Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных – Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Размер мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

• Мировой рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных оценивался в 11,85 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 24,86 млрд долларов США к 2033 году , при этом среднегодовой темп роста составит 9,70% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущей осведомленностью о пользе растительного питания для здоровья домашних животных, а также резким ростом потребительского спроса на экологичные, этичные и не тестируемые на животных корма для домашних животных.
• Кроме того, рост рынка обусловлен достижениями в области инновационных ингредиентов и растущим спросом владельцев домашних животных на высококачественные альтернативы кормам премиум-класса. Эти факторы способствуют росту популярности и внедрению на рынке веганских ингредиентов для кормов для домашних животных, что в значительной степени стимулирует развитие отрасли.

Анализ мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

• Веганские ингредиенты кормов для домашних животных, предлагающие растительные альтернативы питанию домашних животных, становятся все более важными для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые, полезные и этичные варианты кормов для домашних животных как на бытовом, так и на коммерческом рынке ухода за домашними животными благодаря их пользе для здоровья, экологичности и отсутствию жестокости.
• Растущий спрос на ингредиенты для веганских кормов для домашних животных обусловлен, прежде всего, смещением предпочтений потребителей в сторону растительной диеты, повышением осведомленности о влиянии кормов животного происхождения на окружающую среду, а также растущим вниманием к благополучию животных и этичным методам закупок.
• Северная Америка доминирует на мировом рынке ингредиентов для веганских кормов для домашних животных, имея наибольшую долю выручки в 35% в 2025 году, что обусловлено высоким уровнем осведомленности потребителей, сильным присутствием на рынке ключевых игроков отрасли и растущей популярностью рационов для домашних животных на растительной основе, особенно в США, где владельцы домашних животных все чаще ищут экологичные и не тестируемые на животных варианты питания для своих питомцев.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать рост урбанизации, увеличение располагаемых доходов и растущая тенденция к этичному потреблению с акцентом на растительное питание для домашних животных.
• В 2025 году сегмент кормов на растительной основе занимал самую большую долю рынка — 55%. Это обусловлено растущим предпочтением потребителей растительных рационов для домашних животных из этических, медицинских и экологических соображений.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

Тенденции мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

Повышенное удобство благодаря интеграции искусственного интеллекта и персонализированного питания

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке ингредиентов для веганских кормов для домашних животных является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и технологий персонализированного питания. Такое сочетание ИИ и рецептур кормов повышает удобство для владельцев животных, предлагая индивидуальные планы питания, основанные на данных, с учётом конкретных заболеваний, диетических потребностей и предпочтений.
  • Например, такие компании, как Wild Earth и Better Pets, используют ИИ для создания индивидуальных планов питания для домашних животных с учётом таких факторов, как порода, возраст и состояние здоровья. Эти решения на базе ИИ помогают оптимизировать питательную ценность веганских кормов для животных, гарантируя им сбалансированное и здоровое питание.
• Интеграция ИИ в рецептуры веганских кормов для домашних животных также позволяет более рационально подбирать ингредиенты, повышая качество продукции и сокращая количество отходов. Системы ИИ могут отслеживать доступность ингредиентов, корректировать рецепты в режиме реального времени и даже прогнозировать будущие тенденции потребительских предпочтений, что повышает эффективность производственных процессов.
• Благодаря полной интеграции искусственного интеллекта с онлайн-платформами и мобильными приложениями владельцы домашних животных могут легко контролировать питание своих питомцев и корректировать планы кормления. Многие компании, производящие корма для домашних животных, предлагают приложения, которые позволяют владельцам следить за здоровьем своих питомцев, получать персональные рекомендации и легко заказывать веганскую еду — всё это на одной платформе.
• Эта тенденция к персонализированному и интерактивному питанию для домашних животных на основе искусственного интеллекта кардинально меняет модели потребления кормов, поскольку владельцы всё чаще ищут индивидуальные решения, отвечающие уникальным пищевым потребностям своих питомцев. Поэтому такие бренды, как V-Dog и Plant-Powered Pets, используют эти технологии, чтобы предлагать более персонализированные, эффективные и удобные варианты питания для домашних животных.
• Спрос на персонализированные решения для веганского корма для домашних животных на основе искусственного интеллекта стремительно растет, поскольку владельцы домашних животных все больше заботятся о своем здоровье и стремятся обеспечить своих питомцев лучшим питанием простым и удобным способом.

