Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка кормов для тепловодной аквакультуры – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка кормов для тепловодной аквакультуры

• Мировой рынок кормов для тепловодной аквакультуры оценивался в 46,98 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 2,34 млрд долларов США к 2032 году, при этом среднегодовой темп роста составит 3,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на устойчивые методы аквакультуры и увеличением мирового потребления морепродуктов, особенно в развивающихся странах.
• Кроме того, достижения в технологиях разработки кормов, повышение эффективности питания и акцент на устойчивость к болезням и ускорение роста тепловодных видов стимулируют инновации в области кормов для аквакультуры, внося значительный вклад в расширение рынка .

Анализ глобального рынка кормов для тепловодной аквакультуры

• Корм для тепловодной аквакультуры, разработанный специально для таких видов, как тиляпия, сом и креветки, играет решающую роль в обеспечении оптимального роста, здоровья и эффективности кормления в высокотемпературных условиях водного фермерства, что делает его необходимым для устойчивых систем аквакультуры как в пресноводных, так и в морских условиях.
• Растущий спрос на корма для тепловодной аквакультуры во многом обусловлен расширением мирового рынка морепродуктов, повышением осведомленности потребителей о здоровье и переходом к рациону питания, богатому белком, особенно в развивающихся регионах с развитой аквакультурной промышленностью.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке кормов для тепловодной аквакультуры, имея наибольшую долю выручки в 43,8% в 2024 году, чему способствуют благоприятные климатические условия, развитая инфраструктура аквакультуры и высокий уровень потребления выращенной рыбы. При этом такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, лидируют по производству и спросу на корма.
• Прогнозируется, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в прогнозируемый период, чему будут способствовать правительственные инициативы в поддержку аквакультуры, экспортно-ориентированного рыбоводства и растущего внедрения специализированных кормовых решений для повышения урожайности и устойчивости.
• Сегмент пресноводных продуктов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,4% в 2024 году, в первую очередь за счет широкого выращивания таких видов, как тилапия, сом и карп, во внутренних аквакультурных системах.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка кормов для аквакультуры в тепловодных районах      

Тенденции мирового рынка кормов для тепловодной аквакультуры

Повышение эффективности за счет технологий искусственного интеллекта и точного питания

• Значимой и быстро развивающейся тенденцией на мировом рынке кормов для тепловодной аквакультуры является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и технологий точного кормления для оптимизации стратегий кормления, повышения темпов роста и снижения воздействия аквакультурных систем на окружающую среду. Эта цифровая трансформация меняет подходы к разработке, распределению и мониторингу кормов по всей цепочке создания стоимости.
  • Например, такие платформы, как iQShrimp от Cargill, используют данные в режиме реального времени и аналитику искусственного интеллекта, чтобы предоставлять фермерам полезную информацию, помогая им принимать обоснованные решения о времени и количестве корма. Аналогичным образом, команда инноваций в аквакультуре Skretting компании Nutreco использует модели на основе данных для разработки кормов, адаптированных к конкретным видам, этапам жизни и условиям выращивания, что позволяет максимально повысить эффективность кормления.
• Системы кормления на базе искусственного интеллекта позволяют непрерывно отслеживать поведение рыб, состояние воды и реакцию на кормление, что позволяет автоматически корректировать рацион, снижая перекармливание и отходы. Это не только повышает рентабельность фермы, но и минимизирует воздействие на окружающую среду за счёт ограничения стока питательных веществ и оптимизации использования ресурсов.
• Системы точного кормления, часто интегрированные с датчиками Интернета вещей и автоматическими кормушками, способны отслеживать изменения аппетита рыб, температуры воды и уровня кислорода, корректируя график кормления соответствующим образом. Эти достижения обеспечивают более равномерный рост рыб и лучшую конверсию корма, что соответствует целям отрасли в области устойчивого развития.
• Этот переход к методам кормления, основанным на искусственном интеллекте и данных, устанавливает новый стандарт в аквакультуре, при этом такие крупные компании, как BASF и Alltech, инвестируют в цифровые платформы и интеллектуальные формулы, которые адаптируются к потребностям тепловодных видов, таких как тиляпия, сом и креветки.
• Растущее внедрение интеллектуальных кормовых решений как в крупных, так и в мелких аквакультурных хозяйствах подчеркивает более широкое движение отрасли к эффективности, прослеживаемости и устойчивому развитию, стимулируя следующий этап роста рынка кормов для тепловодной аквакультуры.

