Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка платформ потокового видео OTT – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка платформ потокового видео OTT

• Объем мирового рынка платформ потокового видео OTT в 2024 году оценивался в 129,79 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  616,42 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 21,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим проникновением смартфонов, ростом числа подключений к Интернету, растущим спросом на развлечения по запросу и принятием моделей на основе подписки и рекламы.
• Расширение регионального и оригинального контента, а также интеграция OTT-платформ со смарт-устройствами еще больше ускоряют внедрение на рынке во всем мире.

Анализ рынка платформ потокового видео OTT

• Рынок сегментирован по модели монетизации, типу, устройству потоковой передачи, вертикали услуг, типу контента, платформе, типу услуги и типу пользователя, что позволяет провайдерам удовлетворять разнообразные предпочтения потребителей.
• Наибольшую долю доходов занимают услуги по подписке и видео по запросу, в то время как развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют самый быстрый рост благодаря растущему внедрению цифровых технологий.
• Северная Америка доминировала на рынке платформ потокового видео OTT с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено растущим потребительским спросом на развлечения по запросу, проникновением высокоскоростного интернета и широким распространением смарт-устройств.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка платформ потокового видео OTT , что обусловлено ростом урбанизации, расширением интернет-подключения и растущим внедрением мобильных потоковых платформ в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент подписки обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему интересу потребителей к контенту без рекламы, гибкому доступу по запросу и пакетным премиум-планам. Модели подписки обеспечивают предсказуемые источники дохода для платформ и всё чаще используются городскими и сельскими пользователями, стремящимися к непрерывному потоку развлечений.

Область применения отчета и сегментация рынка платформ потокового видео OTT      

Тенденции рынка платформ потокового видео OTT

Растущая популярность персонализированного контента и рекомендаций на основе искусственного интеллекта

• Растущий спрос на персонализированные развлечения меняет ландшафт ОТТ-платформ: алгоритмы на базе искусственного интеллекта позволяют платформам предоставлять персонализированные рекомендации, основанные на привычках пользователей. Такая персонализация повышает вовлеченность пользователей, способствуя увеличению числа продлений подписок и времени, проведенного за экраном.

• Расширение OTT-платформ в развивающиеся страны с доступными моделями подписки и региональными библиотеками контента ускоряет их внедрение. Локализованные шоу и фильмы на родных языках помогают платформам охватывать более широкую аудиторию и повышать удержание.

• Модели потребления, ориентированные в первую очередь на мобильные устройства, способствуют проникновению OTT-контента, особенно в регионах с высоким уровнем использования смартфонов и доступными тарифами на интернет-трафик. Удобство стриминга в любое время и в любом месте значительно увеличивает охват платформы и количество зрителей.

• Например, в 2023 году Netflix и Disney+ запустили специализированные региональные контент-центры в Юго-Восточной Азии, что привело к резкому росту числа подписчиков в Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах, подчеркнув важность локализованных предложений.

• Хотя персонализация и регионализация укрепляют присутствие на рынке, постоянные инвестиции в ИИ, многоязычный дубляж и производство эксклюзивного контента будут по-прежнему иметь решающее значение для поддержания конкурентоспособности на сильно фрагментированном рынке.

Динамика рынка платформ потокового видео OTT

Водитель

Растущее проникновение Интернета и растущее использование смарт-устройств

• Стремительное распространение высокоскоростного интернета и растущая доступность смартфонов и смарт-телевизоров способствуют широкому доступу к ОТТ-сервисам. Это открывает перед платформами огромные возможности для расширения абонентской базы как в городах, так и в сельской местности. Более того, внедрение 5G дополнительно повышает качество потокового вещания, делая ОТТ-сервисы более плавными и надежными.

• Потребители всё чаще отказываются от традиционных моделей платного телевидения в пользу гибких вариантов контента по запросу. Возможность смотреть контент на разных устройствах в сочетании с отсутствием рекламы и возможностью просмотра офлайн способствует росту популярности платформ среди миллениалов и поколения Z. Эта тенденция отражает необратимые изменения образа жизни, когда OTT-платформы заменяют кабельное телевидение в качестве основного средства развлечения.

