Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка покрытий для древесины – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка покрытий для дерева?

• Объем мирового рынка покрытий для древесины в 2024 году оценивался в 2,61 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,06 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,60% в течение прогнозируемого периода.
• Растущая строительная отрасль значительно увеличивает спрос на покрытия для древесины, используемые в различных областях, таких как производство мебели, напольных покрытий и настилов. По мере расширения проектов жилищного и коммерческого строительства по всему миру растет и потребность в высококачественных покрытиях для древесины, повышающих ее долговечность и эстетичность.
• Например, рост строительства многоэтажных жилых комплексов и коммерческих офисных помещений по всему миру стимулирует спрос на покрытия для древесины, которые обеспечивают как защиту, так и визуальную привлекательность, что стимулирует рост рынка.

Каковы основные выводы рынка покрытий для древесины?

• Рынок покрытий для древесины развивается благодаря таким инновациям, как нанотехнологии и покрытия на биологической основе. Новейшие методы основаны на технологиях УФ-отверждения и водорастворимых покрытий для создания экологичных решений. Рост спроса в строительной и мебельной отраслях стимулирует рост. Аналитические данные свидетельствуют о переходе к экологичным и долговечным покрытиям, обусловленном строгими нормами и предпочтением потребителей высокоэффективных и экологически чистых продуктов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке покрытий для древесины с наибольшей долей выручки в 35,7% в 2024 году, что было обусловлено расширением полупроводниковой промышленности и увеличением спроса на производство поликремния солнечного качества в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея.
• Прогнозируется, что в период с 2025 по 2032 год Европа будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 6,3%, что обусловлено экологическими нормами, требованиями чистой энергии и растущей потребностью в отечественном производстве поликремния.
• Сегмент морилок и лаков доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году, что обусловлено его широкой применимостью для отделки древесины как в жилых, так и в коммерческих помещениях.

Объем отчета и сегментация рынка покрытий для древесины      

Какова основная тенденция на рынке покрытий для дерева?

« Переход к устойчивым формулам и технологиям, отверждаемым УФ-излучением »

• Ключевой тенденцией, определяющей рынок покрытий для древесины, является переход к экологичным и УФ-отверждаемым покрытиям, обусловленный нормативными требованиями и потребительским спросом на продукцию с низким содержанием летучих органических соединений. Водорастворимые и порошковые покрытия набирают популярность в качестве альтернативы традиционным продуктам на основе растворителей.
  • Например, в марте 2023 года компания Akzo Nobel представила новую линию покрытий для древесины на водной основе, которая значительно снижает выбросы, сохраняя при этом долговечность и качество отделки. Аналогичным образом, компания PPG Industries инвестировала в УФ-отверждаемые покрытия, которые снижают энергопотребление при нанесении.
• Производители делают акцент на биосмолах и натуральных добавках, заменяющих нефтехимические продукты, обеспечивая экологичность без ущерба для производительности. В производство также внедряются цифровые системы подбора цвета и интеллектуальные системы нанесения покрытий.
• Строительный и мебельный секторы стимулируют спрос на низкоуглеродные и быстросохнущие покрытия, особенно в развитых странах, таких как США, Германия и Япония.
• Такие компании, как Sherwin-Williams и ICA Group, инвестируют в инновационные покрытия для древесины на водной основе, чтобы соответствовать экологическим строительным нормам и стандартам качества воздуха в помещениях.
• Ожидается, что эта тенденция приведет к более широкому внедрению устойчивых, быстросохнущих и оптимизированных по эксплуатационным характеристикам покрытий для древесины в жилых и коммерческих помещениях.

Каковы основные движущие силы рынка покрытий для дерева?

