Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка хирургических процедур с визуальным контролем и роботизированной помощью

• Объем мирового рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи оценивался в 3,42 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  8,84 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением и постоянным технологическим прогрессом в области систем визуализации и роботизированных хирургических платформ, что приводит к повышению точности, безопасности и эффективности сложных медицинских процедур в различных областях медицины.
• Кроме того, растущий спрос на малоинвазивные операции в сочетании с необходимостью улучшения результатов лечения и ускорения восстановления пациентов делает методы под визуальным контролем и роботизированные операции предпочтительным подходом в современной хирургии. Эти факторы ускоряют внедрение решений для хирургических процедур под визуальным контролем и роботизированных операций, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии

• Хирургические процедуры под визуальным контролем и с использованием роботизированных систем, сочетающие передовые технологии визуализации с точностью роботизированных систем, становятся всё более важным компонентом современной хирургической практики в больницах и специализированных клиниках. Эти технологии повышают точность, снижают инвазивность и способствуют улучшению результатов лечения, делая их неотъемлемой частью как сложных, так и рутинных процедур.
• Растущий спрос на эти процедуры обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических заболеваний, требующих хирургического вмешательства, все более широким внедрением малоинвазивных методов и постоянными инновациями в области робототехники и методов визуализации. Более того, стремление пациентов к более быстрому восстановлению и сокращению сроков пребывания в больнице усиливает популярность этих передовых решений.
• Северная Америка доминировала на рынке хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной ассистированной хирургии, достигнув наибольшей доли выручки в 46,9% в 2024 году. В этом регионе развита инфраструктура здравоохранения, высокий располагаемый доход населения и значительное присутствие ключевых компаний в сфере медицинских технологий. В США наблюдался значительный рост числа установок роботизированных и роботизированных систем, особенно в больницах третьего уровня оказания помощи и специализированных хирургических центрах, чему способствовали инновации как от известных производителей устройств, так и от стартапов, специализирующихся на хирургической навигации и роботизированных платформах на базе искусственного интеллекта.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи в течение прогнозируемого периода из-за роста урбанизации, роста располагаемых доходов, расширения инфраструктуры здравоохранения и более широкого внедрения передовых хирургических технологий в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент урологической хирургии доминировал на рынке хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи, заняв наибольшую долю рынка в 34,7% в 2024 году, что было обусловлено широким внедрением роботизированных платформ при простатэктомиях, операциях на почках и мочевом пузыре.

Область применения отчета и сегментация рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии    

Тенденции рынка хирургических процедур с визуальным контролем и роботизированной ассистацией

Повышение точности за счет интеграции искусственного интеллекта и робототехники

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке хирургических операций с использованием визуализации и роботизированной ассистированной хирургии является углубление интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и роботизированных платформ с передовыми методами визуализации, такими как МРТ, КТ и интраоперационное УЗИ. Эта конвергенция значительно повышает точность, безопасность и эффективность хирургических вмешательств в различных областях, включая нейрохирургию, ортопедию, кардиологию и урологию.
  • Например, хирургическая система da Vinci от Intuitive Surgical продолжает развиваться, оснащаясь функциями на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают хирургам руководство в режиме реального времени, улучшенную визуализацию и большую гибкость. Аналогичным образом, Mazor X Stealth Edition от Medtronic объединяет роботизированные технологии с системами хирургической навигации для улучшения результатов операций на позвоночнике.
• Интеграция ИИ в роботизированную хирургию позволяет реализовать такие функции, как предиктивная аналитика, оптимизация хирургического процесса и поддержка принятия интраоперационных решений, что позволяет минимизировать осложнения и сократить время операции. Например, такие платформы, как система MAKO от Stryker, используют ИИ и 3D-моделирование в реальном времени для улучшения позиционирования имплантатов и ускорения восстановления пациентов.
• Полная интеграция визуализации с робототехникой обеспечивает точное нацеливание на сложные анатомические структуры, позволяя применять минимально инвазивные методы, снижающие кровопотерю, сокращающие сроки пребывания в больнице и повышающие безопасность пациентов. Благодаря единому передовому интерфейсу хирурги могут сочетать роботизированное управление, интраоперационную визуализацию и аналитику на основе искусственного интеллекта для достижения превосходных клинических результатов.
• Эта тенденция к использованию более интеллектуальных, точных и технологически усовершенствованных хирургических систем коренным образом меняет подход к предоставлению медицинских услуг во всем мире, особенно в сложных хирургических областях. В связи с этим такие компании, как Siemens Healthineers, Medtronic, Zimmer Biomet и Johnson & Johnson, активно инвестируют в роботизированные платформы нового поколения, которые легко интегрируются с системами визуализации и инструментами планирования операций на базе искусственного интеллекта.
• Спрос на роботизированные и визуализированные хирургические процедуры стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках здравоохранения, поскольку больницы и хирургические центры все больше внимания уделяют безопасности пациентов, более быстрому восстановлению и повышению клинической эффективности, что способствует активному внедрению и расширению во всем мире.