Динамика мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

Водитель

Растущая потребность в связи с ростом осведомленности о здоровье и этичным потреблением

• Растущее число потребителей, заботящихся о своём здоровье, в сочетании с растущим пониманием воздействия животноводства на окружающую среду, значительно увеличивает спрос на веганские ингредиенты для кормов для домашних животных. Владельцы домашних животных всё чаще выбирают растительные рационы для своих питомцев, чтобы улучшить их здоровье, продлить жизнь и обеспечить устойчивое развитие.
  • Например, в марте 2025 года компания Wild Earth, ведущий производитель веганских кормов для домашних животных, объявила о запуске новой смеси на растительной основе, призванной обеспечить оптимальное питание для домашних животных при минимальном воздействии на окружающую среду. Ожидается, что подобные инновации ключевых компаний будут способствовать росту рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в прогнозируемый период.
• Поскольку владельцы домашних животных все больше узнают о преимуществах растительной диеты, они обращаются к веганским ингредиентам для своих питомцев, осознавая потенциальные преимущества для здоровья, такие как улучшение пищеварения, улучшение здоровья кожи и шерсти, а также снижение риска аллергии и ожирения.
• Более того, растущая популярность этичного потребления, обусловленная заботой о благополучии животных и устойчивом развитии, делает веганские корма для домашних животных предпочтительным выбором. Владельцы домашних животных всё чаще выбирают не тестируемые на животных растительные ингредиенты, чтобы рацион их питомцев соответствовал их собственным этическим убеждениям, что способствует расширению рынка.
• Удобство питания на растительной основе, а также рост числа сервисов подписки и онлайн-платформ, предлагающих веганские корма для животных, ещё больше ускоряют внедрение ингредиентов для веганских кормов как в частном, так и в коммерческом секторе. По мере того, как всё больше брендов кормов для животных включают веганские продукты в свои линейки, ожидается, что потребительский спрос на здоровые альтернативы, не тестируемые на животных, будет продолжать расти.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу адекватности питания и чувствительности к ценам

• Одной из серьёзных проблем, с которыми сталкивается мировой рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных, является обеспокоенность по поводу питательной ценности растительных рационов для домашних животных, особенно для собак и кошек, которые являются облигатными хищниками. Некоторые потребители по-прежнему скептически относятся к тому, сможет ли веганский корм удовлетворить все потребности в основных питательных веществах, таких как аминокислоты, витамин B12 и таурин.
  • Например, широкая обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для здоровья при кормлении домашних животных веганской диетой, особенно с точки зрения дефицита некоторых веществ, заставила некоторых владельцев домашних животных не решаться полностью переводить своих питомцев на растительную пищу.
• Решение этих проблем посредством научных исследований, тщательного тестирования и прозрачности в отношении источников ингредиентов и рецептур будет иметь ключевое значение для преодоления скептицизма и укрепления доверия потребителей. Такие компании, как Wild Earth и V-Dog, делают акцент на сбалансированности и научно обоснованной формуле своих веганских кормов для домашних животных, чтобы гарантировать, что питомцы получают необходимые питательные вещества.
• Кроме того, относительно более высокая стоимость ингредиентов веганских кормов для животных по сравнению с традиционными мясными вариантами может стать препятствием для их внедрения, особенно на рынках, чувствительных к цене, или среди владельцев домашних животных с ограниченным бюджетом. Хотя цены на растительные корма для животных постепенно снижаются, восприятие этих продуктов как более дорогих может удерживать некоторых потребителей от перехода на них.
• Преодоление этих проблем путем совершенствования формул продуктов, информирования о преимуществах и питательной ценности веганских кормов для домашних животных, а также разработки более доступных и недорогих вариантов будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Объем мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

Рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных сегментирован по признаку источника, домашнего животного, формы и ингредиента.

• По источнику

По источнику происхождения мировой рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных сегментирован на синтетические и растительные. В 2025 году на долю растительного сегмента пришлась наибольшая доля рынка – 55%. Это обусловлено растущим предпочтением потребителей растительных кормов для домашних животных по этическим, медицинским и экологическим причинам. Растительные ингредиенты, такие как горох, чечевица, киноа и нут, содержат необходимые питательные вещества и белок, что делает их основным выбором для веганских кормов для домашних животных.

Однако ожидается, что сегмент синтетических кормов продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено растущим спросом на выращенные в лабораторных условиях и разработанные в генной инженерии питательные вещества, такие как аминокислоты, витамины и другие добавки, разработанные специально для животных. Синтетические ингредиенты обеспечивают контролируемое содержание питательных веществ, способствуя разработке высокопитательных и сбалансированных веганских кормов для домашних животных. Прогнозируется среднегодовой темп роста этого сегмента на уровне 22%, особенно по мере совершенствования технологий производства синтетических кормов без компонентов животного происхождения.