Динамика мирового рынка кормов для тепловодной аквакультуры

Водитель

Растущая потребность в связи с ростом производства аквакультуры и устойчивым спросом на белок

• Растущий мировой спрос на устойчивые источники белка и быстрое расширение производства аквакультуры, особенно в отношении тепловодных видов, таких как тилапия, сом и креветки, являются ключевыми факторами, способствующими росту мирового рынка кормов для тепловодной аквакультуры.

  • Например, в феврале 2024 года компания Skretting, принадлежащая компании Nutreco, запустила линейку кормов нового поколения, разработанную специально для тепловодных видов рыб Азии, с упором на повышение конверсии корма и снижение воздействия на окружающую среду. Ожидается, что подобные инновации крупных игроков будут способствовать расширению рынка в ближайшие годы.
• В условиях сокращения мировых запасов дикой рыбы и смещения потребительских предпочтений в сторону ответственно выращенных морепродуктов тепловодная аквакультура предлагает эффективное и масштабируемое решение. Это стимулирует спрос на высококачественные видоспецифичные корма, способствующие более быстрому росту, устойчивости к болезням и экологической устойчивости.
• Кроме того, растущее внедрение интегрированных систем аквакультуры и технологий замкнутого водоснабжения (УЗВ) увеличивает потребность в точно разработанных кормах, которые сокращают отходы и улучшают качество воды. Кормление тёплой водой играет важнейшую роль в поддержании здоровья и продуктивности рыб в этих контролируемых условиях.
• Рост потребления продукции аквакультуры на развивающихся рынках, обусловленный ростом доходов, здоровым питанием и экспортными возможностями, способствует значительному росту потребности в кормах. Правительства также поддерживают отрасль посредством субсидий и политических инициатив, что еще больше ускоряет рост спроса на корма.
• Рынок также выигрывает от разработки функциональных кормов, обогащенных добавками, такими как пробиотики, пребиотики, ферменты и усилители иммунитета, помогая производителям достичь двойной цели: высокой производительности и устойчивых методов.

Сдержанность/Вызов

Рост цен на сырье и проблемы экологической устойчивости

• Волатильность цен и доступности сырья, особенно рыбной муки, рыбьего жира и соевых ингредиентов, представляет собой серьёзную проблему для производителей кормов. Эти ресурсы играют важнейшую роль в обеспечении питательной ценности кормов для аквакультуры, но их предложение часто подвержено колебаниям из-за перелова, изменения климата и сельскохозяйственной нагрузки.
  • Например, рост стоимости рыбной муки в начале 2024 года, вызванный сокращением объёмов мирового вылова и ужесточением нормативных требований, вынудил производителей искать альтернативные источники белка, такие как мука из насекомых, водоросли и микробные белки. Однако широкомасштабное внедрение этих заменителей остаётся ограниченным из-за высокой стоимости, масштабируемости и нормативных барьеров.
• Экологические проблемы также являются сдерживающим фактором, особенно учитывая экологический след производства кормов и его влияние на сток питательных веществ и загрязнение воды. Это вынуждает производителей разрабатывать более экологичные и экологичные формулы.
• Такие компании, как Cargill и Alltech, инвестируют в НИОКР для решения этих проблем посредством разработки решений по производству кормов на основе циклической экономики и углеродно-нейтральных линий кормов, но внедрение происходит медленно из-за чувствительности мелких и средних фермеров к стоимости.
• Кроме того, мелкомасштабные аквакультурные предприятия в развивающихся странах могут не иметь доступа к высококачественным или специализированным кормам из-за высоких цен или слабости дистрибьюторских сетей. Это ограничивает проникновение на рынок и создаёт неравенство в производительности между промышленными и традиционными системами земледелия.
• Преодоление этих проблем потребует постоянных инвестиций в устойчивые инновации в области ингредиентов, повышения эффективности цепочек поставок, а также поддержки со стороны как правительств, так и НПО для обеспечения доступности и приемлемости кормов на всех уровнях фермерского хозяйства.