Динамика рынка хирургических процедур с визуальным контролем и роботизированной ассистацией

Водитель

Растущая потребность в связи с повышением точности хирургических операций и внедрением малоинвазивных методов

• Растущая распространенность сложных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические состояния, в сочетании с ускоренным внедрением малоинвазивных процедур является важным фактором, обусловливающим повышенный спрос на хирургические процедуры под визуальным контролем и с использованием роботизированной техники.
  • Например, в апреле 2024 года компания Medtronic объявила о развитии своей роботизированной платформы управления Mazor X, интегрированной с системой навигации StealthStation, что значительно повышает точность операций на позвоночнике. Ожидается, что такие стратегии ключевых компаний будут способствовать росту индустрии хирургических операций с визуальным контролем и роботизированной ассистацией в прогнозируемый период.
• Поскольку поставщики медицинских услуг все больше осознают преимущества прецизионной хирургии, такие как снижение кровопотери, более быстрое восстановление и улучшение результатов лечения пациентов, роботизированные и управляемые по изображениям платформы обеспечивают убедительное улучшение по сравнению с традиционными хирургическими методами.
• Кроме того, растущая популярность цифровых медицинских технологий и стремление к интегрированным хирургическим экосистемам делают эти платформы неотъемлемой частью современных операционных, предлагая бесперебойную связь с интраоперационной визуализацией, аналитикой на основе искусственного интеллекта и электронными системами медицинских карт.
• Удобство, обеспечиваемое повышенной ловкостью хирурга, 3D-визуализацией и управлением в режиме реального времени, способствует внедрению этих технологий в больницах и специализированных клиниках как на развитых, так и на развивающихся рынках. Тенденция к ценностно-ориентированному здравоохранению и растущая доступность удобных в использовании роботизированных платформ дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу высоких затрат и ограниченного доступа в развивающихся регионах

• Несмотря на клинические преимущества, высокие затраты на приобретение и обслуживание роботизированных хирургических систем представляют собой серьёзное препятствие для их более широкого проникновения на рынок. Больницы и клиники в развивающихся регионах часто сталкиваются с бюджетными ограничениями, которые сдерживают внедрение этих передовых технологий.
  • Например, флагманские роботизированные хирургические системы, такие как хирургическая система da Vinci, могут стоить более 1 миллиона долларов США, включая дополнительные периодические расходы на одноразовые инструменты и обслуживание системы, что создает финансовые барьеры для небольших поставщиков медицинских услуг.
• Решение этих проблем, связанных со стоимостью, посредством лизинговых моделей, государственных субсидий и инициатив совместного несения расходов имеет решающее значение для расширения доступности. Такие компании, как Intuitive Surgical и Zimmer Biomet, изучают гибкие стратегии ценообразования для более широкого внедрения на рынках, чувствительных к стоимости.
• Кроме того, нехватка высококвалифицированных хирургов, способных работать с роботизированными и управляемыми по изображениям платформами, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, является сдерживающим фактором для более широкого внедрения.
• Хотя технологические достижения постепенно снижают стоимость системы и упрощают ее использование, предполагаемые высокие цены и требования к обучению для роботизированных процедур все еще могут препятствовать широкому распространению
• Преодоление этих проблем посредством инноваций в области доступных роботизированных платформ, программ обучения хирургов и сотрудничества между промышленностью и здравоохранением будет иметь решающее значение для устойчивого роста мирового рынка.

Рынок хирургических процедур с визуальным контролем и роботизированной помощью

Рынок сегментирован по типу специализации, конечному пользователю, области применения и продукту.

