базой региона, благоприятными климатическими условиями для выращивания ванили и растущим внутренним и международным спросом на натуральные ароматизаторы.
• Такие страны, как Мадагаскар (политически связанный с регионом в торговых целях), Индонезия, Индия и Папуа-Новая Гвинея, являются крупными производителями, поставляющими высококачественные стручки ванили, которые широко экспортируются на мировые рынки.
• Рост предприятий пищевой промышленности, повышение осведомленности потребителей об ингредиентах с чистой этикеткой и расширение использования ванили в сегментах продуктов питания и средств личной гигиены способствуют доминированию региона.

Обзор рынка ванили и ее экстрактов в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей обширной пищевой промышленности, быстрой урбанизации и растущему потребительскому спросу на натуральные и премиальные ароматизаторы. В связи с растущей зависимостью от импортных экстрактов ванили, особенно с Мадагаскара и Индонезии, китайский рынок продолжает расширяться в категориях хлебобулочных изделий, молочных продуктов и средств личной гигиены. Рост числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, и сегментов премиальной продукции стимулировал спрос на высококачественные натуральные ингредиенты ванили, стимулируя как разработку отечественных рецептур, так и импорт.

Обзор рынка стручков и экстракта ванили в Японии

Япония становится значимым рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют развитая пищевая промышленность, высокие стандарты качества и растущий интерес к ингредиентам с «чистой этикеткой». Спрос на ваниль в Японии обусловлен, главным образом, спросом со стороны производителей хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и напитков, причём ваниль активно внедряется как в традиционные, так и в западные продуктовые линейки. Старение населения Японии также повышает интерес к натуральным и менее обработанным ингредиентам, поддерживая устойчивый спрос на ванильные экстракты премиум-класса.

Обзор европейского рынка ванили и ее экстракта

Прогнозируется, что в Европе будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста рынка ванили и ванильного экстракта в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на органические и экологически чистые пищевые ингредиенты. Потребители во всем регионе все чаще отдают предпочтение продуктам с «чистой этикеткой» в хлебобулочных, молочных и кондитерских изделиях премиум-класса, что ускоряет внедрение натуральной ванили вместо синтетических аналогов. Нормативные ограничения на искусственные добавки и акцент региона на отслеживаемости ингредиентов еще больше повышают спрос на ваниль, полученную этичным способом. Такие страны, как Франция, Германия и Нидерланды, лидируют в переходе к премиальным и прозрачным источникам поставок, особенно для ванили класса А и органической ванили.

Обзор рынка стручков и экстрактов ванили в Великобритании

Ожидается, что рынок ванили и стручков ванили в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами, что обусловлено растущей популярностью натуральных ингредиентов в продуктах питания кустарного и коммерческого производства. Растущий акцент на этичном подходе к закупкам в сочетании с высокой популярностью домашней выпечки и потребления премиальных десертов поддерживает спрос на высококачественные экстракты и стручки ванили. Маркетинг с «чистой этикеткой» и сертификация на основе экологически устойчивых источников становятся ключевыми конкурентными преимуществами на британском рынке.

Обзор рынка стручков и экстракта ванили в Германии

Ожидается, что Германия продемонстрирует существенный рост, чему будет способствовать развитая пищевая промышленность и растущая осведомлённость потребителей об устойчивом развитии и происхождении ингредиентов. Экстракт ванили всё чаще используется в производстве органических молочных продуктов, выпечки и десертов на растительной основе. Предпочтение Германии отдавать предпочтение экологически чистым и прослеживаемым ингредиентам также способствует развитию партнёрских отношений с сертифицированными поставщиками ванили в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка ванили и ее экстрактов в Северной Америке

В 2024 году Северная Америка занимала значительную долю на рынке стручков ванили и ее экстракта благодаря устойчивому спросу на натуральные ароматизаторы в секторах продуктов питания, напитков и средств личной гигиены. Регион отличается высоким потреблением ванили на душу населения и глубоко укоренившейся традицией ее использования в выпечке и пищевой промышленности. Рынок поддерживается импортом, в основном из Мадагаскара, Мексики и Уганды, а также растущим потребительским спросом на сертифицированную органическую продукцию и продукцию, произведенную по принципам справедливой торговли. Внедрение крупными пищевыми компаниями стратегий «чистой этикетки» продолжает стимулировать спрос на высококачественную натуральную ваниль.

Обзор рынка ванили и ее экстрактов в США

США заняли наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря своему доминирующему положению в потреблении ванильного экстракта в различных сегментах, включая упакованные продукты, замороженные десерты и напитки. Растущая осведомлённость об устойчивом производстве и растущее предпочтение натуральным ароматизаторам искусственным подталкивают крупные бренды и потребителей к выбору премиальных ванильных экстрактов. Рынок США также выигрывает от активного роста электронной коммерции и специализированной розничной торговли продуктами питания, которые продвигают мелкосерийную и отслеживаемую ванильную продукцию.

Доля рынка стручков и экстракта ванили

Лидерами отрасли по производству стручков и экстракта ванили являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АДМ (США)
• NielsenMassey Vanillas, Inc. (США)
• Хейлала (США)
• Kerry Group plc (Ирландия)
• VanillaPura (США)
• AUST & HACHMANN (Canada) Ltd. (Канада)
• Еврованиль (Франция)
• EA WEBER AND CO. (США)
• Symrise (Германия)
• Givaudan (Швейцария)
• Firmenich SA (Швейцария)
• Synthite Industries Ltd. (Индия)
• Сольвей (Бельгия)
• pure-vanilla-mg.com (Мадагаскар)
• Borregaard AS (Норвегия)
• Lochhead Manufacturing Company (США)
• Акрас (США)
• Корпорация Sensient Technologies (США)
• Ароматы Мадагаскара (Мадагаскар)
• International Flavors & Fragrances Inc. (США)

Последние события на мировом рынке стручков ванили и экстракта

• В июне 2024 года французский поставщик Euringus представил три новых ванильных экстракта с чистой этикеткой, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на натуральные ингредиенты в продуктах питания. Эти экстракты разработаны с упором на простоту и прозрачность, с понятным, легко узнаваемым списком ингредиентов. Делая акцент на чистоте и качественных источниках, Euringus стремится присоединиться к движению «чистая этикетка», привлекая потребителей, ищущих вкусные продукты из натуральных, проверенных ингредиентов.
• В сентябре 2022 года израильская компания Vanilla Vida преобразит производство ванили, используя передовые технологии обработки изображений и естественные методы для изменения процесса роста ванильных бобов, что станет прорывом в выращивании ванили.
• В январе 2022 года компания Nielsen-Massey Vanillas объявила о значительном улучшении объема и качества урожая свежих стручков ванили по сравнению с 2021 годом, что свидетельствует о прогрессе в методах выращивания и положительном влиянии на качество продукции.
• В августе 2021 года компания Vanilla Bean Kings стратегически расширила свою деятельность, построив новый завод в промышленном парке Western Meadows, продемонстрировав свою приверженность поддержке роста бизнеса и удовлетворению растущего спроса на ванильную продукцию в США.
• В январе 2021 года американская компания Blue Pacific Flavours представила Kilimanjaro Vanilla — новый экстракт ванили, соответствующий стандартам натуральности и «чистой этикетки», что отражает стремление компании удовлетворять потребительские запросы в отношении прозрачности и качества ванильной продукции.

SKU-60210