Объем мирового рынка кормов для тепловодной аквакультуры

Рынок кормов для тепловодной аквакультуры сегментирован по типу воды, видам, типу и природе корма.

• По типу воды

В зависимости от типа водоёма рынок кормов для тепловодной аквакультуры сегментируется на пресноводные и морские. Сегмент пресноводных кормов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,4% в 2024 году, главным образом благодаря широкому разведению таких видов, как тиляпия, сом и карп, во внутренних аквакультурных системах. Пресноводная аквакультура более доступна, особенно в развивающихся странах, благодаря более низким затратам на инфраструктуру и благоприятным климатическим условиям. Спрос на корма для пресноводных систем остаётся высоким благодаря интенсивным методам ведения сельского хозяйства и растущему потребительскому спросу на пресноводные виды.

Прогнозируется, что сегмент соленой воды продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом промышленного производства ценных морских видов, таких как морской окунь, морской лещ и желтохвост. Выращивание соленой воды расширяется в прибрежных регионах благодаря государственной политике, экспортному спросу и внедрению систем замкнутого водоснабжения (УЗВ), оптимизирующих использование соленой воды.

• По видам

По видам рынок сегментирован на карпов, сомов, баррамунди, судака, тилапию, осетровых, желтохвостов, угрей, морских окуней, морских лещей, груперов, мегрелов, окуней, камбалу, тюрбо, молочную рыбу и другие виды. Сегмент тилапии занимал наибольшую долю рынка – 28,6% в 2024 году. Это обусловлено быстрыми темпами роста тилапии, её высокой приспособляемостью к различным условиям выращивания и высоким спросом как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Выращивание тилапии особенно распространено в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, где она служит доступным источником белка.

Ожидается, что сегмент морского окуня будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 21,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на премиальные морепродукты на рынках Европы и Ближнего Востока. Выращивание морского окуня требует специализированных высокобелковых кормов, и инновации в разработке кормов для морских животных ускоряют рост. Расширение операций по выращиванию морского окуня в открытом море и улучшение логистики холодильной цепи также способствуют проникновению на рынок.

• По типу корма

По типу корма рынок сегментирован на стартовые корма, продукционные корма, корма для мальков, функциональные корма, корма для маточного стада, органические корма и другие. Сегмент продукционных кормов доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 34,1%, поскольку он предназначен для наиболее активной стадии развития аквакультурных видов, обеспечивая оптимальный рост и эффективность усвоения корма. Продукционные корма широко используются как на пресноводных, так и на морских аквакультурных фермах и разработаны для обеспечения высокой усвояемости и продуктивности.

Прогнозируется, что сегмент функциональных кормов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 23,4% в период 2025–2032 годов, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу здоровья рыб, устойчивости к болезням и сокращением использования антибиотиков в аквакультуре. В состав этих кормов добавляются такие добавки, как пробиотики, ферменты и иммуностимуляторы, для повышения устойчивости рыб в условиях интенсивного выращивания. Растущие стандарты устойчивого развития и благополучия ускоряют их внедрение.

• По природе

По своей природе рынок кормов для тепловодной аквакультуры сегментирован на традиционные и органические. На сегмент традиционных кормов в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 88,7% – благодаря его массовой доступности, экономической эффективности и налаженным цепочкам поставок. Большинство предприятий коммерческой аквакультуры по-прежнему используют традиционные кормовые рецептуры с использованием рыбной муки, соевого белка и других стандартных ингредиентов.

Ожидается, что сегмент органических кормов продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 25,1% в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребительский спрос на органические и выращенные с соблюдением принципов устойчивого развития морепродукты продолжает расти. Органические корма для аквакультуры производятся без синтетических добавок, ГМО и антибиотиков, что соответствует растущей тенденции к «чистой этикетке». Поддержка со стороны регулирующих органов, особенно в Европе и Северной Америке, и высокие цены на органическую рыбу также стимулируют производителей переходить на сертифицированные органические корма.

Региональный анализ глобального рынка кормов для тепловодной аквакультуры

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке кормов для тепловодной аквакультуры, имея наибольшую долю выручки в 43,8% в 2024 году, что обусловлено благоприятным климатом региона, обильными водными ресурсами и устоявшимися методами аквакультуры, особенно в таких странах, как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия.
• Производители в регионе выигрывают от высокого спроса на доступные, богатые белком морепродукты и растущей государственной поддержки устойчивой аквакультуры, что создает мощный импульс для инноваций в области кормов и их внедрения.