• Рост строительной и мебельной промышленности, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, является основным драйвером рынка покрытий для древесины. Спрос на декоративные и защитные покрытия резко растёт в связи с ростом урбанизации и жилищного строительства.
  • Например, в августе 2023 года компания Nippon Paint Holdings сообщила о резком росте продаж покрытий для дерева в Индии и Юго-Восточной Азии из-за бурного роста экспорта мебели и жилищного строительства.
• Растущее предпочтение потребителей эстетичной деревянной отделки и изготовленной на заказ мебели, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, продолжает стимулировать рост рынка.
• Кроме того, рост располагаемых доходов и реновационная деятельность в развитых регионах, таких как США и Европа, поддерживают устойчивый спрос на высококачественные покрытия для древесины.
• Экологическая осведомлённость и государственное регулирование также подталкивают производителей к использованию низколетучих органических соединений и нетоксичных составов, стимулируя инновации в области экологически чистых продуктов.
• Технологические достижения, такие как УФ-отверждаемые и водорастворимые покрытия, позволяют ускорить нанесение и высыхание, что отвечает требованиям производительности и эффективности в условиях больших объемов производства.

Какой фактор препятствует росту рынка покрытий для древесины?

• Ключевой проблемой рынка покрытий для древесины является опасная природа этого химического вещества , которая создает значительные риски для безопасности и обращения во время производства, хранения и транспортировки. Покрытия для древесины сильно реагируют с водой и могут выделять едкие и токсичные газы, что требует строгого контроля за эксплуатацией.
  • Например, в июле 2022 года пожар на химическом заводе в Китае, связанный с производством покрытий для древесины, повлек за собой проверку протоколов безопасности и временную остановку регионального производства.
• Эти проблемы безопасности требуют больших капиталовложений в инфраструктуру безопасности, обучение персонала и соблюдение нормативных требований, что увеличивает эксплуатационные расходы и замедляет выход новых компаний на рынок.
• Другим ограничивающим фактором является зависимость от спроса на поликремний, который может быть цикличным и находиться под сильным влиянием политики государственных субсидий и глобальных экономических изменений. Любое замедление в фотоэлектрической или электронной промышленности напрямую влияет на потребление покрытий для древесины.
• Кроме того, экологические нормы, регулирующие выбросы и обращение с отходами при производстве покрытий для древесины, ужесточаются во всем мире. Производителям приходится инвестировать в системы контроля загрязнения, увеличивая капитальные и эксплуатационные расходы.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, компании внедряют современные системы локализации, автоматизацию и технологические процессы с низким уровнем выбросов, однако высокая стоимость этих усовершенствований остается препятствием, особенно для небольших или региональных игроков.

Как сегментирован рынок покрытий для дерева?

Рынок сегментирован по типу покрытия, типу смолы, технологии, конечному потребителю и методу нанесения.

• По типу покрытия

По типу покрытия рынок покрытий для древесины сегментируется на морилки и лаки, шеллак, антисептики для древесины, водоотталкивающие средства и другие. Сегмент морилок и лаков доминировал на рынке, заняв наибольшую долю рынка в 41,2% в 2024 году благодаря своей широкой применимости для отделки древесины как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Эти покрытия улучшают естественный вид древесины, обеспечивают защиту от влаги и широко используются в производстве мебели и напольных покрытий. Рост числа работ по благоустройству дома и растущий спрос на эстетичные деревянные поверхности способствуют лидерству этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент консервантов для древесины продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к долговечности древесины и защите от биологических угроз, таких как грибки и насекомые. Инновации в разработке экологичных рецептур консервантов также стимулируют спрос.

• По типу смолы

В зависимости от типа смолы рынок покрытий для древесины сегментируется на акриловые, нитроцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые и другие виды смол. На долю акрилового сегмента в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 36,8%, что обусловлено его превосходной цветостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и быстрой сушкой. Акриловые покрытия широко используются в производстве мебели и наружных деревянных изделий благодаря низкому уровню выбросов ЛОС и соблюдению экологических норм.

Ожидается, что сегмент полиуретана будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,1% в период с 2025 по 2032 год благодаря его исключительной износостойкости и гладкой поверхности. Растущий спрос на высококачественные отделочные материалы для внутренней отделки и деревянных поверхностей с высокой проходимостью стимулирует распространение этого сегмента.