• От питомца

В зависимости от типа питомца мировой рынок веганских ингредиентов для домашних животных сегментируется на корма для собак, кошек, рыб и другие. Сегмент для собак доминировал на рынке с наибольшей долей в 60% в 2025 году, что обусловлено растущим спросом на растительные корма для собак, особенно в регионах с большим количеством домашних животных, таких как Северная Америка и Европа. Владельцы собак все чаще выбирают веганские рационы для своих питомцев из-за их преимуществ для здоровья, таких как улучшение пищеварения и снижение аллергенности.

Однако ожидается, что сегмент кормов для кошек будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, со среднегодовым темпом роста 19% в период с 2026 по 2033 год, поскольку разрабатывается всё больше растительных формул, отвечающих потребностям кошек в питании. Этот рост обусловлен новыми исследованиями в поддержку веганского питания для кошек и растущей доступностью веганских кормов для кошек, которые содержат необходимые им питательные вещества, включая таурин и витамин B12.

• По форме

По форме глобальный рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных сегментирован на сухие и влажные корма. Сухой сегмент занимает наибольшую долю рынка – 65% в 2025 году, что обусловлено его удобством, длительным сроком хранения и экономической эффективностью. Сухие веганские корма для домашних животных, как правило, в форме гранул, пользуются большим спросом у владельцев собак и их проще хранить и использовать по сравнению с влажными кормами. Ожидается, что влажный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, особенно для кошек, поскольку он содержит больше влаги, что благоприятно влияет на гидратацию и пищеварение животных.

Влажные веганские корма для домашних животных, такие как консервы или пакетированные корма, также набирают популярность благодаря более насыщенному вкусу и высокой аппетитности, что способствует росту спроса на премиальные корма для домашних животных. Ожидается, что среднегодовой темп роста продаж влажных кормов в прогнозируемый период составит 21%.

• По ингредиентам

По ингредиентному составу глобальный рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных сегментируется следующим образом: аминокислоты, ингибиторы плесени, ингредиенты для здоровья кишечника, фосфаты, витамины, подкислители, каротиноиды, ферменты, детоксиканты микотоксинов, ароматизаторы и подсластители, противомикробные препараты и антибиотики, минералы и антиоксиданты. Сегмент аминокислот доминировал на рынке с наибольшей долей в 35% в 2025 году благодаря своей ключевой роли в синтезе белка и поддержании сбалансированного и полноценного питания домашних животных. Веганские рационы часто требуют добавления аминокислот, таких как лизин и метионин, которые в большом количестве присутствуют в кормах животного происхождения.

Ожидается, что сегмент ингредиентов для здоровья кишечника будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, что обусловлено растущим пониманием важности здоровья пищеварительной системы у домашних животных. Пребиотики, пробиотики и клетчатка всё чаще включаются в веганские рецептуры для поддержания здоровья кишечника и улучшения усвоения питательных веществ, что обеспечивает среднегодовой темп роста этого сегмента на уровне 20%.

Региональный анализ мирового рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

• Северная Америка доминировала на мировом рынке ингредиентов для веганских кормов для домашних животных, завоевав наибольшую долю выручки в 35% в 2025 году, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о преимуществах для здоровья и окружающей среды растительных рационов для домашних животных, а также растущей тенденцией к устойчивому развитию и этичному потреблению.
• Потребители в регионе все чаще ищут не тестируемые на животных, полезные для здоровья и экологически чистые альтернативы для своих питомцев, а растительные ингредиенты, такие как горох, чечевица и нут, приобретают все большую популярность благодаря своей питательной ценности.
• Высокий рыночный спрос дополнительно подкрепляется высоким располагаемым доходом, растущим числом владельцев домашних животных, переходящих на веганский образ жизни, и развитой розничной сетью, предлагающей широкий ассортимент веганских кормов для животных. Доминирование Северной Америки подкрепляется её хорошо развитым рынком товаров для ухода за домашними животными, где переход на веганские корма соответствует более широким потребительским тенденциям, направленным на заботу о здоровье и окружающей среде. Ожидается, что растущая популярность растительного питания для домашних животных сохранит лидерство Северной Америки на рынке.