Быстрый рост коммерческого рыбоводства, расширение экспортных рынков и рост внутреннего потребления таких видов, как тилапия, сом, карп и креветки, продолжают стимулировать спрос на корма. Более того, присутствие крупных производителей кормов и постоянные инвестиции в НИОКР и локализацию производства кормов укрепили позиции Азиатско-Тихоокеанского региона как мирового лидера в производстве кормов для тепловодной аквакультуры.

Обзор рынка кормов для тепловодной аквакультуры в Японии

Рынок кормов для тепловодной аквакультуры в Японии стабильно растёт благодаря акценту страны на производстве высококачественных морепродуктов и инновациях в кормовых технологиях. Растущая популярность таких видов, как желтохвост и угорь, стимулирует спрос на корма. Старение населения Японии влияет на рынок, предлагая более легкоусвояемые и полезные для здоровья функциональные корма. Кроме того, государственная поддержка устойчивых методов аквакультуры и инвестиции в исследования и разработки альтернативных источников белка формируют кормовую отрасль. Внедрение передовых кормовых рецептур для улучшения здоровья рыб и экологической устойчивости продолжает оставаться ключевым фактором роста. Обзор рынка кормов для тепловодной аквакультуры в Китае.

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке кормов для тепловодной аквакультуры Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовало обширное производство таких видов, как тилапия, карп и сом. Растущий средний класс и растущее потребление морепродуктов обеспечивают стабильный спрос на корма. Быстрая урбанизация, технологический прогресс и государственные инициативы, направленные на продвижение устойчивых методов аквакультуры, дополнительно стимулируют рост рынка. Китай является центром инноваций в области кормов, при этом крупные отечественные производители концентрируются на функциональных и органических кормах. Переход на экологически чистые кормовые ингредиенты и расширение экспорта являются ключевыми факторами, стимулирующими развитие рынка.

Обзор рынка кормов для тепловодной аквакультуры США

На американский рынок кормов для тепловодной аквакультуры в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки в Северной Америке – 62%. Это обусловлено ростом внутреннего производства аквакультуры, особенно таких видов, как тилапия и сом. Растущий потребительский спрос на морепродукты, выращенные с соблюдением принципов устойчивого развития, в сочетании с увеличением инвестиций в инфраструктуру аквакультуры и инновации в области кормов, стимулирует рост рынка. Также набирает обороты внедрение современных кормовых формул, улучшающих темпы роста и здоровье рыб. Более того, расширение нормативной поддержки и повышение осведомленности об ответственных методах аквакультуры побуждают фермеров использовать корма, оптимизированные по питательной ценности, для соблюдения строгих стандартов качества и безопасности.

Обзор европейского рынка кормов для тепловодной аквакультуры

Ожидается, что европейский рынок кормов для тепловодной аквакультуры будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие экологические нормы и растущее внимание к устойчивой аквакультуре. Спрос на высококачественные, экологичные кормовые формулы растёт, что обусловлено предпочтением потребителей органической и ответственно выращенной рыбы. Такие страны, как Норвегия, Испания и Франция, вкладывают значительные средства в выращивание тепловодных видов, таких как морской окунь и морской лещ. Растущий сектор аквакультуры в сочетании с достижениями в области функциональных и органических кормов, как ожидается, будет способствовать расширению рынка как в коммерческом, так и в кустарном рыболовстве.

Обзор рынка кормов для тепловодной аквакультуры в Великобритании

Рынок кормов для тепловодной аквакультуры в Великобритании ожидает устойчивый рост, чему способствует увеличение инвестиций в аквакультурные хозяйства, специализирующиеся на таких видах, как тилапия и баррамунди. Ключевыми факторами являются растущий потребительский спрос на морепродукты местного производства и активизация государственных инициатив, направленных на сокращение импорта. Кроме того, акцент на устойчивом развитии и программах сертификации побуждает производителей кормов разрабатывать органические и функциональные корма, что дополнительно стимулирует рост рынка. Растущая тенденция к диверсификации фермерских хозяйств и использованию инновационных кормовых решений согласуется с более широкими целями Великобритании в области продовольственной безопасности и охраны окружающей среды.