• Стратегическое партнерство между операторами связи и поставщиками ОТТ-услуг ускоряет привлечение пользователей. Пакетные тарифы с бесплатными или льготными подписками на стриминговые сервисы делают премиум-контент более доступным для экономных пользователей. Такое сотрудничество не только повышает лояльность клиентов, но и расширяет проникновение ОТТ на высококонкурентных рынках.

• Например, в 2022 году компания Reliance Jio заключила партнерское соглашение с несколькими OTT-провайдерами в Индии для интеграции стриминговых сервисов в свои тарифные планы широкополосной связи и мобильной связи, что способствовало росту проникновения абонентов в городах второго и третьего уровней. Аналогичные партнерские отношения развиваются в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, что подчеркивает глобальную актуальность этой модели.

• Несмотря на то, что внедрение ускоряется, для обеспечения устойчивого роста платформам необходимо постоянно улучшать пользовательский опыт, повышать доступность и поддерживать стабильное качество потоковой передачи в условиях различной пропускной способности. Компании, которые не решают проблемы задержек потоковой передачи или высокой стоимости подписки, рискуют потерять пользователей, уступив их конкурентам, предлагающим более надежные и доступные услуги.

Сдержанность/Вызов

Высокая конкуренция и рост затрат на приобретение контента

• Растущая конкуренция между глобальными и региональными игроками ОТТ привела к резкому росту затрат на лицензирование и производство контента. Эксклюзивные права на премиум-спорт, фильмы и шоу часто требуют значительных инвестиций, что снижает рентабельность небольших игроков. Эта динамика приводит к консолидации рынка, где только хорошо финансируемые платформы могут выжить в долгосрочной перспективе.

• Отток подписчиков остаётся серьёзной проблемой: потребители часто переключаются между платформами из-за эксклюзивности контента или рекламных предложений. Поддержание лояльности на таком фрагментированном рынке требует постоянных инноваций в ценообразовании и пакетных услугах. Без последовательной дифференциации многим платформам сложно удерживать постоянных подписчиков.

• Пиратство контента продолжает представлять собой серьёзную проблему, особенно в развивающихся странах, где пользователи прибегают к нелегальным стриминговым сервисам, чтобы избежать абонентской платы. Это подрывает доходы платформы и препятствует инвестициям в оригинальный контент. Пиратство также подрывает доверие потребителей к индустрии, поскольку неавторизованные сайты часто подвергают пользователей риску вредоносного ПО и нарушения конфиденциальности.

• Например, в 2023 году несколько ведущих ОТТ-платформ в Латинской Америке сообщили о потере доходов из-за повсеместного пиратства популярных телешоу и фильмов, что вызвало призывы к ужесточению контроля за соблюдением цифровых прав и борьбе с пиратством. Отраслевые организации продвигают внедрение систем мониторинга контента на базе ИИ, но их внедрение в разных регионах остаётся нестабильным.

• Несмотря на продолжающееся активное развитие ОТТ-платформ, решение проблем роста издержек, борьбы с пиратством и удержания подписчиков будет иметь решающее значение для достижения долгосрочной устойчивости на мировом рынке. Неспособность решить эти проблемы может привести к снижению маржи, стагнации роста и, в конечном итоге, уходу платформ с перенасыщенных рынков.

Рынок платформ потокового видео OTT

Рынок сегментирован на основе модели монетизации, типа, устройства потоковой передачи, вертикали услуг, типа контента, платформы, типа услуги и типа пользователя.

• По модели монетизации

На основе модели монетизации рынок ОТТ-платформ потокового видео сегментируется на два сегмента: подписной, рекламный и транзакционный. Сегмент подписки обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему интересу потребителей к контенту без рекламы, гибкому доступу по запросу и пакетным премиум-планам. Модели подписки обеспечивают предсказуемые источники дохода для платформ и всё чаще используются городскими и сельскими пользователями, стремящимися к непрерывному просмотру.

Ожидается, что рекламный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом расходов на цифровую рекламу, возможностями персонализированного таргетинга рекламы и внедрением бесплатных ОТТ-сервисов. Рекламные модели особенно популярны на развивающихся рынках, предоставляя платформам возможность монетизировать большие пользовательские базы без абонентской платы.

• По типу

По типу рынок сегментируется на онлайн-игры, потоковую передачу музыки, видео по запросу, общение и другие. Сегмент видео по запросу обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря растущему спросу на запойный просмотр, оригинальный контент и региональные программы. Платформы VOD предлагают гибкость, позволяя пользователям смотреть контент в любое время, что способствует его распространению в домашних условиях.