Обзор рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в США

Рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в США в 2025 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 45%. Это обусловлено растущей тенденцией к переходу на растительное питание и повышением осведомленности об экологичных, не тестируемых на животных вариантах кормов. Потребители все больше осознают пользу растительных кормов для животных для окружающей среды и здоровья, выбирая такие ингредиенты, как горох, чечевица и нут, чтобы обеспечить своим питомцам оптимальное питание. Растущее предпочтение более здоровым и этичным альтернативам в сочетании с ростом числа владельцев домашних животных и спросом на корма премиум-класса значительно стимулирует рост рынка. Кроме того, на рынке США наблюдается устойчивый рост каналов прямых продаж потребителям, таких как платформы электронной коммерции, обеспечивающие легкий доступ к разнообразным веганским кормам для домашних животных.

Обзор европейского рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

Ожидается, что европейский рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на экологически чистые растительные корма для животных и растущей осведомлённостью о влиянии животноводства на окружающую среду. Европейские потребители хорошо осведомлены об этических и оздоровительных преимуществах веганского питания для домашних животных, что способствует высокому спросу на ингредиенты для веганских кормов. Более того, строгие правила безопасности пищевых продуктов и растущий интерес к растительному образу жизни в регионе ускоряют переход на веганские корма для домашних животных. Урбанизация и рост располагаемых доходов дополнительно стимулируют распространение веганских кормов, особенно в Великобритании, Германии и Франции, где спрос на высококачественные, не тестируемые на животных продукты особенно высок.

Обзор рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Великобритании

Ожидается, что рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Великобритании будет демонстрировать заметный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, обусловленный растущей тенденцией к веганству и растительному питанию. Британские потребители все больше осознают этические, оздоровительные и экологические преимущества растительных кормов для домашних животных, что способствует росту спроса на веганские ингредиенты, такие как растительные белки, витамины и минералы. По мере того, как веганский и растительный образ жизни набирает популярность, владельцы домашних животных все чаще выбирают альтернативы традиционным мясным кормам, не тестируемые на животных. Развитая розничная сеть и платформы электронной коммерции в Великобритании являются ключевыми драйверами роста рынка, обеспечивая растущую доступность веганских кормов для домашних животных и повышая осведомленность владельцев домашних животных о важности питания и устойчивого развития.

Обзор рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Германии

Ожидается, что рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать особая ориентация страны на устойчивое развитие, этичное потребление и экологичный образ жизни. В Германии один из самых высоких показателей перехода на растительные диеты, и эта тенденция распространяется на корма для домашних животных. С ростом осведомленности о пользе растительного питания для здоровья домашних животных владельцы домашних животных в Германии обращаются к веганским ингредиентам, чтобы обеспечить своих питомцев оптимальным питанием и минимизировать свое воздействие на окружающую среду. Развитая инфраструктура страны для производства органических и экологичных продуктов дополнительно способствует росту рынка веганских кормов для домашних животных, а государственные инициативы, продвигающие экологичный образ жизни и этичное потребление, также стимулируют их внедрение на рынке.

Обзор рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 23% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и повышением осведомленности о влиянии животноводства на окружающую среду в таких странах, как Китай, Индия и Япония. В регионе наблюдается рост популярности веганства и растительных диет, что распространяется и на индустрию кормов для домашних животных. Поскольку потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше внимания уделяют здоровью домашних животных, устойчивому развитию и этическим соображениям, растет спрос на ингредиенты для веганских кормов для домашних животных, такие как горох, чечевица и растительные белки. Кроме того, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион становится ключевым центром производства ингредиентов для кормов для домашних животных на растительной основе, наличие и доступность веганских кормов для домашних животных расширяются, что еще больше стимулирует рост рынка.

Обзор рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Японии

Рынок ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Японии стабильно растёт благодаря высокому интересу страны к растительному питанию, здоровому образу жизни и устойчивому потреблению. Японские потребители всё больше осознают этические и оздоровительные преимущества растительного питания для домашних животных, что стимулирует спрос на веганские корма. Развитию рынка также способствуют хорошо развитая в Японии инфраструктура ухода за домашними животными и растущая тенденция к гуманизации, когда владельцы домашних животных стремятся обеспечить своим питомцам наилучшее питание. По мере роста спроса на растительные корма японские производители кормов всё чаще включают растительные белки, витамины и минералы в свою продукцию, реагируя на переход к более экологичным и не тестируемым на животных альтернативам.