• По типу специализации

На основе типа специализации рынок хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи сегментируется на гинекологическую хирургию, урологическую хирургию, общую хирургию, кардиоторакальную хирургию и специальности головы и шеи. Сегмент урологической хирургии доминировал с самой большой долей рынка выручки в 34,7% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением роботизированных платформ при простатэктомии, операциях на почках и процедурах на мочевом пузыре. Этот сегмент выигрывает от ранней интеграции роботизированных технологий, которые, как доказано, снижают осложнения и повышают точность. Урологические операции требуют высокой ловкости и точного контроля, что делает роботизированную помощь особенно ценной. Постоянный рост количества пациентов для этих процедур еще больше подпитывает рынок. Больницы и специализированные центры предпочитают инвестировать в передовые роботизированные системы для удовлетворения растущего спроса. Более того, благоприятная политика возмещения расходов и уверенность хирургов в результатах роботизации усиливают доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент гинекологической хирургии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением малоинвазивных процедур, таких как гистерэктомия, миомэктомия и операции по удалению эндометриоза. Пациенты все чаще отдают предпочтение роботизированным гинекологическим операциям из-за меньшей боли, минимального рубцевания и более короткого периода восстановления. Расширение инфраструктуры здравоохранения на развивающихся рынках способствует более широкому доступу к роботизированным платформам. Повышение эффективности процедур благодаря повышению квалификации хирургов и внедрению роботизированных инструментов с использованием ИИ. Кроме того, рост осведомленности женщин о преимуществах хирургических вмешательств стимулирует расширение рынка. Поскольку больницы стремятся предлагать передовую гинекологическую помощь, этот сегмент демонстрирует быстрый рост как в развитых, так и в развивающихся регионах.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи сегментируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, клиники и другие. Сегмент больниц доминировал с наибольшей долей рынка в 58,4% в 2024 году благодаря своей развитой инфраструктуре, высокой пропускной способности пациентов и доступу к значительным капитальным инвестициям в роботизированные системы. Больницы служат основными центрами для сложных процедур, требующих визуализации и точности роботизированных операций. Они располагают многопрофильными командами, что позволяет более широко использовать роботизированные платформы в разных специальностях. Интеграция программного обеспечения для визуализации на основе ИИ с хирургическими роботами повышает эффективность рабочего процесса. Высокое доверие пациентов к роботизированным процедурам на базе больниц способствует этому доминированию. Больницы третичного уровня медицинской помощи также являются одними из первых, кто внедряет роботизированные технологии нового поколения, что еще больше укрепляет их лидерство на рынке.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC) продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 16,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено переходом к амбулаторным операциям и экономически эффективному лечению. ASC все чаще внедряют компактные роботизированные платформы для проведения процедур в один день, особенно в ортопедии и общей хирургии. Они предлагают такие преимущества, как сокращение сроков пребывания в больнице, снижение расходов для пациентов и гибкость в планировании операций. Расширение ASC как на развитых, так и на развивающихся рынках стимулирует их внедрение. Рост осведомленности пациентов об амбулаторных роботизированных процедурах также способствует росту. Партнерские отношения между производителями устройств и ASC, направленные на обучение и системную интеграцию, еще больше ускоряют выход на рынок.

• По применению

На основе области применения рынок хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи сегментируется на нейрохирургию, сердечно-сосудистую черепно-мозговую хирургию, отоларингологию, ортопедические процедуры и хирургию позвоночника. Сегмент ортопедических процедур занял наибольшую долю рынка в 29,8% в 2024 году из-за большого объема роботизированных операций по замене коленного сустава, операций на тазобедренном суставе и реконструкций после травм. Хирурги-ортопеды используют роботизированных операций с использованием визуализации для точной установки имплантатов, сокращения времени восстановления и улучшения послеоперационных результатов. Растущее гериатрическое население во всем мире увеличивает спрос на процедуры. Больницы отдают приоритет роботизированным ортопедическим процедурам для обеспечения более высокой точности и удовлетворенности пациентов. Роботизация также снижает интраоперационные ошибки и хирургические осложнения, что еще больше способствует внедрению. Наличие передовых инструментов визуализации в сочетании с роботизированными системами поддерживает эффективность ортопедических процедур.