• По технологии

По технологическому признаку рынок покрытий для древесины подразделяется на следующие категории: покрытия на водной основе, покрытия на основе обычных твердых растворителей, покрытия с высоким содержанием твердых растворителей, порошковые покрытия, покрытия с радиационным отверждением, покрытия на основе растворителей, покрытия с УФ-отверждением и порошковые покрытия. Сегмент покрытий на водной основе лидировал на рынке с самой высокой долей выручки в 43,5% в 2024 году, обладая преимуществом за низкое воздействие на окружающую среду и снижение выбросов ЛОС. Он все чаще внедряется в регионах со строгими экологическими нормами, таких как Европа и Северная Америка.

Ожидается, что сегмент УФ-отверждаемых материалов будет расти с максимальной среднегодовой скоростью 9,6% в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрому отверждению, высококачественному покрытию и минимальному энергопотреблению. Их использование в промышленных производственных линиях и высокоскоростных системах нанесения покрытий стимулирует спрос.

• По способу нанесения

По способу нанесения рынок покрытий для древесины сегментируется на следующие виды: нанесение валиком и кистью, вакуумное нанесение, напыление и другие. Сегмент напыления занял лидирующие позиции с долей рынка 39,7% в 2024 году благодаря простоте применения, равномерному нанесению и возможности адаптации к сложным поверхностям. Он широко применяется в производстве мебели и крупногабаритных архитектурных изделий из дерева.

Ожидается, что сегмент вакуумного нанесения покрытий будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,3% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие автоматизации и энергоэффективных систем. Этот метод обеспечивает высокоравномерное покрытие и набирает популярность в производстве композитных древесных материалов.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок покрытий для древесины сегментируется на следующие категории: мебель, шкафы, сайдинг, напольные покрытия и террасы, а также другие. Наибольшая доля рынка в 2024 году составила 44,6%, что обусловлено ростом урбанизации, изменением образа жизни потребителей и ростом спроса на эстетически привлекательную и долговечную мебель.

Прогнозируется, что сегмент напольных покрытий и террасных досок будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 8,8% в период с 2025 по 2032 год в связи с активизацией работ по реконструкции и спросом на долговечные декоративные деревянные напольные покрытия в жилых и коммерческих помещениях.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка покрытий для дерева?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке покрытий для древесины с наибольшей долей выручки в 35,7% в 2024 году, что было обусловлено расширением полупроводниковой промышленности и увеличением спроса на производство поликремния солнечного качества в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея.
• Регион получает выгоду от устойчивой экосистемы производства электроники и государственных инициатив, поддерживающих развитие возобновляемой энергетики, особенно в области фотоэлектрических (PV) применений, где покрытия для древесины играют важную роль.
• Кроме того, экономически эффективные производственные возможности, растущая промышленная база и стратегические инвестиции в заводы по производству поликремния еще больше укрепляют лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке покрытий для древесины.

Обзор рынка покрытий для древесины в Китае

В 2024 году компания заняла самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своему доминирующему положению в мировом производстве солнечных панелей и полупроводников. Государственная поддержка отечественного производства поликремния и продолжающееся расширение солнечной инфраструктуры стимулируют рост рынка. Ключевые игроки, такие как GCL-Poly и TBEA, обеспечивают стабильность цепочки поставок и экономическую эффективность, укрепляя глобальное влияние Китая.

Обзор рынка покрытий для древесины в Японии

Набирает обороты благодаря достижениям в области микроэлектроники и акценту на чистую энергетику. Японские компании инвестируют в сверхчистые древесные покрытия для производства электронного кремния и фотоэлектрических систем. Рынок соответствует целям Японии в области устойчивого развития и инновациям в области технологий накопления энергии.