Ожидается, что сегмент потоковой передачи музыки будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущей популярностью мобильных потоковых приложений, персонализированных плейлистов и музыкальных сервисов на основе подписки, ориентированных на растущее проникновение смартфонов.

• Потоковое устройство

По типу устройств для потоковой передачи данных рынок сегментируется на смартфоны и планшеты, настольные компьютеры и ноутбуки, устройства для интернет-телевидения (IPTV) и консоли. Сегмент смартфонов и планшетов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому уровню проникновения смартфонов, доступным тарифным планам на передачу данных и удобству мобильной потоковой передачи данных в любом месте.

Ожидается, что сегмент IPTV будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением смарт-телевизоров и инфраструктуры высокоскоростного широкополосного доступа, позволяющей смотреть потоковое видео высокой четкости дома.

• По вертикали обслуживания

По вертикали услуг рынок сегментируется на медиа и развлечения, образование и обучение, а также игры и сервисы. Сегмент медиа и развлечений доминировал на рынке в 2024 году благодаря росту потребления фильмов, сериалов и цифрового контента на различных устройствах.

Ожидается, что сегмент образования и обучения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено более широким внедрением электронного обучения, виртуальных классов и программ дистанционного развития навыков.

• По типу контента

По типу контента рынок сегментируется на голосовой интернет-протокол, текстовый, графический и видеоконтент. Видеосегмент занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту потребления высококачественного видеоконтента, включая короткие видеоролики, прямые трансляции и веб-сериалы.

Ожидается, что сегмент голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP) будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на живое общение, интерактивные потоковые вещания и интегрированные коммуникационные услуги на платформах OTT.

• По платформе

По платформенному признаку рынок сегментируется на смарт-устройства, ноутбуки, настольные компьютеры, планшеты, ТВ-приставки и игровые консоли. Сегмент смарт-устройств обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому распространению смартфонов, смарт-телевизоров и носимых устройств, обеспечивающих бесперебойную потоковую передачу данных через OTT.

Ожидается, что сегмент игровых консолей продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено интеграцией потоковых приложений на консолях и растущим спросом на облачный игровой и интерактивный контент.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок сегментируется на консалтинг, установку, обслуживание, обучение и поддержку, а также услуги по управлению. Сегмент консалтинга занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему спросу на экспертные консультации по развертыванию ОТТ-платформ, контент-стратегии и планированию монетизации.

Ожидается, что сегмент управляемых услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением комплексных управляемых решений, управления облачной инфраструктурой и услуг по оптимизации платформ.

• По типу пользователя

По типу пользователей рынок сегментируется на малые офисы, домашние офисы, малые предприятия, средние предприятия и крупные предприятия. Сегмент крупных предприятий обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому внедрению OTT-платформ для маркетинга, внутренних коммуникаций и взаимодействия с клиентами.

Ожидается, что сегмент малых и домашних офисов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими тенденциями удаленной работы, более широким внедрением цифровых технологий и доступностью экономически выгодных тарифных планов для небольших пользователей.

Региональный анализ рынка платформ потокового видео OTT

• Северная Америка доминировала на рынке платформ потокового видео OTT с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что было обусловлено растущим потребительским спросом на развлечения по запросу, проникновением высокоскоростного интернета и широким распространением смарт-устройств.

• Потребители в регионе ценят удобство, персонализированные рекомендации и потоковую передачу данных на нескольких устройствах, предлагаемые платформами OTT, что повышает вовлеченность пользователей.

• Широкое распространение этих технологий подкрепляется высокими располагаемыми доходами, технологической предрасположенностью и развитой цифровой инфраструктурой, что делает платформы OTT предпочтительным решением как для индивидуальных, так и для корпоративных пользователей.

Обзор рынка платформ потокового видео OTT в США

Рынок ОТТ-платформ США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря быстрому распространению подключенных устройств и растущей тенденции отказа от проводного телевидения. Потребители отдают приоритет доступу к оригинальному контенту, многоплатформенному стримингу и персонализированному просмотру. Растущий спрос на модели с подпиской и рекламой в сочетании с интеграцией ОТТ-приложений со смарт-телевизорами, голосовыми помощниками и мобильными устройствами дополнительно стимулирует развитие рынка.