Обзор рынка кормов для тепловодной аквакультуры в Германии

Ожидается, что рынок кормов для тепловодной аквакультуры в Германии в прогнозируемый период продемонстрирует умеренный рост, обусловленный повышенным вниманием к устойчивым методам аквакультуры и снижению воздействия на окружающую среду. Растущий интерес к органической продукции аквакультуры обуславливает рост спроса на органические и функциональные корма. Немецкие производители и потребители уделяют первостепенное внимание безопасности кормов, прослеживаемости и экологичности рецептур. Научно-исследовательские институты и производители кормов сотрудничают для оптимизации профиля питательных веществ и снижения зависимости от рыбной муки. Строгие нормативные требования страны к управлению отходами аквакультуры и качеству кормов формируют рынок кормов в сторону инноваций и устойчивого развития.

Доля на мировом рынке кормов для тепловодной аквакультуры

В отрасли производства кормов для тепловодной аквакультуры лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BIOMIN Holding GmbH (Австрия)
• Aller Aqua Group (Дания)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Таиланд)
• Адиссео (Франция)
• Purina Animal Nutrition LLC. (США)
• Оллтек (США)
• Rangen Inc. (США)
• Than Vuong Company Ltd (Вьетнам)
• Cargill Incorporated (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке кормов для тепловодной аквакультуры?

• В апреле 2023 года компания Cargill Inc. запустила в Индонезии инициативу по производству устойчивых кормов для аквакультуры, направленную на повышение эффективности кормления и снижение воздействия на окружающую среду при выращивании местных тепловодных аквакультур. Эта программа направлена ​​на поставку высококачественных, сбалансированных по питательным веществам кормов, разработанных специально для таких региональных видов, как тиляпия и сом. Используя свой международный опыт и инновационные рецептуры кормов, Cargill стремится поддерживать устойчивый рост быстрорастущего рынка аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одновременно укрепляя свои позиции ключевого игрока на мировом рынке кормов для тепловодной аквакультуры.
• В марте 2023 года компания Nutreco NV представила новую линейку функциональных кормов, разработанных специально для выращивания баррамунди и морского окуня в Юго-Восточной Азии. Эти корма разработаны для улучшения здоровья рыб, ускорения темпов роста и повышения устойчивости к болезням. Этот запуск продукта подчёркивает приверженность Nutreco инновациям и устойчивому развитию в области питания аквакультуры, предоставляя фермерам передовые решения для удовлетворения растущего спроса на морепродукты и одновременно продвигая экологически ответственные методы ведения сельского хозяйства.
• В марте 2023 года компания BASF SE объявила о внедрении новой технологии кормовых добавок на крупной аквакультурной ферме во Вьетнаме. Эта добавка предназначена для оптимизации усвоения питательных веществ и минимизации отходов, способствуя более устойчивому производству аквакультуры. Инициатива BASF подчёркивает растущую роль научных решений в повышении эффективности кормов и снижении экологического следа тепловодной аквакультуры, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.
• В феврале 2023 года компания Skretting заключила стратегическое партнерство с ключевыми ассоциациями аквакультуры Латинской Америки для продвижения органических и функциональных кормов для тепловодных видов, таких как тиляпия и сом. Сотрудничество направлено на повышение качества кормов, поддержку обучения фермеров и внедрение устойчивых методов аквакультуры. Этот шаг Skretting демонстрирует приверженность компании стимулированию инноваций в отрасли и повышению производительности фермерских хозяйств посредством разработки индивидуальных решений в области питания.
• В январе 2023 года компания Alltech Inc. представила на выставке Global Aquaculture Expo свою новую линейку органических кормов для аквакультуры, разработанную для удовлетворения растущего потребительского спроса на экологически чистые морепродукты. Эти корма, изготовленные из натуральных ингредиентов, предназначены для таких видов, как тилапия и креветки, предлагая фермерам экологичные решения, улучшающие здоровье и рост рыб. Этот запуск подтверждает приверженность Alltech продвижению устойчивого питания в аквакультуре и решению глобальных проблем продовольственной безопасности.

SKU-44800