Обзор рынка покрытий для древесины в Южной Корее

Южная Корея готова к активному росту, подкреплённому мощным сектором полупроводников и инвестициями в солнечные технологии. Отечественные компании расширяют производственные мощности для удовлетворения потребностей как местных, так и международных рынков. Государственная поддержка экспортно-ориентированных отраслей укрепляет позиции Южной Кореи в глобальной цепочке поставок.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке покрытий для древесины?

Прогнозируется, что в период с 2025 по 2032 год Европа будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 6,3%, что обусловлено экологическим нормативом, требованиями к чистой энергетике и растущей потребностью в отечественном производстве поликремния. Такие страны, как Германия и Франция, наращивают производство солнечных панелей, чтобы снизить зависимость от импорта из Азии. Стремление региона к углеродной нейтральности и энергетическому суверенитету стимулирует спрос на покрытия для древесины в высокочистом кремнии.

Обзор рынка покрытий для древесины в Германии

Стремительный рост благодаря лидерству в области возобновляемой энергетики и спросу на высококачественный поликремний для солнечных модулей. Немецкие химические компании активизируют НИОКР по созданию экологичных покрытий для древесины. Поддерживаемые ЕС экологические программы способствуют созданию местных производственных центров.

Обзор рынка покрытий для древесины во Франции

Наблюдается значительный рост благодаря национальным целям в области солнечной энергетики и развитию местного производства. Государственно-частное партнерство стимулирует инновации и расширение. Поддерживает стимулирование низкоуглеродного производства, особенно в сегменте полупроводников.

Обзор рынка покрытий для древесины в Великобритании

Набирает обороты благодаря инвестициям в инфраструктуру чистой энергии и усилиям по укреплению потенциала передовой электроники. Обязательство Великобритании достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и развитие кремниевых технологий в НИОКР являются ключевыми драйверами роста. Благоприятная экосистема для инноваций в области материалов нового поколения стимулирует спрос на покрытия для древесины.

Какие компании являются ведущими на рынке покрытий для дерева?

Лидерами отрасли покрытий для древесины являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• BASF SE (Германия)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• Доу (США)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• PPG Industries, Inc. (США)
• Йотун (Норвегия)
• Arkema (Франция)
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Япония)
• RPM International Inc. (США)
• Hempel A/S (Дания)
• Berger Paints India Limited (Индия)
• Covestro AG (Германия)
• Huntsman International LLC (США)
• Wacker Chemie AG (Германия)
• Ваньхуа (Китай)
• DIC CORPORATION (Япония)
• Allnex GMBH (Германия)
• Акзо Нобель Хильден ГмбХ (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке покрытий для древесины?

• В апреле 2023 года компания Benjamin Moore & Co. представила Element Guard — новую фасадную краску, предназначенную для различных поверхностей, включая древесину. Эта краска обеспечивает превосходную устойчивость к растрескиванию и шелушению, а также защищает от плесени, повышенной влажности и суровых погодных условий. Она обеспечивает долговечность и эстетичный внешний вид, что делает её идеальным выбором для наружных поверхностей, подверженных различным воздействиям окружающей среды.
• В январе 2023 года компания Asian Paints объявила о планах строительства нового завода по производству красок на водной основе мощностью 400 тыс. киловатт-литров в год. Этот завод, который также будет выпускать покрытия для древесины на водной основе, должен быть введен в эксплуатацию к 2026 году. Инвестиции направлены на расширение производственных возможностей Asian Paints и удовлетворение растущего спроса на экологически чистые лакокрасочные решения.
• В декабре 2022 года компания Sherwin-Williams объявила о завершении приобретения ICA Group, что значительно усилило её подразделение по производству древесных материалов в рамках группы высокотехнологичных покрытий. ICA Group, благодаря своему сильному присутствию в Индии и экспорту на Ближний Восток и в Африку, позволит Sherwin-Williams расширить своё присутствие на рынке и улучшить предложение промышленных покрытий для древесины в этих регионах, укрепив тем самым глобальные позиции компании.

SKU-64164