Обзор рынка ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Китае

Китай является крупнейшим рынком ингредиентов для веганских кормов для домашних животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого в 2025 году придется значительная доля. Растущий средний класс, быстрая урбанизация и высокие темпы внедрения технологий стимулируют спрос на растительные ингредиенты для кормов для домашних животных. Поскольку страна все больше осознает преимущества веганского питания, китайские владельцы домашних животных выбирают для своих питомцев не тестируемые на животных, ориентированные на здоровье альтернативные продукты питания. Внимание правительства к устойчивому развитию и растущая осведомленность о проблемах окружающей среды дополнительно поддерживают переход на веганские корма для домашних животных. Кроме того, поскольку Китай становится крупным центром производства растительных ингредиентов для кормов для домашних животных, ожидается, что доступность и наличие веганских кормов для домашних животных возрастут, что будет способствовать росту рынка жилой, коммерческой и арендной недвижимости по всей стране.

Доля на мировом рынке ингредиентов для веганских кормов для домашних животных

Лидерами отрасли по производству веганских ингредиентов для кормов для домашних животных являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Nestlé Purina PetCare (Швейцария)
• Mars Petcare (США)
• Hill's Pet Nutrition (США)
• The Honest Kitchen (США)
• Blue Buffalo (США)
• V-Dog (США)
• Wild Earth (США)
• Natural Balance Pet Foods (США)
• JustFoodForDogs (США)
• Royal Canin (Франция)
• Petco (США)
• Green Pet Organics (США)
• Mera (Германия)
• BASF (Германия)
• Cargill (США)
• DSM (Нидерланды)
• Ingredion (США)
• Kerry Group (Ирландия)
• Lantmännen (Швеция)
• Dupont (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке ингредиентов для веганских кормов для домашних животных?

• В апреле 2024 года компания Nestle Purina PetCare запустила в США новую линейку кормов для домашних животных на растительной основе, призванную удовлетворить растущий спрос на экологичное питание, не тестируемое на животных. Эта инициатива является частью более масштабных усилий компании в области устойчивого развития и стремления предлагать владельцам домашних животных экологически безопасные альтернативы. Используя свой обширный опыт в области исследований и разработок, Purina стремится удовлетворить растущую тенденцию перехода на веганское и растительное питание для домашних животных, укрепляя свои лидирующие позиции на мировом рынке ингредиентов для веганских кормов.
• В марте 2024 года компания Mars Petcare представила новую линейку кормов для собак на растительной основе, созданных с использованием высококачественных веганских ингредиентов, таких как чечевица, киноа и горох. Запуск этого продукта был направлен на расширение ассортимента компании и удовлетворение растущего спроса на экологичные решения в области питания домашних животных. Приверженность Mars Petcare инновациям и принципам устойчивого развития в области питания домашних животных отражает растущее предпочтение потребителями растительных кормов, не тестируемых на животных, и способствует более широкому переходу на веганские корма.
• В марте 2024 года компания The Honest Kitchen запустила новую линейку веганских кормов для кошек, созданных на основе высокобелковых растительных ингредиентов, а также необходимых витаминов и минералов. Новые предложения бренда направлены на создание сбалансированного, богатого питательными веществами питания для кошек с акцентом на устойчивое развитие и этичное производство. Этот запуск подчёркивает растущий рыночный потенциал веганских продуктов для кошек и свидетельствует о неизменной ориентации The Honest Kitchen на производство высококачественных кормов для домашних животных из ответственных источников.
• В феврале 2024 года компания Petco объявила о стратегическом партнерстве с различными поставщиками растительных ингредиентов для расширения ассортимента веганских кормов для домашних животных. Целью сотрудничества является предложение более доступных и доступных по цене кормов на растительной основе в соответствии с постоянными обязательствами компании в области устойчивого развития и заботы о здоровье домашних животных. Это партнерство поможет Petco расширить ассортимент растительной продукции и удовлетворить растущий спрос потребителей, ищущих питательные корма для животных, не тестируемые на животных.
• В январе 2024 года компания Beyond Meat представила своё новое предприятие в индустрии кормов для домашних животных, представив линейку продуктов на основе растительного белка, разработанную для веганских кормов. Этот шаг знаменует собой первый выход Beyond Meat на рынок питания для домашних животных и соответствует растущей тенденции к переходу на растительные диеты. Применяя свой опыт в области растительных продуктов в сфере кормов для домашних животных, Beyond Meat стремится предлагать инновационные и экологичные ингредиенты для кормов, отвечающие потребностям животных в питании и одновременно снижающие воздействие на окружающую среду, характерное для традиционных кормов животного происхождения.

SKU-60476