Обзор европейского рынка OTT-платформ потокового видео

Ожидается, что рынок ОТТ-платформ в Европе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, растущим спросом на локализованный контент, нормативной поддержкой цифровых медиа и ростом проникновения интернета. Внедрение ОТТ-платформ ускоряется в жилом, образовательном и корпоративном секторах, поскольку потребители ценят гибкость, удобство и высокое качество потокового вещания.

Обзор рынка платформ потокового видео OTT в Великобритании

Ожидается, что рынок ОТТ-платформ Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на домашние развлечения, оригинальный контент и модели на основе подписки. Рост осведомленности о стриминговых сервисах с поддержкой рекламы и развитие платформ электронной коммерции, поддерживающих цифровые подписки, дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка платформ потокового видео OTT в Германии

Ожидается, что рынок ОТТ-платформ в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать высокий уровень проникновения интернета, развитая цифровая инфраструктура и интерес потребителей к премиальному видеоконтенту. Внедрению ОТТ-платформ способствуют достижения в области смарт-телевизоров, широкополосных сетей и интеграция потоковых сервисов с голосовым управлением.

Обзор рынка OTT-платформ потокового видео в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок ОТТ-платформ Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом проникновения смартфонов, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственные инициативы, способствующие внедрению цифровых технологий, в сочетании с растущим спросом на региональный и оригинальный контент, способствуют расширению рынка.

Ожидается, что рынок OTT-платформ для потокового видео в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, набирая обороты благодаря широкому внедрению цифровых технологий, урбанизации и сильному потребительскому спросу на мобильный стриминг. Японские пользователи всё чаще отдают предпочтение персонализированному контенту, совместимости с несколькими устройствами и моделям подписки. Интеграция OTT-платформ со смарт-телевизорами, игровыми консолями и домашними развлекательными системами дополнительно способствует росту рынка.

Обзор рынка OTT-платформ потокового видео в Китае

В 2024 году китайский рынок ОТТ-платформ обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому росту цифровой пользовательской базы, проникновению высокоскоростного интернета и расширению использования смартфонов. Китай является одним из крупнейших рынков ОТТ-контента, где растёт спрос на оригинальные программы, прямые трансляции и платформы, ориентированные на мобильные устройства. Поддержка правительства в сфере цифрового контента в сочетании с доминированием отечественных платформ и доступными тарифными планами стимулирует рост рынка.

Доля рынка OTT-платформы потокового видео

Лидерами отрасли платформ потокового видео OTT являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Google LLC (США)
• Apple Inc. (США)
• Amazon.com, Inc. (США)
• Интеллектуальная собственность AT&T. (США)
• STAR (Индия)
• Twitter, Inc. (США)
• Hulu, LLC (США)
• Comcast (США)
• BT (Великобритания)
• Cox Communications, Inc. (США)
• Facebook (США)

Последние разработки на мировом рынке платформ потокового видео OTT

• В марте 2023 года американская интернет-компания Brightcove, Inc. объявила об интеграции Instagram, Shopify и Salesforce Sales Cloud со своей облачной видеоплатформой. Эта разработка позволяет компаниям предоставлять интерактивный, захватывающий видеоконтент, как в режиме реального времени, так и по запросу, по нескольким каналам. Интеграция направлена ​​на то, чтобы помочь компаниям эффективнее вовлекать, привлекать и активировать аудиторию, расширяя маркетинговый охват и улучшая общее качество обслуживания клиентов. Этот шаг укрепляет позиции Brightcove на рынке корпоративного видеостриминга, предлагая более универсальные и интегрированные видеорешения.
• В марте 2023 года компания IBM Watson Media, американская компания, занимающаяся разработкой платформ для виртуальных мероприятий, представила улучшенные функции регистрации на мероприятия в IBM Enterprise Video Streaming. Эта разработка позволяет организациям эффективнее управлять виртуальными мероприятиями благодаря оптимизированным процессам регистрации. Упрощая управление участниками и улучшая пользовательский опыт, эта функция помогает компаниям повысить уровень участия и вовлеченности в мероприятиях. Это усовершенствование укрепляет присутствие IBM на рынке решений для корпоративного потокового видео и виртуальных мероприятий.

SKU-70812