Ожидается, что сегмент нейрохирургии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – 19,4% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено повышением сложности операций на головном и спинном мозге. Роботизированные системы с визуальным управлением улучшают визуализацию, навигацию и точность хирургических операций, минимизируя неврологические повреждения. Рост инвестиций в нейрохирургические исследования и разработки, а также обучение персонала работе с роботизированными платформами стимулируют их внедрение. Больницы и специализированные клиники оснащают операционные передовыми роботизированными инструментами для повышения эффективности хирургических операций. Рост распространенности неврологических заболеваний во всем мире стимулирует спрос на процедуры. Интеграция технологий визуализации с использованием искусственного интеллекта (ИИ) еще больше ускоряет внедрение в этой области. Предпочтение пациентов к малоинвазивной и высокоточной нейрохирургии способствует быстрому росту.

• По продукту

На основе продукта рынок хирургических процедур с визуальным контролем и роботизированной помощью сегментируется на роботов с контролем МРТ, роботов с контролем рентгеновской компьютерной томографии (КТ), роботов с контролем рентгеновской маммографии, роботов с контролем оптической визуализации и роботов с контролем ультразвуковой визуализации. Сегмент роботов с контролем МРТ доминировал с наибольшей долей рынка в 32,5% в 2024 году благодаря визуализации с высоким разрешением МРТ и способности обеспечивать интраоперационное руководство в реальном времени. Эти системы особенно используются в нейрохирургии, сердечно-сосудистых процедурах и резекции опухолей, требующих точного нацеливания. Больницы и специализированные центры предпочитают роботов с контролем МРТ для сложных случаев, когда точная визуализация имеет решающее значение. Интеграция с передовым навигационным программным обеспечением повышает хирургическую точность и безопасность. Раннее внедрение сегмента и доказанные клинические преимущества поддерживают его доминирование. Постоянное усовершенствование роботизированных инструментов, совместимых с МРТ, еще больше усиливает предпочтения рынка.

Прогнозируется, что сегмент роботизированных систем с ультразвуковым контролем будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено доступностью, портативностью и возможностью применения в различных хирургических процедурах. Роботизированные системы с ультразвуковым контролем особенно востребованы на развивающихся рынках, где возможности МРТ или КТ могут быть ограничены. Визуализация в реальном времени и экономическая эффективность делают их подходящим вариантом для небольших больниц и амбулаторных центров. Сегмент выигрывает от использования технологий интерпретации изображений с помощью искусственного интеллекта и 3D-УЗИ. Растущий спрос на малоинвазивные процедуры еще больше ускоряет их внедрение. Производители все больше инвестируют в компактные и универсальные роботизированные системы с ультразвуковым контролем, чтобы завоевать долю рынка. Такое сочетание доступности, эффективности и клинической применимости обеспечивает быстрый рост.

Региональный анализ рынка хирургических процедур с визуальным контролем и роботизированной ассистацией

• Северная Америка доминировала на рынке хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи, имея наибольшую долю выручки в 46,9% в 2024 году, что характеризуется развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким располагаемым доходом и сильным присутствием ключевых компаний в сфере медицинских технологий.
• В регионе наблюдается значительное внедрение роботизированных и визуализационно-управляемых платформ в больницах третичного уровня, специализированных клиниках и амбулаторных хирургических центрах.
• Такое широкое применение обусловлено инновациями как от известных игроков, таких как Intuitive Surgical, Medtronic и Stryker, так и от новых стартапов, разрабатывающих навигацию на основе искусственного интеллекта и малоинвазивные роботизированные системы.

Обзор рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии в США

Рынок хирургических операций с использованием визуализации и роботизированной помощи в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке благодаря быстрому внедрению технологий, значительным инвестициям в цифровое здравоохранение и высокому спросу на малоинвазивные решения. Присутствие ведущих компаний в сфере медицинских технологий в сочетании с благоприятной политикой возмещения расходов и постоянным развитием хирургических систем с ИИ ускоряет проникновение на рынок. Более того, ориентация экосистемы здравоохранения США на повышение точности хирургических операций, сокращение времени восстановления и сокращение сроков госпитализации дополнительно стимулирует рост в этом сегменте.

Обзор европейского рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии

Ожидается, что рынок хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной ассистированной хирургии в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать увеличение инвестиций в роботизированную хирургию, благоприятные государственные инициативы и рост числа пожилых пациентов, нуждающихся в передовых решениях для лечения. Европейские больницы быстро внедряют роботизированные системы и системы с использованием визуализации, особенно в нейрохирургии, ортопедии и онкологии. Строгие нормативные стандарты и акцент на повышении безопасности пациентов и клинических результатов дополнительно стимулируют спрос во всем регионе.

Обзор рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии в Великобритании

Ожидается, что рынок хирургических операций под визуальным контролем и с использованием роботизированной техники в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом инвестиций в инфраструктуру Национальной службы здравоохранения (NHS), растущим спросом на малоинвазивные операции и интеграцией роботизированных платформ как в государственные, так и в частные больницы. Кроме того, необходимость сокращения времени ожидания хирургических операций и повышения эффективности ускоряет внедрение передовых хирургических навигационных и роботизированных технологий.

Обзор рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии в Германии

Ожидается, что рынок хирургических операций с использованием визуализации и роботизированной техники в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будут способствовать развитая инфраструктура здравоохранения страны, ориентация на инновации и высокие расходы на передовые медицинские технологии. Ключевым фактором роста является стремление Германии интегрировать робототехнику с платформами визуализации в неврологии, урологии и ортопедии. Более того, сотрудничество между больницами и разработчиками технологий способствует внедрению высокоточных хирургических решений по всей стране.

Обзор рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок хирургических операций с использованием визуализации и роботизированной хирургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов, расширением инфраструктуры здравоохранения и более широким внедрением передовых хирургических технологий в таких странах, как Китай, Япония и Индия . Государственные инициативы, продвигающие цифровое здравоохранение, телемедицину и передовые хирургические технологии, еще больше ускоряют их внедрение. Кроме того, превращение региона в центр производства роботизированных систем и хирургических инструментов делает эти технологии более доступными и недорогими.

Обзор рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии в Японии

Рынок хирургических операций с использованием визуализации и роботизированной помощи в Японии набирает обороты благодаря высоким технологиям в стране, быстрой модернизации больниц и акценту на прецизионной медицине. В Японии наблюдается рост внедрения роботизированных платформ в кардиохирургических, нейрохирургических и общехирургических операциях. Более того, старение населения страны обуславливает спрос на менее инвазивные и более эффективные хирургические решения, стимулируя внедрение этих технологий в больницах и клиниках.

Обзор рынка хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии в Китае

Китайский рынок хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря быстрой цифровизации здравоохранения, росту доступности услуг для среднего класса и государственным инициативам по продвижению интеллектуальных медицинских технологий. Китай становится одновременно крупным потребителем и производителем роботизированных и роботизированных хирургических систем, при этом отечественные производители всё активнее конкурируют с мировыми гигантами. Стремление к созданию «умных» больниц и расширение учреждений третичной медицинской помощи дополнительно ускоряют рост китайского рынка.

Доля рынка хирургических процедур под визуальным контролем и с использованием роботизированной техники

Лидерами отрасли хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной помощи являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Эбботт (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Siemens Healthcare AG (Германия)
• General Electric Company (США)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Япония)
• Medtronic (Ирландия)
• Brainlab AG (Германия)
• Varian Medical Systems, Inc. (США)
• Canon Medical Systems Corporation (Япония)
• Analogic Corporation (США)
• Корпорация Toshiba (Япония)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• Elekta (Швеция)

Последние разработки на мировом рынке хирургических процедур с использованием визуализации и роботизированной хирургии

• В сентябре 2024 года стартап Mendaera, занимающийся медицинской робототехникой, базирующийся в Сан-Матео, штат Калифорния, объявил о закрытии раунда финансирования серии B на сумму 73 миллиона долларов США. Финансирование, осуществляемое Threshold Ventures при участии Lux Capital и PFM Health Sciences, направлено на масштабирование портативной роботизированной интервенционной платформы Mendaera, использующей ультразвуковой контроль для медицинских процедур с использованием игл.
• В апреле 2025 года компания CMR Surgical привлекла более 200 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования для поддержки коммерциализации своей роботизированной системы для хирургии мягких тканей Versius. Компания также получила новое разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование системы при операциях по удалению желчного пузыря.

SKU-50492